10月4日，星期三，农历八月二十

1. 2023年诺贝尔物理学奖揭晓，美国德国瑞典三位阿秒脉冲科学家获奖，其中，安妮·卢利尔成为第五位女性物理学奖得主。

2. 超强台风“小犬”将带来强风雨影响，中国气象局启动三级应急响应。

3. 中国巴西贸易首次实现人民币全流程闭环交易。

4. 首届国医大师周仲瑛在南京逝世，享年96岁。

5. 三峡枢纽前三季度航运通过量1.31亿吨，创历史新高，通过旅客33.14万人次，同比上升532.12%。

6. 最高50万元！江西九江“买房可抽大奖”，此前已发放购房补贴近亿元。

7. 国庆档票房破18亿，《坚如磐石》《前任4：英年早婚》《志愿军：雄兵出击》暂居前三。

8. 泰国曼谷购物中心突发枪击事件，致3死2伤，其中中国公民1死1伤，凶手仅14岁，有精神疾病。

9. 联合国安理会通过决议授权向海地派遣国际部队，俄罗斯中国投弃权票。

10. 印度要求加拿大一周内将驻印外交官人数减少三分之二。

11. 俄罗斯公布“月球-25”探测器坠毁原因初步调查结果：空间站进入了非预定轨道，并与月球表面相撞。

12. 特朗普被控民事欺诈在纽约出庭，或被禁止从事商业行为。

【心语】去读书，去学习，去受教育，记住掌握知识不是目的而是手段，最重要的是我们可以拥有选择的机会。--埃莱娜·费兰特《我的天才女友》

// 热点聚焦 //

1、10月首个交易日港股大幅收跌，恒生指数跌2.69%报17331.22点，刷新去年11月以来新低，恒生科技指数跌2.63%，国企指数跌3.24%。大市全日成交861亿港元。油气、资源、地产和医疗股跌幅居前。中国恒大复牌逆势大涨28%，盘中一度涨超40%。

2、三名科学家分享2023年诺贝尔物理学奖。瑞典皇家科学院宣布，将2023年诺贝尔物理学奖授予皮埃尔·阿戈斯蒂尼、费伦茨·克劳斯和安妮·吕利耶，以表彰他们将产生阿秒光脉冲的实验方法用于研究物质的电子动力学。

3、美国众议院以216票赞成、210票反对的投票结果罢免众议院议长麦卡锡的职务。众议员帕特里克·麦克亨利（Patrick McHenry）将担任临时议长或临时代理议长。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌1.29%报33002.38点，标普500指数跌1.37%报4229.45点，纳指跌1.87%报13059.47点。高盛集团跌3.81%，美国运通跌2.91%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌2%，亚马逊跌3.66%，特斯拉跌2.02%。中概股普遍下跌，途牛跌10.57%，图森未来跌8.97%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.06%报15085.21点，法国CAC40指数跌1.01%报6997.05点，英国富时100指数跌0.54%报7470.16点。

3、亚太股市收盘普跌，日经225指数跌1.64%，报31237.94点；澳大利亚ASX200指数跌1.28%，报6943.4点；新西兰NZX50指数跌0.07%，报11235.72点。韩国股市因节假日休市。

4、国际油价全线上涨，美油11月合约涨0.71%，报89.45美元/桶。布油12月合约涨0.39%，报91.06美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.45%报1838.9美元/盎司，COMEX白银期货跌0.38%报21.34美元/盎司。

6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.55%报8008.5美元/吨，LME期锌跌3.29%报2515美元/吨，LME期镍跌0.53%报18650美元/吨，LME期铝跌1.25%报2292美元/吨，LME期锡涨1.76%报23910美元/吨，LME期铅跌1.14%报2121.5美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.2%报1274.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.2%报487.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.66%报568.5美分/蒲式耳。

8、美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨5.9个基点报5.167%，3年期美债收益率涨8.5个基点报4.968%，5年期美债收益率涨10.5个基点报4.816%，10年期美债收益率涨13.3个基点报4.813%，30年期美债收益率涨14.8个基点报4.937%。

9、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨3.3个基点报4.595%，法国10年期国债收益率涨5.6个基点报3.530%，德国10年期国债收益率涨4.5个基点报2.964%，意大利10年期国债收益率涨13.3个基点报4.930%，西班牙10年期国债收益率涨7.2个基点报4.063%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.04%报107.07，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.11%报1.0466，英镑兑美元跌0.13%报1.2074，澳元兑美元跌0.97%报0.6302，美元兑日元跌0.56%报149.01，美元兑瑞郎涨0.31%报0.9210，离岸人民币对美元涨42个基点报7.3184。

// 宏观 //

1、在9月呈现偏紧局面后，10月流动性压力有多大成为市场关注的焦点。节前一周央行公开市场逆回购实现净投放11570亿元，Wind数据显示，10月7日，将有8250亿元逆回购到期。对于节后资金面走势，机构认为，叠加机构行为有所收敛，预计虽然资金面仍面临内外均衡的约束，但从助力信贷投放、维护金融系统稳定的角度出发，资金面总体不至于进一步趋紧。

2、四川省印发《关于进一步激发市场活力推动当前经济运行持续向好的若干政策措施》，将进一步采取有力举措激发市场活力，冲刺今年目标任务、推动明年良好开局，促进经济运行持续向好。

3、西安市近日出台《西安市促进外贸提质增效若干政策措施》，16条措施全力推进外贸提质增效。下一步，西安将落实好中国-中亚峰会成果，支持企业抱团出海，开拓新兴市场；加大对新能源汽车、太阳能光伏等高技术含量、高附加值产品出口的支持力度。

// 国内股市 //

1、富达、路博迈、施罗德、安联等国际知名资管机构均在近期发表了对中国权益和债券市场投资机会的看法。权益方面，人工智能、制造业出海、顺周期、高股息等板块被重点关注；债券方面，机构已逐步转向防御型策略。总体而言，外资机构普遍认为中国市场仍具备较强吸引力。

2、五家公募把脉四季度A股市场走势，大部分机构对于今年四季度以及明年的主线行情演绎普遍持乐观态度，如天弘基金、永赢基金、诺安基金、建信基金、中信保诚基金均提示了结构性的行情。多家公募均看好消费领域，认为消费股当前处于价值筑底和估值切换的过程。

3、前三季度券商百强营业部出炉！按Wind统计口径，中金公司上海分公司龙虎榜成交额为806.04亿元，居首位。华泰证券总部、东方财富证券拉萨东环路第二营业部分别位居第二、第三名，成交额均超500亿元。在百强营业部榜单中，上榜营业部家数最多的证券公司有3家，分别是中信证券、国泰君安证券、华鑫证券。

4、华泰证券指出，历史上10月首周港股通常普涨，所有二级行业涨跌幅平均数与中位数皆为正、且上涨概率>75%的行业数量约54%。当前FedWatch显示11月不加息概率约80%，流动性分配显示港股估值性价比较高。配置：哑铃型配置结构仍有效，关注中报和景气共振的互联网、医药、电子与部分景气回升的顺周期。

5、假期家电市场持续升温，23股全年业绩有望向好。根据10家及以上机构一致预测，全年净利润增幅超过10%的个股共计23只。其中，华帝股份、北鼎股份净利润有望同比翻倍，增幅依次为259.01%、107.72%；东方电热、海信家电预计增幅超过50%，分别为67.78%、62.51%；去年盈利规模较大的美的集团、格力电器和海尔智家预计增幅在10%以上。

6、据中国证券报，商务部消息显示，假期前三天，重点监测零售和餐饮企业销售额同比增长8.3%。基金人士表示，近几个月服务业PMI一直处于扩张区间，消费者信心指数显著改善。随着场景修复及居民消费改善，有望引领需求市场复苏。看好新消费群体的需求、消费新趋势；ROE进入上升通道的板块和个股；高分红、高股息板块；K型复苏的高端消费和大众性价比消费。

7、恒生指数公司通告，将于11月17日（星期五）宣布2023年第三季度之恒生指数系列检讨结果。

8、阳光100中国在港交所公告称，2023年到期12.0%的优先票据已发生违约事件。该等票据的未偿还本金总额为1.2亿美元，应计及未付利息总额为3840万美元。

9、据洛阳钼业消息，刚果（金）TFM东区混合矿生产线成功实现带料试车。TFM混合矿项目是洛阳钼业近年来规模最大的矿建项目。

10、万科在港交所公告，9月份实现合同销售面积193.8万平方米，合同销售金额320.1亿元。1月至9月累计销售面积1818.4万平方米，销售额2806.1亿元。

// 金融 //

1、香港金融管理局宣布，助理总裁（货币管理）陈家齐已向金管局请辞，将于10月9日离任。陈家齐同日将加入香港投资管理有限公司出任行政总裁一职。

// 楼市 //

1、百强房企今年前9个月拿地总额同比下降17.9%，300城住宅用地供求均缩量三成。业内人士认为，四季度房企投资将继续保持谨慎，退出三四线城市、聚焦一二线城市已成当下共识。从全国来看，在销售尚未持续、实质性转暖下，预计全国土地市场整体仍低温运行。

2、多重刺激下南京楼市回暖明显。数据显示，9月份，南京二手房新增挂牌12919套，环比增加12%；认购新建商品房约4500套，相比8月份上涨35%左右。

3、广东韶关放宽公积金贷款最高额度：购买首套住房单人最高可贷35万元，两人及以上最高可贷60万元；购买二套住房的，单人最高可贷30万元，两人及以上最高可贷50万元；公积金人才贷款最高额度可放宽到普通贷款最高限额的2-3倍。

4、山东烟台：购买首套住房公积金贷款首付款比例调整为不低于20%，二套房最低首付款比例维持30%不变；购买新建商品房的购房人及其配偶可申请提取住房公积金用于支付首付款。

5、中信建投认为，深圳下调房贷利率下限有助于切实降低深圳居民的购房成本，更好满足刚性和改善性住房需求。当前政策思路是前期房地产支持政策的延续，中央各级部门多次强调要支持刚性和改善性住房需求，本次政策推出后，后续各城市有望跟进，在政策的加持下，销售复苏未来可期。

// 产业 //

1、据券商中国，近日，碳酸锂期货价格一度跌破15万元/吨大关，最低触及14.5万元/吨，创下上市以来新低。碳酸锂价格的大幅下行，对产业链上下游产生了深远影响，其中锂盐和锂矿生产企业业绩大幅下滑，动力电池和下游的新能源车企盈利能力持续提升，产业链的利润分配格局迎来重构。

2、华为第十四届全球移动宽带论坛将于10月10日-11日在迪拜阿联酋举办，主题为“将5G-A带入现实”。华为近日预热称，将在该论坛推出5W超低功率的5G基站，号称“业界独家0Bit0Watt”，支持99%深度睡眠、按需唤醒、毫秒级关断。

3、国家开发银行今年1至9月向城市基础设施领域发放贷款超过3400亿元，为城市交通、防洪排涝、污水和垃圾收集处理、管廊管网、城市有机更新等城市市政及公共设施建设、改造和智慧化升级等提供了有力支持。

4、我国自主研发的海洋拖揽地震勘探采集装备“海经”系统，顺利完成在深度3000米以上的超深水海域的油气勘探作业，首张由我国自主装备测绘的3000米深水地质勘探图绘制完成。

5、去哪儿数据显示，今年中秋国庆假期平台高星酒店预订间夜已达历史新高，高星酒店预订量更是实现了较疫情前4.7倍以上增长，远高于中低星酒店增速，非一线城市高星酒店预订量增长尤为明显。

6、跨国游轮公司维京游轮中国区董事总经理唐博文表示，中国出境游轮市场需求旺盛且潜力巨大，维京游轮看好中国市场，未来会持续加大对中国的投资。

7、港铁宣布，高铁将于下周三起，开通新线连接江门、开平南、阳江、茂名及湛江西共5个新站点，每日提供北行及南行各1班列车。乘客今日起可购买新增班次及站点的车票。

8、奇瑞集团九月销量突破19万辆，同比增长30.7%；1-9月累计销售汽车125.32万辆，同比增长40.2%。

// 海外 //

1、美国财长耶伦表示，美国正走上财政可持续发展的道路；中期内利率将回归更加正常的水平；长期利率可能会比预期更高。

2、美联储博斯蒂克表示，不急于再次加息，但也不急于降息并发出政策宽松的过早信号；如果通胀预期稳定，可以耐心等待；美联储应该“长时间”按兵不动；预计下一步行动是在明年年底将进行一次25个基点的降息；预计通胀将在2025年底接近2%的目标水平。

3、美联储梅斯特表示，美联储今年可能需要再升息一次，然后在一段时间内将利率维持在较高水平，以使通货膨胀率回到2%的目标。不过，最终决定将取决于经济如何发展。

4、澳洲联储将利率维持在4.1%不变，为连续第四次暂停加息，符合市场预期，此次亦是布洛克接任主席后的首次会议。澳洲联储表示，暂停加息将为评估加息影响提供时间，通胀已经达到峰值，但仍将采取必要措施以实现通胀目标。

5、欧洲央行首席经济学家连恩表示，通胀目标尚未达成，使欧元区通胀率回落至2%的目标需要时间，在降低通胀方面仍有工作要做。

6、欧洲央行管委Valimaki：不能排除进一步加息的可能性，欧元区似乎可以避免工资-物价螺旋上涨。

7、欧洲央行管委Simkus：通胀正在下降的路上，但冲击尚未结束；为控制通胀，利率需要保持限制性水平；通胀的冲击尚未结束。

8、日本政府计划最早在12月放宽土地规定，以吸引半导体和其他关键商品的工厂生产建设。

9、日本金融厅和韩国金融服务委员会将于12月19日至20日在首尔举行自2016年以来的首次会议。

10、印度9月标普全球制造业PMI从8月的58.6降至57.5，创5个月新低，但仍连续第27个月高于50荣枯线。新订单指数和产出指数均大幅上升，国际需求则连续18个月增长。

11、世界银行：预计印度2023/2024财年经济增速将放缓至6.3%；预计斯里兰卡经济在2023年收缩3.8％，2024年增长1.7％。

12、IMF：预计菲律宾经济增长率在2023年将达到5.3%；在通胀稳定降至目标范围内之前，维持长期较高利率的政策是合理的。

13、瑞士9月CPI同比上涨1.7%，高于8月1.6%的同比涨幅，但低于市场预期的1.8%。核心CPI同比涨幅则从8月的1.5%降至9月的1.3%。

14、美国8月JOLTs职位空缺961万人，预期880万人，前值882.7万人。

15、土耳其9月CPI同比增长61.53%，今年首次超过61%，前值为58.94%。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍下跌，途牛跌10.57%，图森未来跌8.97%，比特数字跌8.97%，瑞能新能源跌7.94%，盛美半导体跌7.89%，小牛电动跌7.22%，亿航智能跌6.6%，逸仙电商跌6.54%，叮咚买菜跌6.4%，金山云跌6.24%，达达集团跌5.26%；涨幅方面，车车科技涨6.7%，亿咖通科技涨5.83%，亘喜生物涨5.79%，能链智电涨5.42%，硕迪生物涨4.13%，晶科能源涨2.9%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌2.05%，小鹏汽车跌3.86%，理想汽车跌1.56%。

2、消息称亚马逊正打造一款AI驱动的聊天机器人，并拟将其整合进亚马逊网站的搜索栏中，可优化客户在其电商网站的搜索体验。该聊天机器人正在内部测试阶段，最快可能在明年1月推出。

3、消息称Meta Platforms计划提供无广告的Instagram或Facebook，每月收费14美元。

4、凯茜·伍德的方舟投资管理公司进一步减持英伟达，通过其方舟基因组革命ETF卖出8983股英伟达股票，价值近400万美元。

5、英国媒体监管机构OFCOM将推动英国竞争和市场管理局对亚马逊和微软在英国云市场的主导地位进行调查。

6、日本经济产业大臣西村康稔：将为美光工厂提供高达1920亿日元的补贴。

7、据美国高速公路安全管理局的召回公告，现代汽车将在美国召回超160万辆汽车。

8、波音计划将737的产量在2023年12月增加到每月42架左右，2024年6月增加到每月47架左右，2024年12月增加到每月52架左右。

9、礼来将以12.5美元/股的现金价格收购放射性制药公司Point Biopharma，交易总额约为14亿美元。

10、加拿大计算初创公司Tenstorrent表示，三星电子将为其代工生产下一代人工智能（AI）芯片。

// 商品 //

1、全国首个深层油气创新联盟在山东青岛成立，旨在打造产学研用深度融合的创新联合体，促进深层油气勘探开发科技创新发展。

2、阿根廷布宜诺斯艾利斯省卡洛斯特赫多尔农业协会发布报告称，作为该国主要产粮区，当地正在经历前所未有的干旱危机。目前正值小麦和大麦作物灌浆关键期，严重干旱将导致未来粮食产量骤降。

3、印尼棕榈油协会官员表示，预计2023年棕榈油产量将增长5%，年末库存约为320万公吨；预计印尼棕榈油产量在2024年将达到5100-5300万吨。

4、尼日利亚国家石油公司CEO：正在与投资者、合作伙伴一起，为尼日利亚带回大量的产能，向市场供应天然气；在未来三到四年内，尼日利亚将成为西非的天然气中心。

5、欧盟将在第三轮联合购气中寻求165亿立方米的天然气。

6、波罗的海干散货指数上涨2.48%，报1780点。

// 债券 //

1、摩根大通美国国债客户调查显示，空头比例增加4个百分点，多头和中性各下降2个百分点。对所有客户的调查显示空头比例为8月14日以来最高。

2、印尼央行官员：国债收益率上升和资本外流仍可控制；对购买较长期债券以控制国债收益率的可能性持开放态度。

// 外汇 //

1、中国银行（巴西）于上月底成功为巴西一家纸浆企业办理了人民币信用证贴现业务，并即时将人民币兑换为巴西货币雷亚尔转入企业账户。此次交易标志着中巴贸易史上首次实现人民币计价、人民币结算、人民币融资和人民币直兑雷亚尔的全流程闭环操作。

2、日本财务大臣铃木俊一：汇率波动稳定且反映基本面非常重要；随时准备好做出回应，同时密切关注外汇市场的动向。

3、泰国央行表示，泰铢与地区货币走势一致。随着美元升值，泰铢贬值；如果泰铢的波动过大，央行将会介入。

4、印尼央行官员：央行将在市场中保持外汇供需平衡，建立市场信心。

// 重要经济日程 //