1. 中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，即日起施行。

2. 返回地面75天后神舟十四号乘组航天员首次与媒体和公众正式见面。

3. 银保监会查处5家金融机构违法违规行为，合计罚没超3.87亿元，其中建行被罚没近2亿。

4. 3月起中国给予埃塞俄比亚等三国98%税目产品零关税待遇。

5. 欧盟达成共识：即日起，逐步取消针对自中国出发旅客的入境防疫要求。

6. 川渝两地将加快推动二级甲等以上公立医院互认检查检验结果，以控制不必要的重复检查、减轻患者就医负担。

7. 商务部：让修鞋、配钥匙等“小修小补”规范有序回归百姓生活，使居民生活消费更便利。

8. 中美等60多国签署声明，支持在军事领域“负责任使用”人工智能。

9. 塔利班在阿富汗两大城市禁售避孕用品，称女性采取避孕措施是西方控制穆斯林人口的阴谋。

10. 日本航天发射再次遭遇失败：最新火箭H-3首飞未能成功点火。

11. 朝鲜外务省：韩美若依计划联演，将遭最强硬反制。

12. 印尼塔宁巴尔群岛地区发生6.2级地震，震源深度40千米；台湾花莲县发生4.6级地震，震源深度18.7千米。

【心语】所有的人类都是活在主观之中，只要改变自己的看法，世界就会改变，从那一瞬间开始，人就能获得重生。--阿德勒

// 热点聚焦 //

1、A股全面注册制正式实施！证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，自公布之日起施行。证券交易所、全国股转公司、中国结算、中证金融、证券业协会配套制度规则同步发布实施。此次发布的制度规则共165部，内容涵盖发行条件、注册程序、保荐承销、重大资产重组、监管执法、投资者保护等各个方面。主要内容包括精简优化发行上市条件、完善审核注册程序、优化发行承销制度、完善上市公司重大资产重组制度及强化监管执法和投资者保护等五个方面。

2、沪深交易所发布多部与全面实行股票发行注册制相配套的业务规则、指引及指南，涵盖全面实行注册制下发行上市审核、发行承销、持续监管、交易组织管理和投资者保护等环节的主要制度安排。主板改革方面，保留直接定价方式，新增定价参考上限；新增市场重大变化情况下引入网下投资者缴纳保证金、二次配售等应对机制；沪市主板网上投资者新股申购单位由1000股调整为500股；将严重异常波动股票、风险警示股票、退市整理股票等纳入重点监控范围。沪深交易所将于2月20日至3月3日接收主板首发、再融资、并购重组在审企业申请，3月4日起开始接收主板新申报企业申请。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.39%报33826.69点，标普500指数跌0.28%报4079.09点，纳指跌0.58%报11787.27点。默克涨2.81%，安进涨2.69%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.69%，微软跌1.56%，特斯拉涨3.1%。中概股普遍下跌，叮咚买菜跌13.17%，知乎跌8.99%。本周，道指跌0.13%，标普500指数跌0.28%，纳指涨0.59%。

2、欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.33%报15482点，法国CAC40指数跌0.25%报7347.72点，英国富时100指数跌0.1%报8004.36点。本周，德国DAX指数涨1.14%，法国CAC40指数涨3.06%，英国富时100指数涨1.55%。

3、亚太主要股市收盘全线走低。韩国综合指数下跌0.98%，报2451.21点，本周累计下跌0.56%；日经225指数跌0.66%，报27513.13点，周跌0.57%；澳洲标普200指数跌0.86%，报7346.80点，周跌1.15%；新西兰NZX50指数跌0.11%，报12144.66点，周跌0.28%。

4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.03%报1851.3美元/盎司，COMEX白银期货涨0.05%报21.72美元/盎司。本周，COMEX黄金期货跌1.24%，COMEX白银期货跌1.61%。

5、国际油价全线下跌，美油3月合约跌2.77%，报76.56美元/桶。布油4月合约跌2.42%，报83.08美元/桶。本周，美油3月合约跌3.96%，布油4月合约跌3.81%。

6、伦敦基本金属多数收跌，LME铜跌0.16%报9009美元/吨，LME锌涨2.58%报3081美元/吨，LME镍跌3.24%报25630美元/吨，LME铝跌0.17%报2390美元/吨，LME锡跌4.64%报25750美元/吨，LME铅涨2.04%报2071美元/吨。本周，LME铜涨1.71%，LME锌涨1.27%，LME镍跌7.79%，LME铝跌2.07%，LME锡跌5.85%，LME铅跌0.36%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.03%，报1527美分/蒲式尔；玉米期货涨0.26%，报677.75美分/蒲式尔；小麦期货跌0.06%，报775.75美分/蒲式尔。

8、欧债收益率多数下跌，英国10年期国债收益率涨1.4个基点报3.508%，法国10年期国债收益率跌3.5个基点报2.896%，德国10年期国债收益率跌3.7个基点报2.435%，意大利10年期国债收益率跌3.9个基点报4.288%，西班牙10年期国债收益率跌3.3个基点报3.396%。

9、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率跌0.19个基点报4.809%，2年期美债收益率涨1.2个基点报4.658%，3年期美债收益率跌5.3个基点报4.321%，5年期美债收益率跌4.5个基点报4.034%，10年期美债收益率跌4.6个基点报3.82%，30年期美债收益率持平报3.918%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.14%报103.88，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.2%报1.0694，英镑兑美元涨0.42%报1.2040，澳元兑美元涨0.02%报0.6880，美元兑日元涨0.17%报134.17，美元兑瑞郎跌0.15%报0.9245，离岸人民币兑美元跌61个基点报6.8743。

// 宏观 //

1、央行2月17日开展8350亿元7天期逆回购操作，当日有2030亿元逆回购到期，因此净投放6320亿元，创逆回购口径净投放纪录新高，本周累计净投放210亿元。Wind数据显示，下周央行公开市场将有16620亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期460亿元、910亿元、2030亿元、4870亿元、8350亿元。

2、《国家创新型城市创新能力监测报告2022》和《国家创新型城市创新能力评价报告2022》发布，国家创新型城市创新能力评价排名前10位的城市依次为：深圳、南京、杭州、广州、武汉、西安、苏州、长沙、合肥和青岛。

3、商务部部长王文涛赴山东烟台、青岛开展调研。王文涛表示，2023年要有针对性做好外资企业服务保障工作，加大企业反映困难问题的协调解决力度，努力把优质存量外资留下来，把更多高质量外资吸引过来。

// 国内股市 //

1、A股全天震荡下挫，低位行业反弹成为日内主题，医药、煤炭股反弹，TMT、ChatGPT、芯片板块回撤。截至收盘，上证指数跌0.77%报3224.02点，在阶段高位连跌3日；深证成指跌1.61%，创业板指跌2.51%，万得全A跌1.08%，万得双创跌1.9%；A股全天成交9151亿元，较上日1.19万亿明显缩量。北向资金净买入20.29亿元，本周累计加仓超80亿元。本周三大指数在后半周乏力下行，沪指周跌1.12%，深证成指跌2.18%，创业板指跌3.76%。

2、港股早盘冲高后掉头向下，午后跌势持续扩大，恒生指数收盘跌1.28%报20719.81点，周跌2.22%；恒生科技指数跌2.51%，周跌2.4%；恒生国企指数跌1.39%，周跌1.89%。大市成交897.39亿港元。科技、汽车、内房股领跌，ChatGPT概念降温，部分医药股强势。控股股东失联，华兴资本控股放量跌超28%。南向资金净卖出1.04亿港元，腾讯控股遭净卖出9.9亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.46%。

3、证监会发布《欺诈发行上市股票责令回购实施办法(试行)》，明确股票发行人在招股说明书等证券发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，已经发行并上市的，证监会可以依法责令发行人回购欺诈发行的股票，或者责令负有责任的控股股东、实际控制人买回股票。回购股票应当以基准价格回购，投资者买入股票价格高于基准价格的，以买入股票价格作为回购价格。

4、证监会发布《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》，并同步发布相关配套监管指引，自3月31日起实施。证监会有关部门负责人表示，对于VIE架构企业境外上市，证监会将征求有关主管部门意见，对满足合规要求的VIE架构企业境外上市予以备案，支持企业利用两个市场、两种资源发展壮大。同时，中国证监会与香港证监签订监管合作备忘录，以进一步加强有关境内企业香港上市相关事宜的监管合作。

5、证监会修订发布《上市公司重大资产重组管理办法》，完善重组认定标准和定价机制，重组资产规模增加“超过五千万元人民币”的要求。为购买资产所发行股份的底价从市场参考价的九折调整为八折，进一步扩大交易各方博弈空间。

6、深交所就未盈利企业申请在创业板上市发布专项通知，主要内容包括：细化未盈利企业行业范围，包括先进制造、互联网、大数据、云计算、人工智能、生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业的创新创业企业；启用“预计市值不低于50亿元，且最近一年营业收入不低于3亿元”上市标准；取消红筹企业、特殊股权结构企业“最近一年净利润为正”的要求。

7、北交所将于2月20日启动股票做市交易业务。首批做市标的股票共有36只，最新总市值合计1122.32亿元，平均市盈率为16.98倍。其中，22只股票为北证50成分股，权重占比达58.77%；民营企业占比近8成，中小企业占比超6成。

8、中证金融修订优化转融通业务规则，实现全市场转融券业务模式的整合统一。其中明确，主板注册发行股票上市首日即可纳入转融通标的证券范围；转融券费率差统一降至0.6%，取消转融通业务保证金比例档次最低20%的限制。

9、上海网信办、证监局、检察院联合开展“清朗浦江 网上非法证券活动治理”专项行动，重点清理处置网上涉股市“黑嘴”、非法荐股、假冒仿冒合法证券经营机构或人员等涉非法证券活动的信息、账号和网站平台。

10、上交所本周对*ST西源、*ST未来、*ST 荣华、*ST泽达、*ST紫晶等风险警示股票进行重点监控，对11起上市公司重大事项等进行专项核查, 向证监会上报涉嫌违法违规案件线索3起。

11、再融资新规落地三年来，公募基金参与定增的热情持续高涨，共参与过518只股票的定增，参与总额将近1500亿元。在目前公募基金参与定增的未解禁公司中，近八成项目为浮盈状态，浮盈最高的一笔定增的收益率甚至超400%。

12、Wind统计显示，下周共有42家公司限售股陆续解禁，合计解禁33.09亿股，按2月17日收盘价计算，解禁总市值为624.24亿元。解禁市值居前三位的是华峰测控（88.64亿元）、百奥泰（79.52亿元）、石头科技（70.48亿元）；解禁股数居前三位的是京东方A（7.18亿股）、太阳能（5.88亿股）、长城证券（3.84亿股）。

13、多位产业链人士透露，宁德时代近期正向车企主动推行一个锂矿返利计划，以实现电池降价。该计划并非针对所有客户，而是面向理想汽车、蔚来、华为、极氪汽车等多家战略客户，核心条款是：未来三年，一部分动力电池的碳酸锂价格以20万/吨结算，同时合作车企需将约80%的电池采购量承诺给宁德时代。

14、长安汽车公告称，拟与长安新能源、宁德时代共同出资设立电池合资公司。其中，公司出资2.85亿元，持股比例为19%；宁德时代出资7.65亿元，持股比例为51%。

15、海康威视发布业绩快报，2022年净利润128.27亿元，同比下降23.65%；营业总收入831.74亿元，同比增长2.15%。

16、牧原股份在接受机构调研时表示，公司今年资本开支预计在100亿元-150亿元左右，包括养殖场、屠宰厂建设及相关维修改造费用等。

17、中国时尚跨境电商Shein预计，到2025年营收将翻一番，达到近600亿美元，利润将增至75亿美元。Shein计划今年晚些时候进行IPO，目前正在积极吸引投资者。

18、深交所上市委公告，明美新能首发获通过。

// 金融 //

1、证监会、央行联合发布《重要货币市场基金监管暂行规定》，明确满足规模大于2000亿元或者投资者数量大于5000万个等条件的货币市场基金，应纳入评估范围。重要货币市场基金持有一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的5%，投资组合的杠杆比例不得超过110%。

2、银保监会严肃查处一批违法违规案件，对中国银行、民生银行、渤海银行、建设银行、渣打中国等五家金融机构及相关责任人员依法作出行政处罚决定，合计罚没38789.96万元。

3、银行业理财登记托管中心报告显示，截至2022年底，我国持有理财产品的投资者数量为9671万个，较年初增长18.96%；其中，个人理财投资者数量为9575.32万人，占比99.01%。存续理财产品3.47万只，存续规模27.65万亿元，较年初下降4.66%；其中净值型理财产品存续规模26.4万亿元，占比95.47%。

4、中证协研究修订《证券公司压力测试指引》，进一步提高压力测试的审慎性和精细化程度，深化完善压力测试结果的报告和应用，在健全常态化压力测试机制的同时，进一步加强对压力测试的保障机制以及自律管理。

5、据银行渠道消息人士透露，由知名投资人杨东掌舵的宁泉兴益系列产品销售收官，累计销售规模达33.7亿元，远高于原定的20亿元计划募集目标。

// 楼市 //

1、大连将出台公积金惠民便民政策措施“双十条”，其中包括辽宁沿海经济带住房公积金一体化，联合商业银行开展住房公积金“租房贷”业务等。

// 产业 //

1、第八批国家药品集采启动，自2月20日开启信息填报工作。本次国采共涉及41个品种，包括181个品规，覆盖抗感染药、心脑血管用药、血液和造血系统药物和抗抑郁药等多个治疗领域，肝素类产品首次被纳入国采。“抗流感神药”奥司他韦、“特效抗感染”哌拉西林他唑巴坦等多款明星药也入围第八批国采。

2、国务院国资委主任张玉卓指出，中央企业要加大新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、绿色环保等布局力度，强化航空航天、轨道交通、海洋工程、智能装备、芯片等高端制造业布局；2023年在装备制造、检验检测、医药健康、矿产资源、工程承包、煤电、清洁能源等领域推动专业化整合。

3、工信部副部长王江平主持召开视听产品安全应用座谈会，研究保障视听产业健康有序发展相关举措。

4、据中国信通院，2022年12月，国内市场手机出货量2786万部，同比下降16.6%，其中，5G手机2323.4万部，同比下降14.4%，占同期手机出货量的83.4%。2022年全年，国内市场手机总体出货量累计2.72亿部，同比下降22.6%，其中，5G手机出货量2.14亿部，同比下降19.6%，占同期手机出货量的78.8%。

5、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高表示，今年我国电动车增长率会下降，锂材料价格下半年有望回归到合理的价格区间。中国锂材料资源充足，不会影响对新能源汽车动力电池的供应。

6、《2022年电子竞技产业报告》显示，2022年电竞产业收入1445.03亿元，同比下降14.01%，为五年来首次下降。单独统计的2022年电竞游戏收入为1178.02亿元，同比下降15.96%。

7、据中国机床工具工业协会，2022年，协会重点联系企业营业收入同比下降0.3%，与2021年营业收入基本持平。实现利润总额同比增长43.7%，主要是由于利润总额基数较低，以及产品结构升级。

8、据乘联会，1月份皮卡市场销售4.3万辆，同比下降26%，处于近5年的低位水平。1月皮卡的生产和外销出口表现较强，尤其是出口12.8万增长65%的表现较强。

// 海外 //

1、里士满联储主席巴尔金表示，他支持美联储本月加息25个基点，并且也赞同以后继续这么做。高盛和美银预计，美联储还将加息三次，幅度均为25基点。

2、欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，将在9月份之前达到终端利率，终端利率可能在3%以上；欧洲央行3月会议后的行动将不会那么紧迫。

3、欧洲央行执委施纳贝尔：担心市场低估通胀的风险，距离宣称战胜通胀还很远，广泛的反通货膨胀过程甚至还没有开始，几乎所有情况下都需要在3月加息50个基点，QT可能会在6月之后加速。

4、澳洲联储主席洛威表示，预计未来几个月利率将进一步上涨，尚未看到商品价格放缓的迹象，澳大利亚劳动力市场仍然紧张。如果通胀下降，明年可能会降息。

5、美国商务部表示，将任命十几名成员成立一个团队，负责监管527亿美元的政府资金，以促进半导体制造和研究。

6、美国1月进口物价指数同比升0.8%，预期升1.4%，前值升3.5%；环比降0.2%，预期降0.2%，前值自升0.4%修正至降0.1%；出口物价指数同比升2.3%，预期升2.8%，前值升5%；环比升0.8%，预期降0.2%，前值自降2.6%修正至降3.2%。

7、美国1月大企业联合会领先指标环比降0.3%，预期降0.3%，前值降0.8%。

8、欧元区去年12月季调后经常帐158.96亿欧元，为2021年9月以来最大顺差，前值为136亿欧元。

9、德国1月PPI同比升17.8%，预期升16.4%，前值升21.6%；环比降1%，预期降1.6%，前值降0.4%。

10、法国1月CPI终值升6%，预期升6%，初值升6%，去年12月终值升5.9%；环比升0.4%，预期升0.4%，初值升0.4%，去年12月终值降0.1%。

11、英国1月季调后零售销售同比降5.1%，预期降5.5%，前值降5.8%；环比升0.5%，预期降0.3%，前值降0.1%；季调后核心零售销售同比降5.3%，预期降5.3%，前值降6.1%；环比升0.4%，预期持平，前值降1.1%。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.14%，叮咚买菜跌13.17%，知乎跌8.99%，好未来跌7.18%，金山云跌6.79%，万国数据跌6.51%，图森未来跌6.08%，富途控股跌5.53%，微博跌5.26%，百度跌4.9%；涨幅方面，浪凡涨6.29%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨0.05%，小鹏汽车跌1.75%，理想汽车跌2.83%。

2、原“公募一哥”王亚伟海外投资布局浮出水面，持有美股市值1.36亿美元。最新13F报告显示，王亚伟去年四季度大举出击美股市场，不仅大举抄底、重仓煤炭、钢铁、铝业、锂矿、石油等多只传统资源股，还加仓新能源、互联网平台、医药医疗、半导体等新兴成长方向的股票，还买进电子烟、虚拟货币等公司。

3、特斯拉两次大幅降价后又开启连续涨价模式。据特斯拉中国官网，国产特斯拉Model Y长续航版、高性能版均涨价2000元。这是进入2023年后，特斯拉在中国市场上的第二次涨价。此前2月10日，特斯拉Model Y后驱版涨价2000元至26.19万元。

4、英飞凌、瑞萨、德州仪器、Rapidus等车用芯片厂均启动新晶圆厂计划，业界估四家公司扩产投入的金额或达250亿美元。

5、三星电子宣布，GalaxyS23系列手机面向首批55个国家和地区上市。三星宣布，已收到Galaxy S23系列破纪录的预购订单，大多数人选择该系列中最昂贵的 Galaxy S23 Ultra。

6、韩国LG化学投资7500万美元收购美国Piedmont锂公司的股份，以稳定电动汽车电池材料供应。

7、梅赛德斯奔驰第四季度净利润增长63%至40.3亿欧元，全年实现净利润148.1亿欧元，增长34%。公司计划向股东发放每股5.2欧元的股息，总计56亿欧元，并在未来三年回购至多价值40亿欧元股票。

8、安联保险第四季度营收367亿欧元，预估387.5亿欧元；第四季度营业利润39.6亿欧元，预估35.4亿欧元。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品普遍下跌，燃油跌2.1%，甲醇跌1.79%，纯碱跌1.54%，沥青跌1.12%，橡胶跌1.08%，短纤跌1.07%。黑色系全线上涨，农产品多数上涨。基本金属期货涨跌不一，沪锌涨1.07%，沪铝涨0.27%，沪铜涨0.16%，沪铅跌0.07%，沪镍跌1.37%，沪锡跌3.74%。

2、据国家发改委，近期生猪价格低位运行，猪粮比价低于5：1，处于过度下跌一级预警区间。发改委拟于近日收储2万吨冻猪肉，并指导各地同步开展地方政府猪肉储备收储。

3、据国家发改委，本期国内成品油价格调价金额每吨不足50元，2月17日国内成品油价格不作调整。

4、碳酸锂价格今年遭遇“滑铁卢”。上海有色网最新报价显示，国产电池级碳酸锂2月17日下跌1.25万元报43.1万元/吨，创逾1年新低。与去年11月底最高峰60万元/吨相比，价格已经下跌近三成。业内认为，下半年碳酸锂价格将回归到35万-40万元/吨左右，明年产业或出现过剩。

5、大商所发布市场风险提示公告称，近期，影响市场运行的不确定性因素较多，铁矿石等品种价格波动较大。请各市场主体理性合规参与，防控风险，确保市场平稳运行。

6、截至2022年12月底，全国生产原煤45亿吨、原油2.05亿吨、铁矿9.68亿吨、黄金372吨。中国矿业联合会向全国矿业工作者发出倡议书提出，大力提高矿产资源国内供应储备保障能力；聚焦能源资源领域“卡脖子”等技术难题，加强重大科学问题和关键环节攻关。

7、俄罗斯总统普京表示，专家估计，未来20年全球天然气消费规模将至少再增加20%。未来天然气需求增长的一半将来自亚太地区。

8、据上海航运交易所，2月17日，中国出口集装箱指数报1094.05点，较上期跌3.45%；上海出口集装箱指数报974.66点，较上期跌2.1%。当日波罗的海干散货指数涨1.51%，报538点，本周累计下跌10.63%。

9、美国至2月17日当周石油钻井总数607口，预期610口，前值609口。

// 债券 //

1、【债市综述】央行进行巨量逆回购驰援流动性，不过流动性紧势并未得到实质缓解，主要回购利率多数上行。国债期货窄幅震荡小幅收跌，银行间主要利率债收益率多数小幅上行不足1bp；地产债涨跌不一，“20旭辉01”涨超7%，“21旭辉03”跌超3%。

2、中证转债指数收盘跌0.74%，成交额711.41亿元，本周累计跌1.63%；万得可转债等权指数收盘跌0.85%，成交额777.09亿元。蓝盾转债和金轮转债均跌超8%，火炬转债跌超6%，汉得转债跌超5%，通光转债跌近4%；特一转债涨超15%，智能转债涨超7%，泰林转债涨超6%。

3、我国债券市场深化对外开放再获新进展。央行就《内地与香港利率互换市场互联互通合作管理暂行办法（征求意见稿）》公开征求意见。其中明确，“北向互换通”初期可交易标的为利率互换产品，报价、交易及结算币种为人民币。

4、【债券重大事件】标普应华融金租要求，撤销其“BB+”长期发行人信用评级；出于自身商业原因，穆迪撤销天齐锂业“B2”企业家族评级；“20佳源创盛MTN002”持有人会议通过“变更本息兑付时间安排”等议案；“23昆明城建CP001”“23天马电子MTN001”取消发行。

// 外汇 //

1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8818，较上一交易日跌302个基点，本周累跌819个基点。人民币兑美元中间价报6.8659，调贬140个基点，本周累计调贬775个基点。在岸人民币兑美元夜盘收报6.8661。

2、日本央行将于4月启动发行数字日元的试点计划，这使日本朝着推出央行数字货币（CBDC）的方向又迈进一步。