1、广东珠海：“一人购房全家帮”，直系亲属可用公积金帮付首付和还贷。

2、北京：已转入动态清零阶段，社会面稳定清零重点在丰台、昌平；上海社会面新增3名阳性感染者，增加多个中风险地区。

3、FIFA：中国足协需向前女足主帅布鲁诺及其助手赔偿近160万美元违约金及利息。

4、广西全州：检查发现部分新华字典及儿童读物存低俗化内容与配图，责令下架。

5、四川地灾预警范围扩大，雅安5区县发生地灾风险较高。

6、临夏通报“12岁残疾女孩自述被强奸未立案”：3嫌犯被批捕。

7、应急管理部批准在灭火中牺牲的长沙消防员龙耀瑾为烈士。

8、俄媒：美施压盟友对俄制裁，却增购俄罗斯石油已达每日十万桶。

9、中国台湾地区禁止向俄罗斯、白俄罗斯出口所有现代芯片。

10、创有记录以来最低！日本去年出生人口约81万。

11、俄外交部：已通知美方，终止俄美间文化科教与传媒合作备忘录。

12、全球停招！马斯克：感觉经济糟透了，特斯拉要裁员10%涉万人。

【心语】少而好学，如日出之阳；壮而好学，如日中之光；老而好学，如炳烛之明。--刘向

// 热点聚焦 //

1、叠加消费券、购置税减半，深圳买车热情被点燃。端午节假期第一天，深圳会展中心的车展主会场人流如织。一个接一个的购车大礼包，激发了越来越多深圳消费者的购车欲望。除了在市一级层面给予购车补贴，深圳所辖各区同样推出多项优惠购车补贴。海通国际的报告显示，在不考虑广东省、深圳市“以旧换新”政策情况下，估算省级购车补贴约2.7亿元，市级购车补贴约9.3亿元，区级购车补贴合计约4.8亿元，释放补贴共约17亿元。

2、特斯拉CEO埃隆·马斯克表示，因为感觉经济状况不佳，公司需要裁减大约10%的员工，且将暂停全球招聘。特斯拉今年2月提交给美国证券交易委员会（SEC）的年度财务报表显示，截至2021年底，其全球员工人数为99290人。这意味着此次裁员人数将接近1万人。特斯拉收跌9.22%。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌1.05%报32899.7点，标普500指数跌1.63%报4108.54点，纳指跌2.47%报12012.73点。苹果跌3.86%，英特尔跌3.23%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌3.43%，特斯拉跌9.22%，脸书跌4.06%；诺瓦瓦克斯医药跌20.03%。中概股多数下跌，亚洲时代跌14.73%，有道跌9.39%。本周，道指跌0.94%，标普500指数跌1.2%，纳指跌0.98%。

2、欧股收盘普遍下跌，德国DAX指数跌0.17%报14460.09点，法国CAC40指数跌0.23%报6485.3点，英国股市因假日休市一日。本周，德国DAX指数跌0.01%，法国CAC40指数跌0.47%，英国富时100指数跌0.69%。

3、亚太股市收盘普涨，韩国综合指数涨0.4%，报2669.73点；日经225指数涨1.27%，报27761.57点；澳洲标普200指数涨0.9%，报7238.80点；新西兰NZX50指数涨0.6%，报11417.34点。

4、国际油价全线上涨，美油7月合约涨2.9%，报120.26美元/桶。布油8月合约涨2.95%，报121.08美元/桶，纷纷创近三个月以来新高。本周，美油7月合约涨4.51%，布油8月合约涨4.78%。

5、国际贵金属期货普遍下跌，COMEX黄金期货跌0.94%报1853.9美元/盎司，COMEX白银期货跌1.5%报21.94美元/盎司。本周，COMEX黄金期货涨0.14%，COMEX白银期货跌0.71%。

6、欧债收益率普遍收涨，法国10年期国债收益率涨4个基点报1.795%，德国10年期国债收益率涨3.5个基点报1.267%，意大利10年期国债收益率涨9.7个基点报3.389%，西班牙10年期国债收益率涨6个基点报2.427%，葡萄牙10年期国债收益率涨5.9个基点报2.456%。

7、美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨11.72个基点报1.251%，2年期美债收益率涨2.1个基点报2.665%，3年期美债收益率涨3个基点报2.856%，5年期美债收益率涨2.6个基点报2.941%，10年期美债收益率涨2.7个基点报2.941%，30年期美债收益率涨1.2个基点报3.091%。

8、纽约尾盘，美元指数涨0.38%报102.17，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.27%报1.0718，英镑兑美元跌0.63%报1.2490，澳元兑美元跌0.76%报0.7210，美元兑日元涨0.72%报130.82，美元兑瑞郎涨0.5%报0.9626，离岸人民币兑美元涨3个基点报6.6537。

// 宏观 //

1、国家卫健委：6月2日31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例20例（北京8例，上海8例，内蒙古3例，四川1例）；新增本土无症状感染者54例（广西9例，上海8例，北京7例，辽宁7例，吉林5例，河北4例，内蒙古4例，天津3例，山东3例，河南2例，江苏1例，浙江1例）。

2、北京市政府新闻发言人徐和建表示，北京疫情总体持续趋稳向好，新增感染者数量持续下降。截至目前，除丰台、昌平、朝阳区外，其余13个区和经开区已连续七日以上无新增社会面病例，14个区和经开区已按照分区分级实施社会面防控措施的要求，除封管控区的人员外，已陆续恢复正常的生产生活秩序，标志着北京已经转入动态清零阶段。

3、东莞日前制定《东莞市关于促进消费发展 稳定经济增长的若干措施》，推出乐购东莞、乐居东莞、乐行东莞、乐游东莞、保障措施等共26条措施，助力消费提质升级。其中提到，扩大电子消费券使用范围，安排2亿元发放消费券。扩大电子信息消费，安排6000万元对消费者购买电子产品按销售价格的15%予以事后补贴，每人累计最高补贴2000元。

4、据新华社，今年新疆将着重发挥投资的关键作用，确保固定资产投资突破9000亿元，以重点项目突破带动全局发展。新疆维吾尔自治区发展和改革委员会透露，新疆今年聚力吸引大企业、狠抓大项目、发展大产业，加快推动重大基础设施和战略性新兴产业等重大项目建设，其中，发展硅基产业、推动航线加密、优化电网布局、新能源基地建设等均为重点。

5、天津市发展改革委透露，天津市在基础设施、生态环保、社会事业等领域组织了总投资399.7亿元的18个项目，面向民间资本集中推介，进一步优化全市投资结构，吸引更多民间资本和金融机构参与建设。

// 国内股市 //

1、比亚迪汉家族5月销量再创历史新高，以热销23934辆的惊人战绩，创下自2020年7月上市以来的最好成绩，并刷新了华系品牌高端车里程碑。

2、宁德时代在投资者互动平台表示，公司储能系统产品远销全球35个国家和地区，涵盖新能源发电、调峰调频独立电站、绿色矿山等多种应用场景。

3、据证券时报，近日社交媒体上频繁出现关于步步高超市资金链疑似断裂，供货商货款被拖欠，消费者持购物卡扫货等相关信息。对此，步步高紧急发表声明称，目前公司经营一切正常，步步高商务卡/提货券可正常使用。

// 金融 //

1、此前跌跌不休的FOF终于在5月终于实现翻红。Wind数据显示，FOF基金5月份复权单位净值增长率为1.73%，同期普通股票型基金和混合型基金（偏股、偏债和混合型基金）复权单位净值增长率为5.34%和3.83%，也均已翻红。

2、2022年以来，受益于国际油价持续上涨，油气主题QDII表现亮眼，霸占年内基金业绩榜单前列，表现最好的基金年内涨幅达到近70%。油气类QDII业绩一骑绝尘的同时，部分主题QDII基金单位净值跌幅在40%左右，导致QDII基金年内业绩首尾相差100个百分点以上。

// 楼市 //

1、广东省佛山市放松楼市限购政策，将佛山市商品住房限购区域调整为禅城区祖庙街道、南海区桂城街道、顺德区大良街道。在限购区内，因改善住房需求购房的，其持有满5年的商品住房，不计入家庭住房查验套数。

2、广东省珠海市印发《发挥住房公积金作用支持服务“产业第一”工作方案》提出，提高公积金贷款审批额度上限，将单缴职工贷款审批上限由30万提高到50万，双缴职工申请贷款审批上限由50万提高到80万；实行“一人购房全家帮”。珠海市缴存职工可提取账户余额的90%帮助其直系亲属购房支付首付款，也可按还贷提取逐月提取公积金用于帮助其直系亲属偿还购房贷款。

3、青岛市城阳区住房和城市建设管理局透露，支持刚性和改善性住房需求，促进青岛城阳区房地产市场健康发展，从6月3日起，青岛市城阳区全面取消住房限购政策。

4、中原地产研究中心统计，5月单月就超过100个城市发布稳楼市调控政策，年内累积超过150个城市发布了房地产调控政策（多城市多次发布政策）。整体来看，出台稳楼市城市的级别越来越高，从一季度的三四线城市松绑为主，逐渐到了4-5月份二线城市成为松绑城市主力，其中包括成都、杭州、厦门、南京等热点楼市城市也加入稳楼市行列。

// 产业 //

1、中国机床工具工业协会公布中国机床工具行业经济运行情况，1-4月，机床工具进口总额42.1亿美元，同比下降6.5%；出口总额63.3亿美元，同比增长13.0%，中国机床工具出口继续保持明显增长。

2、中汽协根据重点企业上报的周报数据推算，5月汽车行业销量预计完成176.65万辆，环比增长49.59%，同比下降17.06%；1-5月，销量预计完成945.73万辆，同比下降13.11%。

3、携程披露数据显示，今年出游“顶流”露营从五一假期火至端午小长假，端午假期首日国内露营产品预订量较五一假期首日增长68%。端午期间的上海露营市场也逐渐“苏醒”，截至目前携程平台上已有大千天鹅湖露营地等13家商户露营地将于6月恢复开营，已重启预订入口的营地已被大量抢购。

4、爱彼迎中国宣布，为帮助中国房东群体平稳过渡和长效发展，爱彼迎中国向多家本土民宿短租平台开放房东/房源的相关内容与信息迁移渠道，并已与美团民宿、小猪/飞猪、途家民宿达成合作。

5、上海市政府发布批复，同意组建上海数据集团有限公司。

// 海外 //

1、俄罗斯总统普京当地时间6月3日表示，有人试图将全球粮食市场的现状的责任推卸到俄罗斯身上，但这是在嫁祸于人。国际粮食短缺问题早在俄罗斯在乌克兰开展特别军事行动之前就已发生。普京表示，俄罗斯不会阻碍乌克兰的粮食出口。当乌克兰清理其港口时，俄罗斯不会从海上进行任何攻击。

2、美联储梅斯特：赞成在6月和7月加息50个基点；经济衰退的风险已经上升；在接下来的几次会议中，将提高联邦基金利率，然后评估供求失衡；本人将参加9月的会议，很可能在那次会议上加息50个基点；如果到那时看到通胀下降的有力证据，可能会加息25个基点。

3、花旗集团CEO Fraser：欧洲比美国更有可能陷入衰退；欧洲的最大担忧是冬季取暖的成本；如果欧洲2022年冬季不至于出现严寒，能源供应形势届时可能就不会太紧张。

4、美国银行：预计欧洲央行将在7月和9月各加息50个基点，10月和12月各加息25个基点。这个预测远比目前经济学家的共识鹰派得多，意味着存款利率今年将提高150个基点。

5、美国5月季调后非农就业人口增加39万人，预期增加32.5万人，前值由增加42.8万人修正为增加43.6万人。美国5月失业率为3.6%，预期3.5%，前值3.6%。

6、日本政府决定对基础设施出口出台新战略，将重点支援东南亚等地区具有良好经济效益和可持续性的高质量基础设施建设。

7、韩国统计局公布数据，由于能源价格高企，韩国5月消费者价格指数同比上涨5.4%，高于4月份的4.8%，创近14年来新高。

8、欧洲药品管理局疫苗策略主管表示，在欧洲暴发的猴痘疫情目前尚不构成公共卫生紧急事件。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数下跌，BIT ORIGIN跌44.43%，亚洲时代跌14.73%，洋葱跌12.39%，有道跌9.39%，新氧跌9.29%，新濠影汇跌9.12%，海亮教育跌7.82%，爱奇艺跌6.25%；涨幅方面，国际脐带血库涨21.25%，聚好商城涨16.07%，万春医药涨16.06%，涂鸦智能涨7.81%，微博涨6.9%；中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌3.93%，小鹏汽车跌4.69%，理想汽车跌0.76%。

2、据新浪，推特发布声明，《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法》的等待期于当地时间周四夜间11：59结束，而这也是交易完成的条件之一。完成交易仍需得到推特股东和其他监管部门的批准。

3、据新浪，美国国家公路交通安全管理局表示，自今年2月以来，美国国家公路交通安全管理局有关特斯拉的投诉增加了一倍多，特斯拉必须在6月20日前回应关于自动驾驶制动的问题。

4、沃尔玛正在建造带有高科技元素的配送中心，希望能更快地向顾客配送商品，并发展其在线业务。

5、通用汽车旗下自动驾驶公司Cruise宣布，公司收到了加州公用事业委员会颁发的首个无人驾驶部署许可证，获准对公司在旧金山向公众提供的无人驾驶乘车服务收取费用。

6、波音公司将737 Max客机的生产推迟10天。

// 商品 //

1、农业农村部强调，要千方百计抓好“三夏”生产，进一步强化机收跟踪调度，及早打通堵点卡点，扎实推进夏种夏管，确保夏粮颗粒归仓、夏种面积只增不减；针对性安排好下半年农业农村经济工作，努力保持农业农村经济发展好形势。

2、河南省农业农村厅透露，截至6月3日17时，河南省已收获小麦4971万亩，约占全省种植面积的58.5%，日投入联合收割机11.2万台。

3、联合国粮食及农业组织发布的报告显示，5月粮农组织食品价格指数小幅下降，这是该指数3月创新高后连续第二个月回落。数据显示，5月粮农组织食品价格指数为157.4点，环比下跌0.6%，但同比仍高出22.8%。

4、根据欧佩克+的增产决定，7月份伊拉克石油产量将增加到458万桶/日。

5、美国商品期货交易委员会（CFTC）：截至5月31日当周，投机者将WTI原油净多头持仓增加7342手至285845手。

6、洲际交易所（ICE）：上周布伦特原油期货投机性净多头头寸增加13365手合约至210437手合约；汽油期货投机性净多头头寸增加7361手合约至76777手合约。

// 债券 //

1、美联储将在美国当地时间6月4日零点进入静默期。从近来的经验看，这可能意味着10年期国债收益率会在3%下方徘徊一段时间。静默期意味着，除非另有说明，否则FOMC与会者和工作人员在会议后的周四（6月16日）之前不得公开谈论货币政策。暂停不断提醒加息，应该有助于债券价格上涨。