11月4日，星期六，农历九月廿一

1. 我国成功发射通信技术试验卫星十号：主要用于开展多频段、高速率卫星通信技术验证。

2. 报告：去年国家助学金资助高校学生1221.42万人次，金额467.4亿元。

3. 中国气象局：11月预计五次冷空气过程影响我国；首个寒潮预警发布：全国大部将现大风降温，局地降温超16℃。

4. 桂林市国资委回应“桂林航空停航”：市政府已成立专班。

5. 字节之后美团也宣布除夕放假：不占用年假额度。

6. 广西一高中小卖部租赁权拍卖300多万元引关注！多方回应：已顺利成交。

7. 合肥一小学生校内死亡，当地通报：足球训练中身体不适，抢救无效死亡，成立调查组，学校负责人已停职。

8. 河南周口种植户药材遭哄抢后续：损失约3万，被抢药材已基本追回。

9. 联合国大会通过决议，敦促美国终止对古巴封锁。

10. FTX交易所创始人被判有罪：涉洗钱、欺诈等罪名，刑期或超百年。

11. 马斯克与英国首相对话：人类终将无需工作，人工智能会完全替代。

12. 苹果营收连降4个季度，创22年来最长下滑纪录。

【心语】任性而活，是人生最过瘾的事，不过千万要记住别老是想而不去做。做了，才对得起任性这两个字。

// 热点聚焦 //

1、证监会正在酝酿多项改革举措以落实金融工作会议要求，持续改善市场预期，如将配合有关部门继续在引导中长期资金入市、鼓励长期价值投资等方面，研究推动新的若干重要举措，包括出台《资本市场投资端改革行动方案》等；多措并举激发债券市场活力，允许银行类机构全面参与交易所债券市场交易，研究推出REITs相关指数及ETF产品，保持房企股债融资渠道总体稳定，强化城投债券风险监测预警；推动出台上市公司监督管理条例，加大对资金占用等背信行为以及第三方主体配合造假的追责力度等。

2、国家安全部发文指出，个别国家把金融当成地缘博弈工具，屡屡玩弄货币霸权，动辄就挥舞“金融制裁”大棒大打出手，一些居心叵测者妄图兴风作浪、趁乱牟利，不仅有“看空者”“做空者”，还有“唱空者”“掏空者”，企图动摇国际社会对华投资信心，妄图引发我国内金融动荡。国家安全机关要对金融领域国家安全风险密切监测、准确预判、有效防范，依法打击惩治金融领域危害国家安全的违法犯罪活动。

3、美国10月就业超预期放缓，美联储加息周期或已结束！美国劳工部发布数据显示，10月新增非农就业15万人，为2022年以来第二低，预期为18万，9月新增就业人数由33.6万人下修至29.7万人，8月份也被大幅下调6.2万人至16.5万人。10月失业率反弹至3.9%，升至近两年新高，预期为持平于3.8%。10月份薪资增速小幅放缓至4.1%，为2021年年中以来最低。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.66%报34061.32点，标普500指数涨0.94%报4358.34点，纳指涨1.38%报13478.28点。本周，道指涨5.07%，标普500指数涨5.85%，纳指涨6.61%。高盛涨4.36%，沃尔格林联合博姿涨2.84%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.87%，英伟达涨3.45%，特斯拉涨0.66%。中概股普遍上涨，开心汽车涨49.57%，海川证券涨13.86%。

2、欧洲三大股指多数收跌。英国富时100指数跌0.39%报7417.73点，周涨1.73%；法国CAC40指数跌0.19%报7047.50点，周涨3.71%；德国DAX指数涨0.30%报15189.25点，周涨3.42%。

3、亚太主要股市集体收涨，韩国综指涨1.08%报2368.34点，周涨2.85%，澳洲标普200指数涨1.14%报6978.20点，周涨2.22%，新西兰NZX50指数涨0.67%报11118.92点，周涨3.27%。日股因节假日休市一日。

4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.32%报1999.9美元/盎司，当周累计涨0.07%，COMEX白银期货涨2.14%报23.335美元/盎司，当周累计涨1.96%。

5、国际油价全线走低，美油12月合约跌1.9%报80.89美元/桶，周跌5.44%；布油明年1月合约跌1.87%报85.23美元/桶，周跌4.45%。

6、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨0.31%报8168.5美元/吨，周涨0.96%；LME期锌涨1.51%报2515.5美元/吨，周涨2.01%；LME期镍涨1.2%报18195美元/吨，周跌0.82%；LME期铝涨1.3%报2256.5美元/吨，周涨1.39%；LME期锡涨1.79%报24390美元/吨，周跌2.11%；LME期铅涨2.33%报2172.5美元/吨，周涨3.3%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.94%报1354美分/蒲式耳，周涨2.61%；玉米期货涨1.7%报478美分/蒲式耳，周跌0.57%；小麦期货涨1.33%报573美分/蒲式耳，周跌0.43%。

8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌9.6个基点报4.282%，法国10年期国债收益率跌8.3个基点报3.233%，德国10年期国债收益率跌7.2个基点报2.642%，意大利10年期国债收益率跌11.9个基点报4.500%，西班牙10年期国债收益率跌8.6个基点报3.677%。

9、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌15.5个基点报4.845%，3年期美债收益率跌15.4个基点报4.638%，5年期美债收益率跌13.6个基点报4.504%，10年期美债收益率跌9个基点报4.572%，30年期美债收益率跌3.4个基点报4.763%。

10、纽约尾盘，美元指数跌1.02%报105.0541，周跌1.43%。非美货币集体上涨，欧元兑美元涨1.01%报1.073，周涨1.57%；英镑兑美元涨1.47%报1.2382，周涨2.1617%；澳元兑美元涨1.18%报0.651，周涨2.76%；美元兑日元跌0.72%报149.383，周跌0.18%；美元兑加元跌0.84%报1.3655，周跌1.59%；美元兑瑞郎跌0.77%报0.899，周跌0.41%；离岸人民币对美元涨400个基点报7.2883，本周累计涨454个基点。

// 宏观 //

1、国家领导人同德国总理朔尔茨举行视频会晤表示，中国将欧洲视为全面战略伙伴和多极化中的重要一极。希望德国推动欧盟秉持市场化和公平原则，同中方一道，维护公平市场竞争和自由贸易，维护全球产业链供应链稳定。

2、商务部新闻发言人束珏婷宣布：国务院领导人将于11月5日出席在上海举行的第六届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式及相关活动，并发表主旨演讲。

3、央行货币政策司发文称，下阶段要合理把握金融发展规律，完善金融宏观调控，始终保持货币政策的稳健性，更加注重做好跨周期和逆周期调节，充实货币政策工具箱，优化资金供给结构，疏通资金进入实体经济的渠道，着力营造良好的货币金融环境。

4、央行昨日开展430亿元7天期逆回购操作，当日有4990亿元逆回购到期，因此单日净回笼4560亿元，本周则累计净回笼9260亿元。下周央行公开市场将有18980亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期6580亿元、6120亿元、3910亿元、1940亿元、430亿元。

5、10月财新服务业PMI录得50.4，较9月上升0.2个百分点。制造业景气度下降幅度大于服务业景气回升幅度，10月财新中国综合PMI下行0.9个百分点至50.0。

6、国家发改委主任郑栅洁表示，下一步，将扎实推动已出台宏观政策在微观层面落地见效；重点扩大内需特别是消费需求，持续扩大有效投资，稳住外贸外资基本盘；扎实推进现代化产业体系建设；稳妥有序化解经济金融领域的风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

7、商务部部长王文涛会见美光科技总裁兼CEO桑杰·梅赫罗特拉一行。王文涛表示，欢迎美光科技继续扎根并深耕中国市场，在遵守中国法律法规的前提下实现更好发展。中国贸促会会长任鸿斌会见梅赫罗特拉，双方就美光科技在华业务发展、加强中美工商界在数字经济领域务实合作等议题交换了意见。

// 国内股市 //

1、A股震荡上行，题材股集体爆发，机器人、减速器概念井喷，市场近3900股上涨。上证指数收涨0.71%报3030.8点，深证成指涨1.22%，创业板指涨1.47%，科创50指数涨1.8%，北证50涨1.61%，万得全A涨1.07%，万得双创涨1.81%。市场成交额8111.9亿元，北向资金实际净买入超71亿元，贵州茅台、比亚迪、东方财富等获加仓；韦尔股份连续4日遭抛售，遭净卖出5.36亿元。本周，上证指数累计涨0.43%，深证成指涨0.85%，创业板指涨1.98%，均录得周线两连阳。

2、港股放量大涨，恒生指数收盘涨2.52%报17664.12点，周涨1.53%；恒生科技指数涨3.25%，周涨3.45%；国企指数涨2.39%，周涨1.23%。科网股、新能源汽车、非必须消费品涨幅居前。全日大市成交909亿港元，南向资金净买入11.58亿港元，快手、腾讯、小米齐获加仓。中国台湾加权指数收涨0.68%。

3、中注协约谈会计师事务所，因个别拟上市公司选聘辅导会计师事务所的中标侯选人信息公示中，IPO审计报价包括前期审计费用和上市奖励，审计收费大部分金额取决于公司上市与否，构成或有收费，损害了会计师事务所的独立性。

4、Wind数据统计显示，下周共有59家公司合计20.69亿股限售股陆续解禁，按最新收盘价计算，解禁总市值为333.54亿元。解禁市值居前三位的是华厦眼科（95.39亿元）、长安汽车（78.79亿元）、万向钱潮（28.85亿元）。

5、证监会主席易会满会见英国金融行为监管局首席执行官亚迪。双方就中英两国金融监管、金融市场改革发展以及加强资本市场合作等议题交流了看法。

6、据香港商报网，香港联交所预计最早11月17日实施调整印花税税率，确实生效日期将稍后再通告。

7、上交所本周对44起证券异常交易行为采取书面警示等监管措施，对26起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索2起。

8、深交本周共对105起证券异常交易行为采取自律监管措施，对近期涨跌幅异常的“高新发展”进行重点监控。

9、隆基绿能宣布，据美国国家可再生能源实验室（NREL）最新认证报告，由该公司自主研发的晶硅-钙钛矿叠层电池效率达到33.9%。这是目前全球晶硅-钙钛矿叠层电池效率的最高纪录。

10、蔚来创始人李斌发布内部信称，公司将减少10%左右的岗位，推迟和削减3年内不能提升公司财务表现的项目投入。

11、岚图汽车与宁德时代签署战略合作协议，双方将在超充技术、电池安全以及大数据领域等方面进行深度合作，并同步拓展海外业务。

12、澳洲矿企Tietto Minerals表示，建议股东拒绝招金矿业附属公司的6.29亿澳元收购要约，认为该要约严重低估了公司的价值。

13、网传易华录蓝光存储已运用到华鲲振宇AI算力中？公司证券部回应：公司蓝光存储确实和华为有合作，目前主要应用在华为OceanStor领域。

14、证监会同意雪祺电气IPO注册，终止华金证券公开发行公司债券注册程序。深交所上市委公告，誉帆科技首发获通过，信凯科技首发11月10日上会。

15、美团内网公开2024年春节放假安排，2月9日除夕当天放假一天，假期不占用年假额度。

// 金融 //

1、监管摸底保险公司股权投资，重点排查三类标的企业，即保险公司的各级非保险子公司，投资的非控制型未上市企业，以及通过私募股权基金控制的子公司的情况。其中，非保险子公司以及通过私募基金控制的子公司，要求穿透到底层。据悉，有个别保险公司通过股权投资变相进行违规投资，实现套取保险资金、掩盖投资损失、进行利益输送等目的。

2、证监会拟修订《证券公司风险控制指标计算标准规定》，进一步发挥风险控制指标的“指挥棒”作用，突出服务实体经济主责主业，拓展优质证券公司资本空间，切实提升风控指标的有效性。

3、金监总局局长李云泽会见美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦一行，双方就宏观经济金融形势、中美金融业合作、中国金融业对外开放等议题进行交流。

4、南方基金宣布2亿元自购旗下权益类基金。10月29日至今，易方达、招商、华夏、广发、富国和南方等6家头部公募已经累计自购11亿元。

5、“小牛资本”千亿大案终审裁定落地！广东省高院对小牛集团主要负责人彭铁等人集资诈骗、非法吸收公众存款案作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。

6、量化巨头幻方旗下深度求索发布第一代大模型DeepSeek Coder，并表示免费商用，完全开源。幻方是一家隐形的AI巨头，其手里拥有1万枚英伟达A100芯片。

// 楼市 //

1、对于“深圳二手房取消参考价”的消息，多家中介平台予以否认，房源真实挂牌价闪现也被指“是bug”。不过，有中介平台内部人士坦言，目前仍在与相关部门沟通与对接。

2、上海拟出让8宗涉宅地块，分布于普陀区、奉贤区、虹口区、杨浦区和自贸区临港新片区，总出让面积28.75万平方米，总起始价约为139.7亿元。

3、福州市将出让16宗地块，总起始价约123.14亿元，将按照“价高者得”原则现场拍卖出让。

// 产业 //

1、商务部印发《关于加强商务领域品牌建设的指导意见》，围绕促进品牌新发展、提升商业新品质、拓展推广新渠道、丰富消费新场景，提出12条工作举措。

2、交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室约谈货拉拉，并对满帮集团、滴滴货运、快狗打车等平台公司进行了提醒。

3、据国家广播电视总局，1.29亿电视终端完成电视“套娃”收费整改，收费包压减50%以上，最高达79%；到今年年底前，要在全国范围内实现“开机看直播、收费包压减50%、提升消费透明度”的目标任务。

4、我国科学家研制出首个全模拟光电智能计算芯片，在智能视觉目标识别任务方面的算力可达目前高性能商用芯片的3000余倍，为超高性能芯片的研发开辟全新路径。

5、发改委：1-9月份，石油、煤炭及其他燃料加工业固定资产投资同比下降22.7%，化学原料和化学制品制造业固定资产投资同比增长13.5%，化学纤维制造业固定资产投资同比下降11.6%。

6、上海出台船舶与海洋工程装备产业高质量发展行动计划，目标到2025年，初步建成全球船舶与海洋工程装备产业高地，工业产值达到1000亿元以上。

7、国内首家省级人形机器人创新中心在北京正式成立，将打造全球首个通用人形机器人“硬件母平台”，首个大模型+开源运控系统“软件母平台”。

8、TechInsights报告指出，三季度全球智能手机出货量同比下降0.3%，至2.96亿部，连续第九个季度出现年度下滑。但降幅大幅放缓表明可能已经触底，并将在2024年出现温和反弹。

9、2023中国5G+工业互联网大会将于11月19日至21日举办，主题为“数实融合 大力推进新型工业化”。

10、深圳福田法院通报称，已对正威集团解除股权冻结，被执行人已履行完毕。

// 海外 //

1、美国10月ISM非制造业PMI录得51.8，为5个月以来新低，预期53，前值53.6；就业分项指标创2022年4月份以来最大降幅。美国10月Markit服务业PMI终值50.6，预期50.9，初值50.9，9月终值50.1。

2、欧元区9月失业率为6.5%，为7月以来新高，预期6.4%，前值6.4%。

3、德国9月出口环比减2.4%，预期减1.1%，前值减1.1%；进口环比减1.7%，预期增0.5%，前值减0.2%。

4、法国9月工业产出同比降0.1%，预期持平，前值降0.5%；环比降0.5%，预期持平，前值自降0.3%修正至降0.1%。

5、加拿大10月份就业人口小幅增加1.75万人，失业率上升0.2个百分点至5.7%，为2022年1月以来的最高水平。

6、俄罗斯财政部数据显示，截至11月1日，俄罗斯国家财富基金为1452亿美元（占GDP的9%），其中包括744亿美元的流动资产。

7、美联储博斯蒂克表示，美联储仍有时间观望，要保持耐心。可能支持维持当前的利率水平约8-10个月。但如果通胀预期上升，美联储必须采取行动。必须考虑适度调整政策的可能性。预计明年通胀将会降温，未来美联储可能会考虑降息。在通胀回到2%之前，进行一些政策转变是合理的。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.99%，开心汽车涨49.57%，海川证券涨13.86%，新蛋涨9.37%，世纪互联涨8.5%，万国数据涨7.71%，晶科能源涨7.63%，亿咖通科技涨7.13%，陆金所控股涨6.93%，达达集团涨6.62%；跌幅方面，联拓生物跌3.59%，硕迪生物跌2.77%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨5.65%，小鹏汽车涨3.69%，理想汽车涨2.92%。

2、韩国金融服务委员会表示，尚未确认实施股票卖空禁令。此前有媒报道称，韩国执政党和政府将寻求在系统改进完成前暂时禁止股票卖空。

3、韩国证券存管所数据显示，韩国短线投资者今年以来净卖出价值2.96亿美元的美国股票，为2014年以来首次净卖出。

4、美国汽车工人联合会表示，截至2028年4月，Stellantis计划在美国投资189亿美元，包括在伊利诺伊州新建一座价值32亿美元的电池厂。

5、埃隆·马斯克表示，其人工智能初创公司xAI将于本周六向特定群体发布首个人工智能模型，并称在某些重要方面新模型是目前最好的。

6、星展银行中国回应“部分业务突遭暂停”表示，相关报道为片面误读，并不属实。该暂缓不会影响客户继续使用当前的产品和服务，不会对该行的正常经营业务产生任何影响。

7、根据监管文件，已故三星集团会长的继承人计划出售价值约15.7亿美元的三星电子股份，用以支付遗产税。

8、宝马汽车第三季度总营收384.58亿欧元，同比增长3.4%；税前利润40.63亿欧元，同比下滑0.9%，利润率为9.8%。宝马重申今年全年的业绩展望，预计汽车部门EBIT利润率将在9.0%至10.5%之间。

9、航运巨头马士基发布财报，第三季度营收227.67亿美元，同比增长37%；净利润达89亿美元再创新高，同比增长63%。马士基宣布将进一步裁员3500人。

10、电动卡车制造商Windrose计划在2024年寻求在美国IPO，至少筹资2亿美元，目前公司正在进行1亿美元的上市前融资。

11、WeWork中国相关人士回应“WeWork在美申请破产”称，对WeWork中国运营没有影响，WeWork中国早在2020年末就与WeWork分离，对中国市场充满信心。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品涨跌不一，纯碱涨2.6%，纸浆涨2.11%，甲醇涨1.48%，苯乙烯跌1.57%，20号胶跌1.1%，丁二烯橡胶跌1%。黑色系全线上涨，焦煤涨2.05%，焦炭涨1.29%，螺纹钢涨1.19%，热卷涨1.13%。农产品普遍上涨，菜粕涨1.19%，豆粕、玉米淀粉涨近1%。基本金属多数收涨，沪锡涨0.93%，沪镍涨0.89%，不锈钢涨0.59%，沪铅涨0.51%，沪铝涨0.08%，沪锌跌0.09%，沪铜跌0.47%。

2、国务院常务会议研究推动稀土产业高质量发展有关工作，强调要统筹稀土资源勘探、开发利用与规范管理，加大高端稀土新材料攻关和产业化进程，严厉打击非法开采、破坏生态等行为。

3、中钢协公布数据显示，10月下旬，21个城市5大品种钢材社会库存857万吨，环比下降4.8%，库存降幅扩大；比9月下旬下降4.4%；比年初上升14%；同比上升2.5%。

4、俄罗斯能源部：与5-6月平均值相比，11月原油和石油产品出口将减少超过30万桶/日；俄罗斯继续全力参与欧佩克+的自愿减产，以稳定能源市场。

5、联合国粮农组织2023年全球谷物产量最新预报数保持在28.19亿吨，同比增长0.9%（2600万吨）。10月粮农组织食品价格指数平均为120.6点，环比下跌0.5%，同比下跌10.9%。

6、哈萨克斯坦能源部长称，预计2024年石油产量将达到9000万吨。今年将向中国出口45亿立方米的天然气，未来几年每年将增加到110亿立方米。

7、印尼棕榈油协会预计，2023年印尼棕榈油产量为4850万吨，2024年将略有增加。

8、据上海有色网最新报价显示，11月3日，国产电池级碳酸锂跌1610元报16.14万元/吨，创逾2年新低，连跌11日。

9、上海航运交易所公布数据显示，11月3日，中国出口集装箱指数报827.84点，较上期上涨2.01%；上海出口集装箱指数报1067.88点，较上期上涨5.45%。当日波罗的海干散货指数涨5.56%，报1462点，周跌6.47%。

10、美国至11月3日当周石油钻井总数为496口，前值504口。

// 债券 //

1、【债市综述】周五股市偏强施压债市，现券期货震荡偏弱；流动性整体宽松，主要回购利率有所波动；金地债券上涨，龙湖、旭辉债券下跌。

2、中证转债指数收盘涨0.33%，万得可转债等权指数收盘涨0.73%。其中，44只可转债涨幅超2%，“N章鼓转”“N中富转”、金农转债涨幅居前，分别涨57.30%、35%、5.75%。跌幅方面，4只可转债跌幅超2%，上声转债、宏昌转债分别跌11.52%、3.19%。

3、河南洛阳：稳步降低存量隐性债务规模；严禁政府以企业债务形式增加隐性债务以及通过金融机构违规融资或变相举债。

4、高盛最近将其对债券的建议从减持转为中性，这是自2020年6月以来的首次。高盛预计未来12个月债券的表现将优于现金。

5、印度首次发行50年期国债收益率为7.46%，市场预估为7.48%。

6、【债券重大事件】正荣地产控股相关主体被列为失信被执行人、董事高管被限制高消费；“20科工Y2”不行使续期选择权；唐山港口实业集团拟吸收合并全资子公司集装箱发展；武汉天盈投资集团债券担保人新增欠税；华业资本股份恢复确权申请。

// 外汇 //

1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.3133，较前一交易日上涨53个基点，周涨33个基点。人民币对美元中间价报7.1796，调升1个基点，本周累计调贬14个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.2800。

2、据国家外汇局，前三季度，我国国际收支保持基本平衡，经常账户顺差2089亿美元，与GDP之比为1.6%，继续处于合理均衡区间。第三季度，我国经常账户顺差4533亿元。

3、印尼央行将加强稳定印尼盾措施，以与货币基本面保持一致；在国债市场上，政府将继续监测市场动态，与央行协调准备措施。

4、泰国央行行长表示，资本外流水平较高，与地区趋势背离，今年从泰国流出的资金总额为84亿美元；泰铢的波动率在8%至9%之间，高于过去的水平。