1. 国家统计局：9月CPI同比上涨2.8%，环比上涨0.3%，PPI同比上涨0.9%，环比下降0.1%。

2. 中央气象台：新一股冷空气蓄势待发，东北华北局地降温将超10℃。

3. 国家医保局：种植牙报销不符合当前医保定位，暂未考虑将其纳入医保支付范围。

4. 瞒报行程逃避闭环管控，甘肃陇南文县10名干部及公职人员被通报；呼和浩特首次使用抗原检测，感染者已超4300例。

5. 国家邮政局：到2025年底邮政快递网点禁用不可降解的塑料包装袋。

6. 江苏“一树一档”保护城市古树名木，如迁移20年内不得再迁。

7. 江苏消保委“双11”前喊话：电商应明示“保价”的排除情况。

8. 泰晤士高等教育2023年世界大学排名发布：中国内地高校再创纪录，7所入榜全球前100，清华、北大位列20强，南方科技大学位列第166位，被网友称为“黑马”。

9. 英国财政大臣克沃滕上任38天被解职，杰里米·亨特接任。

10. 俄欧又一重要能源设施“友谊”管道波兰段发生泄漏，泄漏的具体原因尚不明；俄气：“北溪”的修复工作将超过一年，目前大段管道充满了海水。

11. 韩国时隔5年对朝单边制裁，涉及15名个人和16家单位，称朝鲜向“缓冲区”发射170枚炮弹。

12. 欧盟计划在波兰和德国为乌克兰士兵建立训练中心，为期两年。

【心语】辨既明矣，思既慎矣，问既审矣，学既能矣，又从而不息其功焉，斯之谓笃行。--王阳明

// 热点聚焦 //

1、国家统计局公布数据显示，9月份我国CPI同比上涨2.8%，比上月扩大0.3个百分点，创逾两年新高，但低于市场预期；核心CPI回落至0.6%，创2021年4月以来新低。此外，9月PPI同比涨幅由2.3%大幅回落至0.9%。民生银行研究院表示，当前我国通胀形势与欧美呈现较大反差，特别是我国核心通胀依旧偏弱，PPI也面临通缩，货币政策更应“以我为主”，优先考虑提振内需，实现内部均衡。

2、私募创投向投资者实物分配股票试点落地，首单花落上海临理投资。其他符合条件的试点申请也正在积极有序推进过程中。证监会表示，将逐步扩大私募创投向投资者实物分配股票试点范围，持续推进完善私募创投退出机制。

3、英国首相特拉斯宣布，公司税将从19%提高至25%。成为继放弃取消45%最高所得税税率后，英国政府对“迷你预算”政策的第二次反转。由于“迷你预算”引发严重市场动荡，英国财政大臣克沃滕也在上任不到六周后遭解职。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌1.34%报29634.83点，标普500指数跌2.37%报3583.07点，纳指跌3.08%报10321.39点。本周，道指涨1.15%，标普500指数跌1.55%，纳指跌3.11%。苹果跌3.22%，美国运通跌3.12%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌3.53%，特斯拉跌7.55%，亚马逊跌5%。中概股多数下跌，中阳金融跌73.47%，每日优鲜跌19.74%。

2、周五欧洲三大股指收盘全线上涨，本周涨跌不一。德国DAX指数涨0.67%，周涨1.34%；法国CAC40指数涨0.9%，周涨1.11%；英国富时100指数涨0.12%，周跌1.89%。

3、周五亚太主要股指集体收涨，日经225指数涨3.25%，重返27000点关口，创3月以来最大单日涨幅；韩国综合指数涨2.3%，澳洲标普200指数涨1.75%，新西兰NZX50指数涨0.47%。

4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.6%报1650.2美元/盎司，COMEX白银期货跌3.8%报18.2美元/盎司。本周，COMEX黄金期货跌3.46%，COMEX白银期货跌10.15%。

5、国际油价全线下跌，美油11月合约跌4%，报85.55美元/桶。布油12月合约跌3.29%，报91.46美元/桶。本周，美油11月合约跌7.65%，布油12月合约跌6.6%。

6、伦敦基本金属多数收跌，LME铜跌0.55%报7531.5美元/吨，LME锌涨0.64%报2919.5美元/吨，LME镍跌2.8%报21800美元/吨，LME铝跌2.92%报2290.5美元/吨，LME锡跌0.9%报19920美元/吨，LME铅跌0.42%报2035美元/吨。本周，LME铜涨0.99%，LME锌跌2.41%，LME镍跌3.06%，LME铝跌0.37%，LME锡涨2.55%，LME铅跌1.71%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约普遍收跌，大豆期货跌0.88%，报1383.5美分/蒲式尔；玉米期货跌1.00%，报690.75美分/蒲式尔；小麦期货跌3.47%，报861.25美分/蒲式尔。

8、美债收益率普遍收涨，3月期美债收益率涨1.44个基点报3.729%，2年期美债收益率涨3.3个基点报4.507%，3年期美债收益率涨5个基点报4.504%，5年期美债收益率涨6.7个基点报4.274%，10年期美债收益率涨7.7个基点报4.026%，30年期美债收益率涨7.7个基点报3.998%。

9、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨12.9个基点报4.314 %，法国10年期国债收益率涨6.4个基点报2.933%，德国10年期国债收益率涨6.4个基点报2.340%，意大利10年期国债收益率涨11.8个基点报4.777%，西班牙10年期国债收益率涨6.5个基点报3.502%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.76%报113.31，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.58%报0.9722，英镑兑美元跌1.24%报1.1180，澳元兑美元跌1.43%报0.6205，美元兑日元涨1.02%报148.74，美元兑瑞郎涨0.46%报1.0056，离岸人民币兑美元跌393个基点报7.2173。

// 宏观 //

1、央行行长易纲表示，中国物价水平基本稳定，将加大稳健货币政策实施力度，为实体经济提供更有力支持，重点发力支持基础设施建设，支持金融机构发放制造业等重点领域设备更新改造贷款，同时推动“保交楼”专项借款加快落地使用，促进房地产市场平稳健康发展。

2、据中国证券报，步入四季度，多家银行正加紧开展信贷投放工作，对信贷业务进行全面部署，例如部分银行降低重点领域贷款利率、提早筹备信贷审批程序等。具体投向方面，制造业、绿色金融、战略性新兴产业、乡村振兴、普惠金融等领域仍为四季度重点支持方向。

3、央行10月14日开展20亿元7天期逆回购操作，当日有580亿元逆回购到期，因此单日净回笼560亿元。Wind数据显示，下周央行公开市场将有290亿元逆回购到期，其中周一到期210亿元，周二至周五均到期20亿元。此外，下周一（10月17日）还将有5000亿MLF到期。

// 国内股市 //

1、A股三大股指集体大涨，上证指数收盘涨1.84%报3071.99点，深证成指涨2.81%，创业板指涨3.55%，盘中一度涨超4%；万得全A、万得双创分别涨2.37%、3.13%。两市放量成交8620亿元，创1个月新高。板块方面，医药股全线井喷，药明康德、恒瑞医药等逾50只个股涨幅超10%；新能源赛道凶猛发力，隆基绿能盘中拉涨停；信创概念股延续强势；地产、保险、民航涨势相对较弱。本周，沪指涨1.57%，深证成指涨3.18%，创业板指涨6.35%。

2、港股早盘高开高走，午后显著回落，恒生指数收盘涨1.21%报16587.69点，恒生科技指数涨1.55%，盘中一度涨超5%；恒生国企指数涨1.23%。大市成交1019.36亿港元。医药股爆发，恒生医疗保健业指数大涨超6%。科技、有色股走强，金山软件、赣锋锂业涨超6%。中国台湾加权指数收盘涨2.48%。

3、北向资金净买入74.71亿元，净买入额创一个月新高。净买入方面，药明康德获净买入6.13亿元，隆基绿能净买入4.09亿元，中国中免、中国平安净买入逾2亿元，五粮液、顺丰控股、招商银行净买入逾1亿元。净卖出方面，通威股份遭净卖出3.9亿元居首，东方雨虹净卖出近3亿元，伊利股份、东方财富、立讯精密净卖出逾1亿元。南向资金净买入50.43亿港元，腾讯控股、药明生物、美团-W分别获净买入11.37亿港元、10.97亿港元、4.46亿港元；恒生中国企业、新东方在线、小米集团-W分别遭净卖出2.43亿港元、0.94亿港元、0.26亿港元。

4、证监会拟修订股份回购及董监高增减持规则。其中，股份回购触发条件拟由连续20个交易日内股价收盘累计跌幅达30%调整为25%，新股回购限制由上市满1年调整为6个月，窗口期由相关业绩报告公告前10个交易日内缩短为5个交易日内。董监高增减持方面，窗口期分别缩短为年报、半年报公告前十五日内，及季报、业绩预告、业绩快报公告前五日内。沪深交易所拟同步修订相关规则。

5、上交所修订发布科创板询价转让实施细则，明确季度报告的窗口期为“公告前10日内”，删除“重大事项披露后2日内不得买卖”的要求。同时，优化相关信息披露与操作流程要求，适用范围扩展至存托凭证。

6、A股医药板块迎来大爆发，自本轮低位反弹以来，不少医药相关指数累计涨幅已超过或接近15%。基金公司普遍认为，医药板块正处于底部确定性较强，长期空间较大的阶段，一旦基本面边际好转即可开启强反弹行情。也有基金经理认为，随着本轮医药反弹权重股领涨，板块β行情依然开启，右侧布局机会显现，四季度值得重点关注。

7、知名投资人段永平再次出手买入腾讯，这是他继今年2月、3月、4月、8月自称抄底腾讯后，至少第五次买入腾讯。与此同时，腾讯也在加码回购。此外，近一年以来，尽管腾讯股价持续调整，但南向资金净买入额已达460亿港元。

8、浙江台州一位投资者近日找回遗忘14年的证券账户，曾经的1万元持股已增值到50万元。浙商证券天台营业部已为该客户办理了账户信息更新，确保账户可由客户本人有效控制。

9、洋河股份公告称，预计前三季度实现营业收入264.4亿元左右，同比增长20.5%左右；扣非净利润86.65亿元左右，同比增长26.5%左右。

10、赣锋锂业公告称，预计前三季度净利润143亿元-153亿元，同比增4.8-5.2倍。第三季度净利润预计为70.46亿-80.46亿元，同比增5.7-6.6倍。

11、天齐锂业公告称，预计前三季度净利润152亿元-169亿元，同比增长约27.7-30.9倍。其中，第三季度净利润预计为50亿-65亿元，同比增长10-13.7倍。

12、永兴材料公告称，预计前三季度净利润为41.83亿元-44.03亿元，同比增长6.6-7倍；预计第三季度净利润19.19亿元-21.39亿元，同比增长6.7-7.6倍。

13、融捷股份发布业绩预告，预计前三季度净利润12亿元-13亿元，同比增长43-47倍。第三季度净利润预计6亿-7.5亿元，同比增长40-51倍。

14、九安医疗公告称，预计前三季净利润160亿元-163亿元，同比增长318-324倍。其中，第三季度净利润预计为7.56亿-10.56亿元。

15、圆通速递公告，第三季度实现营收137.58亿元，同比增长24.55%；实现归母净利润9.98亿元，同比增长223.44%，创历史同期新高。

16、达美乐比萨向港交所提交上市申请，保荐人为美银证券。资料显示，2020年、2021年及2022年上半年，公司收益分别是11.04亿元、16.11亿元及9.09亿元；同期分别录得净亏损2.74亿元、4.71亿元及9547.5万元。

// 金融 //

1、银保监会修订发布《企业集团财务公司管理办法》，明确外资跨国集团可直接发起设立外资财务公司为其在中国境内的成员单位提供金融服务，实施业务分级监管，明确股东、实际控制人和集团不得干预财务公司业务经营。

2、银保监会消费者权益保护局发布风险提示，提醒有借款需求的广大消费者要选择正规机构办理贷款，警惕非法中介或不法行为侵害权益，注意防范以下陷阱风险。

// 楼市 //

1、多地首套房贷利率进入“3时代”，天津地区多家银行首套房贷利率从4.1%降至3.9%，石家庄地区的多家银行则将首套房贷利率从4.1%降至3.8%。市场人士预计，未纳入统计的三四线及以下、符合相关条件的城市亦不在少数，因此预计最终执行房贷利率降至4%以下的城市将会更多。

2、58安居客房产研究院发布报告称，随着租房旺季收尾，9月份全国租赁市场回归常态，多个城市在内生型租赁需求支撑下，市场表现平稳。全国40城中20城租赁价格环比指数小幅上涨，其中35个城市本月环比价格指数波动幅度在-2%～2%之间。

// 产业 //

1、国家医保局表示，当前我国基本医疗保险制度立足于保障参保人的基本医疗需求，种植牙属于更高层次的医疗需求，暂时未考虑将种植牙纳入医保支付范围。

2、工信部发布数据显示，7-8月我国锂离子电池行业持续快速增长，全国锂电总产量超过145GWh，出口金额达到654亿元。市场价格持续高位震荡，电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂（微粉级）均价分别为47.5万元/吨和46.7万元/吨。

3、工信部发布数据显示，7-8月我国光伏产业运行整体平稳，全国晶硅电池产量达47.6GW，晶硅组件产量约43.13GW；多晶硅产量约12.05万吨，硅片产量约53.67GW。

4、上海将全力推进智能制造高质量发展，加大智能工厂和数字基础设施建设。目标到2025年建成200家示范性智能工厂、20家标杆性智能工厂，评选出1000个智能制造优秀场景。

// 海外 //

1、继在9月历史性加息75个基点后，欧洲央行本月再度加息75基点几成定局。截至目前，已有Kazaks、Kazimir、Vasle、Wunsch、Holzmann、Simkus等至少6位欧洲央行管委明确表示，支持本月底再加息75个基点。欧洲央行行长拉加德也重申，预计未来几次会议将进一步加息。

2、美联储理事库克表示，通货膨胀仍然居高不下。目前通胀顽固地保持在不可接受的高位。核心通货膨胀率出人意料地高。重要的是要回到2％的通胀目标。不赞成美联储提高2%的通胀目标。美联储需要继续加息。在看到通胀好转之前，美联储将继续采取紧缩政策。在将来的某个时间点，将考虑适当放慢加息的步伐。

3、美联储布拉德表示，到年底利率将达到4.5%-4.75%的范围是恰当的，2023年是否进一步加息将“取决于数据”。不认为市场过度紧俏，但正在向更高利率水平过渡。9月通胀数据确保进行更多的“前置加息”，但不一定确保整体利率水平会更高。

4、美联储乔治表示，正在观察持续的高通胀是否影响到美联储的预期。预计利率将在一段时间内持续走高，但走得太快可能会扰乱金融市场。支持继续加息，加息路径需要是稳健和可预测的。

5、美联储戴利表示，CPI数据显示通胀不配合美联储的政策。CPI报告并不令人惊讶，这是一个滞后的指标。今天的零售销售报告是经济降温的又一个迹象。毫无疑问，美联储需要更多的限制性政策。美联储会在适当的时候停止加息，然后该利率将维持一段时间。

6、消息人士透露，欧洲央行本月早些时候讨论了缩减3.3万亿欧元债券投资组合的详细时间表，并预期在2023年第二季度某个时候开始量化紧缩。

7、日本央行行长黑田东彦表示，日本通胀料将在2023年低于2%；考虑到日本经济和物价状况，目前日本并不适宜加息，将继续实施宽松货币政策，并对汇率过度波动采取适当行动。

8、美国政府延长因新冠疫情暴发实施的公共卫生紧急状态90天，以应对冬季新冠病例可能激增的情况。

9、美国商务部报告显示，美国9月零售销售环比持平，低于市场预计的增长0.2%，8月数据修正为环比增长0.4%。表明严峻通胀环境下，消费者对购买非必需品越来越谨慎。

10、美国10月密歇根大学消费者信心指数初值59.8，为今年4月以来新高，预期59，前值58.6。

11、美国9月进口物价指数同比升6%，环比降1.2%，均低于市场预期；出口物价指数同比升9.5%，环比降0.8%，均高于市场预期。

12、欧元区8月未季调贸易逆差扩大至509亿欧元，季调后贸易逆差增至473亿欧元，为1999年有记录以来最大。

13、法国统计局发布9月通胀最终数据，CPI环比下降0.6%，为2016年1月以来最大降幅，初值为下降0.5%；同比升幅为5.6%，较初值持平。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数下跌，中阳金融跌73.47%，每日优鲜跌19.74%，盛美半导体跌15.82%，图森未来跌10.64%，尚乘数科跌8.05%，百度跌6.4%，虎牙直播跌6.37%，京东跌6.04%，贝壳跌5.98%，有道跌5.87%，哔哩哔哩跌5.81%；涨幅方面，天境生物涨5.67%，世纪互联涨4.19%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌7.9%，小鹏汽车跌8.21%，理想汽车跌6.59%。

2、消息称由于现有RFPCB基板供应商出现产品质量问题，苹果正计划重新寻找合适的供应商，并表示将重组智能手机RFPCB供应链系统。

3、知情人士透露，苹果公司将于明年推出混合现实（MR）头显，配备14个摄像头，支持虹膜扫描等功能，让竞争对手Meta的最新产品望尘莫及。

4、业内人士称，特斯拉德国工厂遭遇技术瓶颈，将推迟电池生产计划。

5、Meta首席产品设计主管、副总裁Margaret Stewart宣布将离职，其领导的负责任创新团队此前遭解散。Stewart在Meta已工作超过10年。

6、消息称瑞信集团正考虑出售金融科技公司Allfunds的股份，预计可筹资4亿欧元。

7、摩根士丹利第三财季营收129.86亿美元，同比下滑12%；净利润为26.62亿美元，同比下滑29%。其中，投资银行业务净营收13.73亿美元，同比下降54%。摩根士丹利CEO暗示可能启动裁员，称正在评估员工人数。

8、摩根大通第三季度调整后营收334.91亿美元，同比增长10%，高于市场预期；净利润97.37亿美元，同比下降17%。

9、富国银行第三季度营收195.05亿美元，同比增长4%，高于市场预期；净利润35.28亿美元，同比下降31%。

10、花旗第三财季营收185亿美元，同比增6%；净利润35亿美元，同比降25%。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，黑色系、能源化工品表现疲软，焦炭跌超3%，燃油、LPG跌超2%。农产品多数上涨，豆粕、菜粕涨1%。基本金属期货多数上涨，沪铜涨0.44%，沪锌涨0.39%，沪铝涨0.19%，沪铅涨0.03%，沪镍跌0.29%，沪锡跌0.46%。

2、国家发改委价格司组织部分业内专家，对近期生猪市场供需和价格形势进行分析研判。专家提示，目前生猪价格已经处于过度上涨区间，价格波动风险明显上升，建议养殖户顺势出栏育肥猪，及时“落袋为安”，规避价格波动风险。

3、中钢协召开三季度部分钢铁企业经济运行座谈会认为，预计钢材需求将逐步回升，钢铁行业主要指标将出现积极变化，环比呈现趋稳向好态势。中钢协数据显示，10月上旬，21个城市5大品种钢材社会库存903万吨，环比上升6%，库存连续下降10旬后首次上升。

4、土总统埃尔多安同意在土与俄罗斯共同建设一个国际天然气供气枢纽。俄罗斯总统普京此前提议，俄可以通过土耳其向欧洲供气，并在土耳其建设欧洲最大天然气枢纽。

5、俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄方不会向任何准备对其采取限价措施的国家供应石油，无论对方开出什么价格。美国和欧盟近来一直在讨论对俄石油和天然气设定价格上限的可能方案，但难以就限价标准达成一致。

6、日本首相岸田文雄表示，明年1月后，将继续施行抑制油价上涨的补贴制度，并调整补贴上限。

7、美国至10月14日当周石油钻井总数610口，预期602口，前值602口。

8、上海航运交易所发布，10月14日中国出口集装箱综合运价指数为2026.26点，较上期下跌12.99%；上海出口集装箱综合运价指数为1814点，较上期下跌5.67%。

// 债券 //

1、【债市综述】现券期货午后暖意进一步增强，国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.27%；银行间主要利率债收益率大幅下行，10年期国开活跃券220215收益率下行2.75bp。资金供求平衡，主要回购利率小降。地产债整体走弱多数下跌，“16金地02”跌47%盘中临停，“21碧地01”跌近20%。

2、中证转债指数收盘涨0.83%，成交额628.67亿元，本周共计涨2.1%；万得可转债等权指数收盘涨1.26%，成交额633.59亿元；尚荣转债涨超12%，上能转债涨超11%，科伦转债涨超8%，“乐普转2”涨超7%，金盘转债涨逾6%；江丰转债跌超7%，贵广转债跌超4%，华统转债跌超3%。

3、截至10月14日，全国至少有27个省市已披露动用专项债结存限额情况，目前披露规模达4581.4亿元。其中山东省规模最大，为610亿元。河北、福建、四川、河南、云南尾随其后，这五省动用专项债结存限额规模超过300亿元。

4、【债券重大事件】标普上调中升控股长期发行人信用评级至“BBB”，展望“稳定”；惠誉撤销新城发展及新城控股相关评级；惠誉因中骏集团停止参与评级，撤销其“B-”长期外币发行人违约评级；“15世茂02”持有人会议同意调整债券本息兑付安排；“20恒大05”持有人会议同意调整债券利息兑付安排；保利发展控股11月6日全额赎回“17保利房产MTN002”。

// 外汇 //

1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1931，较上一交易日跌3个基点，本周累计跌1000个基点；周五夜盘收报7.1925。人民币兑美元中间价报7.1088，调升13个基点，本周累计调贬90个基点。交易员表示，从中间价表现来看，人民币汇率短期将整体持稳；就短期而言，人民币汇率难破前低，美元指数可能暂时见顶。

2、美联储理事沃勒表示，推出央行数字货币将带来巨大的成本和风险，高度怀疑美国是否有必要推出央行数字货币。

3、香港金管局数据显示，9月份，外汇基金境外资产减少1005亿港元，至34756亿港元。9月底货币基础为19316亿港元。

// 重要经济日程 //

1、今日上午10:00，海关总署将发布9月进出口数据。