1、统计局：4月工企利润同比下降8.5%，制造业利润下降22.4%，汽车制造业受冲击较为明显。

2、浙江义务教育阶段线下营利性学科类校外培训机构清零。

3、全国每天新增降至600例以下，北京已有8个区达到社会面稳定清零，长春全市各类生产经营主体全面恢复营业。

4、国家防总启动防汛Ⅳ级应急响应：28日至31日，秦岭—淮河以南大部地区将自北向南出现较强降雨过程，局地降雨可达150～200毫米。

5、应届本科生竟因“24岁超龄”被解约！广东联通致歉：消除误会，继续履约。

6、擅用“人脸识别”采集个人信息，禹州一楼盘售楼处被罚20万。

7、郑州：将发放1亿元汽车消费券，数量近2万份，最高额度8000元。

8、“快递小哥”专属意外保险推出：涵盖意外、医疗、津贴等多项保险保障。

9、浙江一中学为高三学生准备成人礼，并送上专属印章，印面是同学们自己的名字。

10、普京：进口替代不是万能的，不打算自行切断与技术发达国家的联系，愿为全球供粮。

11、卢卡申科下令建白俄罗斯武装力量，负责乌克兰方向的作战指挥部。

12、日本团队研发9分钟检测新冠病毒装置，可测出变异毒株。

【心语】我始终相信，走过平湖烟雨，岁月山河，那些历尽劫数，尝遍百味的人，会更加生动而干净。

// 热点聚焦 //

1、ETF互联互通来了，A股再引“活水”。中国证监会和香港证监会原则同意两地交易所将符合条件的ETF纳入互联互通。投资者通过互联互通投资ETF，仅可在二级市场进行交易，不允许申购赎回。ETF投资额度与股票投资额度一并统计及管理。证监会同时起草《关于交易型开放式基金纳入互联互通相关安排的公告》，明确投资者识别码安排，以及证券公司、公募基金管理人相关要求等。两地交易所及登记结算机构将制定发布或调整完善相关业务规则，积极推进技术系统开发及测试、投资者教育等各项准备工作，预计需要2个月左右准备时间。

2、沪深港交易所明确ETF纳入互联互通标准：内地市场ETF过去6个月日均资产规模达15亿元人民币，且成份证券以沪深股通标的股票为主；香港市场ETF过去6个月日均资产规模达17亿元港币，成份证券以港股通标的股票为主，且不含合成ETF、杠杆及反向产品。同时，此次纳入标的的ETF须满足上市6个月、标的指数发布已一年等要求。原则上，纳入标的ETF每半年调整一次。

3、债市统一对外开放制度落地。央行等三部门统筹同步推进银行间和交易所债券市场对外开放，支持境外机构投资者直接或通过互联互通投资交易所债券市场，自主选择交易场所。坚持穿透式数据和信息收集，探索建立健全兼容多级托管的包容性制度安排。投资银行间债券市场的境外机构投资者可以根据实际需要，自主选择债券登记结算机构或者境内托管银行提供债券托管服务。央行和外汇局将及时发布境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定，统一境外机构投资者资金跨境管理政策，进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场。

4、保障性租赁住房REITs来了！证监会办公厅、发改委办公厅联合发布通知，推动保障性租赁住房REITs业务规范有序开展。通知严格落实房地产市场调控政策，在发起主体、回收资金用途等方面构建有效的隔离机制，压实参与机构责任，切实防范REITs回收资金违规流入商品住宅和商业地产开发领域。证监会将鼓励权属清晰、运营模式成熟、具有可持续市场化收益的保障性租赁住房发行REITs，推动试点项目尽快落地，同时加强市场监管，督促原始权益人和中介机构诚实守信、归位尽责，确保保障性租赁住房REITs行稳致远。全国首批保障性租赁住房REITs项目正式申报。其中，中金厦门安居保障性租赁住房REIT在上交所申报，基金管理人为中金基金。红土创新深圳人才安居保障性租赁住房REIT在深交所申报，基金管理人为红土创新基金。

5、美联储青睐的通胀指标4月放缓。美国商务部数据显示，4月份美国核心PCE价格指数同比上涨4.9%，较3月数据5.2%回落0.3个百分点，为2021年11月以来最低增幅。4月整体PCE价格指数同比上涨6.3%，较3月创下的40年高位纪录6.6%回落0.3个百分点。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，终结多周连跌走势。道指涨1.76%报33212.96点，标普500指数涨2.47%报4158.24点，纳指涨3.33%报12131.13点。本周，道指涨6.24%，终结8周连跌，标普500指数涨6.58%，终结7周连跌，并创2020年11月以来最大单周涨幅，纳指涨6.84%，终结7周连跌。苹果涨4.08%，迪士尼涨3.52%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨3.85%，特斯拉涨7.33%，谷歌涨4.2%。中概股多数上涨，拼多多涨15.19%，滴滴出行涨9.19%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.62%报14462.19点，本周累计上涨3.44%；法国CAC40指数涨1.64%报6515.75点，本周累计上涨3.67%；英国富时100指数涨0.27%报7585.46点，本周累计上涨2.65%。

3、亚太股市主要股指收盘多数上涨，韩国综合指数涨0.98%，报2638.05点，本周累跌0.05%；日经225指数涨0.66%，报26781.68点，本周累涨0.16%；澳洲标普200指数涨1.08%，报7182.70点，本周累涨0.52%；新西兰NZX50指数跌0.34%，报11065.15点，本周累跌1.8%。

4、COMEX黄金期货涨0.16%报1850.6美元/盎司，COMEX白银期货涨0.77%报22.135美元/盎司。本周，COMEX黄金期货涨0.46%，COMEX白银期货涨2.13%。

5、国际油价全线上涨，美油7月合约涨0.86%，报115.07美元/桶。布油7月合约涨1.01%，报115.32美元/桶。本周，美油7月合约涨4.34%，布油7月合约涨2.46%。

6、伦敦基本金属收盘集体上涨，LME铜涨1.46%报9490美元/吨，LME锌涨3.44%报3864美元/吨，LME镍涨4.95%报28545美元/吨，LME铝涨0.12%报2868.5美元/吨，LME锡涨1.69%报34200美元/吨，LME铅涨1.79%报2165.5美元/吨。本周，LME铜涨0.72%，LME锌涨4.24%，LME镍涨2.04%，LME铝跌2.63%，LME锡跌1.34%，LME铅涨0.25%。

7、欧债收益率多数收跌，英国10年期国债收益率跌5.1个基点报1.917%，法国10年期国债收益率跌3.4个基点报1.479%，德国10年期国债收益率跌3.5个基点报0.963%，意大利10年期国债收益率涨0.7个基点报2.902%，西班牙10年期国债收益率跌1.4个基点报2.044%。

8、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率涨1.01个基点报1.072%，2年期美债收益率涨0.4个基点报2.488%，3年期美债收益率涨1.2个基点报2.642%，5年期美债收益率涨0.8个基点报2.723%，10年期美债收益率跌1.3个基点报2.742%，30年期美债收益率跌1.8个基点报2.967%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.11%报101.65，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.09%报1.0736，英镑兑美元涨0.2%报1.2630，澳元兑美元涨0.92%报0.7160，美元兑日元涨0.01%报127.09，美元兑瑞郎跌0.15%报0.9574，离岸人民币兑美元涨469个基点报6.7204。

// 宏观 //

1、今年前4个月，全国规模以上工业企业实现利润总额26582.3亿元，同比增长3.5%，增速较1-3月份回落5个百分点。4月份，工业企业利润同比下降8.5%。统计局表示，总体看，工业企业受国内疫情短期冲击及国际形势更趋复杂严峻等因素影响，4月份利润短期承压明显，但随着全国疫情形势总体趋于稳定，企业复工复产有序推进，进一步减轻市场主体负担的各项政策效应不断释放，工业企业效益状况将逐步恢复。

2、财政部数据显示，1-4月，国有企业营业总收入245723.1亿元，同比增长9.8%。利润总额12823.6亿元，同比下降3.6%；其中中央企业9862.2亿元，同比增长3.8%；地方国有企业2961.4亿元，同比下降22.2%。4月末，国有企业资产负债率64.5%，上升0.2个百分点。

3、财政部发布通知，中央财政提前下达第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金预算4000亿元，支持地方落实好留抵退税和其他减税降费政策，有效弥补政策性减收，缓解财政收支矛盾，促进县区财政平稳运行。

4、工信部召开提振工业经济电视电话会议表示，将实施企业“白名单”动态调整机制，聚焦重点企业、重点行业、重点区域，进一步加大工作力度，确保重点产业链供应链畅通稳定。会议要求，抓紧实施制造业“十四五”规划重大工程和项目，适度超前部署5G、工业互联网等新型信息基础设施，加快推进重点领域节能降碳技术改造项目、重点外资项目建设进度。组织新一轮新能源汽车下乡活动，促进汽车、家电等大宗商品消费。

5、央行5月27日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量，本周央行公开市场完全对冲到期量。

6、上海市政府常务会议强调，加快制订出台推动经济恢复重振的有力措施，发挥财政、金融、科技、产业、就业等政策作用，推动减税降费、租金减免等各项惠企措施落到实处。要加快推进重大活动和重大工程，展现积极姿态、迅速扭转预期，彰显上海坚定不移发展经济、扩大开放、追求卓越的信心和决心。

7、浙江在落实好“5+4”稳进提质政策体系的基础上，按照全面顶格、能出尽出、精准高效的原则，出台38项稳经济政策措施，包括财政、金融、扩投资、促消费、稳外贸稳外资、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定和保基本民生等八个方面。

8、深圳出台30条促进工业经济稳增长提质量举措，将力争“十四五”期间落地建设10-15个百亿级先进制造业重大项目，10-15个总投资30亿元以上重大能源项目。对引进高端先进制造业重大项目最高奖励1000万元。实施“中小企业上市培育工程”，支持企业在境内外市场上市。2022年-2025年，预计通过退税减税、资金奖补等方式为深圳工业企业提供超千亿元的支持。

9、国家卫健委通报，5月26日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例80例（上海45例，北京22例，天津7例，吉林2例，四川2例，江苏1例，云南1例）；新增死亡病例1例，为本土病例，在上海；新增本土无症状感染者274例（上海219例，辽宁9例，河南8例，四川8例，新疆8例，北京7例，吉林5例，天津3例，山东3例，黑龙江1例，江苏1例，浙江1例，江西1例）。

// 国内股市 //

1、A股三大股指早盘冲高，创业板指一度涨超2%，随后震荡回落，三大股指午后一度集体翻绿，上证指数尾盘翻红。截至收盘，上证指数涨0.23%报3130.24点，创业板指涨0.06%报2322.48点，深证成指跌0.12%报11193.59点；大市成交0.82万亿元。盘面上，油气、煤炭、CRO、海运、纯碱、教育板块走强，汽车、银行、保险、餐饮旅游、种业板块造好，盐湖提锂、地产、风电、特高压、国家大基金板块调整。国资注入概念炒作持续。

2、北向资金净买入39.01亿元，本周累计净卖出95.8亿元。贵州茅台、迈瑞医疗、宁德时代分别获净买入6.12亿元、5.92亿元、5.3亿元。此外药明康德净买入5.1亿元，招商银行净买入4.01亿元，伊利股份、中国中免净买入逾2亿元，比亚迪、长江电力、立讯精密净买入逾1亿元。净卖出方面，海螺水泥、分众传媒净卖出超2亿元，赣锋锂业净卖出超1亿元。

3、港股大幅高开，全天维持强势窄幅震荡。恒生指数收涨2.89%报20697.36点，恒生科技指数涨3.8%报4186.95点，恒生国企指数涨2.98%报7082.38点。科技龙头走强，阿里巴巴涨超12%领涨蓝筹，百度绩后大涨超14%，哔哩哔哩涨近7%。新能源汽车、医药、能源股亮眼，蔚来涨超8%，理想汽车涨近7%；康希诺生物涨近9%，药明生物涨超7%。

4、南向资金净买入4.08亿港元，连续15日净买入，累计净买入466.22亿港元。中国海洋石油、美团-W、建设银行分别获净买入9.67亿港元、2.15亿港元、1.83亿港元。净卖出方面，腾讯控股、长城汽车、李宁分别遭净卖出4.56亿港元、1.77亿港元、1.48亿港元。

5、证监会副主席李超表示，证监会将持续健全投资者维权救济机制，建立健全证券纠纷特别代表人诉讼常态化机制，推动行政罚没款优先用于投资者赔偿制度落地，提高多元纠纷化解能力和效率，持续释放大幅提高证券违法成本、坚决保护投资者合法权益的强烈信号，积极构建公开公平公正的市场环境。

6、证监会在系统内印发《证券公司投资银行类业务内部控制现场检查工作指引》，以强化现场检查为着力点，督促证券公司更好地发挥投行内控机制的监督制衡作用。指引明确五种应当开展检查的情形，包括投行项目撤否率高、投行执业质量评价低、负面舆情数量多或影响大、承销公司债券或管理资产证券化项目违约率高、因投行业务违法违规被采取重大监管措施或行政处罚。

7、证监会修订发布《保荐人尽职调查工作准则》和《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》。其中，《尽调准则》更加强调保荐机构“荐”的角色，充分发挥保荐机构在投资价值判断方面的前瞻性作用。《底稿指引》的修订主要增加了三类底稿要求，一是对证券服务机构专业意见的复核资料，二是内核阶段工作底稿，三是分析验证过程的相关底稿。

8、国务院国资委印发工作方案推动央企控股上市公司高质量发展，目标是打造一批核心竞争力强、市场影响力大的旗舰型龙头上市公司，培育一批专业优势明显、质量品牌突出的专业化领航上市。方案从推动上市平台布局优化和功能发挥等四个方面提出14项具体工作举措，并提出试点将上市公司发展质量纳入中央企业负责人经营业绩考核。

9、据券商中国，国资委近日印发《提高央企控股上市公司质量工作方案》，明确了提高央企控股上市公司质量的指导思想和整体思路；根据文件，到2024年底前，要调整盘活一批央企控股上市公司；从27日A股表现来看，央企及地方国资改革板块备受资金关注，主力净流入资金达14.6亿元，农发种业、中交地产等个股更是掀起涨停潮。

10、上交所本周对59起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取书面警示等监管措施。对永吉转债等异常波动可转债持续进行重点监控，对异常交易行为依规从严采取暂停投资者账户交易等监管措施。加大对退市游久、退市西水、退市明科、退市昌鱼等股票退市整理期异常交易行为的监管力度。对19起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报2起涉嫌违法违规案件线索。

11、深交所披露，本周共对73起证券异常交易行为采取自律监管措施；对近期涨幅异常的“中通客车”进行重点监控；共对6起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。

12、中证指数公司决定调整沪深300、中证500、中证香港100等指数样本，于6月10日收市后生效。其中，沪深300指数更换28只样本，调出长江证券、ST易购、美年健康等，调入藏格矿业、盐湖股份、高轩高科等；中证500指数更换50只样本，调出泛海控股、沙钢股份、美锦能源等，调入五矿稀土、雅化集团、盛新锂能等；中证香港100指数更换9只样本。

13、上交所与中证指数公司公告，决定调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本，6月10日收市后生效。其中，上证50指数更换5只样本，调出浦发银行、中国联通、山东黄金、工业富联和新华保险，调入包钢股份、北方稀土、恒力石化、三峡能源和华友钴业；科创50指数更换5只样本，调出心脉医疗、安恒信息、虹软科技、昊海生科和晶丰明源，调入时代电气、晶科能源、格科微、珠海冠宇和长远锂科；上证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本。

14、香港交易所宣布，将于今年第4季开始新股IPO平台FINI用户登记及注册，之后会进行全面的市场测试，为暂定于2023年6月FINI平台正式启用做准备。

15、深交所决定，*ST天首、*ST众应、*ST德威股票终止上市，股票自6月7日进入退市整理期，预计最后交易日期为6月27日，退市整理期届满的次一交易日，深交所将对公司股票予以摘牌。

16、Wind数据统计显示，下周共有49家公司合计50.41亿股限售股陆续解禁，按5月27日收盘价计算，解禁市值为327.24亿元。解禁市值居前三位的是和辉光电-U（87.19亿元）、圆通速递（52.8亿元）、中伟股份（35.12亿元）。解禁股数居前三位的是和辉光电-U（34.19亿股）、安阳钢铁（4.79亿股）、圆通速递（2.7亿股）。

17、太平洋证券第一大股东所持全部股份司法拍卖结束，华创证券以起拍价17.26亿元竞拍拿下。此次竞价周期1天，拍卖首日无人报名竞拍，5月27日在距离拍卖结束前20分钟，有机构在9:42以起拍价17.26亿元出价。结果显示，华创证券是唯一参与的竞拍者。

18、盐湖股份昨日出现11.88亿元大宗交易。其中，10.8亿元大宗交易以每股28.58元价格折价成交，中金财富证券西宁胜利路卖出，中信建投东三环中路接盘。盐湖股份昨日高开低走，收盘跌2.71%，报30.9元，成交额近40亿元。

19、就“多个部门调整、裁员，VP 何立扬离职”一事，小鹏汽车方面表示暂无回应。此前有据媒体报道称小鹏汽车正在进行一轮组织调整、裁员，涉及多个部门，目前已有数位高管发生了变动，小鹏汽车负责出海业务的副总裁何利扬已于近期离职。

20、蔚来汽车正在招聘多个美国生产制造相关岗位人才。根据招聘岗位信息，蔚来有意在美国新建工厂。不过蔚来汽车对此回应表示，关于美国建厂一事暂无可披露的信息。

// 金融 //

1、财政部等四部门联合发布通知，对2022年及以前年度毕业的贷款学生2022年内应偿还的国家助学贷款利息予以免除，相关本金可申请延期1年偿还。

2、银保监会印发《保险业标准化“十四五”规划》提出，推动农业保险标准建设；促进科技保险和知识产权保险标准供给；加快完善绿色保险相关标准建设，支持保险业探索开发环境气候领域等创新性绿色保险产品；制定保险资管产品的要素标准、产品分类标准；支持养老保险第三支柱建设，制定养老保险产品和服务标准；加强巨灾保险标准建设，制定巨灾分类和巨灾保险产品规范。

3、鉴于新时代证券接管目的已达成，证监会决定自5月27日结束对新时代证券的接管，同时批准新时代证券恢复正常经营。下一步，证监会将及时总结经验，稳妥有序推进其他证券基金期货机构的风险处置工作。

4、中基协数据显示，截至4月底，我国境内共有基金管理公司138家，管理的公募基金资产净值合计25.52万亿元，环比增长1.74%。其中，QDII基金、债券基金、货币基金规模分别为2453.03亿元、4.22万亿元、10.84万亿元，环比增长0.19%、0.81%、8.23%；股票基金、混合基金规模则为2.18万亿元、4.88万亿元，环比减少4.22%、6.96%。

5、万亿公募巨头迎来新掌门人。南方基金公告，周易新任公司董事长一职，任职日期自5月27日起。公开信息显示，周易现任华泰证券董事、首席执行官、执行委员会主任等。

6、《中国财富报告2022》报告显示，总量层面，2021年中国居民财富总量达687万亿元，居全球第二，仅次于美国。2005-2021年年均复合增速达14.7%，财富增速远超美日。户均资产约134.4万元。2015-2021年中国资管规模从74.8万亿元上升至122.9万亿元，年化增速达8.6%，仅次于美国。

7、据中国基金报，证监会27日晚发布了《关于交易型开放式基金纳入互联互通相关安排的公告（征求意见稿）》；业内人士表示，基金行业一直对ETF互联互通的细节高度关注，期待ETF市场在互联互通机制下走出更加多元化、国际化的道路；征求意见截止至6月10日，这也意味着ETF互联互通推出指日可待。

// 楼市 //

1、深圳市住房建设局召开局党组（扩大）会议强调，要抓好住建领域固定资产投资，加大公共住房建设供应力度，加快老旧小区改造提升和既有住宅加装电梯，全面实施“瓶改管”攻坚计划，因地制宜推进综合管廊建设。推进现代建筑业绿色低碳智能化融合发展。对受疫情影响经营困难的中小微企业，在公积金缓缴、阶段性减免市场主体房屋租金、燃气“欠费不停供”等方面，给予政策支持。

2、贵州遵义：鼓励引导金融机构最大幅度下调住房贷款利率，鼓励实行首套房贷款首付20%政策，对已有一套住房并结清贷款，再次申请房贷执行首套房贷款政策；公积金贷款方面，单缴存职工贷款最高额度提高至50万元，双缴存职工提高至60万元，A类引进高层次人才提高至70万元。

// 产业 //

1、财政部简化新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理，对于2022年6月30日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理。

2、商务部召开机电装备行业外资企业视频座谈会表示，将会同相关部门和地方，继续发挥重点外资项目工作专班作用，加强与外资企业常态化交流，及时协调推动解决企业困难问题，为外资企业做好服务保障。

3、国家烟草专卖局、国家市场监管总局发布通知，进一步加强电子烟监管，规范电子烟检验检测有关工作。通知要求，加强资质认定管理，承担电子烟检验检测工作的机构，需依法取得检验检测机构资质认定。

4、据工信部，3-4月我国锂电行业保持快速增长，总产量超过95GWh。电池环节，储能电池产量超过10.5GWh，动力电池装车量34.6GWh。出口贸易持续增长，3-4月全国锂电出口总额达423亿元。

5、文旅部统计调查报告显示，截至今年一季度末，全国旅行社总数为42604家。全国旅行社国内旅游组织 499.04万人次、902.61万人天；接待677.95万人次、1038.1万人天。

6、国家发改委下达京津冀协同发展专项2022年第一批中央预算内投资15.7亿元，支持雄安新区启动区、容东片区交通运输通道项目和综合管廊工程，以及为疏解项目落地加强公共服务配套保障的项目建设。

7、青岛市举办汽车消费券促消费活动，对在5月22日至6月30日期间购置新车并上牌的个人消费者，根据购车价格，新能源车每辆发放3000元、4000元或6000元消费券，燃油车每辆发放2000元、3000元或5000元消费券。

8、光伏硅片的大尺寸和薄片化趋势将进一步推动行业发展。业内人士称，目前大硅片产能仍较为稀缺，为硅片先进产能，并未过剩，未来市场不缺硅片，但缺优质大硅片。

9、我国首个工业用途核能供汽工程——中核集团田湾核电蒸汽供能项目全面开工建设。该项目建成后，每年可为连云港石化基地提供480万吨工业蒸汽，可实现每年减少燃烧标准煤40万吨。

// 海外 //

1、俄罗斯财政部长表示，俄罗斯政府将拨款8万亿卢布支持经济发展，优先方向之一是支持出口。他还表示，有关俄罗斯可能债务违约的说法是不切实际的，俄将继续偿还债务，如有必要将以卢布偿还。

2、美国商务部数据显示，4月份商品贸易逆差收窄15.9%至1059亿美元，创出2009年以来最大降幅。4月份美国商品进口额环比下降5%至2799亿美元，4月出口额增长3.1%至创纪录的1739亿美元。

3、美国消费者信心在5月底进一步恶化至10年新低，因愈演愈烈的通胀担忧黯淡了经济前景。数据显示，5月份密歇根大学消费者信心指数终值从初值59.1降至58.4；4月份的终值为65.2。当前经济状况指标跌至63.3，为13年来最低；预期指标跌至55.2。消费者预计未来一年价格上涨5.3%，接近40年高点。

4、美国4月份个人支出大幅上涨，而收入仅温和增长。数据显示，美国4月个人消费支出环比增长0.9%，个人收入环比增长0.4%；储蓄率跌至仅4.4%，为2008年9月雷曼危机以来最低水平。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数上涨，1药网涨20.75%，万春医药涨16.81%，泰和诚医疗涨15.86%，拼多多涨15.19%，滴滴出行涨9.19%，传奇生物涨8.59%，金山云涨7.67%；跌幅方面，天境生物跌26.88%，天美生物跌20.8%，知乎跌7.23%，尚德机构跌5.77%。中概新能源汽车股普遍上涨，蔚来汽车涨3.24%，小鹏汽车涨1.86%，理想汽车涨0.41%。

2、特斯拉已向德国格伦海德市政府提出申请，计划将其德国超级工厂的厂区面积扩大三分之一，即在工厂以东再建100公顷的厂区。正式批准该公司的扩建计划可能需要一年左右的时间。

3、特斯拉CEO埃隆·马斯克表示，特斯拉的周边产品可以用狗狗币购买，SpaceX的周边也将很快可以用狗狗币购买。

4、由于拒绝将用户数据本地化，苹果公司首次在俄罗斯被起诉。莫斯科相关法院将于6月28日对此案进行审理。

5、三星电子将斥资170亿美元在美国得克萨斯州泰勒市兴建的第二家半导体代工厂有望下月正式动工。该工厂计划2024年投产，主要用于生产5G、高性能计算机和AI等领域的尖端系统半导体。

6、消息称，三星电子负责半导体的DS部门决定2025年之前为Galaxy开发专用的应用处理器。分析认为三星正在尝试跟苹果iPhone专用处理器，A系列相同的生态系策略。

7、丰田汽车本周第二次削减6月份的全球产量计划，现预计生产80万辆，较此前计划减少约5万辆。

8、美国制药巨头礼来公司宣布，计划投资21亿美元，在印第安纳州建设两个新生产基地。新的生产基地将加强礼来公司API和新疗法（如基因药物）的制造网络。

9、两位知情人士今日称， 日本私募投资基金Japan Industrial Partners（JIP）和北极星资本集团都在考虑参与对东芝公司的竞购。

10、大众汽车在安徽注册成立数字化销售公司，注册资本17亿元，经营范围包含：新能源汽车电附件销售；机动车驾驶员培训；云计算设备制造；物联网技术研发；区块链技术相关软件和服务等。

11、拼多多一季度营收238亿元，同比增长7%；调整后净利润42亿元，上年同期为亏损18.9亿元。年度活跃买家数达到8.819亿，同比增长7%。一季度平均月活跃用户数为7.513亿，同比增长4%。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现分化，纸浆、沥青、纯碱、20号胶涨超1%，燃油跌3.26%，短纤跌1.23%。黑色系全线上涨，焦炭、焦煤、铁矿石涨逾3%，螺纹钢涨1.6%，热卷涨1.43%。农产品多数上涨，菜油涨1.49%。

2、国家发改委召开煤炭中长期合同电视电话会议要求，供需企业要严格执行煤炭中长期合同签订履约工作规定和价格政策，全部签订诚信履约信用承诺，严格承担违约责任，欠量超价的要按有关规定要求限期补到位，相关部门要对举报投诉的违约行为等有诉必查。

3、国家发改委经济运行调节局有关负责人表示，目前，我国能源供给能力持续提升，能源供需总体平稳有序。1-4月，全国煤炭产量14.5亿吨，同比增长10.5%；下一步将通过核增产能、扩产、新投产等措施新增煤炭产能3亿吨。目前，全国统调电厂存煤达到1.56亿吨以上，同比增加近5000万吨，可用天数31天。

4、银保监会等三部门联合发布通知，明确从今年起，开展大豆完全成本保险和种植收入保险试点，助力提升大豆种植积极性，促进大豆油料生产，服务保障国家油料供应安全。

5、俄罗斯农业部称，2022年俄粮食产量将大大超过2021年的水平，并接近历史最高值。本农业年的粮食出口总量据估计将超过3700万吨，下一农业年的粮食出口总量预估约为5000万吨，而粮食出口配额制将继续实行。至今年8月底之前，不打算取消对葵花籽的出口禁令。

6、六位OPEC+消息人士表示，该联盟将在6月2日的会议上坚持去年达成的石油产量协议，在7月增产43.2万桶/日，不理会西方要求其更快增产以缓解油价急升趋势的呼吁。

7、美国至5月27日当周石油钻井总数574口，预期580口，前值576口。

8、波罗的海干散货指数跌8.59%，报2681点。

// 债券 //

1、【债市综述】现券期货延续暖势，银行间主要利率债收益率小幅下行，国债期货小幅收涨；银行间资金面整体仍松，不过主要回购利率略有上行；地产债走势分化，“19龙控03”涨超201%。全周来看，10年期国债期货主力合约涨0.72%，创逾半年最大周涨幅，10年期国债活跃券220003收益率本周下行逾8bp。

2、上交所发布知名成熟发行人优化审核指引，更好支持优质实体企业债券融资。一是完善知名成熟发行人认定标准，简化部分认定指标，拓宽优质企业范围，对于在重点支持行业领域内具有领先地位的企业给予专门支持。二是进一步简化文件签章、财务报告披露等方面要求，便利优质发行人开展债券融资。三是设置动态调整机制。

3、深交所进一步完善公司债券分类审核机制，删除发行人最近两年未发生连续亏损、主体评级AAA的条件，并结合实践情况调整了优化审核条件的财务指标。适度放宽优化审核条件及延长财务报表有效期，进一步支持优质企业在交易所债券市场融资。对适用优化审核安排的发行人建立动态调整机制。

4、中债民企债券融资支持工具首单业务成功落地。中债信用增进公司与主承销商浙商银行联合创设信用风险缓释凭证，助力浙江恒逸集团有限公司成功发行2022年第五期短期融资券（高成长债）5亿元。

5、【债券重大事件】绿地控股集团：对GRNLGR 6.75 06/25/22发起特别决议，于6月20日召开持有人会议；穆迪下调上海电气发行人评级至“Baa2”，列入进一步下调观察名单；惠誉出于商业原因，撤销淮安开发相关评级；当代科技：6月13日召开“21当代01”、“18当代02”持有人会议，审议利息展期等议案；招商银行：未能按期足额偿付本期债券本金，6月20日召开“19渤海租赁SCP002”2022年度第二次持有人会议；保利发展拟发行不超过30亿元公司债券，用于补充流动资金；建设银行获准发行不超1200亿元二级资本债券；大连市普兰店区8家公司退出政府融资平台。

// 外汇 //

1、周五人民币兑美元中间价报6.7387，调贬621个基点，本周累计调升100个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7081，较上一交易日涨300个基点，本周累跌341个基点；夜盘收报6.6980，较上一交易日夜盘收涨399个基点。交易员表示，投资者对市场的看法出现分歧，人民币汇率波动增加。国内经济复苏动力几何，是人民币短期走向的关键。

2、外汇局数据显示，2021年末我国对外证券投资资产9797亿美元。其中，股权类投资6484亿美元，债券类投资3313亿美元。

3、外汇局数据显示，4月份，我国国际货物和服务贸易出口2886亿美元，进口2470亿美元，顺差415亿美元。

4、外汇局数据显示，4月份，中国外汇市场总计成交17.14万亿元人民币（等值2.67万亿美元），1-4月累计成交74.81万亿元人民币（等值11.75万亿美元）。

5、日本财务省数据显示，截至2021年年底，日本对外净资产首次超过400万亿日元，创历史新高。分析认为，日元贬值是日本对外净资产增加的一个主要原因。

6、欧亚经济委员会发言人马尔金娜表示，欧亚经济联盟成员国内部的本币结算比例已经达到了75%。