1. 中行、工行、建行…多家银行宣布：信用卡每月少还100元内可视作全额还款。

2. 广州住房公积金实行“认房不认贷”， 首套房最低首付比例20%。

3. 10年“悬案”告破！4885份出生证明被盗，商丘市妇幼保健院一原科长被判八年有期徒刑。

4. 云南保山警方：非法滞留缅北地区人员，年底前必须回国返乡。

5. 阿里发布夸克大模型，称整体能力超过GPT-3.5。

6. 成都崇州被狗咬伤女童出院：肝肾功能正常、伤口愈合良好。

7. 中国女首富换人！94岁新鸿基邝肖卿首次成为中国女首富，杨惠妍财富缩水近四成列第五。

8. 四川凉山一村发布14条人居环境罚款标准引争议，包括：被子未叠放罚款10元、碗筷不洗罚款10元、蹲地用餐罚款20元等。

9. 加码东南亚之后，阿里巴巴国际站收购欧洲B2B平台“Visable”。

10. 哈马斯：准备释放70人换5天停火；以色列总统之子在加沙地带战斗中失联；以色列：授权防长可将外国人定为“恐怖分子”。

11. 德国防长：欧盟无法兑现向乌克兰交付100万枚炮弹的承诺。

12. 俄罗斯总统普京签署总统选举法修正案，规定禁止使用所有被冻结的资源进行竞选活动。

【心语】“我觉得我很棒，这叫自信。”“我觉得我比你棒，这叫优越感。”--这世界的粗粝磨人之处，多半都源于自我认知过高。当你觉得自己比世人都好，生活配不上你的优秀，这种优越感就像是一粒粗砂，让自己和他人都难受不已。

// 热点聚焦 //

1、美国通胀超预期降温，美联储降息预期提前。美国劳工部报告显示，因能源价格大幅放缓，美国10月CPI同比升3.2%，为今年7月来新低，低于预期的3.3%，前值升3.7%；核心CPI同比升4%，为2021年9月以来新低，预期为持平于4.1%。芝商所“美联储观察”显示，美联储12月维持利率不变的可能性接近100%，2024年首次降息的预期也进一步提前。

2、华软新动力就“杭州30亿量化跑路”事件发布声明称，公司管理的最终实际投资至汇盛私募的部分私募基金产品，因汇盛私募发生违约行为导致兑付困难。公司将针对汇盛私募以及相关环节采取法律手段，尽最大努力实现投资人的合法权益。公司目前持续经营，其余在管基金产品均正常运作。

3、工商银行、中国银行、建设银行以及多家股份制银行近期均发布公告，上调信用卡还款容差，持卡人当期未归还部分小于100元，也将视同正常全额还款，不算作逾期。

4、中央纪委国家监委网站消息，中国期货业协会原党委书记、会长安青松涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.43%报34827.7点，标普500指数涨1.91%报4495.7点，纳指涨2.37%报14094.38点。家得宝涨5.46%，沃尔格林联合博姿涨4.56%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.81%，特斯拉涨6.12%，亚马逊涨2.25%。中概股普遍上涨，比特小鹿涨32.63%，能链智电涨16.36%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.76%报15614.43点，法国CAC40指数涨1.39%报7185.68点，英国富时100指数涨0.2%报7440.47点。

3、亚太主要股市收盘全线走高。韩国综合指数收涨1.23%，报2433.25点。日经225指数收涨0.34%，报32695.93点。澳洲标普200指数涨0.83%，报7006.7点；新西兰NZX50指数涨0.72%，报11173.28点。

4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.87%报1967.2美元/盎司，COMEX白银期货涨3.54%报23.15美元/盎司。

5、国际油价小幅下跌，美油12月合约跌0.06%，报78.21美元/桶。布油明年1月合约跌0.11%，报82.43美元/桶。

6、纽约尾盘，美元指数跌1.51%报104.08，创9月1日以来新低。非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨1.69%报1.0879，英镑兑美元涨1.8%报1.2500，澳元兑美元涨2.05%报0.6508，美元兑日元跌0.89%报150.37，美元兑瑞郎跌1.4%报0.8890，离岸人民币对美元涨412个基点报7.2518。

7、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨0.56%报8212.5美元/吨，LME期锌涨2.12%报2607美元/吨，LME期镍涨0.16%报17425美元/吨，LME期铝涨0.02%报2224美元/吨，LME期锡涨1.03%报25180美元/吨，LME期铅涨1.82%报2209.5美元/吨。

8、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.63%报1391.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.26%报478.5美分/蒲式耳，小麦期货跌1.17%报572.25美分/蒲式耳。

9、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌20个基点报4.847%，3年期美债收益率跌21.6个基点报4.601%，5年期美债收益率跌22.4个基点报4.446%，10年期美债收益率跌18.9个基点报4.456%，30年期美债收益率跌13.1个基点报4.626%。

10、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌16.1个基点报4.147%，法国10年期国债收益率跌13个基点报3.157%，德国10年期国债收益率跌11.2个基点报2.598%，意大利10年期国债收益率跌15个基点报4.399%，西班牙10年期国债收益率跌13个基点报3.630%。

// 宏观 //

1、财政部部长蓝佛安出席第三十届亚太经合组织财长会指出，今年以来，中国经济持续回升向好，尤其是三季度以来，积极变化进一步增多，内生动力不断增强，预计四季度中国经济将保持回升向好态势。中国仍是世界经济稳定增长的重要引擎。

2、央行11月14日开展4240亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日3530亿元逆回购到期，因此单日净投放710亿元。

3、据市场监管总局，前三季度，全国新设民营企业706.5万户，同比增长15.3%；共新设外商投资企业46586户，超过疫情前同期水平；新设个体工商户1719.6万户，同比增长11.7%。

4、上海市创建“丝路电商”合作先行区方案发布，聚焦扩大电子商务领域开放、营造先行先试环境、大力推进国际和区域交流合作等3方面，提出扩大跨境电商进口、推动跨境人民币结算、建立跨境电商全球集散分拨中心等19项主要任务。

5、中证报头版刊文指出，近期，多部门负责人接连发声，继续释放出稳增长和强信心的积极信号。专家认为，随着财政、货币、产业等各类政策持续发力和加强配合，四季度我国经济有望持续稳定回升向好。

// 国内股市 //

1、A股延续横盘窄震格局，券商股冲高回落，热钱继续龟缩TMT，汇纳科技涨价带动算力板块继续向上，华为鸿蒙概念再掀涨停潮。上证指数收盘涨0.31%报3056.07点，深证成指涨0.17%，创业板指跌0.22%，北证50涨0.75%，万得全A、万得双创分别涨0.39%、0.69%。A股全天成交8962.2亿元；北向资金净卖出21亿元，中国平安遭净卖出5.11亿元。

2、香港恒生指数跌0.17%报17396.86点，恒生科技指数跌0.74%，恒生国企指数跌0.41%。运动服饰股跌幅居前，中资券商、地产股走强。大市成交767.8亿港元；南向资金净买入额为13.63亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.45%。

3、北交所开市已满两周年。过去两年来，北交所公司数量增长迅速。截至11月14日，合计有229家公司登陆北交所，占A股公司总数的4.32%，创下新高。北交所公司合计市值2906亿元，占A股总市值比例达到0.36%。A股中总市值不到10亿元的上市公司仅有171家，其中北交所公司占比超过95%。

4、据深交所，自9月11日降低融资保证金比例以来，市场效果逐步显现，特别是创业板ETF等融资余额和融资交易活跃度均明显提升。截至11月10日，深市融资余额7442.15亿元，较融资保证金比例调整前上升7.12%，累计流入资金近500亿元。

5、当前，上证指数在3000点上方拉锯的背景下，多家一线私募人士表示，当前对A股后市更加积极乐观，从长周期来看，上证指数运行在3000点之上才应当是常态。年末阶段市场的赚钱效应预计将有较好的持续性，保持低仓位将存在踏空风险。

6、合盛硅业发布声明，原总经理方红承夫妇公开发布不实信息，对公司董事长罗立国进行中伤，公司将依法追究其法律责任。法院即将对被告人方红承非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪一案进行开庭审理。方红承夫妇试图通过发布不实信息引发舆论关注，干扰司法程序。相信法院一定会依法查清被告人方红承的犯罪事实，依法作出公正判决。

7、腾讯音乐第三季度总收入65.7亿元，同比下降10.8%；净利润11.7亿元，同比增长10.1%。在线音乐付费用户数同比增长20.8%至1.03亿，环比净增360万。

8、鸿海集团第三季度营收1.54万亿元新台币，同比下降12%；净利润431.3亿元新台币，同比增长11%，远超市场预期。预计第四季度营收、全年营收将录得同比下降。鸿海集团回应被调查一事称，在积极应对之中，尚无明确结果。

9、消息称金力股份考虑最早明年在香港上市，寻求募资20亿美元。金力股份今年4月递交上交所科创板上市申请，9月中旬主动撤回。比亚迪是公司重要大客户，并持有金力股份2.24%股份。

10、琏升科技下属控股孙公司琏升光伏携HJT第三代晶硅高效电池亮相，并宣布其全球首条GW级金石异质结产线正式投产。

11、阿里巴巴智能信息事业群发布全栈自研、千亿级参数的夸克大模型，将应用于通用搜索、医疗健康、教育学习、职场办公等场景。

// 金融 //

1、中国人民银行金融稳定局日前发表题为《有效防范化解金融风险牢牢守住不发生系统性风险的底线》的文章指出，当前，我国金融风险整体收敛、总体可控。下一步，中国人民银行将全面加强金融监管，完善宏观审慎管理，强化系统性风险、影子银行和金融科技创新监测分析，健全具有硬约束的早期纠正机制，实现风险早识别、早预警、早暴露、早处置。

2、据金监总局，三季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额409.8万亿元，同比增长9.5%；商业银行不良贷款余额3.2万亿元，环比增244亿元，不良贷款率1.61%，下降0.01个百分点；资本充足率为14.77%，环比上升0.11个百分点。前三季度，商业银行累计实现净利润1.9万亿元，同比增长1.6%。

3、据金监总局，三季度末，保险公司总资产29.6万亿元，较年初增长9%；保险业综合偿付能力充足率为194%，核心偿付能力充足率为126%。前三季度，保险公司原保险保费收入4.3万亿元，同比增长11%。

4、中证协拟修订券商投行业务质量评价办法，将债券承销、并购重组财务顾问、股转公司（北交所）相关投行业务全部纳入评价。评价结果与证券公司分类评价、行政许可、白名单等机制挂钩，同步强化声誉约束和行政约束。另外，将投行服务高水平科技自立自强情况作为重要指标。

5、央行征信管理局发表专栏文章称，要持续完善多层次征信体系，推动征信机构发展壮大。支持有实力的金融科技力量进入评级市场，鼓励评级机构“走出去”。推进社会信用立法，全面从严加强征信监管。

// 楼市 //

1、广州住房公积金管理中心发布通知，落实“认房不认贷”。购买首套住房公积金贷款最低首付款比例为20%；无贷款记录或贷款已结清，二套房首付款30%；有未结清贷款记录，二套房首付最低40%。

2、广东茂名：两人（含）以上申请公积金贷款购买同一套普通住房，最高贷款额度由45万元调整为55万元，一人申请最高贷款额度由30万元调整为40万元。

// 产业 //

1、据交通运输部，今年1-9月，我国分别完成铁路、水路货运量37.36亿吨、68.27亿吨，同比分别增长0.3%、8.5%，港口完成集装箱海铁联运量753万标箱，同比增长14.7%。

2、据国家能源局统计，截至今年9月底，全国户用分布式光伏累计装机容量达到1.05亿千瓦，助推我国光伏发电总装机规模超5亿千瓦，达到5.2亿千瓦。

3、我国在15个城市启动首批公共领域车辆全面电动化先行区试点，聚焦城市公交车、环卫车、出租车、邮政快递车等多个领域，目标推广新能源汽车预计超过60万辆，建成超过70万台充电桩和0.78万座换电站。

4、国家邮政局召开寄递企业、快递协会座谈会指出，要打击末端违规收费行为，加强国际寄递物流体系建设，加快“快递进厂”步伐，因地制宜拓展农村寄递服务网络，加快推进过度包装治理工作。

5、市场监管总局拟出台网络交易执法协查暂行办法明确：市监部门可根据法律法规规定，要求平台经营者提供平台内经营者身份信息、商品或者服务信息、支付记录、物流快递、退换货以及售后等交易信息及相关标准化字段。

6、文化和旅游部市场管理司与阿里云签订合作框架协议。双方将在数字化建设、云环境服务、大数据应用、管理模式创新等方面开展广泛合作。

7、中国-北欧经贸合作论坛在武汉开幕，24个重点项目现场签约，投资额622.8亿元，涉及新材料、精细化工、新能源与智能网联汽车等领域。

8、《贵州省进入公共资源交易中心交易项目目录（2023年增补）（征求意见稿）》发布，拟将数据要素纳入公共资源交易目录范围。

9、Counterpoint Research数据显示，中国市场10月智能手机销量同比增长11%。华为和小米引领市场复苏，其中华为同比增长83%，小米增长30%左右。

// 海外 //

1、美联储副主席杰斐逊表示，当尚不清楚高通胀可能持续多久时，货币政策制定者可能需要采取更有力的行动来稳定通胀预期。

2、美国财长耶伦反驳穆迪将美国Aaa信用评级的展望下调至“负面”的决定，称美国经济强劲，国债市场安全且有流动性。

3、美联储巴尔金表示，美联储在通胀问题上取得实质性进展。不相信通胀会平稳地达到2%，为遏制需求和通胀，需要采取更多措施。美国目前没有出现经济衰退。

4、美联储古尔斯比表示，今年可能会出现一个世纪以来与战争无关的美国CPI通胀最快的一年下降，同时失业率将永远不会超过4%；通胀进展持续，经济增长强劲，劳动力市场活跃；通胀下降时总会有一些波折；通胀进展持续，但还有一段路要走。

5、持续干旱对巴拿马运河乃至全球贸易的影响正在升级。截至当地时间13日，巴拿马运河口附近约有126艘货船等待通行，最长排队时间可能达到12天。最新的一次船舶优先通过权拍卖价，也就是“插队费”更是创下近400万美元的纪录。

6、美国10月NFIB小型企业信心指数90.7，降至五个月来的最低点，预期90.5，前值90.8。

7、欧元区11月ZEW经济景气指数13.8，为今年2月以来新高，前值2.3；经济现况指数-61.8，前值-52.4。

8、德国11月ZEW经济景气指数9.8，为今年3月以来新高，预期5，前值-1.1；经济现况指数-79.8，预期-76.9，前值-79.9。

9、英国第三季度失业率持平于4.2%，不包括奖金在内的平均工资增速下降至7.7%。10月份失业率持平于4%，至10月三个月里总职位空缺95.7万个，降至2021年年中以来的最低点。

10、韩国10月份信息和通信技术（ICT）产品出口同比下降4.5%，至171亿美元，连续16个月下滑，但降幅创去年9月以来的最小。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.18%，比特小鹿涨32.63%，能链智电涨16.36%，金生游乐涨14.72%，禾赛科技涨10%，虎牙直播涨7.46%，希尔威金属矿业涨7.28%，金山云涨7.16%，比特数字涨6.6%，新蛋涨6.33%，亿航智能涨5.84%；跌幅方面，陆金所控股跌19.41%，世纪互联跌7.65%，搜狐跌3.06%。中概新能源汽车股全线上涨，蔚来汽车涨5.06%，小鹏汽车涨8.62%，理想汽车涨0.99%。

2、韩国总统尹锡悦表示，将继续实施股市做空禁令，直至根本性的解决方案出炉。他指出，韩国股市波动性较大，散户比重较高。从长期来看，禁止做空措施将给提升股市竞争力带来积极影响。

3、国产特斯拉一个月内完成全系涨价。特斯拉中国宣布，Model 3后轮驱动版涨价1500元至26.14万元，Model Y后轮驱动版涨价2500元至26.64万元。此轮售价调整后，Model 3/Y全系车型均出现价格上涨。

4、高毅资产国际三季度增持爱奇艺近703万股，持股数量环比增加878.65%。同期，高毅还买入近59万股阿里巴巴，华住集团、台积电、携程也获大幅加仓。拼多多遭卖出57万股，但仍稳居高毅美股头号重仓股。

5、Stellantis表示，将为6400名美国非工会员工提供自愿买断服务，约占其美国非工会员工总数的一半。同意接受买断的员工将在12月底之前离职。

6、美光科技回应长江存储起诉表示，不对未决诉讼发表评论。美国加利福尼亚北区法院信息显示，11月9日，长江存储起诉美光科技及全资子公司美光消费产品集团侵犯其美国专利。

7、微软和谷歌表示，两家公司将不会对欧盟数字市场法案进行挑战，该法案要求两家公司让人们更容易在社交媒体平台和互联网浏览器等相互竞争的服务之间迁移数据。

8、雀巢回应网易举报：经初步查证，相关事件中提及的制冰机并非由雀巢生产或提供，公司在中国销售、提供的产品符合国家的相关标准要求。

9、SK海力士方面透露，今年公司高带宽内存（HBM）出货量为50万颗，预计到2030年将达到每年1亿颗。

10、亚马逊将在Snapchat上投放购物广告，允许美国用户直接从Snapchat上购买该电子商务平台上提供的某些产品。

11、嘉能可宣布，将以69.3亿美元收购泰克资源炼钢煤炭业务77%的股份。

12、沃达丰第二财季总营收111.97亿欧元，同比降3.9%，内生性增长2.8%。预计全年调整后的EBITDAaL基本持平，为133亿欧元。

13、东芝公司第二财季经营利润108.3亿日元，净亏损267.4亿日元，仍然预测全年经营利润为1100亿日元。

14、家得宝第三季度净销售额377.1亿美元，同比下降3%；净利润38.1亿美元，同比下降12.2%。

15、虎牙第三季度总收入16.5亿元，其中来自于直播的收入为15.32亿元；调整后净利润为1.03亿元；直播移动端MAU环比增长3.7%至8600万。

16、唯品会第三季度总净营收为228亿元，同比增长5.3%；调整后净利润18亿元，同比增长15.5%。

17、BOSS直聘第三季度收入16.07亿元，同比增加36.3%；净利润4.26亿元，同比增加101.1%。平均月活跃用户为4460万，同比增加37.7%。

18、SEA第三季度营收33.1亿美元，同比增长4.9%；净亏损1.44亿美元，亏损同比减少74.7%。

19、老虎环球基金披露的13F文件显示，三季度该基金头号减持个股为京东，共计卖出1121万股，减持比例达53%，同时建仓了阿里巴巴和拼多多，分别买入近150万股和137万股。老虎环球Q3头号增持个股为SEA，其次是英伟达，增持幅度分别为247%和76.8%。截至Q3末，老虎环球持仓总市值升至136亿美元，较上次报告增加16亿美元。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍上涨，沥青涨2.04%。黑色系表现强劲，铁矿石涨3.33%，焦炭涨3.13%，焦煤涨3.01%。农产品全线上涨，棕榈油涨2.51%。基本金属全线收涨，沪锌涨1.02%，沪镍涨0.76%，沪铝涨0.61%，沪铅涨0.39%，沪铜涨0.33%，沪锡涨0.17%，不锈钢涨0.07%。

2、中国储备棉管理有限公司公告，综合考虑当前棉花市场形势，根据国家有关部门要求，定于11月15日起停止2023年中央储备棉销售。

3、大商所新增黄大豆2号、粳米、生猪、纤维板、焦煤、焦炭、苯乙烯等七个品种标准仓单交易，自11月24日上午9点起开始交易。

4、工信部副部长王江平会见智利矿业部部长威廉姆斯，双方就中智矿产资源开发与利用等领域合作交换意见。

5、山西部署做好四季度重点煤矿安全监管工作，对重点煤矿企业加大执法检查力度，做到应查尽查、应处尽处、应罚尽罚、应停尽停。

6、中国石油储气库注气量已达到171.4亿立方米，同比增加15.7亿立方米，超额完成今年注气目标任务。我国渤海首个千亿方大气田——渤中19-6气田Ⅰ期成功投产。

7、国际能源署（IEA）发布最新报告，预计今年全球石油需求将增加240万桶/日，略高于上月的预估数值，达到创纪录的1.02亿桶/日；预计明年的石油需求将仅增加93万桶/日。

8、世界气象组织近日发布最新预测，厄尔尼诺现象将至少持续至明年4月。异常天气正在对农产品生产造成巨大影响，下半年以来，糖、可可、橙汁等软商品期货价格大幅走高。

9、泰国内阁已批准将国内糖价上调10%。几周前，泰国政府取消了国内糖价上涨20%的决定，并将糖列为管控商品，出口超过1吨均需另行批准。

10、美国至11月10日当周API原油库存增加133.5万桶，预期减少30万桶，前值增加1190万桶。

11、波罗的海干散货指数涨0.42%，报1662点。

// 债券 //

1、【债市综述】现券期货均走弱，10年期国债活跃券“23附息国债18”收益率上行1.25bp，国债期货10年期主力合约跌0.12%；今日有8500亿元MLF到期，为年内单月最大到期量，市场关注续做情况；金地、万科多数上涨，“21金地01”涨超11%，“20万科06”涨超9%。

2、中证转债指数收盘涨0.26%，万得可转债等权指数收盘涨0.39%。其中，21只可转债涨幅超2%，思特转债、多伦转债、豪美转债、晶瑞转债、惠城转债涨幅居前，分别涨20%、13.77%、10.9%、9.96%、7.24%。跌幅方面，5只可转债跌幅超2%，金农转债、全筑转债、雅创转债、广电转债、天康转债跌幅居前，分别跌13.74%、6.08%、5.17%、4.51%、4.47%。

3、澳门特区行政长官贺一诚表示，2024年将优先发展债券市场。推进澳门“中央证券托管系统”功能优化，争取中央支持国债、地方债在澳门常态化发行，引入更多国际投资者。

4、进入四季度，银行发行资本补充工具的速度有所加快。已有5家银行共发行440亿元永续债，9家银行共发行2412.4亿元二级资本债。另外，招行、农行、中行等均已获得金融监管总局发行资本工具的批文。业内预计，未来一段时间或迎来“二永债”发行的高峰期。

5、日本央行将对银行和其他市场参与主体过去25年的债券市场运作进行调查，作为全面评估过去货币政策的一个环节，调查最快将于12月公布结果。

6、【债券重大事件】华夏幸福拟设立《债务重组计划》相关信托计划，规模约255亿元；成都兴城投资集团副董事长李鸣琴被查；联合资信将亿利洁能及相关债项评级展望调整为“负面”；杭州钢铁集团进行股权无偿划转；“20娄底经开MTN002”现金要约收购期限届满；旭辉年内4笔境内债券成功展期，合计金额71.8亿元。

// 外汇 //

1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2933，较上一交易日官方收盘价跌5个基点，夜盘收报7.2512。人民币对美元中间价调升1个基点，报7.1768，创9月27日以来最高。

2、日本财务大臣铃木俊一重申，过度的外汇波动不可取。日本央行副行长内田真一：不会对外汇水平发表评论，外汇市场走势受多种因素影响，不仅包括利差，还包括一个国家的经常账户等。

// 重要经济日程 //