1、国家卫健委：要求各地设立“黄码医院”，及时启动急救缓冲区域，落实急危重症抢救制度，不推诿拒绝治疗。

2、江西南昌全域降为低风险，陕西西安、山西太原顺利“摘星”。

3、我国科学家宣布实现二氧化碳到葡萄糖和油脂的人工合成，其成果作为封面文章发表在《自然·催化》期刊。

4、央行、发改委决定开展普惠养老专项再贷款试点，额度为400亿元，利率1.75%。

5、微信公众平台：将显示用户发布内容时的IP属地，用户暂时无法主动开启或关闭相关展示。

6、长沙望城区一居民自建房发生坍塌，多人被困。

7、东莞限购新规：落户即可购房，降低本科以上学历人群社保要求；洛阳：首套房贷款最低首付比例20%。

8、宁波全国首推种植牙医保限价支付政策，国产牙全过程三千元。

9、苏州文明条例5月施行，网租自行车违停不改最高罚经营者万元。

10、拜登要求向乌克兰提供330亿美元援助，并提案没收俄富豪财产；波兰拟没收俄罗斯能源公司设备以恢复供气。

11、外媒：印度炼油商正与俄罗斯谈判一项六个月的石油进口协议。

12、联合国秘书长与乌克兰总统会谈，乌俄再次交换被扣押人员。

【心语】若你一直探索何谓快乐，你必然不会快乐；若你一直探索生命意义，你必然无法享受生活。--卡缪

// 热点聚焦 //

1、中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。会议强调，要坚持动态清零，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。要加大宏观政策调节力度，扎实稳住经济，努力实现全年经济社会发展预期目标，保持经济运行在合理区间。要加快落实已经确定的政策，实施好退税减税降费等政策，用好各类货币政策工具。要全力扩大国内需求，发挥有效投资的关键作用，强化土地、用能、环评等保障，全面加强基础设施建设。要发挥消费对经济循环的牵引带动作用。要稳住市场主体，对受疫情严重冲击的行业、中小微企业和个体工商户实施一揽子纾困帮扶政策。要做好能源资源保供稳价工作，抓好春耕备耕工作。要坚持全国一盘棋，确保交通物流畅通，确保重点产业链供应链、抗疫保供企业、关键基础设施正常运转。

2、中共中央政治局会议强调，要有效管控重点风险，守住不发生系统性风险底线。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，支持各地从当地实际出发完善房地产政策，支持刚性和改善性住房需求，优化商品房预售资金监管，促进房地产市场平稳健康发展。要及时回应市场关切，稳步推进股票发行注册制改革，积极引入长期投资者，保持资本市场平稳运行。要促进平台经济健康发展，完成平台经济专项整改，实施常态化监管，出台支持平台经济规范健康发展的具体措施。要坚持扩大高水平对外开放，积极回应外资企业来华营商便利等诉求，稳住外贸外资基本盘。

3、全国首个全面取消“限购令”二线城市产生。沈阳市房产局发布通知明确，非沈阳户籍居民家庭购房，执行沈阳户籍居民家庭购房政策，不再提供自购房申请之日起2年内在沈阳市连续缴纳6个月及以上个人所得税或社会保险证明。缴存住房公积金外地职工家庭在沈阳市购买自住住房的，可按规定在沈阳申请住房公积金购房贷款。

4、原材料涨价“宁王”也扛不住，一季度扣非净利润下跌超四成。宁德时代披露一季报称，今年一季度净利润14.93亿元，同比下降23.62%，扣非后净利润9.77亿元，同比下滑41.57%；营收达486.78亿元，同比增长153.97%。财报表示，一季度营业成本同比增长198.66%，超过营业收入增速，因部分上游材料价格快速上涨造成成本增加。股东方面，通过香港中央结算持股数量较上年末减少2047万股，高瓴投资小幅减持376万股。为应对原材料上涨，宁德时代董秘蒋理表示，已与客户重新协商价格，共同应对供应链压力。另外，宁德时代定增事项获证监会批复同意，本次拟定增募资不超450亿元。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌。道指跌2.77%报32977.21点，标普500指数跌3.63%报4131.93点，创2020年6月以来最大单日跌幅，纳指跌4.17%报12334.64点。本周，道指跌2.47%，标普500指数跌3.27%，纳指跌3.93%。英特尔跌6.94%，赛富时跌5.27%，纷纷领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌5.08%，亚马逊跌14.05%，创2006年7月以来最大单日跌幅，微软跌4.18%。

2、欧洲三大股指收盘走高，德国DAX指数涨0.84%报14097.88点，法国CAC40指数涨0.39%报6533.77点，英国富时100指数涨0.47%报7544.55点。

3、亚太股市主要股指集体收涨，韩国综合指数涨1.03%报2695.06点，本周累计跌0.36%；澳洲标普200指数涨1.06%报7435点，周跌0.51%；新西兰NZX50指数涨0.07%报11884.30点，周跌0.2%。日本股市因昭和之日休市。

4、COMEX黄金期货涨0.3%报1896.9美元/盎司，COMEX白银期货跌1.71%报22.785美元/盎司。本周，COMEX黄金期货跌1.93%，COMEX白银期货跌6.08%。

5、国际油价全线下跌，美油6月合约跌1.19%，报104.11美元/桶。布油7月合约跌1.1%，报106.08美元/桶。本周，美油6月合约涨2%，布油7月合约跌0.07%。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME铜涨0.18%报9714美元/吨，LME锌跌2.19%报4046美元/吨，LME镍跌2.99%报31990美元/吨，LME铝跌0.61%报3013美元/吨，LME锡涨1.39%报40600美元/吨，LME铅涨1.02%报2278美元/吨。本周，LME铜跌3.92%，LME锌跌8.76%，LME镍跌3.37%，LME铝跌7.16%，LME锡跌3.71%，LME铅跌4.63%。

7、欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨2.9个基点报1.905%，法国10年期国债收益率涨5.8个基点报1.459%，德国10年期国债收益率涨3.8个基点报0.938%，意大利10年期国债收益率涨6.2个基点报2.774%，西班牙10年期国债收益率涨7.3个基点报1.974%。

8、美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨2.03个基点报0.838%，2年期美债收益率涨10个基点报2.727%，3年期美债收益率涨10.9个基点报2.893%，5年期美债收益率涨11.7个基点报2.962%，10年期美债收益率涨11.2个基点报2.941%，30年期美债收益率涨10.5个基点报3.002%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.44%报103.22，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.45%报1.0545，英镑兑美元涨0.94%报1.2577，澳元兑美元跌0.44%报0.7066，美元兑日元跌0.76%报129.83，美元兑瑞郎涨0.16%报0.9735，离岸人民币兑美元涨180个基点报6.6414。

// 宏观 //

1、工信部要求进一步实施好重点企业“白名单”制度，完善各方协同支持“白名单”企业复工复产的政策措施。聚焦汽车、芯片等重点产业，集中力量、加强协同，确保重点产业链运转顺畅。聚焦长三角、珠三角等重点产业集聚区，加强跨区域协同，完善工业企业疫情防控指引，促进区域协同复工复产。

2、多家企业透露，上海市经信委已下发第二批复工复产企业“白名单”。第二批复工复产企业“白名单”数量比第一批更多，覆盖集成电路、汽车制造、装备制造、生物医药等重点领域。

3、央行营管部、北京外汇管理部联合辖内金融机构启动 “金融支持抗疫纾困和经济社会发展专项行动方案”，明确2022年北京地区将力争发放央行政策性资金不低于1500亿元，力争普惠小微贷款增速高于各项贷款增速10个百分点以上。

4、央行上海总部印发《关于进一步做好金融支持疫情防控和经济社会发展工作的指导意见》，从加大金融支持抗疫纾困力度、促进房地产业良性循环和健康发展、保障基础金融服务畅通等七个方面，出台20条配套举措，全力推动政策红利更快速、更充分释放。

5、国家统计局报告显示，2021年全国农民工总量29251万人，比2020年增加691万人，增长2.4%。农民工平均年龄41.7岁，比2020年提高0.3岁；农民工月均收入4432元，比2020年增加360元，增长8.8%。

6、广西二季度重大项目集中开工，总投资3109.2亿元，涉及先进制造业、战略性新兴产业、新能源、新型城镇化、生态环保和公共服务等重点领域。

7、国家卫健委通报，4月28日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例5646例（上海5487例，北京47例，吉林42例，浙江31例，山东7例，广东7例，黑龙江4例，江西4例，内蒙古、江苏、四川各3例，河南2例，辽宁、福建、湖南、广西、重庆、云南各1例）；现在本土无症状感染者9942例（上海9545例，辽宁91例，江西76例，江苏46例，吉林45例，山东38例，安徽23例，浙江20例，新疆18例，湖北7例，广东7例，黑龙江6例，河南5例，河北4例，云南3例，北京2例，四川2例，湖南、广西、重庆、宁夏各1例）；新增死亡病例52例，均为本土病例，在上海。

// 国内股市 //

1、沪深三大股指早盘整理为主，中央政治局重磅会议刺激指数午后拔地而起，上证指数顺利收复3000关口，宁德时代放量走升，助力创业板指收于日内高位。截至收盘，上证指数涨2.41%报3047.06点，创业板指涨4.11%报2319.14点，深证成指涨3.69%报11021.44点；大市成交0.97万亿元。盘面上，互联网、房地产、券商、半导体板块午后纷纷拉升，锂矿、钢铁、汽车、家电、稀土板块纷纷造好，光伏、苹果等热门板块携手并进，主力资金扫货比亚迪、北方稀土、隆基股份、中信证券、广发证券、赣锋锂业、美的集团等。白酒、煤炭、银行板块疲软。本周，上证指数跌1.29%，创业板指涨0.98%，当月分别下跌6.3%、12.8%。

2、北向资金净买入42.46亿元，本周累计净买入51.15亿元，连续3周净买入。美的集团获净买入9.01亿元，净买入额创逾一个月新高；贵州茅台净买入6.68亿元，连续4日净买入，累计净买入23.74亿元；比亚迪、国电南瑞、隆基股份分别净买入3.53亿元、2.28亿元、1.59亿元。净卖出方面，银行股遭减仓，招商银行、兴业银行分别遭净卖出4.93亿元、3.81亿元；五粮液净卖出逾4亿元，中国建筑净卖出逾2亿元，歌尔股份、伊利股份净卖出逾1亿元。

3、港股低开高走，临近午盘受利好消息刺激爆发，午后继续拉升并整体维持强势震荡。恒生指数放量收涨4.01%报21089.39点，周涨2.18%；恒生科技指数涨9.96%报4471.75点，周涨11.76%；恒生国企指数涨5.49%报7298.69点，周涨4.68%。大市成交1651.16亿港元，南向交易继续暂停。科技股全线爆发，阿里巴巴、京东、美团涨近16%，腾讯、百度等多只科技龙头股涨超10%。

4、《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》全面修订，完善了欺诈发行证券案，违规披露、不披露重要信息案，背信损害上市公司利益案等的立案追诉情形，特别是结合财务造假类案件特点，增加了虚增、虚减资产、利润的规定。本次修订还加大投资者保护力度，适当提高个别立案数额指标并坚决严格执行。证监表示，将有序做好规定的落实和衔接配套，进一步完善处罚裁量、刑事移送等制度机制安排，坚持全覆盖执法、全链条追责。

5、证监会进一步完善上市公司退市后监管工作。一是强化退市程序衔接，推动退市公司平稳顺畅进入退市板块；二是优化退市公司持续监管制度，合理设定信息披露和公司治理要求，建立差异化的监管机制；三是健全风险防范机制，加强投资者适当性管理，引导不具备持续经营能力的企业通过市场化途径退出市场；四是完善退市公司监管体制。

6、上交所：本周对104起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施；对退市拉夏、退市中新等股票退市整理期交易情况和*ST恒誉等风险警示股票交易情况进行重点监控；对5起上市公司重大事项等进行专项核查。

7、中证协近日就加强证券分析师管理有关事项进行通报，称一些不具有开展证券投资咨询业务资质的机构或个人通过创建“研究社区”、“学术交流平台”等形式，邀请机构投研人员和券商分析师参加，通过出售研究报告等方式谋取不当利益。中证协表示，券商应加强分析师日常管理，不得参加上述相关活动，防范分析师执业活动脱离公司统一管控；券商应加强证券分析师声誉风险管理。

8、证监会公告，三赢兴、鼎际得首发获通过；楚环科技、农心科技、坤泰新材首发5月5日上会。创业板上市委公告，怡和嘉业、格力博、东南电子首发获通过。科创板上市委公告，近岸蛋白首发获通过。

9、Wind数据统计显示，下周共有32家公司合计13.95亿股限售股陆续解禁，按4月29日收盘价计算，解禁市值为296.38亿元。解禁市值居前三位的是中环股份（77.57亿元）、北方华创（66.83亿元）、白云机场（35.57亿元）。解禁股数居前三位的是白云机场（2.97亿股）、东风股份（2.01亿股）、中环股份（1.99亿股）。

10、证监会核准网信证券变更主要股东，A股上市公司指南针将成为网信证券主要股东。

11、贵州茅台董事长丁雄军回应“飞天茅台是否会提价”称，定价权在市场手上，公司要做的是进一步理顺营销体制改革、产品带和价格带。丁雄军表示，要做强茅台酒的尊品珍品精品和经典系列，将来在2000元以上，在1000元，在500元-1000元，在200元-500元，各个价格带都有茅台酒和茅台的系列酒。

12、格力电器公告称，2021年净利润230.64亿元，同比增长4.01%；实现营业总收入1896.54亿元，同比增长11.24%；拟10派20元。2022年一季度净利润40.03亿元，同比增长16.28%，营收352.6亿元，同比增长6.24%，基本每股收益0.68元。香港中央结算一季度减持7661万股，仍位列第二大股东。

13、蔚来ET5首批全工艺生产线试制车在NeoPark下线。这标志着蔚来第二生产基地生产线已全线贯通，进入造车验证阶段。

// 金融 //

1、央行、发改委决定开展普惠养老专项再贷款试点工作，引导金融机构向普惠养老机构提供优惠贷款，降低养老机构融资成本。普惠养老专项再贷款试点额度为400亿元，利率为1.75%，期限1年，可展期两次，按照金融机构发放符合要求的贷款本金等额提供资金支持。

2、银保监会就《理财公司内部控制管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。《办法》要求理财公司建立全面、制衡、匹配和审慎的内控管理机制和组织架构，完善投资管理分级授权机制，健全交易制度全流程管理，加强重要岗位关键人员全方位管理，强化关联交易管理与风险隔离。

3、证监会就《证券期货业网络安全管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，对证券期货业网络安全监督管理体系、网络安全运行、数据安全统筹管理、网络安全应急处置、关键信息基础设施网络安全、网络安全促进与发展、监督管理与法律责任等方面提出要求。

// 楼市 //

1、央行营管部、北京外汇管理部出台措施指出，金融机构要落实好差别化住房信贷政策，优化信贷业务流程，更好满足刚需购房人合理住房需求，灵活调整受疫情影响人群住房按揭还款安排；扩大房地产开发贷款供给，对优质房地产项目不盲目抽贷、断贷、压贷，做好重点房企风险处置项目并购金融服务。

2、央行上海总部：金融机构要准确把握和执行房地产金融审慎管理各项要求，稳妥执行本市差别化住房信贷政策，重点加大对首套、小户型、新市民购房信贷支持，合理安排个贷受理与投放；区分房企项目风险与企业集团风险，支持房地产开发企业、建筑施工企业合理融资需求；加大对保障性住房建设支持力度。

// 产业 //

1、国家发改委印发工作通知，要求各地区加强重点产业链供应链运行以及政府储备物资轮换等情况监测，及时协调解决民生物资和重点企业原材料、产成品物流等面临的突出问题，保障生产生活物资供应和产业链供应链稳定。

2、国家集采胰岛素落地措施公布。国家保局办公室、卫健委办公厅联合发布通知明确，胰岛素集采中选产品依托全国统一的医保信息平台药品和医用耗材招采管理子系统，按中选价格在各省级医药集中采购平台挂网。中选产品以中选挂网价格为支付标准，医保基金按规定比例支付。

3、宁波将在全国率先全面推出种植牙医保限价支付政策，并组织百家医疗机构开展集体签约。在宁波签约医疗机构种植目录范围内的品牌，种植一颗牙全过程国产只需要3000元、进口只需要3500元，可使用医保历年账户进行支付。

4、据国家能源局，一季度，我国可再生能源新增装机2541万千瓦，占全国新增发电装机的80%。其中，水电新增343万千瓦、风电新增790万千瓦、光伏发电新增1321万千瓦、生物质发电新增87万千瓦，分别占全国新增装机的10.8%、24.9%、41.6%和2.7%。

5、国家能源局披露，一季度全国光伏发电量841亿千瓦时，同比增长22.2%；光伏发电平均利用率97.2%，同比降低0.3个百分点，弃光电量约24亿千瓦时。一季度全国风电发电量1833亿千瓦时，同比增长6.2%；风电平均利用率96.8%，同比提升0.8个百分点，弃风电量约60亿千瓦时。

6、交通运输部党组召开（扩大）会议要求，要切实发挥有效投资的关键作用，全面加强交通基础设施建设，适度超前开展基础设施投资，精准补齐基础设施短板，以加快建设交通强国为总抓手，加快建设国家综合立体交通网主骨架。

7、统计局发布数据，今年一季度，全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入26973亿元，比上年同期增长5%，延续恢复性增长态势。其中，文化核心领域实现营业收入16758亿元，比上年同期增长6.4%。

8、据工信部，一季度，我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入3236亿元，同比增长1.4%；实现利润总额154.5亿元，同比下降10.3%。其中，音视频服务领域企业增势突出，旅游出行等服务平台企业业务大幅收缩，综合电商类企业带动作用明显。

9、青海省制定出台《青海省进一步促进服务业领域困难行业恢复发展若干政策措施》，通过47条措施帮助青海省服务业包括餐饮、零售、旅游等受疫情冲击的聚集性接触性行业企业渡过难关、恢复发展。

10、国内航线燃油附加费5月5日再上调，为连续第三个月上涨。去哪儿网已收到北部湾航空的通知，自5月5日起，800公里（含）以下航段燃油附加费每位旅客收取60元，800公里以上航段每位旅客收取120元。

11、据中汽协，3月份，汽车商品进出口总额为186.2亿美元，环比增长7.9%，同比增长7.7%。其中进口金额73.9亿美元，环比增长7.2%，同比下降7.1%；出口金额112.3亿美元，环比增长8.3%，同比增长20.3%。

12、乘联会披露，3月乘用车新四化整体指数73.4，相比2月均有明显提升。其中电动化指数28.1，首次单月增幅突破6.0，呈现强势增长特征。芯片短缺没有明显好转，加之动力电池原材料价格上涨加剧，导致企业生产成本上涨，众多车企纷纷上调销售价格，行业普涨现象愈演愈烈。

13、Canalys最新报告显示，第一季度，中国大陆智能手机市场仅出货7560万台，同比下滑18%，环比下滑13%。相较于2021年第一季度的反常高位，本季度市场出现了季节性的回调。荣耀以1500万台的出货量和205%的增长率首次登顶。

14、广东省发改委发布新能源汽车购置补贴活动公告，省级财政资金对符合条件的消费者给予新能源汽车综合使用补贴8000元/辆。

15、中国船舶工业行业协会披露，一季度中国造船产能利用监测指数（CCI）为707点，同比增长8.4%，环比下降4.7%。预计二季度国际航运市场将保持活跃，新船价格指数和综合运费指数等先行指标将小幅增长，但受疫情的影响，产能利用率和企业效益等同步指标将继续下降，CCI可能有所回落。

16、中国海油牵头签订6艘液化天然气（LNG）运输船建造项目合同，加上今年1月初签订的6艘建造合同，将开工建造12艘LNG运输船，建造金额约160亿元，是国内建造规模最大、投资最多的LNG船舶建造项目，将有效提升我国LNG运输产业链的自主能力。

// 海外 //

1、俄罗斯央行将基准利率下调300个基点至14%，此前市场预期下调至15%。俄央行表示，2022年仍有降息空间，全年基准利率平均值将维持在12.5%至14%之间。俄央行预测，2022年俄罗斯经济将萎缩8%至10%左右。

2、美国3月核心PCE物价指数同比上涨5.2%，低于预期的5.3%。核心PCE物价指数环比上涨0.3%，为2021年9月以来最小升幅。美国3月个人支出环比上涨1.1%，高于预期的0.7%。

3、欧元区第一季度GDP环比增长0.2%，低于市场此前0.3%的预期；同比则增长5%，符合市场预期。欧元区前三大经济体均表现欠佳，德国GDP一季度环比仅增长0.2%，法国环比持平，意大利则环比萎缩0.2%。

4、欧元区4月CPI初值同比升7.5%，续创1997年有统计以来最高历史纪录，也是连续第六次创纪录。4月核心CPI升幅扩大至3.5%，高于预期值3.2%。其中，能源价格同比上涨38%，较3月份44.4%的涨幅略有放缓。

5、法国4月CPI初值同比上涨4.8%，涨幅高于3月的4.5%。能源价格同比暴涨26.6%，是推高CPI的主要因素。法国4月CPI环比上涨0.4%，高于预期的0.2%，但较3月的1.4%大幅下滑。

// 国际股市 //

1、热门中概股涨跌不一，乐居涨24.97%，满帮集团涨20.8%，普益财富涨20.23%，一起教育科技涨18.5%，拼多多涨13.54%；跌幅方面，每日优鲜跌27.74%，联拓生物跌23.71%，奥斯汀光电科技跌19.57%，新濠影汇跌14.16%，格林酒店跌9.67%。中概新能源汽车股涨跌互现，蔚来汽车跌1.42%，小鹏汽车涨2.33%，理想汽车涨1.4%。

2、特斯拉CEO埃隆·马斯克再次抛售大量特斯拉股票。据美国证交会文件显示，马斯克于4月28日出售523万股特斯拉股票，在4月26-27日共售出441.5万股特斯拉股票，连续三个交易日套现超85亿美元。

3、特斯拉因车速显示问题，将在中国召回14684辆高性能版Model 3，在美国召回近4.8万辆高性能版Model 3。

4、三星3nm芯片将于第二季度开始量产。三星电子宣布，将在本季度开始使用3GAE工艺进行大规模生产，这也是首个使用环栅场效应晶体管（GAAFETs）的节点。

5、滴滴已布局无人驾驶卡车，意图进军万亿级干线物流市场。一家头部汽车供应商表示，该公司正与滴滴对接Robotruck项目合作。

6、一个名为Stormous的黑客组织发帖称，他们入侵可口可乐公司并窃取了约161GB的数据，将以约合6.4万美元的价格进行出售。可口可乐公司表示，正在调查以确定这一声称的真实性。

7、德意志银行位于法兰克福的总部被德国警方和检方联合搜查。德银发言人表示，事件起因是该行员工在处理一项业务时发现客户可能涉嫌洗钱，并按规定向监管部门报告，警方和监管部门随即持法官签发的搜查令前往银行搜集证据，该行正在全力配合调查。2018年德银曾因洗钱行为遭美国司法部调查并被处7亿美元罚款。

8、埃克森美孚一季度营收905亿美元，同比增长53%；摊薄后每股收益均为1.28美元，上年同期为0.64美元。公司宣布增加股票回购计划，到2023年总额达300亿美元。

// 商品 //

1、发改委等部门召开煤炭中长期合同签订履约专题视频会，要求煤炭生产企业要严格按照不低于年度煤炭产量的80%签订中长期合同，严格落实煤炭中长期交易价格政策要求。各地区要督促供需双方按照政策要求规范签约，不符合要求的抓紧整改。

2、工商银行：4月28日收盘清算时起，Au（T+D）、mAu（T+D）、Au（T+N1）、Au（T+N2）、NYAuTN06和NYAuTN12等合约的标准交易保证金比例从29%上调至31%，Ag（T+D）合约的工行标准交易保证金比例从33%上调至35%；自5月起，针对每月最后一个交易日日终清算时无贵金属延期交收合约持仓的个人客户，将在下月初关闭或限制其贵金属延期交收业务交易功能。

3、知情人士透露，印度石油部向印度石油公司、巴拉特石油等5家国有石油公司传达了意向，要求他们评估收购欧美石油巨头所持有的俄罗斯能源资产的可能性。

4、国际铅锌研究小组：预计2022年全球精炼铅金属将过剩1.7万吨，铅矿产量将增长2.9%至471万吨；全球精炼锌金属将短缺29.2万吨，产量将增长0.9%至1397万吨。

5、美国至4月29日当周石油钻井总数552口，预期552口，前值549口。

6、波罗的海干散货指数上涨0.04%，报2404点。

// 债券 //

1、【债市综述】现券期货终结颓势回暖，银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券下行幅度较大；国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.22%，5年期主力合约涨0.18%；月末流动性整体宽松态势未改，跨小长假隔夜回购利率反弹至近三周新高但仍在2%下方；地产债向暖普遍上涨，“21融创03”涨超10%，“19世茂03”涨9%。

2、央行、银保监会联合发布通知，正式在国内推出总损失吸收能力非资本债券，并明确了总损失吸收能力非资本债券的核心要素和发行管理规定。总损失吸收能力非资本债券应当含有减记或转股条款；债券的受偿顺序劣后于《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》规定的除外负债，优先于各级别合格资本工具。

3、央行4月29日开展央行票据互换（CBS）操作，操作量50亿元，期限3个月，费率0.10%。

4、中央结算和交易商协会联合发布通知明确，若受到疫情影响，年度报告加盖企业公章存在困难的，企业可先披露未盖章文件，同时由企业和主承销商出具说明，内容应包括无法签章的原因，年度报告是否已履行完内部流程，并承诺疫情解除后尽快披露签章齐备的年度报告。

5、上交所修订公司债券审核关注事项指引，持续提升公司债券审核透明度，细化完善信息披露要求，满足债券投资者的知情权，深化投融互信，更好地支持发行人债券市场融资。

6、深交所发布公司债券发行上市审核两项业务指引，旨在与《公司债券发行上市审核规则》等上位新规有效衔接，进一步明确审核要求，梳理规则体系，更好地引导市场主体归位尽责，保护投资者合法权益，维护债券市场稳定健康发展。

7、据中证协，截至2021年末，沪深交易所认定的信用保护合约核心交易商共有25家，其中证券公司18家，卖出信用保护合约名义本金合计65.55亿元，其中以民营企业为参考实体的信用保护合约名义本金28.4亿元，支持民营企业债务融资296.3亿元。

8、中基协披露，3月，企业资产证券化产品共备案确认73只，新增备案规模合计690.69亿元，环比减少2.76%，连续三个月呈下行趋势；同比则减少28.76%，低于去年同期水平。

9、【债券重大事件】 “17当代01”持有人会议审议通过变更兑付方案等多项议案；惠誉下调中梁控股长期外币发行人违约评级至“C”；穆迪下调中南建设企业家族评级至“B3”，展望“负面”；中证鹏元将和佳医疗主体信用等级由A下调至BBB+，评级展望维持负面；交易商协会对建设银行予以通报批评、对恒丰银行予以警告；法院受理春和集团破产申请；当代科技无法按时披露年度报告；融创房地产集团延期披露2021年年度报告。

// 外汇 //

1、周五人民币兑美元中间价调贬549个基点，报6.6177，创2020年11月13日以来最低，本周累计调贬1581个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.5866，较上一交易日涨249个基点，本周累跌991个基点；夜盘收报6.6090，较上一交易日夜盘收涨165个基点。交易员指出，政治局会议对股市利好，市场情绪趋稳，对人民币也构成支撑作用。

2、外汇局公布，3月我国国际货物和服务贸易进出口规模38711亿元，同比增长15%。其中，货物贸易出口18687亿元，进口15344亿元，顺差3343亿元；服务贸易出口2108亿元，进口2572亿元，逆差463亿元。

3、外汇局披露，3月，中国外汇市场总计成交22.20万亿元人民币（等值3.50万亿美元）。其中，银行对客户市场成交3.83万亿元人民币（等值0.60万亿美元），银行间市场成交18.37万亿元人民币（等值2.90万亿美元）。

4、韩国财政部副部长：韩国将密切关注外汇市场动向，如果需要，韩国将采取措施稳定外汇市场。

// 重要经济日程 //