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published in(发表于) 2016/7/1 8:22:51
A股迎来第四家快递公司，韵达作价180亿借壳新海股份上市 - 韵达，快递，借壳上市

新海股份7月1日晚间发布重组预案，公司拟通过重大资产置换及发行股份购买资产，实现上海韵达货运有限公司（简称“韵达货运”）借壳上市，后者交易作价180亿元。交易完成后，上市公司将转型进入快递物流行业，同时实际控制人将变更为聂腾云和陈立英夫妇。

根据重组方案，公司以截至拟置出资产评估基准日全部资产及负债，与韵达货运全体股东持有的韵达货运100%股权的等值部分进行置换。重大资产置换交易对方取得置出资产后，转让给上市公司原控股股东黄新华或其指定的第三方。

其中，拟置出资产初步作价6.61亿元，拟置入资产初步作价180亿元，两者差额为173.39亿元。差额部分由公司以发行股份的方式自韵达货运全体股东处购买。按照本次发行股票价格19.79元/股计算，本次拟发行股份数量为87614.96万股。

此次交易完成后，上市公司总股本预计将由1.50亿股增至10.26亿股，其中聂腾云、陈立英夫妇及一致行动人直接和间接共持有公司总股本的70.12%。上海罗颉思将成为公司控股股东，聂腾云和陈立英夫妇将成为公司实际控制人。此次交易构成借壳上市。

公告称，韵达货运是国内领先的知名快递物流企业，在“韵达+”发展理念的引领下，韵达货运以科技为驱动力、以大数据能力为载体，通过多样化的快递产品、最后一公里、末端100米的配送和信息化技术的建设，致力于构建以快递为核心，涵盖仓配、云便利、跨境物流和智能快递柜为内容的综合服务物流平台。

未经审计的财务数据显示，截至2016年3月31日，韵达货运总资产为45.87亿元，归属于母公司所有者权益28.07亿元。此外，其2013年度、2014年度、2015年度分别实现营业收入43.03亿元、46.66亿元和50.53亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为1.70亿元、4.25亿元和5.33亿元。

根据上市公司与韵达货运股东上海罗颉思、聂腾云、陈立英等补偿义务人签署的《盈利预测补偿协议》，补偿义务人承诺，韵达货运在2016年度、2017年度、2018年度承诺的合并报表范围扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于11.30亿元、13.60亿元和15.60亿元。

新海股份表示，通过此次交易，上市公司将置出盈利规模较小、缺少突破性的持续成长能力的业务，置入盈利能力较强、成长性高的快递业务，实现上市公司主营业务的转型。这有利于公司改善业务经营状况，增强持续盈利能力，提高资产质量，实现可持续发展，从而保障上市公司股东的利益。

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