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The author:(作者)蓝黑客
published in(发表于) 5/14/2023 7:13:53 AM
2023年5月13日每日一报

5月13日,星期六,农历三月廿四

1. 发改委:综合施策释放消费潜力,稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费。

2. 官方:就业报到证不再作为办理高校毕业生招录、落户等的必需材料。

3. OPPO终止自研芯片业务:考虑手机市场不确定性,作出艰难决定。

4. 三孩最高补贴6万元,武汉光谷发布育儿补贴政策:满足相关条件生育三孩及以上子女的家庭,每年每孩可享受育儿补贴1万元,最长可享受至6周岁。

5. 湖北省民政厅:三公经费从2020年的182万元压缩到2022年的109万元 。

6. 特斯拉中国召回110多万辆车,包括部分进口车型及国产Model 3 、Model Y汽车,此次召回涉及能量回收制动,可能增加碰撞的风险。

7. “掏鸟获刑10年半”大学生将出狱:准备创业,好好生活!其父:可能会继续申诉。

8. 中国恒大:收到法院执行通知书,许家印成被执行人。

9. 四川官方微信地震预警平台上线,实现秒级预警信息全川覆盖。

10. 欧盟立法者制定生成式AI透明度规则,同意禁止公共场面面部识别。

11. 3年112万人死亡后,白宫宣布美国新冠公卫紧急状态结束。

12. 天文学家观测到有记录以来最大规模宇宙爆炸,亮度为太阳的2万亿倍。

【心语】追赶不上的不追,不属于自己的不要,挽留不住的不留,生活哪有那么复杂?--丰子恺

// 热点聚焦 //

1、证监会宣布启动科创50ETF期权上市工作。上交所指出,科创50ETF期权作为宽基类ETF期权产品,将总体沿用前期的风控措施,并根据科创板股票涨跌幅设置对科创50ETF期权涨跌幅参数适应性调整为20%,相关措施在创业板ETF期权已有实践。

2、市场监管总局信息显示,特斯拉将在中国召回部分进口Model S、 Model X 、Model 3及国产Model 3 、Model Y汽车,共计约110.46万辆。特斯拉表示,本次召是回为了降低错踩踏板造成交通事故的概率。另外,特斯拉上调美国除Model 3以外所有车型的售价,Model S和Model X所有车型均上调1000美元,Model Y所有车型上调250美元。

// 环球市场 //

1、美国三大股指小幅收跌,道指跌0.03%报33300.62点,录得五连阴,标普500指数跌0.16%报4124.08点,纳指跌0.36%报12284.74点。耐克跌1.64%,摩根大通跌1.45%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.57%,特斯拉跌2.38%,亚马逊跌1.71%。中概股普遍下跌,有道跌20.85%,叮咚买菜跌17.82%。本周,道指跌1.11%,标普500指数跌0.29%,纳指涨0.4%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨,德国DAX指数涨0.5%报15913.82点,法国CAC40指数涨0.45%报7414.85点,英国富时100指数涨0.31%报7754.62点。本周,德国DAX指数跌0.3%,法国CAC40指数跌0.24%,英国富时100指数跌0.31%。

3、亚太股市收盘多数走高,日经225指数涨0.9%,本周累计上涨0.79%;韩国综合指数跌0.65%,周跌1.05%;澳洲标普200指数涨0.07%,周涨0.59%;新西兰NZX50指数涨0.43%,周涨0.42%。

4、国际贵金属期货普遍收跌,COMEX黄金期货跌0.24%报2015.6美元/盎司,COMEX白银期货跌1.2%报24.13美元/盎司。本周,COMEX黄金期货跌0.45%,COMEX白银期货跌6.94%。

5、国际油价全线下跌,美油6月合约跌1.1%,报70.09美元/桶。布油7月合约跌1.09%,报74.16美元/桶。本周,美油6月合约跌1.75%,布油7月合约跌1.51%。

6、伦敦基本金属多数收涨,LME铜涨0.97%报8243美元/吨,LME锌涨0.26%报2554.5美元/吨,LME镍涨1.97%报22210美元/吨,LME铝涨1.49%报2244美元/吨,LME锡跌1.63%报24895美元/吨,LME铅跌1.61%报2073.5美元/吨。本周,LME铜跌3.94%,LME锌跌4.91%,LME镍跌9.46%,LME铝跌3.21%,LME锡跌4.49%,LME铅跌2.08%。

7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约多数收涨,大豆期货跌1.14%,报1389.5美分/蒲式尔;玉米期货涨0.17%,报583.25美分/蒲式尔;小麦期货涨1.28%,报635.25美分/蒲式尔。

8、欧债收益率集体收涨,英国10年期国债收益率涨6.8个基点报3.772%,法国10年期国债收益率涨5.3个基点报2.850%,德国10年期国债收益率涨5个基点报2.272%,意大利10年期国债收益率涨7个基点报4.174%,西班牙10年期国债收益率涨4.8个基点报3.349%。

9、美债收益率多数收涨,3月期美债收益率跌2.3个基点报5.142%,2年期美债收益率涨8.8个基点报3.998%,3年期美债收益率涨9个基点报3.66%,5年期美债收益率涨8.8个基点报3.449%,10年期美债收益率涨7.5个基点报3.468%,30年期美债收益率涨5个基点报3.790%。

10、纽约尾盘,美元指数涨0.61%报102.70,非美货币普遍下跌,欧元兑美元跌0.6%报1.0850,英镑兑美元跌0.52%报1.2445,澳元兑美元跌0.93%报0.6640,美元兑日元涨0.85%报135.70,美元兑瑞郎涨0.45%报0.8983,离岸人民币兑美元跌111个基点报6.9710。

// 宏观 //

1、国家领导人在河北考察并主持召开深入推进京津冀协同发展座谈会。他强调,要巩固壮大实体经济根基,把集成电路、网络安全、生物医药、电力装备、安全应急装备等战略性新兴产业发展作为重中之重,着力打造世界级先进制造业集群。

2、外交部发言人汪文斌介绍,5月15日起,中国政府欧亚事务特别代表李辉大使将赴乌克兰、波兰、法国、德国和俄罗斯5国访问,就政治解决乌克兰危机同各方进行沟通。

3、央行5月12日开展20亿元逆回购操作,当日有30亿元逆回购到期,因此单日净回笼10亿元,本周净回笼260亿元。Wind数据显示,下周央行公开市场将有120亿元逆回购到期,下周一还将有1000亿元MLF到期,下周三将有500亿国库现金定存到期。

4、国家市场监管总局就《公平竞争审查条例(征求意见稿)》公开征求意见。《条例》对市场准入和退出、商品和要素自由流动、影响生产经营成本、影响生产经营行为等四方面审查内容做了进一步完善。《条例》指出,政策制定机关没有法律、行政法规或者国务院规定依据,不得给予特定经营主体税收优惠政策;不得对特定经营主体实施选择性、差异化的财政奖励或者补贴政策。

5、中国国际经济交流中心副理事长朱民称,预计到2050年,中国碳中和累计投资规模约为180万亿元。估计到2060年,中国的GDP会从现在的100多万亿元涨到400多万亿元的规模。

6、教育部等五部门联合印发通知,明确自2023年起,不再发放《全国普通高等学校本专科毕业生就业报到证》和《全国毕业研究生就业报到证》。

7、中国香港第一季度GDP环比升5.3%,同比升2.7%,符合市场预期。维持2023年GDP增长预期在3.5%至5.5%不变。

// 国内股市 //

1、A股三大指数早盘短暂冲高后单边下滑,中特估、AI应用集体退潮,全天接近3800股下跌。截至收盘,上证指数跌1.12%报3272.36点,深证成指跌1.23%,创业板指跌1.06%,北证50跌0.63%,万得全A、万得双创均跌逾1%。A股全天成交8497亿元;北向资金净买入13.26亿元,宁德时代获净买入8.86亿元,贵州茅台遭净卖出6.51亿元。本周,上证指数累跌1.86%,深成指跌1.57%,创业板指跌0.67%,深成指及创业板指均连跌5周。

2、港股早盘冲高无力,随后掉头向下走弱,午后维持弱势震荡。恒生指数收跌0.59%报19627.24点,录得四连跌,周跌2.11%;恒生科技指数涨0.29%,周跌0.55%;恒生国企指数跌0.47%,周跌1.97%。大市成交1027亿港元,南向资金净卖出5.85亿港元。有色、航运、地产股跌幅居前,京东业绩亮眼带动科技股整体走强。中国台湾加权指数收盘跌0.08%。

3、证监会主席易会满指出,要坚持严的主基调不动摇,以强有力监督打造廉洁的注册制,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,全面加强腐败源头治理,不断强化系统全面从严治党严的氛围。

4、昨日A股三大指数集体向下。中欧、博时等10多家基金公司认为,当前A股市场依旧是存量资金博弈的格局,随着经济修复速度的放缓,4月下旬开始A股市场的波动有所加大,市场开始震荡调整,风险有所释放。站在当前时点来看,后续A股市场的机会仍将大于风险,其中长期向好的趋势不变,或可适当关注行业景气度较高且估值相对合理的优质个股的机会。

5、据券中社,包括东北证券、太平洋证券、首创证券以及西南证券等在内的券商均表示,拟转让所持的全部中证报价股权。有券商明确表示,受让对象将在沪深交易所、中国结算等5家单位中产生。此举或为统一要求,不过具体目的还不清楚。

6、恒指公司公布季检结果,将京东健康、携程集团、紫金矿业和华润电力纳入恒生指数,成分股由76只增加至80只;将中国神华纳入恒生国企指数,同时将碧桂园剔除,成分股维持50只不变。

7、Wind数据统计显示,下周共有71家公司限售股陆续解禁,合计解禁28.13亿股,解禁总市值为367.95亿元。解禁市值居前三位的是中科江南(64.05亿元)、晶科科技(40.96亿元)、通富微电(35.16亿元);解禁股数居前三位的是晶科科技(8.53亿股)、ST鹏博士(2.65亿股)、华银电力(2.37亿股)。

8、新三板2023年第三批创新层进层公司初筛名单公布,共计195家公司拟调入创新层。第三批拟进层公司平均营业收入2.87亿元,平均净利润3004.67万元,利润水平为现有创新层公司的1.54倍。

9、浙商证券公告称,王青山因个人原因辞去董事、总裁及其他相关职务。董事会秘书张晖将代为履行总裁职务。目前,公司经营一切正常。

10、中国恒大公告称,收到广州中院就深圳国际仲裁院的仲裁裁决所发出的执行通知书。中国恒大、广州凯隆,以及中国恒大控股股东及执行董事许家印是该执行通知的被执行人,被执行事项涉及金额合计60.61亿元。

11、百济神州公告,一季度营业收入为30.66亿元,同比增57.4%;净亏损24.47亿元,亏损额较去年同期有所收窄。

12、交大昂立公告,因涉嫌信息披露违法违规(未按时披露年报),证监会对公司立案。ST龙净公告,因涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司进行立案。


// 金融 //

1、证监会指导证券交易所修订REITs审核关注事项指引,突出以“管资产”为核心,进一步优化REITs审核关注事项,强化信息披露要求,明确产业园区、收费公路两大类资产的审核和信息披露标准。指引明确提出,规范费用收取水平,基金管理费、财务顾问费水平能够覆盖展业成本,相关参与机构不得以明显低于行业定价水平等不正当竞争方式招揽业务。

2、中基协近日召开公募REITs业务座谈会,倡导公平竞争促进行业健康发展。与会机构一致呼吁,规范公募REITs项目现有报价水平,遏制低价竞争趋势。

3、央行征信中心发布声明称,征信中心不对外提供逾期记录处理、违规网贷账户关闭、征信修复等相关服务。当信用报告出现不良记录时,应及时还款;对信用报告有异议的,可通过央行、金融机构等正规渠道依法理性维权。

4、银保监会首席会计师马学平透露,一季度,人身保险业实现原保险保费收入1.58万亿元,同比增长8.7%;行业总资产25.3万亿元,较年初增长4.1%;累计赔付1699.8亿元,同比增长54.2%。

5、中基协公告,深圳华矩资产管理有限公司等14家私募基金管理人存在异常经营情形,且未能在书面通知发出后的3个月内提交符合规定的专项法律意见书,协会将注销该14家机构的私募基金管理人登记。

6、平安银行发布公告称,将于5月14日起暂停销售智能通知存款产品。自5月15日起,将5万以上1天通知存款利率下调至0.8%,7天通知存款利率下调至1.35%,下调幅度为15到20个基点。

7、农业银行广东省分行资产处置部原总经理赵忠杰涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。

// 楼市 //

1、银川:房企与公积金业务承办银行要大力支持公积金直接支付购买新建商品住房首付款。

2、营口市:住房公积金贷款最高限额上调至70万元;多子女家庭使用公积金贷款购买首套房,贷款限额上浮20%;二手房公积金贷款首付比例降至30%。

3、安徽滁州:购买商品房给予实际缴纳契税的50%补助;公积金贷款最高额度上调至60万元;支持团购合法在售新建商品住房。

// 产业 //

1、上海市经信委智能制造推进处副处长陈可乐表示,下阶段,上海将进一步深化与特斯拉的合作,推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局,共同打造具备核心技术优势、面向全球市场的科技产业集群。

2、中国电力企业联合会副秘书长刘永东表示,新型储能将成为电力系统调节的重要力量,预计2023年电化学储能电站新增装机将爆发式增长。

3、据乘联会数据,4月份皮卡市场销售4.2万辆,同比增长24.5%,处于近5年的中高位水平;环比下降11.2%,环比下降降幅不大。

4、OPPO宣布关停集团旗下芯片研发子公司哲库(ZEKU)。OPPO方面指出,面对全球经济、手机市场的不确定性,经过慎重考虑,公司决定终止这一业务。

// 海外 //

1、美国总统拜登表示,他将提名美联储理事菲利普·杰斐逊出任该机构副主席,提名阿德里亚娜·库格勒任理事,后者将成为美联储109年历史上首位拉美裔决策者。

2、美联储理事鲍曼称,如果通胀率居高不下且劳动力市场仍然吃紧,美联储可能需要进一步提高利率,并在一段时间内保持较高的利率。

3、欧洲央行管委内格尔表示,通胀仍然过于强劲,不能指望核心通胀会快速放缓,上周的利率上调不会是最后一次。

4、韩国企划财政部发布《最近经济动向》5月刊,研判韩国经济增长已连续四个月放缓,内需继续呈现缓慢复苏的势头,物价涨势持续减缓。出口低迷被认为是经济放缓的最主要原因。

5、美国5月密歇根大学消费者信心指数初值为57.7,创去年11月以来最低,预期63,前值63.5。一年期通胀率预期为4.5%,预期4.4%,前值4.6%;未来5-10年通胀预期为3.2%,创12年高点。

6、美国4月进口物价指数同比降4.8%,预期降4.8%,前值降4.6%;环比升0.4%,预期升0.3%,前值自降0.6%修正至降0.8%。

7、英国一季度GDP同比升0.2%,环比升0.1%,均符合市场预期。其中,3月份GDP环比意外萎缩0.3%。另外,英国3月制造业产出环比升0.7%,预期降0.1%;工业产出环比升0.7%,为2021年5月以来最大增幅,预期持平。

8、英国3月季调后商品贸易帐逆差163.56亿英镑,预期逆差175亿英镑,前值自逆差175.34亿英镑修正至逆差166.35亿英镑。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍下跌,有道跌20.85%,叮咚买菜跌17.82%,达达集团跌9.52%,再鼎医药跌8.48%,陆金所控股跌7.32%,京东跌6.19%,优品车跌5.82%;涨幅方面,盛丰物流涨17.08%,挚文集团涨5.37%。中概新能源汽车股涨跌不一,蔚来汽车跌5.86%,小鹏汽车跌8.7%,理想汽车涨0.6%。

2、据美国投资公司协会数据,截至5月10日的一周,美国货币市场基金规模增加183.3亿美元,达到创纪录的5.33万亿美元。在之前一周,货币市场基金净流入约472亿美元。

3、知情人士称,软银集团旗下芯片设计公司ARM最早将于今年9月赴美IPO,最多融资100亿美元,此次IPO有望成为今年全球规模最大的IPO。

4、越南电动汽车制造商Vinfast拟通过SPAC方式在美国上市,交易规模达230亿美元,交易对象为Black Spade,预计于下半年完成交易。

5、苹果公司宣布,18日将在越南开设第一家在线商店,为客户提供完整的苹果产品线和越南语支持。

6、丰田汽车表示,由于云环境中的设置错误,约215万用户的车辆数据在日本被泄露,可能包括车辆设备的识别号码和车辆位置。

7、全球资管巨头贝莱德正在重组旗下资产约3000亿美元的另类投资业务,将不再设立独立另类投资部门。

8、知情人士称,印度正寻求对Netflix在该国的流媒体服务收入征税。

9、知情人士称,由亿万富豪阿达尼控股的三家公司考虑融资,规模可能高达50亿美元。

10、法拉第未来(FF)发布财报显示,一季度净收入为648.7万美元,上年同期净亏损为1.53亿美元。公司已生产40辆用于工程、测试、营销和用户的车辆,目标仍是在5月底开启FF 91车型第一阶段的交付。

11、韩国电力公司一季净亏损4.91万亿韩元(约合37亿美元),营业亏损达6.17万亿韩元。公司计划出售首尔和其他地区的数十处房地产,并冻结高级员工的工资。

12、瑞典电池生产商Northvolt将新建两座电池厂,因需求旺盛。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘,能源化工品表现分化,橡胶涨2.72%,纸浆涨2.21%,PTA跌2.36%。黑色系全线上涨,铁矿石涨3.45%,焦炭涨3.1%,热卷涨2.63%,焦煤涨2.57%,螺纹钢涨2.09%。农产品涨跌互现,玉米淀粉跌1.25%。基本金属期货多数收涨,沪镍涨1.77%,沪铜涨0.87%,沪铝涨0.78%,沪锌涨0.67%,沪铅跌0.26%,沪锡跌0.69%。

2、海关总署公告,即日起,允许符合相关要求的法国猪肉进口。

3、国家能源局组织召开川渝“气大庆”及川气东送二线、地下储气库建设工作推进会,全国页岩气勘探开发技术交流会,全力推动川渝地区建设国家能源供给基地。

4、本轮国内成品油零调整将于5月16日24时开启。据机构测算,本轮调价有望出现“两连降”,预计汽柴油下调350元/吨,折算下调0.27-0.3元/升。

5、据IMF最新数据显示,截至3月底,全球官方黄金储备共计35682.2吨,净增0.2吨。其中,欧元区(包括欧洲央行)共计10773.2吨,占其外汇总储备的55.7%。3月份全球央行黄金储备较上月基本保持不变。

6、据世界黄金协会,4月份,全球黄金ETF资产管理总规模增加1%,月底达到2210亿美元;黄金ETF持仓量增加15吨至3459吨。截至4月底,COMEX黄金期货净多仓总量增至653吨,和3月底相比提高5%。

7、美国农业部:目前预计美国大豆期末库存3.35亿蒲式耳,之前预计2.1亿蒲式耳;预计棉花期末库存330万捆,之前预计410万捆;预计玉米期末库存22.22亿蒲式耳,之前预计13.42亿蒲式耳。

8、消息人士称,将于5月18日到期的黑海港口农产品外运协议有望再延长60天,但这有可能是俄罗斯最后一次同意延长该协议。

9、上海航运交易所公布数据显示,5月12日,中国出口集装箱指数报955.93点,较上期下跌1.2%;上海出口集装箱指数报983.41点,较上期下跌1.49%。当日波罗的海干散货指数下跌3.11%报1558点,当周整体持平。

10、美国至5月12日当周石油钻井总数为586口,预期589口,前值588口。

// 债券 //

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率一度普遍上行1bp左右,不过尾盘现券走好收益率升幅收窄甚至转为下行。国债期货全线收跌,30年期主力合约跌0.1%。资金均衡平稳隔夜利率反弹,下周税期前机构融出略谨慎。地产债涨跌不一,“二永债”收益率多数反弹。

2、中证转债指数收盘跌1.12%,万得可转债等权指数收盘跌1.75%。逾九成转债下跌,搜特转债跌近20%再创可转债史上最低价31.66元;思创转债跌超11%,万兴转债跌超9%,塞力转债跌超8%;智尚转债涨近9%。值得一提的是,转债退市风险增加引发市场对有相关退市风险转债的担忧,全筑转债跌超5%报78.115元,红相转债跌超5%报89.024元。

3、港交所将于5月15日在北京及香港两地、在线线下同步举行互换通上线仪式。“北向互换通”将首先覆盖人民币利率互换产品,包括FR007、SHIBOR 3M和SHIBOR O/N。

4、【债券重大事件】惠誉下调长发集团评级至“BBB”;“21宝龙03”拟调整本息兑付安排;河南能源化工集团所属煤矿发生安全事故;九龙江集团董事长接受纪律审查和监察调查。

// 外汇 //

1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9506,较上一交易日跌110个基点,周跌392个基点。人民币兑美元中间价报6.9481,调贬380个基点,本周累计调贬367个基点。在岸人民币兑美元夜盘收报6.9585。

2、外汇局数据显示,今年一季度,我国国际收支保持基本平衡,经常账户顺差820亿美元,与同期GDP之比为2.0%,继续处于合理均衡区间。服务贸易逆差470亿美元,其中旅行逆差434亿美元,同比增长58%。对外直接投资净流出506亿美元,同比增长23%;来华直接投资净流入205亿美元。

3、津巴布韦央行发售以黄金为基础的数字代币,希望借此减少对美元的需求,稳定该国货币汇率。当前美元交易在津巴布韦占主导地位,约占国内交易的70%。

// 重要经济日程 //




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