// 热点聚焦 //

1、四部门联合召开新闻发布会，介绍“打好宏观政策组合拳，推动经济高质量发展”有关情况。央行重磅回应降准、降息等问题称，将综合评估存款准备金率政策，目标是保持银行体系流动性合理充裕。要科学合理把握利率水平，适时适度做好逆周期调节，防止资金套利和空转。未来还将继续发挥好贷款市场报价利率改革效能和指导作用，指导银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。国家发改委表示，持续谋划研究一批针对性更强、力度更大的储备政策，根据形势变化及时分批出台实施。财政部表示，将于近期公布税费优惠政策后续安排，稳定预期、提振信心。国家税务总局要求，持续抓好政策落实“最后一公里”，确保纳税人缴费人便利快捷享受到真金白银的政策红利。

2、独董制度建立22年来迎来重大改革。证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，自9月4日起施行。根据办法，独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事的兼职要求。办法明确过渡期安排，对上市公司董事会及专门委员会设置等事项设置一年过渡期。上交所修订发布主板和科创板《股票上市规则》等7件自律监管规则，推动形成更加科学合理的独立董事制度。深交所贯彻落实独立董事制度改革意见，修订配套自律监管规则。北交所亦配套修订相关规则。

3、华为开发者大会在东莞召开，HarmonyOS 4正式发布，将接入AI大模型。华为主张更负责任的AI，所有AI体验创新和场景设计第一原则是安全与隐私保护。截至目前，鸿蒙生态设备已达7亿台，鸿蒙生态开发者人数已超220万。

4、美国7月季调后非农就业人数增加18.7万人，2020年12月以来最小增幅，预期20万人，前值自20.9万人修正至18.5万人；失业率为3.5%，预期及前值均为3.6%；薪资稳健增长，平均时薪同比上升4.4%，预期4.2%，前值4.4%；环比升0.4%，预期0.3%，前值0.4%；就业参与率为62.6%，与预期及前值一致。美国总统拜登表示，失业率接近历史最低水平，处于工作年龄美国人工作比例创20年来新高。美联储博斯蒂克称，美国就业增长正有序放缓，没必要进一步加息。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.43%报35065.62点，标普500指数跌0.53%报4478.03点，纳指跌0.36%报13909.24点。本周，道指跌1.11%，标普500指数跌2.27%，纳指跌2.85%。苹果跌4.8%，卡特彼勒跌1.78%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.54%，特斯拉跌2.11%，脸书跌0.79%。中概股普遍下跌，硕迪生物跌7.79%，禾赛科技跌5.73%。

2、欧股收盘多数上涨，本周全线下跌。德国DAX指数涨0.37%至15951.86点，周跌3.14%；法国CAC40指数涨0.75%至7315.07点，周跌2.16%；英国富时100指数涨0.47%至7564.37点，周跌1.69%。

3、亚太股市多数收涨。日经225指数涨0.10%，报32192.75点，周跌1.73%；澳洲标普200指数涨0.19%，报7325.40点，周跌1.06%；新西兰NZX50指数涨0.06%，报11943.20点，周跌0.03%；韩国综合指数跌0.10%，报2602.80点，周跌0.21%。

4、全球最大养老基金斩获创纪录收益。日本政府养老金投资基金（GPIF）二季度获得18.98万亿日元投资回报，创纪录新高；6月末资产增至219.17万亿日元。

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.48%报1978.2美元/盎司，COMEX白银期货涨0.12%报23.725美元/盎司。本周，COMEX黄金期货涨0.91%，COMEX白银期货跌3.14%。

6、国际油价全线上涨，美油9月合约涨1.34%，报82.64美元/桶。布油10月合约涨1.05%，报86.03美元/桶。本周，美油9月合约涨2.56%，布油10月合约涨1.92%。

7、伦敦基本金属多数收跌，LME铜跌0.73%报8548.5美元/吨，LME锌涨0.82%报2505.5美元/吨，LME镍跌1.51%报21280美元/吨，LME铝涨0.4%报2239美元/吨，LME锡跌1.72%报27540美元/吨，LME铅跌1.02%报2135美元/吨。本周，LME铜跌1.32%，LME锌涨0.32%，LME镍跌4.6%，LME铝涨0.77%，LME锡跌4.18%，LME铅跌1.09%。

8、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约普遍上涨，大豆期货涨0.43%，报1331美分/蒲式尔；玉米期货涨0.81%，报497.5美分/蒲式尔；小麦期货涨1.28%，报635美分/蒲式尔。

9、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌8.9个基点报4.372%，法国10年期国债收益率跌4.3个基点报3.088%，德国10年期国债收益率跌4.3个基点报2.556%，意大利10年期国债收益率跌5.9个基点报4.205%。西班牙10年期国债收益率跌4.9个基点报3.583%。

10、美债收益率普遍收跌，3月期美债收益率跌0.24个基点报5.422%，2年期美债收益率跌11.4个基点报4.775%，3年期美债收益率跌13.2个基点报4.453%，5年期美债收益率跌15.9个基点报4.138%，10年期美债收益率跌14.1个基点报4.039%，30年期美债收益率跌9.2个基点报4.202%。

11、纽约尾盘，美元指数跌0.46%报102.00，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.55%报1.1010，英镑兑美元涨0.31%报1.2750，澳元兑美元涨0.22%报0.6565，美元兑日元跌0.54%报141.76，美元兑瑞郎跌0.14%报0.8730，离岸人民币兑美元跌69个基点报7.1883。

// 宏观 //

1、国家发改委表示，深入调查研究违背全国统一大市场建设行为，公开征集问题线索及意见建议。国家发改委同时将会同有关部门，深入调查研究，总结推广居民增收有效途径，研究制定政策措施，促进低收入群众增收，扩大中等收入群体。

2、我国海洋经济延续较快恢复态势。初步核算，上半年海洋生产总值4.7万亿元，同比增长6.0%，增速比一季度提高0.9个百分点。

3、央行表示，将挥好货币政策总量和结构双重功能，继续实施好存续工具，对结构性矛盾仍然突出领域，延续实施期限，多措并举巩固政策成效，必要时还可再创设新的工具，持续支持普惠金融、绿色低碳等重点领域和薄弱环节。

4、央行周五开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%，当日有650亿元逆回购到期，因此实现净回笼630亿元，本周净回笼2880亿元。

// 国内股市 //

1、A股放量上涨，成交额重回万亿。上证指数收涨0.23%，报3288.08点，周涨0.37%；深证成指涨0.67%，周涨1.24%；创业板指涨0.95%，周涨1.97%；科创50指数涨0.56%，周涨1.36%；北证50涨0.54%，周涨0.79%；万得全A涨0.37%，周涨0.93%；万得双创涨0.78%，周涨1.26%。A股成交额为10503亿元，北向资金净买入27.42亿元，宁德时代获净买入15.49亿元居首，迈瑞医疗遭净卖出9.01亿元最多。

2、香港恒生指数收涨0.61%，报19539.46点，周跌1.89%；恒生科技指数涨2.06%，周涨0.69%；恒生国企指数涨1.21%，周跌1.11%。大消费、科技、医药板块涨幅居前，华润啤酒涨4%；电影、文娱股爆发，猫眼娱乐绩后涨17%。大市成交1144.13亿港元，南向资金净卖出57.37亿港元，龙湖集团逆势获净买入2亿港元。中国台湾加权指数收跌0.21%，报16843.68点，周跌2.6%。

3、上交所表示，充实上市公司信息披露工作“一票否决”负面清单，体现从严惩治财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为鲜明导向。加大对于上市公司规范运作、诚信经营评价权重，新增重大负面事项减分规定。

4、上交所本周对33起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取书面警示等监管措施，对11起上市公司重大事项等进行专项核查。针对*ST庞大重整业绩补偿承诺未及时履行事项，上交所已启动纪律处分程序，将予以严肃追责。

5、深交所本周共对45起证券异常交易行为采取自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；共对16起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。

6、深交所修订信息披露评价指引，完善负面清单，以信息披露为抓手敦促上市公司提质增效，新增评价不高于C情形，纳入风险警示、高比例质押等对公司影响较大的负面事项。明确评价结果为D类的公司原则上不开通信息披露直通车。

7、深交所就创业板上市公司股东询价转让和配售方式减持股份规则公开征求意见，明确询价转让和配售方式减持股份适用范围、监管规定等，进一步细化规范股东通过向特定机构投资者询价和向原股东配售方式减持首发前股份行为。

8、深交所宣布，从2023年8月7日起至2024年2月6日止对向莉名下证券账户采取限制交易措施，即限制相关账户在上述期间卖出奥维通信股份。

9、中国结算发布《结算备付金管理办法（2023年8月修订版）》，自10月1日起实施。请相关市场主体按照办法，于8月31日前做好差异化最低结算备付金比例计收方式相关的业务和技术上线准备。

10、三四板制度型对接破题，全国股转公司推出公示审核和绿色通道机制，为在四板挂牌的专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业等四类企业，开通审核“快车道”，提高企业申报挂牌效率。

11、“牛市旗手”2023年首份半年报揭开面纱，国海证券上半年实现净利润3.9亿元，同比增长61.68%。从此前上市券商发布的业绩预告或快报看，多数券商预计上半年净利润同比增长。业内机构建议投资者重视券商板块投资机会。

12、中国人寿迎来新总裁。因工作变动，赵鹏已提出辞任公司总裁、执行董事等职务。经公司董事会审议通过，利明光已获委任为公司总裁，其任职资格尚待国家金融监管总局核准。

13、上交所上市委公告，合合信息首发过会；大叶工业主板IPO终止审核。

14、睿郡资产管理首席研究官董承非认为，这两年系统性风险已经充分释放，但由于经济结构调整还在过程中，新旧动能转换需要时间，所以不能指望股市能给投资者带来较高回报，慎说牛市，主要还是把握结构性机会。今年做投资，方向比市场更重要。

// 金融 //

1、国家金融监管总局就《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法（征求意见稿）》征求意见，进一步推动银行保险机构前移涉刑案件风险防控关口。办法指出，国有和国有控股银行保险机构应加强对“一把手”和领导班子监督。

2、国家金融监管总局要求行业全力做好防汛救灾金融服务。截至8月3日，北京、天津、河北等14个受灾地区保险机构收到保险报案14.36万件，估损金额32.92亿元。目前已赔付案件2.73万件，赔付金额1.16亿元。

3、国家金融监管总局同意筹建辽宁农村商业银行、河南农村商业联合银行。筹建工作小组应严格按照有关法律法规要求办理筹建事宜，自批复之日起6个月内完成筹建工作。

4、证监会发布《证券公司核心交易系统技术指标》《期货公司监管数据采集规范 第1部分：基本信息和经纪业务》2项金融行业标准，自公布之日起施行。

5、上海证监局近日启动上海辖区证券公司董监高、从业人员管理及反洗钱、投资者适当性管理现场检查双随机抽取工作，检查对象名单包括摩根士丹利证券、长江保荐。上海证监局将对上述机构适时开展现场检查。

6、2022年香港管理资产规模为30.5万亿港元，获得880亿港元净资金流入。长期而言，香港资产及财富管理业务管理资产规模一直稳健增长，并在过去十年录得143%的升幅。

7、我国银行理财产品投资者数量突破1亿。银行业理财登记托管中心发布报告显示，截至6月末，我国持有理财产品的投资者数量达1.04亿个，同比增长13.41%；共有存续理财产品3.71万只，较年初增长6.88%；存续规模25.34万亿元。

8、光大理财近日在北京股权交易中心成功登记挂牌首批认股权项目，成为首家开展认股权业务的银行理财公司。

9、恒生银行回应“全面清仓烟台银行股权”称，恒生银行一直与烟台政府保持友好合作关系，此举让烟台银行与地方实体有更紧密合作，支持和服务当地实体经济发展。

// 楼市 //

1、北京住建委表示，大力支持刚性和改善性住房需求，相关细则正积极推进中。住建部近日召开企业座谈会，要求继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求。

2、南京市进一步优化政策举措，促进房地产市场平稳健康发展。对购买新建商品住房的实施补贴，对集体土地房屋征收推行房票安置，建立全市统一的“安置房源超市”，进一步提升预售监管资金使用效率。

3、郑州出台公积金新规：8月7日起，在郑州市行政区域内使用住房公积金贷款（含组合贷款）购买家庭首套或改善性住房时，所购住房为新建商品房的，最低首付款比例为20%，所购住房为存量商品房（二手房）的，最低首付款比例为30%。

4、南昌市要求适时调整优化房地产政策，更好满足居民刚性和改善性住房需求，进一步促进房地产市场平稳健康发展。精准制定支持房地产业平稳健康发展的政策措施，引导建设改善性优质商品住房，支持房地产企业融资需求。

// 产业 //

1、国家发改委、国家能源局联合发布通知，明确2023年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项。严格落实西电东送和跨省跨区输电通道可再生能源电量占比要求，2023年占比原则上不低于2022年实际执行情况。

2、国家发改委等三部门组织开展第二批家电生产企业回收目标责任制行动，鼓励电商平台类企业与各家电生产企业积极开展合作，深度参与废旧家电回收处理体系建设，推动家电更新消费和绿色发展。

3、中国旅游研究院表示，对下半年旅游经济持乐观预期。预计今年国内旅游人数达55亿人次，旅游收入将达5万亿元，分别恢复到2019年九成和八成以上。

4、成都市要求推进算力产业自主可控，围绕“算力”“存力”“运力”等关键领域，大力发展芯片、服务器整机等高端硬件，聚力推动存储芯片产业发展，打造具有全球影响力的“存储谷”。

5、乘联会秘书长崔东树发文称，6月世界汽车销量达到787万台，同比增加11%。中国汽车市场恢复较慢，占世界汽车份额33%份额，比亚迪和上汽集团等中国车企回升效果最为突出。

6、丰田中国与小马智行、广汽丰田就成立自动驾驶出租车相关事业合资公司一事签订协议。按照计划，该合资公司将于年内成立，投资总额预计超过10亿元。

7、今年以来动力电池产业“命途多舛”，年初碳酸锂价格“恐慌式”下滑，行业内还频频传出减产、裁员、砍单等负面消息。业内人士称，目前有企业电芯报价最低来到0.45元/Wh，今年底之前预计会有一批电芯厂因为撑不住而倒闭。

8、宝能集团发布声明，强烈谴责“7月31日暴力袭击事件”，已采取相应法律行动，并采取必要措施，确保全体干部员工人身安全，及企业正常经营。

// 海外 //

1、欧洲央行表示，指标中位数和均值表明，潜在通胀很可能在上半年达到顶峰，观察的大多数核心通胀指标显示出放缓迹象。欧洲央行首席经济学家连恩表示，通胀将在今年晚些时候大幅下降，欧洲央行将确保通胀在中期回到2%。

2、英国央行首席经济学家皮尔指出，英国通胀仍然面临更大风险，利率现在处于限制性领域，无法对利率走势给出非常明确的指导。

3、澳洲联储发布货币政策声明，预计利率将在2023年底达到4.25%的顶峰，并在2025年底降至3.25%；可能需要进一步收紧政策。

4、欧元区6月零售销售环比降0.3%，预期升0.2%，前值持平修正为升0.6%；同比降1.4%，预期降1.7%，前值降2.9%修正为降2.4%。

5、加拿大7月就业人数下降0.64万人，预期增2.11万人，前值增5.99万人；7月失业率为5.5%，预期5.5%，前值5.4%。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍下跌，硕迪生物跌7.79%，禾赛科技跌5.73%，图森未来跌4.81%，比特数字跌4.57%，金山云跌4.46%，亿航智能跌4.06%，传奇生物跌3.48%，达达集团跌2.72%，BOSS直聘跌2.44%；涨幅方面，每日优鲜涨284.54%，盛大科技涨32.15%，能链智电涨9.87%，大全新能源涨5.59%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌4.72%，小鹏汽车跌6.24%，理想汽车跌1.5%。

2、每日优鲜宣布与投资者签订融资股份购买协议，并与Mejoy Infinite Limited及其股东签订业务收购股份购买协议。根据协议，投资者同意在满足某些交割条件前提下，认购54亿股公司B类普通股，总价为2700万美元。

3、美国马萨诸塞州证券监管者已对投资公司使用人工智能与投资者互动方式展开调查，其中包括摩根士丹利和摩根大通等著名投行，因担心这项技术会被无节制地使用。

4、软银表示，在2024年研究期结束后，计划推出自有生成式人工智能，为谷歌和微软提供人工智能工具。

5、消息称，蔚来和奔驰达成合作，蔚来将向奔驰开放换电平台，开启新的盈利模式。蔚来对此未作回应。与此同时，蔚来手机获工信部进网许可证，设备名称为5G数字移动电话机，设备产地为湖南湘潭市。

6、爱奇艺旗下VR公司梦想绽放业务被曝已经停摆，超百名员工被欠薪，目前官方渠道产品已全线下架。

7、德国商业银行第二季度营收26.3亿欧元，市场预估26亿欧元；营业利润8.88亿欧元，市场预估8.496亿欧元。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品普遍下跌，纯碱跌3.76%，玻璃跌2.16%，甲醇跌1.61%，PVC跌1.16%。黑色系多数下跌，铁矿石跌1.64%，焦炭跌1.34%，焦煤涨1.19%。农产品多数上涨，豆油涨1.52%，棕榈油涨1.04%。基本金属多数收跌，沪镍跌1.78%，沪锡跌1.20%，沪铅跌0.66%，沪铜跌0.32%，沪铝涨0.08%，沪锌涨0.38%。

2、欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）代表建议，不改变目前石油产量政策。

3、郑商所将持续推进基础化工期货板块建设，加大品种供给，努力推动纯碱期权和烧碱、丙烯期货及期权上市。

4、郑商所就二甲苯期货、期权合约及业务细则征求意见。二甲苯期货合约交易单位为5吨/手，最小变动价位为2元/吨，最低交易保证金为合约价值的5%。

5、郑商所宣布，动力煤期货2408合约交易保证金标准为50%，涨跌停板幅度为10%，非期货公司会员或者客户单日开仓交易最大数量为20手。

6、上期所7月处理异常交易行为17起，均为自成交超限，通过会员单位对上述达到异常交易处理标准的客户进行电话提示19次，将3个客户列入重点关注名单。

7、中钢协公布数据显示，7月下旬，21个城市5大品种钢材社会库存为941万吨，环比增加1.0%，同比下降12.3%。中国煤炭运销协会表示，7月下旬，国内炼焦煤和焦炭市场继续偏强运行，钢材市场价格稳中有升。

8、商务部公告，鉴于中国大麦市场情况发生变化，对原产于澳大利亚的进口大麦继续征收反倾销税和反补贴税已无必要，自8月5日起，终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税。

9、2023年新疆夏粮总产701.2万吨，较上年增产46万吨，产量创历史新高，总产增量居全国第一。

10、联合国粮农组织发布数据显示，7月全球食品价格指数为123.9点，环比上涨1.3%，同比下滑11.8%。其中，粮农组织植物油价格指数在连续七个月下跌后较6月大幅上涨12.1%。

11、印度考虑取消40%的小麦进口税。印度表示，致力于控制小麦价格，没有计划从俄罗斯进口小麦。

12、马来西亚棕榈油局预计，今年马来西亚毛棕榈油产量将达1900万吨，棕榈油出口量为1600万吨，同比均有所增加。

13、上海航运交易所公布数据显示，8月4日，中国出口集装箱指数报864.39点，较上期上涨0.12%；上海出口集装箱指数报1039.32点，上涨0.98%。波罗的海干散货指数报1136点，较前一交易日上涨0.71%，周涨2.34%。

14、上海有色网最新报价显示，8月4日，国产电池级碳酸锂价格下跌3500元报26.25万元/吨，连跌18日，再创逾2个月新低。

15、美国至8月4日当周石油钻井总数为525口，前值529口。

// 债券 //

1、【债市综述】现券期货窄幅震荡略偏暖，银行间主要利率债收益率小幅下行不足1bp。国债期货多数小幅收涨，30年期主力合约涨0.09%，10年期主力合约涨0.04%。银行间资金面延续宽松局面，隔夜回购加权利率虽略有反弹，但仍在偏低位置；地产债多数上涨。

2、中证转债指数收涨0.2%，万得可转债等权指数涨0.24%。其中，26只可转债涨超2%，“N晶澳转”上涨16.71%，涨幅最高；8只可转债跌超2%，武进转债跌10.12%，跌幅最大。

3、财政部公布《政府债券登记托管结算管理办法》，保护投资人合法权益，防范政府债券登记、托管和结算风险，保障政府债券市场安全高效运行。

4、央行就银行间债券市场柜台业务有关事项公开征求意见，将机构投资者可投资债券范围增加金融债、公司信用类债券等银行间市场其他债券，并将机构投资者交易品种增加债券借贷和衍生品，放宽机构投资者在柜台债券开办机构开立账户、发行人付息兑付资金提前到位的限制。

5、上交所本周共受理43家企业发债申请，拟发行金额共计1996.5亿元。中国天楹近日以“央地合作增信”模式簿记发行私募债券23天楹GK，完成深交所首单民企蓝色科技创新债券发行。

6、【债券重大事件】证监会中止中信建投永续次级公司债券注册程序；“20佳源创盛MTN001”等未按期足额兑付本息；“20金地MTN003”本息兑付日为8月12日；“20渝两江MTN001”拟提前兑付；“23京城建MTN003”“23华侨城MTN005A”“23华侨城MTN005B”取消发行。

// 外汇 //

1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1802，较前一交易日上涨93个基点，本周累计下跌157个基点。人民币兑美元中间价报7.1418，调升77个基点，本周累计调贬80个基点。在岸人民币兑美元夜盘收报7.1740。

2、上半年我国国际收支保持基本平衡。其中，经常账户顺差1468亿美元。外汇局表示，上半年来华直接投资保持资金净流入；来华证券投资更加积极，股票项下净流入同比明显增加，债券项下逐步恢复净流入；外债余额更加稳定。

3、外汇局公开通报10起外汇违规典型案例，包括温州立连进出口有限公司非法买卖外汇案、晋江市泉和仪器科技有限公司非法买卖外汇案等。