// 热点聚焦 //

1、国务院常务会议强调，要加强逆周期调节和政策储备研究，相机出台新的政策举措，更好体现宏观政策的针对性、组合性和协同性。要着力激发民间投资活力，加快解决拖欠企业账款问题，坚决整治乱收费、乱罚款、乱摊派。要活跃资本市场，提振投资者信心。要调整优化房地产政策，根据不同需求、不同城市等推出有利于房地产市场平稳健康发展的政策举措，加快研究构建房地产业新发展模式。

2、《关于恢复和扩大消费的措施》近日发布，围绕稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、拓展新型消费、完善消费设施、优化消费环境等六大方面，提出20条政策举措。国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，介绍恢复和扩大消费措施有关情况。国家发改委指出，促消费政策不是所谓的“掏空钱包”“透支需求”；针对汽车消费细分市场，将研究优化更多大众化、普惠性的支持政策。商务部表示，将积极会同有关部门用好政策空间进一步促进消费恢复和扩大。工信部将研究制定推进视听电子产业高质量发展政策文件；文旅部将研究制定进一步激发旅游消费潜力若干措施。

3、A股7月红盘收官。行业方面，非银金融行业累计上涨14.41%，涨幅最大。个股方面，剔除上市新股，金科股份7月累计上涨128.83%，位列十大牛股之首；十大熊股中有多股为AI概念股，其中，东威科技累计下跌37.80%，跌幅最大。展望8月，券商认为，市场有望波动上行，或出现新一轮修复行情。据中国证券报统计，目前已有14家券商公布8月投资组合，消费股、成长股以及以大金融为代表的周期股是券商较为关注的三大方向。

4、商务部等四部门发布公告，对部分无人机及无人机相关物项实施临时出口管制，相关政策将自9月1日起正式实施。商务部指出，出口管制不是禁止出口。只要用于合法民事用途，在履行相关程序后，都可以正常出口。大疆表示，将严格遵守无人机临时出口管制政策，确保全面合规，认真履行企业社会责任。

// 环球市场 //

1、美国三大股指小幅收涨，道指涨0.28%报35559.53点，标普500指数涨0.15%报4588.96点，纳指涨0.21%报14346.02点。迪士尼涨3.19%，雪佛龙涨3.02%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.09%，脸书跌2.11%，特斯拉涨0.37%。中概股普遍上涨，老虎证券涨10.45%，新蛋涨8.09%。7月份，道指涨3.35%，标普500指数涨3.11%，纳指涨4.05%；标普500指数和纳指均录得月线五连涨。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.14%报16446.83点，法国CAC40指数涨0.29%报7497.78点，英国富时100指数涨0.07%报7699.41点。

3、亚太主要股市全线收涨。日经225指数上涨1.26%，报33172.22点；韩国综合指数涨0.93%，报2632.58点；澳洲标普200指数涨0.09%，报7410.40点；新西兰NZX50指数涨0.92%，报12056.15点。

4、国际油价全线上涨，美油9月合约涨1.46%，报81.76美元/桶，月涨15.74%。布油10月合约涨0.97%，报85.23美元/桶，月涨13.02%。

5、COMEX黄金期货收涨0.19%报2003.7美元/盎司，月涨3.85%；COMEX白银期货收涨1.63%报24.895美元/盎司，月涨8.15%。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨2%报8836美元/吨，月涨6.26%；LME期锌涨3.1%报2575美元/吨，月涨7.83%；LME期镍跌0.01%报22305美元/吨，月涨8.72%；LME期铝涨2.93%报2287美元/吨，月涨6.3%；LME期锡跌0.56%报28580美元/吨，月涨6.69%；LME期铅涨0.25%报2164美元/吨，月涨3.07%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌3.73%报1331美分/蒲式耳，创两周新低，月跌0.91%；玉米期货跌3.39%报512.25美分/蒲式耳，月涨3.54%；小麦期货跌5.32%报666.75美分/蒲式耳，月涨2.42%。

8、美债收益率多数收涨，3月期美债收益率跌1.13个基点报5.416%，2年期美债收益率持平报4.889%，3年期美债收益率涨0.9个基点报4.533%，5年期美债收益率涨0.3个基点报4.184%，10年期美债收益率涨1.3个基点报3.967%，30年期美债收益率涨0.1个基点报4.011%。

9、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌1.4个基点报4.301%，法国10年期国债收益率跌0.8个基点报3.020%，德国10年期国债收益率跌0.2个基点报2.487%，意大利10年期国债收益率跌1.3个基点报4.090%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.16%报101.88，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.18%报1.0997，英镑兑美元跌0.15%报1.2835，澳元兑美元涨1.01%报0.6717，美元兑日元涨0.79%报142.28，美元兑瑞郎涨0.2%报0.8718，离岸人民币兑美元涨71个基点报7.1464。

11、在起诉加密货币交易所Coinbase前，美国证券交易委员会（SEC）要求其停止比特币以外的所有加密货币交易。

// 宏观 //

1、8月1日出版的第15期《求是》杂志将发表国家领导人重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。文章强调，加强基础研究，是实现高水平科技自立自强的迫切要求，是建设世界科技强国必由之路。应对国际科技竞争、实现高水平科技自立自强，推动构建新发展格局、实现高质量发展，迫切需要加强基础研究，从源头和底层解决关键技术问题。

2、国务院决定开展第五次全国经济普查，全面反映我国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况。为准确确定第五次全国经济普查的对象和种类，在2024年1月1日正式普查登记前，需对各类单位进行全面清查。

3、国务院常务会议要求高度重视做好就业工作，集成优化就业创业政策，大力挖掘就业增长点。加快培育壮大战略性新兴产业，打造新的支柱产业，增强我国在全球产业链供应链中的竞争力影响力。会议决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡核电项目。

4、中国7月官方制造业PMI为49.3%，环比上升0.3个百分点，连续2个月平稳上升；非制造业PMI为51.5%，下降1.7个百分点；综合PMI产出指数为51.1%，下降1.2个百分点。

5、央行周一开展310亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%，当日有140亿元逆回购到期，因此实现净投放170亿元。

6、最高人民检察院要求，依法惩治和预防民营企业内部人员犯罪，全面构建服务民营经济刑事司法保护体系。要推动完善立法及司法解释，为民营经济健康发展提供更加有力的法治保障。

7、第五届民营经济法治建设峰会在京举行，吉利控股集团董事长李书福代表企业家宣读民营企业《“守法诚信、合法合规”倡议书》。公安部表示，坚决打击破坏企业正常生产经营秩序的违法犯罪活动。

8、国资委召开中央企业境外投资合作工作专题会议，要求准确把握中央企业境外投资合作面临的新形势，坚持统筹国际国内两个市场、两种资源，统筹发展和安全，推动共建“一带一路”高质量发展行稳致远。

9、财政部公布数据显示，上半年国有企业营业总收入410188.2亿元，同比增长4.9%；利润总额23779.8亿元，增长5.0%。6月末，国有企业资产负债率64.9%，上升0.4个百分点。

10、8月起国内将有一批新规开始施行，涉及个人所得税、人工智能服务等多个方面。具体来看，8月起主要商业健康保险将有个税优惠；《人力资源服务机构管理规定》、新版《禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定》及新版《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》正式施行；充电宝、锂电池等实施CCC认证管理；《汽车金融公司管理办法》8月11日起施行；《生成式人工智能服务管理暂行办法》8月15日起施行。

11、上海市上半年新设外商投资企业2541家，同比增长63.3%；实际使用外资金额为127.77亿美元，增长7.1%。

12、由于私人消费和服务贸易维持稳健增长，中国香港第二季度GDP同比实质上升1.5%。上半年香港存款总额及港元存款分别上升0.2%及1.7%。

13、据第一财经，全国31个省份上半年经济全部揭晓，其中，17个省份增速高于全国增速或与其持平，14个省份低于全国增速。今年上半年，全国GDP增速为5.5%，在低于全国增速的14个省份中，江西、广西和湖南分别增长了2.4%、2.8%和3.6%，排名靠后。

// 国内股市 //

1、周一A股放量上涨，地产股掀涨停潮，零售股批量涨停。上证指数收涨0.46%，报3291.04点，深证成指涨0.75%，创业板指涨0.77%，科创50指数涨0.66%，北证50涨0.38%，万得全A涨0.73%，万得双创涨0.61%。A股成交额为11065亿元，时隔近一个月重回万亿。北向资金净买入93.47亿元，连续5日加仓。宁德时代获净买入17.25亿元居首，恒瑞医药遭净卖出1.84亿元最多。

2、香港恒生指数收涨0.82%，报20078.94点；恒生科技指数涨1.87%；恒生国企指数涨1.33%。大消费、科技、汽车股涨幅居前，海底捞涨超12%领涨蓝筹，恒大汽车涨超59%；医药股走弱，康宁杰瑞制药跌近11%。南向资金净卖出59.61亿港元，腾讯控股遭净卖出10.13亿港元，快手逆势获净买入5.73亿港元。中国台湾加权指数收跌0.85%，报17145.43点。

3、国家市场监管总局约谈牧原股份、温氏股份、双胞胎集团、正大投资股份有限公司四家生猪养殖企业，要求高度重视《互不挖人公约》存在的问题，切实增强责任意识，坚持依法合规经营。四家企业发表联合声明，撤销“互不挖人”倡议。

4、据第一财经，一篇关于IPO收紧的“小作文”近日在投行圈内疯狂转发。业内人士未对上述传言予以完全确认，有不少业内人士表示，“吃穿住”行业已出现类似趋势，但也有业内人士称，科创板第五套标准并未暂停受理。

5、据经济参考报，7月31日，A股市场成交额在时隔近一个月之后重返万亿元。从近期市场成交、外资买入额、ETF资金流入等指标来看，A股市场显示出明显回暖迹象。业内人士表示，伴随着重要会议所释放出的信号，在政策预期、基本面预期以及市场情绪多重改善共振之下，A股市场有望走出底部区域。

6、据中国证券报，东方基金基金经理周思越管理的东方区域发展成为今年以来涨幅冠军，涨幅已达69.17%。打造“冠军”基的秘诀，或在于周思越接连两个季度调仓操作，从一季度重仓计算机到二季度近乎“all in”酒企。

7、据中国证券报，A股7月成交额约为17.77万亿元，龙虎榜营业部排名浮出水面。当月，中金公司上海分公司龙虎榜成交额为74.78亿元，位居首位。在百强营业部中，华泰证券成为营业部上榜数量最多的券商。

8、碧桂园上半年业绩预亏，为2007年港股上市以来首次。公告指出，业绩预亏主要受房地产行业销售下行影响，导致房地产业务结转毛利率下降，物业项目减值增加，以及外汇波动造成预期净汇兑损失所致。

9、中国恒大表示，鉴于公司境外重组最新进展，呈请人同意推迟清盘呈请聆讯。高等法院已批准同意传票，清盘呈请聆讯押后至10月30日。

10、金科股份发布公告称，拟向有管辖权的人民法院申请重整及预重整，积极通过重整程序依法化解公司债务、经营危机以及证券合规问题，引入重整投资人注入流动性以使公司重获新生。

11、快手上半年预盈不低于5.6亿元，上年同期净亏损约94.3亿元。公司业绩扭亏为盈主要得益于三点：用户规模增长及生态系统繁荣、因强大的变现策略带来收入强劲增长以及运营效率持续改善。

// 金融 //

1、中基协发布数据显示，6月证券期货经营机构共备案私募资管产品945只，设立规模460.90亿元。截至6月底，证券期货经营机构私募资管业务规模合计13.21万亿元（不含社保基金、企业年金），环比下降1.83%。

2、据中国证券报，基金公司开始就季报信息披露质量展开自查。对于已发布季报更正公告的公司，需要写相关情况说明报告，对于尚未发布更正公告的公司，需就季报信息披露质量展开自查。

3、上周公募基金又有多只产品修改业绩比较基准，业内人士认为此举旨在优化基准设置。据悉，很多FOF基金业绩比较基准修改都在去除宽基指数的对标，真正地把基金指数纳入比较框架。

4、渣打集团与蚂蚁集团宣布，双方将进一步在绿色金融、普惠金融、全球资金管理与可持续发展等领域开展深入合作，共同推进气候变化和保护海洋等全球性议题。

5、汇丰中国宣布，在“代客境外理财计划”开放式海外基金型产品（“QDII计划”）项下，独家首发由资本集团运营和管理的“资本集团全球公司债券基金”。

6、据经济参考报，Wind数据显示，截至7月31日，今年以来有101家基金公司发布相关公告，合计182位基金经理离任，7月以来公募市场合计35名基金经理离任，其中还有部分离任基金经理管理的产品尚处于封闭期。

7、知名合资理财公司发生重要人事变动，祝国桥将离任贝莱德建信理财首席投资官一职。贝莱德表示，祝国桥将加入贝莱德多资产投资与方案团队，而刘睿将于9月中加入贝莱德建信理财并担任首席投资官。

// 楼市 //

1、国家发改委要求，做好保交楼、保民生、保稳定工作，完善住房保障基础性制度和支持政策，扩大保障性租赁住房供给，着力解决青年人等住房困难群体住房问题。稳步推进老旧小区改造，在超大特大城市积极稳步推进城中村改造。

2、上海市要求，继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好各项政策措施；继续做好保交楼、保民生、保稳定工作，促进上海房地产市场平稳健康发展。

3、广州市进一步优化土地供应管理，分用途核算土地出让金，方便企业核算开发成本和报税；加快竞拍摇珠和退还保证金节奏，减少企业资金成本。

4、中指研究院发布报告显示，1-7月，TOP100房企销售总额为39944.0亿元，同比下降4.6%。其中，7月单月销售额同比下降34.1%，环比下降33.8%。前7月销售额超千亿房企10家，与去年同期持平；百亿房企85家，减少6家。

5、据第一财经，据不完全统计，目前还有北京、上海、广州、深圳、成都等十几座城市仍在执行“认房又认贷”的标准。业界普遍认为，在房地产供求关系已发生重大变化的新形势下，今年下半年，包括前述城市在内的核心一二线城市有望调整二套房认证标准，并进一步降低首套房首付比例和房贷利率。

// 产业 //

1、交通运输部公布数据显示，上半年完成交通固定资产投资1.8万亿元，同比增长9.1%。分结构看，完成公路投资1.4万亿元，增长8.9%；完成水运投资936亿元，增长26.7%。全国港口完成货物吞吐量81.9亿吨，增长8.0%。

2、我国可再生能源装机历史性超过煤电。国家能源局公布数据显示，上半年全社会用电量累计4.3万亿千瓦时，同比增长5.0%。截至6月底，我国可再生能源装机达到13.22亿千瓦，约占我国总装机的48.8%。

3、工信部公布数据显示，上半年规模以上电子信息制造业增加值与去年同期持平，增速较1-5月份提高0.3个百分点，实现由负转正。6月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长1.2%。

4、工信部联合多部委研究制定推动预制化食品产业发展的政策性文件，加快地方传统美食、特色小吃等的预制化转型，推出更多品质优异、口味独特、营养安全的预制化食品。据悉，该文件将很快对外发布。

5、国家发改委高技术司负责人主持召开国家算力枢纽工作推进会，要求进一步发挥京津冀地区可再生能源、产业基础等方面优势，加大统筹力度，推动数据中心集聚、集约发展，突出技术模式创新，坚持高标准建设。

6、上海市将加强前沿技术研究布局，聚焦国际区块链技术前沿发展趋势，推动智能计算能力提升。面向下一代互联网计算系统，突破异构融合计算芯片和开源开放区块链分布式操作系统等软硬件前沿领域，提升区块链大规模组网运算能力。

7、上海市多部门联合发文，要求加强“医保、医疗、医药”联动协同，建立完善多元支付机制，推动将更多优质的创新药械纳入基本医保和商业健康保险支付范围，提升创新药械可及性和可负担性。

8、中国船协预计，2023年我国造船完工量将突破4200万载重吨，新船订单量超过5000万载重吨，手持船舶订单保持约1.2亿载重吨。

9、深圳市多部门联合约谈滴滴出行和高德打车：滴滴出行应立即清退被通报的3517辆不合规车辆；高德打车聚合平台要督促其合作平台立即清退被通报的40辆不合规车辆，强化资质审核，不得向无证车辆提供运营服务。

10、7月中国汽车经销商库存预警指数为57.8%，同比上升3.4个百分点，环比上升3.8个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业处在不景气区间。

// 海外 //

1、美联储古尔斯比表示，美国6月通胀数据“相当不错”，在政策利率限制性方面必须随机应变；不确定是否应该在9月暂停加息，利率决策没有任何限制或确定的方案。

2、日本央行季度报告称，通胀有望加速，尽管前景不确定；日本核心消费者通胀可能在年底前逐步放缓；必须警惕价格上涨在企业中迅速蔓延的事实；越来越多公司对提高工资持开放态度，必须仔细研究这是否以及如何影响价格发展。

3、韩国上半年税收收入为178.5万亿韩元，同比减少39.7万亿韩元（约合311亿美元）。韩国企划财政部认为，这主要由于住宅交易量减少、征收转让所得税减少所致。

4、新加坡金管局将加强对单一家族办公室（SFOs）洗钱风险防范措施，提议统一所有特殊金融机构豁免标准。

5、欧盟统计局公布数据显示，经季节调整后，二季度欧元区GDP同比增长0.6%，欧盟GDP增长0.5%；欧元区GDP环比增长0.3%，欧盟GDP环比零增长。

6、欧元区7月CPI初值同比上升5.3%，预期升5.3%，6月终值升5.5%；环比下降0.1%，预期降0.1%，6月终值升0.3%。欧元区7月核心CPI初值同比升6.6%，预期升6.5%，6月终值升6.8%；环比持平，6月终值升0.4%。

7、瑞士央行二季度亏损132亿瑞郎，因全球其他央行加息令其持有的大量债券价值缩水。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍上涨，老虎证券涨10.45%，新蛋涨8.09%，图森未来涨7.34%，虎牙直播涨6.85%，搜狐涨6.56%，亿航智能涨4.86%，比特数字涨4.73%，知乎涨4.62%，嘉楠科技涨4.61%；跌幅方面，有道跌7.06%，高途集团跌5.2%，能链智电跌4.9%，百济神州跌4.85%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨3.87%，小鹏汽车跌10.56%，理想汽车涨0.19%。

2、知情人士称，沃尔玛斥资14亿美元收购老虎环球所持Flipkart股份，进一步巩固对这家印度电商巨头控制。

3、戴尔科技宣布，与英伟达合作推出新的生成式人工智能解决方案，这些工具将帮助企业建立生成式人工智能模型。

4、特斯拉旗下Model3、Model Y多款车型将于8月4日在中国香港再次降价，部分车型降价幅度高达11.9%。

5、美国具有99年历史的卡车运输巨头Yellow宣布倒闭，公司将立即停止运营，从而导致约3万名员工失业。

6、理想汽车发布极端天气用户关怀计划，因此次台风及强降雨影响造成的零部件维修更换不影响整车质保。

7、消息称FF已完成所有合规和系统测试，将于8月1日提前开启FF 91 2.0 Futurist Alliance第二阶段交付，将于8月上旬开始向首批共创用户交付。

8、业内人士透露，三星电子已进入智能戒指“Galaxy Ring”是否量产前期开发阶段，预计最早将于8月决定。

9、苹果供应商富士康计划在印度投资5亿美元建设零部件工厂。

10、西部数据第四季度每股收益-2.27美元，预期-2.33美元；营收26.7亿美元，预期25.26亿美元；净利润-7.3亿美元，预期-7.5亿美元。预计2024财年第一季度营收25.5亿-27.5亿美元，分析师预期27.5亿美元。西部数据美股盘后跌超2%。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，玻璃涨5.01%，燃油涨2.45%，苯乙烯涨1.41%，甲醇涨1.14%，乙二醇跌1.36%，纸浆跌1.34%，LPG跌1.16%，PVC跌1.06%。黑色系全线上涨，焦炭涨2.6%，铁矿石涨1.26%，焦煤涨1.17%。农产品多数上涨，菜粕涨1.39%，豆粕涨1.06%，菜油跌1.5%，棕榈油跌1.09%。基本金属多数收涨，沪锌涨1.85%，沪铜涨1.54%，沪铝涨1.31%，不锈钢涨0.98%，沪镍涨0.64%，沪铅跌0.16%，沪锡跌0.38%。

2、证监会发布《期货市场持仓管理暂行规定》，重点对持仓限额、套期保值、大户持仓报告、持仓合并等基础制度内涵、制定或调整原则、适用情形、各参与主体义务等作出规定。

3、郑商所宣布，自8月2日夜盘交易时起，纯碱期货合约交易手续费标准和日内平今仓交易手续费标准均调整为成交金额万分之一。郑商所同时公布花生期货做市商名单，中信建投、永安资本等12家机构在列。

4、中期协公布数据显示，7月全国期货市场成交量为821.41百万手，同比增长19.72%, 环比增长3.98%；全国期货市场成交额为50.39万亿元，同比下降1.04%, 环比增长7.89%。

5、周一波罗的海干散货指数报1127点，较前一交易日上涨1.53%，连升四日；7月累计上涨3.3%，连升两月。

6、上海有色网最新报价显示，7月31日，国产电池级碳酸锂价格下跌1000元报27.75万元/吨，连跌14日并创逾2个月新低。

// 债券 //

1、【债市综述】现券期货延续弱势，银行间主要利率债收益率小幅上行。国债期货小幅收跌，30年期主力合约跌0.12%，10年期主力合约跌0.07%。资金供需总体压力仍有限，非银跨月较轻松；碧桂园地产债券大跌，“20碧地04”跌超24%，“21碧地04”跌超21%；“二永债”成交活跃且收益率普遍明显上行。

2、中证转债指数收涨0.14%，万得可转债等权指数涨0.44%。其中，有28只可转债涨超2%，溢利转债上涨14.83%，涨幅居首；4只可转债跌超2%，科伦转债下跌3.45%，跌幅最大。

3、美国财政部更新数据显示，截至7月27日，美国公共债务总额达到32.659万亿美元，环比增加3927.5亿美元。这使得美国季度利息支付达到近1万亿美元。美国智库凯托学会警告称，不断扩大的债务现已成为国家安全问题。

4、日本央行宣布计划外债券购买操作，将购买3000亿日元日本5-10年期国债。

5、【债券重大事件】中骏集团5.4亿元公司债券兑付资金已汇出；中国奥园披露重组进展，已获64.35%债权人同意；“21金科地产SCP004”“20金科地产MTN001”延长持有人会议表决时间；“G19科环”将提前兑付；天盈投资担保人未按期兑付债券利息及回售本金。

// 外汇 //

1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1465，较前一交易日上涨180个基点，夜盘收报7.1435。人民币兑美元中间价报7.1305，调升33个基点。

2、外汇交易中心公布数据显示，上周三大人民币汇率指数全线上涨，CFETS人民币汇率指数报96.65，周涨0.69；BIS货币篮子人民币汇率指数报100.98，周涨0.72；SDR货币篮子人民币汇率指数报92.58，周涨0.69。

3、香港金管局公布数据显示，截至6月30日，香港外汇基金总资产为39839亿港元，环比增加415亿港元，其中外币资产增加331亿港元，港元资产增加84亿港元。

// 重要经济日程 //