1. 工行、农行、中行、建行、邮储、交行六大行宣布：加大减费让利力度、持续优化客户金融体验。

2. 突破性战果！2349名缅北电诈犯罪嫌疑人一次性移交我方。

3. 中国足协新班子亮相，宋凯当选中国足协主席。

4. 摩拜可以退押金了！不少人已成功退款，网友：捡回来299元。

5. 共青团“千校万岗”2024届首场线下招聘会在沪举办，吸引7000余大学生求职。

6. 杭州松绑住房限购：除主城四区外不再限购，限购区首套房最低首付25%，二套最低首付35%。

7. 女童小区遭恶犬围咬，成都警方通报：右肾挫裂伤、右侧肋骨骨折，涉事罗威纳犬有主人。

8. 广州地铁回应乘客需卸妆才能进站：避免万圣节惊悚妆容影响他人。

9. 大货车下高速时被收过路费900元，收费方：紫薯不是鲜活农产品要收费。

10. 阿盟与非盟联合声明呼吁加沙停火：地面行动或导致种族灭绝。

11. 俄媒：俄方已决定自10月16日起对自日本进口鱼类等水产品实施限制。

12. 洛杉矶奥运会新增五个大项，腰旗橄榄球、棒球/垒球在列。

【心语】人为什么要长大呢？不是为了逃进生活，也不是为了关上门，而是为了再相遇，为了选择相遇，为了走到自己喜欢的地方去。

// 热点聚焦 //

1、上交所拟组织开展2023年上市公司集中路演。首场“行业领军”和第二场“数字经济”主题路演将分别在10月18日和20日召开。“行业领军”主题中，贵州茅台、紫金矿业、上汽集团等17家行业龙头的高管将相继登场，详解公司经营发展的新动向、新亮点。“数字科技”主题中，海尔智家、金山办公、华虹公司等10家电子科技产业公司的代表们也将齐聚一堂，从科技创新、产业升级的角度共话数字中国新图景。

2、据证券时报，10月16日，10家央企陆续公告，掀起了新一轮回购增持潮。10家央企包括中国石化、宝钢股份、中远海控、中国移动、中国铁建、中煤能源、三峡能源、中国电建、海康威视和华润微等。实际上，这一波回购增持潮自9月就已启动。据不完全统计，9月以来，A股市场已有超40家上市公司发布拟增持相关公告，增持主体包括股东、董监高以及经销商等。超60家上市公司发布回购股份方案，绝大部分回购的股份被用来实施股权激励或员工持股计划。

3、宁德时代与奇瑞集团共同宣布，神行超充电池落地奇瑞星途星纪元。依托宁德时代领先的极限制造能力，神行超充电池将在2023年底实现量产，明年一季度搭载神行超充电池的车型将正式上市。截至目前，神行超充电池已在奇瑞、阿维塔、哪吒汽车等品牌落地。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.93%报33984.54点，标普500指数涨1.06%报4373.63点，纳指涨1.2%报13567.98点。耐克涨2.14%，旅行者集团涨2.05%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.14%，亚马逊涨2.13%，特斯拉涨1.12%。露露乐蒙涨10.31%，创2021年11月以来收盘新高。中概股多数上涨，海川证券涨64.43%，万物新生涨10.62%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.34%报15237.99点，法国CAC40指数涨0.27%报7022.19点，英国富时100指数涨0.41%报7630.63点。

3、亚太股市收盘全线下跌，韩国综合指数跌0.81%，报2436.22点；日经225指数跌2.03%，报31659.03点；澳洲标普200指数跌0.35%，报7026.5点；新西兰NZX50指数跌0.72%，报11185.08点。

4、国际油价全线下跌，美油11月合约跌0.73%，报87.05美元/桶。布油12月合约跌0.84%，报90.13美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.44%报1932.9美元/盎司，COMEX白银期货跌0.52%报22.775美元/盎司。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.45%报7984.5美元/吨，LME期锌跌0.02%报2445.5美元/吨，LME期镍涨0.16%报18575美元/吨，LME期铝跌0.84%报2181美元/吨，LME期锡涨0.95%报25325美元/吨，LME期铅涨1.74%报2077.5美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.53%报1287美分/蒲式耳；玉米期货跌0.71%报489.75美分/蒲式耳，小麦期货跌0.22%报578.5美分/蒲式耳。

8、欧债收益率多数收涨，英国10年期国债收益率涨9.5个基点报4.477%，法国10年期国债收益率涨3.8个基点报3.402%，德国10年期国债收益率涨4.7个基点报2.780%，意大利10年期国债收益率跌1个基点报4.756%，西班牙10年期国债收益率涨2.8个基点报3.899%。

9、美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨4.2个基点报5.109%，3年期美债收益率涨5.4个基点报4.88%，5年期美债收益率涨7.8个基点报4.722%，10年期美债收益率涨9.7个基点报4.713%，30年期美债收益率涨9.9个基点报4.855%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.45%报106.20，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.5%报1.0561，英镑兑美元涨0.69%报1.2221，澳元兑美元涨0.73%报0.6343，美元兑日元跌0.03%报149.51，美元兑瑞郎跌0.23%报0.9002，离岸人民币对美元涨43个基点报7.3085。

11、洲际交易所（ICE）推出一套欧洲股票指数。

// 宏观 //

1、经党中央批准，二十届中央第二轮巡视将对科学技术部、工信部、国务院国资委、国家国防科技工业局、国家烟草专卖局和中国第一汽车集团有限公司、东风汽车集团有限公司等31家单位党委（党组）开展常规巡视；对国家铁路局党组、中国国家铁路集团有限公司党组开展巡视“回头看”。日前，二十届中央第二轮巡视的15个巡视组陆续进驻被巡视单位党组织开展巡视工作。

2、国务院总理李强同匈牙利总理欧尔班会谈，并共同见证签署共建“一带一路”、产业与投资、工业和信息化、教育、海关、供应链、发展政策、数字经济、绿色发展等多项双边合作文件。

3、国务院印发《关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》提出，到2027年，综合经济实力进入全国中等水平，城乡居民收入达到全国平均水平，产业结构优化升级，新能源装机规模超过火电，粮食和重要农畜产品供给能力持续提升，“三北”防护林体系建设工程攻坚战取得阶段性成效，防沙治沙成果显著。

4、最高人民法院发布涉民营企业、民营企业家人格权保护典型案例，最高法院民一庭庭长陈宜芳介绍，加强对民营企业、民营企业家人格权司法保护，对强化民营经济发展法治保障、持续优化营商环境具有重要意义，应严惩商业诋毁行为。

5、北京、天津、河北商务主管部门签署《深化京津冀区域市场一体化商务发展合作协议》，深化重点领域务实合作。一是共推市场规则制定，二是共促消费市场升级，三是共保市场应急供应，四是共享商贸物流成果，五是共助农产品产销协作，六是共筑内外贸协同发展。

6、央行10月16日开展1060亿元7天期逆回购操作和7890亿元1年期MLF操作，中标利率分别为1.8%、2.5%，当日有2400亿元逆回购和500亿元国库现金定存到期，因此实现净投放6050亿元。

7、工信部近日印发通知，组织开展2023年消费品工业“三品”战略示范城市申报工作，申报范围为消费品工业“三品”工作基础较好，有利于开展“三品”战略示范的城市。2016-2020年认定示范城市评估工作同时启动。

8、中国贸促会副会长于健龙视频会见联合国贸发会议技术与物流司司长沙米卡•斯利曼尼。于健龙表示，中国贸促会愿与联合国贸发会议加强联系沟通，期待双方在全球贸易投资促进领域提升务实合作水平，进一步加强项目合作、开展政策研究、扩大人才交流。

9、贵州省发改委等14部门联合印发《关于进一步推进信用信息归集共享应用、赋能金融机构为中小微企业提供信用贷款的通知》，要求进一步发挥信用信息对中小微企业融资的支持作用，有效缓解中小微企业融资难、融资贵等问题。

10、据经济参考报，北京、上海、广州、深圳、重庆等多地城中村改造正稳步铺开。日前，住房和城乡建设部明确，我国超大特大城市城中村改造将分为实施拆除新建、开展经常性整治提升、实施拆整结合三类推进实施。业内人士表示，城中村改造在改善居民生活环境的同时，蝶变新生的空间也化作了发展新增量，有数据保守估计我国每年城中村改造投入金额将达8400亿元。

// 国内股市 //

1、A股震荡下跌，深证成指、创业板指双双创出逾三年新低。盘面上，半导体产业链下挫，光刻机方向领跌；锂电池、储能、AI应用题材回调。上证指数收跌0.46%报3073.81点，深证成指跌1.42%，创业板指跌2%，科创50指数跌1.98%，北证50跌1.18%，万得全A跌0.88%，万得双创跌1.64%。市场成交额8138亿元，北向资金实际净卖出64.77亿元。海天味业遭净卖出4.95亿元最多，中际旭创逆势获净买入1.41亿元居首。

2、恒生指数收跌0.97%报17640.36点，恒生科技指数跌1.76%，恒生国企指数跌1.08%。大市成交萎缩至737.91亿港元。大消费、原材料、科技、医药板块跌幅居前，国药控股跌超6%领跌蓝筹。新能源汽车产业链走软，恒大汽车跌超11%，天齐锂业跌近10%。南向资金净买入40.57亿港元，盈富基金获净买入14.01亿港元最多，中国海洋石油净卖出2.1亿港元居首。中国台湾加权指数收盘跌0.78%，报16652.24点。

3、《广东省推动专精特新企业高质量发展的指导意见》提出，到2027年，累计培育超2000家专精特新“小巨人”企业和20000家左右专精特新中小企业，力争推动150家专精特新企业上市；力争专精特新企业总体研发占比达到5%左右，市级以上研发机构覆盖率达100%。

4、深交所联合中国结算深圳分公司定于10月17日至20日在深市交易结算独立测试环境组织仿真测试，主要通过模拟核准制股票相关业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

5、中证国新央企现代产业引领指数和中证智选沪深港航空科技指数将于10月18日发布。

6、恒生指数公司宣布推出11条新指数，其中包括恒生港股通央企价值指数、恒生港股通央企质量指数、恒生港股通央企低波幅指数、恒生港股通央企动量指数、恒生港股通央企优选指数、恒生港股通国有企业价值指数等。

7、近期，各大机构调研热情持续高涨，9月以来，已有1090家公司得到了机构投资者的“围观”。朱少醒、赵枫均已亲自下场调研。与此同时，淡水泉、高毅资产、景林资产和由葛卫东领衔管理的混沌道然也在积极为后期的布局“做功课”，且多家公司在机构调研后已经走出了不俗的行情。

8、最新披露的多份2023年三季报显示，多家外资机构三季度买入A股上市公司股票。从目前已披露的情况来看，这些外资机构包括阿布达比、美林、法巴、UBSAG等。

9、据券商中国，在创业板指数、深成指再创新低之际，老牌私募林园投资罕见的宣布大比例跟投，显示出管理人坚定地看好当下市场，用真假白银鼓励投资者一起抄底。此外，半夏投资表示，当前是中长期和中短期共振的底部，将来这一轮牛市行情可能是10年甚至20年一遇的级别。

10、据第一财经，“十一”小长假之后，A股市场延续前期震荡走势，进入继续调整阶段。与此同时，北向资金也持续减仓，月内净卖出196.21亿元。在业内人士看来，近期持续的积极信号加上多个机构已经开始上调对国内经济的预期，外资的流出可能已接近尾声，但市场信心恢复还需要时间。

11、据中国证券报，赵诣、傅鹏博等多位知名基金经理和百亿基金经理的最新持股曝光，新能源、大消费、人工智能等板块成热门选项。基金人士表示，长期看好新能源行业发展前景，短期产业链盈利可能存在压力，但目前行业估值水平在得到充分调整后已具备较强吸引力。

12、东方甄选将于10月17日正式上线付费会员制度。东方甄选付费会员定价为199元/年，东方甄选为付费会员提供的专属权益，包括百款自营品88折、一年12张会员券、66元券包入会礼等，付费会员一年预计最高可省12000元。

13、京东发布消息称，双十一将于10月23日晚8点现货开卖，超8亿款商品价保双十一，10月31日晚8点开展百亿补贴日，11月10日晚8点开启巅峰28小时。

14、鸿海启用全台业界首座离子阱量子计算实验室，发展通用型量子计算机。未来此实验室将投入新世代AI与车用相关技术所需之高效计算能力。

// 金融 //

1、截至10月12日，基金公司“自掏腰包”的主动权益类发起式基金共成立162只，已与去年全年主动权益类发起式基金163只的发行数量近乎持平。然而，在各基金公司争相逆势布局发起式基金的背后，年内新成立的这类基金，已有超85%出现浮亏。

2、截至今年三季度末，FOF产品数量增长至468只，相比去年末新增了89只。不过，产品数量明显增长，产品规模却持续下滑。去年末，FOF规模合计仍有1927亿元，而截至今年三季度末，这一数据则降至1839亿元。

3、华为支付业务又有新进展，中国人民银行同意深圳市讯联智付网络有限公司变更公司名称为花瓣支付（深圳）有限公司，其注册资本2亿元，为华为技术有限公司全资子公司。

// 楼市 //

1、杭州优化调整房地产市场调控措施，将限购范围缩减为上城区、拱墅区、西湖区、滨江区主城四区；杭州市户籍家庭可在限购区域买2套住房，非本市户籍家庭在杭州市区范围内有缴纳城镇社保或个人所得税记录的，可在杭州市限购范围内限购1套住房。缩减限购区域的同时，杭州还调整了住房贷款政策。调整后，杭州限购区首套住房贷款最低首付款比例为不低于25%，二套住房贷款最低首付款比例为不低于35%，二套住房贷款利率不低于相应期限贷款市场报价利率加30个基点；非限购区二套住房贷款利率不低于相应期限贷款市场报价利率加20个基点。此次调整从2023年10月16日起实施，以房屋合同网签备案时间为准。

2、河北保定放宽住房套数认定标准，商业银行住房贷款记录不再作为核定住房套数的依据；同时进一步优化差别化贷款额度，购买首套住房的，首付款比例不得低于住房价格的20%；购买第二套住房，首付款比例不得低于住房价格的30%；首月还款额不超过已认定的家庭收入的50%；住房公积金贷款最高贷款额度130万元。

3、湖南怀化发布通知称，在怀化落户或新就业的大中专及以上毕业生5年内购买商品住房的，房地产开发企业在楼盘备案价的基础上可给予下浮20%以内的优惠。

// 产业 //

1、国家能源局发布数据显示，9月全社会用电量7811亿千瓦时，同比增长9.9%；1-9月，全社会用电量累计68637亿千瓦时，同比增长5.6%。

2、乘联会：9月皮卡销售4.4万辆，同比下降0.4%，环比增13.6%；1-9月皮卡销量为37.7万辆，同比微降2.1%。

3、北京市经信局印发人工智能算力券实施方案的通知，旨在充分发挥政府引导作用，推动该市人工智能大模型应用落地，加快培育产业生态，以人工智能大模型高水平应用深度赋能实体经济高质量发展，加速千行百业数智化转型。

4、2023世界智能制造大会将于12月初在南京举行。目前，主题大会、重大专场活动、专业论坛、博览会、重大签约等系列活动正在加紧筹备。

5、IDC报告显示，2023年上半年，中国SDS（软件定义存储市场）市场同比增长7.7%，而未来五年，中国“软件所定义的市场“将以8.3%的复合年增长率增长；在2027年市场容量预计接近38亿美元。

6、“医美行业发展新征程-加强行业自律行动”倡议活动在北京举办。来自全国66家医美机构代表响应加入行业自律的倡议活动，强调要重视医美的医疗属性，以正确的审美和价值观引导消费者，打造高品质的医美服务体系，促进医美行业高质量发展。

7、vivo相关负责人透露，vivo新操作系统OriginOS 4将在11月1日举办的vivo开发者大会上发布，而vivo自研AI大模型将会OriginOS 4系统中被首次应用，其中包括十亿、百亿、千亿三个不同参数量级的5款自研大模型，全面覆盖核心应用场景。

// 海外 //

1、美国财长耶伦表示，美国国债利息“仍然可控”。耶伦表示，美国经济处于良好状态，利率可能会持续处于高位，不过目前情况尚不明朗。

2、欧洲央行首席经济学家连恩：只要有必要，我们将保持高利率；欧元区经济在2023年剩余时间内将处于“明显停滞”状态；欧洲央行将尽可能久地维持高利率水平。

3、欧洲央行行长拉加德告诉欧元区财长们，欧洲央行正留意新一轮巴以冲突通过油价波动所构成的任何通胀风险。

4、加拿大央行调查：消费者认为未来12个月内利率将上升；对未来5年通胀预期从第二季度预测的2.89%降至2.75%；三分之一的企业预计加拿大在未来一年内陷入衰退，与第二季度的预测相同。

5、美国10月纽约联储制造业指数为-4.6，预期-7，前值1.9。

6、加拿大8月批发销售同比升1.1%，前值升1.1%；环比升2.3%，预期升2.6%，前值升0.2%。

7、欧元区8月季调后贸易帐顺差119亿欧元，前值顺差29亿欧元；未季调贸易帐顺差67亿欧元，前值顺差65亿欧元。

8、英国10月Rightmove平均房屋要价指数同比降0.8%，前值降0.4%；环比增0.5%，前值增0.4%。

9、德国9月批发物价指数同比降4.1%，前值降2.7%；环比升0.2%，前值升0.2%。

10、日本8月工业产出终值环比降0.7%，前值持平；工业产出终值同比降4.4%，前值降3.8%。日本8月库存终值环比降1.3%，前值降1.7%。

11、英国政府表示，英国和韩国同意将零关税贸易延长两年。

12、韩国科学技术信息通信部发布的数据显示，韩国9月份信息和通信技术(ICT)产品出口同比下降13.4%至181亿美元，连续15个月下滑。不过，这是自去年10月以来最小的同比降幅。其中，芯片出口额为99.9亿美元，虽然比去年同期下降14.4%，但达到了今年以来的最高值。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数上涨，海川证券涨64.43%，万物新生涨10.62%，嘉楠科技涨8.33%，金生游乐涨7.35%，虎牙直播涨7.12%，好未来涨6.85%，有道涨6.35%，腾讯音乐涨6.03%，优品车涨5.15%；跌幅方面，比特小鹿跌12%，新蛋跌9.74%，亿航智能跌5.32%，希尔威金属矿业跌4.38%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨0.47%，小鹏汽车跌4.93%，理想汽车跌2.27%。

2、澳大利亚锂生产商Liontown Resources表示，美国锂业巨头Albemarle已撤回对其66亿澳元（约合41.6亿美元）的指示性收购提议，因为交易变得“日益复杂”。

3、贾跃亭发布公开信称，法拉第未来正在采取六项措施保护股东利益，其中包括：正式与股东情报服务有限责任公司合作，从而启动对潜在非法卖空行为的调查；公司领导拟增持股份；公司继续积极与潜在战略投资者接洽；公司正在进行组织升级等。

4、据Counterpoint，iPhone 15在中国首发销量较2022年iPhone 14首发下降4.5%。

5、诺和诺德将以13亿美元从KBP生物科学公司购买Ocedurenone。

6、美国第三大连锁药店运营商Rite Aid申请破产保护，并与主要债权人达成初步重组协议。公司在一份声明中表示，作为法院监督程序的一部分，该公司从某些贷款机构收到了34.5亿美元的新融资承诺。

7、日本半导体制造设备供应商KOKUSAI ELECTRIC将IPO价格定在1840日元，位于定价区间高端。

8、跨国化工巨头英力士老板吉姆・拉特克里夫将出价15亿美元，收购曼联25%的股份。此前欲全资收购曼联的卡塔尔财团已经表示不再继续竞标。

9、野村控股计划面向日本的富裕投资者推出私募并购基金。该公司旗下的野村证券称，将从周一开始向特定投资者开放该基金，该基金将由一家第三方资产管理公司负责运营，主要投资本地非上市公司。

10、韩国金融监管机构拟就非法裸卖空行为向法巴银行和汇丰处以创纪录的罚款。据悉，法巴银行香港子公司被发现裸卖空Kakao等101支股票，2021年9月至2022年5月期间相关交易总额达到400亿韩元。监管机构发现汇丰香港子公司对新罗酒店等9只股票有非法裸卖空行为，2021年8月至12月期间相关交易总额达到160亿韩元。

11、贝莱德集团称，比特币现货ETF上市申请仍在接受美国证券交易委员会（SEC）的审查。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，LPG跌2.98%，丁二烯橡胶跌2.06%，20号胶跌1.58%，苯乙烯跌1.54%，纯碱跌1.21%，PTA跌1.1%。黑色系全线上涨，焦炭涨1.61%，铁矿石涨1.53%，焦煤涨1.03%。农产品涨跌不一，棉纱跌1.12%。基本金属多数收跌，沪镍跌1.03%，沪铝跌0.16%，沪锌跌0.05%，沪铜持平，沪铅涨0.15%，沪锡涨0.56%。

2、今年全国秋粮面积达13.1亿亩，比上年增加700万亩左右，其中高产作物玉米面积增加1300万亩，大豆面积小幅增加，全国秋粮有望再获丰收，当前部分地区秋粮开始上市。

3、中国农科院油料所选育的大豆新品种“中豆63”在山东进行测产，最高亩产313.5公斤，比当地平均产量增产20%以上，亩增收300元以上。

4、俄罗斯将于11月1日其将石油出口税提高至每吨26.2美元。韩国将延长石油税收减免和石油产品补贴至年底。

5、联合石油数据库JODI：沙特阿拉伯8月原油产量环比下降9.5万桶/日至891.8万桶/日。

6、根据国际货币基金组织的数据，2023年8月，土耳其黄金持有量增加9.572吨，至668.498吨。

7、高盛：对镍仍持看空态度，预计12个月价格目标为每吨16000美元；铜的去库存阻力可能在短期内占主导地位；在短期内工业金属市场可能仍然容易受到逐步疲软和价格下行风险的影响。

8、阿塞拜疆1-9月天然气出口同比增长9%。

9、上海有色网最新报价显示，10月16日，国产电池级碳酸锂价格报17.3万元/吨，较前一交易日上涨2460元，连涨3日。

10、周一波罗的海干散货指数涨1.39%，报1972点。

// 债券 //

1、【债市综述】现券收益率小幅上行，10年期国开活跃券“23国开10”收益率上行1.65bp；国债期货收盘多数上涨，30年期主力合约涨0.11%；信用债方面，金地系多只债券收跌，“21金地01”跌超7%。央行超量平价续作10月MLF，隔夜及七天回购利率继续小幅回落，资金面相对平稳偏宽。

2、中证转债指数收盘跌0.51%，万得可转债等权指数收盘跌0.74%。其中，42只可转债跌幅超2%，永和转债跌9.75%最多；6只可转债涨幅超2%，天康转债涨9.49%居首。

3、以色列财政部出售规模20亿新谢克尔的政府债券。

4、【债券重大事件】“H21旭辉3”撤销回售安排；上海世茂建设终止中诚信国际和联合资信对公司主体及相关债项的评级工作；建信人寿保险董事长变更暨法定代表人变更；佛山市投资控股集团董事长、法定代表人变更；精功集团拍卖所持精工大厦房产；“20DTFDY1”不行使续期选择权；宜昌城市发展投资集团无偿划转资产；镇江交通产业集团控股股东变更。

// 外汇 //

1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.3115，较上一交易日跌75个基点，夜盘收报7.3108。人民币对美元中间价报7.1798，调贬23个基点。

2、央行公布数据显示，中国9月末央行外汇占款21.8万亿元，较上月末环比增加421.19亿元。

// 重要经济日程 //