12月17日，星期六，农历十一月廿四

1. 数字人民币试点再扩容：粤苏冀川4省全覆盖，新增济南、南宁、昆明等5座城市。

2. 人民币兑美元中间价调降448点至6.9791，降幅创5月27日以来最大。

3. 政府出面站台、鼓励居民团购，超20城房企降价销售；全国房价重回两年前，哈尔滨、太原、石家庄等29城比两年前还低。

4. 河南：至明年3月底，全省卫健系统取消节假日。

5. 2023年国考笔试将于2023年1月7日、8日举行。

6. 河南商丘妇幼保健院11年前失窃4885份出生证，警方：案件已侦破，医院员工监守自盗。

7. 职业农民后又有职业牧民：内蒙古锡盟启动职业农牧民职称评定。

8. 《科学》公布2022年度十大突破：中国多年生水稻的开发入选。

9. 巴尔干局势紧张，塞尔维亚致函北约要求批准塞军警进驻科索沃。

10. 近8580亿美元，美国参议院通过2023财年《国防授权法》；日本拟定2023年度防务费6.8万亿日元，再创新高。

11. 美国又搞“经济霸凌”！36家中国公司被列入“实体清单”，多个芯片龙头在列。

12. 欧元区12月制造业PMI初值47.8，连续六个月低于荣枯线。

【心语】不管你对别人做了什么，那个真正接收的人，并不是别人，只是你自己。同理，当你给予他人，当你为别人付出，那个真正获利的也不是别人，只是你自己。你给别人的，其实是给自己。

// 热点聚焦 //

1、2023年中国经济工作重点目标明确。中央经济工作会议12月15日至16日在北京举行，会议要点包括：要着力稳增长稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间；要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；要把恢复和扩大消费摆在优先位置，增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景，多渠道增加城乡居民收入，支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费；加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产，加快规划建设新型能源体系，提升国家战略物资储备保障能力；要大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手；要确保房地产市场平稳发展；完善生育支持政策体系，适时实施渐进式延迟法定退休年龄政策，积极应对人口老龄化少子化；加强金融、地方债务风险防控，守住不发生系统性风险的底线。

2、国家发改委介绍当前经济社会发展有关情况，并回应疫情防控政策优化后的经济走势、扩内需具体举措等热点问题。国家发改委表示，随着疫情防控优化措施持续落实，稳经济各项政策效应逐步释放，我国经济增速有望持续回升。数据显示，截至11月底，国家发改委已审批核准106个重大项目、总投资约1.5万亿元，已超过去年全年数据。

3、证监会新闻发言人就中美审计监管合作进展情况答记者问：欢迎美国监管机构基于监管专业考虑重新作出的认定，期待与美国监管机构一道，在总结前期合作经验基础上继续推进今后年度审计监管合作，相互尊重，增进互信，形成常态化、可持续的合作机制，共同营造更加稳定、可预期的国际监管环境，依法维护全球投资者合法权益。

4、证监会表示，货银对付（DVP）改革准备工作已全部就绪，将于12月26日正式实施。本次改革保持投资者现有交易结算制度和习惯基本不变，通过打标识的方式建立证券交收与资金交收之间关联，明确违约处置安排，对广大个人投资者没有影响。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.85%报32920.46点，标普500指数跌1.11%报3852.36点，纳指跌0.97%报10705.41点。本周，道指跌1.66%，标普500指数跌2.08%，纳指跌2.72%。美国运通跌2.64%，耐克跌2.43%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.39%，特斯拉跌4.72%，微软跌1.73%。中概股涨跌不一，洪恩涨23.83%，大猩猩科技跌28.04%。

2、欧股收盘全线下跌，本周延续回落走势。德国DAX指数跌0.67%，周跌3.32%；法国CAC40指数跌1.08%，周跌3.37%；英国富时100指数跌1.27%，周跌1.93%。

3、周五亚太股市主要股指多数收跌。韩国综合指数跌0.04%，周跌1.22%；日经225指数跌1.87%，周跌1.34%；澳洲标普200指数跌0.78%，周跌0.87%；新西兰NZX50指数涨0.01%，周涨0.06%。

4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.85%报1803美元/盎司，COMEX白银期货涨0.45%报23.41美元/盎司。本周，COMEX黄金期货跌0.43%，COMEX白银期货跌1.29%。

5、国际油价全线下跌，美油明年1月合约跌2.12%，报74.50美元/桶。布油明年2月合约跌2.44%，报79.23美元/桶。本周，美油明年1月合约涨4.9%，布油明年2月合约涨4.11%。

6、伦敦基本金属多数下跌，LME铜涨0.11%报8303美元/吨，LME锌跌3.5%报3049.5美元/吨，LME镍跌0.16%报28265美元/吨，LME铝跌0.21%报2379美元/吨，LME锡持平报23600美元/吨，LME铅跌0.35%报2145.5美元/吨。本周，LME铜跌2.81%，LME锌跌5.89%，LME镍跌3.97%，LME铝跌4.09%，LME锡跌2.84%，LME铅跌2.46%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约多数收涨，大豆期货涨0.37%，报1479美分/蒲式尔；玉米期货持平，报653.5美分/蒲式尔；小麦期货涨0.10%，报758美分/蒲式尔。

8、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨8.5个基点报3.319%，法国10年期国债收益率涨8.9个基点报2.669%，德国10年期国债收益率涨7.1个基点报2.143%，意大利10年期国债收益率涨14个基点报4.279%，西班牙10年期国债收益率涨14个基点报3.233%。

9、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌6.36个基点报4.292%，2年期美债收益率跌5.8个基点报4.187%，3年期美债收益率跌3.4个基点报3.917%，5年期美债收益率涨0.2个基点报3.63%，10年期美债收益率涨3.7个基点报3.494%，30年期美债收益率涨4.8个基点报3.554%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.23%报104.85，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.38%报1.0587，英镑兑美元跌0.38%报1.2140，澳元兑美元跌0.23%报0.6686，美元兑日元跌0.76%报136.72，美元兑瑞郎涨0.54%报0.9338，离岸人民币兑美元涨138个基点报6.9776。

// 宏观 //

1、中央经济工作会议指出，稳健的货币政策要精准有力，去年中央经济工作会议表述为“灵活适度”。分析认为，这表明下一阶段货币政策将重点在“精准”和“有力”两个方面下功夫，进一步提升服务实体经济的精准性和有效性。

2、据贝壳财经，国内外环境严峻复杂的2022年已接近尾声。展望明年，部分机构认为中国宏观经济将“如释重负”；多家机构预计，在各项投资持续发力、消费持续复苏的支撑作用之下，明年GDP增速有望超过5%。

3、商务部回应美将36家中国实体列入出口管制实体清单称，美方频繁将中国企业列入“实体清单”的做法，干扰中美企业间正常经贸往来合作，违背市场规律，破坏市场规则和国际经贸秩序，影响全球产业链供应链稳定，损害全球和平发展利益。针对美方行为，中方将采取必要措施，坚决维护中国企业和机构合法正当权益。

4、央行12月16日开展410亿元7天期逆回购操作，当日净投放390亿元，本周公开市场全口径净投放1890亿元。

5、国务院联防联控机制印发《加强农村地区新冠肺炎疫情防控和健康服务工作方案》，要求加强对“两节”期间返乡人员健康提示和医疗保障服务，强化农村地区重点人群服务，加快推进农村人群尤其是老年人新冠病毒疫苗接种。

6、首都医科大学附属北京佑安医院感染综合科主任医师李侗曾表示，连续三天抗原检测结果为阴性，可以认为不具备传染性。

// 国内股市 //

1、2023年资本市场改革重点明确。中央经济工作会议要求，推动“科技-产业-金融”良性循环，更大力度吸引和利用外资，防范化解金融风险。专家预计，2023年资本市场改革将全面推进，相关配套制度也将进一步完善，推动科技产业金融良性循环、深化制度型开放、防范化解金融风险将成为改革重点。

2、A股弱势整理，半导体、汽车零部件等指数跌幅居前；地产、金融走强，熊去氧胆酸、新冠特效药概念活跃。上证指数收跌0.02%报3167.86点，周跌1.22%；深证成指跌0.56%，周跌1.80%；创业板指跌1.06%，周跌1.94%；万得全A跌0.48%，周跌1.54%；万得双创跌1.46%，周跌2.16%。当日市场成交额7619.6亿元，北向资金净买入43.62亿元，贵州茅台获净买入8.51亿元居首，赣锋锂业遭净卖出2.14亿元最多。

3、香港恒生指数收涨0.42%报19450.67点，周跌2.26%；恒生科技指数涨0.31%，周跌5.04%；恒生国企指数涨0.66%，周跌2.92%。大市成交1360.26亿港元，南向资金净卖出15.69亿港元，盈富基金遭净卖出6.96亿港元居首，友邦保险获净买入2.51亿港元最多。中国台湾加权指数收跌1.40%，周跌1.20%。

4、深交所召开提高上市公司质量系列座谈会。深交所表示，推动支持国企改革，增强综合效能；促进民企聚焦主业、激发活力、持续健康发展，推动形成体现高质量发展要求的深市上市公司群体，更好服务国家战略和经济社会发展全局。

5、上交所本周对天鹅股份、乾景园林等严重异常波动股票和*ST泽达、*ST紫晶、*ST凯乐、ST曙光等风险警示股票进行重点监控。深交所本周对近期涨幅异常的“人人乐”“新华制药”进行重点监控。

6、港交所就建议扩大无纸化上市机制及作出其他《上市规则》修订征询市场意见，拟简化文件呈交流程，移除对港交所监管目标并非必要的文件呈交、规定以电子方式呈交绝大多数须呈交的文件。

7、中证金融修改《转融通业务合同之补充合同》第一至三条，优化转融通担保资金有偿使用收益分配机制。近期中证金融182天期转融资费率下调至2.1%，按照现行规则计算的有偿使用利率为1.60%，已无法通过有偿使用提高担保资金收益。

8、科创板上市委公告，康鹏科技、中创股份首发申请获通过。创业板上市委公告，星宸科技、中瑞电子首发申请获通过；博实结、富特科技首发12月23日上会。此外，江河纸业首发申请12月22日上会。

9、宁德时代与博世签署合作谅解备忘录，布局新能源汽车售后市场。双方将依托于各自领域技术专长及优势，在全球进一步探索合作模式，致力于在电气化时代共同打造一个可持续的售后市场生态系统。

10、腾势汽车成为和腾讯SSV达成可持续战略合作的首个高端豪华汽车品牌。根据协议，双方将聚焦新能源汽车出行、碳普惠等领域，共同传播及推广碳中和相关项目。

// 金融 //

1、证券行业再收多份罚单。其中，江苏证监局对东海证券采取责令改正行政监管措施；证监会对申万宏源保荐人杨晓、张仕源采取认定为不适当人选6个月措施；对华西证券保荐人方维、袁宗采取暂不受理与行政许可有关文件3个月措施。

2、中基协公布数据显示，截至三季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约68.34万亿元，环比减少1827.17亿元。其中，公募基金规模26.59万亿元，私募基金规模19.99万亿元。

3、深圳市胜利私募证券投资基金管理有限公司在基金业协会完成外商独资私募证券投资基金管理人（WOFE PFM）备案登记，成为第35家外资私募。

4、中国人寿回应“新冠保险阳了却不理赔”一事称，该客户在公司投保重大疾病保险和医疗保险等多个产品，其中部分产品扩展新冠责任，目前公司尚未接到该客户或家属提交的理赔资料。

// 楼市 //

1、中央经济工作会议要求，确保房地产市场平稳发展，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，满足行业合理融资需求，推动行业重组并购，有效防范化解优质头部房企风险，改善资产负债状况，同时要坚决依法打击违法犯罪行为。

2、万科集团董事会主席郁亮表示，市场修复是一个漫长而温和的过程，现在看起来比预期更加温和。12月销售预计较11月增加，同时政策面向好的力度、广度全面超出预期，房地产行业继2003年后近20年再被看作是支柱行业。

3、深圳首个不限购“住宅”产品入市。御成府位于南山区南山街道，本批次推295套房源，用途为单身公寓，其被传是深圳首个“限贷不限购”的住宅项目，且深圳未来可能放开单身公寓产品限购。

4、工商银行北京市分行与首开、华润、远洋等10家北京地区重点房地产企业签署战略合作协议，提供总额4000亿元意向性融资支持。

// 产业 //

1、国家能源局公布数据显示，1-11月，全国主要发电企业电源工程完成投资5525亿元，同比增加28.3%；其中，太阳能发电2000亿元，增加290.1%。截至11月底，全国累计发电装机容量约25.1亿千瓦，同比增长8.1%。

2、国内民航市场奏响“复苏三部曲”。民航局对国内航空运输市场分阶段恢复做出具体引导时间表，首个阶段为即日至2023年1月6日，以2019年日均客运航班量70%为基数进行恢复，第二阶段至1月31日，第三阶段至3月25日。

3、据央视财经，11月全国工程机械平均开工率为60.81%，继续回稳向好。开工率最高的省份依次为安徽、江西、浙江、四川、湖北、海南，开工率均超过70%。

4、中国电动汽车百人会预计，到2030年，我国新车不同级别的智能驾驶将达到70%；汽车芯片市场规模将达到290亿美元，数量将达到1000-1200亿颗/年，芯片将占高端汽车物料成本20%以上。

5、IDC：第三季度中国可穿戴设备市场出货量为3229万台，同比下降8.4%；智能手表市场2022年第三季度出货量1080万台，同比增长1.8%。

// 海外 //

1、欧盟成员国就针对跨国公司征收15%的全球最低企业税达成一致。美国财长耶伦表示，欢迎欧盟决定对企业实施全球最低税率。

2、美联储威廉姆斯表示，不需要超过6%的联邦基金利率，美联储加息幅度可能超过终端利率预期。

3、欧洲央行管委诺特认为，美联储比欧洲央行更接近结束加息，并不指望欧洲央行完全缩小与美联储利率差距。

4、欧洲央行管委穆勒表示，必须进一步加息，利率上升幅度可能超过市场预期，不能依靠经济放缓来抑制通胀。

5、欧洲央行管委维勒鲁瓦预计，明年上半年通胀将达到峰值；欧洲央行可能会从明年7月开始加快量化紧缩速度。

6、德国央行发布最新经济预测，预计明年德国GDP将萎缩0.5%，较今年6月份预测的增长2.4%大幅下调；预计今明两年通胀预期分别为8.6%和7.2%，较此前预测的7.1%、4.5%大幅上调。

7、俄罗斯央行维持基准利率在7.5%不变，符合市场预期。

8、意大利央行预计，2022年通胀率为8.8%，2023年通胀率为7.3%；2022年GDP增长3.8%，而此前预测为3.3%；2023年GDP增长0.4%，此前预测为0.3%。

9、日本政府草案显示，日本将采用4%-4.5%的新公司附加税率，对小企业减税500万日元。日本政府将在几年内分阶段加税，确保2027财年增加逾1万亿日元。日本将暂时征收1%的收入附加税。

10、欧元区11月CPI终值升10.1%，预期升10%，初值升10%，10月终值升10.6%；环比降0.1%，预期降0.1%，初值降0.1%，10月终值升1.5%。欧元区10月未季调贸易帐逆差265亿欧元，季调后贸易帐逆差283亿欧元。

11、欧元区12月制造业PMI初值为47.8，预期47.1，11月终值47.1；服务业PMI初值为49.1，预期48.5，11月终值48.5；综合PMI初值为48.8，预期48，11月终值47.8。

12、美国12月Markit制造业PMI初值46.2，创31个月新低，预期47.7，前值47.7；12月Markit服务业PMI初值44.4，创4个月新低，预期46.8，前值46.2；12月Markit综合PMI初值为44.6，亦创4个月新低。

13、德国12月制造业PMI初值为47.4，预期46.3，11月终值46.2；服务业PMI初值为49，预期46.3，11月终值46.1；综合PMI初值为48.9，预期46.5，11月终值46.3。

14、法国12月制造业PMI初值为48.9，预期48.2，11月终值48.3；服务业PMI初值为48.1，预期49.1，11月终值49.3；综合PMI初值为48，预期48.9，11月终值48.7。

15、英国12月制造业PMI初值为44.7，预期46.3，11月终值46.5；服务业PMI初值为50，预期48.5，11月终值48.8；综合PMI初值为49，预期48，11月终值48.2。

16、日本12月制造业PMI初值48.8，前值49；服务业PMI为51.7，前值50.3；综合PMI为50，前值48.9。

17、英国11月季调后零售销售同比下降5.9%，预期降5.6%，前值修正至降6.1%；环比降0.4%，预期升0.3%，前值修正至升0.9%。

// 国际股市 //

1、热门中概股涨跌不一，洪恩涨23.83%，高途集团涨20.35%，途牛涨16.28%，好未来涨14.26%，迅雷涨7.58%，斗鱼涨6.78%，知乎涨6.06%；跌幅方面，大猩猩科技跌28.04%，亿邦通信跌27.06%，亿航智能跌12.47%，小牛电动跌6.27%，微博跌4.45%。中概新能源汽车股涨跌互现，蔚来汽车跌2.23%，小鹏汽车涨1.78%，理想汽车涨0.1%。

2、知情人士透露，高盛计划裁员多达8%，以应对明年更严峻的环境。这意味着多达4000名员工可能会受到影响。

3、亚马逊同意与欧盟监管机构达成和解，将对商业行为作出重大改变，从而避免面临旷日持久的法律斗争和数十亿美元潜在罚金。

4、消息称波音与塔塔旗下印度航空接近达成协议，印度航空或将购买多达200架737Max飞机，双方将在年底前结束谈判。

5、巴斯夫在华首个企业储能项目正式启用。这一新型智能储能电站位于巴斯夫上海浦东科技创新园，采用磷酸铁锂储能技术，单次循环可储存总容量达12MWh的可再生能源电力。

6、脑机接口创企Synchron宣布完成7500万美元融资，投资者包括亚马逊创始人贝索斯、微软联合创始人比尔•盖茨旗下投资公司。

7、埃森哲2023财年第一财季营收157亿美元，同比增长5%；归属股东净利润19.64亿美元，上年同期17.91亿美元；每股收益3.08美元，增长11%。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品表现疲软，燃油跌4.04%，纯碱跌2.39%，玻璃跌2.25%，PVC跌1.62%，纸浆跌1.41%。黑色系全线下跌，焦炭跌4.17%，焦煤跌3.56%，热卷跌3.07%，螺纹钢跌2.83%，铁矿石跌2.73%。农产品涨跌不一，棉花跌2.15%，菜油跌1.94%，棕榈油跌1.55%，豆油跌1.48%，棉纱跌1.32%。基本金属普遍下跌，沪锌跌1.59%，沪铜跌0.69%，沪铝跌0.32%，沪镍跌0.28%，沪锡跌0.19%，沪铅涨0.03%。

2、证监会近日同意上期所螺纹钢期权和白银期权注册，相关合约正式挂牌交易时间为12月26日。上期所开展螺纹钢期权和白银期权做市商招募工作。申请条件包括：净资产不低于人民币5000万元、具有健全的做市交易实施方案等。

3、大商所修改套期保值管理办法，自发布之日起实施。此次修改内容主要包括：扩大套期保值申请主体范围、明确套保持仓额度申请方式、延长一般月份套保持仓额度申请截止时间、加强套保交易监管等。

4、大商所公告，经证监会批准，黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油期货和期权被确定为境内特定品种，大商所将引入境外交易者参与交易。

5、广期所将于12月22日开展资产作为保证金业务，标准仓单以及国债可以作为保证金，折扣比率均为80%，手续费标准分别为月化1.5‰和年化0.5‰。

6、据国家发改委监测，12月5日-9日当周，36个大中城市精瘦肉零售价格周均价同比涨幅低于30%，退出价格过度上涨预警区间。

7、今年以来全国煤炭产量创新高。国家能源局统计数据显示，1-11月，全国煤炭产量40.9亿吨，同比增长9.7%。其中，晋陕蒙新四省区1-11月煤炭产量达33.2亿吨，占全国煤炭产量81%。

8、据上海有色网报价，12月16日，碳酸锂（99.5%电池级/国产）跌1500元报55万元/吨，创逾1个月新低，连降6日，近5日累计跌9000元；氢氧化锂（56.5%电池级粗颗粒/国产）持平报55万元/吨，近5日累计跌7000元。

9、据中钢协统计，11月份，全国生产粗钢7454万吨、同比增长7.3%；生产生铁6799万吨，增长9.7%；生产钢材10919万吨，增长7.1%。11月钢材价格继续小幅下降，12月以来市场预期有所好转，钢材价格呈小幅回升走势。

10、高盛表示，供应短缺和对新供应投资不足将导致明年成为大宗商品丰收年，预计标准普尔GSCI大宗商品指数明年将大涨43%。

11、因海岬型船需求强劲，波罗的海干散货指数上涨2.09%，报1560点，创10月27日以来新高；周涨12.6%，为9月23日以来最大涨幅。

12、上海航运交易所公布数据显示，12月16日发布的中国出口集装箱综合运价指数为1339.43点，较上期下跌5.01%；反映即期市场的上海出口集装箱综合运价指数为1123.29点，下跌1.30%。

// 债券 //

1、【债市综述】现券期货窄幅震荡，银行间主要利率债长券持稳中短券偏弱；国债期货窄幅震荡，10年期主力合约收涨0.05%，周涨0.30%。逆回购放量资金均衡，隔夜回购加权利率基本持稳。地产债多数上涨，远洋控股债表现较好。

2、中证转债指数收跌0.59%，万得可转债等权指数跌1.03%，逾八成转债下跌，元力转债跌超12%，万顺转债跌超10%，“万顺转2”跌近10%，美联转债跌超9%；“N共同转”涨超57%，“N新化转”涨超20%，贵广转债涨超11%。

3、深交所启动大湾区债券平台跨境债券产品挂牌服务试点工作，试点范围为在中国香港地区面向专业机构投资者发行的离岸人民币债券产品，且发行人应为中国政府类发行人以及优质企业类发行人。

4、【债券重大事件】“18鸿坤03”预计无法按期兑付；以岭药业20亿元超短期融资券接受注册；上交所对中国民生投资等予以纪律处分；正荣地产子公司被列为失信被执行人；“22聊城兴业MTN001”“22驻马店投MTN002”等取消发行。

// 外汇 //

1、中央经济工作会议提出，要保持流动性合理充裕，保持广义货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，引导金融机构加大对小微企业、科技创新、绿色发展等领域支持力度。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9716，较上一交易日下跌26个基点，本周累计下跌236个基点，夜盘23:30收报6.9750。人民币兑美元中间价报6.9791，调贬448个基点，调贬幅度为5月27日以来最大，本周累计调贬203个基点。

3、中行发布支持外贸企业“出海抢单”跨境金融服务方案。方案提出，安心结算支持，助企业安全高效收付汇，中行将依托完善的外币清算渠道和同业领先的跨境人民币清算网络，为“出海抢单”外贸企业提供5000亿美元国际结算支持。

4、韩国养老基金开放外汇对冲上限至最高10%，而目前为零。韩国福利部表示，如果外汇汇率再次升至异常高的水平，有必要暂时减少外汇敞口规模，直到汇率稳定下来。