1. 国家统计局：4月份中国制造业采购经理指数为49.2%，比上月回落2.7个百分点，低于临界点，制造业景气水平回落。

2. 提前还房贷冲击：大中型银行中5家房贷余额下降，不良率走高。

3. 张伯礼院士：“五一”不会出现大规模疫情，出行要做好健康防护。

4. 一季度GDP十强省份出炉：粤苏鲁浙稳居前四，广东总量、增量双第一，安徽进前十。

5. 创造历史！丁立人快棋绝杀涅波，加冕国际象棋世界棋王。

6. 涉嫌“刷关”扰乱公共场所秩序，6名“粉丝”机场尾随跟拍艺人被处罚。

7. 为博流量推“99元睡大厅沙发”！浙江台州监管部门出手：酒店涉虚假宣传，涉嫌违反不正当竞争法等规定，已立案调查。

8. 张树鹏成功完成挑战，成为首位翼装飞行穿越天门洞的中国人。

9. 苏州通报常台高速多辆汽车轮胎破损：基本排除人为撒钉可能性。

10. 叙利亚总统发声：国家间贸易应放弃美元，使用人民币结算。

11. 七国集团部长同意对人工智能采取“基于风险”的监管，同时表示，为人工智能技术的发展“保持开放和有利的环境”，并以民主价值观为基础。

12. 苏丹快速支援部队宣布延长72小时人道主义停火。

【心语】做相对意义的好人，有原则的给予与接纳，删减无关的消耗与愿景，浮年过境，忽而觉察匆匆。往后余生，愿内心春和景明，不委屈自己，也不冒犯他人。

// 热点聚焦 //

1、国家统计局公布数据显示，中国4月制造业PMI、非制造业PMI和综合PMI产出指数分别为49.2%、56.4%和54.4%，低于上月2.7、1.8和2.6个百分点，三大指数不同程度回落，但总体产出继续保持扩张，企业生产经营活动延续恢复发展态势。制造业中，反映市场需求不足的企业比重为56.9%，较上月上升1.6个百分点，创36个月以来的新高。统计局表示，受市场需求不足和一季度制造业快速恢复形成较高基数等因素影响，4月制造业PMI降至临界点以下，景气水平环比回落。

2、广州市规划和自然资源局发布通告，明确提出一手房可带押过户，在完成房屋带押销售及网签等事项后，当事人可向不动产登记机构申请办理“一手房带押过户”相关业务。

3、七国集团同意对人工智能采取“基于风险”的监管，同时重申监管也应该为人工智能技术“保持开放有利的环境”。七国集团未来还计划就生成人工智能进行讨论，其中可能包括诸如治理、如何保护包括版权在内的知识产权、提高透明度、解决虚假信息”等主题。

// 宏观 //

1、一批重磅新规将于5月起实施，涉及医疗保障基金监督检查加强、寿险与长护险责任转换业务试点、规范互联网弹出广告、“软文广告”等，另外还包括阶段性降低失业保险、工伤保险费率延续至明年底，证券期货业机构不得强制收集人脸等信息，举报社保挂靠代缴等情况最高奖励10万元，港澳居民来往内地通行证有效期延长，矿业权出让收益征收办法等。

2、国家统计局最新报告显示，我国农民工群体总量持续增加，收入平稳上涨。2022年，全国农民工总量达2亿9562万人，比上年增加311万人，增长1.1%。农民工月均收入平稳增长，月均收入比上年增长4.1%。

3、“五一”假期首日消费市场大幅升温。据商务部监测，全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长21.4%，通信器材销售额同比增长30.5%，服装、鞋帽、金银珠宝、烟酒销售额同比分别增长20.9%、17.6%、17.4%和16.8%，重点餐饮企业销售额同比增长36.9%。

4、4月30日至5月1日，我国中东部大部普遍以升温为主，多地最高气温将超25℃，山东、河南、江苏、安徽、湖北等地最高气温将接近甚至达到30℃，暖意十足。降水方面，中东部总体少雨，对出行比较有利，5月2日开始，南方降水又将发展，局部有大暴雨。

// 国内股市 //

1、在4月底年报披露的最后时期，要实施ST戴帽的公告刷屏。Wind数据显示，剔除ST变为*ST的，从无帽到有ST帽的股票，5月5日一天实施戴帽的就高达29只，而5月4日也有11只要被戴帽。对于不少股票来说，突然戴帽ST可能引发股票下跌甚至跌停。

2、多家百亿私募一季度持仓曝光。千亿私募高毅资产邓晓峰在一季度减持紫金矿业、比亚迪，新进中国铝业、芒果超媒；冯柳新进龙佰集团、亿联网络，但减持了航发动力等。景林资产新进华如科技，减持福鞍股份；淡水泉建仓北新建材、三友化工等。裘国根掌舵的重阳投资小幅建仓多家公司，但减持了海康威视；杨东创立的宁泉资产则减持了利亚德、山东路桥。睿郡资产董承非加仓芯朋微、鼎龙股份；运舟资本周应波则买进浪潮信息、易点天下、中国软件等多只AI、计算机软件方面的股票。

3、Wind数据显示，截至4月29日，4月共有858只个股获券商首次关注。剔除月内上市新股，上述858只个股中有27只个股4月涨幅超过40%；在这27只个股中，南方传媒、高澜股份、拓荆科技、电魂网络4只个股尚未达到券商给出的目标价，其中，南方传媒的涨幅空间超49%。

4、Wind数据统计，截至4月28日，今年以来共计有4970家券商营业部20840次登上龙虎榜，成交总金额为5072.93亿元。其中，百强营业部今年以来的龙虎榜成交额高达3232.31亿元，约占4970家营业部龙虎榜总成交额的63.72%。中金公司上海分公司今年以来龙虎榜成交额为367.14亿元，居首位；在龙虎榜百强营业部中，华泰证券有12家营业部上榜，成为营业部上榜数量最多的券商。

5、旅游市场呈现复苏的良好势头，相关上市公司业绩也呈现逆转。按申万二级细分行业统计，旅游及景区行业所属的20家上市公司中，一季度营业收入合计46.32亿元，同比增长61%，环比增长47%，一季度实现净利润2.01亿元，同比、环比增幅均超100%，且均是扭亏为盈，增速强劲。

6、2023年资本市场全面回暖，证券公司同步披露的一季报多数报喜，一季度有28家证券公司归母净利润增超100%。在二级市场上，证券公司也趁势迎来一波股价的反弹。截至4月末，平均涨幅超7%。剔除上市新股后，东方证券涨19.80%居首，华西证券、东北证券、兴业证券、中泰证券、中国银河近20股涨超10%。

7、中信建投认为，后续保险板块负债端仍将持续受益于“后资管新规”时代短期风险偏好回落和居民超额储蓄释放，而得益于稳健投资风格下的较高配置比例资产端亦有望受益于“中特估”逻辑下高股息高分红低估值资产的价值重估和长期利率“易上难下”的高胜率低赔率机遇。目前保险板块估值仍处于历史低位且机构严重低配，后续向上弹性充足。

8、美的集团正在探索收购伊莱克斯（Electrolux）的可能性，最近几周就可能的交易与伊莱克斯进行了初步接触，伊莱克斯迄今尚未接受这一提议。

9、兴业证券发布讣告，兴业证券原党委书记、董事长、兴证全球基金原党委书记、董事长兰荣，因病医治无效，于4月29日去世，享年63岁。

10、金一文化公告称，2022年净亏损36.59亿元，北京兴华会计师事务所对财报出具保留意见的审计报告，公司将被实施退市风险警示。今年一季度公司净亏损1.64亿元。

11、上汽通用五菱与印尼方面签署新能源项目投资谅解备忘录，将积极扩大在印尼投资，向当地市场导入更多新能源车型，推动共建“一带一路”高质量发展。

// 金融 //

1、上周5只指数ETF合计净流入111亿元，上证50ETF减少6.24亿份，而科创50ETF、沪深300ETF、创业板ETF和中证500ETF则分别增加48.06亿份、9.66亿份、6.26亿份和3.5亿份。从4月来看，5只指数ETF则合计净流出约80亿元，其中科创50ETF净流出41亿元。

2、4月份半导体ETF（512480）冲高回落累计下跌1.64%，节前一周更是下跌约6%，但该ETF近一周获得近40亿元资金净流入，份额升至234.45亿份，创历史新高，预估规模突破200亿元。总体看来，在432只行业主题ETF方面，上周份额增加的有277只，减少的有155只。

3、中国保险资产管理业协会透露，今年一季度，协会共登记债权投资计划、股权投资计划、保险私募基金108只，登记规模1551.86亿元。其中，债权投资计划102只，规模1447.52亿元；股权投资计划4只，规模79.34亿元；保险私募基金2只，规模25亿元。

// 楼市 //

1、中指研究院统计，1-4月，TOP100房企销总额为23934.6亿元，同比增长12.8%。其中TOP100房企4月单月销售额环比下降17.4%，同比上升29.9%。1-4月，各阵营房企销售均有提升，头部房企销售增速较快，TOP10房企销售额均值为1023.1亿元，较上年增长17.1%。

2、中指研究院数据显示，22城“集中供地”进一步淡化，普遍发布2023年土地拟出让清单，并采取“多次少量”模式供地。截至4月27日，22城住宅用地合计推出271宗，规划建面2340万平方米，较去年同期下降49.5%，缩量趋势未改。

3、克而瑞研究中心发布数据称，4月，TOP100房企实现销售操盘金额5665.4亿元，单月业绩环比降低14.4%；同比增长31.6%，同比去年保持增长且增幅较上月进一步提升。1-4月百强房企实现销售操盘金额20499.2亿元，累计业绩同比自一季度转正之后，增幅也进一步提升至9.7%。

4、广西南宁：首套房公积金贷款最高额度提高至90万元，二套房最高可贷80万元；多子女家庭住房公积金贷款额度最高提至110万元。

// 产业 //

1、今年五一，居民消费展现出满满活力。除了旅游酒店等行业火爆，19部新片上映，也让观众挑花了眼，堪称“史上最热闹的五一档”。猫眼专业版显示，截至4月30日21时许，日票房3.1亿元，档期票房已累计约7.7亿元。其中《长空之王》领跑，《人生路不熟》《这么多年》紧随其后。

2、据中国汽车流通协会，4月中国汽车经销商库存预警指数为60.4%，同比下降6.0个百分点，环比下降2.0个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业处于不景气区间。

3、乘联会秘书长崔东树发文称，3月份世界汽车销量达到807万台，同比增11%；1-3月累计销量达到2038万台，同比增长4%。2023年中国车企的世界累计份额达到30%。

4、江苏常州出台《新能源汽车购置补贴实施细则》，购车价格在20万元（含）以下，补贴金额2000元；购车价格在20万元至30万元（含），补贴金额5000元；购车价格30万元以上的，补贴金额8000元。

5、今年一季度，全国网信系统进一步加大网络执法力度，累计约谈网站2203家，暂停功能或更新网站48家，下架应用程序55款，关停小程序12款，会同电信主管部门取消违法网站许可或备案、关闭违法网站4208家。

6、我国东北地区“十四五”时期的重大清洁能源工程，辽宁省陆上单体容量最大的国家电投集团东北公司锦州黑山400兆瓦风电项目实现全容量并网发电。

7、山西推出500余项文旅消费活动，促进文旅市场复苏。活动内容包括演出、展览、演唱会、音乐节、非遗体验、数字文化、休闲娱乐、节庆展会等。

8、据中国塑料加工工业协会，2023年一季度，我国塑料加工业呈现加快恢复向好态势，生产需求企稳回升，原料价格总体平稳，市场预期明显改善，关键指标降幅收窄或恢复增长，出口实现强劲复苏。2023年二季度塑料制品产量大概率将实现正增长。

9、“五一”假期首日，全国旅游出行行业迎来客流高峰。同程旅行数据显示，4月29日当天，平台景区门票订单量较2019年同期增长超过500%，酒店、大交通预订量也超过2019年同期水平。

10、据Statista报告预测，全球智能家居市场规模预计将从2022年的1261亿美元增长到2026年的2078亿美元，年复合增长率13.3%。

11、中国信科与中国电子签订战略合作协议，双方将在多个领域开展深度合作，内容涵盖数据治理领域、安全先进绿色计算体系、产教融合与双创示范基地建设等方面。

// 海外 //

1、美联储定于5月2日到3日举行货币政策会议，市场普遍预测美联储为了遏制通胀将宣布继续加息。舆论指出，当前美国经济增速放缓、银行业危机继续发酵，在这种情况下美联储激进加息可能进一步拖累经济增长，将导致美国经济更快地陷入衰退。

2、摩根士丹利分析师预计，美国4月份非农就业人数将增加18.3万人，低于3月份的23.6万人。4月份的失业率或上升到3.6%。预计平均时薪将增长0.2%。

3、道明证券预计，美国4月份非农就业人数可能连续第三个月放缓，这或是自2020年以来的最低水平，但增速仍然较高。预计失业率将升至3.6%，工资增长率将达到0.3%。

4、今年第一季度韩国对中国大陆的出口额为382亿美元，同比减少28.2%，很大程度上是因为半导体出口低迷。数据显示，今年一季度半导体产品对华出口降幅从去年第四季度的31.7%进一步扩大至44.5%。

5、日本帝国数据库近日调查显示，以酒类和饮料以及加工食品为主，5月将有824种食品涨价。方便面等约3300种食品已计划6月涨价。7月以后预计涨价对象也超过2000种。帝国数据库分析称，断续涨价的动向至少会持续至今年秋季。

6、今年进入4月以来，缅甸全国各地气温不断攀升，中部、西部一些地区的最高气温甚至已达到44℃，至少有4个城市创下近60年来的高温纪录。有气象专家预测，2023年可能将成为缅甸有记录以来最热的一年。

// 国际股市 //

1、特斯拉Model S和Model X在一些亚太地区国家无法订购，包括澳大利亚、泰国、新加坡和新西兰。目前还不清楚什么原因导致这些型号不可售，特斯拉没有回应置评请求。

// 商品 //

1、据中物联钢铁物流专业委员会，4月钢铁PMI为45%，环比下降3.4个百分点，连续2个月环比下降，显示钢铁行业运行有所放缓。预计5月份，钢材市场供需两端或继续小幅下降。铁矿石价格继续回落，钢材价格震荡走低。

2、中国石油企业协会等近日联合发布《中国天然气行业年度运行报告蓝皮书》预测，今年我国天然气消费量为4440.57亿立方米，增量为778亿立方米，同比将增长21.23%。

3、据央视财经，今年“五一”假期黄金饰品消费需求明显增加，专家预计黄金销量有望恢复到2019年前的水平。

// 债券 //

1、中信证券明明团队认为，4月PMI数据清晰的体现了服务业和工业景气的分化。在恢复和扩大需求的关键时期，积极的宏观政策基调有望延续，以支撑经济持续修复，短期内政策没有转向风险。对于债市而言，在经济内生动能偏弱，货币政策不急于转向的环境下，利率调整风险较为有限。收益率曲线短端、同业存单利率仍有下行空间，债市的做多窗口仍未关闭。

// 重要经济日程 //