1. 国家航天局和中科院联合发布中国首次火星探测火星全球影像图，中国探月工程总设计师：2030年前中国人的脚印肯定会踏在月球上。

2. 人社部：今年“三支一扶”计划将选派3.4万名高校毕业生到基层。

3. 60亿“天价锂矿”遭弃购，新疆自然资源厅回应：到期不交钱，只有取消资格，当事企业被惩戒：3年内禁止参与全国矿权出让交易。

4. 李佳琦、刘畊宏、罗永浩等5位“网红”主播被点名：涉及虚假宣传、价格误导等。

5. 江苏一地城管制服每套4500多元受质疑，服装公司：差点赔本；城管局：包含四季所有鞋服，合法合规。

6. 安徽要求二甲以上医院设立面向青少年学生的心理问题专门门诊。

7. 四川一教师实名举报16名同事副高级职称作假，人社局回应称已查处1人被取消资格。

8. 杭州市区中考加分政策调整：取消外籍华人子女加分。

9. 温州湾新区正式成立，为浙江省第七个省级新区。

10. 一个月内第二起！一名中国女游客在泰国遭两名男子绑架勒索后逃脱，泰国警方将签发红色逮捕令。

11. SIPRI智库报告显示：去年全球国防开支创纪录，中欧西欧支出超冷战时期，美国独占全球39％，日本达1960年以来最高。

12. 新西兰克马德克群岛发生7.1级地震，震源深度30千米，地震引发局地海啸。

【心语】接受一切的发生，积极地、正面地处理和改善，远比努力否定或压抑自己更有积极意义。

// 热点聚焦 //

1、两个月前刷屏的“溢价400倍、价值60.88亿元的天价锂矿”最终被弃购，新疆自治区自然资源厅宣布取消新疆志特新材竞得资格并对其实施联合惩戒，3年内禁止该公司参与全国矿业权出让交易活动。消息人士透露，新疆志特新材不交钱并非“碳酸锂价格暴跌从而不愿意拿矿”，而是因为新疆志特新材的三大股东之一特变电工拿不出相应份额的钱。

2、公募基金一季报披露完毕，最新前十大重仓股出炉。与2022年末相比，公募基金A股持仓仍以“喝酒吃药”为主，贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、五粮液、药明康德前五大重仓股均未发生变化，随后分别为山西汾酒、迈瑞医疗、爱尔眼科、阳光电源、金山办公。其中，金山办公近三年首次进入公募基金前十大重仓股，成为公募基金布局AI的“缩影”。此外，恒生电子、科大讯飞、中际旭创、中兴通讯、同花顺等AI产业链标的也成为公募基金一季度大幅加仓的对象。亿纬锂能、紫光国微、中国中免、比亚迪均被公募基金减持超100亿元。

3、据中国证券报，4月24日，沪深港通交易日历优化上线实施，这是进一步扩大资本市场高水平双向开放的重要举措。专家认为，今年以来，资本市场高水平双向开放稳步推进。在加快推出并落实各项开放举措政策信号下，未来资本市场双向开放有望提速。通过利用国内国际两个市场，助力资本市场更好发挥资源配置功能，满足跨境投资需求，服务实体经济。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.2%报33875.4点，标普500指数涨0.09%报4137.04点，纳指跌0.29%报12037.2点。卡特彼勒、雪佛龙涨超1.4%，耐克涨1.24%，领涨道指。瑞士信贷涨2%，一季度扭亏为盈。石油股涨幅居前，热门科技股多数下跌。万得美国TAMAMA科技指数跌0.4%，特斯拉跌1.5%，微软跌1.4%，苹果涨0.19%。中概股多数收跌，阿里巴巴跌2.5%。

2、欧洲三大股指小幅收跌，德国DAX指数跌0.11%，法国CAC40指数跌0.04%，英国富时100指数跌0.02%。

3、亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数跌0.82%，报2523.51点；日经225指数涨0.1%，报28593.52点；澳洲标普200指数跌0.11%，报7322.00点；新西兰NZX50指数涨0.83%，报12026.39点。

4、国际油价集体上涨，美油6月合约涨1.04%报78.68美元/桶，布油7月合约涨1.18%报82.42美元/桶。

5、COMEX黄金期货收涨0.45%报1999.4美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.71%报25.235美元/盎司。

6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.57%报8744美元/吨，LME期锌跌1.82%报2669.5美元/吨，LME期镍跌1.01%报24230美元/吨，LME期铝跌0.48%报2385美元/吨，LME期锡涨0.14%报26630美元/吨，LME期铅跌0.93%报2141美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.95%报1435.25美分/蒲式耳；玉米期货跌1.22%报607.75美分/蒲式耳，小麦期货跌2.27%报657.75美分/蒲式耳。

8、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌10.6个基点报4.095%，3年期美债收益率跌10.5个基点报3.795%，5年期美债收益率跌10.2个基点报3.571%，10年期美债收益率跌8.2个基点报3.497%，30年期美债收益率跌6.5个基点报3.715%。

9、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨2.3个基点报3.774%，法国10年期国债收益率涨2.8个基点报3.066%，德国10年期国债收益率涨2.8个基点报2.504%，意大利10年期国债收益率涨2.8个基点报4.371%，西班牙10年期国债收益率涨2.3个基点报3.535%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.37%报101.3411，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.51%报1.1046，英镑兑美元涨0.36%报1.2485，澳元兑美元涨0.04%报0.6696，美元兑日元涨0.08%报134.2405，美元兑加元涨0.01%报1.3541，美元兑瑞郎跌0.49%报0.8877，离岸人民币兑美元跌6个基点报6.9011。

// 宏观 //

1、国务院副总理丁薛祥指出，中国将加快推进数字技术创新应用，充分发挥海量数据规模和丰富应用场景优势，促进数据合规高效流通使用，做强做优做大数字经济，增强经济发展新动能，为推动高质量发展提供有力支撑。

2、央行4月24日开展1150亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日200亿元逆回购到期，因此单日净投放950亿元。

3、人社部最新数据显示，1-3月，全国城镇新增就业297万人，同比增加12万人。3月份，城镇调查失业率为5.3%，同比下降了0.5个百分点。

4、内蒙古自治区同长三角地区企业成功签约项目108个，涉及新能源汽车、稀土、有色金属、生物医药、新型化工等领域，协议总投资2757亿元。

5、据证券时报，海南省常务副省长沈丹阳透露，销售税改革方案有望在年底推出，届时海南将简并现行增值税、消费税、车辆购置税、城市维护建设税及教育费附加等税费，改为在货物和服务零售环节征收销售税。专家认为，销售税率定在7%-11%较为适宜。

// 国内股市 //

1、A股延续跌势，创业板指逼近年内低点，机构重仓股出现大幅抛盘，游戏、CPO概念仍旧逆势逞强。截至收盘，上证指数跌0.78%报3275.41点，深证成指跌1.17%，创业板指跌1.71%，北证50涨0.77%，万得全A、万得双创跌约1%；A股全天成交1.08万亿元。全天近3000股下跌，跌停个股显著增加。北向资金净卖出38.28亿元，宁德时代、贵州茅台、阳光电源分别遭净卖出9.93亿元、8.39亿元、7.95亿元。

2、港股小幅低开后盘整下行，尾盘跌幅显著收窄。恒生指数收跌0.58%报19959.94点，恒生科技指数跌0.22%，恒生国企指数跌0.46%。大市成交964.4亿港元，南向资金净买入1.95亿港元。有色、科技股跌幅居前，医药板块走强。

3、据证券时报，近期已刷屏朋友圈的“淄博烧烤”非但热度不减，甚至还火到了金融圈，成为投资领域的热议话题。近日，就有多家券商组织分析师奔赴淄博实地调研，包括社会服务、食品饮料、旅游等板块的分析师纷纷对相关投资机会进行了展望，不仅带火了金针菇等烧烤概念股，还带火了淄博城投信用债的关注度。

4、通威股份业绩报称，2023年一季度净利润86亿元，同比增长65.59%。2022年净利润257.26亿元，同比增217.25%，拟每10股派28.58元。另外，通威股份拟定增募资不超过160亿元，用于20万吨高纯晶硅等项目。同时，公司还计划发债融资100亿元。

5、新开普公告称，收到公司实际控制人、董事长兼总经理杨维国家属的通知，杨维国因涉嫌泄露内幕信息罪被刑事拘留。

6、阳光电源公告称，2023年一季度净利润15.08亿元，同比增长266.9%。2022年净利润35.93亿元，同比增长127.04%；拟10派2.2元。

7、特变电工发布业绩报称，2023年一季度净利润47.24亿元，同比增长51.34%。2022年净利润158.83亿元，同比增长118.93%，拟10转3派11.2元。

8、天合光能公告称，2022年营业收入850.52亿元，同比增长91.21%；净利润36.8亿元，同比增长103.97%，拟10派4.78元。

9、平安银行公告称，一季度度营业收入450.98亿元，同比下降2.4%；净利润146.02亿元，同比增长13.6%。

10、台积电向员工发出底薪调薪通知，今年度平均调薪幅度达4%-5%，符合预期。

11、华晨中国回应“沈阳市政府可能收购公司股份”传闻表示，公司并不知悉媒体报道所述事宜及当中所载资料的来源。

// 金融 //

1、据人社部披露，截至3月底，基本养老保险基金投资运营规模超过1.65万亿元；个人养老金参加人数3324万人。截至去年底，全国职业年金基金投资运营规模超过2.11万亿元，年均投资收益率5.29%。

2、银保监会副主席肖远企、丛林会见香港财政司司长陈茂波一行。双方就两地银行业保险业发展与合作、粤港澳大湾区金融服务以及香港国际金融中心发展等议题进行了讨论和交流。

3、云南银保监局批复，同意昭通昭阳富滇村镇银行因被富滇银行吸收合并而解散，全部业务、财产、债权债务以及其他各项权利义务等均由富滇银行依法承继。

4、由胡宜斌担纲的新基金华安景气领航在多个渠道开卖，而截至昨日下午5:00左右吸金或已超过百亿。另外，由朱红裕担纲的新基金招商社会责任，4月24日限额30亿首发，毫无悬念的成为一只“一日售罄”的爆款权益类基金。

// 楼市 //

1、据证券时报，今年集中供地政策有所优化，此前试点的22城普遍发布2023年土地拟出让清单，并采取“多次少量”模式供地。截至4月21日，22城中有18城完成2023年首轮集中土拍，其中“触顶”成交地块占比达48%，合肥、成都、杭州、上海触顶成交地块占比均超六成。

2、河南省直住房公积金政策调整，最高贷款额度统一调整为100万元，首套或二套住房、夫妻双方缴存或单方缴存不影响最高贷款额度；高层次人才最高贷款额度统一调整为150万元。

3、深圳市房地产中介协会数据显示，上周深圳二手房（含自助）录得1182套，环比上升19.3%。深圳市房地产中介协会认为，受市场传闻银行对房贷政策调整影响，二手房录得量呈现短期快速小幅回升，但能否保持仍有待观察。

// 产业 //

1、工信部副部长辛国斌表示，将认真研究制定、适时出台稳定和扩大汽车消费的有效政策，建立新能源汽车产业发展部际协调机制。推动研究并尽快明确2023年后车购税减免政策，制定加快充换电建设、公共领域新能源汽车推广应用等支持政策。

2、两部门部署做好节假日期间新能源汽车充电服务保障有关工作，要求加大公共充电设施建设力度，推动旅游景区及周边停车场充电设施建设；加快推进公路沿线充电基础设施建设完善。

3、国家税务总局最新数据显示，一季度，全国共有125.7万辆新能源汽车享受政策优惠，同比增长17.5%；免征新能源汽车车辆购置税212.4亿元，同比增长36%。

4、工信部：一季度，我国软件业务收入24415亿元，同比增长13.5%；利润总额2660亿元，同比增长15.1%；出口115.4亿美元，同比下降2.3%。

5、国家知识产权局表示，将统筹推进各类知识产权法律法规和制度规则制修订工作。还将加强大数据、人工智能、基因技术等新领域新业态知识产权规则研究，助力相关领域创新发展。

6、十一部门联合印发《碳达峰碳中和标准体系建设指南》指出，围绕基础通用标准，以及碳减排、碳清除、碳市场等发展需求，基本建成碳达峰碳中和标准体系。到2025年，制修订不少于1000项国家标准和行业标准。

7、中国探月工程总设计师吴伟仁院士介绍，2030年之前，中国人的脚印肯定会踏在月球上去，这没问题的。

8、航旅纵横大数据显示，“五一”假期国内计划客运航班量约6.9万班，比去年同期实际执行客运航班量增长超3倍；国内民航旅客量预计比去年同期增长约3.6倍。

9、第133届广交会从4月15日至5月5日分三期举办，每期举办时间为5天。4月23日，第二期正式开展。据统计，第二期展会首日进馆超20万人次。广交会第二期线下展展览是轻工企业的“主舞台”，以日用消费品、礼品、家居装饰品类为主，包括3大类18个展区，展品与老百姓生活息息相关。

10、有消息称，字节跳动开出140万美元年薪，挖角ChatGPT的研发公司OpenAI团队成员。字节跳动相关负责人回应称，消息不实。

11、美团数据显示，距五一假期不到一周，“酒店”“度假”“门票”“美食”等假日消费出游相关的关键词搜索量比2019年同时段增长313%。截至23日，全国五一餐厅堂食线上订座量较2019年同期增长205%。

// 海外 //

1、欧洲央行执行理事帕内塔表示，全球政治摩擦可能令经济和通胀陷入动荡。所谓的碎片化可能会影响欧洲央行的货币政策。

2、欧洲央行管委温施表示，除非工资增长放缓，否则欧洲央行将继续加息；投资者“低估了”欧元区的利率峰值。

3、欧洲央行执委施纳贝尔表示，显然需要进一步加息，但加息幅度将取决于即将公布的数据，不排除加息50个基点的可能性。

4、德国央行发布月度报告表示，由于工业生产反弹，第一季度德国经济可能有所扩张，修正了此前小幅收缩的预测。

5、日本央行行长植田和男：预计除却能源因素的CPI将很快放缓，将继续根据通胀前景进行宽松货币政策；目前还不是讨论如何让收益率曲线控制（YCC）正常化的阶段。

6、美国4月达拉斯联储商业活动指数录得-23.4，为2022年7月以来新低，预期-11，前值-15.7；4月达拉斯联储制造业产出指数录得0.9，前值2.5。美国3月芝加哥联储全国活动指数-0.19，预期-0.2，前值-0.19。

7、德国4月IFO商业景气指数93.6，刷新2022年2月以来新高，预期94，前值93.3修正为93.2；商业预期指数92.2，预期91.5，前值91.2修正为91；商业现况指数95，预期96，前值95.4。

8、英国4月Rightmove平均房屋要价指数同比升1.7%，前值升3%；环比升0.2%，前值升0.8%。

// 国际股市 //

1、特斯拉向美国证券交易委员会（SEC）递交文件显示，今年一季度，特斯拉在中国市场收入为48.91亿美元，同比仅增长5.18%。在美国销售收入112.47亿美元，同比增28.77%；德国、亚太等其他市场贡献71.91亿美元，同比增33.86%。

2、苹果头显最新爆料：适配大部分iPad应用，或采用外接电池设计。

3、国产特斯拉有望首次出口北美。消息称，特斯拉准备从上海向加拿大出口Model Y车型，并设定第二季度9000辆的出口目标。

4、知情人士称，迪士尼公司开启第二轮裁员，将有约4000人受影响。今年2月，迪士尼宣布将裁员7000人，以帮助公司节省55亿美元的成本。

5、知情人士透露，近日，上海网之易网络科技发展有限公司就暴雪娱乐有限公司违反系列许可协议在上海提起诉讼，要求退还3亿欠款。

6、可口可乐第一季度可比每股收益0.68美元，同比增长5%，市场预期0.65美元；净营收110亿美元，同比增长5%。

7、第一共和银行第一季度期末存款为1044.7亿美元，市场预期为1366.7亿美元。该行计划在第二季度裁员约20%-25%。第一共和银行盘后跌超5%。第一共和银行表示，一季度存款保险规模有所下降，但程度适中；已经留住了近90％的财管专业人员；公司正追求若干战略选项。

8、瑞士信贷第一季度营收184.7亿瑞士法郎，前值为44.12亿瑞士法郎；净利润124.3亿瑞士法郎，前值净亏损2.73亿瑞士法郎；财富管理部门净资产流出417亿瑞士法郎，客户存款下降670亿瑞士法郎。

9、谷歌将其专门负责AI芯片开发的团队转移至云部门，以增强云计算团队的竞争力，追赶强敌亚马逊云和微软云。

10、强生公司准备开始路演，推介其消费者健康业务Kenvue的股票。知情人士称，该公司的目标是以接近400亿美元的估值筹集至少35亿美元资金。

11、日本经济产业省将为日本芯片企业Rapidus的工厂提供2600亿日元补贴。

12、SK集团将在韩国投资4700亿韩元建设电池研发中心。

13、热门中概股多数下跌，宏桥高科跌22.68%，云米科技跌10.88%，万春药业跌10.19%，寺库跌9.39%，金山云跌7.19%，蘑菇街跌6.98%，爱奇艺跌6.22%，拼多多跌3.58%，京东跌2.67%，阿里巴巴跌2.5%，百度跌1.87%。涨幅方面，普普文化涨14.67%，云集涨7.14%，途牛涨4.02%。新能源汽车股多数下跌，蔚来汽车跌0.48%，小鹏汽车涨0.27%，理想汽车跌1.09%。

// 商品 //

1、国内期货夜盘收盘多数上涨，20号胶涨超4%，橡胶涨近4%，棉花、燃料油涨近3%；纯碱跌近3%。基本金属涨跌不一，沪镍涨0.52%，不锈钢涨0.3%，不锈钢涨0.3%，沪铅跌0.07%，沪铝跌0.37%，沪铜跌0.45%，沪锌跌1.29%。

2、上金所：自4月27日收盘清算时起，Au（T+D）等合约的保证金比例从10%调整为12%，下一交易日起涨跌幅度限制从9%调整为11%；Ag（T+D）合约的保证金比例从14%调整为16%，下一交易日起涨跌幅度限制从13%调整为15%；CAu99.99合约保证金每手45000元调整至每手55000元。

3、我国首条纯氢输送管道项目启动。“西氢东送”输氢管道示范工程是我国首条跨省区、大规模、长距离的纯氢输送管道。管道建成后，将满足京津冀地区的用氢需求。

4、伦敦金属交易所（LME）：将铜保证金从700美元/吨下调至680美元/吨，锡保证金从3350美元/吨上调至3443美元/吨，镍保证金从5700美元/吨下调至5301美元/吨，从4月27日收盘后生效。

5、全球最大的衍生品交易所芝商所（CME）表示，不打算推出与伦敦金属交易所(LME)竞争的镍合约。

6、俄罗斯政府消息人士：俄罗斯有望在2023年生产出超过预期的4.8亿吨石油。

7、波罗的海干散货指数涨0.86%，报1517点。

// 债券 //

1、【债市综述】现券和国债期货均震荡走暖，国债期货多数收涨，银行间主要利率债收益率小幅下行。地产债涨跌不一，“22旭辉01”跌超26%。银行间市场资金面整体较为舒适，月内流动性充裕；全国和主要股份制银行一年期同业存单最新发行报价在2.64%附近。

2、中证转债指数收盘跌0.72%，成交额573.22亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.8%，成交额645.1亿元。伊力转债、健帆转债和商络转债均跌超7%，立昂转债跌超6%，飞凯转债跌超5%，上能转债和药石转债均跌超4%；永鼎转债涨超16%，“20广版EB”涨超9%，游族转债涨逾6%。

3、对冲基金对10年期美国国债净空头头寸增至纪录高点。美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据显示，截至4月18日，杠杆投资者增加10年期美国国债期货的净空头头寸至创纪录的129万份，连续第五周增加。

4、【债券重大事件】富力地产收到通报批评决定书；云南建投集团副总经理王峥接受审查调查；达州投资外部董事王元一涉嫌严重违纪和职务犯罪被调查；贵溪新铜都投资推迟发行“23贵溪铜都债01”。

// 外汇 //

1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8985，较上一交易日跌87个基点，夜盘报6.8947。人民币兑美元中间价报6.8835，调贬83个基点。交易员指出，总体而言，美元指数缺乏强势支撑，人民币短期也缺乏关键指引，仍保持震荡格局。

2、外汇交易中心数据显示，4月21日，CFETS人民币汇率指数报100.10，按周涨0.39；BIS货币篮子人民币汇率指数报104.62，按周涨0.47；SDR货币篮子人民币汇率指数报96.21，按周涨0.19。

3、泰国央行行长表示，将支持在贸易中更多地使用人民币，并计划在下个月与中国央行官员会面。

4、俄罗斯财政部长西卢阿诺夫：俄罗斯在发展数字卢布，俄央行将在今年年底前将数字卢布投入流通。

// 重要经济日程 //