1. 嫦娥五号团队获国际宇航科学院最高团队荣誉“劳伦斯团队奖”。

2. 2023年诺贝尔生理学或医学奖揭晓：授予两位美国科学家，因他们发现了核苷酸基修饰，从而开发出有效的mRNA疫苗，他们将平均分享1100万瑞典克朗的奖金。

3. “中国天眼”新发现76颗偶发脉冲星，包括已知脉冲星中最暗弱天体。

4. 台风小犬已加强至12级，逼近台湾、福建、广东，对我国威胁或非常大。

5. 保研资格被取消致学生情绪波动，西北师大：严重失误，但结果无法改变。

6. 内蒙古高考加分改革步入实施阶段：少数民族考生从加10分改为5分。

7. 比亚迪：9月新能源汽车销量28.75万辆，同比增长42.8%，本年累计销量207.96万辆，同比增长76.23%。

8. 中国恒大、恒大物业宣布10月3日上午9:00时起恢复买卖公司股份。

9. 英国宣布将斥资40亿英镑研制核动力攻击潜艇。

10. 欧盟宣布将首次在乌克兰举行成员国外长会议。

11. 日本政府：为加大对俄制裁力度，将限制对俄出口二手汽车。

12. 印尼总统宣布雅万高铁正式启用，系东南亚地区首条高铁。

【心语】人要记得提醒自己，自己大脑里的任何观念都仅仅是暂时性的客人，不要把任何观念当自己的主人，该送走的时候就要送走，该清理的时候，就得扫地出门。--《半山文集》

// 热点聚焦 //

1、比亚迪年内新能源车销量已破两百万。比亚迪披露9月产销快报，当月销售新能源汽车28.75万辆，同比增长42.8%，今年累计销量为207.96万辆，同比增长76.23%。其中，9月海外销售新能源乘用车合计28039辆。另外，比亚迪9月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为14.348GWh，2023年累计装机总量约为100.931GWh。

2、2023年诺贝尔生理学或医学奖揭晓！匈牙利科学家卡塔林·卡里科（Katalin Karikó）和美国科学家德鲁·韦斯曼（Drew Weissman）获奖，以表彰他们在核苷碱基修饰方面的发现，这些发现使得针对COVID-19的有效信使核糖核酸（mRNA）疫苗得以开发。他们将平均分享1100万瑞典克朗的奖金。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.22%报33433.35点，标普500指数涨0.01%报4288.39点，纳指涨0.67%报13307.77点。3M公司跌3.62%，麦当劳跌2.16%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.92%，英伟达涨2.95%，特斯拉涨0.55%。中概股涨跌不一，硕迪生物涨12.26%，车车科技跌17.68%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.91%报15247.21点，法国CAC40指数跌0.94%报7068.16点，英国富时100指数跌1.28%报7510.72点。

3、亚太股市收盘普跌，日经225指数跌0.31%报31759.88点，澳洲标普200指数跌0.22%报7033.20点，新西兰NZX50指数跌0.47%报11243.29点。韩国股市因节假日休市。

4、国际油价全线下跌，美油11月合约跌2.39%，报88.62美元/桶。布油12月合约跌1.91%，报90.44美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.18%报1844.1美元/盎司，COMEX白银期货跌5.39%报21.24美元/盎司。

6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌2.48%报8065美元/吨，LME期锌跌2.23%报2590.5美元/吨，LME期镍涨0.57%报18800美元/吨，LME期铝跌0.94%报2325美元/吨，LME期锡跌0.62%报23795美元/吨，LME期铅跌1.34%报2142美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.12%报1276.5美分/蒲式耳；玉米期货涨2.41%报488.25美分/蒲式耳，小麦期货涨4.62%报566.5美分/蒲式耳。

8、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨12.7个基点报4.561%，法国10年期国债收益率涨7.8个基点报3.474%，德国10年期国债收益率涨8.2个基点报2.919%，意大利10年期国债收益率涨2.6个基点报4.798%，西班牙10年期国债收益率涨6.3个基点报3.990%。

9、美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨5.8个基点报5.108%，3年期美债收益率涨7.5个基点报4.883%，5年期美债收益率涨9.8个基点报4.711%，10年期美债收益率涨10.6个基点报4.68%，30年期美债收益率涨8.6个基点报4.789%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.79%报107.03，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.87%报1.0477，英镑兑美元跌0.9%报1.2090，澳元兑美元跌1.13%报0.6364，美元兑日元涨0.33%报149.86，美元兑瑞郎涨0.32%报0.9182，离岸人民币对美元跌268个基点报7.3225。

11、“新兴市场教父”麦朴思表示，阿里巴巴和腾讯是在发展中经济体进行任何组合投资的关键股票。尽管股价过去几年出现波动，但这些中国科技巨头仍然是盈利的，未来增长潜力巨大，可以作为一个强大投资组合的基础。

// 宏观 //

1、今年中秋国庆“双节”假期前三天，海口海关共监管离岛免税销售金额4.26亿元，比2022年同期增长40.3%；免税购物人数6.16万人次，比2022年同期增长84.1%。

2、华西秋雨仍在持续并可能加强，国家防总启动针对湖北、陕西、重庆、四川的防汛四级应急响应，并派出工作组赶赴湖北等地协助做好防汛救灾工作。

// 国内股市 //

1、Wind数据统计，截至9月30日，今年前三季度共有264只新股上市，共计募资总额达3236亿元。其中，有33只新股上市首日股价涨幅超100%，股价实现翻倍。

2、Wind统计显示，截至9月28日，9月以来已有77家上市公司披露回购预案，其中多家公司发布超过亿元的回购计划。上市公司积极回购的同时，增持方案也在持续出炉。9月以来，A股市场有33家公司发布拟增持公告。

3、三季度收官，医药板块持续吸引机构投资者的关注。从统计数据来看，联影医疗、迈瑞医疗、澳华内镜等医疗保健设备公司获得的关注最多。红杉、淡马锡、贝莱德、易方达基金、华夏基金、中金公司、中信证券等机构悉数现身调研现场。机构重点关心的方向包括海外扩张的规划、医疗反腐的影响、收入增长的原因等。

4、Wind数据显示，9月险资机构合计调研280家A股上市公司，调研次数合计1312次，对工业机械、半导体产品、电子设备和仪器领域的个股兴趣较浓，并加大对科创板公司和北交所公司的调研力度。

5、统计显示，过去五年股息率均超过3%的公司共有98家，兖矿能源位居第一位，平均股息率达到9.74%；排名第二位的是中国神华，平均股息率为8.47%。另外，南钢股份、恒源煤电、陕西煤业、中国石化、康力电梯、富安娜等个股平均股息率均超7%。相比较而言，高股息率个股的表现要远胜于大盘指数。上述98只个股近十年涨幅平均值高达128%，其中有54只个股涨幅翻倍，占个股数量比过半。

6、中国恒大、恒大物业公告称，已向联交所申请由10月3日9时正起恢复买卖公司股份。

7、吉利汽车9月汽车销量17.05万辆，同比增长31%；今年累计汽车销量115.53万辆，同比增长17%。9月纯电动汽车销量3.30万辆，同比增长9%；今年累计纯电动汽车销量22.85万辆，同比增长37%。

8、宁德时代全资子公司——成都市新津时代新能源科技有限公司获得全球知名认证机构SGS颁发的PAS2060碳中和认证证书，正式跻身零碳工厂行列，成为宁德时代第4家获此认证的零碳工厂。

9、药明生物表示，其合作伙伴AmicusTherapeutics庞贝病创新疗法获美国FDA批准上市。

10、鸿海与加拿大固态电池设计制造商Blue Solutions将共同开发两轮电动车固态电池，双方合作首先将瞄准印尼市场。

11、台积电公告，预计将于10月19日召开季度法说会，届时将会公布第三季度营运成果。台积电目前已经公告7月及8月合并营收，累计共达新台币3663.02亿元。

// 金融 //

1、今年以来，券商行业投行项目的撤否量虽然总体同比有小幅增长，但是部分券商同比增幅明显高于行业整体水平，其中中信证券的撤否数量高达21家次，总量排名第一，且同比大幅增长。与此同时，今年1-9月主动撤回家次同比增长超100%的还包括招商证券、安信证券、兴业证券、财通证券、国元证券、中银证券等多家券商。

2、近日，华夏、万家、工银瑞信等多家基金公司都在尝试一种名为“基金诊断”的直播，成为理财直播投教陪伴的新形式。借助蚂蚁财富平台，基金公司在线上征集基民典型的理财问题后，会在直播间发起实时连线，由专业人士一对一答疑解惑。

// 楼市 //

1、自上海全面执行首套房“认房不认贷”政策后，上海楼市的二手房挂牌量、带看量和成交量均出现了提升。数据显示，9月18日-24日上海二手房共网签成交4623套，日均成交660套，环比上周增加413套，环比增加11.5%，其中9月23日网签数达到864套，创近几月的单日新高。

2、江苏省扬州市发布通知称，实施绿色建筑公积金贷款支持政策，缴存人家庭使用住房公积金贷款购买一星级、二星级及以上居住类绿色建筑（新建商品房）的，其住房公积金贷款最高额度可分别上浮10%、20%；多子女家庭的住房公积金贷款最高额度可在享受绿色建筑贷款支持政策的基础上再进行相应上浮。

// 产业 //

1、国家电网编写的《新型电力系统与新型能源体系》中指出，新型电力系统产业发展将推动电力产业规模和市场规模持续扩大，预计2020至2060年我国电力产业投资规模将超过100万亿元，储能、综合能源、能源互联网等产业规模都将达到万亿元级别。

2、工信部：将完善智能网联汽车支持政策、标准法规，加快重点标准制修订，加强汽车与基础设施、信息通信等领域标准的协同，持续推动智能网联汽车产业高质量发展。

3、数据显示，2022年深圳集成电路产业营收1608.9亿元，其中IC设计业规模为1101.9亿元，位居全国各大城市前列。

4、交通运输部：10月2日，全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量5344.2万人次，环比增长1.0%，比2022年同期增长56.4%，比2019年同期下降37.0%。

5、同程旅行发布的数据显示，10月2日至3日为假期机票价格低点，国内机票均价较假期高峰时段下降超三成。

6、2023年多哈世界园艺博览会10月2日在卡塔尔首都多哈市中心的贝达公园开幕，卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆主持开幕式。

// 海外 //

1、美联储主席鲍威尔：美联储的重点是健康的经济；美联储的目标是持续强劲的劳动力市场；为了实现这一目标需要维持价格稳定，美联储非常专注于实现这一目标。

2、美联储理事鲍曼：进一步提高利率并将其维持在限制性水平上一段时间可能是合适的；通胀仍然过高；担心高能源价格可能逆转降低通胀的最新进展；鉴于当前货币政策限制的水平，预计通胀进展将缓慢；如果数据表明通胀进展停滞或恢复到2%的速度过慢，仍愿意在未来会议上支持加息。

3、美联储理事巴尔：最重要的问题不是今年是否需要进一步加息，而是我们需要将在多长时间内将利率保持在足够紧缩的水平；我预计这将需要“一段时间”；通胀方面已经取得了很大进展；过去紧缩政策的影响在未来几个月中还不能全部显现；基准预测是未来一年GDP增长低于潜力水平，劳动力市场将进一步放缓；经济活动比预期更具弹性。

4、美国9月Markit制造业PMI终值为49.8，预期48.9，前值48.9。9月ISM制造业PMI为49，预期47.7，前值47.6。8月营建支出环比升0.5%，预期升0.5%，前值升0.7%。

5、欧元区9月制造业PMI终值为43.4，预期43.4，前值43.4。英国9月制造业PMI为44.3，预期44.2，前值44.2。德国9月制造业PMI终值为39.6，预期39.8，前值39.8。法国9月制造业PMI终值为44.2，预期43.6，前值43.6。

6、欧元区8月失业率为6.4%，预期6.4%，前值6.4%。

7、欧盟反垄断监管机构表示，目前没有对用于人工智能的芯片进行正式调查。

8、日本9月制造业PMI终值48.5，刷新7个月新低，前值48.6。

9、日本一公司推出可驾驶机器人。这款机器人高约4.5米，重约3.5吨，可以用“车辆模式”和“行走模式”两种方式移动。这款机器人首批计划发售5台，售价4亿日元，约合人民币2000万元。

10、世界银行下调了对东亚及太平洋地区发展中经济体的增长预期，理由是全球需求低迷，同时利率居高不下，贸易受到抑制。该行目前预计2023年东亚及太平洋地区的发展中经济体将增长5%，略低于该行4月份预测的5.1%。

// 国际股市 //

1、热门中概股涨跌不一，硕迪生物涨12.26%，亿咖通科技涨10.65%，和利时自动化涨5.19%，比特数字涨4.21%，瑞能新能源涨4.06%；跌幅方面，车车科技跌17.68%，能链智电跌10.17%，亘喜生物跌10.07%，盛丰物流跌7.9%，新蛋跌7.74%，图森未来跌7.05%，达达集团跌6.07%，世纪互联跌6.07%，新濠博亚娱乐跌5.66%，晶科能源跌5.66%。中概新能源汽车股集体下跌，蔚来汽车跌2.71%，小鹏汽车跌1.25%，理想汽车跌1.29%。

2、特斯拉第三季度交付量43.51万，市场预估45.67万。其中，MODEL 3/Y 交付量41.91万辆，低于市场预估的43.94万。特斯拉第三季度汽车产量43.05万辆，低于市场预估的46.2万。特斯拉表示，销量环比下降是由于工厂升级计划停工造成的，2023年约180万辆的销量目标保持不变。

3、美国凯撒医疗集团与该集团工会联盟之间的合约于9月30日晚到期，但双方未能达成劳资协议。工会联盟警告称，如不能达成协议，该联盟旗下成员计划在10月4日到6日期间进行罢工，罢工范围将涵盖加利福尼亚州、华盛顿州等五个州的医疗机构。

4、荷兰竞争监管机构 ACM表示，已驳回苹果对其罚款5000万欧元 (约合5290万美元) 的反对意见，原因是该公司未能遵守旨在限制苹果App Store主导地位的法规。

5、苹果公司表示，已经发现一些可能导致iPhone15系列手机运行温度过高的问题，其中包括iOS17操作系统的漏洞。将在即将发布的软件更新中修复这些问题。发热问题并非安全风险，不会影响手机的长期性能。

6、华硕与英特尔宣布正式签署协议，华硕将生产、销售及支持英特尔NUC（新一代运算单元）第10至13代系统产品线，并设计和开发未来NUC系统；华硕新成立的NUC事业部团队目前约150至160人，未来将持续扩编。

7、通用汽车表示，由于美国汽车工人联合会（UAW）的罢工，公司将再次裁员160名在俄亥俄州和印第安纳州的工人。

8、美国电动汽车生产商Rivian第三季度汽车交付量为15564辆，预计为14973辆。第三季度生产量为16304辆，预计为15545辆。Rivian仍预计全年生产量为52000辆，市场预计为53654辆。

9、贝克休斯油服表示，获得“重大”天然气技术设备订单合同，将在第三季度确认。

10、三菱日联银行将进军房地产次级贷款业务。

// 商品 //

1、山西加快推进煤与煤层气共采实现清洁能源高效利用。今年前8个月，山西省煤层气总产量达到71.6亿立方米，约占全国同期煤层气产量的81.8%。

2、花旗：由于供应过剩，布伦特原油2024年或跌至70美元/桶；预计黄金市场将在第三季度或第四季度初触底，并在2024年超过2000美元/盎司。

3、国际能源署署长比罗尔表示，全球煤炭、石油和天然气消费量可能在2030年之前见顶。

4、以色列能源公司NewMed Energy要求英国石油公司和阿布扎比国家石油公司提高对其50%股权的20亿美元出价。英国石油公司和阿布扎比国家石油公司正在考虑是否提高出价或退出。

5、阿联酋能源部长表示，该国的石油产能超过420万桶/日，计划在2027年达到500万桶/日。

6、欧盟农作物监测机构：将2023年俄罗斯小麦总产量预估提高至8970万吨，6月预估为8670万吨；将2023年俄罗斯玉米产量预估提高到1700万吨，6月份预估为1520万吨。

7、周一波罗的海干散货指数报1737点，较前一交易日上涨2.12%，终结两日连跌。

// 债券 //

1、日本央行表示，将增加日本国债直接购买拍卖计划的安排，将于10月4日进行额外的5-10年期国债购买。

2、泰国计划发行价值300亿泰铢的可持续发展债券。

//外汇//

1、日本央行短观调查：日本大型制造商预计2023/24财年美元兑日元平均汇率为133.91。

2、印度石油和天然气部表示，印度正在使用不同的货币支付俄罗斯石油，但不是印度卢比，关于卢比结算的谈判还在进行中。

3、乌克兰中央银行宣布从10月3日起取消格里夫纳兑美元固定汇率制，将实施浮动汇率制度。乌克兰央行发布的声明中称，乌央行自2022年7月底以来一直将官方格里夫纳汇率保持在36.5686乌克兰格里夫纳兑换1美元，10月3日起将转向有管理的浮动汇率制度。

// 重要经济日程 //