1. 市场监管总局发布22条举措，全力支持民营经济发展。

2. 教育部：对“预制菜进校园”持审慎态度，不宜推广进校园。

3. 杭州第19届亚洲运动会将于9月23日开幕，为期16天。

4. 台媒：台湾屏东一科技厂爆炸已致82人受伤、多人受困，消防员1死3失联。

5. 长沙优化房地产政策：放开首套房限购，网签4年可转让。

6. 限制商品过度包装国家标准发布：蔬菜和蛋不超过3层包装，水果、肉等不超4层。

7. 乐视网一审判决出炉：乐视网需赔偿20.40亿，贾跃亭承担连带赔偿责任。

8. 亚运开门红！中国女足16:0战胜蒙古国女足，王霜一人打入5球。

9. 文旅部：今年1-8月全国大型演出观众人次破千万，超过疫情前水平。

10. 拜登批准新一轮对乌军援，价值3.25亿美元，包括集束弹药等；位于塞瓦斯托波尔市的俄军黑海舰队总部遭到导弹袭击，造成一名军人死亡。

11. 韩国国会同意拘捕绝食中的最大在野党党首李在明。

12. 英特尔被欧盟“翻旧账”：因滥用市场支配地位被罚3.76亿欧元。

【心语】明确的爱，真诚的喜欢，直接的厌恶，站在太阳下的坦荡，还有，被坚定的选择。--黄永玉先生

// 热点聚焦 //

1、中美双方商定，成立经济领域工作组，包括“经济工作组”和“金融工作组”。“经济工作组”由中美两国财政部副部长级官员牵头，“金融工作组”由中国人民银行和美国财政部副部长级官员牵头。两个工作组将定期、不定期举行会议，就经济、金融领域相关问题加强沟通和交流。

2、央行、金融监管总局公布系统重要性银行名单，共有20家银行入围，包括工行、农行等6大国有商业银行，招商银行、光大银行、中信银行等9家股份制商业银行，以及上海银行、北京银行、南京银行等5家城市商业银行。相较于2022年度的系统重要性银行名单，今年的名单中新增了南京银行。

3、北京金融法院对乐视网证券虚假陈述案作出一审判决。乐视网要向原告投资者赔付近20.4亿元，贾跃亭要承担连带赔偿责任，多个相关责任人承担0.05%-2%范围内不等的连带赔偿责任。平安证券承担10%范围内的连带赔偿责任。多个会计师事务所承担0.5%-1.5%范围内不等的连带赔偿责任。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.31%报33963.84点，标普500指数跌0.23%报4320.06点，纳指跌0.09%报13211.81点。本周，道指跌1.89%，标普500指数跌2.93%，纳指跌3.62%。迪士尼跌1.79%，沃尔格林联合博姿跌1.54%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.2%，特斯拉跌4.23%，微软跌0.79%。中概股普遍上涨，车车科技涨31.45%，盛丰物流涨10.68%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，本周集体回落。德国DAX指数跌0.09%至15557.29点，周跌2.12%；法国CAC40指数跌0.4%至7184.82点，周跌2.63%；英国富时100指数涨0.07%至7683.91点，周跌0.36%。

3、亚太主要股指收盘涨跌互现，韩国综合指数跌0.27%，报2508.13点，周跌3.58%；日经225指数跌0.52%，报32402.41点，周跌3.37%；澳洲标普200指数涨0.05%，报7068.80点，周跌2.89%；新西兰NZX50指数涨0.48%，报11372.62点，周涨0.22%。

4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.27%报1944.9美元/盎司，周跌0.07%，COMEX白银期货涨0.56%报23.82美元/盎司，周涨1.86%。

5、国际油价全线收涨，美油11月合约涨0.78%报90.33美元/桶，周跌0.48%；布油12月合约涨0.18%报92.43美元/桶，周跌0.66%。

6、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨0.05%报8198.5美元/吨，周跌2.46%；LME期锌涨1.67%报2556美元/吨，周涨1.41%；LME期镍涨1.53%报19415美元/吨，周跌2.55%；LME期铝涨1.76%报2251美元/吨，周涨2.79%；LME期锡涨3.05%报26395美元/吨，周涨2.69%；LME期铅涨0.94%报2204美元/吨，周跌2.52%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.12%报1295.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.53%报477.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.65%报579.5美分/蒲式耳。

8、欧债收益率多数收涨，英国10年期国债收益率跌5.2个基点报4.240%，法国10年期国债收益率涨1个基点报3.283%，德国10年期国债收益率涨0.3个基点报2.735%，意大利10年期国债收益率涨4.5个基点报4.580%，西班牙10年期国债收益率涨1.3个基点报3.805%。

9、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌4.3个基点报5.114%，3年期美债收益率跌6.2个基点报4.803%，5年期美债收益率跌6.5个基点报4.561%，10年期美债收益率跌6.4个基点报4.435%，30年期美债收益率跌5.3个基点报4.524%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.22%报105.6098，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.05%报1.0657，英镑兑美元跌0.45%报1.2239，澳元兑美元涨0.46%报0.6445，美元兑日元涨0.54%报148.3755，美元兑加元涨0.01%报1.3485，美元兑瑞郎涨0.28%报0.907，离岸人民币对美元涨155个基点报7.2987。

// 宏观 //

1、央行9月22日开展2020亿元14天期逆回购操作，中标利率1.95%。Wind数据显示，当日1050亿元逆回购到期，因此单日净投放970亿元，本周净投放5520亿元。下周央行公开市场将有7660亿元逆回购到期，此外9月27日还将有50亿元央行票据互换到期。

2、央行货币政策委员王一鸣表示，在美联储激进加息节奏下，中国的货币政策没有简单跟随，这是基于中国的宏观经济和通胀形势，应该说中国的货币政策表现出更强的自主性，相较于美联储或者说主要发达经济体利率的大幅变化，中国的货币政策是稳健的。

3、市场监管总局发布促进民营经济发展22条举措，聚焦五个方面回应民营经济各类关切，包括持续优化民营经济发展环境、加大对民营经济政策支持力度、强化民营经济发展法治保障、着力推动民营经济实现高质量发展、持续营造关心促进民营经济发展壮大社会氛围。

// 国内股市 //

1、A股放量上涨，上证指数收涨1.55%报3132.43点，深证成指涨1.97%，创业板指涨2.32%，科创50指数涨2.61%，北证50涨1.6%，万得全A涨1.81%，万得双创涨2.65%。市场成交额放大至7665亿元；北向资金实际净买入74.93亿元，比亚迪获净买入4.69亿元，宁德时代遭净卖出6.3亿元。凭借着周五的涨势，上证指数、深证成指、创业板指等本周均录得小幅上涨。

2、港股强势收涨，恒生指数收涨2.28%报18057.45点，周跌0.69%；恒生科技指数涨3.69%，周跌2.12%；恒生国企指数涨2.68%，周跌0.74%。大市成交1018.47亿港元，南向资金净卖出42.28亿港元，腾讯控股逆势获净买入5.69亿港元。恒科技、医疗、消费、地产涨幅居前。中国台湾加权指数收盘涨0.17%。

3、据券商中国，有消息指出，中国正考虑放宽外资对部分A股持股上限，但目前讨论尚处初期阶段。

4、多家券商、量化私募透露，监管近期下发通知要求券商针对程序化交易制定落实方案，包括完善程序化交易内部管理制度、加强程序化交易客户风险评估和管理、提高程序化交易识别能力等。有量化私募人士表示，监管当前关注点侧重在于市场上是否存在净做空的行为。

5、香港特区行政长官李家超表示，近日“促进股票市场流动性专责小组”正不停加开会议，研究提升港股流动性的方法，并会尽快向他提交建议报告。

6、Wind数据统计显示，下周共有98家公司合计90.19亿股限售股陆续解禁，按9月22日收盘价计算，解禁总市值为1515.51亿元。解禁市值居前三位的是爱美客（433.28亿元）、长沙银行（159.75亿元）、中谷物流（140.76亿元）。

7、中证协召开首席经济学家例会。针对活跃资本市场、提振投资者信心政策与工具的问题，与会专家认为，要进一步完善资本市场基本制度，加强监管，提高市场透明度和公正性。同时，还需要积极推进对外开放，吸引更多境外投资者参与中国资本市场。此外，还应当丰富投资品种，推动绿色金融等新兴领域的发展。

8、中国恒大公告称，由于集团销售情况不如预期，公司认为有必要重新审视建议境外债务重组的条款以匹配客观情况和债权人诉求。原定于9月25日和9月26日有关建议重组的相关协议安排会议将不会举行。

9、凯伦股份公告，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司和控股股东凯伦控股立案。

10、有消息称菜鸟集团将于数周内正式向港交所递交招股说明书，最快明年上半年挂牌上市。菜鸟相关负责人对此回应称，不予置评。

11、深交所上市委公告，新铝时代首发过会。

// 金融 //

1、国家金融监管总局局长李云泽会见英国伦敦金融城市长梁佑思一行。双方就宏观经济金融形势、中国金融监管改革进展和加强中英金融合作等议题进行交流。

2、四家大型基金公司上报第二批科创100ETF，包括华夏上证科创板100ETF、易方达上证科创板100ETF、华泰柏瑞上证科创板100ETF、南方上证科创板100ETF。

3、国家医保局：1-8月，基本医疗保险基金（含生育保险）总收入20923.33亿元，总支出17864.77亿元；其中，职工基本医疗保险基金收入14738.06亿元，支出11257.30亿元。

4、《中国保险资产管理业发展报告（2023）》显示，从大类资产配置结构来看，2022年末保险资金整体保持以利率债、信用债和银行存款（含现金及流动性资产）为主的配置结构，合计占比55%，同比基本持平。

// 楼市 //

1、长沙对部分房地产限购、限售政策进行优化，其中明确，居民家庭（含非本市户籍家庭）在长沙购买首套商品住房，不再需要提供购房证明；商品住房网签备案满4年，可进行转让。

2、北京地区银行透露，9月25日起即将开始调整存量房贷利率，最低可降至LPR。此次调整范围为首套住房、二套转首套，以及公积金组合贷中的商业贷款可进行调整。二套房贷款、公积金贷款不在此次调整范围之内。

3、深圳旧住宅拆除重建城市更新工作征求意见，旧住宅区拆除重建类城市更新项目执行全市统一的产权置换标准，住宅的产权置换比例为套内建筑面积1∶1或不超过建筑面积1∶1.2。

4、甘肃：多子女家庭申请住房公积金贷款，贷款额度在原最高可贷额度基础上上浮 20%；可提取公积金支付购买兰州市域内新房首付款。

// 产业 //

1、中央网信办召开全国网络辟谣联动机制第一次全体会议。会议强调，要坚持突出重点，切实加强重点领域网络辟谣；要坚持重拳出击，坚决打击造谣传谣恶劣行为。

2、交通运输部部长李小鹏表示，要大力发展智慧港口、智慧航道、智能船舶，加快航运数字化转型。要推动大数据、人工智能、区块链等新技术在航运领域落地应用。

3、华为公司创始人任正非最新发声表示，面对美国的制裁和打压，华为会越来越困难，但华为也会越来越兴盛。中国将来如果建立自己的标准体系，那这个标准体系肯定要比美国的好。

4、《中央企业高质量发展报告（2023）》显示，3年来中央企业在战略性新兴产业领域年均投资增速超过20%。新能源汽车、通信电子制造等领域保持两位数增速。

5、据中国音数协游戏工委，《网络游戏分类》《游戏分发与推广基本要求》团体标准送审稿评审会在京举办。会议认为，上述两项标准可以帮助行业构建清晰的游戏分类体系，明确游戏分发与推广的规范要求，在提升行业产品质量的同时推动游戏产业健康发展。

6、文化和旅游部拟出台关于丰富优质旅游供给、释放旅游消费潜力、推动旅游业高质量发展的系列政策举措。据中国旅游研究院数据，今年暑期国内旅游人数18.39亿人次，实现国内旅游收入1.21万亿元。

7、据中国旅游研究院数据，暑期全国演出市场的演出场次11万，同比增长301%；演出票房收入102亿元，同比增长792%；观演人数3256万人次，同比增长806%。

8、国家发改委等部门印发《关于进一步加强水资源节约集约利用的意见》，目标到2025年，全国年用水总量控制在6400亿立方米以内，万元GDP用水量较2020年下降16%左右。

9、教育部有关司局负责人表示，鉴于当前预制菜还没有统一的标准体系、认证体系、追溯体系等有效监管机制，对“预制菜进校园”应持十分审慎态度，不宜推广进校园。

10、北京市新能源汽车高质量发展实施方案提出，到2025年新能源汽车在京产量超30万辆，推动京津冀智能网联汽车分工协作。

11、第四届跨国公司领导人青岛峰会将于10月10日至12日在青岛举办。本届峰会将继续以“跨国公司与中国”为主题，已有来自境外33个国家和地区的216家跨国公司报名参会。

12、中物联：1-8月份，我国冷链物流总额为3.7万亿元，同比增长3.95%；冷链物流需求总量为2.4亿吨，同比增长5.35%；冷链物流总收入为3085.9亿元，同比增长3.41%。

// 海外 //

1、美国公布芯片法案“护栏”规则，详细阐述了该法案的两大核心条款：第一项规定是禁止芯片基金受助人十年内在其他相关国家扩大半导体材料生产能力；第二项规定是限制受助人与相关外国实体开展某些联合研究或技术许可活动。

2、美联储理事鲍曼：可能需要继续加息，以实现2%通胀目标；需要重申，货币政策并没有处于预设模式。

3、波士顿联储主席柯林斯：美联储未来加息“的可能性肯定还存在”；经济具有韧性，实现软着陆的道路拓宽。

4、欧洲央行首席经济学家连恩：4%的利率将在相当大程度上推动通胀率回落至2%，必须保持足够长的时间；没有看到会引发经济衰退的“有毒组合”。

5、日本央行宣布继续实行超宽松货币政策，将短期利率维持在负0.1%的水平，并通过购买长期国债，使长期利率维持在零左右。该行表示，将更加灵活地实施收益率曲线控制政策，在一定情形下允许该收益率波动幅度超过正负0.5%。另外，有必要密切关注金融和外汇市场的发展。

6、澳大利亚政府公布，截至6月底上一财年的预算盈余为221亿澳元，远高于5月份预测的43亿澳元，这是该国15年来首次实现预算盈余。

7、美国9月Markit制造业PMI初值为48.9，创两个月新高，超过预期的48.2，也超过8月的47.9，但仍然位于荣枯线下方，且为连续第五个月陷入萎缩。服务业PMI初值50.2，创今年1月以来最低，低于预期 50.7。综合PMI初值50.1，创今年2月以来最低，预期50.4。

8、欧元区9月制造业PMI初值微降至43.4，连续第15个月低于50，预期为回升至44。服务业PMI初值为48.4，综合PMI初值为47.1，均创2个月以来新高。

9、德国9月制造业PMI初值为39.8，预期39.5，前值39.1；服务业PMI初值为49.8，预期47.2，前值47.3；综合PMI初值46.2，预期44.8，前值44.6。

10、法国9月制造业PMI初值为43.6，预期46，前值46；服务业PMI初值为43.9，预期46，前值46；综合PMI初值43.5，预期46，前值46。

11、英国9月制造业PMI初值44.2，预期43，前值43；9月服务业PMI 47.2，预期49.2，前值49.5；9月综合PMI 46.8，预期48.7，前值48.6。

12、日本8月核心CPI同比上升3.1%，略超市场预期的3%，已连续17个月超过日本央行2%的目标。

13、日本9月制造业PMI初值48.6，前值49.6；Markit服务业PMI 53.3，前值54.3；综合PMI 51.8，前值52.6。

14、加拿大7月零售销售环比升0.3%，预期升0.4%，前值升0.1%；核心零售销售环比升1%，预期升0.5%，前值降0.8%。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍上涨，车车科技涨31.45%，盛丰物流涨10.68%，金山云涨10.56%，高途集团涨6.79%，哔哩哔哩涨5.57%，万国数据涨5.21%，网易涨5.21%，陆金所控股涨5.05%，阿里巴巴涨4.97%，腾讯音乐涨4.4%；跌幅方面，大健云仓跌5.71%，瑞能新能源跌5.1%，新蛋跌2.94%。中概新能源汽车股全线上涨，蔚来汽车涨1.07%，小鹏汽车涨3.46%，理想汽车涨2.61%。

2、知情人士透露，以美国财政部长耶伦为首的美国官员正寻求在年底之前让银行以外的公司更容易被贴上“系统重要性”的标签。不过，贝莱德、富达投资、先锋集团和其他金融巨头都已经致函美国政府，要求官员重新考虑这一举措。

3、美国汽车工人联合会（UAW）宣布，由于谈判未取得进展，将在通用汽车和Stellantis扩大罢工范围，针对这两家公司在美国的38家零部件工厂，但由于同福特的谈判取得进展，因此不会在福特扩大罢工。

4、据日本财务省，上周全球基金出售的日本股票规模创2019年以来新高。数据显示，至9月15日当周净外资卖出日股15839亿日元。

5、欧盟委员会宣布，已重新对英特尔处以3.7636亿欧元的罚款，原因是英特尔滥用其在PC芯片市场的主导地位来打压竞争对手。

6、英国反垄断监管机构“竞争与市场管理局”表示，微软收购动视暴雪的交易经过重新调整后，已打消其顾虑。这意味着，CMA或很快批准这笔交易。

7、纳斯达克涉嫌未报告可疑内幕交易遭瑞典调查，调查将重点关注纳斯达克斯德哥尔摩分部在2021年和2022年几次重大公司活动中可能存在的违规行为。

8、英特尔宣布与台积电携手，打造全球首款符合Chiplet互连产业联盟（UCIe）标准的多晶片封装芯片，当中包含英特尔与台积电各自生产的IC。

9、苹果iPhone 15系列新机正式开售。整体来看，今年黄牛对炒卖iPhone 15系列比较谨慎，价格会实时调整。

10、亚马逊表示，明年将在Prime视频中加入“有限”广告。同时，将为美国会员推出Prime Video免广告服务，每月额外收费2.99美元，其他国家的定价细节即将公布。

11、麦当劳将把部分美国经营商的特许权使用费从店铺销售额的4%提高到5%。这是近三十年来麦当劳首次提高特许权使用费。

12、法拉第未来（FF）宣布，陈雪峰卸任全球CEO，由在FF工作超过7年的Matthias Aydt接任。法拉第未来还宣布高管增持计划，包括Matthias Aydt、贾跃亭、陈雪峰等承诺在3个月内用一半工资买公司A类普通股，锁定期至少180天。

13、据知情人士透露，印度JSW集团与LG新能源商谈在印度合作生产电池。同时，JSW还在与其他电池厂商谈判，包括中国的宁德时代、日本的松下和东芝。

14、知情人士透露，有“越南小腾讯”之称的互联网初创公司VNG已决定推迟其在美国IPO的计划。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘表现分化，能源化工品多数下跌，低硫燃料油跌1.11%。黑色系涨跌不一。农产品多数上涨，菜粕涨1.51%，豆二涨1.49%，菜油涨1.35%，白糖涨1.31%。基本金属多数收涨，沪锡涨2.81%，沪锌涨0.74%，沪铝涨0.59%，氧化铝涨0.49%，沪铅涨0.39%，沪镍涨0.36%，沪铜涨0.10%。

2、大商所发布通知，自9月26日交易时起，非期货公司会员或者客户在焦煤期货JM2401合约上单日开仓量不得超过200手，在焦煤期货其他合约上单日开仓量不得超过1000手。

3、华储交易所公告，将于9月27日公开竞卖白砂糖12.67万吨。

4、雪佛龙在西澳州天然气厂的工人工会表示，工人们接受澳大利亚劳资关系机构提出的一项协议，将结束罢工行动。随着好消息传来，全球天然气市场的一个大风险得以解除。

5、据上海有色网最新报价显示，9月22日，国产电池级碳酸锂跌1500元报17.2万元/吨，创逾1年新低，连跌14日。

6、据上海航运交易所，9月22日，中国出口集装箱报871.8点，较上期跌3.41点；上海出口集装箱报911.71，较上期跌3.9%。当日波罗的海干散货指数收涨1.53%，报1593点，周涨15.4%。

7、美国至9月22日当周石油钻井总数为507口，前值515口。

// 债券 //

1、【债市综述】国内股市大涨及国债巨量供给施压，银行间主要利率债收益率普遍上行。国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.58%，10年期主力合约跌0.24%。银行间月内资金面进一步舒缓，隔夜回购加权利率下行近20bp至1.7%附近；不过非银机构跨季资金成本仍较坚挺，最低多在3.1%上方。“二永债”收益率普遍上行。

2、中证转债指数收盘涨0.6%，万得可转债等权指数收盘涨0.96%。其中，48只可转债涨幅超2%，亚康转债、新港转债、新致转债、精测转债、宏昌转债涨幅居前，分别涨19.59%、8.6%、7.91%、7.33%、7.23%。跌幅方面，1只可转债跌幅超2%，金诚转债跌2.04%。

3、证监会向平安不动产下发问询函，要求说明有关隐瞒债务违约的举报。平安不动产回应称，该举报内容不实，平安不动产不存在隐瞒债务违约事宜，相关信息详见后续交易所公告。

4、【债券重大事件】多位投资人：已收到碧桂园地产旗下债券“H20碧地3”利息；中国光大集团董事长及总经理发生变动；中国大唐集团不行使“20大唐Y5”续期选择权；“23宁波宁兴MTN001”持有人会议未生效；“17中科02”调整兑付方案获通过，调整票面利率议案遭否；“23宿迁城投SCP001”“23漕湖产业MTN001”取消发行。

// 外汇 //

1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.3002，较上一交易日涨32个基点，本周累计下跌311个基点。人民币对美元中间价报7.1729，调升1个基点，本周累计调升57个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.2980。交易员指出，人民币空头谨慎态度进一步增加，汇价短期或稳定于7.3关口附近。

2、外汇局发布数据显示，8月，中国外汇市场总计成交26.45万亿元人民币（等值3.69万亿美元）。其中，即期市场累计成交9.6万亿元人民币（等值1.34万亿美元），衍生品市场累计成交16.85万亿元人民币（等值2.35万亿美元）。