1. 海关总署：去年我国进出口总值首次突破40万亿元，同比增7.7%，连续6年保持货物贸易第一大国地位。

2. 央行：蚂蚁集团等14家大型平台企业整改已基本完成。

3. 中智咨询发布《2022年企业年终奖发放计划调研报告》：74%的企业计划发放年终奖，人均2.19万元，平均1.8倍月薪。

4. 2022胡润中国500强发布：总价值51万亿元，台积电位列第一。

5. 宁波市区所有公交地铁，春节7天免费。

6. 东航与南航拟自美退市：存托股交易量有限，最后交易日期预计为2月2日或前后。

7. 海南：预计去年GDP实现正增长，今年GDP目标增长9.5%左右。

8. 武汉房产交易中心：二环外不限购，新房二手房均适用。

9. 江苏南京、南通两市国有旅游景区向属地医务人员免费开放三年。

10. 乌克兰立法允许外国人参加乌克兰军队。

11. 韩国警方公布首尔梨泰院踩踏事故调查结果：公职人员业务过失所致。

12. 日本政府确认福岛核污水预计于2023年春夏前后排放入海。

【心语】失去的东西，其实从来未曾真正地属于你，也不必惋惜。--《玫瑰的故事》

// 热点聚焦 //

1、央行货币政策司司长邹澜透露，央行在研究推出另外几项结构性工具，主要重点支持房地产市场平稳运行，包括保交楼贷款支持计划、住房租赁贷款支持计划等。另外，有关部门已起草《改善优质房企资产负债表计划行动方案》，拟从四方面重点推进21项工作任务，包括优化政策激活合理需求，加大保交楼力度，设立全国性金融资产管理公司专项再贷款，设立1000亿元住房租赁贷款支持计划，推动存量融资合理展期，调整优化并购重组、再融资等5项房企股权融资措施，合理延长房地产贷款集中度管理制度过渡期，完善针对30家试点房企的“三线四档”规则等。邹澜还透露，去年12月份新发放个人住房贷款利率，全国平均为4.26%，同比下降1.37个百分点，为2008年有统计以来的最低水平。

2、特斯拉“降价狂潮”席卷全球！在中国、日本、韩国等市场宣布降价仅几天后，特斯拉在美国、欧洲多国也正式宣布大幅调降原有售价，涉及的相关车型包括Model 3和Model Y等市场畅销车型，美国市场最高降价1.3万美元，欧洲市场则最高降价20%。此外，特斯拉在国内宣布大幅降价以来，上海多家特斯拉门店反映销量近期已出现“激增”，目前特斯拉Model 3在上海的提车时间，已经缩短至4天左右。

3、“零售之王”招商银行披露业绩快报，2022年营业收入3447.84亿元，同比增4.08%；净利润1380.12亿元，同比增15.08%。期末总资产规模达到10.137万亿，同比增长9.6%，成为首家资产规模突破十万亿大关股份行；不良贷款率0.96%，较上年末增加0.05个百分点。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.33%报34302.61点，标普500指数涨0.4%报3999.09点，纳指涨0.71%报11079.16点。本周，道指涨2%，标普500指数涨2.67%，纳指涨4.82%。摩根大通涨2.47%，卡特彼勒涨1.36%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.93%，亚马逊涨2.99%，特斯拉跌0.94%。中概股普遍上涨，新蛋涨40.82%，亿航智能涨29.72%。

2、欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.19%报15086.52点，法国CAC40指数涨0.69%报7023.5点，英国富时100指数涨0.64%报7844.07点。本周，德国DAX指数涨3.26%，法国CAC40指数涨2.37%，英国富时100指数涨1.88%。

3、亚太股市收盘多数走高，韩国综合指数涨0.89%，报2386.09点，本周累涨4.19%；日经225指数跌1.25%，报26119.52点，本周累涨0.56%；澳洲标普200指数涨0.66%，报7328.10点，本周累涨3.07%；新西兰NZX50指数涨0.77%，报11754.44点，本周累涨1.1%。

4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.27%报1923美元/盎司，COMEX白银期货涨1.71%报24.415美元/盎司。本周，COMEX黄金期货涨2.85%，COMEX白银期货涨1.81%。

5、国际油价全线上涨，美油2月合约涨2.14%，报80.07美元/桶。布油3月合约涨1.52%，报85.31美元/桶。本周，美油2月合约涨8.54%，布油3月合约涨8.58%。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME铜涨0.58%报9240美元/吨，LME锌涨2.61%报3320美元/吨，LME镍跌0.05%报27000美元/吨，LME铝涨1.63%报2590美元/吨，LME锡涨4.45%报28630美元/吨，LME铅涨2.12%报2244.5美元/吨。本周，LME铜涨7.57%，LME锌涨9.81%，LME镍跌3.84%，LME铝涨12.83%，LME锡涨13.3%，LME铅涨2%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约普遍收涨，大豆期货涨0.66%，报1528.5美分/蒲式尔；玉米期货涨0.71%，报675.75美分/蒲式尔；小麦期货涨0.13%，报743.75美分/蒲式尔。

8、欧债收益率普遍上涨，英国10年期国债收益率涨3.4个基点报3.361%，法国10年期国债收益率涨1.9个基点报2.629%，德国10年期国债收益率涨1.3个基点报2.162%，意大利10年期国债收益率涨1.2个基点报3.991%，西班牙10年期国债收益率涨2.7个基点报3.158%。

9、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌0.75个基点报4.617%，2年期美债收益率涨7.5个基点报4.238%，3年期美债收益率涨8.2个基点报3.908%，5年期美债收益率涨6.5个基点报3.611%，10年期美债收益率涨5.2个基点报3.503%，30年期美债收益率涨3.2个基点报3.612%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.07%报102.18，非美货币多数上涨，欧元兑美元跌0.18%报1.0833，英镑兑美元涨0.2%报1.2235，澳元兑美元涨0.13%报0.6977，美元兑日元跌1.07%报127.85，美元兑瑞郎跌0.12%报0.9265，离岸人民币兑美元涨188个基点报6.7076。

// 宏观 //

1、央行有关负责人表示，发达经济体货币政策调整对我国影响有限，下一步继续综合施策，积极稳妥应对发达经济体货币政策调整。预计今年我国通胀水平总体仍将保持温和，但也要关注通胀反弹的潜在可能性。

2、据海关统计，2022年我国货物贸易进出口总值42.07万亿元，同比增长7.7%，规模再创历史新高，连续6年保持世界第一货物贸易国地位。其中，出口23.97万亿元，增长10.5%；进口18.1万亿元，增长4.3%。2022年12月份，我国货物贸易进出口总值3.77万亿元，同比增0.6%；其中，出口2.16万亿元，同比降0.5%，进口1.61万亿元，同比增2.2%。

3、央行1月13日开展550亿元7天期和770亿14天期逆回购操作，当日净投放1300亿元，本周净投放2130亿元。Wind数据显示，下周央行公开市场将有1890亿元逆回购到期，下周周二还将有7000亿元MLF到期。

4、市场监管总局部署2023年重点工作，提出要大力支持市场主体发展，加快打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，提振市场信心，稳定市场预期。切实提高常态化监管水平，推动平台经济规范健康持续发展。不断优化公平竞争环境，加强反垄断和反不正当竞争。

5、海关总署部署2023年重点工作，要求着力落实一揽子促稳提质措施，促进跨境电商、海外仓等新业态发展，支持先进技术、重要设备、粮食能源等产品进口。研究出台支持综合保税区高质量发展综合改革措施。

6、安徽省省长王清宪作政府工作报告指出，预计2022年全省生产总值增长3.5%左右，2023年预期目标是增长6.5%左右，在实际工作中力争更好结果。

// 国内股市 //

1、A股单边上行，上证指数逼近3200点创1个月新高，创业板指逼近2500点创4个月新高。大金融、大消费发力，新能源、半导体赛道则出现大面积回调。截至收盘，上证指数收涨1.01%报3195.31点，深证成指涨1.19%，创业板指涨1.41%，科创50指数涨0.01%，万得全A涨0.89%，万得双创涨0.58%；市场成交额7025.9亿元。本周沪指累涨1.19%，录得周线三连阳；创业板指累涨近3%。北向资金单日净买入133.36亿元，开年累计净买入达640亿元；宁德时代、贵州茅台、中国平安分别获净买入10.74亿元、8.82亿元、7.04亿元。

2、港股早盘震荡整理，午后单边走高，恒生指数收盘涨1.04%报21738.66点，周涨3.56%；恒生科技指数涨1.51%，周涨2.79%；恒生国企指数涨1.09%，周涨3.47%；大市成交1330.11亿港元。医药、科技、大消费走强。新东方在线大涨超15%再创新高，春晚主会场确认与东方甄选合作。正味集团上市首日高开低走，收跌近18%。南向资金净买入20.42亿港元，腾讯控股获净买入8.4亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.63%。

3、证监会发布《证券经纪业务管理办法》，将证券经纪业务定义为“开展证券交易营销，接受投资者委托开立账户、处理交易指令、办理清算交收等经营性活动”，从事上述部分或全部业务环节，均属于开展证券经纪业务；强调经纪业务属于证券公司专属业务，未经证监会核准持牌展业构成违规。

4、沪深交易所部署加强退市风险公司年报披露工作，一是适度增加退市风险揭示的披露频次，二是聚焦7类风险情形增强风险揭示针对性，三是强化年度报告编制进展披露及风险揭示，四是提醒退市风险公司重点关注4大类事项，五是督促“关键少数”和中介机构归位尽责。

5、沪深交易所及北交所相继公布2023年春节休市安排，1月21日至1月27日休市，1月30日起照常开市，1月28日、1月29日为周末休市。1月19日至1月27日不提供港股通服务，1月30日起照常开通港股通服务。

6、上交所通报，针对上市公司及相关主体信息披露违规行为，上交所2022年共发出纪律处分决定186份，同比增加21%，发出书面警示决定189份，同比增加17%，发出口头警示322次；涉及上市公司224家、控股股东和实际控制人103人次、董监高人员898人、一般股东81人次。

7、Wind数据统计显示，下周共有54家公司合计274.33亿股限售股陆续解禁，按1月13日收盘价计算，解禁市值为1770.3亿元。解禁市值居前三位的是京沪高铁（1078亿元）、翱捷科技-U（114.46亿元）、兰州银行（91.52亿元）；解禁股数居前三位的是京沪高铁（217.78亿股）、兰州银行（23.9亿股）、渤海化学（3.91亿股）。

8、据证券时报，本周，北上资金净买入440亿元，为历史第三大周净买入，这也是北上资金近期连续第十周加仓A股，累计净买入直逼1.8万亿元。其中，深股通净买入219亿元，创历史新高。新年以来北上资金不断加仓金融股，本周净买入金融股近95亿元，其中净买入保险股逾43亿元，券商股27亿元，银行股24亿元。另外，电气设备、食品饮料两行业获得超60亿元净买入。房地产、采掘、国防军工等行业则被逆势净卖出超亿元。

9、汇丰晋信基金明星基金经理陆彬旗下多只基金四季报出炉。其中，汇丰晋信动态策略大举加仓中国平安229.7万股，买入宁德时代10.82万股；艾为电子、东方财富、东方通、四维图新、广汇能源、抚顺特钢等个股新进几只基金前十大重仓股名单，安恒信息则遭较大幅减持。　

10、国投瑞银基金旗下百亿基金经理施成所管理的产品披露四季报，6只基金重仓持股及其变化较为类似，均将藏格矿业调出前十大重仓股。新进前十大重仓股中，多只产品调入西藏珠峰、亿纬锂能、宁德时代和港股天齐锂业。

11、上交所本周对*ST凯乐、*ST泽达、*ST紫晶等风险警示股票和天鹅股份等严重异常波动股票进行重点监控。

12、证监会公告，燕文物流首发1月18日上会。创业板上市委公告，博苑股份、博华科技、托普云农首发获通过，卓海科技、盛普股份、珂玛科技首发1月20日上会。

13、阿里巴巴集团与吉利控股签署战略合作协议。双方将在云计算和工业互联网、汽车智能化及智能出行、数智化营销、可持续发展等四个方面开展深入合作。

14、中国东航公告称，拟于1月23日或前后将美国存托证券股份从纽约证券交易所退市。

15、紫金矿业公告称，全资子公司拟参与竞拍新疆和田县火烧云铅锌矿探矿权，底价（起始价）为223亿元。

16、消息称京东考虑让物流地产子公司进行不超过10亿美元的IPO。

// 金融 //

1、银保监会部署2023年重点任务提出，要全力支持经济运行整体好转，做好对投资的融资保障。要努力促进金融与房地产正常循环，坚持“房住不炒”定位，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。要加快推动中小银行改革化险；研究出台保险公司监管评级和分类监管制度；积极推动信托等非银机构聚焦主业转型发展；有效应对信用风险集中反弹；强化金融机构治理体系建设。

2、央行副行长宣昌能表示，将数字人民币纳入流通中货币即M0统计，能更准确反映流通中货币总体规模。央行将有序推进数字人民币的研发试点，持续完善顶层设计和生态体系建设，强化产品和应用创新，逐步建立健全管理框架。

3、央行金融市场司负责人马贱阳表示，蚂蚁集团等14家大型平台企业已基本完成整改，金融业务不断规范。与此同时，平台企业金融业务常态化监管制度框架已经初步形成。下一步将支持平台企业合规经营，稳慎发展金融业务，并对违法违规金融活动零容忍。

4、证监会修订《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及其配套规则，明确对经营机构私募资管业务实施差异化监管，对私募股权资管计划分期缴付、扩募、费用列支、组合投资等规制进行一系列优化，强调防范“明股实债”等违规行为，并适当提升产品投资运作灵活度。

5、证监会、央行联合发布《公开募集证券投资基金信息披露电子化规范》金融行业标准，通过信息技术手段将披露信息规范化、结构化、数据化。

6、第四家外资独资公募来了！证监会核准设立施罗德基金管理（中国）有限公司，注册资本为2.6亿元人民币，由施罗德投资管理有限公司全资持股，注册地为上海市。

7、管理规模超万亿美元的威灵顿投资宣布，其全资子公司威灵顿寰宇私募，已成功在中基协完成产品备案，推出首只面向中国境内合格投资者的QDLP产品——威灵顿全球能源机会私募证券投资基金。

8、信达澳亚基金发布公告称，因内部调整，冯明远自1月13日起不再担任信澳匠心臻选两年持有混合的基金经理。

// 产业 //

1、国家医保局部署2023年重点工作，提出要统一规范生育津贴支付政策，落实探索将灵活就业人员纳入生育保险覆盖范围。开展新批次国家组织药品和高值医用耗材集采，扩大地方集采覆盖品种，实现国家和省级集采药品数合计达到450个。谋划门诊高血压、糖尿病“两病”用药保障机制向其他病种扩容。引导新冠治疗药品合理形成价格。

2、十六部门发布《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，目标到2025年，数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%。到2035年，数据安全产业进入繁荣成熟期。

3、国家卫健委印发第二批国家重点监控合理用药药品目录，奥美拉唑、人血白蛋白、左氧氟沙星等共30种药品被列入目录。

4、据国家税务总局，2022年全年，累计免征新能源汽车车辆购置税879亿元，同比增长92.6%。

5、六部门印发《加快非粮生物基材料创新发展三年行动方案》提出，到2025年，部分非粮生物基产品竞争力与化石基产品相当，基于非粮生物质的糖化生产线规模达到万吨/年，乳酸生产线规模达到十万吨级。

6、海南省省长冯飞表示，2023年海南将重点提振消费需求，力争旅游人数、旅游收入分别增长20%和25%，离岛免税购物销售额突破800亿元。

// 海外 //

1、美国财政部长耶伦表示，美国政府支出将于1月19日触达目前的债务上限，因此她呼吁国会尽快通过临时法案，再次提高政府债务上限，以避免政府部门停摆及可能出现的债务违约情况。

2、韩国央行加息25个基点至3.5%，这是该行史上首次连续7次加息，累计上调300个基点。

3、韩国财政部发布绿皮指出，物价继续高位运行，内需恢复速度持续放缓，出口和经济心理低迷，经济增速放缓担忧加剧。这是财政部从去年6月起连续第8个月预测经济放缓。

4、美国1月密歇根大学消费者信心指数初值64.6，创2022年4月以来新高，预期60.5，前值59.7。美国1月一年期通胀率预期4%，创2021年6月以来新低，预期4.3%，前值4.4%。

5、美国去年12月出口物价指数同比升5%，预期升7.3%，前值升6.3%；环比降2.6%，预期降0.5%，前值降0.4%。进口物价指数同比升3.5%，预期升2.2%，前值升2.7%；环比升0.4%，预期降0.9%，前值降0.7%。

6、欧元区2022年11月工业产出同比升2%，预期升0.5%，前值升3.4%；环比升1%，预期升0.5%，前值自降2%修正至降1.9%。

7、欧元区2022年11月未季调贸易帐逆差117亿欧元，预期逆差211亿欧元，前值逆差265亿欧元；季调后贸易帐逆差152亿欧元，预期逆差210亿欧元，前值逆差283亿欧元。

8、德国经济2022年GDP初值大幅放缓至1.9%，远远低于2021年的2.6%，但略高于市场预计的1.8%。德国统计局指出，德国经济可能会在2023年第四季度停滞不前，而不是陷入衰退。

9、英国去年11月GDP环比意外增长0.1％，经济学家预期为下滑0.2％，前值为0.5％。这意味着英国经济可能会避免陷入衰退。英国国家统计局表示，12月份GDP数据必须下降约0.5％，才能使第四季度出现收缩。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍上涨，新蛋涨40.82%，亿航智能涨29.72%，亚朵涨24.82%，再鼎医药涨17.61%，名创优品涨13.77%，高途集团涨12.76%，每日优鲜涨11.79%，虎牙直播涨11.16%，富途控股涨8.92%，欢聚涨8.28%；跌幅方面，新濠影汇跌6.06%，叮咚买菜跌5.21%。中概新能源汽车股多数下跌，蔚来汽车持平，小鹏汽车跌0.99%，理想汽车跌0.75%。

2、消息称微软计划向人工智能工具ChatGPT背后的初创公司OpenAI投资100亿美元。此次融资还将包括其他风投公司，OpenAI的估值将达到290亿美元。

3、花旗集团2022年第四季度营收180亿美元，同比增6%；净利润25亿美元，同比降21%；每股摊薄收益1.16美元，上年同期1.46美元。

4、摩根大通2022年第四季度营收345.47亿美元，同比增长18%；净利润110.08亿美元，同比增长6%；每股摊薄收益3.57美元，好于市场预期的3.07美元。

5、全球最大资管巨头贝莱德2022年第四季度营收43.37亿美元，同比下降15%；净利润为12.59亿美元，同比下降23%；调整后摊薄每股收益为8.93美元，同比下降16%。资产管理规模为8.59万亿美元，同比下降14%。

6、美国银行2022年第四季度总营收245亿美元，同比增长11%；净利润71亿美元，上年同期70亿美元；每股摊薄收益0.85美元，好于分析师预期的0.77美元。

7、富国银行2022年第四季度总营收196.6亿美元，同比下降6%；净利润28.64亿美元，同比下降50%；每股摊薄收益0.67美元，超出市场预期，上年同期1.38美元。

8、达美航空2022年第四季度营收134.4亿美元，同比增41.9%，较2019年同期增17%；净利润8.28亿美元，2019年同期为10.99亿美元。达美航空预计今年一季度每股收益为0.15-0.4美元，低于市场预期0.59美元。

9、联合健康2022年第四季度营收为828亿美元，同比增12.3%；净利润为47.61亿美元，同比增长17%；摊薄后每股收益为5.03美元，上年同期为4.26美元。联合健康预计2023年收入将达3570亿美元至3600亿美元，调整后每股收益24.4-24.9美元。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，PVC涨1.37%，燃油涨1.22%，聚丙烯涨1.2%，PTA涨1.2%，短纤涨1.17%，塑料涨1.13%。黑色系表现分化，铁矿石跌1.03%。农产品涨跌不一。基本金属涨跌互现，沪锡涨4.23%，沪铝涨1.36%，沪锌涨1.29%，沪铅涨0.79%，沪铜跌0.12%，沪镍跌1.84%。

2、国新办新闻发布会介绍，2022年，我国原油产量重回2亿吨，天然气产量超过2200亿立方米、连续6年增产超百亿立方米，全国储气能力超过320亿立方米。政府可调度煤炭储备5000万吨，全国统调电厂存煤保持在1.75亿吨的高位。

3、中国有色金属工业协会锂业分会透露，广期所以促进碳酸锂产业平稳健康发展为目标，正在稳步推进碳酸锂期货品种的研发工作。

4、上期所：螺纹钢期货RB2401合约交易手续费调整为成交金额的万分之二，日内平今仓交易手续费调整为成交金额万分之二。

5、欧盟委员会：欧盟天然气进口在2022年第三季度创下1100亿美元的10年新高，其中从美国进口的液化天然气数量最多。

6、瑞典卢奥萨山-基吕纳山公司宣布，在瑞典北部发现一个稀土矿床，其中有超过100万吨稀土氧化物，这是欧洲地区已知最大规模的稀土矿床。

7、据上海航运交易所，1月13日，中国出口集装箱指数报1201.55点，较上期跌4.33%；上海出口集装箱指数报1031.42点，较上期跌2.8%。当日波罗的海干散货指数跌3.07%，报946点，全周累计下跌16.28%，为连续第三周下跌。

8、美国至1月13日当周石油钻井总数623口，前值618口。

// 债券 //

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率明显上行；国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.2%；政策利好提振地产债多数上涨，“22碧地01”涨超64%，“21碧地02”涨近28%。银行间早盘资金面仍向好，不过受下周缴税影响午后资金面收敛。

2、中证转债指数收盘涨0.16%，成交额415.85亿元，本周共计涨0.18%；万得可转债等权指数收盘涨0.15%，成交额415.85亿元。模塑转债和寿仙转债均涨超5%，盛路转债涨超4%；华宏转债跌超5%。

3、【债券重大事件】惠誉确认美团“BBB-”评级，展望维持“负面”；华夏幸福债权人会议延期至1月16日；法院批准新光控延期提交重整计划草案；法院批准森工集团延长公司重整计划执行期限；柳州龙建受到银行间债券市场自律处分；“23合川投资SCP001”取消发行。

// 外汇 //

1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7099，较上一交易日涨466个基点，本周累涨1489个基点。人民币兑美元中间价报6.7292，调升388个基点，本周累计调升1620个基点。在岸人民币兑美元夜盘收报6.7000。交易员指出，下周春节前结汇需求将明显下降，预计人民币节前续升空间有限。