// 热点聚焦 //

1、存量房贷利率下调备受瞩目。多位银行高管表示，存量房贷利率调整是大势所趋，当前银行已经对存量房贷利率调整进行相关评估，并已做了相关预案。调整房贷利率较为复杂，不能简单地进行“一刀切”，因此最终调整方案仍未出炉。未来将在有关部门指导下稳妥推进实施。另据知情人士透露，交通银行将于8月30日下午召开个人住房贷款存量利率调整项目启动会议。

2、据中国证券报，不少股票私募机构已坚定开启“左侧投资”。有私募机构表示，上周部分强势股“补跌”，本身就意味着市场出现“最后一落”，即便排除政策面影响，市场也将否极泰来。尽管周一市场高开低走，但周二主要股指与个股普涨，意味着市场在当前底部区域修复正逐步展开。

3、华为以“先锋计划”方式悄然开卖最新旗舰机型Mate 60 Pro，售价6999元。在技术突破上，Mate 60 Pro支持卫星通话，为全球首款支持卫星通话的大众智能手机。该机型搭载鸿蒙4操作系统，同时接入盘古人工智能大模型，为消费者提供更智慧的交互体验。与此同时，苹果公司正式发布秋季发布会邀请函，预计将于9月12日发布iPhone 15和新款手表。

4、周二中国资产集体狂飙，中概股大涨。多家外资巨头唱多中国资产：摩根大通将网易H股目标价由185港元上调至195港元；新加坡星展银行将中国石化H股、青岛啤酒A股评级均上调至“买进”；瑞银全球财富称，中国股票仍是其在亚洲最青睐的配置。

// 环球市场 //

1、美国三大股指集体收涨，道指涨0.85%报34852.67点，标普500指数涨1.45%报4497.63点，纳指涨1.74%报13943.76点。苹果、耐克、英特尔均涨超2%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨2.65%，特斯拉涨7.69%，英伟达涨4.16%。中概股再度跑赢大市，纳斯达克中国金龙指数收涨3.7%，拼多多涨超15%。越南电动汽车生产商VinFast Auto收跌近44%，创8月15日美国借壳上市以来最差单日表现。

2、欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.88%至15930.88点，法国CAC40指数涨0.67%至7373.43点，英国富时100指数涨1.72%至7464.99点。

3、亚太主要股市全线收涨。韩国综合指数上涨0.34%，报2552.16点；日经225指数涨0.18%，报32226.97点；澳洲标普200指数涨0.71%，报7210.50点；新西兰NZX50指数涨0.43%，报11528.12点。

4、国际油价集体收涨，美油10月合约涨1.52%报81.32美元/桶，布油11月合约涨1.28%报84.94美元/桶。

5、COMEX黄金期货收涨0.97%报1965.6美元/盎司，COMEX白银期货收涨2.16%报24.775美元/盎司。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.19%报8455美元/吨，LME期锌涨2.69%报2446.5美元/吨，LME期镍跌0.53%报20685美元/吨，LME期铝涨0.81%报2168美元/吨，LME期锡跌0.62%报25340美元/吨，LME期铅涨1.09%报2184.5美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.96%报1392.25美分/蒲式耳；玉米期货跌1.81%报487.25美分/蒲式耳，小麦期货跌2.71%报600.25美分/蒲式耳。

8、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌15.2个基点报4.905%，3年期美债收益率跌11个基点报4.591%，5年期美债收益率跌12.2个基点报4.282%，10年期美债收益率跌8.1个基点报4.126%，30年期美债收益率跌4.6个基点报4.233%。

9、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌2个基点报4.416%，法国10年期国债收益率跌5.6个基点报3.025%，德国10年期国债收益率跌5.3个基点报2.506%，意大利10年期国债收益率跌7.2个基点报4.143%，西班牙10年期国债收益率跌5.2个基点报3.520%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.52%报103.4681，非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.56%报1.088，英镑兑美元涨0.36%报1.2645，澳元兑美元涨0.79%报0.6481，美元兑日元跌0.45%报145.8745，美元兑加元跌0.35%报1.3552，美元兑瑞郎跌0.61%报0.8785，离岸人民币对美元涨101个基点报7.2831。

// 宏观 //

1、国务院印发《河套深港科技创新合作区深圳园区发展规划》，打造粤港澳大湾区国际科技创新中心重要极点，努力成为粤港澳大湾区高质量发展重要引擎。《规划》提出，到2025年，深港科技创新开放合作取得积极成效；皇岗口岸整体完成重建，跨境基础设施互联互通；深圳园区监管模式运作成熟，与香港园区基本实现要素流动畅通、创新链条融通、人员交流顺通。

2、国务院总理李强会见美国商务部长雷蒙多时表示，中方愿同美方加强经贸领域对话合作，推动两国经贸关系健康发展，希望美方同中方相向而行。雷蒙多表示，拜登政府支持中国发展经济、改善民生，无意遏制中国发展，不寻求同中国脱钩，愿同中方保持沟通，维护美中正常经贸关系，推动两国关系稳定发展。美方愿同中方加强在人工智能、气候变化、打击芬太尼等领域合作。

3、国务院副总理何立峰在京会见美国商务部长雷蒙多。中方表达对美方301关税、对华出口管制、双向投资限制等措施关切。中美双方同意，应继续保持沟通，支持两国企业开展务实合作。

4、中韩经贸联委会第27次会议召开，双方就维护产业链供应链稳定及加强贸易投资合作、地方经贸合作、区域和多边合作等议题深入交换意见。

5、财政部公布数据显示，1-7月，国有企业营业总收入477160.7亿元，同比增长4.3%；国有企业利润总额27332.5亿元，增长3.9%；7月末，国有企业资产负债率64.7%，上升0.3个百分点。

6、央行周二开展3850亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%，当日有1110亿元逆回购到期，因此实现净投放2740亿元。

7、海关总署发布公告，自8月30日零时起（当地时间），入境人员向海关进行健康申报时，无需申报行前48小时新型冠状病毒核酸或抗原检测结果。

// 国内股市 //

1、A股持续上行，成交额再破万亿，科创板行情点燃。机器人概念股爆发，昊志机电等多股“20cm涨停”。上证指数收涨1.20%，报3135.89点，深证成指涨2.17%，创业板指涨2.82%，科创50指数涨4.12%，北证50涨2.26%，万得全A涨2.04%，万得双创涨4.14%。A股成交额为10384亿元，北向资金净卖出6.8亿元，平安银行遭净卖出6.04亿元居首，比亚迪获净买入8.53亿元最多。

2、香港恒生指数收涨1.95%，报18484.03点，恒生科技指数涨2.59%，恒生国企指数涨2.25%。房地产、科技、汽车股爆发，美图公司大涨近19%，碧桂园涨超12%，中芯国际涨超7%，比亚迪股份涨近6%。大市成交1013.85亿港元，南向资金净买入29.06亿港元，小鹏汽车获净买入3.89亿港元居首，中国移动遭净卖出1.79亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.69%，报16623.65点。

3、IPO节奏阶段性收紧，并购市场或重新活跃。华泰联合证券执行董事劳志明表示，最近部分拟IPO公司开始转投并购市场，已有好几家公司跟公司进行接洽。

4、香港特区政府宣布成立促进股票市场流动性专责小组，以全面检视影响股票市场流动性因素，并向行政长官提交改善建议。专责小组将于短期内召开会议。

5、香港监管机构就场外衍生工具结算规则修订发表咨询总结称，监管机构将会删除现时要求若干参照银行同业拆息掉期息率交易须进行结算的规定。经修订的《结算规则》预期不早于2024年7月1日生效。

6、香港证监会联同香港廉署采取行动打击怀疑市场操纵集团，事件涉及两家在香港联合交易所有限公司上市公司，其股份于2022年12月至2023年8月期间怀疑被操纵。

7、据经济参考报，8月公募基金调研热情有所回升，已有180家基金公司参与到对上市公司调研中。其中，嘉实基金以247次的调研总次数排名各基金公司第一，合计调研216只个股，该基金公司对深市主板和创业板个股关注度最高。整体来看，公募基金仍更为关注医药生物、机械设备、电力设备等行业个股。

8、据券商中国，目前已有29家券商披露2023年半年报。从营收规模来看，目前有3家上市券商营收规模超百亿，分别为中信证券、国泰君安、招商证券；从归母净利润来看，中信证券成为唯一一家净利润超百亿元的券商，国泰君安暂居第二，招商证券、国信证券暂居第三、第四。

9、据经济参考报，近日，多家上市公司发布公告称公司股东终止减持计划。业内人士表示，减持新规的出台，将改善市场资金面，引导产业资本行为，短期有利于减少市场非理性冲击，长期有助于维护市场健康稳定发展，助力资本市场高质量发展。

10、据证券时报，日前，证监会宣布统筹一、二级市场平衡，对优化首发（IPO）、再融资提出六项监管安排，其中有五项直指再融资。多名投行人士获悉，近半个月以来，再融资审核已持续收紧，并非所有再融资预案都如上市公司预期出炉。

11、据证券时报，8月29日，A股市场进一步上行，连续第二个交易日上涨，上证指数涨1.20%，站上3100点整数关口，创业板和科创板涨势可观，科创50指数涨幅高达4.12%。总体来看，在政策暖风频吹的背景下，A股市场维持了较高的活跃度，市场信心已有明显修复。

12、据证券时报，减持迎来严监管，破发、破净、分红情况成为限制上市公司控股股东、实际控制人减持的“三条红线”。这使不少A股上市公司控股股东或重要股东的减持计划生变。据统计，新规推出仅两天，已有至少54家上市公司的重要股东提前终止了减持计划。

13、刘格菘隐形重仓股出炉。截至上半年末，刘格菘管理的广发小盘成长共持有25只股票，上半年该基金累计买入金额最多的三家公司依次为：卓胜微、东微半导、凯赛生物。

14、据证券时报，日前，基于活跃资本市场证监会发布三项政策，包括优化IPO和再融资、规范股份减持行为、调降融资保证金。该减持新规引起投资圈广泛关注，多位市场人士指出，新规短期通过限制股东减持缓解集中抛售压力，引导市场恢复供需平衡。中长期倒逼公司提高经营效率和分红能力，增加市场信心。还有机构人士表示，长远来看，新规或将重塑A股文化，通过制度设计严控不当套利，从而实现引导价值投资。

15、小米集团第二季度营收673.55亿元，同比减少4%；净利润36.66亿元，同比增加168.5%。对于造车进展，小米维持2024年上半年量产目标不变，汽车业务未来目标为进入全球前五。对于“48亿印度资金”，小米称仅为冻结并非没收，仍在通过法律诉讼解决。

16、经纬纺机公告，拟以股东大会决议方式主动撤回公司A股股票在深交所上市交易，并转而申请在全国中小企业股份转让系统转让。公司股票将自8月30日开市起复牌。

17、中芯宁波发布声明称，公司前任董事兼总经理黄河、前财务负责人王瀛因涉嫌严重违法犯罪，已触犯刑律，目前已在刑事司法判决程序中。

18、沙钢诉复星案出现新变化。上海二中院裁定准许沙钢集团撤诉，复星产投所持系争股权后续将依法解除冻结。

19、高泰电子首发过会；安乃达首发将于9月5日上会。两只新股将于周三开启申购。力王股份申购代码：889238；申购价格：6元/股。热威股份申购代码：732075；申购价格：23.1元/股。

// 金融 //

1、沪深交易所表示，将进一步推动扩大基金中的基金（FOF）参与投资基础设施REITs；配合证监会持续推动社保基金、公募基金等机构投资者参与投资；积极推动将基础设施REITs纳入和港交所互联互通交易标的，引入境外投资者，提高市场对外开放水平；研究推出基础设施REITs实时指数及ETF产品，不断提升二级市场流动性。

2、中基协发布数据显示，7月证券期货经营机构共备案私募资管产品821只，设立规模518.63亿元。截至7月底，证券期货经营机构私募资管业务规模合计13.43万亿元，环比增长1.69%。

3、中基协发布通知，自8月29日起，私募基金管理人会员可通过协会资产管理业务综合报送平台自行查阅2023年第二季度信用信息报告。

4、易方达、汇添富等多家基金公司旗下中证2000ETF将于9月1日发售，信创ETF亦将发售。这意味着，多家头部基金公司宽基指数ETF、窄基指数ETF将同台竞技。

5、科创50ETF规模不断增长，目前已突破1300亿元，成为境内第二大宽基指数产品。今年以来，科创50ETF吸引资金净流入约600亿元。

6、随着公募基金中报披露，ETF前十大持有人名单陆续揭晓。具体到持有人属性，其中不乏知名企业甚至大型国企、央企等。数据显示，上半年末，但斌掌舵的东方港湾旗下产品新进华夏纳斯达克100ETF前十大持有人名单。

7、国家金融监管总局公布数据显示，上半年保险业原保险保费收入3.2万亿元，同比增长12.5%，为2020年以来首次实现两位数增长；保险资金年化综合投资收益率为4.32%，同比增加1.5个百分点。

8、在1年期LPR下调10个基点后，市场关于存款利率下调预期再度升温。券商预计，主要银行或于近期再次下调存款挂牌利率，并同步下调内部利率授权上限，且幅度大于上轮。

9、新华信托所持35.3103%新华基金股权第四次拍卖出现一位报名者，为北京地区某金融机构，很有可能来自券商。

// 楼市 //

1、消息称，广州市南沙区已有楼盘接到银行通知，南沙开始执行“认房不认贷”政策。广州市住建局对此表示，相关政策目前正在研究，如有正式通知会在官网发布。

2、瑞银证券预计，中国存量房贷利率下调料将很快落地。存量房贷利率下调关键在于有序推进、公平合理，防止商业银行过度竞争，对净息差形成过大压力。

3、美国6月房价保持稳定，供应短缺支撑价格回升。美国6月FHFA房价指数同比上升3.1%，前值升2.8%；环比升0.3%，预期升0.6%，前值升0.7%。

// 产业 //

1、我国国土空间规划体系总体形成，全面划定“三区三线”，为调整经济结构、规划产业发展、推进城镇化构建起不可逾越的红线。我国率先在全球实施生态保护红线制度，将31%陆地国土和15万平方公里海域划为生态保护红线。

2、工信部年内再次召开制造业企业座谈会。工信部部长金壮龙8月28日主持召开制造业企业座谈会，了解新能源汽车、锂电池、光伏、生物医药、智能制造、新材料等行业发展情况。

3、《制造业技术创新体系建设和应用实施意见》提出两个阶段目标：到2025年，形成一套科学适用、标准规范的制造业技术创新体系构建方法；到2027年，建成先进的制造业技术创新体系，全面形成横向协同、纵向联通的技术体系网络。

4、工信部拟推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展，到2025年，5GRedCap产业综合能力显著提升，新产品、新模式不断涌现。全国县级以上城市实现5GRedCap规模覆盖，5GRedCap连接数实现千万级增长。

5、文旅部部长胡和平会见美国商务部长雷蒙多时表示，希望美方与中方相向而行，进一步增加两国直航航班，尽快调整赴华旅行提醒，便利中国公民申办赴美签证，为两国游客互访创造更好条件。

6、水利部发布《中国水资源公报》显示，2022年全国非常规水源利用量同比提高37.5亿立方米，占全国供水总量2.9%。下一步，水利部将会同有关部门进一步加大非常规水源开发利用力度，有序推进再生水利用配置试点建设。

7、海关总署等四部门联合公告，调整防疫物资出口质量监管措施，相关出口企业无需再申请进入“取得国外标准认证或注册的医疗物资生产企业清单”，报关时无需再提供相关声明。

8、2023绿色低碳高质量发展大会在山东省烟台市举行。大会现场发布《中国绿色贸易发展报告》等一批高层次创新成果，33个项目进行现场签约，总投资5197.8亿元。

9、上海市委书记陈吉宁表示，欢迎沙特基础工业公司持续提升在沪功能布局，围绕高端制造、科技创新和金融、投资、能源等重点领域拓宽合作视野、深化开放合作。

10、国家版权局等四部门联合启动打击网络侵权盗版“剑网2023”专项行动，以电商平台、浏览器、搜索引擎为重点，强化网站平台版权监管，压实网站平台主体责任。国家新闻出版署公布2023年进口网络游戏版号名单，共有58款进口游戏。

11、哪吒汽车宣布，已完成总额为70亿元的crossover轮融资。分析指出，Crossover轮通常是为让企业更快IPO而进行的股权投资。

12、平安建设集团发布声明称，平安银行拒绝公司正常业务办理直接导致巨额资金非法滞留该行，平安建投自编自导自演违规转资并恶意诉讼冻结公司经营资金。

// 海外 //

1、2024年韩国政府财政支出计划为6569万亿韩元，比2023年增长2.8%；国债发行将净增5.03万亿韩元。韩国政府同时正计划一项价值约1万亿韩元的研发项目，旨在开发无机发光显示技术并建立生态系统。

2、新西兰将于本周出台立法，允许对大型跨国公司征收数字服务税，但要到2025年才付诸实施。

3、美国6月S&P/CS20座大城市房价指数同比下降1.17%，预期降1.3%，前值降1.7%。

4、美国7月职位空缺降幅超出预期。数据显示，美国7月JOLTs职位空缺882.7万人，为2021年3月以来最低水平，预期946.5万人，前值958.2万人修正为916.5万人。

5、美国8月咨商会消费者信心指数106.1，预期116，前值117修正为114。

6、日本7月失业率2.7%，预期2.5%，前值2.5%；求才求职比1.29，预期1.3，前值1.3。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数收涨，老虎证券涨28.53%，博实乐涨15.91%，拼多多涨15.43%，乐居涨15.34%，诺亚财富涨13.19%，哔哩哔哩涨7.04%，爱奇艺涨2.92%，百度涨2.5%；普普文化跌6.77%，叮咚买菜跌6.48%，灿谷跌5.9%，优点互动跌5.75%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌1.27%，小鹏汽车涨3.68%，理想汽车涨7.79%。

2、苹果将9月12日定为年度最大产品升级发布日，届时将推出iPhone15系列和新一代智能手表。对于这次iPhone发布，苹果承受的压力比以前更大，该公司销售连续三个季度下滑，消费者对智能手机和其他电子设备的需求疲软。这次推出新品应该有助于重振假日季的销售。

3、消息人士称，美国大型科技公司CEO将于9月13日前往国会山，参加由参议院多数党领袖舒默主持的首次人工智能洞察论坛。

4、英特尔表示，代号为Emerald Rapids的第五代英特尔至强可扩展处理器已向客户提供样品，并计划于2023年第四季度发布。代号为Sierra Forest的能效核英特尔至强可扩展处理器，计划将于2024年上半年交付。

5、消息人士称，高通、博通和联发科都在寻求加速向新标准过渡，预计将在2024年推出支持Wi-Fi 7的新产品，将有助于温和提振PA芯片需求。

6、拼多多第二季度营收522.8亿元，同比增长66%；净利润为131.08亿元，增长47%。

7、蔚来第二季度净亏损60.56亿元，同比增加119.5%；交付23520辆新车，同比下降6.1%；预计第三季度交付量为5.5万-5.7万辆。蔚来计划于9月下旬交付手机产品；子品牌“阿尔卑斯”首款车型将于明年下半年发布。

8、BOSS直聘第二季度营收为14.88亿元，同比增加33.7%；净利润3.10亿元，增长234.7%；预期第三季度总收入为15.3亿元-15.6亿元，同比增加29.8%-32.3%。

9、哔哩哔哩上半年净亏损21.74亿元，上年同期亏损42.89亿元；广告业务收入为28亿元，增长29%；移动游戏服务收入为20亿元，减少16%。

// 商品 //

1、国内期货主力合约涨跌不一，玻璃涨5.53%，甲醇、菜油、20号胶、纯碱、橡胶涨超1%；豆二、菜粕、豆一、白糖、豆粕、低硫燃油小幅下跌。基本金属多数收涨，沪锡涨0.98%，沪锌涨0.92%，沪铜涨0.56%，沪铅涨0.55%，沪铝涨0.27%，不锈钢跌0.32%，沪镍跌0.36%。

2、纯碱期货在经历约两周上扬后，周二惊现大面积跌停行情。中国纯碱工业协会发布严正声明称，纯碱协会接受审查调查为虚假消息，该虚假消息系不法单位或个人恶意编造和传播。

3、大商所发布通知，自8月31日交易时起，非期货公司会员或者客户在黄大豆2号期货B2310、B2311、B2312合约上单日开仓量不得超过2000手。

4、日本政府正考虑将汽油补贴延长至年底，以将汽油价格控制在每升180日元以下，同时正在制定补充预算，为更广泛的措施提供资金。

5、日本黄金零售价创新高。8月29日，被视为日本黄金零售价格指标的田中贵金属工业黄金零售价格达到每克10001日元，首次突破1万日元。

6、美国石油协会（API）：8月25日当周，美国API原油库存骤降1148.6万桶，前值减少241.8万桶。

7、周二波罗的海干散货指数报1107点，较前一交易日上涨2.5%，结束6日连跌。

8、上海有色网最新报价显示，8月29日，国产电池级碳酸锂价格下跌5500元报21.45万元/吨，再创逾3个月新低。

// 债券 //

1、【债市综述】现券期货走弱，银行间主要利率债收益率普遍上行。国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.25%，10年期主力合约跌0.12%。央行连续“补水”但资金紧势更盛，主要回购利率多数上行；地产债多数上涨，“二永债”收益率普遍明显上行。

2、中证转债指数收涨0.61%，万得可转债等权指数上涨1.28%。其中，130只可转债涨超2%，“N宇瞳转”大涨22.55%，涨幅最高；4只可转债跌超2%，万顺转债大跌20%，跌幅最大。

3、《国务院关于今年以来预算执行情况的报告》指出，防范化解地方政府债务风险是下一步财政五大重点工作之一。要制定实施一揽子化债方案；坚决查处新增隐性债务行为，终身问责、倒查责任，防止一边化债一边新增。

4、财政部公布数据显示，7月全国发行新增债券2353亿元，其中一般债券390亿元、专项债券1963亿元。全国发行再融资债券3838亿元，其中一般债券2296亿元、专项债券1542亿元。

5、央行开展2023年第八期央行票据互换（CBS）操作，本期操作量为50亿元，期限3个月，票面利率2.35%，费率为0.10%。

6、【债券重大事件】①“16碧园05”拟增加40个连续自然日宽限期②“23武清国资CP004”完成发行，申购倍数近64倍③“21融侨01”持有人会议通过调整宽限期等议案④云南白药申请注册发行30亿元超短融⑤时代控股公司债8月30日开市起复牌。

// 外汇 //

1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.2925，较前一交易日上涨15个基点，夜盘收报7.2796。人民币对美元中间价报7.1851，调升5个基点。

2、瑞银亚洲经济研究主管汪涛表示，人民币虽然短期内面临贬值压力，但市场对于央行掌控能力还较信服，且资本外流、跨境资本流动等方面也有一定控制，所以总体态势是人民币在目前水平上下波动，到年底随着美元贬值略有回升。

// 重要经济日程 //