1. 秦刚任外交部部长。

2. CFETS人民币汇率指数调整货币篮子：排在前三的美元、欧元、日元权重下降，排名第四的港元权重上升。

3. 机票燃油附加费再降：1月5日起八百公里以上航段降至80元。

4. “无证驾驶”迎监管定调：富途、老虎对境内开展跨境证券业务构成非法经营。

5. 成都再次优化限购政策：父母投靠成年子女入户可在户籍对应限购区域购一套住房。

6. 上海保险码正式上线，可实现一码通查、通保、通赔等。

7. 江歌母亲江秋莲诉刘鑫案二审宣判：驳回上诉，维持原判。

8. 天津津门虎、北京国安弃赛，武汉三镇中超夺冠。

9. 外媒：2022年越南GDP增长8.02％，创1997年来新高。

10. 美总统拜登签署1.7万亿美元联邦支出法案，避免政府停摆。

11. 泽连斯基签署新《媒体法》：禁止所有俄罗斯媒体在乌境内传播。

12. “球王”贝利去世，享年82岁，巴西全国哀悼3天。

【心语】你所付出的一切都会有回应，他们并非失去踪迹，只是需要时间抵达。

// 热点聚焦 //

1、2023年全国两会召开时间公布。全国人大常委会会议表决通过关于召开十四届全国人大一次会议的决定。根据决定，十四届全国人大一次会议于2023年3月5日在北京召开。政协第十三届全国委员会日前召开主席会议，建议全国政协十四届一次会议于2023年3月4日在北京召开。

2、央行货币政策委员会召开2022年第四季度例会指出，要用好政策性开发性金融工具，重点发力支持和带动基础设施建设。满足房地产行业合理融资需求，推动行业重组并购，改善优质头部房企资产负债状况，因城施策支持刚性和改善性住房需求。引导平台企业金融业务规范健康发展，提升平台企业金融活动常态化监管水平。加大宏观政策调控力度，大力提振市场信心。

3、金融稳定法草案公开征求意见，截止日期为2023年1月28日。金融稳定法草案明确，维护金融稳定的目标是保障金融机构、金融市场和金融基础设施基本功能和服务的连续性，不断提高金融体系抵御风险和服务实体经济的能力，遏制金融风险形成和扩大，防范系统性金融风险。

4、证监会推进富途控股、老虎证券非法跨境展业整治工作，要求两公司对相关违法违规行为进行整改。一是依法取缔增量非法业务活动，禁止招揽境内投资者及发展境内新客户、开立新账户。二是妥善处理存量业务，允许存量境内投资者继续通过原境外机构开展交易，但禁止境外机构接受违反我国外汇管理规定的增量资金转入此类投资者账户。

5、中国外汇交易中心宣布，调整CFETS人民币汇率指数和SDR货币篮子人民币汇率指数的货币篮子权重，新版指数自2023年1月1日起生效。新版CFETS货币篮子中，美元、欧元、日元、英镑等主要货币权重均下调，多数新兴经济体货币权重相应上调。另外，央行、外汇局决定，自2023年1月3日起，银行间人民币外汇市场交易时间延长至北京时间次日3:00。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.22%报33147.25点，年跌8.78%，标普500指数跌0.25%报3839.5点，年跌19.44%，创2008年以来最大年跌幅，纳指跌0.11%报10466.48点，年跌33.10%；家得宝跌1.41%，旅行者集团跌1%，领跌道指；万得美国TAMAMA科技指数跌0.05%，微软跌0.49%，特斯拉涨1.12%；中概股多数下跌，富途控股跌31%，老虎证券跌28.51%。

2、欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.05%报13923.59点，全年累跌12.35%法国CAC40指数跌1.52%报6473.76点，全年累跌9.5%，英国富时100指数跌0.81%报7451.74点，全年累涨0.91%。

3、周五亚太股市收盘涨跌互现，日经225指数基本持平，全年累计下跌9.37%；澳洲标普200指数涨0.26%，年跌5.45%；新西兰NZX50指数跌0.57%，年跌11.97%。韩国市场因假期休市。

4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.22%报1830.1美元/盎司，年涨0.08%，COMEX白银期货跌0.29%报24.18美元/盎司，年涨3.55%。

5、国际油价全线上涨，美油明年2月合约涨2.69%，报80.51美元/桶，年涨7.05%。布油明年3月合约涨3.03%，报85.99美元/桶，年涨10.56%。

6、伦敦基本金属多数下跌，LME铜跌0.52%报8374美元/吨，LME锌跌0.57%报2967.5美元/吨，LME镍跌1.12%报29920美元/吨，LME铝跌0.69%报2388.5美元/吨，LME锡跌0.06%报24900美元/吨，LME铅涨0.86%报2292美元/吨。2022年，LME铜累跌13.85%，LME锌累跌16.03%，LME镍累涨44.14%，LME铝累跌14.92%，LME锡累跌35.92%，LME铅累跌0.52%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约多数收涨，大豆期货涨0.53%，报1524.25美分/蒲式尔；玉米期货跌0.15%，报678.5美分/蒲式尔；小麦期货涨2.20%，报791美分/蒲式尔。

8、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨0.5个基点报3.657%，法国10年期国债收益率涨14.4个基点报3.096%，德国10年期国债收益率涨13个基点报2.558%，意大利10年期国债收益率涨18.9个基点报4.681%，西班牙10年期国债收益率涨14.1个基点报3.635%。

9、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌1.24个基点报4.384%，2年期美债收益率涨6.6个基点报4.438%，3年期美债收益率涨6.2个基点报4.233%，5年期美债收益率涨6.5个基点报4.01%，10年期美债收益率涨5.9个基点报3.881%，30年期美债收益率涨6.4个基点报3.967%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.47%报103.49，年涨7.84%，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.39%报1.0703，英镑兑美元涨0.33%报1.2095，澳元兑美元涨0.59%报0.6817，美元兑日元跌1.43%报131.12，美元兑瑞郎涨0.26%报0.9256，离岸人民币兑美元涨520个基点报6.9210。

// 宏观 //

1、国家领导人在同俄罗斯总统普京举行视频会晤时强调，双方要继续用好用足现有工作机制和沟通渠道，推动两国经贸、能源、金融、农业等领域务实合作取得积极进展，推进口岸等互联互通设施建设，拓展传统能源和新能源合作。

2、据中国人大网，金融稳定法（草案）、增值税法（草案）、农村集体经济组织法（草案）、公司法（修订草案二次审议稿）等13件法律草案公开征求意见，截止日期为2023年1月28日。

3、为维护年末流动性合理充裕，近期央行持续加大公开市场逆回购操作，加大流动性投放力度。12月19日至30日，央行两周累计投放跨年资金17280亿元，及时满足市场需求，促进金融市场平稳运行。

4、财政部公布数据显示，1-11月，国有企业营业总收入约73万亿元，同比增长8.5%；利润总额38595.9亿元，同比下降4.4%，降幅较1-10月有所扩大。

5、教育部发布《学校新型冠状病毒感染防控工作方案》，中小学校和幼儿园开展师生筛检、轮检、抽检等适宜的核酸检测，高等学校不再开展全员核酸筛查，没有疫情的学校开展正常的线下教学活动。

// 国内股市 //

1、A股2022年红盘收官，数字经济主题抢眼，上证指数收盘涨0.51%报3089.26点，深证成指涨0.18%，创业板指跌0.11%，科创50指数跌0.24%，万得全A涨0.4%，万得双创涨0.08%。市场合计成交额6045.3亿元，北向资金实际净买入0.93亿元，年内合计加仓900亿元。全年来看，受各种因素影响，沪指全年呈“W”走势累计下跌15.13%，年线止步三连阳；深证成指累计下跌25.85%；创业板指累计下跌29.37%。

2、港股2022年收官，恒生指数冲高回落收涨0.2%报19781.41点，年跌15.46%；恒生科技指数涨0.52%，年跌27.19%；恒生国企指数涨0.14%，年跌18.59%。大市成交870.2亿港元，南向资金净买入20.14亿港元，年内累计加仓约3863亿港元。地产、工业板块涨幅居前，科技、消费股走软。中国台湾加权指数收盘涨0.37%，全年累计下跌22.4%。

3、证监会修改《科创属性评价指引（试行）》，对符合条件的已境外上市红筹企业，申报科创板可适用豁免部分营收指标。同时，修订发明专利指标的相关表述。

4、证监会就《股票期权交易管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。《办法》补充完善证券交易所风险管理制度要求，新增证券交易所建立套期保值管理制度的要求及经营机构向证券交易所报告持仓、保证金等情况的要求。上交所、深交所同步启动股票期权交易相关配套规则的修订工作。

5、上交所修订科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定，增加符合条件的已境外上市红筹企业豁免适用科创属性关于营业收入指标的规定，修订科创属性发明专利指标和情形的表述，细化完善附件中对发行人专项说明、保荐机构专项意见的具体要求。

6、上交所发行承销与网下IPO系统近期焕新上线。本次新系统通过优化业务流程、简化操作流程提升网下投资者、主承销商等市场参与者的工作效率，降低了流程运转及投资者操作风险。

7、深交所修订发布《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》。其中，明确创业板成长型创新创业企业评价标准，制定研发投入复合增长率等评价指标；增加行业限制，明确禁止产能过剩行业等企业在创业板发行上市；进一步压严压实发行人和中介机构责任。

8、北交所发布股份减持监管指引，进一步规范“关键少数”减持行为。上市公司大股东、董监高通过集中竞价减持股份的，需提前15个交易日预先披露减持计划，拟在3个月内减持股份超1%的，还应当提前30个交易日披露减持计划。另外，大股东、董监高通过大宗交易、协议转让减持股份的，也应提前15个交易日预先披露。

9、北交所公告称，2023年2月13日起调整信息披露管理机制，上线新一代上市公司业务管理系统。上市公司应通过上市公司业务管理系统自主办理信息披露和日常业务，保荐机构不再代为上传信息披露文件和办理日常业务。

10、北交所、全国股转公司发布2023年证券公司执业质量评价配套文件，自2023年1月1日起施行。

11、上交所本周对*ST泽达、*ST紫晶、*ST凯乐、ST曙光等风险警示股票和天鹅股份等严重异常波动股票，以及近期异常连续下跌股票进行重点监控；对8起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索3起。

12、深交所本周对近期涨幅异常的“麦趣尔”“中兴商业”“西安旅游”“西安饮食”“全聚德”进行重点监控。

13、深交所上市公司2022年年报预约披露时间出炉，金三江拔得头筹，将于2023年2月9日率先披露。美利云将于2月10日披露。ST中基、凯瑞德、新瀚新材将于2月18日披露。

14、Wind数据统计显示，下周共有55家公司合计42.03亿股限售股陆续解禁，按12月30日收盘价计算，解禁市值为982.08亿元。解禁市值居前三位的是宁德时代（431.8亿元）、中国移动（188.03亿元）、国芯科技（54.92亿元）；解禁股数居前三位的是世纪华通（7.76亿股）、天下秀（7.41亿股）、*ST中安（5.28亿股）。

15、证监会核准中信证券设立资产管理子公司——中信证券资产管理有限公司。

16、华泰证券公告称，拟每10股配售3股，募资不超过280亿元，全部用于补充公司资本金和营运资金，以提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

17、保利发展公告称，拟定增募资不超125亿元，其中，公司实控人保利集团拟认购不低于1亿元且不超过10亿元。本次募集资金净额将全部用于广州保利领秀海、西安保利天汇等项目，及补充流动资金。

18、中国石油表示，“十四五”期间公司将规模化发展地热、风光发电、风光气电融合业务，加强新材料、CCS/CCUS、氢能、新能源服务支持战略布局，超前储备一批关键核心技术，重点推进六大基地和五大工程建设，初步建成新能源新材料业务组织管理、技术支撑和产业体系。

19、广汽集团发布2030“万亿广汽1578发展纲要”，力争2030年实现产销超475万辆、营收1万亿、利税1千亿的目标，成为产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流科技企业。

20、理想汽车销售副总裁刘杰表示，12月理想汽车总交付量将突破20000台。

21、新宁物流公告称，因公司涉嫌信息披露违法违规，遭证监会立案。

22、小米集团在港交所公告称，卢伟冰晋升为集团总裁，兼任国际业务部总裁。王晓雁、屈恒、马骥晋升为副总裁。

23、恒大汽车公告，已交付共324辆“恒驰5”给客户。为了节省成本，集团正进行一系列的减省成本措施，包括减少整体员工数目、安排部分员工停工休息、部分员工减薪等。

// 金融 //

1、银保监会拟规范信托业务分类，将信托业务分为资产管理信托、资产服务信托、公益/慈善信托三大类。坚持压降影子银行风险突出的融资类业务；资产服务信托不得以任何形式保本保收益；拟设置3年过渡期，信托公司有序整改。

2、银保监会发布《银行保险机构消费者权益保护管理办法》，自2023年3月1日起施行。

3、银保监会进一步规范汽车金融业务，禁止向非购车人发放个人汽车贷款，禁止对提车加价、担保费等费用提供贷款，不得违背消费者意愿搭售产品和服务。

4、深交所和新交所共同举行深交所-新交所ETF互通开通仪式，首对深新ETF互通双向产品在深新两所成功上市。

5、中基协就《私募投资基金登记备案办法（征求意见稿）》及配套指引公开征求意见。办法健全注销制度，持续出清小、散、乱、差的尾部机构；限制一定规模以下的管理人买卖“壳”，压降私募“壳”资源价值；针对行业近年来较为突出“黑中介”问题，加强规范和打击力度。

6、“上海滩大佬”戴志康迎来法院一审宣判：获刑19年。2011年11月至2019年8月，戴志康旗下的“证大系”企业累计向35万余名出借人销售理财产品共计596.66亿余元，至案发造成2.65万余名出借人未兑付本金共计75.21亿余元。

// 楼市 //

1、央行：扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，满足行业合理融资需求，推动行业重组并购，改善优质头部房企资产负债状况，因城施策支持刚性和改善性住房需求，做好新市民、青年人等住房金融服务，维护住房消费者合法权益，确保房地产市场平稳发展。

2、北京发布2022年度第五批次商品住宅用地出让公告，共计6宗，用地规模约22万平方米，总起始价122.52亿元，将于2023年2月上旬集中成交。

3、广州市房地产中介协会数据显示，12月广州市二手住宅网签宗数和面积分别为6025宗和63.70万平方米，环比分别增长8.7%和10.76%，但同比仍略有下降，分别为13.3%和5.41%。

4、东莞推行存量商品房“带押过户”模式，有效降低房屋交易风险和成本，缩短房屋交易周期，激发存量商品房市场交易活力。

// 产业 //

1、国家药监局按照药品特别审批程序，附条件批准默沙东公司新冠病毒治疗药物莫诺拉韦胶囊进口注册。国家药监局通过快速审评通道，批准布洛芬混悬液等12个新冠病毒感染对症治疗药物上市。

2、市场监管总局制定发布《汽车安全沙盒监管实施方案（试行）》、《汽车安全沙盒监管技术目录清单（试行）》，并正式启动汽车安全沙盒监管试点申报工作。

3、交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室对滴滴出行、T3出行等15家主要交通运输新业态平台公司进行提醒式约谈，要求进一步规范平台经营行为，依法合规开展经营，维护公平竞争市场秩序。

4、国内航线燃油附加费1月5日再下调，此次调整后的征收标准为，成人旅客800公里（含）以下航线每位旅客收取40元燃油附加费，800公里以上航线每位旅客收取80元；比目前的燃油附加费征收标准分别降低20元和40元。

5、华为轮值董事长徐直军在2023年新年致辞中称，预计全年实现销售收入6369亿人民币，经营结果符合预期。其中，ICT基础设施业务保持稳定增长，终端业务下行趋势放缓，数字能源和华为云业务快速增长，智能汽车部件竞争力和用户体验显著提升。

6、央企专业化整合再迎大动作。中煤集团与国家电投签订煤电项目专业化整合协议，涉及的煤电装机容量预计将超过1000万千瓦。

7、中国茶叶流通协会统计显示，预计到2022年末，我国茶园总面积保持在320万公顷，干毛茶总产量突破320万吨，总产值超过3000亿元。

// 海外 //

1、韩国总统尹锡悦指示企划财政部同有关部门协商，积极讨论进一步扩大对半导体等国家战略产业的税收支持。

2、欧盟委员会发布公告称，从2023年1月1日起克罗地亚将正式使用欧元作为其货币并加入申根区。

3、韩国2022年CPI同比增长5.1%，涨幅为1998年以来最高。其中，12月CPI同比上涨5%，环比持平，涨幅连续8个月保持在5%以上。

4、英国12月Nationwide房价指数同比升2.8%，预期升2.3%，前值升4.4%；环比降0.1%，预期降0.7%，前值降1.4%。

5、美国12月芝加哥PMI为44.9，预期为40，前值为37.2。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数下跌，富途控股跌31%，老虎证券跌28.51%，新濠影汇跌9.49%，高途集团跌8.88%，途牛跌8.48%，知乎跌6.52%，好未来跌4.79%，和黄医药跌4.71%；涨幅方面，每日优鲜涨9.88%，有道涨4.43%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌2.3%，小鹏汽车涨0.76%，理想汽车涨4.67%。

2、特斯拉携全新车型Model S Plaid与Model X Plaid亮相广州车展，预计2023年上半年交付。

3、消息称苹果希望允许比亚迪股份与印度公司建立合资企业，将iPad生产转移到印度。

4、诺华表示，将支付2.45亿美元以了结指控这家瑞士制药公司在美国存在反竞争行为的反垄断案件。

// 商品 //

1、2023年全国能源工作会议强调，要全力提升能源生产供应保障能力，发挥煤炭兜底保障作用，推动油气增产增供，加快油气管网和储备能力建设。要加强风电太阳能发电建设，统筹水电开发和生态保护，积极安全有序发展核电。

2、证监会就《期货市场持仓管理暂行规定（征求意见稿）》公开征求意见。《暂行规定》对持仓限额、套期保值、大户持仓报告、持仓合并等基础性制度的内涵、制定或调整原则、适用情形、参与各方义务等作出规定。

3、哈萨克斯坦将把2023年石油产量上调至9050万吨，出口量提高至7100万吨，2022年两项数据分别为8400万吨和6480万吨。

4、哈萨克斯坦提高俄罗斯过境运输至乌兹别克斯坦的石油运费，自2023年1月1日开始，从每吨25.12美元上涨到27.9美元。

5、美国至12月30日当周石油钻井总数621口，前值622口。

// 债券 //

1、【债市综述】年底最后一个常规交易日市场成交清淡，唯短券受资金宽松提振收益率下行明显，长券收益率窄幅波动；国债期货窄幅震荡收盘涨跌不一；资金充裕主要回购利率多数下行，唯隔夜因实际占用天数导致利率大幅攀升至2%以上。

2、周五中证转债指数收盘涨0.16%，成交额454.88亿元，本周共计涨1.08%；万得可转债等权指数收盘跌0.06%，成交额459.94亿元；本钢转债涨超4%，风语转债和横河转债均涨超3%，“永22转债”涨逾2%；日丰转债跌超8%，贵广转债跌超4%。

3、财政部发布数据，11月，全国发行新增债券491亿元，其中一般债券36亿元、专项债券455亿元。发行再融资债券1978亿元，其中一般债券1207亿元、专项债券771亿元。合计，发行地方政府债券2469亿元，其中一般债券1243亿元、专项债券1226亿元。

4、上交所制定发行准入标准、信息披露、分类审核和特定品种等4项资产支持证券业务规则，旨在强化市场内生约束，提高审核工作制度化、规范化和透明化，为市场主体提供稳定预期。

5、深交所发布两项资产支持证券业务指引，明确资产支持证券优化审核与重点审核的适用标准和审核措施，规范特定品种资产支持证券的标识使用、信息披露要求等。

6、【债券重大事件】中诚信国际将湖南兴湘投资控股集团主体信用等级和相关债项等级调升至AAA；“19太仓城投MTN001”、“21太仓城投MTN001”现金要约收购已完成；东旭光电收到自律处分；江西铜业集团等多家公司控股股东发生变更；“22曹妃国控MTN001”持有人会议未通过相关股权无偿划转的议案。

// 外汇 //

1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9514，较上一交易日涨195个基点，本周累涨356个基点，今年累跌5784个基点；周五在岸人民币兑美元夜盘23:30收报6.9000。人民币兑美元中间价报6.9646，调升147个基点，本周累计调升164个基点，全年累计调贬5889个基点。

2、外汇局数据显示，前三季度，我国经常账户顺差3107亿美元，为历史同期最高值，与GDP之比为2.4%，继续处于合理均衡区间。前三季度，外商来华直接投资1619亿美元，高于2019年和2020年同期水平；我国对外直接投资1133亿美元。

3、外汇局公布数据显示，截至2022年9月末，我国全口径（含本外币）外债余额为24815亿美元，较6月末下降1545亿美元。外汇局指出，二季度以来，在美联储加息、全球通胀高位运行以及疫情等多重因素影响下，我国外债规模有所下降。我国外债规模将保持总体稳定。

4、俄罗斯财政部宣布禁止用联邦福利基金投资以美元计价的资产。此外还宣布改变联邦福利基金的结构，规定其中人民币资产占比上限为60%，黄金占比为40%，账户中剩余的英镑和日元将被清空。

5、韩国央行：第三季度净抛售175.4亿美元用于进行外汇市场干预，而第二季度为154.1亿美元。