1. 北京、上海、成都、重庆、佛山等相继官宣“认房不认贷”。

2. ASML：已向荷兰政府申请许可证获批，年内仍可向中国出口部分高端浸润式光刻系统。

3. 央行：自2023年9月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的6%下调至4%。

4. 11家银行已官宣下调存款利率，最大降幅25个基点，国有六大行存款利率最低降至1.55%。

5. 微信更新撤回消息功能：可撤回三小时内文件消息，包括Word、Excel、PPT、PDF等文档类内容。

6. 教育部：保障中小学生每天校内校外各1个小时体育活动时间。

7. 中国恒大：截至7月末，恒大地产未能清偿的到期债务约2775亿元。

8. 特斯拉Model S/ X官宣降价高达22万元，车主发起联合声明要求进行合理补偿。

9. 中国男篮世界杯排名下滑6位，位列第27。

10. 俄罗斯关闭驻瑞典哥德堡总领馆和瑞典驻圣彼得堡总领事馆。

11. 林火持续，加拿大不列颠哥伦比亚省延长紧急状态至9月14日。

12. 泰国前总理他信被特赦，刑期减轻至一年。

【心语】合什么群，合谁的群，和谁合群。在丑小鸭的世界里天鹅也有罪，不需要合群，做你自己就很好。--莫言

// 热点聚焦 //

1、我国股票市场正式建立起程序化交易报告制度和相应监管安排。证监会指导证券交易所出台加强程序化交易监管系列举措，沪深北交易所分别发布《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》和《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》，自10月9日起同步施行。《通知》要点包括：交易所可对高频交易提出差异化管理要求，对最高申报速率达到每秒300笔以上，或者单日最高申报笔数达到20000笔以上的交易行为予以重点监控；程序化交易报告制度从可转债扩展至股票、基金等交易品种；目前全市场需要报告的存量账户数量占比很低，不会对投资者尤其是广大中小投资者正常交易造成影响。

2、北交所宣布设立两周年之际迎来重磅利好，综合改革首批创新举措正式亮相。证监会发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》，北交所部署贯彻落实工作，发布投资者适当性管理、上市条件执行标准、转板、融资融券等七方面举措，允许挂牌满12个月的摘牌公司二次挂牌后直接申报北交所上市，9月11日起将融资融券标的股票扩大至全市场。全国股转公司进一步优化新三板分层标准，删除挂牌公司、申请挂牌公司进入创新层需累计融资金额不低于1000万元要求。

3、为提升金融机构外汇资金运用能力，央行决定，自9月15日起下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点至4%。外汇存款准备金率是指金融机构交存央行的外汇存款准备金与其吸收外汇存款比率。

4、北京、上海官宣执行“认房不认贷”政策。至此，四大一线城市全部落实“认房不认贷”政策，目前全国已有十几个地方提出实施该政策。

5、美国8月季调后非农就业人口增加18.7万人，预期17万人，前值自18.7万人下修至15.7万人；失业率意外上升0.3个百分点至3.8%，创2022年2月以来新高，预期及前值均为3.5%；员工平均时薪同比涨幅为4.3%，预期及前值均为4.4%，环比上涨0.2%，预期0.3%，前值0.4%；劳动参与率上升0.2个百分点至62.8%，创2020年2月疫情以来新高。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.33%报34837.71点，标普500指数涨0.18%报4515.77点，纳指跌0.02%报14031.82点。英特尔涨4.18%，雪佛龙涨2.05%，领涨道指。戴尔科技涨21.16%，创史上最大单日涨幅。万得美国TAMAMA科技指数跌0.33%，特斯拉跌5.06%，英伟达跌1.71%。中概股涨跌不一，拼多多涨4.36%，京东涨2.68%。本周，美股集体上涨，道指涨1.43%，标普500指数涨2.5%，纳指涨3.25%。

2、欧洲主要股指涨跌不一，德国DAX指数跌0.67%报15840.34点，法国CAC40指数跌0.27%报7296.77点，英国富时100指数涨0.34%报7464.54点。本周，欧股集体上涨，德国DAX指数涨1.33%，法国CAC40指数涨0.93%，英国富时100指数涨1.72%。

3、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数涨0.29%，报2563.71点，周涨1.77%；日经225指数涨0.28%，报32710.62点，周涨3.44%；澳洲标普200指数跌0.37%，报7278.30点，周涨2.29%；新西兰NZX50指数跌0.22%，报11528.73点，周涨0.53%。

4、国际油价集体收涨，美油10月合约涨2.89%报86.05美元/桶，周涨7.79%；布油11月合约涨2.49%报88.99美元/桶，周涨6%。

5、COMEX黄金期货收涨0.02%报1966.2美元/盎司，周涨1.36%，COMEX白银期货收跌1.08%报24.545美元/盎司，周涨1.28%。

6、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.02%报1368.5美分/蒲式耳，周跌1.39%；玉米期货涨0.94%报482.75美分/蒲式耳，周跌1.08%；小麦期货跌1.08%报595.5美分/蒲式耳，周跌4.22%。

7、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨0.82%报8491.5美元/吨，周涨1.63%；LME期锌涨2.32%报2487美元/吨，周涨4.39%；LME期镍涨3.41%报20980美元/吨，周涨0.89%；LME期铝涨1.31%报2237美元/吨，周涨4.02%；LME期锡涨1.45%报25765美元/吨，周涨1.05%；LME期铅涨1.69%报2255.5美元/吨，周涨4.37%。

8、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨0.8个基点报4.885%，3年期美债收益率涨2.2个基点报4.585%，5年期美债收益率涨3.8个基点报4.3%，10年期美债收益率涨7.2个基点报4.183%，30年期美债收益率涨8.1个基点报4.295%。

9、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨6.8个基点报4.422%，法国10年期国债收益率涨9.1个基点报3.069%，德国10年期国债收益率涨8.5个基点报2.544%，意大利10年期国债收益率涨11.8个基点报4.228%，西班牙10年期国债收益率涨9.4个基点报3.569%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.62%报104.2755，周涨0.08%。非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.61%报1.0777，周跌0.17%；英镑兑美元跌0.66%报1.2589，周涨0.09%；澳元兑美元跌0.6%报0.6446，周涨0.62%；美元兑日元涨0.47%报146.223，周跌0.16%；美元兑加元涨0.68%报1.36，周跌0.08%；美元兑瑞郎涨0.23%报0.8855，周涨0.11%；离岸人民币对美元涨46个基点报7.2707，本周累计涨242个基点。

// 宏观 //

1、十四届全国人大常委会第五次会议在京闭幕。会议经表决，通过新修订的行政复议法、外国国家豁免法、关于修改民事诉讼法的决定。其中，外国国家豁免法填补我国涉外领域相关立法空白。

2、国务院总理李强会见国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃时表示，今年以来中国经济持续恢复，总体回升向好。中国将进一步强化政策协同，促进经济增长，坚持改革开放不动摇，优化民营企业发展环境，推动外贸稳规模优结构，更大力度吸引和利用外资。

3、央行行长潘功胜会见国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃，就中国和全球经济形势、中国与国际货币基金组织合作等议题交换意见。

4、外交部指出，竞争不是中美关系全部，反对以竞争来定义全部中美关系。事实上，中美经济互补性远大于竞争性，中美经贸合作本质是互利共赢。数据显示，去年中美贸易额达到近7600亿美元，创历史新高。

5、中国和贝宁发布《关于建立战略伙伴关系的联合声明》，双方同意进一步扩大投资合作。中方将鼓励更多企业赴贝宁投资兴业，通过包括建立两国投资促进机制等方式，参与基础设施建设，深化农业等互利合作，支持贝宁工业化建设。

6、随着稳增长政策陆续出台并逐渐落地，中国制造业景气再度升至扩张区间。8月财新中国制造业PMI为51，创6个月新高，环比上升1.8个百分点。

7、央行表示，8月对金融机构开展中期借贷便利操作共4010亿元，期限1年，利率为2.50%，环比下降15个基点，期末余额为51950亿元；对金融机构开展常备借贷便利操作共2.5亿元，均为隔夜期，期末余额为1.5亿元。当月三大政策性银行净归还抵押补充贷款34亿元，期末余额为29630亿元。

8、央行周五开展1010亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%，当日有2210亿元逆回购到期，因此实现净回笼1200亿元，本周央行公开市场净投放6810亿元。

// 国内股市 //

1、周五A股缩量震荡，“煤飞色舞”行情再现，杭州亚运会概念股横空出世，半导体板块回撤。上证指数收涨0.43%，报3133.25点，周涨2.26%；深证成指涨0.44%，周涨3.29%；创业板指跌0.11%，周涨2.93%，科创50指数跌0.83%，周涨7.40%；北证50涨2.86%，周涨6.41%；万得全A涨0.38%，周涨3.17%；万得双创跌0.46%，周涨5.24%。A股成交额为7472.1亿元，沪深港通因台风暂停交易。

2、香港交易所宣布，周五证券和衍生品市场因台风暂停交易。港股通亦暂停交易。中国台湾加权指数收盘微涨0.06%，报16644.94点，周涨0.99%。

3、证监会发布《证券公司北京证券交易所股票做市交易业务特别规定》，重点规定北交所股票做市准入条件，同时对规则衔接、监督管理作出原则规定。

4、北交所就优化转板安排征求意见，后续将根据意见情况抓紧完善，进一步顺畅转板机制。

5、上交所本周对38起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取书面警示等监管措施，对12起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索2起。

6、深交所表示，本周共对48起证券异常交易行为采取自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；共对13起上市公司重大事项进行核查。

7、据中国基金报，目前全市场ETF规模逼近2万亿元，其中股票型ETF占比超八成。基金2023年半年报显示，从ETF前十大持有人持有市值来看，中央汇金投资有限责任公司持有ETF市值达663.98亿元，居ETF持有人之首。

8、国内新能源车企公布8月新车交付数据，比亚迪新能源汽车销量为27.44万辆，广汽埃安销量超4.5万辆，终端交付约5.21万辆新车，“蔚小理哪零”全部过万辆。其中，理想汽车交付3.49万辆新车，同比增长663.8%，刷新单月交付纪录；蔚来交付1.92万辆新车，增长81%；小鹏汽车连续两个月交付量突破万辆。

9、券商9月金股出炉。据中国证券报不完全统计，目前至少已有12家券商发布9月月度投资组合，推荐的105只A股及港股金股集中分布在电子、机械设备、传媒、汽车等行业，腾讯控股、长安汽车、今世缘等标的更受券商青睐。

10、据券商中国，7月下旬以来，A股市场持续震荡，其中有关北向资金的走向吸引市场眼球。对此，多名机构投资者和分析师表示，应理性看待北向资金走向，一方面北向资金在A股的交易占比不高，另一方面北向资金交易信息高频披露也可能放大市场情绪和波动。

11、据证券时报，数据显示，上半年，科创板公司共计实现营业收入6271.73亿元，同比增长5%，其中六成公司实现营业收入增长，72家公司增幅超过50%，二成公司营业收入超过10亿元。拉长时间维度看，159家公司自2019年以来营业收入持续正增长，占板块整体数量近三成，成长动能充沛。

12、南方航空调整国内航线燃油附加收取标准：9月5日（含）起销售的客票，航线距离800公里（含）以下航线燃油附加每航段收费标准为60元；航线距离800公里以上航线燃油附加每航段收费标准为110元。

13、因万科与保荐机构撤回申请文件，深交所终止万科A股定增审核。上交所公告，因公司和保荐人申请撤回文件，决定终止鄂旅股份IPO审核；因公司和独立财务顾问申请撤回文件，终止东风股份发行股份购买资产审核。

// 金融 //

1、央行、国家金融监管总局发布通知，要求做好金融支持防汛抗洪救灾和灾后恢复重建工作，加大货币政策工具支持力度，用好用足新增2350亿元支农支小再贷款额度。支持灾区企业利用债券市场募集资金恢复生产经营。

2、二季度我国支付体系运行平稳。当季全国银行共办理非现金支付业务1302.27亿笔，同比增长17.90%，金额1308.83万亿元，增长12.28%；全国共发生银行卡交易1273.97亿笔，增长18.07%，金额271.76万亿元，增长11.35%。

3、《2022中国保险业社会责任报告》显示，2022年全国共有保险法人机构237家，资产总额27.15万亿元，实现原保险保费收入4.70万亿元，保险业赔款和给付支出1.55万亿元。保险密度（人均保费收入）为3326元/人。

4、超过10家银行发布公告，9月1日起调整人民币存款挂牌利率，普遍下调10bp-25bp。

5、华夏、易方达、汇添富、华泰柏瑞等7家基金公司跟踪中证2000指数的产品9月1日正式发行。其中，华夏基金、华泰柏瑞基金公告，旗下中证2000ETF提前结束募集。

6、为强化对科技型企业金融支持，国家金融监管总局近期联合国家知识产权局，指导建设银行规范有序推进知识产权质押融资内部评估试点工作。

7、因在开展私募基金业务过程中存在违规行为，明汯投资及两名员工收到上海证监局“罚单”。明汯投资表示，将落实整改措施，进一步完善内部控制机制，强化人员合规守法意识，采取切实有效措施避免类似问题再次发生。

// 楼市 //

1、为确保存量房贷利率调整顺利落地，多地公布首套商业性个人住房贷款利率自律下限有关情况。2019年10月至今，北京地区首套商业性个人住房贷款利率下限为相应期限的贷款市场报价利率（LPR）+55个BP。

2、中指院公布数据显示，8月，百城新建住宅平均价格环比下跌0.01%，已连续4个月环比下跌；同比下跌0.17%。百城二手住宅平均价格环比下跌0.38%，已连续16个月环比下跌；同比跌幅扩大至2.29%。

3、天津进一步调整优化房地产政策，支持大学毕业生合理购房需求，非天津市户籍大学毕业生在住房限购区域无住房的，可凭劳动合同或企业注册证明和毕业证购买一套住房。进一步加强精准调控，将天津住房限购区域调整为市内六区。

4、成都出台人才安居六条措施，进一步松绑购房限制条件。《成都市人才分类目录》中的A、B、C、D、E、F类人才在蓉工作并取得人才安居资格后，可不受户籍、社保缴纳时间限制在成都市购买商品住房或二手住房。

5、温州公积金贷款最高可贷至65岁，取消个人住房公积金贷款借款人提取留存政策，按照国家生育政策生育三孩缴存人家庭申请个人住房公积金贷款的，可贷额度在按规定计算后的贷款额度基础上上浮50%。

// 产业 //

1、工信部等七部门印发《汽车行业稳增长工作方案（2023-2024年）》，力争实现今年汽车销量2700万辆左右，同比增长约3%，其中新能源汽车销量900万辆左右，增长约30%；汽车制造业增加值增长5%左右。支持扩大新能源汽车消费，稳定燃油汽车消费，各地不得新增汽车限购措施。落实新能源汽车车辆购置税优惠政策，稳定行业预期。综合运用信贷、债券、保险等各类金融工具，支持企业发展。

2、工信部等七部门印发《机械行业稳增长工作方案（2023-2024年）》，力争营业收入平均增速达到3%以上，到2024年达到8.1万亿；重点行业呈现规模稳中有升，新增长点不断涌现，企业竞争力进一步增强，供给能力显著提升。

3、国家能源局发布通知，要求加强电力可靠性数据治理。到2025年底，纳入可靠性统计口径且投产满半年及以上的新建机组（水电、火电、核电）、新能源场站（风电、光伏）全部实现主要设备可靠性数据实时采集上报。

4、为期62天的全国铁路暑运圆满结束。7月1日至8月31日，全国铁路累计发送旅客8.3亿人次，创暑运旅客发送量历史新高；国家铁路累计发送货物6.4亿吨，货物运输保持稳定运行。

5、《中国好声音》制作方灿星文化发布律师声明称，“学员转身费50万”等均为谣言，没有任何事实依据，损害节目形象，建议相关互联网平台停止为相关谣言提供传播服务。

// 海外 //

1、美联储梅斯特表示，尽管取得一些进展，但通胀仍然过高，就业增长放缓，3.8%的失业率仍然较低，未来政策决策将是关于风险管理。

2、2022财年日本企业内部储备创纪录新高，达554.8万亿日元（约合5.04万亿美元）。日本财务大臣铃木俊一指出，公司向员工分配利润非常重要；外汇市场突然波动是不可取的，将密切关注外汇波动情况。

3、美国8月Markit制造业PMI终值为47.9，预期及初值均为47，7月终值为49。8月ISM制造业PMI为47.6，预期47，前值46.4。

4、欧元区8月制造业PMI终值为43.5，预期43.7，初值43.7。英国8月制造业PMI终值为43，预期及初值均为42.5。法国8月制造业PMI终值为46，预期及初值均为46.4。德国8月制造业PMI终值为39.1，与预期及初值一致。

5、瑞士8月CPI同比升1.6%，预期升1.5%，前值升1.6%；环比升0.2%，预期升0.2%，前值降0.1%。

6、加拿大6月GDP环比下降0.2%，预期下降0.2%，前值增长0.3%；同比增长1.1%，预期1.4%，前值1.9%。

7、韩国8月出口同比下降8.4%，预期降11.6%，前值降16.50%；进口降22.8%，预期降23.2%，前值降25.40%；贸易帐初值顺差8.7亿美元，预期逆差5.6亿美元，前值顺差16.3亿美元。韩国8月制造业PMI为48.9，前值49.4。

// 国际股市 //

1、热门中概股涨跌不一，淘屏涨49.7%，洪恩教育涨11.27%，泛华金控涨8.05%，贝壳涨7.56%，途牛涨7.36%，新东方涨7.23%；寺库跌13.59%，荔枝跌10.74%，叮咚买菜跌7.32%，微美全息跌6.59%，瑞能新能源跌6.05%。新能源汽车普涨，蔚来汽车涨7.06%，小鹏汽车涨5.23%，理想汽车涨1.63%。

2、Model 3迎来上市6年来首次改款。特斯拉宣布，Model 3焕新版在国内开启预售，其中后轮驱动焕新版起售价为25.99万元，长续航全轮驱动焕新版起售价为29.59万元，将于今年第四季度开始交付。特斯拉同时宣布对Model S、Model X全系车型进行价格调整，下调幅度达11万元-22万元。特斯拉还在美国大幅下调全自动驾驶（FSD）套餐价格至12000美元，降幅达20%。

3、埃隆·马斯克旗下X（推特）调整隐私政策，允许X使用用户发布的信息来训练AI模型。马斯克表示，X只会使用公开信息来训练人工智能模型，不会使用任何私有内容。

4、荷兰最新芯片出口管制措施9月1日生效。ASML表示，已向荷兰政府申请许可证获批，年内仍可向中国出口部分高端浸润式光刻系统。

5、消息称，沙特阿美考虑出售500亿美元股票，将成为资本市场上最大规模股票增发。

6、康宁公司宣布，未来5年将投资15亿美元在韩国建厂，生产下一代超薄可弯曲玻璃。康宁公司为苹果公司主要供应商之一。

7、壳牌将向章鱼能源出售英国和德国家庭能源业务，交易预计将于四季度完成。

8、小鹏汽车宣布，即日起至9月30日，小鹏汽车针对全新P7i全系车型开启限时购车优惠政策。全新P7i四款车型换算优惠力度最高可省2.4万元。

9、标普道琼斯指数公司：将黑石集团和爱彼迎纳入标普500指数。

// 商品 //

1、国内商品期市夜盘多数收涨，丁二烯橡胶涨12.25%，焦煤涨5.30%，橡胶涨4.08%，LPG、焦炭涨超3%，PVC、20号胶、铁矿石、燃油、纯碱、低硫燃油涨超2%，玻璃、苯乙烯、热卷涨超1%；淀粉、玉米跌超1%。基本金属全线收涨，沪镍涨4.18%，沪铅涨1.65%，沪锡涨1.62%，沪锌涨1.35%，沪铝涨0.91%，不锈钢涨0.6%，沪铜涨0.14%。

2、郑商所宣布，自9月5日结算时起，玻璃期货合约交易保证金标准调整为12%，涨跌停板幅度调整为10%；自9月4日当晚夜盘交易时起，纯碱期货合约交易手续费标准和日内平今仓交易手续费标准均调整为成交金额万分之二。

3、中期协公布数据显示，以单边计算，8月全国期货交易市场成交量为9.49亿手，同比增长47.76%，环比增长15.38%；成交额为60.67万亿元，同比增长23.49%，环比增长18.92%。

4、美国汽油价格接近劳动节历史最高点。美国汽车协会表示，9月1日，全国平均油价为3.82美元/加仑，仅比2012年9月3日略低。

5、上海航运交易所公布数据显示，9月1日，中国出口集装箱指数报892.98点，较上期下跌0.19%；上海出口集装箱指数报1033.67点，上涨1.96%。当日波罗的海干散货指数报1065点，较前一交易日下跌1.93%，连跌3日，周跌1.39%。

6、上海有色网最新报价显示，9月1日，国产电池级碳酸锂价格下跌2500元报20.55万元/吨，连跌6日，再创逾3个月新低。

// 债券 //

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍明显上行，中短券调整幅度更大。国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.46%，10年期主力合约跌0.30%。银行间资金面平稳偏松，主要回购利率大幅下行。地产债多数上涨，“19远洋02”涨超12%。“二永债”收益率普遍明显上行，“21工商银行永续债01”收益率上行6.5bp。

2、中证转债指数收涨0.28%，万得可转债等权指数涨0.14%。其中，16只可转债涨超2%，“N奥维转”大涨24.95%，涨幅最高；17只可转债跌超2%，纽泰转债跌20%，跌幅最大。

3、日本央行表示，8月份购买价值8.19万亿日元日本政府债券，7月购买量为9.82万亿日元。

4、【债券重大事件】①美的置业发行15亿元中期票据，“第二支箭”助民企恢复信用发债②进出口银行将于10月23日全额赎回300亿元“18进出22”③金科股份新增到期未支付债务本金25.90亿元④特变电工储架发行50亿元公司债券⑤“23京能国际MTN001”取消发行⑥福建石油化工集团6月末负债率为79.24%，触发投资人保护条款。

// 外汇 //

1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.2633，较上一交易日涨271个基点，周涨251个基点，夜盘收报7.2675。人民币对美元中间价报7.1788，调升23个基点，本周累计调升95个基点。