// 热点聚焦 //

1、国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。会议指出，在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。要坚持稳中求进、积极稳妥，优先对群众需求迫切、城市安全和社会治理隐患多的城中村进行改造，成熟一个推进一个，实施一项做成一项，真正把好事办好、实事办实。要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，加大对城中村改造政策支持，积极创新改造模式，鼓励和支持民间资本参与，努力发展各种新业态，实现可持续运营。

2、证监会拟完善特定短线交易监管规定，将适用主体限定为上市公司或新三板挂牌公司的大股东、董监高等特定投资者。新规明确特定短线交易不跨品种计算，对优先股转股、ETF申购赎回、做市商交易等11种情形予以豁免适用特定短线交易制度。新规主动回应外资诉求，按照内外一致原则，允许符合条件的境外公募基金可申请按产品计算持有证券数量，并豁免沪深港通机制下香港中央结算公司适用特定短线交易制度，实现内外资投资者一视同仁、平等对待。沪深北三大交易所及全国股转公司均表示，将按照证监会统一部署，认真做好相关特定短线交易自律监管规则制定工作。

3、沪深交易所重磅发布保荐机构执业质量评价办法。办法明确，对重大违法违规行为“一票否决”。评价年度保荐机构因发行人欺诈发行、上市三年内财务造假等重大违法行为被立案的，按“终身追责”原则，评价结果评定为C类。当保荐机构连续三次评价为C类时，原则上对其首发保荐项目全部开展现场督导或按规定开展问题导向现场检查。为使各方做好充分准备，办法设置一年评价过渡期。自办法施行之日起一年内，评价结果暂不对外发布，也不作为分类监管依据。

4、公募基金二季报陆续披露，各基金公司管理规模出炉。截至二季度末，易方达基金主动权益类基金规模达3546亿元居首，广发基金2733亿元居次，中欧、富国基金均超2000亿元紧随其后。二季度公募基金十大重仓股分别为：贵州茅台、宁德时代、腾讯控股、泸州老窖、五粮液、中兴通讯、迈瑞医疗、恒瑞医药、阳光电源、晶澳科技。与一季度末相比，中兴通讯、恒瑞医药、晶澳科技二季度新晋前十大重仓股，药明康德、山西汾酒、爱尔眼科退出前十大重仓股。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.01%报35227.69点，录得连续第十日上涨，创2017年以来最长连涨天数；标普500指数涨0.03%报4536.34点，纳指跌0.22%报14032.81点。本周，道指涨2.08%，标普500指数涨0.69%，纳指跌0.57%。英特尔涨1.95%，默克涨1.76%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.61%，脸书跌2.73%，特斯拉跌1.1%。中概股涨跌互现，趣店涨6.1%，盛德财富跌9.72%。

2、欧股收盘多数上涨，英国富时100指数涨0.23%报7663.73点，周涨3.08%；法国CAC40指数涨0.65%报7432.77点，周涨0.79%；德国DAX指数跌0.17%报16177.22点，周涨0.45%。

3、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数涨0.37%，报2609.76点，周跌0.71%；日经225指数跌0.57%，报32304.25点，周跌0.27%；澳洲标普200指数跌0.15%，报7313.90点，周涨0.10%；新西兰NZX50指数涨0.07%，报11940.44点，周跌0.61%。

4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.36%报1963.9美元/盎司，COMEX白银期货跌0.73%报24.78美元/盎司。本周，COMEX黄金期货跌0.03%，COMEX白银期货跌1.64%。

5、国际油价全线上涨，美油9月合约涨1.56%，报76.83美元/桶。布油9月合约涨1.34%，报80.71美元/桶。本周，美油9月合约涨1.87%，布油9月合约涨1.05%。

6、伦敦基本金属多数收跌，LME铜跌0.56%报8438美元/吨，LME锌跌0.04%报2382.5美元/吨，LME镍跌2.26%报20800美元/吨，LME铝涨0.43%报2210.5美元/吨，LME锡跌0.57%报28550美元/吨，LME铅涨1.31%报2134.5美元/吨。本周，LME铜跌2.69%，LME锌跌2.12%，LME镍跌3.84%，LME铝跌2.77%，LME锡跌0.09%，LME铅涨0.28%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约普遍收跌，大豆期货跌0.20%，报1402美分/蒲式尔；玉米期货跌1.69%，报537美分/蒲式尔；小麦期货跌4.20%，报696.5美分/蒲式尔。

8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌0.1个基点报4.262%，法国10年期国债收益率跌2.1个基点报2.989%，德国10年期国债收益率跌1.6个基点报2.461%，意大利10年期国债收益率跌4.5个基点报4.056%，西班牙10年期国债收益率跌1.9个基点报3.459%。

9、美债收益率多数收跌，3月期美债收益率涨0.8个基点报5.402%，2年期美债收益率涨1个基点报4.859%，3年期美债收益率跌0.7个基点报4.449%，5年期美债收益率跌1个基点报4.099%，10年期美债收益率跌1.4个基点报3.844%，30年期美债收益率跌1.1个基点报3.901%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.26%报101.09，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.03%报1.1126，英镑兑美元跌0.12%报1.2855，澳元兑美元跌0.73%报0.6730，美元兑日元涨1.23%报141.79，美元兑瑞郎跌0.09%报0.8658，离岸人民币兑美元跌146个基点报7.1895。

// 宏观 //

1、多部门7月21日一日连发两大文件促消费，聚焦汽车、电子产品。国家发改委表示，会同有关方面，在深入研究制约消费的当期和中长期因素基础上，形成关于恢复和扩大消费的政策文件，近期将正式印发。

2、农业农村部表示，将有力有序抓好现代设施农业发展，强化财政投入，实施设施农业贷款贴息补助政策，将符合条件的现代设施农业项目纳入地方政府债券支持范围。

3、商务部召开外资商协会专场政策解读沟通圆桌会，就跨境数据流动、出口管制等外资企业热点关注内容进行宣传解读，并开展互动交流。

4、国家发改委表示，支持香港进一步发挥国际航运中心和国际航空枢纽作用，推进“一带一路”基础设施“硬联通”；支持香港进一步发挥国际金融中心和国际贸易中心作用，助力“一带一路”规则标准“软联通”。

5、外汇局表示，4、5月份经常账户顺差超过500亿美元，依此判断，上半年经常账户顺差会保持比较高的规模。从未来趋势上看，中国经常账户保持合理规模顺差这个中长期发展格局不会改变。

6、人社部表示，养老保险全国统筹扎实推进，上半年调剂资金1630亿元；三项社会保险基金总收入3.91万亿元、总支出3.37万亿，6月底累计结余7.95万亿。人社部将落实落细就业优先政策，努力完成就业目标任务、确保就业大局稳定。

7、央行周五开展130亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%，当日有200亿元逆回购到期，因此实现净回笼70亿元。本周央行公开市场全口径净投放840亿元。

8、目前全国已有21个省份公布上半年经济数据。从总量来看，广东、江苏上半年GDP成功突破6万亿；从增速来看，上半年已有11个省份经济增速超过全国水平5.5%，其中上海增速最高，达到9.7%。

9、上海市市长龚正表示，要坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，持续优化创新资源配置，完善科技创新体系，加强基础研究布局，增强关键核心技术攻关能力，更好地服务国家高水平科技自立自强。

// 国内股市 //

1、A股震荡整理，大消费回暖，房地产板块爆发，AI概念延续跌势。上证指数跌0.06%，报3167.75点，周跌2.16%；深证成指跌0.06%，周跌2.44%；创业板指涨0.35%，周跌2.74%；科创50指数跌0.58%，周跌3.63%；北证50跌0.34%，周跌2.61%；万得全A跌0.10%，周跌1.88%；万得双创跌0.41%，周跌3.54%。A股成交额为7123.90亿元，北向资金净买入58.25亿元，贵州茅台获净买入21.47亿元居首，隆基绿能遭净卖出4.32亿元最多。

2、香港恒生指数收涨0.78%，报19075.26点，周跌1.74%；恒生科技指数涨1%，周跌2.94%；恒生国企指数涨0.80%，周跌2.19%。医药、科技、大金融涨幅居前，恒生银行涨超4%领涨蓝筹。大市成交766.23亿港元，南向资金净买入5亿港元，中国移动获净买入2.05亿港元居首，华能国际电力股份遭净卖出3.76亿港元最多。中国台湾加权指数收跌0.78%，报17030.70点，周跌1.46%。

3、上证科创板指数体系再添新成员，科创100指数将于8月7日推出。该指数从科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为指数样本，与科创50指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券整体表现。

4、上交所本周对34起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取书面警示等监管措施，对9起上市公司重大事项等进行专项核查。深交所本周共对57起证券异常交易行为采取自律监管措施，共对4起上市公司重大事项进行核查。

5、上交所上市委公告，上海汽配首发过会，北自科技首发将于7月28日上会。深交所上市委公告，万创科技首发过会；中航上大、通力股份首发将于7月28日上会。

6、港交所刊发咨询总结称，根据中国内地监管新规修订《上市规则》及其他有关中国发行人的条文。相关修订将于8月1日生效。

7、中证指数有限公司正式发布中证全指机械制造行业指数等10条指数。该10条指数从中证全指样本中分别选取属于钢铁、非金属材料、造纸与包装、建筑装饰、电力设备、机械制造、环保、商业服务与用品、交通运输、乘用车及零部件等行业且满足一定流动性与市值筛选条件的上市公司证券作为指数样本，为市场提供丰富的行业分析工具与投资标的。

8、阿里巴巴董事会主席张勇发布致股东的信称，云智能集团将通过向股东分派股息从阿里巴巴集团完全分拆并完成独立上市；菜鸟和盒马都将寻求各自独立上市；国际数字商业集团将寻求独立对外融资。

9、阿里巴巴发布2023财年年报显示，菜鸟集团CEO万霖和国际数字商业集团CEO蒋凡已成为阿里巴巴合伙人。阿里内部员工表示，两人业绩有目共睹，成为合伙人并不意外。

10、有媒体报道，7月初，宁德时代要求正极材料厂以市价9-9.5折与其结算碳酸锂价格或选择客供。业内人士对此表示，年初宁德时代就要求上游供应商降价10%，现在不过是分季度执行。

11、中原证券发布公告，撤回定增再融资申请。中原证券本次拟定增募资不超70亿元，用于发展资本中介、投资与交易等业务。在终止定增之前，中原证券曾多次收到问询函，交易所问询融资必要性。

// 金融 //

1、国务院常务会议审议通过《社会保险经办条例（草案）》。会议指出，要加强社会保险基金监管，加强制度机制建设，严格各环节管理，依法严惩侵占挪用、骗保套保等违法违规行为，确保基金运行安全。

2、国家金融监管总局局长李云泽在甘肃调研时表示，将全面落实服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三大任务，持续推动金融机构加大对实体经济支持力度，不断优化金融产品服务供给，促进经济和金融实现良性循环、健康发展。

3、非银机构一批行政许可事项将迎来调整。国家金融监管总局进一步放宽境外机构入股金融资产管理公司（AMC）准入条件，允许境外非金融机构作为金融资产管理公司出资人，取消境外金融机构作为金融资产管理公司出资人总资产要求。

4、中证协发布《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》明确，证券经营机构及其工作人员在客户招揽、项目承揽过程中，应当通过合法正当竞争获取商业机会，不得以明显低于行业定价水平、利益输送等不正当竞争方式招揽业务。

5、中证协修订发布《证券公司压力测试指引》，要求证券公司健全常态化压力测试机制，切实提升压力测试对各类风险预测、预警、预防能力。

6、中证协发布数据显示，上半年18家证券公司类核心交易商中，共有10家证券公司创设信用保护工具规模60.92亿元。从创设规模来看，中信证券、申万宏源、华泰证券分列前三。

7、公募基金规模自历史高位回落。截至6月底，我国境内共有基金管理公司144家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资管子公司12家、保险资管公司1家。以上机构管理的公募基金资产净值合计27.69万亿元。

8、证监会对易方达基金申请设立销售子公司、财信基金设立申请及华福证券设立证券资产管理专业子公司，分别提出反馈意见。

9、因部分产品存在宣传预期收益的行为，浙江证监局决定对同花顺基金销售公司采取出具警示函的行政监管措施。浙江证监局同时对温州银行、杭州银行采取责令改正措施，涉及问题也与基金销售业务相关。

// 楼市 //

1、国务院常务会议指出，要坚持城市人民政府负主体责任，加强组织实施，科学编制改造规划计划，多渠道筹措改造资金，高效综合利用土地资源，统筹处理各方面利益诉求，并把城中村改造与保障性住房建设结合好。

2、上海市市长龚正表示，“两旧一村”改造涉及范围广、任务重，改造难度甚至高于成片旧改，必须持续推动体制创新、机制创新、管理创新。用两届政府10年时间完成“两旧一村”改造。

3、常州本地媒体报道称，当地已有银行同意下调存量房贷利率，但随后该媒体删除这一表述内容。常州多家银行人士透露，目前暂未有银行出炉存量房贷利率下调统一标准。

4、佛山市住建局发布通知，港澳居民在佛山市购房的，提供自用、自住的书面承诺可获得购房资格码，豁免在本地居住、学习或工作年限证明，以及缴纳个人所得税及社保条件。

5、杭州市挂牌7宗涉住宅地块，起始总价为110.78亿元。本次挂牌出让宗地设定土地上限价格，溢价率不高于12%。

6、碧桂园表示，公司2022年共实现255个城市1384批次交付，交付房屋数量总和近70万套，今年还要交付70万套房屋，上半年完成27.8万套交付任务，交付量稳居行业第一。

// 产业 //

1、国家发改委等十三部门联合印发《关于促进汽车消费的若干措施》，要求优化汽车限购管理政策，鼓励限购地区因地制宜增加年度购车指标投放。加强新能源汽车配套设施建设，加快换电模式推广应用。降低新能源汽车购置使用成本。

2、国家发改委等七部门联合印发《关于促进电子产品消费的若干措施》，鼓励积极应用国产人工智能（AI）技术提升电子产品智能化水平；依托虚拟现实、超高清视频等新一代信息技术，提升电子产品创新能力，培育电子产品消费新增长点。

3、2023年医保谈判两大规则确定，国家医保局正式公布《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》。规则提出，对达到8年的谈判药纳入常规目录管理；对未达8年的谈判药，连续协议期达到或超过4年的品种以简易方式续约或新增适应证触发降价的，降幅减半。对于新冠药品续约，规则明确，考虑到新冠疫情不可预测性，对纳入国家《新型冠状病毒感染诊疗方案》药品，如基金实际支出超出预算，在2023年和2024年续约时可不予降价。

4、2023年全国药品监管工作座谈会在京召开，对下半年药品监管工作作出部署。会议要求持续深化药品监管改革，更好提升药品质量水平，加快助推医疗器械创新，优化药品监管政策环境，营造医药产业高质量发展良好生态。

5、交通运输部表示，将着力推进运输结构调整优化，加快推动发展方式低碳转型，深入实施城市公共交通优先发展战略，积极引导绿色出行；积极稳妥推进碳达峰碳中和，构建清洁低碳的交通运输体系。

6、国家体育总局印发《关于恢复和扩大体育消费的工作方案》，要求把恢复和扩大体育消费摆在优先位置，加大优质体育产品和服务供给、丰富体育消费场景、夯实体育消费基础，不断释放体育消费潜力、扩大体育消费规模。

7、工信部副部长辛国斌表示，强化与各地方、各部门协同协作，共同推动船舶规划政策有效实施，加快船舶与海洋工程装备产业高质量发展。深化部省专项合作，联合国内优势力量，支持重点地区加快电动船舶产业创新发展。

8、工信部要求，推动化工新材料产业发展取得新突破。大力培育具有国际竞争力的骨干企业和专精特新企业，形成优质企业梯队，促进大中小企业融通发展，增强发展潜力和后劲。

9、教育部召开全国“双减”工作推进会，要求坚定不移强化校外培训监管，抓好暑假关键期校外培训治理，全面深入解决培训质量、价格等问题。教育部、中国消费者协会提示家长，不要盲目参加培训，让孩子们拥有健康、快乐的暑假。

10、国家医保局表示，将及时符合条件的养老机构内设医疗机构纳入医保定点范围，推进医养结合发展，不断增强老年人获得感、幸福感、安全感。

11、2022年度中国轻工业百强企业发布，从营收和利润看，2022年轻工百强企业营业收入达3.6万亿元，占整个轻工业14.8%；利润总额3436亿元，占轻工业22.5%。

12、福布斯发布报告指出，中国独角兽企业数量增速在经历三年疫情后再次超越美国市场，显示出更强的韧性和活力。目前，美国仍然拥有最多的独角兽企业，数量达到768家；中国紧随其后，有394家独角兽企业。

13、为解决境外用户在中国境内移动支付难题，微信和支付宝相继宣布全面开放绑定Visa、Mastercard等主流境外卡，并升级相关服务。

// 海外 //

1、日本6月CPI涨幅扩大，剔除生鲜食品的CPI同比上涨3.3%；剔除能源、生鲜食品的CPI同比上涨4.2%，创逾40年来最高水平。

2、俄罗斯央行意外加息100个基点至8.5%，市场预期加息50个基点至8.0%。俄罗斯央行行长纳比乌利娜预计，今年主要利率将提高到7.9%-8.3%，明年将进一步提高到8.5%-9.5%。

3、加拿大5月零售销售环比升0.2%，预期升0.5%，前值自升1.1%修正至升1%；核心零售销售环比持平，预期升0.3%，前值自升1.3%修正至升1.2%。

// 国际股市 //

1、热门中概股涨跌互现，趣店涨6.1%，新蛋涨4.87%，水滴公司涨4.43%，满帮集团涨3.62%，新东方涨2.95%，再鼎医药涨2.92%，名创优品涨2.88%，好未来涨2.05%；跌幅方面，盛德财富跌9.72%，图森未来跌7.47%，禾赛科技跌4.24%，老虎证券跌3.82%，大猩猩科技跌3.15%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨2.47%，小鹏汽车跌3.16%，理想汽车跌1.39%。

2、亚马逊、微软和OpenAI等七家公司向白宫承诺，帮助实现人工智能技术安全、可靠和透明的发展。

3、英国竞争和市场管理局（CMA）阻止微软收购动视暴雪的决定维持不变。该机构负责人表示，微软提出的解决方案并未解除CMA担忧或解决问题，微软必须提出令人满意的提案。

4、谷歌旗下视频流媒体平台YouTube首次上调美国付费套餐价格，其中月费上涨2美元至13.99美元，年费上涨20美元至139.99美元。

5、美国运通第二季度营收150.5亿美元，低于预期的153.6亿美元，同比增长12.3%；净利润为21.74亿美元，每股收益2.89美元。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品多数走低，乙二醇跌1.19%，LPG涨1.31%，20号胶涨1.29%。黑色系涨跌不一，热卷涨1.39%，螺纹钢涨1.24%，焦煤跌1.46%。农产品普遍下跌，豆油跌1.8%，棕榈油跌1.68%，菜油跌1.47%，豆一跌1.02%。基本金属多数收跌，沪镍跌0.76%，沪锡跌0.50%，沪锌跌0.47%，沪铜跌0.36%，沪铝涨0.03%，沪铅涨0.41%。

2、碳酸锂期货7月21日正式上市，上市首日大幅收跌，7个合约中有6个遭遇跌停，总成交量6.54万手，持仓量0.81万手，成交额144.1亿元。证监会副主席方星海表示，上市碳酸锂期货有助于行业企业合理安排产能，管理好价格波动风险。广期所表示，将做精做细碳酸锂期货及期权，充分发挥期货市场功能，服务我国锂电产业高质量发展。

3、上海市提出，积极推动航运指数期货品种上市，稳妥构建航运衍生产品体系，探索开发船用绿色燃料相关金融衍生产品。上海航运交易所公布数据显示，7月21日，中国出口集装箱指数报866.08点，较上期下跌0.44%；上海出口集装箱指数报966.45点，下跌1.29%。当日波罗的海干散货指数上涨0.1%，报978点，周跌10.28%。

4、大商所发布公告，对玉米期货交割质量标准中标准品和替代品容重指标等方面进行调整。修改后的标准将自C2505合约起施行。

5、农业农村部表示，今年夏粮获得丰收，全年粮食生产基础较好。小麦库存充裕，可满足近一年消费，略有减产不会对粮食市场产生大的冲击，目前小麦市场价格基本稳定。

6、农业农村部表示，短期内生猪价格缺乏大幅回升基础。但随着秋冬季节消费旺季到来，价格有望逐步回升，养殖收益将有所改善。农业农村部将适时研究完善资金支持政策，进一步调动主产区发展生猪养殖积极性，增强生猪稳产保供能力。

7、国家发改委表示，近期发放2023年棉花关税配额外优惠关税税率进口配额。本次发放棉花非国营贸易进口滑准税配额75万吨，不限定贸易方式。

8、国家能源集团明确“十四五”末要实现的发展目标：煤炭产能保持6.5亿吨/年；新能源新增装机9000万千瓦以上、力争1亿千瓦，水电新增装机400万千瓦以上；化工品产能3000万吨左右。

9、俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克表示，俄罗斯不排除对石油产品出口实施配额制，以稳定国内汽油价格。

10、世界黄金协会表示，季节性因素和金价上涨可能会继续影响7月上游实物黄金需求，进而限制境内外金价溢价走高。9月初金饰珠宝展和新产品发布季或将于三季度末促进黄金补货。

11、中钢协发布数据显示，7月中旬，21个城市5大品种钢材社会库存932万吨，环比下降0.5%，比年初上升23.9%，同比下降19.5%。

12、上海有色网最新报价显示，7月21日，国产电池级碳酸锂价格下跌5500元报28.80万元/吨，连跌8日并创逾2个月新低。

13、本周国内工业硅上下游处于僵持博弈阶段，市场成交清淡。目前，下游三大领域需求一般，叠加新疆大厂计划月中复工，西南地区工厂陆续开炉，后续工业硅供应增多。在需求疲软，供应增加预期下，工业硅价格下跌压力较大。

14、美国至7月21日当周石油钻井总数为530口，前值537口。

// 债券 //

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍下行，30年期超长债表现更好。国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.41%，周涨0.95%；10年期主力合约涨0.11%，周涨0.39%。银行间资金延续宽松，回购利率整体小幅回落；地产债普遍下跌，碧桂园地产多只债券大跌盘中临停。

2、中证转债指数收涨0.03%，万得可转债等权指数跌0.13%。其中，13只可转债涨超2%，溢利转债上涨7.15%涨幅最高；20只可转债跌超2%，正邦转债下跌6.21%跌幅最大。

3、外汇局表示，今年以来全球跨境债券市场表现仍较低迷，但外资投资中国债券市场总体向好。如果考虑到期兑付，外资已连续两个月净增持境内债券，其中6月份净增持超过110亿美元。

4、上交所组织召开支持民营企业债券融资座谈会。证监会债券部有关负责人指出，要毫不动摇地支持、服务民营企业债券融资，引导民营企业在创新发展中用好科技创新公司债券、绿色公司债券、REITs等多种特色品种。

5、债券通北向通6月成交7533亿元人民币，日均成交量为359亿元。国债和政策性金融债交易最为活跃。央行上海总部公布数据显示，截至6月末，境外机构持有银行间市场债券3.28万亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.5%。

6、【债券重大事件】“19沪世茂MTN001”未按期足额支付本息；惠誉下调万达商业和万达香港长期外币发行人评级；中诚信亚太上调空港城发长期信用评级；泛海控股触发投资者保护条款；“23广州控股MTN003”“23惠山高科SCP001”取消发行。

7、【海外信用评级汇总】惠誉确认深圳投控“A+”长期本外币发行人评级，确认滨海投资“BB+”长期本外币发行人评级；惠誉下调万达商业和万达香港长期外币发行人评级至“C”；穆迪确认东风集团股份“A2”发行人评级。

// 外汇 //

1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1790，较上一交易日上涨21个基点，周跌465个基点。人民币兑美元中间价报7.1456，调升10个基点，连升3日，本周累计调贬138个基点。在岸人民币兑美元夜盘收报7.1882。

2、外汇局表示，境外投资者仍会继续增持、稳步配置人民币资产。有基础、有实力、有信心维护中国外汇市场稳定运行，坚决防范汇率大起大落风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

3、外汇局指出，上半年我国跨境资金流动平稳有序，外汇市场供求基本平衡，银行代客涉外收付款和银行结售汇均呈现顺差格局。数据显示，中国上半年银行累计结汇78482亿元，累计售汇78338亿元，银行结售汇顺差18亿美元。

4、外汇交易中心发布通知，自8月1日起，继续暂免人民币对新加坡元、卢布、沙特里亚尔、土耳其里拉等12个直接交易货币对竞价和询价交易手续费，暂免期三年。

5、中银协报告指出，人民币国际化基础设施进一步完善，CIPS系统在人民币跨境支付清算服务方面发挥更加重要的作用。截至2022年末，CIPS系统共有参与者1360家，较2021年新增101家。

6、俄罗斯央行将从8月1日起使用应急基金进行外汇干预。此类交易限额设定为每半年3000亿卢布，将在交易日内均匀地购买或出售外汇。