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The author:(作者)aaa002
published in(发表于) 1/11/2023 12:56:16 PM
2023年1月10日每日一报

1月10日,星期二,农历腊月十九

1. 两部门:今年对月销售额10万元以下增值税小规模纳税人免征增值税。

2. 再下一城,在岸、离岸人民币对美元汇率双双升破6.80关口。

3. 民营火箭新年首发成功,成功将五颗卫星送入轨道,星河动力今年计划完成8-10次发射。

4. 2023年首场大范围雨雪即将上线,我国多地气温将暴跌20℃以上,湖南江西等地将从初夏跌至深冬。

5. 经济恢复信心十足!济南、青岛、长沙等多地确定2023年经济发展目标:GDP增速在5.5%至7%之间。

6. 二手平台高价售“静注人免疫球蛋白”,药师:没必要囤,使用不当有副作用。

7. 腾讯游戏发布未成年人寒假游戏限玩通知:共14小时游戏时间。

8. 罗永浩细红线公司注册资本增至1亿元,变为外国法人独资。

9. 瑞典加入北约进程再受阻,瑞典首相称无法接受土耳其的要求。

10. 德国:来自中国旅客须提供48小时核酸或抗原,暂实施至4月7日。

11. 恢复出境游后首批中国游客抵泰,泰国副总理等机场迎接,拉横幅:永远欢迎中国家人们。

12. 枪杀安倍嫌犯将被起诉,被捕半年收到现金超百万,礼物多到拘留所放不下,日本超万人要求给他减刑。

【心语】成熟的人不问过去,聪明的人不问现在,豁达的人不问未来。--刘墉

// 热点聚焦 //

1、财政部、税务总局明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策。2023年期间,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税;增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。另外,允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额,生活性服务业纳税人加计10%抵减应纳税额。

2、百亿私募睿郡资产举行2023年度内部路演,对2023年的权益投资进行展望,本次路演旁听人数一度超过3万人。睿郡资产首席研究官董承非表示,新能源革命刚刚开始,该产业正在从量变走向质变,并将挤压传统能源的市场份额。2025年前,中国新增的电力需求在新能源装机上预计就能得到满足。整体而言,2023年其相对明确看好风光等新能源板块的投资机会。董承非也预测,2023年股票市场将出现多方面的“再平衡”。

3、高盛发布报告称,中国股市未来可能将再涨约15%,主要因为几项关键政策调整,中国经济重新开放的步伐将比预期更快。此外,景林资产总经理高云程近期发布《2022年终的信》表示,以现在的估值和基本面为起点,2023年是一个值得期待的“双击之年”。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一,道指跌0.34%报33517.65点,标普500指数跌0.08%报3892.09点,纳指涨0.63%报10635.65点。默克跌3.91%,强生公司跌2.6%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.04%,特斯拉涨5.93%,亚马逊涨1.49%。中概股涨跌互现,涂鸦智能涨16.29%,尚乘数科跌35%。

2、欧股收盘全线上涨,德国DAX指数涨1.25%报14792.83点,法国CAC40指数涨0.68%报6907.36点,英国富时100指数涨0.33%报7724.94点。

3、亚太主要股市收盘普遍上涨,韩国综合指数涨2.63%,报2350.19点;澳洲标普200指数涨0.59%,报7151.3点;新西兰NZX50指数涨0.18%,报11646.45点。日本股市休市一日。

4、国际贵金属期货收盘涨跌不一,COMEX黄金期货涨0.35%报1876.3美元/盎司,COMEX白银期货跌0.8%报23.79美元/盎司。

5、国际油价全线上涨,美油2月合约涨1.49%,报74.87美元/桶。布油3月合约涨1.5%,报79.75美元/桶。

6、伦敦基本金属多数收涨,LME铜涨2.43%报8798.5美元/吨,LME锌涨4.65%报3164美元/吨,LME镍跌2.67%报27330美元/吨,LME铝涨5.55%报2423美元/吨,LME锡涨2.1%报25800美元/吨,LME铅涨0.77%报2217.5美元/吨。

7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约普遍收跌,大豆期货跌0.17%,报1490美分/蒲式尔;玉米期货跌0.23%,报652.5美分/蒲式尔;小麦期货跌0.30%,报741.25美分/蒲式尔。

8、欧债收益率多数上涨,英国10年期国债收益率涨5.4个基点报3.520%,法国10年期国债收益率涨1.2个基点报2.726%,德国10年期国债收益率涨2个基点报2.224%,意大利10年期国债收益率跌2.7个基点报4.172%,西班牙10年期国债收益率涨0.7个基点报3.262%。

9、美债收益率普遍下跌,3月期美债收益率跌0.57个基点报4.617%,2年期美债收益率跌5.3个基点报4.226%,3年期美债收益率跌3.9个基点报3.963%,5年期美债收益率跌3.6个基点报3.685%,10年期美债收益率跌2.7个基点报3.546%,30年期美债收益率跌3.1个基点报3.664%。

10、纽约尾盘,美元指数跌0.69%报103.19,非美货币普遍上涨,欧元兑美元涨0.82%报1.0732,英镑兑美元涨0.78%报1.2184,澳元兑美元涨0.52%报0.6912,美元兑日元跌0.16%报131.89,美元兑瑞郎跌0.71%报0.9214,离岸人民币兑美元涨488个基点报6.7800。

// 宏观 //

1、人社部部长王晓萍表示,2022年我国就业局势保持总体稳定,全国城镇新增就业1206万人,提前超额完成1100万人的全年目标任务。今年高校毕业生将达到1158万人的历史新高,将把高校毕业生就业作为重中之重,以离校前公共就业服务进校园、离校后就业服务攻坚为牵引,多渠道促进就业创业。

2、国务院联防联控机制专家表示,我国短期内由XBB系列变异株引发大规模流行的可能性低。目前来看,单纯感染产生的免疫保护力,不如感染加上接种疫苗产生的混合免疫力保护作用强,所以后期如果需要接种疫苗的话,建议还是要接种疫苗。另外,随着春节人员的返流,可能会在当地引起一波输入性高峰。

3、央行1月9日开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,当日有430亿元逆回购到期,因此净回笼410亿元。

4、央行上海总部召开2023年工作会议提出,支持实体经济企稳向好,推动上海房地产市场平稳健康发展,完善跨境人民币金融服务。深化临港新片区跨境贸易投资高水平开放试点,推进上海科创金融改革试验区建设以及绿色金融改革试验区申建工作。继续拓展数字人民币试点重点场景应用。

5、今年浙江将实施“千项万亿”工程,细化抓好年度1000项左右省重大项目,确保今年完成重大项目投资1万亿元以上,带动固定资产投资增长6%以上。

// 国内股市 //

1、A股震荡攀升,上证指数罕见6连阳,市场人气持续回暖,北向资金连续多日大手笔抢筹。黄金、教育、白酒、券商涨幅居前,工业金属题材活跃;军工深度回调,地产、电力表现不振。上证指数收盘涨0.58%报3176.08点,深证成指涨0.73%,创业板指涨0.75%,科创50指数跌0.25%,万得全A涨0.67%,万得双创涨0.48%。市场成交额8074.9亿元;北向资金实际净买入77亿元,宁德时代、贵州茅台、中国平安分别获净买入14.49亿元、13.23亿元、9.89亿元。

2、港股高开高走全天强势,恒生指数收涨1.89%报21388.34点,再刷半年高位;恒生科技指数涨3.15%,恒生国企指数涨1.99%。大市成交1564.23亿港元,南向资金净卖出12.25亿港元。科技龙头爆发,阿里巴巴涨近9%,较去年10月低点涨超80%。黄金、有色、教育股走强,新东方在线涨近12%再创新高。电力、地产股整体下跌。中国台湾加权指数收盘涨2.64%。

3、据经济参考报,伴随着中国经济的复苏预期不断增强、人民币汇率的持续回升与A股市场的强势表现,海外“真金白银”正在加速流向中国资产。数据显示,2023年以来北向资金已持续净买入近300亿元。与此同时,投资中国股票的海外ETF也迎来了资金的大幅流入,包括消费、互联网等行业在内的多只中国企业股票获得外资加仓。外资机构普遍表示,对中国资产投资价值态度乐观。

4、据经济参考报,Wind数据显示,截至1月9日,A股已有122家上市公司披露2022年度业绩预告,其中86家公司报喜,占比70.49%。业绩报喜公司中,有78家预计净利润超亿元,24家预计净利润增幅超100%。从行业分布来看,业绩报喜公司主要分布在工业机械、电子元件及设备、医疗保健行业,报喜公司数量分别为15家、15家、6家。

5、高盛首席中国股票策略师刘劲津团队发布最新报告表示,已将MSCI中国指数的12个月目标位从70上调至80,理由是中国股票估值较低,且房地产、互联网监管政策和地缘政治等多个领域出现了积极转向。

6、林园投资董事长林园表示,2023年看好两条主线,一类是“受困”比较严重的,比如受疫情影响的餐饮、酒店、航空、旅游等行业,还有地产现在泡沫快挤完了;一类是未来市场不断扩大的,有持续增长需求的行业比如医药等。

7、据港交所文件,伯克希尔哈撒韦1月3日出售105.8万股比亚迪股份,平均减持价格为每股191.44港元,总价值约2.03亿港元,持股比例下降至13.97%。这是伯克希尔哈撒韦第7次减持比亚迪,累计减持超6000万股。

8、贵州茅台董秘蒋焰回应“现金流下滑”表示,2022年三季度经营现金流为负是控股子公司财务公司影响所致,和公司主营业务的现金流并没有关系。目前,公司生产经营正常,资金充沛。

9、广生堂公告称,抗新冠病毒口服小分子一类创新药泰中定IIT期临床试验研究结果达到试验预期目的,在缩短新冠患者核酸转阴时间上明显优于阳性对照Paxlovid和安慰剂对照。

10、仕净科技公告称,拟在宁国投资建设高效太阳能电池片生产项目,预计项目总投资最高不超过112亿元,建设年产24GW高效N型单晶TOPCon太阳能电池项目。

11、天合光能公告,预计2022年净利润34.22亿元-40.18亿元,同比增长89.69%-122.68%。

12、圆通速递发布业绩快报,2022年实现营业总收入535.46亿元,同比增长18.58%;净利润39.2亿元,同比增长86.34%。

13、冀东水泥公告,预计2022年净利润13.5亿元-15.2亿元,同比下降45.91%-51.96%。

14、吉利汽车公告称,集团去年12月汽车总销量约为14.6万部,同比减少约8%;全年总销量约为143.3万部,同比增长约8%。

15、传艺科技表示,预计今年上半年左右钠电池即可投产,全年实际出货在2GWh-3GWh。公司预期达到92%良率,95%效率,但也存在一定波动性。

16、据中国基金报,中直股份公告,拟向控股股东及实控人购买其合计持有的昌飞、哈飞集团100%股权。交易完成后,千亿央企中航工业集团直升机业务将实现A股整体上市。有券商指出,资产重组后,预计中直股份将获得总装业务方向的净利率及估值加成,预测2023、2024年净利润同比增1161%、39%,对应PE27/19倍。




// 金融 //

1、银保监会发布《银行保险监管统计管理办法》,明确提出银行保险机构法定代表人或者主要负责人对监管统计数据质量承担最终责任,并要求银行保险机构应将本单位监管统计工作纳入数据治理范畴。另外,引导银行保险机构充分运用数据分析手段,开展数据分析和挖掘应用,充分发挥监管统计资料价值。

2、深圳市地方金融监督管理局发布《关于加快建设深圳国际财富管理中心的意见》,预计到2025年,深圳银行、证券、保险、基金、信托等财富管理总规模达30万亿元以上。

3、2023首只爆款基金出炉。由中庚基金副总经理兼首席投资官丘栋荣拟任基金经理的“中庚港股通价值”首日募集规模达20亿左右,并提前结束募集。中庚港股通价值在产品设计上将股票仓位设置为85%-100%,其中投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%。

4、公募REITs迎来新年“开门红”。嘉实京东仓储物流REIT认购申请确认比例结果出炉:该只公募REITs计划募集总额17.57亿元,但产品的战略配售、网下配售和公众配售部分比例配售前累计吸金近720亿元。

// 楼市 //

1、交通银行分别与绿城中国、越秀地产、华发股份、龙湖集团、金地集团、大华集团、新希望地产以及君一控股集团(原海尔产城创)八家房企签署战略合作协议。

// 产业 //

1、商务部下发通知,决定将北京市三里屯商圈等12个商圈和三里屯太古里南区等16个商店确认为首批“全国示范智慧商圈”和“全国示范智慧商店”。

2、四川:认定成都市集成电路产业集群、攀枝花市钒钛新材料产业集群、遂宁市锂电材料产业集群、乐山市晶硅光伏产业集群、宜宾市动力电池产业集群等23个产业集群为四川省战略性新兴产业集群。

3、中国信通院技术与标准研究所副所长万屹预计,我国移动用户数在2022年将超过16.9亿,预计2025年将达到17.1亿,其中5G用户将超过9亿,5G个人用户普及率超56%,而且大型企业渗透率也超过50%。

4、京东、天猫等电商平台相继宣布全国多个城市春节期间不打烊,中通、韵达、圆通、菜鸟、京东物流等多家快递公司也均宣布2023年“春节不打烊”。为保证春节期间快递的畅通,不少快递公司近期仍在密集招聘,更是有企业下重金留人。一些网站和劳务派遣公司打出的薪酬水平已经比肩电商大促期间。

5、浙江创豪半导体有限公司年产45万片高阶封装基板项目开工,总投资100亿元,是义乌高端芯片及智能终端产业投资最大的项目。

// 海外 //

1、欧洲央行发文表示,预计未来几个季度,整个欧元区的工资增长预计将非常强劲,这加强了进一步加息的理由。但鉴于通胀仍居高不下,实际工资仍有可能下滑。

2、瑞士央行初步数据显示,该行2022财年亏损1320亿瑞士法郎(约合1430亿美元),创其115年历史上最大亏损,原因是股市下跌和固定收益市场受到冲击。

3、旧金山联储主席戴利表示,美联储政策制定者一致认为,通胀比预期的更加持久,最大的风险是通胀预期会上升,今年尚且无法将通胀率降至2%。5%-5.25%的利率峰值是合理的。将在下次会议上讨论加息50个基点或25个基点。不认为加息50个基点是不可能的。

4、亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,2023年的基本预测是GDP将增长1%,不会出现经济衰退。认为今年通胀率可能会降至3%左右,尽管美联储的政策调整需要时间才能发挥作用。数据将指导美联储何时转向25个基点的加息步伐。利率将不得不在“很长一段时间内维持在高位,直到2024年”。

5、韩国智库韩国开发研究院指出,在出口进一步乏力导致制造业低迷不振、服务业增长放缓的情况下,韩国整体经济增速陷入停滞。韩国央行认为,出口低迷长期化将是制约韩国经济发展的最主要因素。

6、英国急救行业相关工会宣布,由于与政府的谈判破裂,英国急救行业相关人员将举行进一步罢工。

7、欧元区1月Sentix投资者信心指数-17.5,连续3个月小幅回升,并创去年6月以来最高值,好于市场预期的-18,前值为-21。另外,欧元区去年11月失业率持平于6.5%。

8、德国去年11月季调后工业产出环比增0.2%,预期增0.1%,前值减0.1%。

// 国际股市 //

1、热门中概股涨跌互现,涂鸦智能涨16.29%,图森未来涨11.39%,亚朵涨11.38%,陆金所控股涨11.34%,嘉楠科技涨9.65%,新濠影汇涨8.75%,好未来涨8.2%;跌幅方面,尚乘数科跌35%,途牛跌9.9%,再鼎医药跌9.02%,高途集团跌6.94%,知乎跌6.18%,哔哩哔哩跌5.76%。中概新能源汽车股涨跌不一,蔚来汽车涨3.66%,小鹏汽车跌2.08%,理想汽车涨5.3%。

2、摩根士丹利策略师Michael Wilson表示,美国股市面临的跌幅远超许多悲观人士的预期,经济衰退的幽灵可能加剧全球金融危机以来最大的年度跌幅。

3、2023年中概股发股融资第一单出炉。哔哩哔哩宣布以26.65美元的价格,发行1534.4万份ADS,募集总款项约4.1亿美元,部分用于回购公司2026年12月到期的可转债,回购票面价值总额3.85亿美元。

4、高盛集团正着手进行堪称有史以来规模最大的一轮裁员,已确定本周将裁减约3200个职位,其中超过三分之一的裁员可能来自核心的交易和银行部门。高盛还准备公布与信用卡和分期贷款业务相关的新部门的财务状况,预计将录得超过20亿美元的税前亏损。

5、阿斯利康宣布,将以约18亿美元的价格收购临床阶段生物制药公司CinCor Pharma,以拓展其心脏和肾脏药物渠道。

6、沃达丰宣布,已同意出售其匈牙利子公司的100%股份,并将从这笔交易中获得总计17亿欧元的现金对价。

7、现代汽车集团2022年全球销量约为684.82万辆,继丰田、大众之后,位居全球第三。

8、据特斯拉中国官网,特斯拉ModelY 车型在中国的等待时间从1-4周延长到2-5周。

9、苹果今年秋天将推出iPhone 15系列新机,消息称苹果最大代工伙伴鸿海集团深圳观澜厂已开始进入高端iPhone 15新机试产导入服务(NPI),为量产暖身。

10、Moderna表示,2022年COVID疫苗销售额约为184亿美元,符合其180亿至190亿美元的预测。

11、英国电池初创企业Britishvolt表示,正筹划将大部分股权出售给一个投资者财团,以筹集资金维持生存。

12、市场消息:苹果公司希望到2025年抛弃博通芯片零部件,而使用自研WiFi/蓝牙芯片。苹果正设法整合调制解调器、WiFi芯片、以及蓝牙等零部件,希望最快2024年开始替换高通调制解调器芯片。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现分化,LPG涨2.62%,乙二醇涨1.81%,纸浆跌1.59%。黑色系涨跌不一。农产品多数下跌,玉米淀粉跌1.18%,豆粕跌1%。基本金属多数上涨,沪锌涨2.17%,沪铜涨1.77%,沪铝涨1.67%,沪锡涨0.74%,沪铅跌0.10%,沪镍跌2.24%。

2、国家发改委监测,1月3日-6日,全国平均猪粮比价为5.93∶1,进入过度下跌三级预警区间。

3、据国家粮食和物资储备局,2022年夏粮收购圆满收官,秋粮旺季收购平稳有序,预计全年各类粮食企业累计收购8000亿斤左右,与近年来平均水平相当。

4、据证券时报,Wind统计显示,截至1月6日,电池级碳酸锂价格已降至50.15万元/吨,回到了2022年9月份的水平。需求端企业的季节修整和短期对后市的观望态度,是导致锂盐价格短期较大幅度回落的关键因素。华西证券预计,元宵节过后的2月份,国内疫情高峰影响基本结束,新能源汽车整个产业链的生产经营将逐步恢复正常,疫情及春节假期扰动皆结束,下游需求有望好转,锂盐价格大概率逐步企稳。

5、印度煤炭部数据显示,2022年12月,印度煤炭产量达到8287万吨,同比增长10.8%,连续第二个月实现两位数增长。

6、波罗的海干散货指数涨0.8%,报1139点。

// 债券 //

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率多数上行,短券上行幅度较大;国债期货窄幅震荡多数小幅收涨。银行间资金供给持续充裕,隔夜回购加权利率即使反弹超过12bp,但仍处于0.7%下方低位。地产债多数上涨,“21碧地03”涨超16%。城投债跌幅明显,“17贵安01”跌近14%,“21潍财G1”跌超7%。

2、中证转债指数收盘涨0.23%,成交额503.12亿元;万得可转债等权指数收盘涨0.36%,成交额503.83亿元。“N富淼转”涨超20%,“N优彩转”涨超18%,贵广转债涨超11%,海波转债和金诚转债均涨逾7%,孚日转债涨逾6%;今飞转债跌超10%,英联转债跌超6%,天铁转债跌逾4%。

3、中指研究院最新数据,2023年房企偿债压力较大,年内房企到期信用债及海外债合计9579.6亿元,相比上年多700亿元,房企偿债规模有增无减,其中信用债占比65.9%,海外债占比34.1%。中指研究院刘水表示,当前房地产销售还没有明显企稳回升,部分房企受到融资支持有限,个别房企仍有可能发生债务违约。

4、据第一财经,银行到期不赎回二级资本债的情况逐渐增加,截至目前,已有50只债券未被赎回,涉及规模达323.8亿元。在业内人士看来,这不仅影响银行的再融资风险,也加大了投资人本金回收、期限错配、估值波动等风险。

5、【债券重大事件】“15华业债”未能清偿到期债务;阳光城预计1月31日到期债务约17.18亿元;“22龙湖01”付息日为1月16日;“20沪世茂MTN001”调整本息兑付安排;桂东电力收《行政处罚决定书》;南通三建集团被纳入失信被执行人名单;川财证券被采取出具警示函措施。

// 外汇 //

1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7712,较上一交易日涨876个基点,刷新去年8月以来新高,夜盘收报6.7730。人民币兑美元中间价报6.8265,创2022年8月22日以来最高,调升647个基点。交易员称,上周美国经济数据公布后市场对美联储放缓加息步伐的预期升温,美元指数回软至103.6附近震荡,而春节前刚需结汇客盘仍多继续助力人民币延续强势。

2、据外汇交易中心数据,1月6日,CFETS人民币汇率指数为100.03,周涨1.36;BIS货币篮子人民币汇率指数为105.21,周涨1.54;SDR货币篮子人民币汇率指数为97.63,周涨1.55。

// 重要经济日程 //




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