1. 10月金融数据发布：10月份人民币存款增加6446亿元，同比多增8312亿元，当月人民币贷款增加7384亿元，M2同比增长10.3%。

2. 胡润：中国千万净资产家庭达211万户，多集中北上广深香港。

3. 电诈及关联犯罪惩戒办法征求意见：被追究刑责的惩戒3年。

4. 吉林“浮桥案”再审将择期宣判，检方建议改判部分被告人无罪。

5. 江苏发布青少年近视防控责任清单，要求班主任、任课教师按时下课、不拖堂，保障学生课间10分钟休息时间。

6. 正式发车！中老铁路开行北京至万象跨境旅游专列。

7. 2023年度中国电影总票房破500亿，前十均为国产片。

8. 江西一职校被举报克扣学生实习报酬，新余市已成立联合调查组。

9. 美国军机在地中海水域坠毁，5名美军人员死亡。

10. 亚马逊大模型Olympus曝光，2万亿参数秒杀GPT-4。

11. 英国前首相卡梅伦，被任命为外交大臣！英媒：惊人复出。

12. 朝鲜外务省机构发公报，要求解散美国主导的“联合国军司令部”。

【心语】人生是一场自己和自己的竞技，战胜一个懦弱的自己，更胜过击败其他的生命。

// 热点聚焦 //

1、中国10月金融数据重磅出炉！据央行初步统计，10月份，人民币贷款增加7384亿元，同比多增1058亿元；M2同比增长10.3%，增速与上月末持平，比上年同期低1.5个百分点。10月社会融资规模增量为1.85万亿元，比上年同期多9108亿元，其中，政府债券净融资1.56万亿元，同比多1.28万亿元。10月末，社会融资规模存量为374.17万亿元，同比增长9.3%。专家认为，考虑到MLF到期压力较大，以及地方政府债券放量发行造成流动性持续趋紧，年内再度降准的可能性较大。

2、“汇金系券商”中金公司和银河证券昨日双双发布公告澄清，未得到任何有关合并重组的书面或口头信息，控股股东及实际控制人也不存在筹划合并重组或其他应披露而未披露的重大事项。据不完全统计，11月3日以来，A股43家上市券商中，至少有20家券商被投资者提问是否有合并、并购之类的计划，但无一例外，并没有哪家上市券商对此有肯定的回复。

3、vivo全球首发AI大模型手机。vivo召开X100系列新品发布会，发布技术品牌“蓝科技”，蓝海续航系统、蓝心大模型、蓝河操作系统等一一亮相。vivo X100系列搭载蓝心大模型，是行业首批百亿大模型在终端调通的手机，起售价3999元。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.16%报34337.87点，标普500指数跌0.08%报4411.55点，纳指跌0.22%报13767.74点。波音涨4.01%，迪士尼涨1.34%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.23%，苹果跌0.86%，特斯拉涨4.22%。中概股多数上涨，新蛋涨29.5%，搜狐涨15.9%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.73%报15345点，法国CAC40指数涨0.6%报7087.06点，英国富时100指数涨0.89%报7425.83点。

3、亚太股市收盘多数走低。韩国综合指数收跌0.24%，报2403.76点。日经225指数收涨0.05%，报32585.11点；资生堂跌停，日产化学跌逾10%。澳洲标普200指数跌0.4%，报6948.8点。新西兰NZX50指数跌0.43%，报11093.03点。

4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.65%报1950.2美元/盎司，COMEX白银期货涨0.38%报22.365美元/盎司。

5、国际油价全线上涨，美油12月合约涨1.74%，报78.51美元/桶。布油明年1月合约涨1.55%，报82.69美元/桶。

6、纽约尾盘，美元指数跌0.13%报105.67，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.11%报1.0698，英镑兑美元涨0.43%报1.2279，澳元兑美元涨0.25%报0.6377，美元兑日元涨0.13%报151.72，美元兑瑞郎跌0.15%报0.9017，离岸人民币对美元涨141个基点报7.2930。

7、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.89%报8187美元/吨，LME期锌跌0.47%报2550美元/吨，LME期镍涨0.57%报17355美元/吨，LME期铝涨0.68%报2230美元/吨，LME期锡涨1.23%报24905美元/吨，LME期铅跌0.53%报2168.5美元/吨。

8、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨2.82%报1385.5美分/蒲式耳；玉米期货涨2.75%报476.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.74%报579.5美分/蒲式耳。

9、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌1.5个基点报5.047%，3年期美债收益率跌1.8个基点报4.816%，5年期美债收益率跌1个基点报4.67%，10年期美债收益率跌0.2个基点报4.644%，30年期美债收益率跌0.4个基点报4.758%。

10、欧债收益率多数收跌，英国10年期国债收益率跌2.1个基点报4.307%，法国10年期国债收益率跌1.2个基点报3.286%，德国10年期国债收益率跌0.4个基点报2.710%，意大利10年期国债收益率跌1.8个基点报4.549%，西班牙10年期国债收益率涨0.2个基点报3.760%。

// 宏观 //

1、央行11月13日开展1130亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日180亿元逆回购到期，因此单日净投放950亿元。

2、国家发改委民营经济发展局局长魏东介绍，将围绕政策、交流、合作、监测、评估、宣传搭建六个平台，为民营企业提供优质服务，为民营经济高质量发展积极拓展空间。

3、工信部印发《关于健全中小企业公共服务体系的指导意见》，提出到2025年，服务资源有效整合，横向连通、纵向贯通、便利共享、泛在可及的“一站式”服务平台基本建成。

4、据经济参考报，各地正在按照增发国债投向领域，抓紧储备一批项目并加快推进前期工作。此前，经国家发展改革委等有关部门初步筛选符合条件的项目已有7000多个。与此同时，政策进一步为社会资本投资扩空间、谋机遇。政府和社会资本合作新机制出台后，相关部门将抓紧制定特许经营配套文件。地方层面也动作频频，向社会资本投资抛出“橄榄枝”。专家表示，随着增量资金与项目到位，有望带动项目开工与施工提速，形成更多实物工作量，支撑四季度及全年固定资产投资回升向好。

// 国内股市 //

1、A股三大指数小幅走高，个股普涨行情对冲消费、金融颓势，军工轮动上涨，TMT题材持续活跃。上证指数收涨0.25%报3046.53点，深证成指涨0.1%，创业板指涨0.2%，北证50涨0.94%，万得全A、万得双创分别涨0.41%、0.87%。A股全天成交8707.8亿元；北向资金净卖出近15亿元，AI、医疗受青睐。

2、香港恒生指数涨1.3%报17426.21点，恒生科技指数涨2.28%，恒生国企指数涨1.5%。消费、科技股涨幅居前。大市成交751.88亿港元；南向资金净卖出19.88亿港元，美团遭净卖出5.75亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.94%。

3、高盛预计2024年中国GDP将增长4.8%，高于IMF预测的4.6%。高盛继续给予A股市场“高配”建议，受每股收益增长及估值因素驱动，预计MSCI中国指数和沪深300指数在2024年将分别上涨12%和16%。高盛认为，2024年中国互联网、消费板块盈利增长预期向好，“硬科技”板块值得关注。

4、2023年A股行情就将收官，各大券商纷纷发表研报前瞻2024年策略。券商主流观点较为一致，认为2024年经济复苏态势将加快，财政政策仍将加码；A股上市公司基本面有望迎来改善，市场整体机会大于风险；顺周期成为各家券商推荐配置的主线。

5、与去年同期相比，基金发行数量和份额今年以来均明显缩水。Wind数据显示，截至目前，年内发行基金数量共计1028只，合并发行份额为8719.89亿份。部分基金公司出现“一基未发”的情况，还有10只基金发行失败，163只基金宣布对外延长募集期。业内人士认为，今年以来基金发行情况不佳，与市场表现密切相关。但从中长期来看，A股市场整体机会大于风险。

6、进入11月以来，A股市场出现回暖。截至目前，三大指数月内均收涨，创业板指月内涨逾2%、深证成指月内也涨逾1%，显示出市场风险偏好有所提升。实际上，在我国金融开放信号明确，多项举措稳步推进的背景下，不少外资投资机构发声表示，目前中国股市估值位于偏低的位置，随着目前海外风险逐步缓和，尤为关注中国资产的投资机会。

7、近日，国际知名人工智能研究公司OpenAI，在首届开发者大会上推出大型语言模型GPT-4 Turbo，再次点燃市场对AIGC（生成式人工智能）的关注度。在汽车领域，问界M7等爆款车型的热销，也让智能驾驶备受关注。除了上述热点之外，券商11月以来扎堆调研的上市公司还集中在电子、机械设备等行业，包括江波龙、京东方A等公司。

8、中国平安公告称，今年前10个月原保费收入约6873.64亿元。其中，平安财险原保费收入约2493.96亿元，同比增1.5%；平安人寿原保费收入约4088.82亿元，同比增7.1%。

9、继老乡鸡之后，新中式连锁快餐老娘舅IPO也终止。上交所公告称，决定终止对老娘舅主板上市的审核，因保荐人中信证券申请撤销保荐。

10、华为宣布与美团以HarmonyOS为基础进行产业创新、技术应用、商业发展等方面展开全面合作，全力支持美团启动开发鸿蒙原生应用工作。

11、小米方面披露，小米双十一全渠道支付金额突破224亿元，创历年大促新纪录！斩获天猫国产手机品牌累计销量第一；包揽京东国产手机品牌累计销量/销额双第一；小米之家销额同比增长77%；小米智能生态包揽天猫/京东79项第一。

12、中国中车与阿根廷国家铁路公司签订50列内燃动车组供货合同，也是阿根廷铁路史上最大的内燃动车组订单。

13、长城汽车与抖音集团战略合作协议，双方决定在大数据、企业大模型应用、云基础设施、数字化营销以及智能座舱、智能驾驶等汽车智能化等方向展开深入合作。

14、继英伟达10月确定扩大下单后，业界传出，苹果、超威、博通、迈威尔等重量级客户近期亦对台积电追单，台积电明年月产能将比原订倍增目标再增加约20%达3.5万片。

15、台系成熟制程晶圆代工厂降价求生！联电、世界先进及力积电等为抢救产能利用率，大砍明年首季报价，幅度达二位数百分比，专案客户降幅更高达15%至20%。

// 金融 //

1、央行金融稳定局介绍，当前，我国金融风险整体收敛、总体可控。银行业占主体地位，银行稳则金融稳。从央行按季对银行业金融机构开展评级的结果看，2023年第二季度全国近4000家商业银行中，高风险银行数量仅300余家，资产占全部银行的不到2%。

2、银行存款利率又迎调整。10月下旬以来，多家农商行、村镇银行发布存款利率调整通知，对一年期、三年期、五年期等长期限存款利率做出下调，下调幅度从10个基点至40个基点不等。业内人士表示，这些中小银行可能是对今年9月国有银行和股份制银行集体下调存款利率的跟进，后续存款利率有再次下调的空间。

3、相关部门正对险资股权投资情况开展新一轮排查，已进入现场检查阶段。“实质重于形式”“穿透监管”是本次排查的两大原则。

4、原华夏基金的基金经理夏某龙，利用职务便利获取相关基金的未公开信息，同时实际控制“张某”证券账户进行证券交易。河北证监局决定，对夏某龙责令改正，罚没合计约1062万元。

5、兴证全球基金公告称，拟运用固有资金在募集期内认购兴证全球可持续投资三年定开混合基金5000万元。

// 楼市 //

1、据央行上海总部，截至10月31日，上海市完成存量首套住房贷款利率下调的贷款笔数约26.51万笔，贷款金额约2632亿元，贷款加权平均利率降低近45个基点。

2、多家国有银行、股份制银行广州地区相关人士均表示，严格按照监管相关要求，不能为第三套购房者提供贷款。

// 产业 //

1、文旅部印发《国内旅游提升计划（2023-2025年）》，围绕丰富优质旅游供给、改善旅游消费体验等9个方面，提出30项主要任务。目标是到2025年，国内旅游市场规模保持合理增长、品质进一步提升。

2、工信部召开制造业企业第四次座谈会强调，要聚焦光伏行业高质量发展，加强顶层设计和政策供给，引导支持企业技术创新，促进行业规范自律，加强部门协同和政企沟通协调，加强行业运行监测，营造良好发展环境，持续巩固提升光伏行业竞争力。

3、公安部就《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》公开征求意见。征求意见稿明确个人和单位纳入惩戒对象的范围，规定金融、电信网络、信用惩戒的具体措施，根据惩戒对象违法行为分级适用惩戒。

4、五部门部署开展第四批智能光伏试点示范活动，支持培育一批智能光伏示范企业、建设一批智能光伏示范项目，优先考虑光储融合、建筑光伏、光伏绿色化等8个方向。

5、财政部、国家网信办就会计师事务所数据安全管理暂行办法公开征求意见，明确落实数据分级分类管理制度、各类数据处理要求、数据安全保护义务等法律规定。

6、国家发改委价格监测中心配合价格司开展公共数据定价相关研究工作，并参加价格司会同国家数据局筹备三组组织的座谈会。

7、据国家电影专资办初步统计，截至11月13日，中国电影年度票房突破500亿元。国产影片票房417亿元，占比达到83.4%。票房前十名的影片均为国产片。

8、我国开通全球首条1.2T超高速下一代互联网主干通路。该通路连接北京-武汉-广州，实现了系统软、硬件设备的全部国产和自主可控，整体技术水平全球领先。

9、广东发力通用人工智能产业，目标是到2025年，智能算力规模实现全国第一、全球领先，核心产业规模突破3000亿元，企业数量超2000家。

10、据乘联会数据，10月份，皮卡市场销售4.2万辆，同比微增0.9%，环比下降5.5%。皮卡生产同比降5.1%，出口1.2万辆，产销走势较稳健。

11、在今年双11大促期间，摇一摇跳转广告泛滥。互联网大厂内部人士透露，11月以来，苹果公司已通知国内多家头部App要求它们移除陀螺仪权限，摇一摇跳转广告被禁止。

12、据国家铁路局，10月全国铁路发送旅客35169万人，同比增长195.6%。铁路固定资产投资累计完成5726亿元，同比增长7.2%。

13、抖音电商报告显示，在双11期间，抖音商城GMV同比增长119%，“超值购”频道支付GMV同比增长635%。

// 海外 //

1、纽约联储消费者预期调查报告称，10月通胀预期总体走软，尽管对未来汽油价格上涨的预期上升，而就业和个人财务前景基本稳定。报告称，10月房价预期涨幅维持在温和的3%，而未来汽油价格上涨的预期从9月份的4.8%上调至5%。调查发现，消费者对就业市场前景的看法几乎没有变化，预计明年失业率会上升的人数减少，预计未来12个月失业的人数略有增加。

2、欧洲央行副行长金多斯警告称，消费者价格增长可能会短暂回升，不过主要方向是下行。欧元区经济目前将保持低迷，不过之后应该会再次走强，同时有迹象显示劳动力市场开始走弱。

3、英国计划从2026年开始对进口的高碳排放商品征收关税，以应对“碳泄漏”问题, 这一计划将与欧盟推出的方案相似。

4、印度政府官员称，印度正在考虑降低进口电动汽车关税，以吸引特斯拉在印度建厂。目前的考虑是将电动汽车进口关税由最高100%，统一降低至15%，但政府内部尚未就此达成一致。

5、因被曝出名下公司拖欠税款，日本财务副大臣神田宪次提请辞职，日本政府内阁会议同意其辞职。这也是自9月份日本内阁改组以来，辞职的第三位内阁成员。

6、根据美国汽车协会（AAA）的预测，美国感恩节旅行期将成为2019年以来最繁忙的时期，预计将有5540万美国人离家旅行50英里或更远，这也是2000年以来第三高的出行人数。

7、全美零售联合会最新报告显示，美国消费者在假期前的支出有所减少，10月份扣除汽车和汽油的零售额下降0.08%，扣除餐馆的核心零售额下降0.03%。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数上涨，新蛋涨29.5%，搜狐涨15.9%，雾芯科技涨14.02%，尚乘数科涨10.16%，盛丰物流涨9.01%，斗鱼涨6.7%，富途控股涨4.5%，亘喜生物涨4.32%，亚朵涨4.24%；跌幅方面，金生游乐跌27.92%，亿咖通科技跌15.09%，比特数字跌5.74%，图森未来跌5.32%，比特小鹿跌5.04%，再鼎医药跌4.01%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌0.28%，小鹏汽车涨2.59%，理想汽车涨6.76%。

2、泰国总理顾问表示，泰国证券交易委员会将加强措施防止裸卖空活动，从而提振投资者信心。泰国当局没有计划禁止常规卖空活动。

3、阿联酋航空斥资520亿美元增购95架波音飞机，并与空客就A350飞机的订单进行谈判。

4、土耳其航空正与空客洽谈采购355架飞机，若最终确定，这将是空客历史上最大的订单。另外，沙特航空正就购买150架空客A320飞机进行初步谈判。波罗的海航空日前确认增购30架A220飞机。

5、英伟达发布新一代AI芯片H200，在用于推理或生成问题答案时，性能较H100提高60%至90%。亚马逊云服务AWS、谷歌云和微软Azure等将于明年开始使用。

6、OpenAI首席执行官透露，计划从其最大投资者微软获得进一步的财务支持，从而实现打造成“与人类一样智能”的计算机软件的愿景。

7、埃克森美孚将公布锂战略，宣布计划到2026年在阿肯色州开始生产电动汽车电池金属，每年生产至少1万吨锂。

8、三星电子打破SK海力士为英伟达独家供应HBM3的局面，该公司计划从明年1月开始向英伟达提供HBM3。

9、SK海力士表示，已开始向中国智能手机制造商Vivo供应其最新款移动DRAM芯片。这是LPDDR5T技术的首次商业化，是目前最快的移动DRAM之一。

10、现代宣布投资约15.3亿美元在蔚山建厂生产电动汽车，年产能达20万辆，预计2026年第一季度开始量产。

11、DP World正缓慢恢复澳大利亚几大港口的运营，此前因遭遇网络攻击大规模关闭，导致假日季来临前集装箱积压。DP World管理着近40%的澳大利亚进出港货物。

12、美国星巴克工会计划于11月16日举行罢工，罢工将影响数百家门店。

13、德国汽车零部件制造商大陆集团表示，作为2025年起每年节省4亿欧元开支计划的一部分，将削减汽车部门的部分工作岗位，预计裁员规模将在四位数范围内。

14、滴滴出行第三季度总收入514亿元，同比增长25%，创历史新高。经调整EBITA亏损3亿元，其中中国出行业务盈利15亿元。核心平台总单量35.79亿单，同比增34%。计划未来24个月回购不超10亿美元股份。

15、雾芯科技发第三季度净营收4.3亿元，环比增长13.2%，同比减少59%。经调整净利润为2亿元，环比增长129%，同比减少39.9%。

16、搜狐第三季度总营收1.45亿美元，同比降22%；净亏损1400万美元，上年同期净亏损2200万美元；宣布最高8000万美元ADS回购计划。

17、日本味之素宣布达成最终协议，将以6.2亿美元收购美国基因药物制造商Forge Biologics。

18、三季度贝莱德减持苹果823万股，微软和英伟达均遭200多万股的减持，谷歌也遭到近800万股的减持。但贝莱德Q3并非完全在减持科技股，亚马逊、Meta Platforms、特斯拉均在其增持列表之上，礼来是其在Q3的头号增持个股，共计买入逾120万股。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现分化，低硫燃料油涨1.79%，20号胶涨1.59%，纯碱跌3.89%，玻璃跌3.87%。黑色系全线下跌，焦煤跌1.92%，焦炭跌1.13%。农产品涨跌互现。基本金属涨跌不一，沪铜涨0.76%，沪锡涨0.68%，沪镍涨0.15%，沪铝涨0.11%，沪锌跌0.07%，沪铅跌0.12%，不锈钢跌0.35%。

2、碳酸锂逼近15万元/吨关口，有云母提锂龙头酝酿减产至年底。九岭锂业方面称，预计每月减少碳酸锂产量1500吨左右，持续到12月底。江特电机方面表示，按照目前碳酸锂的价格走势，未来有可能做生产方面的调整。

3、尿素市场“淡季不淡”，价格出现一定上涨。业内人士表示，未来一段时期，尿素等重点肥种生产大概率保持在较高水平，随着秋冬种用肥全面结束、游资炒作降温，价格或将很快高位回落。

4、欧佩克发布最新月报，将2023年全球石油需求增速预期由上月的244万桶/日上调至250万桶/日，2024年需求增速维持在225万桶/日不变。欧佩克认为，中国的石油需求表现实际被低估；市场基本⾯健康且具有⽀撑性，近⼏周油价仍呈⾛低趋势，主要是由⾦融市场投机者推动的。

5、印度部煤炭部：印度目前煤炭总库存为7356万吨，年产量约为10亿吨；计划到2027年生产14.04亿吨煤炭，到2030年生产15.77亿吨煤炭。

6、据上海有色网最新报价显示，11月13日，国产电池级碳酸锂跌1000元报15.2万元/吨，续创逾2年新低，连跌17日。

7、波罗的海干散货指数上涨0.73%，报1655点，升至两周高位。

// 债券 //

1、【债市综述】现券维持小幅震荡，税期渐近以及“双11”可能对流动性有一定扰动，短券表现偏强；国债期货小幅收涨；资金面略有收敛，主要回购利率上行，但总体仍然均衡，市场关注10月金融数据；龙湖境内债多数下跌。

2、中证转债指数收盘持平，万得可转债等权指数收盘涨0.16%。其中，22只可转债涨幅超2%，雅创转债、中富转债、豪美转债、天路转债、东湖转债涨幅居前，分别涨20%、10.97%、9.2%、9.12%、7.64%。跌幅方面，8只可转债跌幅超2%，金农转债、迪贝转债、春秋转债、瑞鹄转债、天康转债跌幅居前，分别跌20%、8.81%、4.51%、4.43%、4.12%。

3、鉴于债券供给放量、监管指标压力攀升，近期银行大力发行同业存单以弥补资金缺口，今年年底前到期的同业存单规模超出4万亿元。瑞银首席中国经济学家汪涛对表示，预计政策支持继续加码，包括进一步降准以配合大规模政府债券发行，不排除再降息至少10BP。

4、高盛集团利率策略师预计美国10年期国债收益率将至少在2027年底之前保持在4.5%或更高水平，原因是尽管实施了激进的货币紧缩政策，但通胀依然具有粘性且就业强劲。

5、【债券重大事件】“20方圆01”将于11月14日起停牌；“21兆泰集团MTN001”全部回售；“20曲控Y1”不行使续期选择权；“产融YK01”不行使续期选择权；招商平安资管总经理变更；“22泸窖01”拟再次实施回售。

// 外汇 //

1、周一人民币对美元中间价报7.1769，调升2个基点，夜盘收报7.2885。在岸人民币对美元16:30收盘报7.2928，较上一交易日跌22个基点。

2、据中国外汇交易中心，11月10日当周，CFETS人民币汇率指数报98.86，较上周跌0.25；BIS货币篮子人民币汇率指数报103.63，较上周跌0.25；SDR货币篮子人民币汇率指数报93.9，较上周跌0.08。

3、外汇局经常项目管理司发表专栏文章称，加大跨境贸易外汇便利化政策供给，积极支持跨境电商、市场采购贸易等新业态新模式发展。探索实行更大范围、更高水平的跨境贸易便利化政策。提高跨境资金流动监测质效，精准锁定跨境资金异常流动风险。

// 重要经济日程 //