1. “两高两部”联合发布新的取保候审规定：少捕慎诉慎押。

2. 国内成品油价迎年内第七跌：92号汽油价格下调0.23元/升，95号汽油、0号柴油均下调0.24元/升。

3. 无须还清按揭也可过户！广州、南京等10余个城市推行二手房“带押过户”模式。

4. 美联储加息在即，在岸、离岸人民币汇率跌破7.05和7.06。

5. 券商也“降息”了！诚通证券、信达证券等券商宣布将经纪业务客户存款利率下调至0.25%。

6. 广东2022中国上市公司品牌价值城市榜：深圳总量接近4万亿远超其余城市，佛山略高于广州。

7. 2022软科中国最好学科排名：清华、北大、人大顶尖学科数量居前三。

8. 男子水库放生“清道夫”，10天后仍未捕捞到，专家称其危害大于“鳄雀鳝”。

9. 央行：8月末企业贷款平均利率为4.05%，为有统计以来最低值。

10. 普京宣布进行部分动员，将支持顿巴斯等地区公投，俄军将征召30万名预备役人员；乌副总理：“入俄公投”组织及参与者面临最高10年监禁。

11. 美国国防部签署合同，将向乌克兰提供“弹簧刀”600型无人机。

12. 日本两位前首相菅直人、鸠山由纪夫表态拒绝出席安倍国葬。

【心语】世界上有那么多的条条框框，就是为了告诉你，不用格格都入。

// 热点聚焦 //

1、券商人士透露，中国证券业协会日前摸底券商研究业务经营情况，摸底内容主要包括券商研究部门设置和人员组成、证券分析师人员构成情况、研究销售部门设置和人员组成、公司是否设立首席经济学家、公司境外研究部门设置情况、覆盖的机构客户数、服务的机构客户佣金收入、发布的研报和覆盖的上市公司数量、外请专家服务情况等。

2、美联储公布9月利率决议，如期加息75个基点，至3.00-3.25%。经济预期显示未来或进一步加速升息步伐。美联储下调美国2022年GDP增长预期至0.2%，6月料增1.7%；美联储上调2022年PCE通胀预期至5.4%，6月份料为5.2%。美联储FOMC 9月点阵图显示，美联储预计在2022年至少还会加息75个基点，直到2024年才会降息。本次美联储决议声明略偏鹰派，决议公布后，美股大幅收跌；美元指数涨超1%，续创2002年以来新高，2年期美债收益率2007年来首次升破4%，原油低位震荡，黄金则先抑后扬。

3、美联储主席鲍威尔在议息会议后的新闻发布会上表示，坚决致力于降低通货膨胀，承诺将通胀压低至2%。并称，物价稳定是经济基石，缺乏价格稳定，经济就无法运转。同时，鲍威尔援引FOMC利率点阵图分化称，美联储2022年还将加息100-125个基点。不过他也强调，在某些时间节点放慢加息速度将是适宜的，加息幅度将取决于未来数据。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌1.7%报30183.78点，标普500指数跌1.71%报3789.93点，纳指跌1.79%报11220.19点。卡特彼勒跌3.42%，美国运通跌3.09%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌2.11%，亚马逊跌2.99%，特斯拉跌2.57%。三大造车新势力遭重挫，小鹏汽车跌超11%，蔚来跌超10%，理想汽车跌超8%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.76%报12766.82点，法国CAC40指数涨0.87%报6031.33点，英国富时100指数涨0.63%报7237.64点。

3、亚太股市主要股指集体收跌，韩国综合指数收盘跌0.87%，日经225指数跌1.36%，澳洲标普200指数跌1.56%，新西兰NZX50指数跌0.62%。

4、国际贵金属普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.66%报1682.2美元/盎司，COMEX白银期货涨2.2%报19.605美元/盎司。虽然美元指数再度大涨至111关口上方，但黄金在地缘风险升温之际吸引避险需求。

5、国际油价全线下跌，美油11月合约跌1.06%，报83.05美元/桶。布油12月合约跌0.54%，报88.92美元/桶。美元指数大涨利空油价；同时，美国能源部公布数据显示，上周EIA原油库存连增三周、汽油需求四周均值创1997年来新低。

6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1.28%报7659美元/吨，LME期锌跌0.94%报3099美元/吨，LME期镍涨0.56%报25000美元/吨，LME期铝跌1.89%报2203美元/吨，LME期锡跌0.38%报21100美元/吨，LME期铅跌1.44%报1853.5美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.2%报1461美分/蒲式耳；玉米期货跌0.9%报685.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.81%报901美分/蒲式耳。

8、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌3.09个基点报3.292%，2年期美债收益率涨8.4个基点报4.061%，3年期美债收益率涨7个基点报4.015%，5年期美债收益率涨1.9个基点报3.772%，10年期美债收益率跌3.2个基点报3.535%，30年期美债收益率跌6.9个基点报3.506%。

9、欧债收益率多数下跌，英国10年期国债收益率涨2个基点报3.306%，法国10年期国债收益率跌3.2个基点报2.440%，德国10年期国债收益率跌3.4个基点报1.886%，意大利10年期国债收益率跌6.2个基点报4.115%，西班牙10年期国债收益率跌4.2个基点报3.013%。

10、纽约尾盘，美元指数涨1.07%报111.37，续创2002年以来新高，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌1.32%报0.9838，英镑兑美元跌0.98%报1.127，澳元兑美元跌0.79%报0.6635，美元兑日元涨0.22%报144.05，美元兑瑞郎涨0.24%报0.9666，离岸人民币兑美元跌450个基点报7.0754。

// 宏观 //

1、央行金融市场司撰文指出，8月末，企业贷款平均利率4.05%，为有统计以来最低值。央行将继续深化金融供给侧结构性改革，发挥货币政策总量和结构双重功能，强化信贷政策引导作用，持续完善金融有效支持实体经济的体制机制，为我国实体经济高质量发展营造良好的货币金融环境。

2、央行9月21日开展20亿元7天期和190亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为2.0%、2.15%。当日有20亿元逆回购和400亿国库现金定存到期。

3、财政部印发通知明确，自2023年1月1日起，浙江省、云南省、河北省、河南省、陕西省、海南省、湖北省、黑龙江省全面推广实施预算指标核算管理，自2023年7月1日起在全国范围内统一实施。

4、国家发改委体改司副司长蒋毅表示，中国高标准市场建设体系取得新的进展，市场主体总量超过1.5亿户，其中企业4000多万户。中国已成为全球最大网络零售市场，即将成为全球最大的消费市场。

5、据经济参考报，陆续出炉的地方外贸数据显示，浙江、山东等外贸大省为我国外贸持续稳定增长提供了重要动能。与此同时，从中央到地方还在密集推出新举措，进一步促进外贸大省潜力释放，巩固传统市场、开拓新兴市场，培育外贸新业态新模式和新增长点。专家指出，我国外贸大省基础较好、具备增长韧性，随着更多支持政策落地显效，有望为外贸创新发展、稳中提质提供有力支撑。

// 国内股市 //

1、沪深两市早盘下探，午后行情有所好转，以能源股为首的板块效应开始涌现，但日内部分无故大跌的权重股拖累指数。尽管情绪出现拐点，但流动性问题并未解决，场外资金依旧驻足观望等待外围靴子落地，成交额连续三日续创17个月低点。截至收盘，上证指数跌0.17%报3117.18点，深证成指跌0.67%，创业板指跌1.5%；万得全A、万得双创分别跌0.29%、0.91%。

2、港股弱势震荡，恒生指数收盘跌1.79%报18444.62点，盘中续刷3月以来新低；恒生科技指数跌3.03%，恒生国企指数跌2.16%。大市成交813.03亿港元。科技、光伏、水泥股跌幅居前，航运、油气股上涨。腾讯音乐上市首日收报18.22港元，较美股小幅溢价。中国台湾加权指数收跌0.86%。

3、北向资金净卖出30.6亿元。沪、深股通活跃股表现两极分化，沪股通多遭净卖出，贵州茅台遭净卖出7.42亿元居首，中国中免、隆基绿能分别遭净卖出3.29亿元、2.46亿元，万华化学、伊利股份则获净买入3.03亿元、1.23亿元。深股通活跃股则多数获加仓，仅宁波银行净卖出逾1亿元；牧原股份净买入超3亿元，宁德时代净买入超2亿元，东方财富、立讯精密、比亚迪、格力电器净买入超1亿元。南向资金净买入44.25亿港元，盈富基金、腾讯控股、中国海洋石油分别获净买入15.54亿港元、4.87亿港元、3.56亿港元；舜宇光学科技净卖出额居首，金额为2.69亿港元。

4、证监会同意昆船智能、欣灵电气创业板IPO注册。证监会公告，燕之屋、兢强科技撤回IPO。创业板上市委公告，国际复材、崇德科技首发获通过。

5、最新披露数据显示，截止9月15日，冯柳在今年三季度继续加仓海康威视3200万股，增持成本大概10亿元；最新持股数量为4.3亿份，持股市值达到124.66亿元。同时刘彦春管理的基金也新进海康前十大流通股东，持有将近4000万股，持股市值为11.6亿元。

6、据经济参考报，越来越多的外资机构正在布局中国市场，这背后是我国资本市场对外开放水平的不断提高。安信国际认为，随着QFII/RQFII管理新规的发布，境外资金进入中国市场便利性进一步提升，可以预见在几年内通过QFII/RQFII投资到境内市场的资金将会越来越多。对于优质的上市公司而言，会有更多的资金和更专业的机构流入。对国内金融市场走向市场化、国际化具有长期深远的意义。

7、据证券时报，随着A股大幅回调，不少资金却越跌越买，借道基金布局市场的热情高涨。近一个月来，A股主流宽基指数悉数下跌，抄底资金却逆市进场。据Wind数据估算，股票型ETF近一个月来获得了约330亿元的净申购，其中上证50ETF、沪深300ETF等宽基ETF最为吸金，成为“抄底利器”。

8、天齐锂业、精测电子“捧场”中创新航香港IPO。其中，天齐锂业全资子公司天齐锂业香港拟出资不超1亿美元认购中创新航H股；精测电子的控股子公司常州精测则拟出资2亿元参与认购。

9、据证券时报，近期，又见新股频频破发。9月21日，共有4只新股登陆A股市场，其中诺诚健华、磁谷科技、捷邦科技上市首日即破发。Wind数据显示，9月19日至9月21日，8只注册制新股中就有6只上市首日破发，占比75%。9月以来，注册制新股上市后表现较弱，上市首日平均上涨11.49%，相比8月均值53.39%大幅下滑。对应的，9月创业板和科创板的网上打新人数均出现减少。

10、上海捷能智电新能源科技有限公司成立，注册资本40亿元，经营范围包含电池销售、电动汽车充电基础设施运营等。该公司由上汽投资公司、宁德时代、中国石油、中石化销售公司等共同持股。

11、小鹏G9正式上市，售价30.99万元至46.99万元。小鹏汽车董事长何小鹏透露，G9是全球充电最快的豪华电动车，最快充电5分钟，续航达200公里。小鹏汽车同时推出首个全场景智能驾驶辅助系统XNGP，目标是在2023年实现中国大部分城市的覆盖。

12、亿晶光电公告称，司拟在全椒县经开区投资建设年产10GW光伏电池、10GW光伏切片、10GW光伏组件项目，其中一期10GW高效N型TOPCon光伏电池项目计划于10月动工，投资金额约50亿元。

13、中国恒大公告称，1至8月实现合约销售金额181.58亿元。截至目前，集团的保交楼项目共706个，已复工项目668个，未复工项目38个。

// 金融 //

1、上海出台14条措施支持S基金交易所试点，支持QFLP试点机构探索跨境份额转让。上海资产管理协会昨日成立，首批会员123家，私募股权和创业投资份额转让试点同步启动。

2、中基协近期向各私募管理人通报，一些私募产品在备案时，产品由券商代销拟100%投向券商作为交易对手方的“雪球结构”收益凭证。私募管理人仅象征性收取管理费，不进行主动投资管理，具有明显的通道业务特征，属于监管套利行为，协会已对上述私募基金不予备案。此外，黑中介代发保壳私募基金，虚假出资占坑私募备案也被严打。

3、威灵顿投资旗下威灵顿管理香港有限公司近日向中国证监会提交QFII申请。威灵顿投资是全球规模最大的独立投资管理公司之一，截至3月31日，公司资产管理规模逾1.3万亿美元。

4、上交所官网发布公告，国泰君安临港创新产业园REIT的认购申请确认比例结果出炉。数据显示，临港REIT战略投资者、网下投资者和公众投资者比例配售前认购总金额达到727亿元。继网下投资者创出148.03倍的认购倍数后，公众投资者也是认购踊跃，公众投资者实际确认比例0.3287%，意味着公众投资者1万块钱认购该产品，获配的金额将只有不到33块钱。

// 楼市 //

1、央行广州分行近日向辖内各中心支行及银行机构发布通知，鼓励推广二手房“带押过户”模式。据不完全统计，截至目前，还有深圳、珠海、南京、无锡、苏州、福州、合肥、昆明、金华、西安、济南等超过10地已经执行二手房交易“带押过户”。

2、郑州通报5起依法查处涉房地产领域违法犯罪案件，涉及在楼盘项目开发过程中挪用资金、恶意抽逃资金、非法集资、合同诈骗、非法经营等违法犯罪行为。其中，某项目开发企业非法挪用建设资金，导致在建的2000多套房屋停工。

3、郑州市第二批集中供地出让的14宗地块均以底价成交，总计成交价约103.24亿元。

4、浙江临海：购买144平方米及以下新房和二手房，分别按计税价格的1%和0.5%给予购房补贴，购买144平方米以上分别按0.5%和0.3%给予购房补贴；个人和夫妻双方的公积金贷款最高额度上限分别提高至50万元和100万元，并取消第二次公积金贷款间隔期限。

5、湖南衡东县多措并举稳定房地产业。其中提出，全县统一执行60万元的住房公积金贷款额度上限，首付比例调整为不低于30%，二套房组合贷款最高额度不得超过所购房价款的60%。

6、江苏兴化市：将商品住房限制转让年限由2年调整为1年；对在兴来兴大专以上人才以及外来务工人员、进城农民等购房者在市区范围内于6月1日至12月31日期间购买首套商品住房的，给予50%契税补贴。

// 产业 //

1、据国家能源局，截至8月底，全国发电装机容量约24.7亿千瓦，同比增8%；其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增16.6%；太阳能发电装机容量约3.5亿千瓦，同比增27.2%。1-8月全国主要发电企业电源工程完成投资3209亿元，同比增18.7%；其中，太阳能发电1025亿元，同比增323.8%。

2、据工信部，截至8月底，我国移动物联网连接数已达16.98亿户，首次超过移动电话用户数。窄带物联网、4G、5G基站总数分别达到75.5万个、593.7万个、210.2万个，多网协同发展、城乡普遍覆盖、重点场景深度覆盖的网络基础设施格局已形成。

3、广州氢能基础设施发展规划出炉，“十四五”阶段规划形成3.5万公斤/天（1.3万吨/年）燃料电池用氢气制氢能力，形成不低于4万公斤/天加氢能力（1.5万吨/年），可以满足6000辆以上氢燃料电池车运行用氢需求。

4、据证券时报，目前锂电池关键原材料碳酸锂的均价再创新高。上游原材料的涨价，看似离消费者很远，其实却很近。真锂研究首席分析师墨柯表示，通过成本传导机制，电动车等终端需求端将成为资源涨价的承受方，碳酸锂涨价或将由消费者买单。

// 海外 //

1、欧洲央行副行长金多斯表示，近期数据表明经济大幅放缓，可能在年底左右停滞；通胀风险处于上升趋势，将继续加息，并由数据决定加息规模。

2、知情人士称，英国新首相特拉斯将于周五宣布下调购房印花税，以刺激经济增长。汇丰控股本月早些时候警告称，英国正处于“房地产衰退的边缘”。

3、欧洲经济智库Bruegel统计显示，欧洲能源危机导致的账单已接近5000亿欧元。其中，欧盟27个成员国迄今已拨出3140亿欧元用于缓解能源危机对消费者和企业的影响，而英国政府已拨出1780亿欧元。

4、俄罗斯经济发展部预计，俄罗斯今年GDP将下降2.9%，好于此前预计的4.2%的降幅；预计2023年经济萎缩0.6%。此外，预计2022年底俄罗斯的失业率将升至4.5%。

5、亚洲开发银行发布《2022年亚洲发展展望》更新报告，下调发展中亚洲经济体今年经济增速预期至4.3%，此前预期是增长5.2%；明年经济增长预测也从5.3%下调至4.9%。亚开行将中国今年的经济增速预期下调至3.3%。

6、美国全国房地产经纪人协会发布的数据显示，美国8月成屋销售总数年化环比下降0.4%至480万户，连续第七个月下降，创2020年5月份以来新低。

7、美国抵押贷款银行协会数据显示，截至9月16日当周，30年期固定利率抵押贷款平均利率上升24个基点至6.25%，为2008年10月金融危机以来的最高水平。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数下跌，宏桥高科跌23.64%，趣头条跌13.43%，再鼎医药跌12.68%，途牛跌9.73%，达达集团跌8.97%，有道跌8.57%，携程网跌8.5%，汽车之家跌8.07%，陆金所控股跌7.3%，富途控股跌6.34%；涨幅方面，开心汽车涨20.35%，凤凰新媒体涨8.35%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌10.39%，小鹏汽车跌11.58%，理想汽车跌8.84%。

2、美国联邦贸易委员会（FTC）要求亚马逊和iRobot就亚马逊收购iRobot交易提供更多信息。亚马逊和iRobot均表示，将配合FTC审查，这将推迟这笔交易完成。

3、特斯拉生产与销售数据追踪服务商Troy Teslike最新报告数据显示，截至8月31日，特斯拉积压订单约41.4万辆，相当于其102天产量，远低于3-7月期间的50万辆左右的数据。

4、英伟达发布新计算平台Drive Tho，集中自动驾驶、辅助驾驶，以及包括车内娱乐在内的其他数字功能。吉利旗下豪华电动汽车品牌极氪将成为Drive Thor的首位客户。

5、德国政府与Uniper能源集团达成协议，将斥巨资购买该集团股份并使其国有化，包括斥资4.8亿欧元购买芬兰能源集团Fortum所持78%股份，并对Uniper增资80亿欧元。

6、三星SDI计划在密歇根州工厂建立第二条动力电池生产线，扩产原因是其客户Stellantis插电式混合动力电动汽车销量增加。

7、东芝公司重组计划日前再生变局，由日本投资公司（JIC）和日本产业合作伙伴（JIC）组成本土竞购联盟因意见不合而分道扬镳。JIC将与第一轮竞标中胜出的其他海外投资基金合作，包括贝恩资本和CVC资本。

8、道达尔首席执行官表示，根据欧盟对石油和天然气公司暴利征税的提议，公司可能需要支付超过10亿欧元的税款。

9、雾芯科技第二季度净营收为22.339亿元，同比下降13.8%；GAAP净利润为4.416亿元，同比下降46.4%；毛利润9.779亿元，毛利率43.8%。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强势，20号胶、纯碱、沥青涨超2%，甲醇、橡胶涨逾1%。黑色系全线上涨，焦煤涨1%。农产品多数上涨，豆二、棕榈油、菜油涨超1.5%；上期所基本金属期货多数收跌，沪镍跌1.72%，沪锌跌0.53%，沪铜跌0.45%，沪铝跌0.43%，不锈钢跌0.12%，沪铅涨0.13%，沪锡涨0.43%。

2、国内成品油价格迎年内第七跌。自今日起，国内汽、柴油零售限价每吨分别下调290、280元，折合92号汽油下调0.23元，95号汽油和0号柴油下调0.24元。按一般家用汽车油箱50L估算，加满一箱92号汽油，将少花11.5元。

3、自然资源部发布报告称，2021年我国新增石油探明地质储量超16亿吨，天然气、页岩气、煤层气合计超过1.6万亿方。截至2021年底，我国石油、天然气剩余探明技术可采储量已达36.89亿吨、63392.67亿立方米。

4、上期所：自9月23日交易（即9月22日晚夜盘）起，燃料油期货2301合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之二点五；锡期货2210、2211合约日内平今仓交易手续费调整为60元/手。

5、中国稀土集团与江西铜业集团签署战略合作协议，中国稀土集团资源科技股份有限公司同时揭牌，落户江西省赣州市。国资委副主任翁杰明表示，这标志着稀土产业专业化整合工作进入了一个崭新的阶段，有利于推动中国稀土集团聚集优势资源力量、进一步提高中国稀土产业集中度。

6、据上海有色网，8月份国内废旧锂电池回收共30396吨，环比小幅增加2%，废料回收折扣系数也呈上行之势。9月预计废旧锂电池回收总量将达到31901吨，环比增加4%。

7、陕西省提出，加大钢铁、焦化、铸造等重点行业提升改造力度，加快淘汰落后煤电机组，实现重点区域的平原地区散煤基本清零。

8、英国政府宣布，将对企业用户使用的电力和天然气设定价格上限，电力优惠批发价预计为每兆瓦时211英镑，天然气优惠批发价相当于每兆瓦时75英镑。最终单价定于30日确定。

9、德国副总理兼经济和气候保护部部长哈贝克表示，德国政府征收天然气附加费的计划不会改变，将从10月1日开始实施，具体金额为每千瓦时2.419欧分。

10、EIA：上周美国国内原油产量维持在1210万桶/日不变，原油出口增加2.5万桶/日至354万桶/日，原油库存增加114.1万桶，战略石油储备（SPR）库存减少689.9万桶至4.272亿桶。

11、波罗的海干散货指数涨0.98%，报1746点。

// 债券 //

1、【债市综述】避险情绪升温，午后银行间主要利率债收益率出现一波相对明显的下行，中短券表现更好收益率下行2-3bp；国债期货午后拉升小幅收涨；央行公开市场14天期逆回购操作量稍降，银行间隔夜回购利率升势不止不过升幅不大，供求总体仍平衡；地产债涨跌不一，“21龙控02”涨超13%，“20世茂G4”跌超7%。

2、中证转债指数收盘涨0.25%，成交额459.04亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.35%，成交额466.17亿元；“N嵘泰转”涨超26%，联得转债涨超6%，华钰转债涨超5%，丰山转债和杭氧转债均涨超4%，万顺转债涨近3%；海波转债跌超11%，帝尔转债跌超4%，济川转债跌逾2%。

3、日本央行宣布例行计划之外的购债操作，计划购买1500亿日元的5-10年期日本国债，以及1000亿日元的10-25年期日本国债。

4、【债券重大事件】“21金科地产SCP004”延迟支付本息；穆迪下调碧桂园企业家族评级至“Ba2”，展望维持“负面”；穆迪下调弘阳地产企业家族评级至“Caa2”，展望维持“负面”；标普应微众银行要求，撤销其“BBB+/A-2”发行人信用评级；惠誉因正荣地产停止参与评级，撤销其“RD”长期发行人违约评级；标普下调东方资产长期发行人信用评级至“BBB”，展望“稳定”；标普下调中国华融和华融国际的长期发行人信用评级至“BBB-”，展望“稳定”；标普下调中国信达和信达香港长期发行人评级至“BBB+”，展望“稳定”；标普下调中国长城长期发行人信用评级至“BBB”，展望“稳定”；“20云投02”“18云城02”“20云城投MTN001”等通过提前兑付议案；“17中科02”债券持有人会议通过调整兑付方案的议案；美凯龙：已支付9月21日到期的3亿美元债券本金及利息；南通圆宏控股集团副董事长张勇接受监察调查；新华联未清偿到期债务合计8.8亿元。

// 外汇 //

1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0535，较上一交易日跌404个基点；夜盘收报7.0477。人民币兑美元中间价调贬68个基点，报6.9536，续创逾2年新低。交易员指出，普京对部分动员令的签署，令俄乌前景的不确定性增加，市场对美元的避险买需上升，人民币汇价也因此受到部分压制。

// 重要经济日程 //