9月28日，星期四，农历八月十四

1. 全国工会“12351”职工维权服务热线上线试运行。

2. 世界知识产权组织发布《2023年全球创新指数》报告，中国排名第12位，是前30名中唯一的中等收入经济体。

3. 国家统计局：前8月全国规模以上工业企业利润下降11.7%。

4. 云南腾冲整治涉缅北电诈：10月1日起设立边境严管区，限制人车进入。

5. 陕西西安、四川绵阳等地发生巨响，官方正在调查原因。

6. 国台办：福建将落实台胞购房同等待遇各项细化举措。

7. 国企设计院院长称“取消周末，不接受可离职”！官方通报：言论不当，将按规处理。

8. 《2023浙江省百强企业》榜单发布：总营收超十万亿，53家入围全国五百强。

9. 昆明地铁被指拖欠大量员工工资，政府人士：暂时有困难，地铁不会停运。

10. 估值900亿美元！OpenAI被曝洽谈售股：允许员工出售手中股份。

11. 韩国法院决定不批捕最大在野党党首李在明。

12. 朝鲜决定驱逐非法入境朝鲜的美国士兵；美官员：被朝鲜驱逐的美国士兵已被美方拘押。

【心语】一个人如‬果八面玲‬珑，能说会‬道，特别会‬来事，并不是情‬商高。真正的‬情商高，是这个人‬无论人‬前人后，都被无‬限‬信任，也善于‬把好东‬西分享‬给‬别人。他人有‬难时，愿意伸‬出‬援手。这样的‬情商，放在人群‬中，永远‬不会被‬排斥。---俞敏洪

// 热点聚焦 //

1、央行货币政策委员会召开三季度例会强调，加大宏观政策调控力度，精准有力实施稳健的货币政策。促进物价低位回升，保持物价在合理水平。坚决对单边、顺周期行为予以纠偏，坚决防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。支持刚性和改善性住房需求，推动降低存量首套房贷利率落地见效。落实促进平台经济健康发展的金融政策措施，推动平台企业规范健康持续发展。

2、国务院任命证监会有关负责人，任命陈华平为证监会副主席，同意其不再担任深交所理事会理事长职务。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.2%报33550.27点，创近4个月新低，标普500指数涨0.02%报4274.51点，纳指涨0.22%报13092.85点。威瑞森电信跌1.79%，麦当劳跌1.52%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.02%，谷歌涨1.54%，特斯拉跌0.87%。中概股多数上涨，好未来涨12.36%，有道涨8.13%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.25%报15217.45点，法国CAC40指数跌0.03%报7071.79点，英国富时100指数跌0.43%报7593.22点。

3、亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数涨0.09%，报2465.07点；日经225指数涨0.18%，报32371.90点；澳洲标普200指数跌0.11%，报7030.30点；新西兰NZX50指数跌0.23%，报11316.81点。

4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.39%报1893.2美元/盎司，COMEX白银期货跌1.79%报22.78美元/盎司。

5、国际油价全线上涨，美油11月合约涨3.67%，报93.71美元/桶。布油12月合约涨2.19%，报94.45美元/桶。

6、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.04%报1303.25美分/蒲式耳；玉米期货涨1.04%报484.75美分/蒲式耳，小麦期货跌1.57%报579.75美分/蒲式耳。

7、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.14%报8080美元/吨，LME期锌跌0.72%报2493美元/吨，LME期镍涨0.92%报19050美元/吨，LME期铝跌0.27%报2237.5美元/吨，LME期锡跌1.87%报25525美元/吨，LME期铅跌1.62%报2151美元/吨。

8、美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨2.1个基点报5.15%，3年期美债收益率涨7.6个基点报4.905%，5年期美债收益率涨7.9个基点报4.692%，10年期美债收益率涨7.4个基点报4.615%，30年期美债收益率涨4.5个基点报4.722%。

9、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨3.3个基点报4.352%，法国10年期国债收益率涨3.8个基点报3.399%，德国10年期国债收益率涨3.4个基点报2.837%，意大利10年期国债收益率涨4.6个基点报4.781%，西班牙10年期国债收益率涨3.6个基点报3.936%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.5%报106.71，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.66%报1.0503，英镑兑美元跌0.19%报1.2135，澳元兑美元跌0.68%报0.6353，美元兑日元涨0.38%报149.64，美元兑瑞郎涨0.6%报0.9213，离岸人民币对美元跌124个基点报7.3226。

// 宏观 //

1、国家领导人在中共中央政治局第八次集体学习时强调，积极参与世界贸易组织改革，提高驾驭高水平对外开放能力。要稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。进一步激发进口潜力、放宽市场准入、推动多边和双边合作深入发展。加快建设贸易强国，向全球价值链中高端迈进。

2、国家统计局数据显示，8月全国规模上工业企业利润同比增长17.2%，为去年下半年以来首次实现正增长；1-8月累计同比下降11.7%，降幅较1-7月收窄3.8个百分点。装备制造业利润增长加快，工业新动能持续壮大。

3、央行9月27日开展2000亿元7天期和4170亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为1.8%和1.95%。Wind数据显示，当日有2050亿元逆回购到期，因此单日净投放4120亿元。

4、央行行长潘功胜会见印尼央行行长佩里·瓦吉约，双方签署合作谅解备忘录，并就两国经济形势和金融合作等议题交换了意见。

5、财政部、国家税务总局延续一批税费优惠政策，相关政策执行至2027年底。其中包括：二手车经销有关增值税政策、小额贷款公司有关税收优惠政策、页岩气减征资源税优惠政策，以及支持农村金融发展企业所得税政策，批发市场和农贸市场房产税、城镇土地使用税优惠政策。

6、国家移民管理局预测，全国口岸将迎来出入境客流高峰，日均出入境旅客将达到158万人次，较去年同期增长约3倍，是2019年同期的90%。

// 国内股市 //

1、上证指数冲高回落，收盘涨0.16%报3107.32点，深证成指涨0.44%，创业板指涨0.82%，北证50跌0.17%%，万得全A、万得双创双双收涨。市场成交额小幅回升至7173.4亿元；北向资金净买入18亿元，隆基绿能获净买入9.2亿元，宁德时代遭净卖出3.4亿元。医药股连续异动后迎来全面高潮，新型工业化及华为产业链分化但龙头涨势如潮，风电、光伏明显回暖而锂电产业链涨幅落后。

2、港股宽幅震荡，恒生指数收涨0.83%报17611.87点，恒生科技指数涨0.43%，恒生国企指数涨0.65%。大市成交759.35亿港元，南向资金净买入38.82亿港元。医药、能源、金融板块涨幅居前，内房、有色走弱。恒大系普跌，中国恒大跌19%，恒大汽车跌20%。旭辉控股集团、旭辉永升服务复牌暴跌近60%。中国台湾加权指数收盘涨0.21%。

3、香港交易所宣布，全新的数码化首次公开招股结算平台FINI将于11月22日正式启用。FINI将新股从定价至股份开始交易的时间由五个营业日（T+5）大幅缩短至两个营业日（T+2）。

4、重阳投资董事长、首席经济学家王庆表示，当前国内股票市场资产价格中反映出的“隐含经济增长预期”，已经“过于悲观”，几乎是历史最低水平，并且与现实中的经济数据构成巨大差距。预计未来六个月A股表现“较为积极”，目前又到了逆向布局的时候。

5、A股多家上市公司开始大手笔购买自家股票。9月已有347家公司加入“回购大军”，以预计回购金额上限测算，总投入约为389.4亿元，其中8家公司回购规模料达10亿。韦尔股份、九安医疗等个股近期异动拉升，蔡嵩松、社保等开始“回血”。

6、据证券时报，中秋、国庆“双节”如期而至，主打月饼、白酒等礼赠消费能否为低迷多日的消费投资注入新的“强心剂”？这是当前公募基金乃至整个资本市场均予聚焦的热门话题。有机构观点认为，在作为传统消费旺季的四季度，消费股业绩可能会有所回升，业绩回升则会推动股价回暖，当下是布局消费白马股的好时机。

7、据证券时报，券商近期调研中对半导体、医药生物、新能源、机械设备领域的个股兴趣较浓。而在个股评级方面，近一个月券商对近60只个股的评级进行调整，多只旅游相关标的被上调评级至“买入”。

8、比亚迪将与乌兹别克斯坦国有控股汽车集团Uzavtosanoat设立合资企业，生产电动和混合动力汽车。投资项目一、二期计划产量为5万辆，三期建成后，产量将达到30万辆。

9、理想汽车法务部发布声明称，有不法分子以理想汽车分销商的名义销售车辆。理想汽车为直营营销模式，从未授权其他经营者销售车辆，也从未授权任何非官方渠道发布优惠政策或信息。

10、盛京银行公告，拟向辽宁资产出售资产，代价约为1760亿元，辽宁资产将以定向发行专项票据的方式支付。

11、东方盛虹公告称，沙特阿美或其关联方有意成为江苏盛虹的战略投资者，拟持有其少数股权；双方有意向在原油等原料的长期采购和供应等方面进行合作。

12、证监会同意安培龙创业板IPO注册。深交所上市委公告，高威科、国货航首发过会。

13、佳兆业集团公告，已向香港高等法院提出撤销呈请，高等法院下令将呈请聆讯进一步押后至10月9日。

// 金融 //

1、央行行长局长潘功胜会见来访的欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯，就中欧金融合作等议题交换了意见。

2、国家金融监管总局组织开展人身保险“睡眠保单”清理专项工作，提升金融行业主动担当服务意识和金融服务便民化水平。

3、万亿级公募建信基金迎新掌门。建信基金发布董事长任职公告，生柳荣正式任职建信基金党委书记、董事长，张军红不再代为履行董事长职务。

4、中基协公告，注销福建善一投资管理有限公司等9家不能持续符合管理人登记要求，以及上海绅湾私募基金管理有限公司等11家期限届满未提交专项法律意见书的私募基金管理人登记。

// 楼市 //

1、江西九江：取消住房限购政策，对在一定期限内购买新建商品住房的个人适当给予购房补贴，并实行阶段性购房契税补贴；允许提取公积金支付首付款，二孩、三孩家庭购买首套房公积金贷款额度分别上调10%、20%。

2、杭州迎来14宗涉宅地块出让，除一宗地块因故终止出让外，其余13宗地块全部出让成功，其中8宗封顶摇号、1宗溢价成交、4宗底价成交，共计成交金额232.75亿元。

3、南京迎来第六批次17宗涉宅地块出让，最终1宗触顶待摇号，16宗底价成交，共计成交金额162.7亿元。

// 产业 //

1、全国铁路中秋、国庆假期运输9月27日启动，从9月27日-10月8日，全国铁路预计发送旅客1.9亿人次。交通运输部预计，中秋、国庆假期全社会跨区域人员流动量达20.5亿人次，比2019年同期日均增长11.5%。

2、京津冀建立中药配方颗粒价格联动共享机制，共同推动挂网药品价格管理，研究开展价格联动的可行性，探索开展京津冀中药配方颗粒带量采购工作。

3、多部门印发《电力需求侧管理办法（2023年版）》提出，到2025年，各省需求响应能力达到最大用电负荷的3%-5%。重点推进新型储能、虚拟电厂、车网互动、微电网等技术的创新和应用。

4、首次中欧循环经济高级别政策对话成功举行。双方同意中欧循环经济合作谅解备忘录续签5年，并重点在电池回收利用、塑料污染治理、再制造发展等领域加强合作。

5、工信部：1-8月我国软件业务收入75178亿元，同比增长13.5%；利润总额8628亿元，同比增长13.9%；软件业务出口319.3亿美元，同比下降4.5%。

6、中国信通院发布《平台经济发展观察（2023年）》认为，我国平台企业正处在转型发展的关键时期，过去注重模式创新、追求流量红利、不断横向扩张的粗放发展模式难以为继，我国平台企业的发展逻辑、估值逻辑正发生深刻变化。

7、第四届辽宁国际投资贸易洽谈会闭幕。本届辽洽会吸引国内外2000多家企业参展，共签约271个项目，签约总额达5863.4亿元。

8、紫光展锐已与中信建投签署全面战略合作协议，双方将加速推进紫光展锐新一轮股权融资，融资金额不低于5亿元。

// 海外 //

1、美联储卡什卡利表示，美国政府关门或汽车工人长期罢工可能会拖累经济，那种情况也就意味着美联储不必动用其工具来缓解物价上涨。

2、欧洲央行执委埃尔德森：利率未必已经达到峰值，仍然认为通胀面临上行风险。

3、日本首相岸田文雄：将为电池、电动汽车、半导体等战略领域的国内投资提供新的税收减免。

4、英国央行：计划将巴塞尔协议3.1最终版政策的实施日期推迟六个月至2025年7月1日，计划将过渡期缩短至4.5年，以确保在2030年1月1日前完全实施。

5、美国8月耐用品订单初值环比升0.2%，预期降0.5%，前值自降5.2%修正至降5.6%。核心资本货物订单环比大涨0.9%，超过预期的0.1%。

6、美国上周MBA 30年期固定抵押贷款利率7.41%，刷新2000年以来新高，前值7.31%；抵押贷款申请活动指数189.6，前值192.1。

7、德国10月Gfk消费者信心指数录得-26.5，创4月以来新低，预期-26，前值-25.5。

8、韩国7月份只有19102名婴儿出生，同比下降6.7%，连续第10个月同比下降，且首次低于2万人。当月死亡人数增加8.3%至28238人，连续第45个月超过出生人数。

9、澳大利亚8月CPI同比涨幅加速至5.2%，与市场预期一致，逆转了连续三个月回落的趋势；8月CPI环比上涨0.8%，高于7月的0.3%。

10、泰国央行将政策利率上调25个基点至2.5%，市场预期维持在2.25%不变。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数上涨，好未来涨12.36%，有道涨8.13%，传奇生物涨5.66%，硕迪生物涨5.47%，盛美半导体涨5.26%，图森未来涨4.83%，比特小鹿涨4.72%，新东方涨4.5%，唯品会涨4.41%，趣店涨4.41%；跌幅方面，车车科技跌25.56%，新蛋跌8.33%，能链智电跌4.38%，盛大科技跌3.66%，名创优品跌3.64%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨0.71%，小鹏汽车涨2.87%，理想汽车涨0.43%。

2、Meta发布新款Quest 3 VR头显，起售价499美元——较上一代涨价200美元；将由高通提供一款性能更强大的芯片。

3、知情人士称，美国汽车工人联合会主席费恩预计于9月29日上午宣布罢工的后续规划，或将扩大罢工规模。知情人士还表示，费恩定于29日下午与通用汽车公司会面，继续进行谈判。

4、据韩联社，美国可能最早本周宣布，无限期豁免对三星电子、SK海力士等韩国芯片制造商的芯片出口管制。

5、知情人士透露，美国司法部加大了对瑞士信贷和瑞银的调查力度，原因是这两家公司涉嫌违规，导致俄罗斯客户逃避制裁。

6、消息称三菱汽车已经决定在中国市场停产，并已开始与广汽集团进行最终退出谈判。三菱公关部门负责人对此表示，还在与股东对话，没有做任何决定。

7、现代汽车和起亚汽车由于存在发动机起火的风险，正在美国召回总计337万辆汽车。

8、丰田汽车公司计划在印度建立第三家汽车厂，初始年生产能力为8万-12万辆。

9、三星SDI将向与Stellantis合资的美国第二工厂投资2.66万亿韩元，约合143.91亿元人民币。

10、法国汽车制造商雷诺宣布，将终止同日产与三菱的联合采购协议，寻求建立更灵活架构，以加快决策速度并提高运营效率。

11、H&M集团第三财季净销售额同比增长6%至608.97亿瑞典克朗；营业利润增至47.39亿瑞典克朗，营业利润率为7.8%。公司维持到2024年实现10%营业利润率的目标。

12、图片社交媒体公司Snap表示，将关闭其企业级AR服务部门，170个工作岗位将因此缩减。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍上涨，LPG涨2.36%，苯乙烯涨1.79%，燃油涨1.67%。黑色系全线上涨，焦炭涨5.95%，焦煤涨3.99%。农产品多数上涨，棕榈油涨1.98%，菜粕涨1.87%，菜油涨1.54%。基本金属涨跌不一，沪铝涨0.41%，沪镍涨0.38%，不锈钢涨0.07%，沪铜涨0.01%，沪锌跌0.72%，沪铅跌0.84%，沪锡跌1.19%。

2、农业农村部公布数据，8月末能繁母猪存栏为4241万头，环比下降0.7%，同比下降1.9%。8月份规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量为2645万头，环比下降1.4%，同比增长22.1%。

3、国家发改委等四部门发布通知，2024年国家继续在小麦主产区实行最低收购价政策，小麦（三等）最低收购价为每50公斤118元。

4、英国罗斯班克油气田已获得政府开采批准。罗斯班克油气田是英国目前最大的未开发油气田，可采石油储量或超过3亿桶。

5、乌克兰农业部：维持2023年粮食产量预测不变，为5700万吨。

6、EIA报告显示，上周美国原油库存减少216.9万桶，国内原油产量维持在1290万桶/日不变；战略石油储备（SPR）库存减少25万桶至3.51亿桶。

7、上海有色网最新报价显示，9月27日，国产电池级碳酸锂价格下跌1030元，报16.89万元/吨，连跌17日并创逾2年新低。

8、波罗的海干散货指数报1752点，较前一交易日上涨3.42%，连涨四日。

// 债券 //

1、【债市综述】临近节前央行在公开市场加力投放，现券期货继续震荡，国债期货小幅收涨。交易所回购利率冲高回落，GC001利率报4.525%，盘中一度触及5.495%。地产债涨跌不一。

2、中证转债指数收盘涨0.15%，万得可转债等权指数收盘涨0.2%。远东转债、北方转债、溢利转债分别涨6.31%、3.77%、3.06%；宏昌转债、星球转债、亚康转债分别跌20%、5.92%、5.01%。

3、央行9月27日开展2023年第九期央行票据互换（CBS）操作，本期操作量为50亿元，期限3个月。

4、“特殊再融资债”重启发行。内蒙古拟于10月9日发行663.2亿元再融资一般债券，将全部偿还2018年之前认定的政府负有偿还责任的拖欠企业账款。

5、【债券重大事件】绿地控股9只境外债展期四年征求获通过，金额共计31.6亿美元；恒大地产集团公司债券继续停牌；“H21旭辉3”自9月28日开市起复牌；“19南通三建MTN001”持有人会议未通过四项议案。

// 外汇 //

1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.3088，较上一交易日跌69个基点，夜盘收报7.3130。人民币对美元中间价报7.1717，调升10个基点。交易员指出，目前在岸市场交投清淡，离岸市场人民币流动性偏紧，人民币续跌空间受限，但美元走强对人民币所构成的外部压力犹存。

2、外汇局发布数据显示，6月末，我国银行业对外金融资产15026亿美元，对外负债13771亿美元，对外净资产1255亿美元。其中，人民币净负债2931亿美元，外币净资产4186亿美元。

3、韩国央行第二季度净卖出59.73亿美元以干预美元/韩元汇率。韩国财政部长：如果投机行为恶化，或当市场因单向波动而变得不稳定时，韩国当局将对外汇市场采取措施。

// 重要经济日程 //