1. 2024国考计划招录3.96万人，已连续多年扩招，今起报名、11月26日笔试。

2. 证监会：提升融券保证金比例，取消上市公司高管、核心员工融券出借。

3. 7根石柱文物回归圆明园！这是继马首铜像之后又一批回归圆明园的流失海外重要文物。

4. 杂交水稻单季亩产1251.5公斤！袁隆平“超级稻”创世界新纪录。

5. 内蒙古公安机关押解40名缅北电信网络诈骗犯罪嫌疑人归案；公安部：已有2317名缅北电诈嫌疑人移交我方。

6. 台湾花莲县海域发生4.9级地震，震源深度20千米。

7. 中菲合作再遣返36名在菲从事离岸博彩中国公民，此前已遣返75人。

8. 河南驻马店一60岁男子劳作后误喝汽车防冻液，血液成胶冻状去世。

9. NASA“灵神星”号探测器开启对同名金属小行星的探索之旅。

10. 美国要求以色列推迟地面进攻；联合国：超40万巴勒斯坦人离开加沙；以色列总理称即将开启下一阶段行动。

11. 法国凡尔赛宫收到炸弹警报，已临时闭馆。

12. 韩国执政党国民力量党领导层决定集体辞职。

【心语】这个世界上无外乎就是三种人，头等人，没脾气但是有本事，中等人，有脾气但是有本事，末等人，有脾气但是没本事。--杜月笙

// 热点聚焦 //

1、证监会调整优化融券相关制度，阶段性收紧融券和战略投资者配售股份出借。融券端，将融券保证金比例由不得低于50%上调至80%，对私募证券投资基金参与融券的保证金比例上调至100%。出借端，取消上市公司高管及核心员工通过参与战略配售设立的专项资产管理计划出借，适度限制其他战略投资者在上市初期的出借方式和比例。同时，沪深交易所也发出通知，进一步细化相关安排。证监会表示，将加大对各种不当套利行为的监管，扎紧扎牢制度篱笆，进一步加强监管执法，对各种违规行为，发现一起，查处一起，从严从重处罚。

2、证监会周末发文，阶段性收紧融券和战略投资者配售股份出借。资深市场人士分析称，限制融券鼓励融资或主要是市场低景气度下的反向安排，只有堵上量化基金可以融券做空个股的漏洞，才能防止有融券业务的白马股被恶意做空，相当于堵上了A股大盘指数被恶意做空的漏洞。

3、深陷“失联”、“被调查”风波的前公募一哥王亚伟，昨日在朋友圈发文，间接回应“被带走调查”传闻。王亚伟还发文表示，中国人的饭碗要牢牢端在自己手上，同样中国资产的定价权也要掌握在中资手里。

// 宏观 //

1、央行行长潘功胜指出，今年以来，中国经济持续恢复、总体回升向好。近期，中国经济运行中的积极因素在积累，亮点增多，预期好转。下一步，中国将更加关注经济增长和可持续性方面的平衡，在保持合理增速的基础上，积极推动高质量、可持续的发展。要持续用力、乘势而上，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，着力扩大内需、提振信心，加快经济良性循环，为实体经济提供更有力支持。

2、央行行长潘功胜应约会见国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃。双方就全球和中国经济金融形势、中国与国际货币基金组织合作等议题交换了意见。潘功胜还会见了国际货币与金融委员会（IMFC）主席卡尔维尼奥，斯里兰卡央行行长维拉辛哈，西班牙央行行长、巴塞尔银行监管委员会（BCBS）主席德科斯。

3、江苏徐州举办第二十六届投资洽谈会，徐州市优选“343”创新产业、都市工业和现代服务业等53个项目现场签约，总投资额1040.2亿元，其中协议利用外资7.2亿美元。

4、第134届广交会将于10月15日至11月4日在广州分三期举办。本届广交会规模再创新高，展览总面积扩至155万平方米，比上届增加5万平方米。参展企业28533家，比上届增加3135家。

// 国内股市 //

1、北上资金本周净卖出逾131亿元，电子行业逆势获得18.83亿元净买入，位居行业净买入首位；医药生物亦获得11.84亿元的净买入。电气设备则被大幅净卖出逾30亿元，机械设备、计算机、交通运输等行业被净卖出超10亿元。传音控股获外资连续7个交易日增持，总持仓逼近3000万股，创历史新高，持股市值也首次突破40亿元。

2、国庆节后首周，市场整体维持横盘震荡，沪深两市股票型ETF合计资金近流出约63亿元。沪深300、上证50、科创50相关ETF产品成“吸金”主力，华泰柏瑞沪深300ETF资金净流入达29.74亿元居首；半导体、创新药相关ETF产品成为“失血”主力，国联安半导体ETF资金净流出超11亿元。

3、多位知名基金经理三季度调仓动向曝光！国泰基金程洲的国泰聚信价值优势增持龙净环保约525万股，泉果基金赵诣的泉果旭源三年持有增持恩捷股份约114万股，交银施罗德基金何帅旗下的两只基金合计增持同庆楼304万股，睿远基金傅鹏博的睿远成长价值也增持同庆楼48万股。

4、周五北交所个股多数走弱，不过锦波生物继续走出独立行情，盘中一度涨至200元，再度刷新股价纪录，成为北交所首只200元个股。锦波生物本周累计上涨12%，此前该股于9月份大涨超30%。

5、安踏宣布成为国际奥委会2024-2027年官方体育服装供应商。2024年至2027年期间，安踏将为国际奥委会委员及工作人员提供包括服装、鞋和配件在内的体育装备。

6、汇鼎保险经纪企业名称变更为蔚来保险经纪有限公司，引外界关注。资深汽车行业人士表示，此次汇鼎保险经纪更名，意味着蔚来在保险板块布局有望提速。

7、亚信科技面向市场首次发布自主研发的通信认知增强（TelcoGPT）产品体系、5G云化核心网、皮基站、一体化基站产品，加速大模型赋能通信及智能网络赋能垂直行业。

// 金融 //

1、下半年以来短持有期债券基金加速发行。Wind数据显示，截至10月13日，年初以来共有65只设置持有期的债券基金成立，其中持有期为30天、60天、90天、120天的债券基金合计28只，绝大多数为纯债产品，另有两只二级债基。

2、易米基金公告称，经公司股东会决议，公司的注册资本由1.3亿元人民币增加至1.5亿元人民币，增资前后公司股东及股东出资比例均保持不变。

// 楼市 //

1、广东省中山市住建局发布通知，宣布石岐街道暂停实行商品住房限购政策。这意味着中山市全域商品住房均已不限购。

2、四川泸州：拟对公积金贷款实行“认贷不认房”；首套房和二套房公积金贷款实行同等最高贷款额，夫妻双方缴存最高可贷60万元，单人最高可贷50万元；二孩、三孩家庭最高额度上调10万元。

3、遵义市落实“认房不认贷”，首套住房商业贷款最低首付比调整为20%，二套房最低30%；首套房贷利率下限为不低于相应LPR减20个基点，二套房为不低于相应期限LPR加20个基点。取消两次住房公积金贷款时间间隔限制，提高公积金最高贷款额度。

4、江西吉安阶段性实行公积金“提贷并举”，2023年10月15日至2024年3月31日，缴存人在本市行政区域范围内购买新建商品住房，提取本人及配偶公积金账户余额后，可申请住房公积金贷款。

5、贵州黔西南州拟出台楼市新政：多子女家庭、公积金双缴存职工家庭贷款最高额度调整为60万元，州引进的较高层次人才最高可贷70万元；挖掘农民工购房潜力，积极参与引导有购房能力的外出务工人员回乡购房。

6、浙江台州：职工家庭名下在购房所在地无住房，且在全国范围内只使用过1次公积金贷款的，按照首套房申请公积金贷款；公积金贷款计算公式倍数从原来的15倍调整为20倍，可贷款额度计算低于25万元的，可按25万元确定；首套、二套住房贷款最低首付款比例和最低贷款利率统一调整为全国政策下限。

// 产业 //

1、工信部总工程师赵志国表示，适度超前部署数字基础设施体系。持续深化5G、千兆光网等规模部署和深度覆盖，构建云边端协同、算存运融合的一体化算力基础设施应用体系，加快筑牢数字安全屏障。

2、据国铁集团，今年前三季度，全国铁路完成固定资产投资5089亿元、同比增长7.1%，投产铁路新线里程1402公里，其中高铁1276公里。

3、水利部近日出台《关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》明确，力争通过3至5年时间，初步形成体系布局完善、设施集约安全、管护规范专业、服务优质高效的农村供水高质量发展格局。到2035年，基本实现农村供水现代化。

4、中国网络空间安全协会人工智能安全治理专业委员会成立，组织人工智能领域产学研单位开展技术创新、产业协作、成果转化和行业自律，并在模型安全、内容安全、数据安全、隐私保护和知识产权保护方面不断提升人工智能安全治理能力，以行业协同方式探索人工智能安全新型综合治理新模式。

5、《中国风险投资发展年度报告（2023）》指出，2022年股权投资行业发起投资的频次下降，投资领域则进一步聚焦硬科技，半导体、清洁技术、新能源汽车等领域持续升温；在退出方面，IPO仍是主要退出方式。

6、今年天猫双11将于10月24日晚8点正式开启预售，今年核心主打“全网最低价”。玩法上，除了往年的满减，天猫还会推出大范围的直降和官方立减活动，还有“买贵必赔”服务。

7、首届中国海洋装备博览会正在福州举行，本届博览会共展出6500多项中国最新海洋技术产品和成果。航空母舰、无人船、水下机器人等一系列“高精尖”海洋科技装备集中亮相。

8、2023年以来，我国大力推动油气管网基础设施建设，一批国家重点项目加速建设、顺利投产。1-9月份，我国新建主干油气管道里程突破2500公里，创历史新高。

9、一汽集团对红旗品牌销售目标进行调整，将实现销售百万辆的目标从2025年延后至2028年，同时提高新能源车销售占比至超过70万辆。

10、高合汽车官微宣布，HiPhi Z城市版现已全球上市，售价51万元起。

// 海外 //

1、欧洲央行行长拉加德表示，欧元区的核心通胀依然高企，工资增长处于“历史高位”。

2、欧洲央行管委卡兹米尔表示，可能要过一年才会考虑降息。不认为欧洲央行会在明年夏天之前改变货币政策。

3、IMF亚太部主任克里希纳·斯里尼瓦桑表示，韩国没有降息的紧迫性，因为降低通胀仍是首要任务。

4、IMF总裁格奥尔基耶娃表示，PRGT（减贫与增长信托基金）已将对贫穷国家的零利率贷款增加了五倍，达到300亿美元。2020-2024年期间，对PRGT支持的需求预计将达到近400亿美元。

// 国际股市 //

1、赛轮思（Cerence）提起针对三星电子的专利侵权诉讼，涉及赛轮思的某些核心技术，包括语音识别、手写识别和唤醒词。

2、美国卫生与公众服务部宣布，与辉瑞已达成协议，扩大患者使用新冠药物Paxlovid的机会，将于11月开始将Paxlovid推向商业市场。

3、法拉利营销和商务负责人表示，公司在美国已开始接受加密货币付款，并将根据富有客户的要求将该计划扩展到欧洲。

4、前三季度保时捷在全球实现24.27万辆交付量，同比增长10%。其中，中国市场贡献6.07万辆交付量，同比下滑12%，第三季度保时捷在华交付量仅有1.69万辆。

5、福特汽车表示，将再次裁员550名工人，这批工人从10月16日起将停止工作。这一决定使受罢工裁员影响的员工总数达到约2480人。

6、Stellantis声明称，由于罢工，公司将在美国印第安纳州两工厂裁员700人，自10月13日起生效。

// 商品 //

1、中国煤炭工业协会发布报告预测，未来一段时间，我国煤炭供需总量将保持小幅增长，在正常情景下，预计全国煤炭需求峰值约为45亿吨，至2030年全国煤炭需求约40亿吨；同时，我国煤炭消费总量将有小幅增长，在2027年达到高位后，呈下降趋势，2030年下降至42亿吨左右。

2、继10月12日出现上市后首次全合约涨停板后，10月13日碳酸锂期货继续上涨。这一波行情是否预示着反弹的开启？综合来看，业内对于碳酸锂价格的后续走势难言特别乐观。

3、国家统计局数据显示，截至10月上旬，生猪(外三元)流通领域价格较上一旬下跌2.5%，报15.6元/千克，创7月下旬以来新低。

4、云南省钢铁工业协会近日发布信息提示称，云南钢企生产不顺和生产成本大幅增加并出现严重亏损。10月，7家钢企在9月的基础上预计减产建筑钢材30万吨左右。

5、航运即期市场运价跌跌不休，部分船公司却对亚欧线逆势涨价。近日，达飞、赫伯罗特两大知名航运公司宣布计划上调亚欧航线运费。研究人员表示，当前运价不断下跌，但尚未触底，运价也不会再达到2021年峰值。

6、俄罗斯天然气工业股份公司表示，继续通过乌克兰向欧洲输送天然气，周六的输送量为4210万立方米。

// 债券 //

1、人大将审议授权提前下达新增债限额议案，专家普遍预计2024年部分新增债务限额将在四季度提前下达。一些地方已经积极准备申报2024年部分专项债券储备项目。这对地方明年提前发债，稳投资稳增长意义重大。

2、上交所公司债券项目信息平台显示，中国金茂控股集团有限公司50亿元小公募债项目状态更新为“终止”，更新日期为10月14日。

// 外汇 //

1、IMF高级官员：关于日元，我们的观点是汇率主要受基本面驱动；只要利率差异存在，日元将继续面临压力。