1. 国常会：四季度将收费公路货车通行费减免10%，年底前各地全部实现新生儿出生、婚育等8项政务服务一次办。

2. 在岸、离岸人民币汇率跌破7.09和7.1，创2年多新低。

3. 洛阳：拟推出个人房贷商转公政策，采取先还后贷的方式；防城港：拟开展个人房贷商转公免自筹贷款业务，限额40万元。

4. 云南镇雄、重庆长寿区集中隔离场所实行收费管理：拒不支付将追责。

5. 上海新版市容环卫条例：将农村市容环境卫生纳入适用范围，不再全面禁止“路边摊”。

6. 开封班村：红白喜事乡亲随礼不得超过50元，提倡结婚零彩礼。

7. 338亿元！厦航首购空客，40架A320NEO后年起交付。

8. 命中率超60%！中国女篮大胜韩国63分，世界杯开门红。

9. 德国10月1日起开始征收天然气附加费；德国最大天然气进口商被国有化：巨亏近600亿元。

10. 近300人！俄乌交换被扣押人员，系乌克兰危机升级七个月来最大规模。

11. 75个基点，美联储年内第5次加息；今年第七次！英国央行宣布再加息50个基点；时隔24年，日本央行出手干预外汇市场买入日元。

12. 日本首相岸田文雄：10月将取消入境人数上限并解禁个人游。

【心语】把圈子变小，把语言变干净，把故事往心里收一收，把自己变得更优秀，你现在想要的以后都会有。

// 热点聚焦 //

1、国务院常务会议听取国务院第九次大督查情况汇报，要求重点推进支持基础设施重点项目建设、设备更新改造等扩投资促消费政策落实，巩固经济企稳基础、促进回稳向上。会议决定，在第四季度将收费公路货车通行费减免10%，对收费公路经营主体给予定向金融政策支持，适当降低融资成本；第四季度政府定价货物港务费降低20%。

2、据证监会网站消息，中央决定：邱勇同志任上交所党委书记，黄红元同志不再担任上交所党委书记职务，另有任用。

3、据中国基金报，日前，2022年全球前十大对冲基金名单公布。与前一年相比，桥水基金蝉联冠军，城堡投资从第9名上升至第5名，是前十大榜单中位次上升最快的机构。而“老虎系”基金遭受重创，在本次排名中无一上榜。此外，全球对冲基金前十的榜单中，依然是量化基金霸榜，股票策略很难挤进前十大对冲基金的头部榜单。尤其是本次榜单的前五大对冲基金，没有一家是股票策略基金。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.35%报30076.68点，标普500指数跌0.84%报3757.99点，纳指跌1.37%报11066.81点。美国三大股指连续第三日收跌，并创至少近三个月新低。美国运通跌3.82%，波音跌3.22%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.5%，特斯拉跌4.06%，亚马逊跌1.04%。中概股多数下跌，泰和诚医疗跌15.43%，再鼎医药跌12.96%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.84%报12531.63点，法国CAC40指数跌1.87%报5918.5点，英国富时100指数跌1.08%报7159.52点。

3、亚太股市主要股指收跌，韩国综合指数跌0.63%，日经225指数跌0.58%，新西兰NZX50指数涨0.17%。澳大利亚股市因节假日休市。

4、国际油价全线上涨，美油11月合约涨0.68%，报83.50美元/桶。布油12月合约涨0.73%，报89.45美元/桶。分析人士称，俄乌地缘局势升级引发的供应紧张担忧支撑油价上涨。

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.22%报1679.4美元/盎司，COMEX白银期货涨0.92%报19.66美元/盎司。分析人士表示，股市下跌激发的避险情绪继续推动黄金反弹，但美元走强限制了金价涨势。

6、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.43%报1455美分/蒲式耳；玉米期货涨0.22%报687美分/蒲式耳，小麦期货涨0.58%报909美分/蒲式耳。

7、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.08%报7684美元/吨，LME期锌涨0.61%报3117.5美元/吨，LME期镍跌2.34%报24365美元/吨，LME期铝涨0.93%报2223美元/吨，LME期锡涨2.08%报21610美元/吨，LME期铅涨0.87%报1853美元/吨。

8、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌6.21个基点报3.229%，2年期美债收益率涨7.2个基点报4.133%，3年期美债收益率涨13.5个基点报4.15%，5年期美债收益率涨17.1个基点报3.943%，10年期美债收益率涨18.4个基点报3.719%，30年期美债收益率涨13.8个基点报3.644%。

9、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨18.1个基点报3.487%，法国10年期国债收益率涨7.8个基点报2.517%，德国10年期国债收益率涨7.2个基点报1.958%，意大利10年期国债收益率涨3.9个基点报4.154%，西班牙10年期国债收益率涨5.5个基点报3.068%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.08%报111.29，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.01%报0.9836，英镑兑美元跌0.13%报1.1255，澳元兑美元涨0.03%报0.6637，美元兑日元跌1.16%报142.38，美元兑瑞郎涨1.07%报0.9769，离岸人民币兑美元跌62个基点报7.0817。

// 宏观 //

1、据商务部数据，今年1-8月，我国对外非金融类直接投资4927.6亿元，同比增长7.2%；对外承包工程完成营业额6113.7亿元，增长2.3%；新签合同额8461.7亿元，下降5.9%。

2、央行9月22日开展20亿元7天期和160亿元14天期逆回购操作，当日有20亿元逆回购到期，因此净投放160亿元。

3、香港金管局将基准利率上调75个基点至3.5%。香港金管局总裁余伟文表示，在美国加息预期下，香港货币及金融市场依旧保持稳定，未见有资金大规模流出香港。

4、第七届中国-亚欧博览会闭幕，其间累计签约项目448个，总签约金额1.1713万亿元，为历届之最。

// 国内股市 //

1、A股整体横盘震荡，上证指数在盘中两破3100点后收回，创业板指则坚守2300点阵地。盘面乏善可陈，全天个股涨少跌多，但涨跌强度均再次降低。截至收盘，上证指数跌0.27%报3108.91点，深证成指跌0.84%，创业板指跌0.52%，科创50逆势涨0.56%；万得全A、万得双创涨跌不一。两市全天成交6401亿元。

2、港股大幅低开，恒生指数盘初一度跌超2%下破18000点，创近11年新低，尾盘跌幅有所收窄。恒生指数收盘跌1.61%报18147.95点，恒生科技指数跌1.7%，恒生国企指数跌1.14%。大市成交851.93亿港元。新能源汽车、金融、医药、博彩股跌幅居前，小鹏汽车跌近12%；香港本地股集体走弱。中国台湾加权指数收盘跌0.97%。

3、北向资金净卖出36.49亿元，连续3日净卖出。个股方面，五粮液遭净卖出5.06亿元，中国平安、顺丰控股均遭净卖出超2亿元，天齐锂业、药明康德、中国中免、格力电器、迈瑞医疗等被净卖出超1亿元。净买入方面，保利发展获净买入1.37亿元居首，伊利股份、通威股份均获加仓超1亿元。南向资金净买入30.35亿港元，恒生中国企业、腾讯控股、盈富基金分别获净买入7.93亿港元、4.65亿港元、2.36亿港元；美团-W净卖出额居首，金额为2.99亿港元。

4、沪深交易所公布国庆节休市及港股通服务安排，10月1日至10月7日休市，10月10日起照常开市；9月29日至10月7日不提供港股通服务，10月10日起照常开通港股通服务。另外，10月8日、10月9日为周末休市。

5、中国上市公司协会会长宋志平表示，三年来上市公司共实现再融资3.1万亿元；累计现金分红4.4万亿元，较之前3年增长近50%。2021年共有超过3300家公司推出现金分红预案，占全部盈利公司家数81.67%。

6、证监会核发三柏硕、邦基科技IPO批文，分别发行不超6094.4万、4200万股新股。证监会公告，宏业基、百通能源首发获通过。创业板上市委公告，福赛科技首发获通过，维嘉科技、科莱瑞迪遭否；德芯科技、思泉新材、威马农机首发9月29日上会。科创板上市委公告，晶升装备首发、睿创微纳再融资事项9月29日上会。

7、据经济参考报，近日，A股新股破发频现。9月以来，31只新股中有12只上市首日收盘破发。其中9月19日，5只新股上市3只破发，9月21日，4只新股中捷邦科技等3只新股上市首日破发。而9月22日上市的新股联动科技则一改往日疲态大幅高开，截至收盘，涨39.57%，报收134.80元/股。

8、据经济参考报，近段时间A股市场持续震荡调整，机构调研的热度快速上升。Wind数据显示，9月份以来，已有近800家公司受到机构超千次调研，这一数据几乎是上月同期的两倍。从具体行业来看，工业机械、电子、化工、电气部件与设备及生物医药等领域成为调研重点。

9、据经济参考报，近段时间以来，A股市场出现调整，主要宽基指数均下跌。不过，不少资金却越跌越买，积极借道ETF布局市场。据Wind数据估算，股票型ETF近一个月份额增长超280亿份。其中，跟踪医药指数以及多个宽基指数的ETF产品成为资金买入的首选。

10、据证券时报，目前共有65家公司公布了前三季度业绩预告。从业绩预告类型来看，业绩预喜的上市公司数量达45家。资金面上，7只业绩预喜股在近3个交易日获得主力持续净流入，锡装股份、利仁科技的主力累计净流入额居前，分别净流入2.92亿元和1.28亿元。

11、顺丰控股公告称，拟10亿元-20亿元回购股份，回购价格不超过70元/股，回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划。

12、理想汽车宣布，理想ONE换代车型理想L8将于9月30日发布，价格在40万以内，将提供Pro和Max两个车型，11月初正式开启交付。

13、华润置地公告称，拟以上海市松江区泗泾镇和松江工业区东部园区的保障性租赁住房项目为基础资产，发行基础设施REIT并于上交所上市，预计将募集资金11.2亿元。公司将作为战略投资者认购约34%基金份额。

14、中国石化成立我国首个碳全产业链科技公司，力争“十四五”末实现上市并达到百亿市值。到2025年，中石化力争实现捕集二氧化碳300万吨/年、二氧化碳利用200万吨/年。

15、蜜雪冰城正式预披露招股书，冲击A股“国民连锁茶饮第一股”，拟登陆深交所主板。蜜雪冰城本次拟募资64.96亿元，保荐机构为广发证券。

16、宁德时代欧洲区总裁：宁德时代考虑在欧洲建立第三家电动汽车电池工厂，公司将减少在德国的天然气使用量，寻求可再生能源供应。

// 金融 //

1、最高法发布10件依法惩治金融犯罪典型案例，其中有非法集资犯罪案例5件，证券期货犯罪案例3件，洗钱犯罪案例2件。最高法表示，将进一步加大惩处犯罪力度，依法从重从严惩处非法集资、操纵证券、期货市场、内幕交易、洗钱等金融犯罪，加大财产刑处罚和执行力度；尽快制定、修改完善洗钱、骗取贷款、贷款诈骗、内幕交易、泄露内幕信息等刑事司法解释。

2、央行宏观审慎管理局发文称，要进一步丰富和优化宏观审慎政策工具箱，逐步扩大宏观审慎管理覆盖领域，防范金融体系的顺周期波动和风险的跨市场、跨部门传染。继续研究推动建立系统重要性保险公司、系统重要性证券业机构评估与监管规则。建立风险预警和监管评级体系，推动金控公司稳健经营。

3、我国私募资管业务规模再次突破16万亿元。中基协数据显示，8月，证券期货经营机构共备案私募资管产品1007只，设立规模727.97亿元，环比增长56.94%，同比降低35.73%。截至8月底，私募资管业务规模合计16.06万亿元，较上月底增长1968.97亿元。

4、沣京资本原基金经理、在社交媒体上拥有近300万粉丝的大V吴悦风，已入职一家名为嘉越投资的公司。对于离职原因，吴悦风回应称，离职是出于个人志向，与舆论和业绩无关。

5、继今年7月八家基金公司在沪、深两市发行碳中和ETF以来，华安中证上海环交所碳中和指数基金于9月22日正式发行，成为首支场外碳中和指数基金。

// 楼市 //

1、北京市今年第三批集中供地中已有10宗地块率先决出竞得人，均以底价成交，总成交价约156.8亿元。另有8宗地块将于今日迎来现场竞拍。

2、河南开封：自7月22日起至10月31日期间缴纳商品住房契税且符合补贴范围并在11月10日前申报补贴的纳税人，按照契税总额的15%给予补贴。

3、南宁公积金新政征求意见：二孩家庭公积金贷款最高额度可提升为90万元，三孩家庭最高可贷100万元。

4、绍兴拟出台公积金支持房屋征收政策，明确用征收补偿款或房票购买自住房，将优先发放公积金贷款，并允许“一人购房全家帮”提取公积金账户余额。

// 产业 //

1、国家发改委将报请党中央、国务院印发《关于全面加强资源节约工作的意见》，推进能源、水、粮食、土地、矿产、原材料一体化节约、全过程管理和全链条节约。

2、口腔种植体集中带量采购即将开展。本次集采产品以种植体、修复基台、配件包各1件组成种植体产品系统，并根据种植体材质，分为四级纯钛种植体产品系统和钛合金种植体产品系统共两个产品系统类别。

3、上海市十五届人大常委会表决通过《上海市促进人工智能产业发展条例》，10月1日起实施，这是人工智能领域首部省级地方法规。

4、国家电投发布《建设世界一流光伏产业宣言》提出，到2025年基本建成全球光伏装机规模最大、核心技术领先、产业深入融合、具有综合竞争力和国际影响力、生态环境友好的“世界一流光伏产业”。

5、《河南省大数据产业发展行动计划》出台，目标是到2025年，基本建成全国领先、中部领跑的数据要素高效配置先导区、大数据产业创新发展区、大数据融合应用示范区。

6、河南省出台绿色食品集群培育行动计划，计划到2025年，建成具有世界影响力的万亿级现代食品集群，培育千亿级企业2家、百亿级企业10家，新增上市企业5家以上。

7、中国信通院发布《5G消息发展报告（2022年）》指出，5G消息产业链初具雏形，行业应用进入实践阶段，5G消息发展迎来了加速发展的关键窗口期。

// 海外 //

1、美国财长耶伦：相信通货膨胀一定会在明年下降；但也许2023年无法达到2%的通胀目标；美国仍然容易受到俄乌冲突带来的供应冲击；清洁能源激励措施吸引了“大规模”投资计划。

2、欧洲央行执委施纳贝尔：经济衰退的风险已经上升；通胀可能比我们最初认为的更持久；目前经济的各个领域都有通胀压力。

3、西班牙正在考虑向最富有的1%人口征收额外的税，以帮助减轻其他人口因通货膨胀而承受的负担。面对民众对高通胀的不满，首相桑切斯正推动立法增加对银行和能源公司的征税，这将在未来两年内筹得70亿欧元（69亿美元），以支付电力减税和燃料补贴。

4、日本央行继续坚持当前超宽松货币政策，维持关键利率在-0.10%及10年期国债收益率目标在0%附近不变，并称未来如有必要将进一步放松货币政策。日本央行行长黑田东彦表示，大规模的货币宽松政策对支持日本经济从新冠疫情造成的低迷中复苏十分必要。

5、英国央行宣布加息50个基点至2.25%，为今年以来第七次加息。同时，英国央行决定在未来12个月内将国债持有量减少800亿英镑至7580亿英镑。该行预计，英国10月CPI将略低于11%，并在未来几个月内保持在10%以上；第三季度GDP环比将萎缩0.1%，连续第二个季度陷入衰退。

6、美联储激进加息引发全球央行“加息风暴”。继美联储大幅加息75个基点后，瑞士央行宣布加息75个基点至0.5%，告别负利率时代；南非央行加息75个基点至6.25%；挪威央行加息50个基点至2.25%；印尼央行加息50个基点至4.25%；卡塔尔央行加息75个基点至3.75%，为今年第五次加息；菲律宾央行加息50个基点至4.25%。

7、土耳其央行宣布，下调基准利率100个基点至12%，此前市场预期将维持利率在13%不包。这是继今年8月降息100个基点后，土耳其央行第二次下调基准利率。

8、美国上周初请失业金人数为21.3万人，从近四个月低点小幅上升，表明尽管经济前景越来越不确定，但对工人的需求仍然健康。截至9月10日当周续请失业金人数为137.9万，前值为140.3万。

9、美国8月大企业联合会领先指标环比下滑0.3%，连续第六个月下降。这可能预示着整个美国的经济活动将继续更广泛地放缓，并可能出现收缩。

10、美国第二季度经常帐赤字为2511亿美元，预期赤字为2606亿美元，前值赤字由2914亿美元修正为2825亿美元。

11、能源危机重创情绪，欧元区9月消费者信心指数初值降至-28.8，创下历史新低，不及预期的-25.5，8月前值为-25。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数下跌，泰和诚医疗跌15.43%，再鼎医药跌12.96%，猎豹移动跌10.34%，智富跌10.13%，普普文化跌8.7%，华迪国际跌7.85%，36氪跌7.19%，雾芯科技跌6.8%，大全新能源跌6.54%；涨幅方面，趣活科技涨12.72%，携程网涨4.79%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨0.25%，小鹏汽车跌2.52%，理想汽车涨4.89%。

2、美国半导体板块正受到美联储紧缩政策引发的抛售的双重打击。一方面，收益率飙升令科技股承压，而加息也令芯片需求放缓。半导体板块此前已面临美光和英伟达的一系列盈利预警和疲弱业绩报告的打击，其中部分原因是消费者需求减弱。

3、特斯拉发布史上最大规模召回。美国国家公路交通安全管理局发布公告称，特斯拉将在美国召回近110万辆汽车，因窗口自动反转系统在检测到障碍物后可能无法正确反应。

4、英国通信管理局将对亚马逊、谷歌和微软的云服务展开反垄断调查。该机构表示，英国公共云基础设施市场的规模约为150亿英镑，而上述三家公司的云服务占到约81%的营收。

5、日本软银集团表示，该公司将讨论在芯片设计公司Arm和三星电子之间形成战略合作伙伴关系。

6、法拉第未来表示，FF 91从美国国家环境保护局获得381英里的续航里程认证，这一认证较该公司此前的估计大幅提高。

7、数字货币交易所FTX洽谈募资至多10亿美元，使得公司估值达到320亿美元。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘，黑色系、能化品表现较好，焦煤、燃油涨超2%，玻璃、纯碱、PTA、铁矿石、焦炭、热卷、螺纹钢涨逾1%。农产品多数小幅下跌。上期所基本金属期货涨跌不一，沪锌涨0.81%，沪铝涨0.78%，沪锡涨0.46%，沪铜涨0.22%，不锈钢跌0.03%，沪铅跌0.53%，沪镍跌0.7%。

2、华储网公告，9月23日中央储备冻猪肉出库投放竞价交易1.44万吨。国家发改委表示，下一步将会同有关部门密切关注生猪市场供需和价格形势，继续投放中央猪肉储备，必要时进一步加大投放力度，并指导各地同步投放地方政府猪肉储备。

3、上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价上涨，电池级碳酸锂涨2500元/吨，均价报51万元/吨，创历史新高；工业级碳酸锂涨1000元/吨；氢氧化锂涨3500-5000元/吨；镍豆涨3800元/吨；锰酸锂涨1000-1500元/吨。

4、上海环交所、上期所、长三角氢能研究院联合发布中国氢价指数体系首批“长三角氢价格指数”。同时，上期所与上海环交所将深化战略协作，探索氢能期现市场建设、碳市场与大宗商品联动、碳氢协同能力建设等。

5、欧洲证券及市场管理局：提议在价格飙升期间暂停能源衍生品的交易；欧盟碳排放限额不适合用作能源衍生品交易的抵押品。

6、国际谷物理事会：下调2022/23年度全球大豆产量预测至3.87亿吨，下调全球大豆消费量预期至3.78亿吨，上调全球大豆期末库存预期100万吨至5300万吨。

7、世界钢铁协会：8月全球粗钢产量同比下降3%至1.506亿吨，中国8月粗钢产量同比增加0.5%至8390万吨。

8、英国政府正式取消水力压裂禁令，允许重新开始钻探并收集更多数据，从而了解如何在当地社区支持下安全开采页岩气。

9、美国至9月16日当周EIA天然气库存增加1030亿立方英尺，为2021年10月1日当周以来最大增幅，预期增加930亿立方英尺，前值增加770亿立方英尺。

10、据俄罗斯政府相关文件，俄罗斯石油年产量将在2023年下降到4.9亿吨。

11、波罗的海干散货指数下跌1.49%，至1720点。

// 债券 //

1、【债市综述】美联储激进加息对国内债市几无影响，国债期货窄幅震荡，银行间主要利率债收益率普遍上行，1年左右的短券收益率下行明显；14天期逆回购操作继续小幅减量，银行间资金供给仍属宽松，银行间隔夜回购利率升势暂止；地产债多数下跌，“21旭辉01”跌50%。

2、中证转债指数收盘跌0.23%，成交额424.15亿元。万得可转债等权指数跌0.11%，成交额426.51亿元。盘龙转债、铂科转债、天铁转债和贵广转债均跌超4%；斯莱转债涨超7%，胜蓝转债涨超6%，起帆转债涨超5%。

3、【债券重大事件】惠誉下调旭辉控股集团长期本外币发行人违约评级至“BB-”，展望维持“负面”；“20世茂G4”持有人会议审议通过调整债券本息兑付安排的议案；“20金科地产MTN002”持有人会议将审议变更本息偿付安排等议案；“16汇盛投资债/PR汇盛债”持有人会议通过提前偿还议案；“17云水务绿色债”持有人会议通过提前兑付等议案；“15老边02/PR老边02”持有人会议审议通过提前兑付等议案；科发集团原总经理郭旭东涉嫌违法被调查，尚未新聘任总经理。

// 外汇 //

1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0810，较上一交易日跌275个基点，夜盘收报7.0790；离岸人民币兑美元一度失守7.1关口。人民币兑美元中间价调贬262个基点，报6.9798。交易员指出，中间价表现仍展示了监管层态度，短期关注7.1关口附近的支撑表现。

2、环球银行金融电信协会（SWIFT）数据显示，今年8月份，在基于金额统计全球支付货币排名中，人民币保持全球第五大最活跃货币的位置，占比2.31%。与7月相比，人民币支付金额总体增加9.25%，同时所有货币支付金额总体增加4.01%。

3、受日本央行坚持超宽松货币政策打压，日元兑美元昨日一度跌破145关口，为1998年8月以来首次。为阻止日元继续下跌，日本财务省宣布对汇市进行干预，随后日元兑美元汇率一度短线拉升逾500点至141以内。这是日本政府自1998年6月以来首次干预汇市。

4、美元兑韩元汇率昨日一度升破1410，为2009年3月底以来首次，之后有所反弹。韩国财长秋庆镐表示，政府将坚持动用一切可用手段迅速、坚决应对汇市与经济基本面严重脱节的一边倒现象。

// 重要经济日程 //