1. 多个中央单位机关行政编制数量出现调整，民政部等减编。

2. 公安机关公开通缉4名缅北电诈集团头目，其中一人为缅甸掸邦议会原议员，提供线索和协助抓捕最高奖50万。

3. 第三季度“中国好人榜”发布，跳桥救人外卖小哥彭清林等上榜。

4. 黑龙江一国家级自然保护区内林场遭供电公司滥伐，林草局：未申请砍伐许可，警方立案两年未结案。

5. 2023年度邵逸夫奖颁奖典礼12日在香港举行，丘成桐等7位科学家获奖。

6. 北京上海广州位列2022年度中国城市外籍人才吸引力指数前三。

7. 湖南怀化通报“一小学被曝食堂中吃出疑似鼠头异物”：为兔头唇部，食堂员工加工有操作问题。

8. 广西灵山一面包车与重型货车对向碰撞 致6死1伤。

9. 57国联合谴责以色列战争罪行，内塔尼亚胡：必要时会坚定与全世界对抗。

10. 短时千余次地震，有火山喷发风险，冰岛宣布进入紧急状态。

11. 越南宣判18人死刑：因贩卖超过216公斤毒品被判处死刑，其中包括2名韩国人，1名中国人。

12. 和解以来首次！沙特王储与伊朗总统举行会谈。

【心语】人到中年，最大的幸运就是获得平静了，或者说，人到中年只要能平静下来，各种各样幸运，就会接踵而至。--《半山文集》

// 热点聚焦 //

1、针对上市公司5%以上股东参与转融通相关事宜，沪深交易所进一步明确。在融资融券、转融通相关事项中，该指南对上市公司5%以上股东相关操作以及信息披露等进一步明确。比如，上市公司股东参与转融通业务，合并持有的股份超过5%，其减持股份应适用大股东减持规定；因转融通出借股份导致股份低于5%，买卖股票适用于短线交易等。

2、11月12日晚间17:44起，阿里云产品控制台访问及API调用出现使用异常。“阿里全系产品崩了”“淘宝又崩了”“闲鱼崩了”“钉钉崩了”“阿里云盘崩了”等话题相继登上微博热搜。19:20左右，经工程师紧急处理，阿里旗下淘宝、钉钉、阿里云盘等APP已全面恢复。

3、双11正式落下帷幕，在去年没有公布总成交额之后，今年天猫、京东两大电商平台再度“默契”地没有披露总成交额情况。天猫表示，用户规模和商家规模显著增长，规模优势进一步扩大，带动订单量和成交总额全面增长。京东表示，2023年京东“双11”成交额、订单量、用户数齐创新高。

4、未来一周全球市场大事不断。APEC 峰会将在11月15日至17日在美国召开，中美元首将会晤；中国10月经济数据、美国10月CPI等重要数据密集出炉；9月通过的美国国会预算案紧急拨款法案将于周五到期，美国政府再度面临停摆危机；腾讯、阿里、京东将公布财报。

// 宏观 //

1、农业农村部最新农情调度显示，伴随玉米大豆及中稻收获进入尾声、南方晚稻收获加速推进，全国秋粮收获进度达96.2%，基本实现丰收到手。今年以来，我国粮食生产克服局部地区洪涝干旱等灾害影响，全年粮食产量有望再创新高。

2、交通运输部长江航务管理局的统计数据显示，今年前三季度，长江干线港口完成货物吞吐量28.2亿吨，同比增长7.4%；集装箱吞吐量1932万标准箱，同比增长7%。

3、香港特区政府财政司司长陈茂波发表网志称，他已前往美国，将出席亚太经合组织(APEC)财政部长会议，并在行政长官委派下出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议。他期望此行向海外政商领袖介绍香港机遇，鼓励他们来港发展，扩大香港的国际朋友圈。

4、国家统计局将于11月15日发布10月份宏观经济数据。机构预计，由于2022年同期基数走低，10月主要经济增长数据同比增速或普遍回升，其中受节假日需求释放拉动，消费或改善幅度较大，工业、投资增速也将企稳。

5、据经济参考报，前三季度信贷对实体经济支持作用持续增强。据各银行业绩发布会和年终工作会获悉，四季度银行在保持贷款平稳增长的同时，将进一步挖掘新的信贷增长点，做足项目储备，为明年开年投放积蓄动能，其中，科技创新、绿色转型、居民消费等重点领域成为“主攻”方向。

// 国内股市 //

1、中信证券表示，国内经济逐季修复趋势明确，10月数据小幅走弱，增量政策的效果将逐步显现，降息概率提升；外部流动性等环境因素持续改善，美债收益率中枢料将持续下行，中美元首会晤提振市场风险偏好；市场流动性预期稳定，投资者情绪整体回暖，建议坚定增配超跌成长，重点关注科技与医药板块。

2、中信建投表示，前两周成长反弹行情背后的本质是国内经济预期企稳、海外美债超预期下行环境下市场风险偏好的修复，行至当下，随着美债收益率反弹并回归高位震荡态势，科技成长行情或将迎来分化，其中仍处产业周期向上阶段、分子端向上斜率具备相对优势的细分品类预计仍将维持强势。

3、招商策略表示，历史统计来看，A股11月至次年1月出现一波上行的概率比较大，风格上偏大盘风格明显占优，当前上市公司盈利拐点确立，美元指数及美债利率回落趋势进一步明确，外资有望重回净流入，此前持续两年占优的价值风格或有望逐渐让位于成长风格，大盘成长风格有望成为跨年行情的占优风格。

4、近期半导体芯片调研热度上升，产业链上下游企业被投资机构扎堆关注。红杉、高盛、贝莱德、老虎基金、高毅资产、睿郡资产、中欧基金、华夏基金等纷纷现身调研会。机构投资者重点关注的问题集中在半导体芯片相关产业链的自主研发和生产能力上。

5、周末各大券商最新研判出炉。有观点认为，国内经济和盈利周期底部在三季度已经确认，预计特别国债等增量政策效果将逐步显现，且后续降息概率提升。市场流动性预期稳定，机构资金短期预计以调仓为主，场内资金的情绪整体回暖，建议重点关注科技与医药板块。

6、11月以来，A股成交趋向活跃，本月日均成交额为9109.76亿元，创近5个月新高，环比上个月增幅达到10.17%。资金方面来看，本月北上资金累计净卖出2.45亿元，较上个月流出规模大幅减少；融资净买入达到211亿元，已连续3个月净买入超200亿元。

7、随着A股触底反弹，96%以上的主动权益型基金净值开始“回血”，其中单位净值涨幅超过15%的基金共计22只；还有超过1000只权益类基金年内回报率为正值，其中17只基金收益率甚至超25%。

8、伴随近期市场走稳，机构调研热度仍处于相对高位水平。截至目前，上周已有364家A股公司接待机构调研并披露调研活动记录。

9、或出于业绩排名的压力，部分基金经理所管的产品不仅顶格持仓核心重仓股，而且还出现了突破10%红线的超限持仓情形，有的基金经理甚至在前十大重仓股中“越线”持仓多达5只股票。也正是借助底部反弹阶段的超限持仓，部分基金经理所管产品的业绩弹性斐然，多只产品的年内业绩已由亏转盈。

10、截至11月12日，北交所已支持229家创新型中小企业上市。其中，高新技术企业占比超九成，国家级专精特新“小巨人”企业占比近五成。这些公司深耕细分赛道多年，行业话语权稳步提升。

11、Wind数据显示，截至目前，QDII整体资产规模约为3500亿元，而在2019年末，该数值尚不满1000亿元，三年多的时间内份额已增4倍有余。当前，QDII基金“上新”力度依旧不减，多只QDII基金处于申报待批阶段。

12、11月以来，上市公司发布回购方案数量持续位于高位。仅11月10日晚，就有骑士乳业、星网锐捷、天华新能等多家上市公司发布回购方案，部分公司拟回购金额过亿元。

13、天威视讯披露公告称，公司目前建成的数据中心尚未正式投产，目前没有提供算力服务，未产生业务收入。近日，天威视讯7天7板，股价暴涨超一倍。公告提示，公司基本面未发生重大变化，公司股价短期波动幅度较大，可能存在非理性炒作风险。

14、常州广播电视台官微“中吴网”发布情况通报称，近日网传常州市华立液压润滑设备有限公司法定代表人因被约谈后坠楼身亡，常州市委市政府高度重视，正在组织有关部门依法开展调查，纪检监察机关正在深入核查相关案件办理情况。

15、据证券时报，一则关于“实名举报浙江千亿富豪”的消息在网上迅速传开，举报材料涉及到全球有机硅巨头合盛硅业及其实控人罗立国、合盛硅业前总经理方红承等。经求证。举报方（方红承）家属称“举报材料每一句话都是真的”；合盛硅业方面称“相信司法公正”。

16、茅台集团与方大集团签订战略合作框架协议，双方将在航线开拓、品牌合作、高端市场资源开发、医疗康养拓展、飞机租赁、金融投资等方面开展深度合作，为区域经济社会发展贡献新的增长点，推动双方实现互利共赢和共同发展。

17、联创超导与中核聚变（成都）设计研究院签订协议，双方计划采用全新技术路线，联合建设聚变-裂变混合实验堆项目，技术目标Q值大于30，实现连续发电功率100MW，该项目拟落户江西省，工程总投资预计超过200亿元。

// 金融 //

1、据中国基金报，渠道人士透露，对于旗下某热门指数ETF产品，多家基金公司制定了颇具吸引力的营销活动方案。例如一家基金公司给券商基层销售人员的激励方案显示，分为户数晒单激励和有效户规模激励两部分，满足一定销售目标后给予积分或现金激励，活动时间从10月初持续到12月底。

2、近期，宁泉资产、聚鸣投资、勤辰资产、九坤投资等多家百亿私募机构旗下产品，纷纷在做持续营销，向投资者打开申购，积极募资。这些百亿私募认为当前市场潜在回报非常有吸引力，看好明年市场上涨趋势，对结构性行情非常乐观，因此想在年末积极谋布局。

3、深圳券商网点最新成绩单出炉，9月深圳证券分支机构共实现营业收入和利润总额分别为8.26亿元和1.6亿元，环比分别下降8.42%和21.18%。国信证券泰然九路营业部、招商证券深南东路营业部以及平安证券深南东路罗湖商务中心证券营业部稳居今年前三季度营收前三。

4、业绩助推债基规模大涨并非个例，近期以来在中加基金、长盛基金、同泰基金、达诚基金等中小公募身上尤为明显，并逐渐成为这些公司加速追赶的重要策略。依靠这一打法，有基金公司非货规模单季度暴涨超185%，更有基金公司规模排名挤进前100，甚至前70名。

5、今年9月以来，券商投行领域罚单数量快速攀升。此前包括中德证券、华创证券、中天国富证券、西部证券、华西证券、国信证券、中信证券、万和证券等8家券商均因投行业务被证监会采取监管措施。

6、今年以来，各地设立引导基金、签约子基金、基金招商的热情依旧有增无减。仅过去两个月，广东、四川、重庆、武汉等多个省市就先后举办大型投资会，签约了数十家国内风险投资/私募股权投资（VC/PE）机构，地方引导基金和各类国资已成为国内创投行业最主要的出资人。

// 楼市 //

1、济南住房公积金中心调整首套房公积金贷款额度，一人缴存住房公积金的职工家庭最高可贷款额度由35万元提高至50万元，两人及以上缴存住房公积金的职工家庭最高可贷款额度由70万元提高至80万元。该政策的实施以房屋网签时间为准，有效期为1年。

2、宁波市北仑区发布《细则》明确，2023年10月1日起至2024年6月30日，在北仑区购买新建商品住宅、二手住宅的个人可申请购房补贴。对符合条件的新建商品住宅（预售、现售）购买人，一次性给予网签备案合同总价1%的货币补贴，最高不超过6万元。

// 产业 //

1、国家邮政局监测数据显示，2023年11月1日至11日，全国邮政快递企业共揽收快递包裹52.64亿件，同比增长23.22%，日均业务量是平日业务量的1.4倍。11月11日当天，共揽收快递包裹6.39亿件，是平日业务量的1.87倍，同比增长15.76%。

2、乘联会崔东树表示，随着国家层面针对汽车行业的政策指引加大，进一步稳定和扩大汽车消费，10月的车市增长超预期较强，近期乘用车国内消费和出口贡献较大，总体汽车市场持续走强,全年预计达到2950万台，创历史新高。

3、据新华社，武汉大学物理科学与技术学院柯维俊教授、方国家教授团队在探索全钙钛矿叠层太阳能电池性能提升方面有了新进展，创造性提出天冬氨酸盐酸盐一体化掺杂策略，有效提高了窄带隙钙钛矿子电池的效率和稳定性，为进一步提升电池性能找到新途径。

4、中信建投表示，容量电价机制有助于煤电行业的发展，有利于我国能源系统的转型。对于煤电企业来说，容量电价可以减少周期性业绩波动，提升经营稳健性；也有助于稳定行业发展预期，激发新建煤电机组的积极性。

5、近段时间，包括电信运营商、互联网在内的多个企业加快通用大模型迭代升级，同时推出面向工业、金融、交通等领域的行业大模型。面向产业的大模型加速落地，进一步释放人工智能的产业动能。

// 海外 //

1、冰岛西南部雷克雅内斯半岛近期发生一系列强烈地震，由于担心地震引起火山爆发，冰岛当地时间11月11日宣布进入紧急状态，警方敦促相关地区居民撤离。

2、本轮巴以冲突爆发以来，加沙地带已有11180人死亡，其中包括4609名儿童。

3、据央视新闻，当地时间11月11日下午，沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼在阿拉伯-伊斯兰领导人联合特别峰会期间会见了伊朗总统易卜拉欣·莱希。这次会晤是两国领导人今年恢复外交关系以来的首次会面。

4、美国财长耶伦将于美东时间12日13:00（北京时间13日凌晨2:00）主持亚太经合组织（APEC）财长非正式会议。

5、俄气总裁米勒近日表示，一些曾坚称将停止购买俄罗斯天然气的欧盟国家，仍在从俄罗斯购买天然气。俄罗斯目前仍在经由乌克兰将天然气输送至奥地利鲍姆加滕，向欧洲多国供应大量天然气。

6、埃及中央银行发布的数据显示，埃及10月年度核心通胀率放缓至38.1%，9月为39.7%。

// 国际股市 //

1、诺和诺德公布一项新数据，其GLP-1减重药Wegovy（主要成分为司美格鲁肽）能将心脏病发作、中风或心脏病死亡的发生率降低20%。表明该药物除了已知的减肥的有益作用外，还具有其他好处，可能进一步扩大这类药物的使用范围。

2、软银集团2023财年第二财季财报公布，由于旗下愿景基金投资失败，尤其是投资WeWork的失败，软银集团当季遭遇巨大亏损。上半财年，软银集团共亏损1.41万亿日元（约合人民币680亿元）。软银愿景基金二期自成立以来，亏损达207亿美元。

3、美国锂业巨头Livent CEO表示，在12月19日对106亿美元的合并交易进行投票之前，将于下周一与澳大利亚锂化学品公司Allkemd澳大利亚投资者会面。预计锂价格的波动不会影响合并交易，因为对锂的需求仍然强劲。

4、土耳其航空公司与空中客车洽谈采购355架飞机，若最终敲定这笔协议，那将是该航司历史上最大一笔订单。双方目前讨论的内容是采购345架，将包括75架A350-900、15架A350-1000、五架次A350F货机、以及250架A321 NEO。

5、OpenAI表示，已将四项服务的故障问题解决，并已于太平洋标准时间22:44恢复服务。API、ChatGPT、Labs和Playground等服务此前中断，已正常运行。

6、曾经火爆资本市场的“植物肉第一股”别样肉客（Beyond Meat）渐渐走下神坛。根据最新财报，人造植物肉食品公司别样肉客前三季度累计净亏损1.83亿美元，延续了自2022年以来的亏损状态。从备受追捧到惨淡经营，别样肉客所代表的植物肉赛道也逐渐哑火。

// 商品 //

1、知情人士透露，埃克森美孚石油将于周一公布锂项目战略，宣布计划在阿肯色州的锂矿项目于2026年开始投产。埃克森美孚计划到2026年与合作伙伴Tetra Technologies TTI在阿肯色州开始每年至少生产1万吨锂。

2、科威特综合石油工业公司(KIPIC)表示，其Al-Zour炼油厂的燃料和天然气供应遭遇突然中断，因其中一个主要阀门出现缺陷。重启炼油厂的过程已经开始，可能需要长达10天的时间才能恢复正常生产能力。

// 债券 //

1、成都兴城投资集团副董事长李鸣琴涉嫌严重违纪违法，目前正接受成都市纪委监委纪律审查和监察调查。成都兴城是成都规模最大的国有企业。近五年，该集团直接融资多次创下全国单期最大、西部首单、利率最低等纪录，成为中国中西部第一家既发行美元债又发行欧元债的国有企业。

// 重要经济日程 //