1. 海南两部门联合部署：不支持不鼓励预制菜进校园，全力保障食品安全。

2. 天津：今起施行“认房不认贷”政策；厦门：取消集美区、海沧区、同安区和翔安区的商品住房限购限售。

3. 河南一县属国企“3亿买五千台无人机”续：协议解除，卖方被警示。

4. 中国首次报告5例女性猴痘病例，“未来甚至可能出现家庭内传播”。

5. 社会危害性极大，予以严惩！贵阳中院一审判处“拐卖11名儿童”余华英死刑，被告人当庭上诉。

6. 融创境外债重组最终获99.75%债权人通过，消减债务总额或超45亿美元。

7. 北京加强科技类校外培训预收费管理，一次性收费不得超五千元。

8. 飞猪回应“酱香大床房”套餐：供应商向平台供货，并非与茅台集团联名推出。

9. 乌克兰防长被撤换后，乌克兰内阁部长：乌国防部所有副部长均被解职。

10. 美国解冻60亿美元伊朗资金，美伊或在18日换囚。

11. 瑞典克朗大幅贬值下，诺贝尔基金宣布将今年诺奖奖金提高100万瑞典克朗至1100万瑞典克朗。

12. 绝食示威19天，李在明或在医院继续绝食，韩法院向政府提交李在明逮捕同意要求书。

【心语】人生三大错误：一是向糊涂人，说了明白话；二是试图和不靠谱的人，做正经的事；三是和无情的人，谈起了感情，讲起了交情。--曾国藩

// 热点聚焦 //

1、证监会近期拟对上市公司现金分红规则进行修改，对不分红或分红少的公司加强制度约束督促分红，对于主板上市公司分红未达到一定比例的，或长期大额财务性投资但分红比例偏低公司，加强信息披露监管。同时，推动进一步优化分红方式和节奏，让分红好的公司得到更多激励，并加强对超出能力分红企业的约束。

2、央行、外汇局召开外资金融机构与外资企业座谈会，听取有关意见建议，研究加大金融支持稳外贸稳外资力度，进一步优化外商投资环境有关工作。央行行长潘功胜表示，将持续优化政策安排，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，不断提升金融服务质效，助力高水平对外开放。

3、 “深圳将取消离婚买房追溯3年限制”再次引发外界关注。深圳市住房公积金管理中心工作人员对此表示，当前政策为离异人士如若再婚或复婚，再婚或复婚对象如有购房资格，便可以按照现有家庭房的方式来计算。但离婚后的单身人士购房，仍要追溯其离异前的房产套数情况。相关政策目前仍在前期优化当中，还未发布具体政策。

// 环球市场 //

1、美国三大股指小幅收涨，道指涨0.02%报34624.3点，标普500指数涨0.07%报4453.53点，纳指涨0.01%报13710.24点。苹果涨1.69%，VISA涨1.48%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.2%，脸书涨0.75%，特斯拉跌3.32%。中概股涨跌不一，硕迪生物涨9.8%，大健云仓跌12.66%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.05%报15727.12点，法国CAC40指数跌1.39%报7276.14点，英国富时100指数跌0.76%报7652.94点。

3、亚太股市主要股指收盘多数走低，韩国综合指数跌1.08%，报2573.26点；澳洲标普200指数跌0.67%，报7230.4点；新西兰NZX50指数涨0.42%，报11397点。日本市场因假期休市。

4、国际油价全线上涨，美油11月合约涨1.08%，报90.99美元/桶。布油11月合约涨0.47%，报93.48美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.46%报1955.2美元/盎司，COMEX白银期货涨0.59%报23.525美元/盎司。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.64%报8352美元/吨，LME期锌涨0.73%报2539美元/吨，LME期镍跌0.17%报19890美元/吨，LME期铝涨1.23%报2217美元/吨，LME期锡涨1.91%报26195美元/吨，LME期铅跌0.6%报2247.5美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.85%报1315.5美分/蒲式耳；玉米期货跌1%报471.5美分/蒲式耳，小麦期货跌2.57%报588.75美分/蒲式耳。

8、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨3.2个基点报4.384%，法国10年期国债收益率涨3.1个基点报3.248%，德国10年期国债收益率涨3.1个基点报2.703%，意大利10年期国债收益率涨4.9个基点报4.503%，西班牙10年期国债收益率涨3.5个基点报3.773%。

9、美债收益率收盘涨跌不一，2年期美债收益率涨1.2个基点报5.062%，3年期美债收益率涨0.2个基点报4.734%，5年期美债收益率跌1.9个基点报4.455%，10年期美债收益率跌3.4个基点报4.308%，30年期美债收益率跌3.7个基点报4.386%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.24%报105.08，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.3%报1.0692，英镑兑美元持平0%报1.2385，澳元兑美元涨0.11%报0.6437，美元兑日元跌0.16%报147.61，美元兑瑞郎跌0.07%报0.8971，离岸人民币兑美元跌104个基点报7.2912。

// 宏观 //

1、央行9月18日开展1840亿元7天期和600亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为1.8%、1.95%。Wind数据显示，当日有2150亿元逆回购到期，因此单日净投放290亿元。

2、《2022年全国科技经费投入统计公报》显示，2022年，我国研究与试验发展（R&D）经费投入总量突破3万亿元，达到30782.9亿元，比上年增长10.1%，延续较快增长势头。

3、工信部部长金壮龙会见沙特工业和矿产资源部部长班达尔·胡莱夫，双方就加强中沙两国工矿领域合作进行交流。

4、国家发改委副主任丛亮在中国—东盟产能与投资合作论坛上表示，双方应着力打造经济增长中心，促进产业链供应链深度融合，提升互联互通合作质效，深化数字经济创新合作，紧抓绿色经济发展机遇，推动区域经济互利共赢发展。

5、北京市统计局：前8个月规模以上工业增加值同比下降1.1%，固定资产投资增长5.6%，市场总消费额同比增长8.9%，其中社会消费品零售总额增长3.3%。

6、成都正研究制定支持郊区新城高质量发展的政策措施，着力扭转市域空间发展不均衡、郊区新城发展不充分的现实问题。

7、据经济参考报，近期，从中央到地方都在部署自贸试验区新的发展任务，其中，提升国际高标准经贸规则对接水平、提升市场准入水平、提升改革系统集成水平等“三个提升”成为重点。同时，各地还在强化制度创新与产业发展的结合，聚焦产业发展所需创新制度供给，增强高质量发展新动力。

// 国内股市 //

1、A股弱势反弹，多数板块横盘窄震，黄金周临近消费端明显复苏，近期强势题材悉数大跌收场。上证指数收盘涨0.26%报3125.93点，深证成指涨0.55%，创业板指涨0.89%，北证50涨0.28%，万得全A、万得双创均收涨。全天市场成交额再度萎缩至7000亿下方；北向资金净买入28亿元，此前连续4日净卖出，中国中免获净买入6.58亿元。

2、港股全天弱势震荡，恒生指数收跌1.39%报17930.55点，恒生科技指数跌2.22%，恒生国企指数跌1.59%。科技、内房、大消费板块跌幅居前，半导体走弱，中芯国际跌超5%领跌蓝筹；中国恒大小幅收跌，盘初一度跌25%。医药医疗股多数上涨，汽车股涨跌不一。大市成交845.06亿港元，南向资金净买入87.33亿港元。中国台湾加权指数收跌1.32%，结束四日连涨。

3、据证券时报，近10日共有652家公司获机构调研，其中海外机构共对125家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，汇川技术参与调研的海外机构达到127家，最受关注；其次是埃斯顿，参与调研的海外机构共有45家。

4、据证券时报，近一个月共有54家北交所公司获机构调研。机构调研榜单中，同力股份参与调研的机构合计达107家，最受关注；其次是硅烷科技、凯德石英、方大新材，参与调研的机构分别有46家、38家、36家。

5、据证券时报，9月12日，北交所就优化转板安排征求意见结束，9月15日，北交所组织部分保荐机构召开了专门座谈会，就相关转板规则修订稿及转板协作机制听取市场意见。业内人士预计，相关转板规则修订稿将很快发布，不排除就在本周。

6、据证券时报，近期，轮胎行业掀起新一轮涨价潮，包括赛轮轮胎、玲珑轮胎、三角轮胎等上市公司在内的国内外轮胎企业轮番宣布涨价。由于品牌方密集涨价，目前各大经销商开始积极备货，以应对10月份的旺季。券商机构认为，原材料价格、人工成本的抬升是此轮轮胎价格上涨的主要原因，同时，轮胎行业正处于产销两旺的状态，行业景气度有望持续上行。

7、据经济参考报，近一段时间以来，互联互通机制下的北向资金波动明显加大，尤其是8月以来出现了持续大幅净流出的情形，引发了市场参与各方的关注。北向资金的短期波动，更多是反映了短期的市场情绪变化，不应过度放大这一高频信息对A股市场的影响，更不能将其视作外资看多看空A股的“风向标”和投资者决策的依据，中国经济长期向好的基本面仍将为资本市场中长期稳定健康发展提供坚实的基础。

8、据经济参考报，9月以来，江苏银行、西安银行、上海银行和齐鲁银行等多家银行密集发布股东或高管增持公告。其中，江苏银行连续三次获股东增持，上海银行多名高管也集中增持公司股票。机构认为，银行作为顺周期板块，随着经济复苏，基本面稳中向好可期，有望与股东、高管增持等利好因素共振，促进估值修复。

9、据经济参考报，伴随着A股上市公司中报季的结束，部分上市公司证券投资情况也随之浮出水面。Wind数据显示，在已披露半年报的上市公司中，截至今年6月30日，共计超700家上市公司参与了证券投资，包括股票、基金、债券等，面对今年以来震荡加剧的市场，不少公司所持股票出现亏损。

10、中国恒大发布澄清公告称，恒大财富为公司间接全资附属公司，恒大财富的相关人员被依法采取刑事强制措施，不影响公司经营运作。此外，恒大人寿保险业务及相应的资产、负债转让对公司现在的业务运营没有重大影响。

11、因为申请采矿权变更，盐湖股份突然曝出应缴纳近19亿元的采矿权出让收益。假设公司缴纳的采矿权出让收益全部不进行资本化、全部计入当期成本费用，预计将减少本期归母净利润约16.12亿元。

12、江特电机回应“给宁德时代代工碳酸锂产品”传闻称，公司有做代工业务，把矿石代工成碳酸锂产品。但是否给宁德时代做代工不方便透露，如有需要会进行公告。

13、据中国基金报，金帝股份上市首日即遭巨额融券卖出，该公司被市场质疑“做空自己”。受此事件影响，“融券”、甚至并不为市场所熟知的“转融通”近期成为A股敏感词。包括千禾味业、敦煌种业、科净源等股价低迷的数十家上市公司集体通过公开渠道予以澄清，不存在出借股票给券商做融券业务。

14、特瑞斯公告称，公司实际控制人之一、董事、总经理李亚峰于9月16日因突发疾病经抢救无效不幸逝世。

15、四闯港股IPO即将圆梦！人工智能企业第四范式正式开始招股，每股招股价55.6港元至61.16港元，总集资额约10.2亿港元-11.3亿港元，预计9月28日香港挂牌上市。

16、台积电将从特斯拉获得更多Dojo超级计算机订单。特斯拉今年在台积电超级电脑晶片投片量约5000片，若明年拉升至1万片，等于倍增成长。

17、阿里巴巴集团总裁迈克尔·埃文斯在与土耳其总统埃尔多安会面时称，阿里巴巴计划未来一段时间在土耳其投资20亿美元。

// 金融 //

1、中基协：8月，新备案私募基金数量1738只，新备案规模559.69亿元；截至8月末，存续私募基金规模20.82万亿元。

2、中国互联网金融协会再次召开座谈会，会议同意加快建立异常维权信息共享机制，先将用于判断疑似黑灰产的规则、案例、声纹特征等信息进行共享。

3、据中国证券报，数据显示，今年以来，全市场基金清盘数量为190只，比上年同期的138只增长38%。还有多只基金徘徊在清盘边缘，9月以来，已经有超过30只基金基金发布了可能触发基金合同终止情形的提示性公告。“迷你基”是基金清盘的重灾区，有5800余只基金规模不足5000万元，其中有2600余只基金规模不到1000万元。

4、根据同业交流数据显示，8月银保渠道新单期交保费仅82亿元，同比减少60%。有业内人士指出，8月保费下滑的比较严重，预定利率上限3.5%等传统寿险产品的停售是主要原因。

5、国家金监总局批复同意申能投资、上海国际集团等8家单位共同发起筹建申能财产保险股份有限公司，注册资本100亿元人民币，注册地为上海市。

// 楼市 //

1、天津执行“认房不认贷”，自9月19日起，居民家庭在住房限购或非限购区域申请贷款购买商品住房时，家庭成员在相应区域名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，均按首套住房执行住房信贷政策。

2、昆明正式实施“认房不认贷”，市民拟购房所在县级行政区域名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，均按首套住房执行住房信贷政策。

3、宜昌宣布执行“认房不认贷”政策，居民家庭申请贷款购买商品住房时，家庭成员在房屋所在地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。

4、北京市统计局：前8个月房屋新开工面积同比下降33.3%，其中住宅新开工面积下降29.6%，新建商品房销售面积同比增长12.2%，其中住宅销售面积增长13.6%。

5、据上海中原地产监测数据，上周上海新建商品住宅成交面积8.68万平方米，环比增加53.32%。新建商品住宅虽然成交出现回升，但并非所有区域都有反弹意愿。

6、针对“南京主城区首套2成、二套3成首付政策被叫停”的传言，南京多家银行表示，目前仍是首套3成、二套4成首付，尚未接到“首套2成、二套3成首付”调整通知。

7、据南京房协，南京楼市上周（9月11日-9月17日，不含高淳、溧水）新房认购1075套，环比上涨34.4%，成交690套，环比上涨27.8%。

8、厦门：在集美区、海沧区、同安区、翔安区购买商品住房，不再审核购房人资格，不再限制上市交易时间。

9、广西南宁：8月30日至年底在7个区及经开区购买预售商品住房，符合条件可提取住房公积金支付首付款。

// 产业 //

1、集成电路和工业母机行业再收政策礼包。财政部等四部门公告明确，2023年1月1日至2027年12月31日期间，集成电路和工业母机企业研发费用，可在据实扣除基础上再按实际发生额120%在税前加计扣除。

2、工信部筹划组建元宇宙标准化工作组，聚焦行业发展需求，重点加快研制元宇宙术语、参考架构等基础通用标准，元宇宙身份体系、数字内容生成、跨域互操作等关键技术标准，优先开展“元宇宙+工业制造”等行业应用标准研制。

3、我国首个电力现货市场基本规则发布，主要规范电力现货市场的建设与运营，从而构建起“能涨能降”的市场价格机制。基本规则将储能、虚拟电厂等新型主体纳入市场交易。

4、多家旅游企业数据显示，目前国庆节假期的国内游产品预订量同比去年增长近6倍，出境游产品预订量同比去年增长超20倍。酒店、跟团游、景区门票、租车等多个国内游类目预订量均已远超2019年同期。

5、北京拟开展普惠托育服务试点，公办托育服务实行政府指导价。拟创建55家托育示范机构，支持有条件的幼儿园开设托班招收2到3岁幼儿。

6、大疆新闻发言人回应网络传言称，大疆全球总部在广东深圳，目前没有计划搬迁至陕西西安。美国是大疆的重要市场之一，目前没有计划放弃美国市场。

// 海外 //

1、美国财政部长耶伦表示，没有迹象表明美国经济即将陷入衰退，现在判断美国汽车行业罢工可能产生的影响为时尚早。劳动力市场有所趋弱，但仍处于“健康”状态，工业产值在增长，“通胀在下降”。

2、消息人士表示，欧洲央行政策制定者希望尽快开始讨论如何解决围绕银行数万亿欧元的过剩流动性问题，提高准备金率可能是第一步。

3、欧洲央行管委卡兹米尔：希望9月加息是最后一次，但不能排除进一步加息的可能性。

4、英国反垄断监管机构“竞争与市场管理局”（CMA）提出管理AI模式的新标准，涵盖问责、访问和透明度等事宜，明确开发者要为输出内容负责。

5、法国总理博尔内表示，政府计划解除相关禁令，允许零售商以低于成本价出售车用燃油，以遏制通胀给法国家庭带来的压力。

6、韩国企划财政部报告显示，韩国今年的国税收入将较预期减少59万亿韩元（约合人民币3247亿元），税收缺口规模恐达历史最大规模。

7、韩国计划到2028年投入约2.2万亿韩元（16.5亿美元），建立尖端技术产业集群。政府还将推进在首尔以南地区建立世界最大半导体集群的可行性研究。

8、美国9月NAHB房产市场指数为45，跌至五个月低点，因利率上升令潜在买家望而却步；此前市场预期将持平于50。

9、加拿大8月工业品物价指数同比降0.5%，前值降3.2%；环比升1.3%，预期升0.2%，前值降0.1%。

10、高盛经济学家团队指出，他们不再预计英国央行将于11月加息，认为利率将于5.5%触顶，而先前预期为5.75%。

// 国际股市 //

1、热门中概股涨跌不一，硕迪生物涨9.8%，和黄医药涨8.63%，百济神州涨4.29%，好未来涨3.94%，欢聚涨2.27%，比特数字涨1.75%；跌幅方面，大健云仓跌12.66%，名创优品跌5.65%，陆金所控股跌5.41%，360数科跌4.35%，盛丰物流跌4.32%，能链智电跌4.31%。中概新能源汽车股涨跌互现，蔚来汽车跌1.1%，小鹏汽车涨0.87%，理想汽车跌2.39%。

2、美国汽车工人联合会（UAW）针对三大车企的罢工进入第四天，Stellantis已提出为工人加薪21%的方案，但UAW主席肖恩·费恩不为所动，并表明工会与汽车高管之间的分歧仍然很大。

3、知情人士表示，沙特正与特斯拉就在当地建立一家电动汽车制造工厂进行谈判，帮助实现经济多元化，摆脱对石油的依赖。谈判还处于非常早期的阶段，可能会破裂。

4、高盛分析师马克・德莱尼下调对特斯拉的盈利预期，称其降价可能会阻碍EPS增长。德莱尼预测，特斯拉在2023年剩余时间和2024年的每股收益分别为2.9美元和4.15美元，低于之前的3美元和4.25美元。

5、知情人士称，美国市场营销和数据自动化提供商Klaviyo已决定上调其IPO目标价，从每股25-27美元提高至27-29美元，拟筹资至多5.57亿美元，估值将达到约87亿美元。这将是继Arm和Instacart之后，美股市场一周内第三起大规模IPO。

6、消息称在Arm上市后，软银CEO孙正义希望继续在AI领域投资数百亿美元，OpenAI为潜在投资对象之一，并计划收购英国芯片公司Graphcore。不过，上述三家公司对此传闻均作出肯定以外的回复。

7、思科计划于下个月在硅谷裁员350人，这是该公司今年的第二轮裁员。去年11月，思科宣布将在全球裁员4000人，约占其全球员工人数的5%。

8、知情人士称，蚂蚁集团成为韩国Toss Payments第二大股东，持股比例达40%左右。

9、多家私募股权公司指控摩根士丹利存在欺诈行为，并向其索赔总计7.5亿美元。

10、TikTok已加强在美国的电子商务业务，并推出音乐流媒体服务，将其与亚马逊对抗。

11、新加坡电信称，由KKR管理的一家基金将支付高达11亿新元现金，收购新加坡电信区域数据中心业务的20%股权。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍上涨，甲醇涨2.09%。黑色系全线上涨，焦煤涨2.56%，焦炭涨1.66%，热卷涨1.65%。农产品多数下跌，豆粕跌1.36%，豆二跌1.23%。基本金属多数收涨，沪铝涨0.81%，沪锡涨0.61%，沪锌涨0.44%，沪铅涨0.35%，不锈钢涨0.26%，沪镍涨0.19%，沪铜跌0.46%。

2、国内油价将迎来年内第19轮调整。据测算，9月18日国内第8个工作日，参考原油变化率为7.52%，预计汽柴油上调355元/吨，折算为0.27-0.3元/升。

3、据央视财经，截至8月底全国棉花商业库存为176.59万吨，环比7月底减少17.5%，同比下降32.7%，是近五年最低水平。此外，新疆主产区前期受到天气等因素影响，预计采摘时间将延后，产量也将有所下降。

4、沙特阿美首席执行官：石油需求峰值预期“因面临仔细观察而正在萎缩”，过早淘汰化石燃料是危险的，下半年石油需求将达到创纪录的1.03-1.04亿桶/日。

5、美国能源巨头雪佛龙表示，其位于澳大利亚的惠斯通LNG工厂已恢复产能，该工厂上周因一次故障，产能减少约1/5。

6、俄罗斯总统普京已将粮食和粮食产品出口禁令延长一年，至2024年12月31日。

7、乌克兰向世界贸易组织（WTO）提起针对匈牙利、波兰和斯洛伐克的诉讼，因为这些国家违反欧盟委员会的决定，延长了对乌克兰农产品的进口禁令。

8、匈牙利与土耳其签署新的天然气合同，将于2024年初从土耳其购买2.75亿立方米天然气。

9、马来西亚正在对棕榈产业征税进行研究，并希望能在明年完成。

10、上海有色网最新报价显示，9月18日，国产电池级碳酸锂跌2500元报18.3万元/吨，连跌10日并续创逾4个月新低。

11、周一波罗的海干散货运价指数涨4.2%，报1439点。

// 债券 //

1、【债市综述】资金收敛及国债计划外供给施压，银行间主要利率债走势分化，长券向暖中短券偏弱。国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.29%。隔夜回购加权利率上行逾16bp至1.9%上方，并创下近三周新高。“二永债”收益率普遍大幅上行，“21工商银行二级02”收益率上行6bp。

2、中证转债指数收盘涨0.14%，万得可转债等权指数收盘涨0.34%。百洋转债、天康转债、文灿转债、瑞鹄转债、纽泰转债涨幅居前，分别涨8.61%、6.2%、5.04%、4.48%、3.8%。

3、美国财政部数据显示，中国7月份持有的美国国债为8218亿美元，环比减少136亿美元，为连续第四个月减持。日本7月份持有的美国国债为1.1125万亿美元，环比增加69亿美元。

4、【债券重大事件】融创中国提高强制可转换债券限额至27.5亿美元；“H18如意1”本金及2023年应付利息无法按期兑付；内蒙古交通集团吸收合并内蒙古公路交通投资；盐城市城镇化建设投资集团合并盐城市盐都交通建设。

// 外汇 //

1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.2920，较上一交易日跌229个基点，夜盘收报7.2920。人民币对美元中间价报7.1736，调升50个基点。交易员表示，中间价报价仍显示监管层稳定汇率预期的意志，市场对此的谨慎态度或令人民币汇价短期走稳。

2、据外汇交易中心，9月15日，CFETS人民币汇率指数报98.51，按周涨0.74；BIS货币篮子人民币汇率指数报103，按周涨0.83；SDR货币篮子人民币汇率指数报93.55，按周涨0.94。

// 重要经济日程 //