1. “通信行程卡”服务12月13日0时起正式下线；三大运营商：13日零时通信行程卡服务下线后，同步删除相关数据。

2. 央行：11月末M2余额264.7万亿元，同比增长12.4％，创逾6年新高。

3. 张文宏：新冠正在进入“最后一程”，并最终会向季节性流行病转变。

4. 扩大至6个地区334个网点，本外币合一银行结算账户体系实现浙江自贸片区全覆盖；成都市正式启动本外币合一银行结算账户体系试点 。

5. 国家药监局已批准42个新冠病毒抗原检测试剂产品。

6. 13731亿斤！我国粮食产量再创新高，连续8年保持在1.3万亿斤以上。

7. 国家明确：县级三级医院本月底须实现ICU床位不少于总数4%的目标；医疗机构可在线开具治疗新冠肺炎相关症状处方；亚定点医院在多地启用：已有多个县改造本地医院、卫生院。

8. 湖南南县一村支书和会计通过虚报土地面积套取惠农补贴资金，最终相关责任人受到党纪处分。

9. 南阳发现6000多年前粮仓群：已清理出16座粮仓基址。

10. 欧盟将讨论进一步制裁俄罗斯与伊朗，追加对乌克兰武器援助。

11. 南苏丹宣布暴发麻疹疫情：确诊病例2471例、死亡病例31例。

12. 推特重启“蓝V”付费认证，苹果手机端多收3美元，未来还将推出“金V”“灰V”。

【心语】对于人际关系，我逐渐总结出了一个最合乎我的性情的原则，就是互相尊重，亲疏随缘。我相信，一切好的友谊都是自然而然形成的，不是刻意求得的。我还认为，再好的朋友也应该有距离，太热闹的友谊往往是空洞无物的。--周国平

// 热点聚焦 //

1、中国11月金融数据重磅出炉！央行公布数据显示，中国11月新增人民币贷款1.21万亿元，略低于市场预期，企（事）业单位中长期贷款增加7367亿元，同比多增3950亿元，连续四个月同比多增。社会融资规模增量为1.99万亿元，比上年同期少6109亿元，11月末社会融资规模存量为343.19万亿元，同比增长10%，增速创1年新低。11月末M2同比增12.4%，为2016年4月以来最高。

2、财政部12月12日如期完成7500亿元3年期特别国债滚动发行，票面利率2.48%。央行随后宣布，以数量招标方式进行了公开市场业务现券买断交易，从公开市场一级交易商买入7500亿元特别国债。

3、中国电信、中国联通、中国移动三大运营商先后表示，将按照相关法律规定，自12月13日0时“通信行程卡”服务下线后，同步删除用户行程相关数据，依法保障个人信息安全。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.58%报34005.04点，标普500指数涨1.43%报3990.56点，纳指涨1.26%报11143.74点。波音涨3.72%，微软涨2.89%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.00%，亚马逊涨1.64%，特斯拉跌6.27%。中概股多数下跌，虎牙直播跌16.57%，好未来跌13.84%。

2、欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.45%报14306.63点，法国CAC40指数跌0.41%报6650.55点，英国富时100指数跌0.41%报7445.97点。

3、亚太主要股指收盘全线走低，韩国综合指数跌0.67%，日经225指数跌0.21%，澳洲标普200指数跌0.45%，新西兰NZX50指数跌0.77%。

4、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌2.04%报8369美元/吨，LME期锌涨0.82%报3267美元/吨，LME期镍跌0.2%报29375美元/吨，LME期铝跌2.8%报2411美元/吨，LME期锡跌0.68%报24125美元/吨，LME期铅跌0.7%报2184美元/吨。

5、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.55%报1460.75美分/蒲式耳；玉米期货涨1.67%报654.75美分/蒲式耳，小麦期货涨2.76%报754.5美分/蒲式耳。

6、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率涨1.9个基点报3.191%，法国10年期国债收益率涨0.8个基点报2.399%，德国10年期国债收益率涨0.8个基点报1.930%，意大利10年期国债收益率跌0.6个基点报3.814%，西班牙10年期国债收益率涨1.1个基点报2.950%。

7、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌1.09个基点报4.281%，2年期美债收益率涨2.1个基点报4.384%，3年期美债收益率涨3.1个基点报4.142%，5年期美债收益率涨0.9个基点报3.794%，10年期美债收益率涨2个基点报3.616%，30年期美债收益率涨0.6个基点报3.577%。

8、国际油价全线上涨，美油明年1月合约涨3.21%，报73.30美元/桶。布油明年2月合约涨2.63%，报78.10美元/桶。

9、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.98%报1792.9美元/盎司，COMEX白银期货跌0.87%报23.51美元/盎司。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.08%报105.01，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.06%报1.0539，英镑兑美元涨0.08%报1.2272，澳元兑美元跌0.73%报0.6748，美元兑日元涨0.79%报137.65，美元兑瑞郎涨0.15%报0.9361，离岸人民币兑美元跌156个基点报6.9893。

// 宏观 //

1、国家税务总局发布数据显示，今年前十个月，个体工商户享受减税降费3285亿元，预计全年4300亿元左右。随着“六税两费”减征政策进一步扩围，税费优惠政策已覆盖全部个体工商户。

2、国务院联防联控机制发布《关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知》明确，包括互联网医院在内的医疗机构可以通过互联网诊疗平台，为出现新冠肺炎相关症状的患者、符合《新冠病毒感染者居家治疗指南》居家的，在线开具治疗新冠肺炎相关症状的处方，并鼓励委托符合条件的第三方将药品配送到患者家中。

3、国家卫健委印发新冠病毒感染者居家指引（第一版）。其中指出，在我国流行的新冠病毒奥密克戎变异株致病力和毒力已明显减弱，感染者多为轻症或者无症状感染者，重症人数相对较少，绝大部分感染者可根据自己的具体情况选择居家隔离和治疗。

4、央行12月12日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

5、上海市持续优化调整相关疫情防控措施，自12月13日零时起，除医疗机构、学校等特殊场所外，其余场所不再要求查验“随申码”等健康码，不再要求扫“场所码”。

// 国内股市 //

1、A股三大股指全天弱势震荡，尾盘跌幅扩大，上证指数收盘跌0.87%，深证成指跌0.89%，创业板指跌0.79%，科创50逆势涨0.29%，万得全A跌0.73%，万得双创涨0.02%。市场全天成交9104亿元，午后缩量较为明显；北向资金单边净卖出43.38亿元，贵州茅台遭净卖出6.92亿元，美的集团获净买入10.44亿元。热钱依旧扎堆抗疫题材，地产股大幅回撤，黄金、煤炭、水泥、铁矿石等资源股齐挫。

2、港股低开低走全天弱势，恒生指数收跌2.2%报19463.63点，恒生科技指数跌4.05%，恒生国企指数跌3.01%。大市成交1587.51亿港元，南向资金净买入63.68亿港元。地产、新能源汽车、科技、大消费走弱。部分医药股强势，山东新华制药股份涨超50%。中国台湾加权指数收盘跌0.63%。

3、香港证监会公布，香港证券市场的投资者识别码制度（港股实名制）将于2023年3月20日推出。在香港投资者识别码制度实施后，如投资者不提供所需同意，则只可出售现时持有的证券，不得在港交所买入证券。

4、Wind中资国际化指数（884555.WI）正式上线。指数精选了具有国际化发展布局且境外资产和收入占比超过50%、业绩佳且有较好成长属性的30家中资企业作为样本编制而成，旨在跟踪反映优质中资企业国际化发展经营的整体表现，包括紫金矿业、天合光能、韦尔股份、纳思达、中远海能、亚钾国际等多家热门股被纳入其中。

5、中国上市公司协会发布2022上市公司董事会秘书履职评价结果。工商银行、中国神华、建设银行、中国联通、中国建筑、科大讯飞、宝钢股份、广汽集团、伊利股份、万科A等150家上市公司董事会秘书获5A评级，福耀玻璃、南山铝业、长春高新等320家上市公司董事会秘书获4A评级，另有400家上市公司董事会秘书获3A评级。

6、12月12日，股市中药、新冠药板块掀涨停潮，港股山东新华制药股份涨超53%，A股新华制药四连板，亨迪药业、宣泰医药均收获20%涨停板，上海凯宝、华北制药、大理药业、精华制药、康缘药业等个股均涨停。周末，国家中医药管理局中医疫病防治专家委员会发布《新冠病毒感染者居家中医药干预指引》，公布了预防、治疗新冠肺炎感染的用药方案，多家上市公司的产品被列入，其中不乏独家药品。

7、据中国证券报，今年以来，A股市场一波三折，当市场调整到底部区域之际，多家基金公司屡次出手自购。数据显示，截至12月9日，今年公募基金行业自购的净申购规模已经达到63.57亿元，超过去年全年，再创历史新高。

8、据券商中国证实，著名大V、前财经记者侯宁去世。侯宁曾撰文预测了2000年大牛市和2001年6月股市大调整，2007年他又唱空A股，人送绰号“空军司令”。

9、东北制药涉嫌垄断被查结果出炉，辽宁市场监管局拟对公司处以1.33亿元罚款，占公司合并报表范围最近一个会计年度经审计的营业收入和归属于上市公司股东的净利润的比例分别为1.63%和134.31%。

10、格力电器发布2022年中期利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金股利10元（含税），共计派发现金股利55.37亿元。

11、牧原股份公告称，拟10亿元-20亿元回购股份，回购价格不超过72.24元/股，拟全部用于员工持股计划或股权激励计划。公司同时公告，拟发行GDR并在瑞士证券交易所上市。

12、蔚来联合创始人、总裁秦力洪表示，今年欧洲建成20座换电站的目标可能难以达成，预计今年底大约建成17-18座，但明年建成120座换电站的目标不变。

13、消息称李泽楷正在考虑为旗下富卫集团投资2亿美元以作为新一轮融资的一部分，为该公司未来在香港上市铺路。若此次IPO成功，李泽楷旗下将拥有5家上市公司。

// 金融 //

1、中国信托业协会数据显示，截至3季度末，信托资产规模余额为21.07万亿元，同比增3.08%。3季度，行业集合资金信托持续增长，管理财产信托重回增长通道，单一资金信托持续下降，总体延续“两升一降”态势。

2、年末基金发行大战如火如荼。Wind数据显示，12月12日一天，华夏基金、嘉实基金等14家公募的18只新基金同时发行，本周预计将有27只新基金发行。业内人士认为，伴随着市场行情反弹，叠加外资回流、个人养老资金入市等因素，2023年公募基金发行回暖可期。

3、港交所推出虚拟资产期货交易所买卖基金，划一按金率将设定为30%，其他工具的划一按金率将维持不变(即12%)。

4、蚂蚁集团首席合规官李臣透露，支付宝已加入数字人民币受理网络，并作为首家支付平台支持数字人民币钱包快付功能，目前已支持淘宝使用数字人民币付款，正在分批次上线相关服务中。

5、据经济参考报，12月12日，深证100ETF期权在深交所正式上市交易。截至当日收盘，深市整体运行平稳，深证100ETF期权全部合约成交量为5.38万张，合约标的易方达深证100ETF交投活跃，成交额达到2.23亿元。这是继9月19日创业板ETF期权上市交易后，深交所又一核心指数ETF期权上市，有利于更好地满足投资者多元化投资交易和风险管理需求。

6、据经济参考报，“分化”成为今年行业主题基金的显著特征。值得注意的是，尽管属于同一行业的主题基金，不同产品之间业绩表现差异却较为显著。据Wind统计，名称中含“医药”“医疗”“健康”等词汇的医药主题基金年内首尾业绩差达47%，不同新能源概念主题基金的年内首尾业绩差超60%，此外，Wind传媒、半导体行业主题基金首尾业绩差则分别达45%和63%。

// 楼市 //

1、郑州市举办商品房团购会，适度调整住房限购政策，执行“认贷不认房”政策。实行“1+8”郑州都市圈公积金互认业务。

2、浦发银行上海分行分别与建工集团、中华企业、新城控股等7家房地产企业签订战略合作协议，合计新增意向性融资额度800亿元。

// 产业 //

1、据经济参考报，12月12日，首届全球数字贸易博览会之江数字贸易主论坛期间举行重大项目签约仪式。本次签约仪式现场签约项目24个，签约金额493亿元。据签约仪式上透露，预计本届数贸会浙江全省场内外将签约项目近90个，总投资超千亿元。与会嘉宾指出，数字贸易作为贸易新形态发展动能澎湃，正成为我国加快建设贸易强国的“新引擎”。

2、中央网信办部署开展APP域乱象整治专项行动，将重点打击“山寨APP”、以赚钱为诱饵诱导用户下载等，从严整治应用程序设置卸载障碍、强制自动续费等严重侵害用户权益的行为。

3、四部门发布《关于深入推进黄河流域工业绿色发展的指导意见》，提出5个重点方向14项具体任务。目标是到2025年，黄河流域工业绿色发展水平明显提升，产业结构和布局更加合理。

4、北京市发布《新冠病毒感染者用药目录（第一版）》，针对发热、咽痛等6类中医诊断症状推荐67个中药品种；针对咳嗽、咳痰等4类临床症状推荐41个西药品种。

5、携程数据显示，通信行程卡取消通知发出后，12月12日0时至13时，春运期间跨省游交通、度假等产品搜索热度环比上周同期大增12倍，机票搜索量基本和疫情前持平。

6、去哪儿数据显示，自12月7日以来，春运期间机票预订量大幅增长，比一周前增长近8.5倍，春运火车票预约量同样增长明显。

7、乘联会公布数据显示，11月份皮卡市场销售4.2万辆，同比下降12.2%，环比增长1.8%。

// 海外 //

1、联合国贸发会议12日发布的《2022年统计手册》指出，全球实际GDP增速将从2021年的5.7%下降到2022年的3.3%。贸发会议的这份报告显示，2022年，全球商品出口和服务贸易出口的增速都将放缓。商品出口的增速预计将从2021年的26.5%下降到13.8%，服务出口增速则从2021年的17.2%下降至14.6%。

2、美国财长耶伦表示，如无意外，2023年美国通胀将大幅下降。她表示，美国经济有衰退风险，但这肯定不是降低通胀的必要措施。

3、“新债王”冈拉克：随着美联储开始降息，2023年将是经济衰退的一年；美联储可能会在经济指标进一步恶化几周后调整政策；2023年降息的可能性可能超过75%。

4、日本内阁官房副长官Kihara表示，日本央行现任副行长雨宫正佳和前任副行长中曾宏均在日本央行行长候选人名单中，但候选人名单不会仅有这两个人。

5、韩国政府发布旅游振兴五年计划，争取到2027年吸引3千万外国游客，实现旅游业收入300亿美元目标。

6、韩国11月汽车出口量达21.95万辆，同比增长25%；汽车出口额54亿美元，同比增长31%。前11个月汽车出口总额达487亿美元，全年出口额有望首次突破500亿美元大关。

7、英国10月GDP同比升1.5%，环比升0.5%，均超出市场预期。英国至10月三个月GDP环比降0.3%，好于预期的下降0.4%。

8、花旗经济学家表示，欧洲央行本周加息50个基点的可能性比加息75个基点的可能性“更大一些”，但加息的规模对未来路径并没有太大的指示性。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数下跌，虎牙直播跌16.57%，斗鱼跌16.56%，好未来跌13.84%，每日优鲜跌12.61%，途牛跌11.21%，哔哩哔哩跌9.48%，名创优品跌7.91%，陆金所控股跌7.61%，小牛电动跌6.88%；涨幅方面，九洲大药房涨114.8%，亿航智能涨37.45%，新濠影汇涨20.39%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌1.15%，小鹏汽车跌4.11%，理想汽车跌1.89%。

2、微软将从黑石等财团手中收购伦敦证交所4%股权，双方将展开为期10年的战略合作关系，将伦交所数据平台和其他关键技术基础设施迁移到微软云。

3、消息称极氪申请在美国进行IPO ，计划募资逾10亿美元，极氪寻求的估值超过100亿美元。极氪方面对此不予置评。

4、有消息称大众集团旗下斯柯达正在考虑退出中国，并将在明年做出最终决定。斯柯达方面表示，尚未就调整战略的必要性做出任何决定。另外，大众希望到2030年将美国市场的份额提高到10%。

5、印度塔塔集团计划在全国开设100家专卖店，专门销售苹果产品。

6、高盛计划至少再裁员数百人。这家华尔街巨头正在重组其陷入困境的消费者业务，并为未来一年不确定的经济形势做准备。

7、甲骨文发布财报显示，该公司2023财年第二季度调整后每股收益1.21美元，预期1.18美元。调整后营收122.8亿美元，预期120.2亿美元。净利润17.41亿美元，预期20.73亿美元。2023财年第二季度云服务和许可支持收入86.0亿美元，同比增长14%。甲骨文美股盘后涨近3%。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现疲软，橡胶跌1.72%，20号胶跌1.56%，纸浆跌1%。黑色系多数下跌，铁矿石跌2.28%。农产品普遍下跌，棕榈油跌2.83%，棉纱跌1.95%，菜粕跌1.67%。基本金属涨跌不一，沪镍涨1.09%，沪锌涨0.59%，沪锡涨0.57%，沪铅跌0.19%，沪铜跌0.72%，不锈钢跌1%，沪铝跌1.64%。

2、国家统计局数据显示，2022年全国粮食总产量13730.6亿斤，比上年增加73.6亿斤，增长0.5%，粮食产量连续8年稳定在1.3万亿斤以上。

3、广期所发布工业硅期货和工业硅期权合约及相关规则。工业硅期货合约的交易单位为5吨/手；交易指令每次最大下单数量为1000手，每次最小下单数量为1手；最低交易保证金为合约价值的5%。

4、国际能源署署长比罗尔表示，2023年能源危机可能更加严峻，新的液化天然气供应量处于历史低点。

5、消息称沙特阿美正在寻求股权投资者，为价值1100亿美元的Jafurah气田中游和下游项目的开发提供资金。

6、波罗的海干散货指数跌1.8%，报1361点。

// 债券 //

1、【债市综述】银行间主要利率债走势分化，中长券持稳短券明显走弱，收益率上行3-8bp；国债期货多数小幅收跌。银行间资金供求平衡，隔夜已处低位继续下探动力有限；地产债涨跌不一，“金科优01”跌超21%。

2、中证转债指数收盘跌0.4%，成交额496.14亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.22%，成交额543.69亿元。金诚转债跌超5%，小熊转债跌超4%，北方转债跌超3%；“N寿22转”涨超27%，“N东材转”涨超25%，“N正海转”涨超22%，盘龙转债涨逾18%。

3、【债券重大事件】；“18国美01”拟调整兑付方案；标普下调蒙古焦煤评级至“SD”；大公国际将安徽国控主体信用等级由“AA+”上调为“AAA”；“22亳州城建SCP002”“22大唐陕西MTN002”“22黄山城投CP002”“22新城控股MTN004”等取消发行。

// 外汇 //

1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9757，较上一交易日跌277个基点；夜盘23:30收报6.9779。人民币兑美元中间价报6.9565，调升23个基点。交易员指出，市场本周重心重回美联储，美元指数走势对人民币的影响程度将增加，关键在于点阵图和终端利率预期。

2、外汇交易中心公布，12月9日，CFETS人民币汇率指数报99.01，按周涨1.62；BIS货币篮子人民币汇率指数报104.4，按周涨1.75；SDR货币篮子人民币汇率指数报96.59，按周涨1.34。

3、我国本外币合一银行结算账户试点大幅扩围。自12月12日起，广东新增佛山、东莞等6个试点地区，浙江新增宁波、温州等5个试点地区。另外，重庆、成都、济南、烟台等也纳入新一轮试点。

4、印度出口组织联合会（FIEO）总干事表示，印度将从下周开始在与俄罗斯的贸易结算中使用卢比。

// 重要经济日程 //