1. 贵州拟发行特殊再融资债券总额突破2000亿，全国已披露总额超1.3万亿。

2. 人民币对美元即期汇率升破7.20关口，一度涨超600点。

3. 央行等三部门联合发声：一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷。

4. 山西通报吕梁市“11·16”重大火灾事故情况：13人被采取强制措施，建筑过火面积约900平方米。

5. 美国宣布解除对中国公安部鉴定中心制裁。

6. 台湾第三季度制造业产值年减9.44%，连续四季负增长。

7. 杭州酒博会延期：经销商及代理商积压库存过多，无法正常采购。

8. 解决外卖员“小区进门难”问题，杭州富阳区近期全国首创电子工作证“小哥码”。

9. 全球首个！英国批准CRISPR基因编辑疗法，或成又一个“百万美元”级别“天价药”。

10. 以色列空军司令扬言：已做好对整个中东采取行动的准备，包括也门。

11. 日本公布福岛核污水溅射事故原因：阀门操作导致压力骤变，造成软管脱落。

12. 泽连斯基：乌海军无人艇舰队开始行动，乌方已夺取黑海主动权。

【心语】最快的成功方法就是，保持对一件事情专注，不停的重复，不停的深钻，只要看透时间的复利效应，每一个人都可以是一个小领域佼佼者，怕的就是你在各个领域之间游荡。

// 热点聚焦 //

1、央行、金融监管总局、证监会联合召开金融机构座谈会，研究近期房地产金融、信贷投放、融资平台债务风险化解等重点工作。会议强调，要落实好跨周期和逆周期调节的要求，着力加强信贷均衡投放，统筹考虑今年后两个月和明年开年的信贷投放，以信贷增长的稳定性促进我国经济稳定增长。要一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷；支持房地产企业通过资本市场合理股权融资；加大保交楼金融支持，推动行业并购重组。配合地方政府稳妥化解债务存量、严格控制新增；通过展期、借新还旧、置换等方式，合理降低债务成本、优化期限结构。

2、商务部部长王文涛与美国商务部长雷蒙多举行会谈，双方就中美经贸关系和共同关心的经贸议题进行了务实、建设性和富有成效的沟通。王文涛就美对华半导体出口管制最终规则、制裁打压中国企业、双向投资限制、301关税等表达关切。双方同意，两国商务部将于明年一季度举行商贸工作组（副部级）对话首次会议。

3、我国正式启动智能网联汽车量产商用。工信部、公安部、住建部、交通运输部等四部门联合印发通知，部署开展智能网联汽车准入和上路通行试点，符合量产条件的智能网联汽车所搭载的自动驾驶功能包括3级驾驶自动化和4级驾驶自动化。

// 环球市场 //

1、美国三大股指小幅收涨，道指涨0.01%报34947.28点，标普500指数涨0.13%报4514.02点，纳指涨0.08%报14125.48点。本周，道指涨1.94%，标普500指数涨2.24%，纳指涨2.37%，均录得周线三连阳。沃尔格林联合博姿涨2.27%，美国运通涨2.21%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.37%，微软跌1.68%，特斯拉涨0.3%。中概股涨跌不一，诺森涨18.09%，阿尔法科技跌17.06%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.84%报15919.16点，法国CAC40指数涨0.91%报7233.91点，英国富时100指数涨1.26%报7504.25点。本周，德国DAX指数涨4.49%，法国CAC40指数涨2.68%，英国富时100指数涨1.95%。

3、亚太股市收盘多数走低。韩国综合指数收跌0.74%，报2469.85点，周涨2.49%。日经225指数收涨0.48%，报33585.20点，周涨3.12%。澳洲标普200指数跌0.13%，报7049.40点，周涨1.04%。新西兰NZX50指数跌0.48%，报11176.97点，周涨0.33%。

4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货收跌0.19%报1983.5美元/盎司，当周累计涨2.36%，COMEX白银期货收跌0.66%报23.775美元/盎司，当周累计涨6.71%。

5、国际油价集体上涨，美油明年1月合约涨4.09%报76.08美元/桶，周跌1.41%；布油明年1月合约涨4.09%报80.59美元/桶，周跌1.03%。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.08%报8309美元/吨，周涨3.4%；LME期锌跌0.66%报2559美元/吨，周跌0.12%；LME期镍涨0.88%报17170美元/吨，周跌0.5%；LME期铝涨0.02%报2216美元/吨，周涨0.05%；LME期锡跌1.06%报24925美元/吨，周涨1.31%；LME期铅涨0.59%报2296.5美元/吨，周涨5.34%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.19%报1344美分/蒲式耳，周跌0.26%；玉米期货跌1.42%报468美分/蒲式耳，周涨0.86%；小麦期货跌0.65%报577.25美分/蒲式耳，周涨0.35%。

8、欧债收益率收盘涨跌不一，英国10年期国债收益率跌4.6个基点报4.098%，法国10年期国债收益率涨0.2个基点报3.150%，德国10年期国债收益率跌0.3个基点报2.585%，意大利10年期国债收益率涨0.8个基点报4.348%，西班牙10年期国债收益率涨0.6个基点报3.589%。

9、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率涨4.4个基点报4.892%，3年期美债收益率涨3.6个基点报4.628%，5年期美债收益率涨2.3个基点报4.448%，10年期美债收益率跌0.2个基点报4.437%，30年期美债收益率跌2.9个基点报4.589%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.53%报103.8218，周跌1.88%。非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.59%报1.0916，周涨2.14%；英镑兑美元涨0.4%报1.2465，周涨1.9465%；澳元兑美元涨0.68%报0.6515，周涨2.42%；美元兑日元跌0.75%报149.6005，周跌1.27%；美元兑加元跌0.26%报1.372，周跌0.54%；美元兑瑞郎跌0.38%报0.8853，周跌1.96%；离岸人民币对美元涨293个基点报7.2176，本周累计涨896个基点。

// 宏观 //

1、国家领导人会见日本首相岸田文雄。双方同意保持各层级对话沟通，适时举办新一轮中日经济高层对话、中日高级别人文交流磋商机制会议，就国际地区事务保持沟通协调，共同应对气候变化等全球性挑战。双方同意，本着建设性态度通过磋商谈判找到解决福岛核污染水排海问题的合适途径。

2、国务院领导人对推进农田水利和高标准农田建设作出重要批示强调，大力推进农田水利和高标准农田建设，强化财政资金保障，拓宽多元化投入渠道，完善工程质量和安全监督体系。

3、据商务部数据，1-10月，全国新设立外商投资企业41947家，同比增长32.1%；实际使用外资金额9870.1亿元人民币，同比下降9.4%。从行业看，制造业实际使用外资金额2834.4亿元，增长1.9%。服务业实际使用外资金额6721亿元，下降15.9%。

4、央行11月17日开展3520亿元7天期逆回购操作，中标利率1.80%。Wind数据显示，当日2030亿元逆回购到期，因此单日净投放1490亿元，本周全口径累计净投放11110亿元。下周央行公开市场将有17610亿元逆回购和500亿元国库现金定存到期。

5、上海：继续给予临港新片差异化政策支持，完善集中行使事权动态调整机制，创新支持新片区参照经济特区管理方式；优化高校应届毕业生直接落户政策；支持新片区高标准建设智能网联汽车创新引领区；加快建设国际数据港。

// 国内股市 //

1、A股延续窄幅震荡格局，多数行业普涨但涨幅有限，全天超3700股飘红，个股呈普涨态势。上证指数涨0.11%报3054.37点，深证成指涨0.25%，创业板指涨0.43%，北证50涨0.7%，万得全A、万得双创均红盘表现。A股全天成交8289.1亿元；北向资金净卖出近30亿元。本周上证指数累涨0.51%，深成指微涨0.01%，均连涨4周；创业板指跌近1%。

2、香港恒生指数跌2.12%报17454.19点，周涨1.46%；恒生科技指数跌1.72%，周涨2.25%；恒生国企指数跌2.33%，周涨1.25%。科技股领跌，阿里巴巴跌近10%领跌蓝筹，成交额超140亿港元，居全部港股榜首；消费、地产、物业股跌幅居前。大市成交979.89亿港元；南向资金净买入37.4亿港元，腾讯控股获净买入9.37亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.22%。

3、证监会就《衍生品交易监督管理办法》二次征求市场意见。办法将证监会监管的衍生品市场各类主体和活动全部纳入规制范围，严厉打击以衍生品为“通道”规避证券期货市场监管的行为，包括禁止通过衍生品交易规避持仓限额制度、信披制度、减持限售制度，禁止通过衍生品交易实施短线交易、内幕交易、市场操纵，禁止衍生品经营机构与上市公司大股东、实控人、董监高以及减持限售主体开展以该上市公司股票为标的物的衍生品交易等。同时，建立了较为系统的跨市场、跨境监测监控机制，以防范风险。

4、证监会印发定向可转债新规，支持上市公司以定向可转债为支付工具实施重组，置入优质资产、提高上市公司质量。作为重组支付工具，定向可转债由交易对方以资产认购，兼具“股性”和“债性”，能够为交易双方提供更为灵活的博弈机制，有利于提高重组市场活力与效率。

5、中国上市公司协会、中证指数公司联合发布《中国上市公司ESG发展报告（2023年）》显示，截至今年上半年，A股公司中有1767家发布2022年度ESG类报告，占比提升至35.18%。截至二季度，国内广义ESG投资规模约37.5万亿元，近乎2020年的两倍。ESG ETF和指数基金规模达1297.9亿元，在ESG公募基金中占比达40.7%。

6、恒生指数公司公布季检结果，恒指新纳入理想汽车与药明康德，成份股数目将由80只增加至82只。恒生中国企业指数、恒生科技指数成份股没有变动。

7、深交所本周共对132起证券异常交易行为采取了自律监管措施，对“高新发展”“*ST左江”进行重点监控；共对2起上市公司重大事项进行核查，并上报证监8起涉嫌违法违规案件线索。

8、北交所启动为上市公司股票使用920代码号段相关准备工作，首先将在新增上市公司使用。存量上市公司的证券代码切换将在方案成熟时尽快公布。

9、Wind数据统计显示，下周共有67家公司合计17.04亿股限售股陆续解禁，按11月17日收盘价计算，解禁总市值为349.9亿元。解禁市值居前三位的是中控技术（102.35亿元）、明新旭腾（28.03亿元）、仲景食品（23.99亿元）。

10、中证指数公司宣布，决定将符合条件的北交所证券纳入中证全指指数样本空间，并将于今年12月指数样本定期调整日实施。

11、针对马云家族信托计划减持阿里巴巴创始人股份，马云办公室律师回复称，这次披露的出售计划是一个远期规划。该计划目前没有发生实际减持。马云坚定看好阿里，当前股价远低于阿里实际价值，仍会坚定持有阿里股票。

12、融创中国公告称，预计所有境外债务重组条件将于11月20日或之前获达成，重组生效日期将为11月20日。这意味着融创中国境外债务重组即将实质性完成，将成为最早完成境内外债务重组的大型房企之一。

13、继近6000万募资存款“不翼而飞”引发广泛关注后，超卓航科因涉嫌擅自改变募集资金用途等违法违规行为，遭证监会立案调查。超卓航科并表示，公司实际控制人李羿含、李光平、王春晓已作出承诺，先行垫付全额被划转资金。

14、宁德时代与广汽集团将在多领域深化合作。双方将联合开发神行超充电池“低温版”和“长寿命版”。其中，神行“长寿命版”将可支持8年或80万公里超长电芯质保，预计明年6月份正式上市。

15、格力电器表示，就近期多个自媒体为了获取流量，恶意剪辑相关视频、使用低俗污秽言辞侮辱诽谤公司高管，格力电器已向公安机关报案，公安机关均已受理并立案。

16、国美零售公告澄清“三年开10000家门店”：公司并非拟开展的超市业务的订约方；拟开展的超市业务将由公司主要股东黄光裕及其关联方与独立第三方合作经营。

17、理想旗舰MPV—理想MEGA亮相广州车展并开启预订。理想官方海报显示，距离开启预定仅1小时42分钟，理想MEGA的订单量就突破10000辆。

18、小鹏汽车正式发布旗下最新款旗舰车型-小鹏X9，并同步开启预售，预售价格38.8万元起，明年1月开启交付，非营运车主赠送终身质保。

// 金融 //

1、财政部：会计师事务所不得以或有收费方式提供审计服务，收费与否或者收费多少不得以审计工作结果或实现特定目的为条件。

2、深交所基金管理部总监邹雄介绍，截至今年10月底，深市ETF持有账户数量达314万人，较2022年底增增幅达614%，ETF已成为普惠型金融投资工具。

3、知情人士透露，多家券商通知客户赎回华软新动力旗下未踩雷的产品。查阅40家券商APP发现，少数券商代销了华软新动力旗下的私募基金产品，但均未销售过汇盛、杭州瑜瑶以及磐京股权私募公司旗下的产品。

4、自7月24日中央政治局会议以来，近4个月资金净流入股票ETF接近2200亿元，沪深300、科创50是资金青睐的两大主线，4只沪深300ETF龙头合计吸金943亿元，华夏、易方达旗下的科创50ETF产品累计吸金超350亿元。

5、银华基金公告称，将于近期运用固有资金合计1亿元投资旗下股票型、混合型公募基金。华夏基金宣布，拟运用固有资金认购华夏信兴回报2000万元。

6、睿郡资产董承非在10月份加仓基金，主要方向是指数型ETF。其中，睿郡承非众享产品持仓比例从9月份的12.62%增加到10月份的15.99%。

// 楼市 //

1、深圳挂牌两宗宅地，位于龙华、坪山区，起拍总价为8.73亿元，土地面积共14397.64平方米。竞拍规则由“三限双竞+摇号”变为“单限单竞+摇号”，同时龙华地块未明确商品住房销售限价。

2、据上海市统计局，1-10月，上海房地产开发投资同比增长22.1%；住宅新开工面积1062.64万平方米，下降8.8%；住宅竣工面积823.41万平方米，增长50.7%；住宅销售面积1158.33万平方米，下降0.3%。

// 产业 //

1、2023年国家医保药品目录谈判正式启动，将对168种药品进行谈判和竞价，为历年来品种最多的一次，涉及肿瘤、罕见病、慢性病等领域。谈判结果预计将于12月左右公布，明年1月1日落地实施。

2、据商务部，1-10月，全国网上零售额12.3万亿元，增长11.2%，实物网零对社零增长贡献率达32.1%。其中，直播销售额超2.2万亿元，增长58.9%，占网络零售额18.1%，拉动网零增长7.5个百分点。

3、我国高端工业母机实现新突破。中国科学院研发的国产五轴高端数控系统，具有响应速度快、精度高等特点，打破了国外长期的技术垄断，实现了微米级的精密运动控制。

4、工信部部长金壮龙指出，目前我国大宗原料药产量约占全球40%，在研新药数量跃居全球第二位。工信部将深入实施医药创新产品产业化工程和医药产业化技术攻关工程。巩固提升原料药制造优势，发展壮大生物药产业。积极引导医药产业合理布局，打造一批创新高地和高水平产业集聚区。

5、中央网信办开展专项行动整治网络戾气，从严打击恶意攻击谩骂、挑起群体对立、宣泄极端情绪等突出问题，坚决惩治一批违规账号、群组和网站平台，有力遏制网络戾气传播扩散。

6、据国家邮政局监测，今年“双11”期间（11月1日-16日），全国邮政、快递企业累计揽收快递包裹约77.67亿件，同比增长25.7%；累计投递快递包裹约75.09亿件，同比增长30.9%。

7、中国多家央企在吉林老工业基地签约48个合作项目，项目总金额达1783.41亿元，涉及现代农业、新能源、新材料、石油化工、医药健康、现代服务业等多个领域。

8、据中国船舶工业行业协会，1-10月，全国造船完工量3456万载重吨，同比增长12%；新接订单量6106万载重吨，同比增长63.3%；船舶出口金额211.4亿美元，同比增长21%。

9、据华为内部人士透露，近期鸿蒙开发者注册量激增，新增注册过万。截至10月30日，HarmonyOS 4的升级设备数量突破1亿。

// 海外 //

1、美国总统拜登签署一项短期拨款法案，以维持联邦政府继续运转，避免部分机构因资金问题“停摆”。

2、美联储戴利表示，她和她的同事们并不确定通胀率是否正在向2%的目标迈进，并敦促政策制定者在需要耐心的时候不要迅速采取行动。

3、欧洲央行管委内格尔表示，现在谈论降息还为时过早，甚至还不清楚欧洲央行是否达到峰值利率，因为目前在2.9%的CPI可能仍受到地缘政治冲击的影响。

4、欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，通胀已大幅度降低，停止加息周期“完全合理”，欧洲央行的政策现在以耐心和信心为指导。

5、英国央行副行长拉姆斯登称，货币政策委员会对消费者价格指数将在明年3月份下降至4%以下的目标的预测看起来是可以实现的。

6、韩财政部绿皮书研判，韩国经济逐渐出现复苏迹象。政府对物价上涨趋缓的势头慢于预期保持关注，同时认为供给因素引发的变动性犹存。

7、美国10月新屋开工总数年化137.2万户，预期135万户，前值134.6万户。营建许可总数148.7万户，预期145万户，前值147.1万户。

8、英国10月零售销售环比下滑0.3%，连续两月环比下降，此前市场预期将增长0.3%，前值下修为下降1.1%。

9、加拿大10月工业品物价指数环比降1%，预期持平，前值升0.4%；同比降2.7%，前值升0.6%。

10、俄罗斯总统普京指出，俄罗斯10月份经济与去年同期相比增长5.5%，2023年全年俄罗斯经济增长有望达到3%。

// 国际股市 //

1、热门中概股涨跌不一，诺森涨18.09%，世纪互联涨12.26%，硕迪生物涨12.14%，金生游乐涨10.63%，360数科涨8.91%，新蛋涨6.38%，叮咚买菜涨5.53%；跌幅方面，阿尔法科技跌17.06%，亿咖通科技跌8.75%，中通快递跌6.16%，大全新能源跌2.95%。中概新能源汽车股涨跌互现，蔚来汽车跌0.2%，小鹏汽车涨3.33%，理想汽车涨4.97%。

2、特斯拉中国销售人员确认，特斯拉将于下周再次上调中国市场售价，且这次采取的是全球性的统一定价策略。

3、知情人士透露，谷歌将推迟发布其大语言模型Gemini AI，发布时间从原定的今年11月份推迟到2024年第一季度。

4、韩国检方要求法院判处三星电子会长李在镕5年有期徒刑，并处以5亿韩元罚金，罪名是不当合并与会计造假案。

5、高通宣布推出第三代骁龙7移动平台，将提供进阶的沉浸式体验，GPU性能提升超过50%，AI每瓦特性能提升60%。

6、亚马逊和现代汽车建立战略合作伙伴关系，亚马逊将于2024年开始在美国在线销售现代汽车，现代汽车将选择亚马逊AWS作为其首选云提供商。

7、通用汽车旗下自动驾驶公司Cruise暂停员工持股套现计划，理由是在一起行人事故导致公司10月叫停自动驾驶业务后，需要重估该业务价值。

8、松下公司宣布，已同意将旗下汽车系统业务部分股份出售给私募巨头阿波罗全球管理公司，并可能寻求让该业务公开上市。

9、曼联收购案即将落幕。英国首富、英力士集团董事长詹姆斯·拉特克利夫接近以33美元/股的价格收购曼联25%的股权。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现分化，低硫燃料油涨1.57%，纯碱涨1.09%，苯乙烯跌1.32%。黑色系多数下跌。农产品普遍下跌，豆粕跌1.77%，豆二跌1.74%，菜粕跌1.37%。基本金属多数收跌，沪锡跌2.25%，沪镍跌1.27%，沪锌跌0.65%，不锈钢跌0.39%，沪铝跌0.24%，沪铜涨0.09%，沪铅涨0.88%。

2、十二家化肥企业联名倡议：尿素生产企业坚决落实国家下达的最低生产计划，在产能允许范围内适当增加生产，优先向国内市场销售。合理确定出厂、批零环节价格，保持正常区间产销利润，不囤积，不追涨，必要时及时采取措施服务保供稳价。

3、中国氮肥工业协会倡议采取措施保障国内氮肥供应，稳定市场价格，包括：切实落实好国家下达的最低生产计划，有条件的企业要主动增产，同时杜绝囤积和惜售；主动降价让利，出厂价格从即日起原则上不高于11月16日水平；优先供应国内。

4、上海期货交易所发布通知称，为满足市场需要，提高市场效率，自11月20日21:00起，开展非套保转套保业务。

5、欧盟正在酝酿对俄罗斯实施第12轮制裁，在最新一轮制裁方案中还包括钻石禁令，以及更好地执行对俄罗斯石油价格上限的措施。

6、上海航运交易所公布数据显示，11月17日，中国出口集装箱报872.11点，较上期涨3.36%；上海出口集装箱报999.92点，较上期跌2.94%。当日波罗的海干散货指数上涨3.53%，报1820点，本周累计上涨10.77%。

7、据上海有色网最新报价显示，11月17日，国产电池级碳酸锂跌530元报14.69万元/吨，连跌21日，续创逾2年新低。

8、美国至11月17日当周石油钻井总数为500口，前值494口。

// 债券 //

1、【债市综述】银行间主要利率债长券持稳短券偏弱。国债期货多数收涨，30年期主力合约涨0.19%。银行间资金转暖，隔夜和七天加权利率均小幅回落，不过资金价格仍偏贵。地产债多数上涨，普洛斯中国债券普遍上涨。

2、中证转债指数收盘跌0.15%，万得可转债等权指数收盘持平。其中，12只可转债跌幅超2%，神通转债、天康转债跌幅居前，分别跌6.13%、4.4%。涨幅方面，19只可转债涨幅超2%，“N三羊转”、“泰坦转债”、多伦转债涨幅居前，分别涨57.30%、20%、14.05%。

3、财政部介绍，1-10月发行用于项目建设专项债券35192亿元。下一步，将提前下达2024年度部分新增地方政府债务额度，同时强化政府债券特别是地方政府专项债券管理，适度扩大专项债券投向领域和用作项目资本金范围。

4、财政部、央行定于11月22日开展900亿元国库现金定存招投标，期限1个月。

5、贵州省披露拟发行特殊再融资债券文件，拟发行规模为701.2688亿元。这是贵州近期第三次披露拟发行特殊再融资债券，3次拟发行规模合计达2148.828亿元。

6、美国财政部公布数据显示，9月美国国债前三大海外债主日本、中国、英国均减持，其中英国减持最多。中国9月继续减持273亿美元美债至7781亿美元，连续第六个月减仓，续创2009年5月以来新低。

7、【债券重大事件】“19奥园02”11月20日起复牌；启迪环境、陕西广电融媒体、乌鲁木齐地铁受到行政处罚；西秀产业、景瑞地产被纳入失信被执行人；“21晋能装备MTN008”拟提前兑付；标普将药明康德主体评级由BBB-调高至BBB。

// 外汇 //

1、周五人民币对美元中间价报7.1728，调贬4个基点，本周累计调升43个基点。在岸人民币对美元16:30收盘报7.2465，较上一交易日涨50个基点，本周累计涨441个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.2135。

2、香港金融管理局总裁余伟文表示，虽然环球金融市场波动，但香港金融体系保持稳健，外汇及银行同业市场交易顺畅有序。预计今年第四季度至明年将继续以防御方式部署外汇基金投资。

3、日本央行行长植田和男表示，虽然日元疲软会抬高进口价格，从而放大对经济的负面影响，但它也有助于促进出口，并提高全球型企业的利润。他重申将继续维持超宽松政策，直到实现通胀目标。

// 重要经济日程 //

1、北京时间21:00，SpaceX计划进行第二次星舰试飞。