1. 秦刚见证沙伊双方签署联合声明，两国宣布即日起恢复外交关系。

2. 四川省总工会：“员工因加班怼领导”事发去年；中国电科：集团公司所有单位多轮次排查均无“陈志龙”，相关单位已报案。

3. 空客再签中国超级大单：卖出160架客机，新建天津第二条总装线，计划于2025年年底正式投入运营。

4. 女子实名举报父亲受贿1900万，宝鸡陈仓区纪委回应：被举报人去年接受调查，案件已移送司法机关。

5. 在泰遇害女留学生案：家属已认领遗体，死者被勒致死有多处刀伤。

6. 由李一男创办、国内造车新势力自游家NIUTRON汽车官方APP停止服务、微博清空，去年因无法交付发起全额退款。

7. 刘国梁连任中国乒协主席，同时担任国际乒联第一副主席。

8. 欠薪未解决！武汉长江、广州城、河北队等7支球队被足协取消注册资格；FIFA最新排名：阿根廷时隔6年重返第一！日本进前20，国足跌至第81。

9. 张家界天门山景区发生游客（3男1女）跳崖事件，年龄最小的为00后女孩，官方：初判系自杀，正搜寻跳崖者。

10. 3月全球制造业PMI降至49.1%，全球经济复苏动能依然不足。

11. 谷歌计划在搜索引擎中添加聊天机器人功能，正在测试多个版本。

12. 日本陆上自卫队一架“黑鹰”直升机失联，机上10人下落不明。

【心语】真正的生活品质，是回到自我，清楚衡量自己的能力与条件，在这有限的条件下追求最好的事物与生活。--林清玄

// 热点聚焦 //

1、据经济参考报，本周起，A股公司陆续披露2023年一季度业绩信息。截至4月6日，共有71家公司披露2023年第一季度业绩预告，其中57家业绩预喜，占比达八成。从行业分布来看，业绩高增行业多集中在电力设备、医药生物、机械设备等领域。业内人士表示，整体来看，得益于国内宏观经济稳步复苏，大多企业盈利呈现增长态势。不过，受原材料价格波动等影响，部分公司或面临大额资产减值风险。

2、据证券时报，A股2022年年报派现金额或创下历史纪录。截至4月6日，共有超1200家上市公司披露年报，其中拟实施现金分红的公司达到931家，占已披露年报公司总数的76.25%，这些上市公司合计派现金额达到9527亿元。与历史各年度相比，有360家上市公司年报派现金额创出上市以来新高，占拟派现公司比例达到38.67%。

3、国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶警告称，受利率上升、通胀持续高企以及地缘政治紧张局势等影响，全球经济正进入缓慢增长期，今年增速预计将低于3%，未来5年则将保持在3%左右。这将是自1990年以来最低的五年期预测，显著低于过去二十年3.8%的平均水平。

4、空客与中国航材签160架飞机批量采购协议，其中包括150架A320系列飞机、10架A350飞机，总价值约200亿美元。另外，空客还将在天津建设第二条总装线，计划于2025年年底正式投入运营，使天津的生产线产能翻倍。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.01%报33485.29点，标普500指数涨0.36%报4105.02点，纳指涨0.76%报12087.96点。微软涨2.55%，沃尔玛涨0.76%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.69%，谷歌涨3.78%，特斯拉跌0.25%。中概股普遍上涨，和黄医药涨14.01%，百济神州涨12.48%。本周，道指涨0.63%，标普500指数跌0.1%，纳指跌1.1%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.5%报15597.89点，法国CAC40指数涨0.12%报7324.75点，英国富时100指数涨1.03%报7741.56点。

3、亚太主要股指收盘多数下跌，韩国综合指数跌1.44%，报2459.23点；日经225指数跌1.22%，报27472.63点；澳洲标普200指数跌0.25%，报7219.00点；新西兰NZX50指数涨0.03%，报11870.08点。

4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.58%报2023.7美元/盎司，COMEX白银期货涨0.37%报25.13美元/盎司。

5、国际油价小幅下跌，美油5月合约跌0.19%，报80.46美元/桶。布油6月合约跌0.15%，报84.86美元/桶。

6、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.16%报1493.5美分/蒲式耳；玉米期货跌1.34%报644美分/蒲式耳，小麦期货跌0.95%报675.5美分/蒲式耳。

7、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨0.91%报8861.5美元/吨，LME期锌涨0.52%报2804美元/吨，LME期镍涨1.63%报23075美元/吨，LME期铝涨0.28%报2340美元/吨，LME期锡涨0.88%报24460美元/吨，LME期铅涨0.4%报2119美元/吨。

8、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨0.4个基点报3.424%，法国10年期国债收益率涨1.5个基点报2.697%，德国10年期国债收益率涨0.3个基点报2.179%，意大利10年期国债收益率涨1.8个基点报4.022%，西班牙10年期国债收益率涨2.0个基点报3.223%。

9、美债收益率多数收涨，3月期美债收益率涨2.34个基点报4.867%，2年期美债收益率涨4.3个基点报3.841%，3年期美债收益率涨3个基点报3.611%，5年期美债收益率涨0.3个基点报3.378%，10年期美债收益率跌0.7个基点报3.307%，30年期美债收益率跌2个基点报3.551%。 ‍

10、纽约尾盘，美元指数涨0.02%报101.92，非美货币表现分化，欧元兑美元涨0.13%报1.0921，英镑兑美元跌0.17%报1.2438，澳元兑美元跌0.74%报0.6672，美元兑日元涨0.32%报131.74，美元兑瑞郎跌0.22%报0.9047，离岸人民币兑美元涨23个基点报6.8821。

// 宏观 //

1、国家领导人同法国总统马克龙举行会谈，双方将深化航空航天、民用核能等传统合作，培育绿色发展、科技创新等新合作增长点，包括共建碳中和中心、加强人才联合培养等。国家领导人表示，希望法方为中国企业提供公平、公正、非歧视的营商环境。

2、3月财新中国服务业PMI录得57.8，较前月上升2.8个百分点，创下28个月以来新高，连续三个月处于扩张区间。服务业活动加速扩张，拉动财新中国综合PMI上升0.3个百分点至54.5。

3、央行4月6日开展80亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日4390亿元逆回购到期，因此单日净回笼4310亿元。

4、国家税务总局介绍，多项税收数据反映出我国经济发展实现了较好开局。一季度，全国税务部门组织税费收入合计79721亿元，其中税收收入46756亿元，同比增长0.5%；全国新办涉税经营主体343.4万户，同比增长7.2%。3月份，全国工业企业销售收入同比增长7%；高技术产业、数字经济核心产业销售收入同比增长都超过14%。另外，延续实施的各项税费优惠政策预计全年可为经营主体减轻税费负担超1.8万亿元。

5、商务部服贸司负责人介绍，1-2月，我国服务进出口总额9695.8亿元，同比增长1.7%；其中服务出口4123.3亿元，下降11.8%；进口5572.5亿元，增长14.7%；服务贸易逆差1449.2亿元。

6、上海举行2023上海全球投资促进大会，围绕重点产业发布新一轮24条投资促进政策，对重大招商项目最高奖励1亿元。大会现场签约26个代表性项目，总投资674亿元。

7、重庆市2023年招商引资一季度集中签约重大招商项目70个，正式合同投资额2086.7亿元，项目聚焦智能网联新能源汽车、集成电路、生物医药、软件信息、科技创新等重点产业领域。

8、中证报头版刊文指出，近期，从重大项目推介、创新投融资方式等方面着手，多地多举措激发民间投资活力，支持民营经济发展。专家表示，政策支持力度不断加大，有利于调动各方参与投资的积极性、稳定市场预期，民间投资在推动经济社会高质量发展中的积极作用有望得到更好发挥。

9、经参头版刊文称，日前发布的“2022工业互联网平台发展指数”“2022年中国云计算发展指数”显示，2022年工业互联网平台发展指数同比增长17%，连续四年保持超过15%的增幅，工业上云热度持续攀升。业内人士表示，快速增长的数据展现了近年工业互联网蓬勃的生命力，也折射出“中国制造”正加速迈向“中国智造”，为做强做优做大实体经济提供有力支撑。

// 国内股市 //

1、A股三大指数低开高走，随后陷入横盘整理，半导体产业链领涨，黄金股反复活跃，ChatGPT题材深度回调。上证指数微涨0.07点报3312.63点，连升五日；深证成指涨0.06%，创业板指涨0.2%，科创50指数涨1.58%，北证50跌0.89%，万得全A涨0.02%，万得双创涨0.69%。市场成交额11939亿元，连续3日突破万亿大关。互联互通北向交易关闭。

2、港股低开后震荡收高，恒生指数涨0.28%报20331.2点，恒生科技指数涨0.1%，恒生国企指数涨0.27%，大市成交1016.86亿港元。半导体、黄金、医药股走强，中芯国际涨近8%领涨蓝筹；AI概念、汽车股下跌。南向资金净买入38.85亿港元，商汤、中芯国际分别获净买入12.48亿港元、10.41亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.36%。

3、深交所就打造透明廉洁优质注册制发布三项倡议，分别是做透明注册制的建设者 、做廉洁注册制的践行者、做优质注册制的守护者。倡议提出，发行人要事先充分做好上市准备，避免仓促申报、带病申报；中介机构要勤勉尽责，审慎遴选项目，严格核查把关，真正发挥资本市场“守门人”作用。

4、上交所理事会设立投资者教育和保护专门委员会，下一步将聚焦投资者急难愁盼问题，倡导理性投资、价值投资、长期投资，维护投资者合法权益，培育成熟理性投资者队伍，促进中国特色现代资本市场高质量发展。

5、半夏投资创始人李蓓近日在内部运作报告中透露，自己持有较多地产股，该部分头寸在3月遭遇较大幅度下跌。但她认为，持有的地产股并不是风险而是机会，后续大涨只是时间问题。

6、证监会同意同星科技、普莱得、经纬股份、新莱福创业板IPO注册。深交所上市委公告，矽电股份、裕鸢航空首发4月13日上会。

7、据证券时报，近日，证券业“李鬼”又衍生出一些新套路。日前，包括方正证券、中山证券在内的一些券商在官网提醒投资者，有教育类机构以机构破产清算、资金链断裂等原因，谎称已将相应债券抵押给相关券商，利用退费等由头，诱骗投资者下载假券商APP（手机软件）进行欺诈。

8、据证券时报，A股上市银行是现金分红大户，当前，A股上市银行已有23家在2022年年报中披露了分红预案，除郑州银行没有现金分红计划外，其余上市银行均公布了现金分红方案。可以看到，延续稳定的分红风格，多家上市银行拟派现规模持续创上市以来新高，每股股利较上年也不断提升，更有14家银行的股息率在5%以上，多家分红比例保持在30%及以上。

9、中兴通讯总裁徐子阳表示，中兴通讯内部研判ChatGPT是人工智能技术重大跨越式突破，计划今年底推出会支持大带宽的ChatGPT的GPU服务器。

10、据港交所公告，2019年上市的新力控股，由于停牌已满18个月，将于4月13日起退市。新力控股也将成为地产风波后，首家被港交所摘牌的内地房企。

11、杨元庆公布联想集团新财年五大目标，其中提出：PC务盈利下半年实现同比增长转正；非PC业务营业额占比提升2个百分点以上；MBG营业额同比增长15%，SSG同比增20%；ISG以超越市场平均增速20个百分点以上的增速，继续实现高速增长。

12、消息称宁德时代与现代汽车讨论进一步合作，后者今年或向宁德时代采购价值10亿美元电池。

13、网传沙特阿美与东华能源进行原油一步法等项目投资，合作规模超千亿。东华能源证券部工作人员对此回应称，正在洽谈过程中，以公司公告为准。

14、闻泰科技官方披露，签署三星新项目研发协议，成功拿下三星2023年度手机及平板产品的ODM订单。

15、A股首份一季度报告出炉。百合股份今年一季度净利润4478.32万元，同比增长43.99%；营业收入2.32亿元，同比增长58.73%。

// 金融 //

1、央行召开2023年货币金银和安全保卫工作电视会议强调，要进一步提高数字人民币研发试点攻坚能力，更好统筹发展与安全。稳妥推进数字人民币研发试点，持续完善顶层设计，积极探索应用创新。

2、银保监会披露，银行业监督管理法、商业银行法修订草案已上报国务院，重要立法项目取得实质性进展。2022年向社会公开第五批43名重大违法违规股东名单，处罚银行保险机构4620家次，处罚责任人员7561人次，罚没金额28.99亿元。

3、银保监会消费者权益保护局发布风险提示，提醒广大老年消费者提高风险防范意识，谨防三类养老诈骗陷阱，包括“代理退保”陷阱、“以房养老”陷阱、“投资理财”陷阱。

// 楼市 //

1、国家税务总局局长王军介绍，住房消费呈现回暖迹象，房地产业1-2月份销售收入由负转正，同比增长2.3%，较去年全年加快19.5个百分点；3月份增速进一步提升，同比增长17.9%。

2、珠海市2023年计划出让商品住宅用地共计35宗，合计约218.03公顷，起始价格364.54亿元。起始价格最高、宗地面积最大的是金湾区JW2023-18地块，起始价格55.66亿元。

3、安徽黄山优化调整住房公积金政策：支持无房租赁住房的缴存职工按需分次提取公积金，多孩家庭月提取额上调至1800元；D类以下人才贷款可贷款额计算倍数从6倍提高至10倍。

// 产业 //

1、国资委主任张玉卓到中国电子信息产业集团所属华大九天调研，就中央企业集成电路产业发展工作听取建议。他表示，国资委将进一步精准施策，在人才、资金等方面加大政策支持力度，完善配套措施，支持中央企业在集成电路产业链发展的完整性、先进性上攻坚克难、勇往直前，更好促进集成电路产业高质量发展。

2、据乘联会初步数据，3月份，乘用车市场零售159.6万辆，同比持平，较上月增长17%。新能源车市场零售54.9万辆，同比增长5%，较上月增长27%。

3、据证券时报，“每天都有更低价”，四个月单边暴跌60%，电池级碳酸锂市场均价目前已降至22万元/吨，与宁德时代“锂矿返利”计划提出的20万元/吨碳酸锂结算价仅一步之遥。业内人士反映，目前下游普遍提不动货，锂盐厂库存处于高位，在成本压力下，选择躺平或减产的锂盐厂家逐渐增加。

4、据证券时报，春节档过后的两个月通常是电影院的淡季，但相比往年，今年的淡季似乎“更淡了”。刚刚过去的3月份，全国电影票房约19亿元，较2021年、2019年同期的25亿元、41.6亿元均明显偏低。另一核心指标观影人次也存在明显差距。今年3月的观影人次（总出票数）约4905万，较2021年同期低1700万，较2019年同期更是少了近7200万人次。

5、据国家IPv6发展监测平台统计，2023年2月，我国移动网络IPv6占比达到50.08%，首次实现移动网络IPv6流量超过IPv4流量的历史性突破。

6、国家邮政局监测数据显示，截至4月6日上午8时，今年我国快递业务量达300亿件，比2019年达到300亿件提前99天，比2022年提前18天。

7、《长三角科技创新共同体联合攻关计划实施办法（试行）》发布，提出围绕集成电路、人工智能、生物医药等重点领域，聚焦2-3年可取得突破，且需要跨区域协同解决的创新需求，分批布局、协同攻关，生物医药类可以里程碑式分段推进。

8、我国科学家开发首例温和条件下超快氢负离子导体。氢负离子导体在氢负离子电池、燃料电池、电化学转化池等领域具有广阔应用前景，未来有望引领一系列能源技术革新。

9、山东出台意见推进全省行政事业单位新能源汽车推广应用，行政事业单位使用财政资金配备更新公务用车，除特殊工作要求外，全部配备新能源汽车。

10、广东省公布82个地面集中式光伏电站项目，总投资超525亿元，2023年计划完成投资额为245.34亿元。

11、据中国物流与采购联合会，3月中国电商物流指数为108.3点，比上月提高1.1个点，接近2022年最高值108.9点。9个分项指数中，除人员指数有所回落外，其他分项指数均有所上涨。

12、IDC报告最新预测显示，2022年中国大数据市场总体IT投资规模约为170亿美元，2026年将增至364.9亿美元，实现规模翻倍。软件有望在2026年反超硬件市场规模，成为占比最高的技术领域。

13、据TrendForce集邦咨询研究显示，一季全球笔记本电脑出货量约3390万台，环比下降13%、同比下降39%，主要是经济疲软持续影响消费市场信心。预计第二季笔电出货量提升至3763万台，环比增长11%，同比下降18%。

// 海外 //

1、日本首相岸田文雄将于4月10日会见日本央行新任行长植田和男，二人可能会确认保持当前货币宽松政策一段时间的意图。岸田文雄表示，不寻求立即改变当前货币政策。

2、印度央行维持基准利率在6.5%不变，因银行业动荡令全球经济前景不确定性增加，此前市场预期将加息25个基点。印度央行行长达斯表示，暂停加息并不意味着政策转向，抗击通胀的努力还没有结束。

3、韩国科学和信息通信技术部表示，计划到2027年投入160万亿韩元（约合1220亿美元）用于研发，以培养半导体、显示器和下一代电池这三大关键技术领域的研究能力。

4、据中国物流与采购联合会，3月份全球制造业PMI为49.1%，较上月下降0.8个百分点，结束连续2个月环比上升走势，连续6个月低于50%，意味着全球经济复苏动能依然不足。

5、东盟与中日韩宏观经济研究办公室发布报告预测，2023年东盟与中日韩地区经济增长4.6%。其中，2023年中国经济增长5.5%，日本经济增长1.2%，韩国经济增长1.7%。

6、今年第一季度，美国初创公司从VC获得的资金为370亿美元，同比降幅超过50%，为连续第13个季度降低。交易宗数也创下五年多来的最低水平，为不到3000宗。

7、美国上周初请失业金人数为22.8万人，高于预期的20万人，前值自19.8万人修正至24.6万人。至3月25日当周续请失业金人数升至182.3万人，预期为169.9万人。

8、美国3月挑战者企业裁员人数89703人，环比增15.34%，同比增319.4%。今年第一季度累计裁员270416人，同比增加396%，为2020年以来裁员总数最多的第一季度。

9、德国2月工作日调整后工业产出同比升0.6%，预期降2%，前值降1.6%；季调后工业产出环比升2%，预期升0.1%，前值升3.5%。

10、英国3月Halifax季调后房价指数同比升1.6%，前值升2.05%；环比升0.8%，预期降0.3%，前值升1.1%。

11、澳大利亚2月商品及服务贸易帐顺差138.7亿澳元，预期顺差111亿澳元，前值顺差116.88亿澳元。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍上涨，和黄医药涨14.01%，百济神州涨12.48%，能链智电涨9.19%，陆金所控股涨7.1%，传奇生物涨6.44%，知乎涨5.37%，秦淮数据涨4.41%，阿里巴巴涨4.27%，万国数据涨3.48%；跌幅方面，禾赛科技跌7.94%，高途集团跌6.89%，金山云跌4.36%。中概新能源汽车股全线上涨，蔚来汽车涨0.45%，小鹏汽车涨1.99%，理想汽车涨2.33%。

2、谷歌首席执行官皮查伊透露，该公司计划将对话式人工智能纳入其搜索引擎，以应对ChatGPT和微软new Bing带来的压力。皮查伊指出，谷歌正测试几种新的搜索产品，比如允许用户对其原始查询提出后续问题的版本。

3、OpenAI在与意大利监管机构的会议中，承诺提高个人数据使用的透明度。此外，OpenAI还将增强数据主体权利行使机制以及对儿童的保护措施。

4、苹果开始布局折叠屏手机，其“用于折叠显示设备的较链”专利近日公布。另有消息称，苹果公司计划iPhone 15上市时首次从中国和印度两地同时发货。

5、英国公平竞争及市场管理局（CMA）表示，正在审查亚马逊17亿美元收购机器人吸尘器制造商iRobot的计划。

6、知情人士透露，Stellantis和宝马汽车正与松下洽谈合作在北美建立电动汽车电池厂。

7、开心汽车宣布已与中国汽车进出口有限公司合作建立新能源汽车出口联合交易平台，目标是在未来五年内实现108亿美元的总交易额。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，乙二醇跌2.03%，短纤、橡胶、甲醇、20号胶跌超1%。黑色系涨跌不一，铁矿石跌1.07%。农产品多数下跌，菜粕跌2.18%，豆粕、菜油、豆二跌超1%，白糖涨2.05%，棉花涨1.39%。基本金属涨跌不一，沪镍涨1.41%，不锈钢涨1.03%，沪铅涨0.39%，沪锌跌0.05%，沪铜跌0.12%，沪锡跌0.71%。

2、贵州省对电解铝生产企业开展现场节能监察，要求企业对照国家有关法律法规和能耗限额标准，加快推进淘汰落后用能设备(产品)换代升级。

3、澳大利亚和德国将就关键矿产项目合作，将帮助德国获得关键矿产可靠供应，支撑制造和回收等产业活动。

4、美国至3月31日当周EIA天然气库存减少230亿立方英尺，预期减少210亿立方英尺，前值减少470亿立方英尺。

5、波罗的海干散货指数涨2.3%，报1560点，为连续第四个交易日上涨。

// 债券 //

1、【债市综述】现券期货窄幅震荡略偏弱，银行间主要利率债收益率普遍上行，短券承压略明显。央行公开市场连续净回笼，银行间资金面整体均衡，主要回购利率普遍上行，尤其非银融资成本偏高。地产债涨跌不一，远洋控股债券跌幅明显。

2、中证转债指数收盘涨0.08%，成交额502.48亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.18%，成交额505.77亿元。精测转债涨超7%，杭氧转债、惠城转债和太极转债均涨超5%；万兴转债跌超10%，汉得转债跌超7%，测绘转债跌逾5%。

3、据证券时报，日前，东方财富证券“补血”计划获得证监会批文，该券商计划发行公司债规模180亿元。截至目前，证券公司今年以来发债规模已超过3400亿元，同比增长12%。截至4月6日，除上述刚刚获批的东方财富证券180亿公司债外，还有合计3543.9亿规模的券商公司债项目正在排队审核。

4、【债券重大事件】惠誉下调通联资本评级至“BB-”，置于负面观察名单；惠誉将东方资产“A”评级列入负面评级观察名单；穆迪下调远洋集团企业家族评级至“B3”，展望调整至“评级观察”；启迪环境收到湖北证监局《行政处罚事先告知书》；北京文投原党委书记、董事长周茂非被“双开”。

// 外汇 //

1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8807，较上一交易日跌5个基点，夜盘报6.8701。人民币兑美元中间价报6.8747，调贬48个基点。交易员表示，市场等待美国非农数据，数据公布前部分美元空头获利了结，人民币总体仍区间震荡。

2、印度央行行长达斯：将允许启动在岸无本金交割远期外汇（NDF）市场；将保持警惕，维持卢比稳定。

// 重要经济日程 //