1、人社部、财政部：2022年退休人员基本养老金水平上调4%。

2、人教社回应“小学教材插画人物丑陋不雅”：已着手重绘，改进画风！教育部教材局已介入调查。

3、深圳出台三十条促进消费持续恢复措施：买手机、家电最高补贴2000元，购买新能源汽车，最高补助1万元。

4、市监总局：月饼粽子包装不超3层，售价过百包装成本最高15%。

5、延边大学月薪4千招博士、3千招硕士，校方回应：属于过渡岗位，已有人成功报名。

6、民航业迎政策“及时雨”：对国内客运航班运行实施阶段性财政补贴，标准为每小时最高2.4万元。

7、陕西：子女3岁内父母每年可休10天育儿假，生三孩产假多15天。

8、国资委：个体户承租央企房屋减免3个月租金。

9、最低气温0.5℃，贵州遭遇1961年以来最冷5月。

10、SpaceX第五趟小卫星拼车专列发车，送59个航天器上天；星链全球用户超40万，SpaceX推出“星链”房车版服务。

11、韩政府将向乌克兰提供价值15亿韩元的防化装备援助，旨在防范核攻击或生化战。

12、朝鲜累计报告发烧病例317万多例，治愈率91.4%，连续三天无新增死亡病例。

【心语】人贵立志，有志者事竟成；人贵存诚，精诚者金石开；人贵明理，达理者去向通；人贵行善，心善者贵人来。

// 热点聚焦 //

1、深圳打响一线城市刺激汽车消费“第一枪”，将对包括消费电子、家电、新能源汽车等在内多个品类进行补贴。深圳商务局网站显示，消费电子补贴资金总额7000万元，每人累计最高2000元；家用电器补贴资金总额3000万元，每人累计最高2000元。另外，深圳将新增投放2万个普通小汽车增量指标，并对购买新能源车最高补贴1万。

2、又有四家A股上市公司被强制退市。深交所决定，*ST金刚、*ST猛狮、*ST晨鑫、*ST绿景股票终止上市，股票自6月6日起进入退市整理期，退市整理期届满的次一交易日，深交所对公司股票予以摘牌。最新数据显示，4家公司合计股东数近10万。本周以来，已有11家公司股票被强制退市。除上述4家公司外，*ST圣莱、*ST腾邦、*ST丹邦、*ST新光、*ST科迪、*ST厦华、*ST环球等7只股票也被终止上市。

3、阿里巴巴2022财年第四财季实现营收2040.5亿元，同比增长8.9%；归属于普通股股东净亏损162.41亿元，调整后净利润为198亿元，同比下降24%。2022财年全年营收为8530.62亿元，同比增长19%；归属于普通股股东净利润619.59亿元，同比下降59%；调整后净利润1363.88亿元，同比下降21%。全球生态系统的年度活跃消费者达到约13.1亿人，年度净增1.77亿，其中中国市场消费者同比净增1.13亿，海外消费者同比净增6400万。菜鸟2022财年抵销跨分部交易前营收668亿元，同比增长27%，其中外部收入占比69%。阿里云13年来首次实现年度盈利，EBITA利润为11.46亿元。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.61%报32637.19点，连续第五日录得上涨，标普500指数涨1.99%报4057.85点，纳指涨2.68%报11740.65点。波音涨4.65%，耐克涨4.41%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨2.74%，特斯拉涨7.43%，脸书涨4.24%。热门中概股表现抢眼，知乎涨22.79%，阿里巴巴涨14.68%，百度涨14.14%，蔚来汽车涨9.97%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.59%报14231.29点，法国CAC40指数涨1.78%报6410.58点，英国富时100指数涨0.56%报7564.92点。

3、亚太股市主要股指收盘全线走低，韩国综合指数跌0.18%，报2612.45点；日经225指数跌0.27%，报26604.84点；澳洲标普200指数跌0.69%，创近一周收盘低位至7105.90点；新西兰NZX50指数跌0.65%，报11102.84点。

4、国际油价全线上涨，美油7月合约涨3.56%，报114.26美元/桶。布油7月合约涨3.01%，报114.46美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.12%报1848.5美元/盎司，COMEX白银期货涨0.69%报22.02美元/盎司。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.14%报9386.5美元/吨，LME期锌跌0.41%报3735美元/吨，LME期镍涨0.04%报26800美元/吨，LME期铝跌0.28%报2866美元/吨，LME期锡跌1.81%报33450美元/吨，LME期铅涨1.05%报2125.5美元/吨。

7、欧债收益率多数收涨，英国10年期国债收益率涨5.9个基点报1.966%，法国10年期国债收益率涨3.2个基点报1.510%，德国10年期国债收益率涨4.6个基点报0.993%，意大利10年期国债收益率跌5.8个基点报2.888%，西班牙10年期国债收益率跌0.3个基点报2.048%，葡萄牙10年期国债收益率涨0.2个基点报2.094%。

8、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率跌1.02个基点报1.062%，2年期美债收益率跌2个基点报2.484%，3年期美债收益率跌0.8个基点报2.63%，5年期美债收益率跌1.1个基点报2.715%，10年期美债收益率涨0.4个基点报2.755%，30年期美债收益率涨1.3个基点报2.985%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.37%报101.76，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.41%报1.0726，英镑兑美元涨0.2%报1.2605，澳元兑美元涨0.04%报0.7095，美元兑日元跌0.16%报127.08，美元兑瑞郎跌0.32%报0.9588，离岸人民币兑美元跌540个基点报6.7673。

// 宏观 //

1、国务院办公厅印发《关于推动外贸保稳提质的意见》，从促进外贸货物运输保通保畅、推动跨境电商加快发展提质增效、加快提升外贸企业应对汇率风险能力、支持加工贸易稳定发展等13个方面提出具体举措，帮扶外贸企业应对困难挑战，实现进出口保稳提质任务目标，助力稳经济稳产业链供应链。

2、央行印发《关于推动建立金融服务小微企业敢贷愿贷能贷会贷长效机制的通知》，着力提升金融机构服务小微企业的意愿、能力和可持续性，助力稳市场主体、稳就业创业、稳经济增长。《通知》要求，发挥好货币政策工具总量和结构双重功能，用好降准、再贷款再贴现、普惠小微贷款支持工具，持续增加普惠小微贷款投放。加大小微企业金融债券、资本补充债发行力度，积极开展信贷资产证券化。

3、央行5月26日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

4、商务部表示，中方将继续坚定致力于实现全面、高水平的亚太自贸区，在数字经济、绿色经济等领域提出工作计划，并积极参与制定新的推进亚太自贸区发展的指导性文件。中方将持续推进加入CPTPP和DEPA，坚持对标高标准国际经贸规则，全面扩大高水平对外开放。中方还将与东盟成员共同努力，积极打造中国—东盟自贸区3.0版。

5、据证券时报，自人民银行一天两场会议要求金融机构加大对实体经济的信贷支持后，银行近日也在内部抓紧部署落实。据多位银行业人士透露，多家银行内部开会向各级分支机构部署落实，预计6月新增信贷投放有望有所好转。

6、据经济参考报，近期，多部门出台了一系列政策，引导金融“活水”纾困市场主体。从通过展期或续贷支持等方式积极支持受困企业抵御疫情影响，到降低利息和减免费用，向实体经济合理让利，再到对接各类平台，缓解银企信息不对称，金融机构瞄准重点多向发力。业内人士表示，引导金融“活水”真正流入实体，进一步提振有效需求仍是重中之重。伴随着更多政策落地生效，市场主体融资将获更强支撑。

7、商务部表示，目前全国物流不通畅的问题正逐步改善。下一步，商务部将从保障外贸货物国内运输畅通、持续缓解国际物流压力、及时解决企业实际难题、拓展外贸产业发展空四个方面继续积极开展工作，保障外贸产业链供应链稳定。

8、北京银保监局等部门召开北京地区银行机构货币信贷座谈会，要求各金融机构要用好用足货币政策工具，从扩增量、稳存量两方面发力，竭尽全力加大、加快贷款投放，增强信贷总量增长的稳定性。对受疫情影响的困难企业不盲目抽贷、断贷、压贷，支持中小微企业、个体工商户、货车司机贷款和受疫情影响严重的个人住房、消费贷款等实施延期还本付息。

9、国家卫健委通报，5月25日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例104例（上海48例，北京36例，天津11例，河南9例）；新增死亡病例1例，为本土病例，在上海；新增本土无症状感染者356例（上海290例，河南12例，四川12例，北京9例，天津9例，辽宁6例，吉林6例，江苏4例，新疆4例，江西2例，浙江1例，山东1例）。

// 国内股市 //

1、沪深三大股指早盘触底回弹，宁德时代、迈瑞医疗、智飞生物低迷令创业板指承压。截至收盘，上证指数涨0.5%报3123.11点，创业板指跌0.19%报2321.13点，深证成指涨0.57%报11206.82点；大市成交0.82万亿元。盘面上，军工、煤炭、石化、工程机械板块涨幅居前，地产、白酒、金融板块造好，长城证券上板。汽车板块调整，长城汽车跌超5%。万泰生物跌停，疫苗、猴痘、新冠检测板块承压。

2、北向资金净卖出15.97亿元。白酒龙头再遭外资减仓，五粮液、贵州茅台分别遭净卖出4.07亿元、2.96亿元，均连续4日遭净卖出；宁德时代录得5连阴，日内被净卖出2.27亿元，连续6日被减仓累计近10亿元；前两日获外资青睐的电新细分龙头也大多被减仓，比亚迪、赣锋锂业、隆基绿能均被净卖出超1亿元。市场轮动速度加快，外资也开始对滞涨白马补仓，顺丰控股、三一重工均获净买入超2亿元，立讯精密亦获净买入1.34亿元。

3、港股高开低走，盘中反弹乏力，恒生指数收跌0.27%报20116.2点，恒生科技指数跌0.24%报4033.79点，恒生国企指数跌0.31%报6877.21点。大市成交额缩至955亿港元。医药股跌幅居前，石药集团跌超5%，药明生物跌5%。科技股多数下跌，金蝶国际跌近6%。地产股走弱，碧桂园服务跌5.7%领跌蓝筹。云音乐盘中异动拉升，收盘涨近40%。

4、南向资金净买入29.94亿港元，连续14日净买入。腾讯控股、中国海洋石油、兖矿能源分别获净买入5.02亿港元、4.71亿港元、2.57亿港元。金蝶国际净卖出额居首，金额为0.88亿港元。

5、据证券时报，截至5月26日，年内A股公司合计完成回购34.1亿股，回购金额合计378.46亿元，其中5月份回购股份6.79亿股，是2月份以来最高水平，回购金额合计78.64亿元。与去年四季度相比，上市公司回购金额稳步提高，其中3月份回购金额达到95亿元，4、5月份回购金额均超过70亿元。

6、据证券时报，A股本轮底部反弹以来，锂电池概念是表现最好的板块之一。4月27日以来（A股阶段性低点），锂电池指数累计上涨近26%，在所有概念指数中涨幅靠前。相比一季度末，有近40只锂电概念股获北上资金加仓（后复权），占比近七成（仅考虑进入沪深股通名单个股），减仓个股不超过20只。

7、据经济参考报，近期，多家公司正密集召开2021年年度股东大会，这些会议上否决议案的频繁出现引发市场关注。据不完全统计，最近一周，*ST文化、标准股份等十余家公司在其股东大会上否决了近30项议案。其中，中小股东的力量不容忽视，成为20项议案被否的主力。

8、据经济参考报，今年以来，IPO发行增速有所放缓。截至5月26日，年内在A股完成上市的公司共有136家，相比去年同期减少超三成。此外，在今年发行的IPO项目中，多家选择了主动撤回，还有超百个项目因疫情、财报更新等因素被迫中止。

9、创业板指每日杠杆（2X）产品在港交所上市。这是境外市场首只跟踪A股创新型企业的杠杆ETF，产品跟踪创业板指港币计价指数，通过掉期投资工具，实现相当于指数每日两倍的收益率。产品上市以来运行平稳，份额增长83%。深交所表示，创业板指汇聚成长创新龙头企业，高成长性特征鲜明，已成为境外投资者配置A股重要标的。目前，创业板指已在中国香港、韩国、美国等市场先后上市5只产品。

10、证监会核发福元医药IPO批文，发行数量不超1.2亿股。宝立食品、常润股份首发获证监会审核通过。创业板上市委公告称，君逸数码、世纪恒通、珠城科技、通力科技首发获通过。科创板上市委公告，伟测科技首发获通过。

11、甘肃多家国企发布混改推介公告，包括兰州兰石集团、甘肃药业集团、甘肃科技投资集团、兰石重装、金昌公司化工项目等。其中，兰石集团项目名称为“引进战略投资者和实现股权多元化项目”。

12、贵州茅台公告称，拟投资15.87亿元建设中华片区30栋酒库工程项目，规划建设酒库30栋，设计总储酒能力约3.68万吨。

13、消息称台积电2024年代工产能有过剩风险，台积电重新评估扩产计划。消息人士称，代工厂和国际IDM的新产能将从2023年开始陆续上线，产量将在2024-2025年达到峰值。

14、百度一季度营收284.11亿元，同比增长1%；调整后净利润38.79亿元，同比下滑10%。3月，百度App的MAU同比增长13%，达到6.32亿，日登录用户数达到83%。百度CEO李彦宏表示，集度汽车将在今年下半年接受订单，预计2023年开始交付车辆。

15、联想集团2021/22财年实现收入716亿美元，同比增长18%；净利润20.3亿美元，同比增长72%。董事会建议派发年度末期股息每股30港仙。

16、继京东方A之后，又一家A股苹果概念股传被剔除出苹果供应链。作为代工巨头，闻泰科技最新被传因前置摄像头模组品质不符合要求，被苹果剔除前置摄像头模组供应链。对此，5月26日，闻泰科技在互动平台上回应称，公司该业务进展正常，不存在产品品质问题。

17、据中国证券报，盐湖股份公告称，拟投资约70.8亿元新建年产4万吨基础锂盐一体化项目；盐湖股份一季度营收为76.17亿元，相当于这一个项目花光了一季度的收入；公告里进一步表示，锂电新能源材料是公司需要加大资源投入获取较高业务增长的板块，未来有望成长为公司主要的收入和利润来源；中信证券指出，作为国内盐湖资源龙头企业，看好公司未来在盐湖资源开发利用上的多点布局。

18、据证券时报，此前因为天价白酒赚足眼球的听花酒业近日又冲上微博热搜，起因是其被茅台、泸州老窖双双告上了法庭。两家公司认为听花酒业涉嫌侵犯“茅台”和“国窖1573”的商标权和不正当竞争，分别索赔50万和30万。听花酒业就此回应称正在了解详细情况准备应诉。

// 金融 //

1、我国退休人员基本养老金连续18年上调。财政部、人社部印发通知明确，从2022年1月1日起，为2021年底前已按规定办理退休手续并按月领取基本养老金的企业和机关事业单位退休人员提高基本养老金水平，总体调整水平为2021年退休人员月人均基本养老金的4%。

2、深圳证监局日常监管发现，部分期货经营机构在开展互联网营销服务过程中存在不规范情形，如开户链接不是公司官网，视频直播人员无相关资格，视频标题或内容使用夸大、诱导性用语，缺乏集中统一管理等。深圳证监局表示，辖区各期货经营机构开展互联网营销要牢守底线，坚持合规经营。

3、深圳证监局表示，近期辖区某公司发生个股期权交易系统无法交易的网络安全事件。证券期货经营机构应高度重视系统上线测试管理与应急处理工作，一方面加强系统上线测试，完善测试场景设计，扩大测试用例覆盖范围；一方面加强对技术人员培训，增强对系统底层逻辑和运维管理的熟悉程度，提高应急处置能力。

4、中基协优化疫情期间私募基金登记备案相关服务：参与抗击疫情所需的医药卫生类的私募股权基金、创业投资基金备案申请，提供绿色通道；参与重点供应链企业、抗疫保供企业、关键基础设施的私募股权基金、创业投资基金备案申请，将情加快办理；符合条件的私募资管产品、ABS备案申请，将通过绿色通道；新登记私募基金管理人首支私募基金备案时限由现行的12个月延长至18个月。

5、本周一刚刚上架发行的第三批同业存单基金，又以“闪电战”的速度结束发行。广发基金旗下同业存单指数基金募集金额已达百亿上限，27日起不再接受认购，原定9天的募集期缩短至4个工作日。同时，另一只国泰同业存单指数基金也已募满100亿。而自5月30日起，基金发行市场又将迎来第四批5只同业存单基金接档发行，这类基金即将再次迎来扩容。

6、阿里巴巴财报显示，蚂蚁集团于3月经股东大会审议通过了公司分红议案，截至3月31日，阿里集团应收股利为39.4亿元。按持股比例推算，蚂蚁此次利润分配规模超过百亿元。这也是该公司市场化融资以来首次启动分红。

7、据中国基金报，自2002年贝莱德iShares安硕推出首只债券ETF(LQD)，20年来，债券ETF从无到有，从最初的4只产品到1400多只产品，总规模达1.7万亿美元。作为全球资管产品的创新先锋，贝莱德日前发布研究报告预测，2030年债券ETF会突破5万亿美元。

8、据中国基金报，近日，上海市防控办印发了《本市金融机构复工复产疫情防控指引》，其中提及建立实施“白名单”制度。在第一批出炉的金融机构“白名单”中，有77家公募基金公司及分公司。不少上海基金公司已经安排第一批复工人员入驻公司。下一步，基金公司将按照制定的轮换计划，争取尽快进行驻守人员轮换。同时积极响应政策、稳步推进全员复工复产。

9、据券商中国，近日，又有两家券商宣布正式上线基金投顾业务。5月26日，光大证券推出“金阳光管家”基金投顾业务品牌。就在一周前，国金证券基金投顾品牌“国金100”正式上线。截至目前，两批共计29家获得基金投顾试点资格的券商中，正式对外展业的券商已扩容至19家。

// 楼市 //

1、上海6月1日恢复首批宅地出让，36幅宅地均采用挂牌方式出让，有效申请人即为竞买人。更新后的《商品住房用地交易资金银行监管协议》对监管账户监管期限起始时间和封存资金金额作了调整。目前，扣除20%保证金后，监管资金比例明显降低。

2、长沙第二批次集中推介25宗地块，面积202万平方米，其中仅长沙机床厂棚改2号地块为纯商业地块，其余均为涉宅地块，包括省府片区、梅溪湖片区、市府分区、大王山片区、高铁西城片区等。

3、厦门市第二批次集中供地收官，此次厦门出让10宗地块，9宗地块成交，1宗地块流拍，土地出让金共计198.7亿元。

4、杭州楼市新政对于二手房市场的刺激作用较为明显。统计显示，新政后一周（5月17日-5月23日），杭州市区（不含临安）二手房共成交1207套，相较于前一周增加200多套，5月19日以来，工作日的成交量均突破200套。

5、安徽淮南：切实落实首套房贷款首付比例最低20%、非首套房贷款首付比例最低30%的政策；购买新建商品住房可提取住房公积金支付购房首付款。

6、义乌购房新政：5月26日至9月30日期间，购买首套商品住房，按所缴契税地方留存部分100%给予补贴，购买二套及以上商品住房补贴80%；10月1日起至12月31日期间，购买首套商品住房契税补贴80%，二套及以上商品住房补贴60%。

7、据证券时报，近日，位于深圳福田区的海德园与南山区的招商仕林臻邸双双入市，两个项目共计推出426套住宅，均价均超过每平方米10万元。目前海德园周边二手住宅的挂牌价普遍在每平方米18万元以上，此次海德园A区共推出239套住宅，均价为每平方米12.6万元，总价在1755万至3240万元。也就是说，海德园每平米与周边二手房有超过5万的价差，以最大面积251平计算，价差达到上千万。

// 产业 //

1、据经济参考报，2022中国国际大数据产业博览会26日在线上举行。工信部、国家发展改革委、中央网信办等部门相关负责人齐发声，释放政策利好，包括将“适度超前”加快建设数字基础设施，大力发展产业互联网平台，支持数据交易所建设，推进数据资源整合和开放共享等，持续激发数字经济发展潜能。

2、财政部、民航局印发通知明确，将对国内客运航班实际收入扣减变动成本后的亏损额给予补贴，最高亏损额补贴标准上限为每小时2.4万元，政策实施期限为5月21日至7月20日。

3、关于近期舆论关注的常态化核酸检测费用，国家医保局有关司负责人表示，所需费用由各地政府承担。因此，目前各地均由财政部门对常态化核酸检测提供了资金支持。

4、受国内疫情冲击明显、经济下行压力加大、航油价格居高不下等多重不利因素影响，4月份我国民航运输生产指标大幅下滑。民航局统计显示，民航全行业完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别为29.5亿吨公里、788.0万人次、42.0万吨，同比分别下降68%、84.6%和35.9%。

5、5月以来全国港口航道保持畅通，主要生产指标稳定向好。据交通运输部数据，5月1日-24日，全国重点监测港口完成货物吞吐量7.9亿吨，环比增长4.2%，同比下降0.7%；完成集装箱吞吐量1769万标箱，环比增长5.4%，同比增长3%。

6、据中电联，1-4月，全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量16300.9亿千瓦时，同比增长53.7%，占全社会用电量比重为60.8%，同比提高19.4个百分点。其中，全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为13330.8亿千瓦时，同比增长54.4%。

// 海外 //

1、韩国央行将基准利率上调25个基点至1.75%，符合市场预期。这是继1月和4月分别加息25个基点后韩国央行今年第三次加息，也是自去年8月以来第五次加息。韩国央行上调今年通胀预期，从2月预测的3.1%升至4.5%，全年GDP增速预期则由3%下调至2.7%。韩国央行行长表示，年内加息至2.5%的市场预期合理。

2、俄罗斯央行宣布，将基准利率下调300个基点至11%，下调幅度大于此前市场预期的250个基点，因数据显示近几周俄物价上涨节奏明显放缓，以及卢布汇率回升令通胀压力缓解。展望未来，俄罗斯央行称将考虑在未来几次会议上进一步降息。

3、欧洲央行首席经济学家连恩表示,欧洲央行应该在第三季度开始提高政策利率,但9月之后的政策路径因乌克兰战争及其对通胀的影响而蒙上阴影。

4、美国国会预算办公室发布报告，上调对美国经济增长的预期，预计美国2022年GDP将增长3.1%，2023年和2024年将分别增长2.2%和1.5%。报告预计，2022年美国CPI同比将增长4.7%，2023年降至2.7%，2024年降至2.3%。

5、美国国会预算办公室预计，美国2022年财政赤字将减少至1万亿美元，2021年美国财政赤字高达2.8万亿美元。从2023年到2032年年均财政赤字预计约为1.6万亿美元；到2032年时，预计财政赤字将占到GDP的6.1%。

6、国际金融协会（IIF）将2022年全球经济增长预期下调一半，理由是俄乌冲突以及美国收紧货币政策产生的经济影响。IIF将其对今年全球GDP增长的预测从4.6%下调至2.3%，G3（美国、欧元区和日本）今年的增长率为1.9%。

7、美国一季度GDP增速遭下修。美国商务部公布数据，一季度美国GPD修正后折年率环比萎缩1.5%，此前公布的初值为萎缩1.4%，而市场预期为上修至萎缩1.3%。

8、美国截至5月21日当周初请失业金人数比上周减少8000人至21万人，低于经济学家预测中值的21.5万人。截至5月14日当周续请失业金人数升至134.6万人，高于市场预期。

9、美国4月成屋签约销售指数环比下滑3.9%至99.3，为连续第六个月下降，创2018年以来最长连降月数。30年期贷款平均利率从上周的5.25%跌至5.10%，创2020年4月以来最大降幅。

10、基金分析公司理柏（Lipper）：本周美国贷款基金的资金流出为14.3亿美元；投资级基金的资金流出为17亿美元；市政债券基金的资金流出为10亿美元；高收益基金的资金流出为2.362亿美元。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍上涨，宝尊电商涨25.48%，知乎涨22.79%，世纪互联涨14.89%，阿里巴巴涨14.68%，百度涨14.14%，满帮集团涨13.63%，好未来涨12.67%，BOSS直聘涨12.5%，富途控股涨10.72%；跌幅方面，华夏博雅跌27.78%，36氪跌13.46%，兰亭集势跌6.78%；中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨9.97%，小鹏汽车涨7.65%，理想汽车涨7.95%。

2、英国金融行为监管局表示，英国可能简化公司双重上市规则，以吸引更多初创企业。其中一项建议是，希望在伦敦上市的公司将不再必须在标准和高级市场这两个不同的市场之间进行选择。

3、花旗集团策略师认为，现在是时候逢低买入股票了，尤其是欧洲和新兴市场的股票，因为在全球股市暴跌之后，这些股票的估值颇具吸引力。策略师们表示，他们定制的全球熊市清单正在发出买入信号，过去当市场危险信号指标下降到类似水平时投资股票，平均可带来12个月31%的“健康”涨幅。

4、消息人士称，苹果公司将要求供应商今年生产约2.2亿部iPhone，数量与去年大致持平。这是一个相对保守的数字。鉴于iPhone预计将在秋季进行重大更新，市场原本预测苹果公司今年的iPhone产量将接近2.4亿部。

5、天风国际分析师郭明錤在社交媒体上表示，自疫情管控以来，苹果没有改变iPhone14系列新机的发货计划；iPhone14Max的开发进度落后，但目前仍在控制之中，供应商可以加班以赶上进度；iPhone14系列面临的挑战将来自需求方面，而不是供应方面。

6、在进军印度市场的计划遇挫后，特斯拉正在进行最新扩张，该公司已提交进入泰国市场的申请，并且最快今年在印尼建超级工厂。

7、博通同意以约610亿美元的现金和股票收购云计算企业威睿。根据交易条款，威睿股东可以选择以一股威睿股票换取142.5美元现金或0.252股博通普通股。交易完成后，博通现有股东将拥有合并后公司88%的股份，威睿现有股东将拥有合并后公司12%的股份。

8、李书福入股的汽车智能科技公司亿咖通科技已与美国SPAC公司COVA签署合并协议，交易完成后亿咖通科技将在美国纳斯达克上市，预计年内挂牌。本笔交易中，亿咖通股权价值为34亿美元。

9、LG集团2敲定未来5年的投资和招聘等中长期发展计划，宣布截至2026年将在韩国投资106万亿韩元（约合人民币5618亿元），投资领域包括动力电池、汽车电子系统、下一代显示器等。

10、韩国SK集团发布大规模投资计划，宣布将在截至2026年的五年内投资247万亿韩元（约合人民币1.3万亿元），加强动力电池、生物科技、芯片等核心技术发展。

11、索尼互动娱乐CEO吉姆·莱恩表示，随着供应链紧张状况得到缓解，索尼计划加大PlayStation5游戏机的生产力度，以达到以前从未达到过的生产水平。

12、知情人士称，汇丰控股正考虑为其印尼业务进行IPO，以利用这个全球第四大人口大国投资者旺盛的需求。

13、知情人士透露，沙特阿美就收购乘用车发动机油品牌胜牌（Valvoline）接洽。胜牌的市值约为54亿美元。

14、日本第二大石油企业“出光兴产”旗下的两家炼油厂相继被曝出产品检测违规丑闻，涉及汽油、柴油、沥青等多种产品。

15、博通2022财年第二季度营收81.03亿美元，同比增长23%；净利润25.9亿美元，摊薄后每股盈利5.93美元。

16、爱奇艺一季度营收73亿元，其中会员服务营收45亿元，同比增长4%；调整后运营利润3.3亿元，利润率4%，连续三个季度提升，并首次实现季度盈利。日均订阅会员数1.014亿，较去年四季度净增440万。

17、梅西百货一季度销售额为53.48亿美元，同比增长13.6%；净利润为2.86亿美元，上年同期为1.03亿美元；调整后摊薄每股收益为1.08美元，上年同期为0.39美元。三项业绩指标均超出市场预期。

18、西南航空宣布上调第二季度营收指引，预计第二季度营收为66.2亿美元至68亿美元，较2019年同期增长12%至15%，而此前的预期为同比增长8%至12%。

19、戴尔科技2023财年第一财季每股收益1.37美元，预期1.18美元；营收261.2亿美元，预期250.43亿美元；净利润10.72亿美元，预期7.28亿美元。戴尔美股盘后涨超5%。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品表现强劲，LPG、沥青涨超3%，燃油、苯乙烯、塑料涨超2%，聚丙烯涨1.86%。黑色系全线上涨，焦煤涨4.77%，焦炭涨3.66%，铁矿石涨2.6%，螺纹钢、动力煤、热卷涨超1%。农产品多数上涨，棕榈油、豆粕、豆二涨超2%，菜粕、豆油、菜油涨超1%。

2、国务院领导人对全国“三夏”生产工作推进电视电话会议作出重要批示强调，切实做好夏收工作，保障人员和机具畅通无阻、农资运输配送高效有序，各地不得以任何名义违规私设关卡，影响夏收。要确保不误农时、颗粒归仓。

3、国家发改委完善进口液化天然气接收站气化服务定价机制，将气化服务价格由政府定价转为政府指导价，实行最高上限价格管理，鼓励“一省份一最高限价”，并明确按照“准许成本加合理收益”的方法制定最高气化服务价格。

4、俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯将逐步恢复在4月出现下降的石油开采量，2022年全年俄石油产量可能会下降为4.8亿至5亿吨。俄罗斯还将维持至2035年前扩大液化天然气开采量至每年0.8亿至1.4亿吨的计划。

5、英国政府将向石油和天然气公司征收25%的能源利润税。该税是暂时性的，当石油和天然气价格恢复到历史上更正常的水平时，征税将被逐步取消。

6、欧盟委员会正在研究建设一条连接西班牙伊比利亚半岛和意大利的海上输气管道的可能性。根据计划，这条管道长700公里，预计建成需要一到两年时间，投资25亿至30亿欧元。

7、美国至5月20日当周EIA天然气库存增加800亿立方英尺，预期增加890亿立方英尺，前值增加890亿立方英尺。

8、波罗的海干散货指数跌6.2%，报2933点。

// 债券 //

1、【债市综述】政策宽松预期再起，现券期货均大幅走强。银行间主要利率债收益率普遍大幅下行3-6bp；国债期货大幅收涨，10年期主力合约涨0.34%，创2月10日以来收盘新高；银行间回购利率仍在低位盘整，其中隔夜不到1.4%，可跨月的七天期在1.7%下方；地产债走势分化涨跌不一，“21金科01”涨超31%，“21碧地03”跌近13%。

2、中证转债指数收盘涨0.27%，成交额1061.91亿元；“N中环转”涨超16%，盘中临停；城市转债涨超8%，沪工转债涨超5%，火炬转债、奇正转债和石英转债等五只债券均涨超4%，明泰转债涨逾3%；永吉转债跌近11%，英联转债跌超9%，蓝盾转债跌逾6%。

3、央行披露，4月份，债券市场共发行各类债券50512亿元，月末债券市场托管余额为138.2万亿元；银行间债券市场现券成交20.3万亿元，日均成交10137.6亿元，同比增加30.3%，环比减少0.9%。截至4月末，境外机构在中国债券市场的托管余额为3.9万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.8%。

4、【债券重大事件】“20恒大02”展期兑付等三项议案均获通过，将回售部分债券的兑付日及本期债券的付息日调整为11月26日；中证鹏元下调三环集团主体及“12三环债”信用等级至A，展望维持负面；中诚信国际将晨鸣纸业主体和债项信用等级列入信用评级观察名单；联合国际出于商业原因，撤销中南建设的国际长期发行人评级；标普恢复宝龙地产“B”长期发行人信用评级，展望“负面”；惠誉上调越秀交通基建长期外币和本币发行人违约评级至“BBB”，展望“稳定”；中央结算支持建设银行成功发行境内首单“可持续发展挂钩”金融债券；上海地产拟发行20亿元5年期公司债券“22沪地产03”。

// 外汇 //

1、周四人民币兑美元中间价报6.6766，调贬216个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7381，较上一交易日跌644个基点；夜盘收报6.7379，较上一交易日夜盘收跌439个基点。交易员表示，疫情背景下的经济表现，在短期仍对人民币走势构成影响，市场等待更多政策出台，人民币短期走势或仍反复。

2、商务部、央行、外汇局落实推动外贸保稳提质意见，印发《关于支持外经贸企业提升汇率风险管理能力的通知》，从完善汇率避险服务，进一步提升人民币跨境结算的便利性等5个方面提出多条措施，进一步支持外贸企业提升汇率风险管理能力，促进外贸企业稳健经营。

// 重要经济日程 //