9月18日，星期一，农历八月初四，早安！

1. 我国第57项世界遗产！“普洱景迈山古茶林文化景观”成功列入《世界遗产名录》，系全球首个茶主题世界文化遗产。

2. 又有109名缅北电诈嫌犯移交我方！累计已达1482人。

3. 国内首个！中国银行推出研究生商业性助学贷款，已在江苏、上海和北京三地落地，贷款期限最长9年。

4. 太原机场回应“候机厅全是按摩椅，没有一把正常座椅”：尽快将全部座椅调整到位。

5. 广西作协：王忠民抄袭情况属实，撤销其贺州市作协副主席职务。

6. 二季度全国婚姻登记数据公布：结婚离婚同比分别增加15.6万对、17.8万对。

7. 香港发生一起巴士与汽车起重机相撞事故，致43人受伤。

8. 民政部：二季度全国福利彩票销售500.2亿元，同比增长约31%。

9. 江苏一医院体检报告写有“智商偏低”，院方：主检医生已被停职。

10. 法荷之后，韩国也要求苹果提交iPhone12辐射情况报告，国内有人实测后苹果回应：符合国标。

11. “77国集团和中国”峰会通过《哈瓦那宣言》，同意墨西哥重新加入。

12. 联合国粮农组织：全球面临长期饥饿人口占比超9%。

【心语】我宁愿错误的乐观，也不要正确的悲观，虽然宇宙最终还是会走向热寂，但是生命的意义在于路途本身，对未来保持乐观，悲观没有任何意义。--马斯克

// 热点聚焦 //

1、中央外办主任王毅同美国总统国家安全事务助理沙利文举行会晤。王毅强调，中国的发展有着强大内生动力，遵循必然的历史逻辑，是阻挡不了的，中国人民正当的发展权利不容剥夺。

2、据证券时报，近日有观点将市场下跌的原因和融券联系到一起，认为融券会打压股价、融券“T+0”策略=“T+0交易”、散户甚至普通机构没券可融等。业内人士表示，“融券会打压股价”的说法不准确，应正确认识通过融券机制实现的所谓“T+0交易”， 融资融券和转融通机制在活跃市场交易、促进市场多空平衡等方面发挥了积极作用。

3、中证报头版刊文称，民间投资是固定资产投资主力军，也是经济的重要“晴雨表”。近期，从促进民营经济发展壮大，到抓好抓实促进民间投资，再到设立民营经济发展局……一揽子硬核举措落地有声。专家认为，民间投资具备较强增长动能和较大增长空间，随着内外部环境逐渐改善，以及一系列利好政策出台，下半年民间投资增速料企稳回升。

4、本周全球市场大事不断。超级央行周来袭，美联储领衔超10家央行公布最新利率决议；九月LPR报价出炉；央行公开市场有7040亿元逆回购到期；杭州亚运会开幕；第八届华为全联接大会举办；国内成品油价格开启新一轮调价窗口。

// 宏观 //

1、国务院总理李强在会见马来西亚总理安瓦尔时指出，中方愿同马方加强发展战略对接，继续高质量共建“一带一路”，共同实施好《区域全面经济伙伴关系协定》，落实好“两国双园”、东海岸铁路等中马合作旗舰项目，打造新能源汽车、数字经济等合作新增长点。

2、第20届中国—东盟博览会签约仪式在广西南宁举行。本届东博会共组织签订投资合作项目470个，总投资额4873亿元，其中制造业投资占比超过65%，活动场次、项目数量、投资总额和制造业投资占比均创历届新高。

3、“77国集团和中国”峰会通过《哈瓦那宣言》。宣言说，当前不公正的国际经济秩序带来的挑战，给发展中国家造成严重冲击。国际金融结构亟需改革，发展中国家应加强团结合作，提升在全球决策机构中的代表性。

// 国内股市 //

1、富时三季度指数调整生效，本次季度调样富时全球指数中A股样本明显增加。市场人士估算，本次调整，新增纳入股票合计为A股市场带来近100亿的被动跟踪资金净流入，其中富时新增纳入股票为A股市场带来超73亿元的被动跟踪资金净流入，MSCI带来近20亿元的被动跟踪资金净流入。

2、本周A股共有86家公司限售股陆续解禁，按9月15日收盘价计算，解禁总市值为1401.77亿元。从解禁市值来看，9月18日是解禁高峰期，31家公司解禁市值合计684.32亿元，占下周解禁规模的48.82%。

3、本周A股将有4只新股申购，其中9月18日爱科赛博申购，9月19日三态股份申购，9月21日浩辰软件申购，9月22日中集环科申购股。新股上市方面，本周A股只有N富恒一家企业上市。

4、据中国证券报，最高人民法院民二庭副庭长周伦军9月16日在中国法学会证券法学研究会2023年年会上表示，最高法将继续围绕资本市场司法规则体系的完善、相关案件的审理做好工作，深入研究内幕交易和操纵市场行为的民事追责问题，适时出台相关司法解释。

5、据中国证券报，证监会法律部副主任杨明宇9月16日在中国法学会证券法学研究会2023年年会上表示，针对股票发行审核注册中发现的问题，将适时修订完善信息披露制度规则，不断提高适应性。构建清晰的分行业信息披露制度框架，研究完善信息披露豁免制度。

6、据中国证券报，业内人士认为，当前融券交易量总体规模较小，对市场走势影响有限；利用融券机制进行的所谓“T+0”交易，与证券“T+0”交易存在区别；目前，在有融券余额客户中，个人客户数量占比超八成，融券制度不公平的看法不够全面、准确。此外，我国融资融券相关规则规定融券卖出的申报价格不得低于该证券最新成交价，在全部交易时间段防范融券卖出快速打压股价，比美国规则更严格。总的来看，融资融券在活跃市场交易、促进多空平衡等方面发挥了积极作用。

7、据经济参考报，日前，包括降准落地等在内的多重政策不断释放“稳增长”信号，宏观经济回升态势与市场信心得到进一步巩固。与此同时，市场也出现了包括北向资金流出规模减缓、ETF存量份额明显增长等积极变化。多家外资以及内资机构认为，政策支持下经济发展预期将不断改善，未来有望带动A股市场风险偏好修复。

8、据中国基金报，周末各大券商最新研判出炉。整体观点认为，积极因素正在累积，最悲观的时候可能已经过去。8月经济状况好于预期，预计政策将尽快落地以彻底扭转预期。短期内市场的反复来源于外资和内资对经济和市场观点的巨大分化，当前是政策和市场负面情绪的赛跑。

9、据数据宝，9月以来，ETF净值增长排名被能源主题ETF“霸屏”。国泰中证煤炭ETF、汇添富中证能源ETF和广发中证全指能源ETF拿下净值增长前三，增长率依次为11.02%、8.52%、8.34%。

10、飞猪平台上将要开售999元起的三亚海棠湾茅台度假村精品酒店“酱香大床房”套餐，其中包括三亚海棠湾茅台度假村精品酒店高级大/双床房、茅台酒店私厨定制的晚餐套餐、现场品鉴一瓶53度飞天茅台500ml以及一些游玩与免税店项目等。

11、吉利控股集团发表声明称，近日有多家媒体报道，吉利有意向在印尼建立电动汽车工厂。这些报道很不准确，公司目前尚无在印尼投资建厂的任何具体计划。

12、据中国基金报，刚被曝在美投建电池产能，短短一周内，国轩高科又有大动作。这家锂电池巨头在德国基地首条电池pack产线正式运行，产品应用包括商用车电池、储能系统电池和乘用车电池，总计产能规划20GWh。

// 金融 //

1、香港6个月港元定期存款，汇丰银行及中银香港最新均加至4.2厘。中小型银行方面，最高达4.7厘，存50万港元收息11750港元，低门槛也有最高4.35厘。

2、随着四川首家公募华西基金获准展业，首只公募基金产品开启发售，从公募行业消失近2年的李健伟再次回到公募视野中来。李健伟拟担纲华西基金首只基金产品的基金经理。

3、央行研究局局长王信表示，绿色金融为我国实体经济高质量发展提供了强大动力，也是我国金融业发展的重要亮点。未来，人民银行将继续着力推进绿色金融发展。

4、据中国证券报，日前，青农商行董事、行长于丰星任职资格获核准。近期多家上市农商行高管团队调整力度加大。仅9月，就有青农商行、瑞丰银行、江阴银行发布公告，宣布其高管团队调整情况，涉及董事长、行长等多个职位。近期农商行新任命的高管多为“70后”，呈现出年轻化、专业化的特点，且大多都是农商行系统内部流动。

5、据证券时报，9月17日，人民银行、国家金融监督管理总局有关负责人与专家学者在2023年中国金融学会绿色金融专业委员会年会上一致表示，应继续着力推进绿色金融发展，加快完善绿色信息披露体系，提高金融机构环境信息披露能力。

6、据证券时报，股市、债市持续调整之际，一众绩优基金产品正放宽限购额度。招商基金明星基金经理马龙管理的产品时隔2年首次放宽限购金额，华泰柏瑞新锐黑马基金经理董辰参与管理的多只基金则将限购金额由不超万元放宽至百万元。

7、据证券时报·数据宝统计，以红利发放日为基准，9月以来共有216只基金实施分红，累计分红55.1亿元，此外还有67只基金已进行权益登记，将在下周进行分红。

// 楼市 //

1、据中国证券报，近期，合肥、济南、福州、郑州、兰州等多个二线城市优化楼市调控，支持合理住房需求，调整限购限售政策。业内人士预计，更多二线城市或逐步跟进。随着购房门槛进一步降低，刚需和改善性购房需求将进一步释放，有助于提振“金九银十”楼市旺季销售数据。

2、上海网红热盘云锦东方云筑公告，调查组通过调查发现部分认购人确实存在利用不当手段，规避上海市房地产限购政策的行为，上述行为违背了房地产市场诚实信用的原则，损害了其他购房人合法权益，不应纳入认购名单。经许可后现决定重启摇号开盘等相关销售活动。

3、中信证券认为，政策有能力扭转房价持续下降的预期，基本面已经开始了复苏的进程。未来一段时间政策将继续快速落地，应出尽出，从而能够扭转房价持续下行，继续看好具备融资优势，本地化综合开发能力和商业地产运营管理能力的开发企业。

4、据证券时报，日前，《十四届全国人大常委会立法规划》对外公布。多位财税领域专家指出，《规划》明确加快增值税、消费税、关税立法，相关流程有望在本届人大常委会任期内通过。暂缓房地产税立法，则更多考虑到国内经济形势，此时出台任何增负措施都要格外谨慎；但长远看，上述税种立法方向没有改变，或将在条件成熟时稳步推进。

// 产业 //

1、据中国证券报，国家电投集团科学技术研究院有限公司党委书记、董事长何勇健表示，随着可再生能源的逐渐普及和电力市场发展，负电价情况会越来越普遍，并引发新能源资产估值模式变化。新能源开发企业须从单纯的项目开发商向综合智慧运营商转型。

2、今年二季度是互联网大厂集体复苏的一个季度，净利润总计比去年同期多了463.52亿元，总收入比去年同期增长了1303亿元。互联网大厂收入主要来自广告、游戏和电商。诸多利好政策下，业内人士预判，三季度及下半年，互联网大厂的复苏还将更明显。

3、今年中秋国庆假期租车订单明显增加。神州租车预订量比2022年同期增长超200%，比2019年同期增幅超30%。携程租车9月前半个月，国庆中秋租车预订量环比前半个月增长215%。

4、第六届中国天津国际直升机博览会闭幕。其间共举行了6场飞行表演，60场中大型商务洽谈和200多场专业论坛和商业交流活动，达成了31个战略合作签约，涉及金额27亿元人民币。

5、安徽省政府与大众汽车（中国）投资有限公司签署全面合作备忘录，双方将围绕新能源汽车研发、打造新能源汽车和智能网联汽车产业链、加强人才培养等进一步深化合作。

6、据中国证券报，TOPCon、HJT、钙钛矿等高效电池技术层出不穷，光伏技术迭代到了关键时刻。据悉，未来三到五年N型TOPCon成为主流路线的可能性很大，明年TOPCon相关产品市占率预计将超六成。效率、成本及可靠性是量产技术路线需遵循的三大逻辑。

// 海外 //

1、希腊总理基里亚科斯·米佐塔基斯9月16日宣布，明年政府将追加3亿欧元财政拨款，以应对气候变化带来的自然灾害。

2、欧洲央行管委Kazaks表示，不要预期2024年上半年欧洲央行会降息；目前无法确定欧洲央行利率是否已经达到了峰值；欧元区工资增速尚未达到峰值。

3、玻利维亚碳氢化合物和能源部长富兰克林·莫利纳表示，巴西和玻利维亚政府正准备签订谅解备忘录，共同投资锂行业。该备忘录还包括2026年后销售天然气的新合同、碳氢化合物勘探投资以及两国的化肥厂事宜。

// 国际股市 //

1、美国三大汽车制造商的罢工进入第三天。美国汽车工人联合会主席肖恩·费恩表示，他对斯特兰提斯公司提出的加薪21%的提议无动于衷。

2、韩国科学技术信息通信部表示，鉴于法国因iPhone12手机电磁波辐射检测结果超标而暂停销售该款手机，韩国政府已要求苹果公司就此款手机的辐射问题提交相关报告。

3、澳大利亚工会联合组织离岸联盟表示，雪佛龙公司西澳大利亚液化天然气工厂的工人已经开始第二次24小时罢工。工人们于前一日正式开始24小时的全面罢工，并可能持续到10月中旬。

4、近期，被称为“越南特斯拉”的VinFast宣布，公司将在包括印度尼西亚在内的亚洲七个市场扩张，目标是从明年开始交付，并于2026年在印度尼西亚建立一家工厂，这也将成为其全球第三家工厂。

// 商品 //

1、在连续几日的价格波动中，碳酸锂价格再次跌破20万元。至此，“金九银十”的碳酸锂市场预期未能成型。对于未来的碳酸锂价格走向，研究人士给出的预判是，维持在17万元左右比较合适，而车企负责人给出的价格区间是不高于15万元为宜。

2、上周韩国车用尿素的交易额和销量较此前一周分别同比暴增17倍和13倍，个别网站甚至因抢购导致服务器瘫痪。部分产品的售价更是最高较以往暴涨五至六倍。韩国零售业界为了避免恶意囤货、哄抬价格开始进行限购措施，部分线下大型超市近期每人限买一瓶尿素。

3、菲律宾贸易和工业部助理部长表示，政府官员将于下周与基本生活必需品和主要大宗商品的生产商会面，说服后者控制价格上涨，并讨论政府帮助生产商降低成本的办法，包括提高生产率及发展运输系统等。本周五，菲律宾贸工部确认了14项制造商提出的待定涨价请求。

// 债券 //

1、据中国证券报，近期，“债牛”行情“熄火”，债基又一次遭遇赎回冲击，半个月内，13只基金接连公告出现大额赎回，银行理财也出现预防性赎回。这引发了市场对赎回压力进一步传导至负债端并强化为负反馈的担忧。对此，多家机构人士表示，此轮赎回潮与2022年11月的走势大相径庭，不具备引发负反馈潮的基础条件。

// 重要经济日程 //