1. 北京朝阳警方：对“中植系”所属财富公司涉嫌违法犯罪立案侦查，对解某某等人采取刑事强制措施。

2. 成都东部新区一楼盘降价40%，管委会：涉嫌扰乱正常秩序，暂无法办理备案。

3. 史美伦、龚旗煌、李小加、许宁生、钟南山获颁香港理工大学荣誉博士学位。

4. 山西安泽发生一起施工事故，7人被混凝土掩埋全部遇难，相关责任人已被警方控制。

5. “鼠头鸭脖”事发5个月后，涉事高职院校党政领导双双去职。

6. 北京市教委：一切以孩子身体为重！学生患病期间作业一律不做硬性要求。

7. 复旦版中国医院排行榜发布：协和第一，瑞金、中山、华山列四五七位。

8. 周口客运总站因“旅客极其稀少”停运，当初设计日发送旅客2万人次。

9. 于汉超破门！上海申花1-0战胜山东泰山，足协杯夺冠。

10. 陕西一地鼓励帮男青年脱单奖励1千元，村干部：村内单身大龄男青年多。

11. 哈马斯称致力于达成“全面交换协议”并完全解除对加沙封锁；以军：停火期间不会撤出加沙地带。

12. 内部文件显示：X今年广告收入或损失7500万美元，上百家广告商退出。

【心语】千万不要对任何事感到后悔，因为它曾经一度就是你想要的。后悔没用，要么忘记，要么努力。

// 热点聚焦 //

1、2023全球数商大会在上海举办。国家数据局局长刘烈宏表示，下一步将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道，研究实施“数据要素×”行动。从供需两端发力，在智能制造、金融服务等若干重点领域，加强场景需求牵引，推动数据要素与其他要素结合，催生新产业、新业态、新模式、新应用、新治理。

2、近一个月以来北证50指数大涨43.37%，近5个交易日更是量价齐飞、加速飙涨，本周累计上涨20.96%。机构普遍认为，本轮北交所行情是政策持续推进引导，北交所市场内在吸引力共振的结果。从资金来看，新的“北向资金”涌入，是本轮北交所行情重要原因，在风格上主要是游资特别是沪深打板策略资金和ST股炒作资金。

3、中国联通主要领导调整。中国联通召开中层以上管理人员大会，中共中央组织部有关负责同志宣布，陈忠岳同志任中国联通董事长、党组书记，免去其总经理职务。

4、中国疾病预防控制中心发布声明称，从未印发过《一型糖尿病疫苗即将上市以及管理办法》相关文件。伪造或变造公章行为涉嫌刑事犯罪；冒用中心名义发布虚假通知的行为，严重侵害中心合法权益，中心保留依法追究侵权责任主体法律责任的权利。

// 环球市场 //

1、临近年末，2024年全球经济形势、资产配置趋势受到市场广泛关注。机构表示，海外主要经济体本轮加息周期步入尾声，全球经济前景趋于明朗。绿色化、数字化、科技化和区域化等经济增长力量在孕育之中，可关注相关机会。

2、欧洲央行行长拉加德出席一场青年交流活动时，自曝儿子因炒币巨亏的糗事。在被问到“如何看待虚拟货币”时，拉加德表示，在炒币这件事情上，儿子完全无视她的建议，但最后亏得很惨，大概输掉60%的投资。

3、印度证券交易委员会预计，到2025年3月股票交易将实现即时结算。

// 宏观 //

1、外交部发言人毛宁宣布，外交部长王毅将出席11月26日在韩国釜山举行的中日韩外长会。王毅会见日本外相上川阳子时表示，双方应把战略互惠关系落到实处，制定出相应路线图、时间表。双方同意积极探讨举行新一轮经济高层对话和高级别人文交流磋商机制会议，适时举行中日战略对话以及中日安全对话和外交当局定期磋商。

2、国务院国资委召开中央企业负责人专题会议，全力推动党中央、国务院重大部署在国资央企进一步落实落地、取得实效。会议强调，要加快发展战略性新兴产业，培育孵化一批独角兽企业，联合建设一批战略性新兴产业集群。要协同推进科技攻关和未来产业布局，加快突破一批重点产业底层技术、前沿颠覆性技术，建立健全布局未来产业的机制。

3、国务院国资委将进一步优化国有资本经营预算管理，完善重点行业、关键领域注资规划，更好发挥预算资金效用，各企业要加强系统谋划，最大限度统筹调配内部各类要素资源，为优化布局结构、推进产业升级等提供保障。

4、国务院国资委召开中央企业品牌建设工作会议暨中央企业品牌引领行动推进会。会议要求，让创新成为企业品牌的鲜明底色，促进文化深度融合，创造性地把中华优秀传统文化融入央企品牌，加快提高品牌“含金量”。

5、央行货币政策委员会委员刘世锦表示，应启动短期稳增长、中长期增强发展动能的新一轮结构性改革。把市场化法治化治理与鼓励地方基层积极性创造性有机结合，允许试错探索，允许多一些自选动作。

6、商务部国际贸易经济合作研究院副院长崔卫杰表示，数字贸易已经成为中国国际贸易增长重要因素，为我国推进高水平对外开放、提升国际分工地位和进入全球价值链高端领域注入强大动力。

7、普华永道会计师事务所中国资深经济学家赵广彬表示，随着政府采取的一系列政策措施发力显效以及私营部门投资增长，明年中国经济增速有望超过今年。赵广彬预计，今年中国国内生产总值（GDP）增长将接近5.5%。

8、11月22日至25日，海南省赴新加坡开展经贸交流活动，推介海南自由贸易港政策，展示高质量发展成果，促进双方经贸人文交流。

// 国内股市 //

1、本周场外资金小幅进场，沪深两市股票型ETF和跨境型ETF合计份额增加约44亿份，净流入资金约27亿元。值得注意的是，上证50ETF份额一度升至277.02亿份，创历史新高；两只跟踪中证新能源指数的新能源ETF份额亦创新高。

2、上证指数10月底反弹以来，白马股表现显著弱于成长股，大全能源、比亚迪等白马股创新低。目前大小盘热度达到50%，已接近2010年以来历史极值54%。五粮液、迈瑞医疗等多只累计跌幅较大白马股获得超过25家机构推荐买入。

3、近期涉及衣食住行的消费类公司IPO终止个案不断，除东呈集团外，想念食品和玛格家居也先后撤回IPO申请。IPO阶段性收紧之后，消费品公司开始扎堆撤单，撤回IPO公司包括周六福、老娘舅、八马茶业、老乡鸡等。

4、自10月底以来，君实生物、和黄医药、亿帆医药等上市药企三款国产创新药已相继在美国市场获批。多位药企人士表示，在美国医药市场，国产创新药定价通常是参考国外市场类似药物价格，不会受到国内医保价格影响。

5、比亚迪回应“终端促销”称，本次促销仅限于11月内，不是官降，促销目的是加速油转电。业内人士认为，比亚迪降价，一方面是为完成全年销量发起冲刺，另一方面也将加剧行业价格竞争。

6、东方汇理资管表示，长期看好中国态度不改，市场有波动，但与合作伙伴协力提供客户满意的解决方案和产品初心不改。全球机构只有尽可能地本地化才有可能在中国服务好客户。

// 金融 //

1、北京市公安局朝阳分局通报，近期，北京市公安局朝阳分局依法对“中植系”所属财富公司涉嫌违法犯罪立案侦查，对解某某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。为全面查清案情、全力追赃挽损，请投资人进行报案登记。

2、兴业银行、民生银行等多家股份制银行近日集体发布公告，将对部分服务价格进行调整，并持续提升服务质效。其中，工本费调整是主要内容之一，信用卡相关服务也较为集中地进行优惠延续和费用减免，还涉及容时、容差服务机制。

3、券商人士透露，中证协近日向证券公司下发通知，将开展2023年证券公司投行业务质量“试评价”工作。本次涉及99家券商，将随机抽取IPO项目346个、再融资项目144个、债券项目359个、股转公司（北交所）投行项目132个。

4、今年前11月接近收官，“固收+”基金（统计偏债混合和二级债基）整体仍处于亏损状态。但部分产品通过有效的资产配置，获得较好收益。其中，嘉合磐石年内收益超13%，永赢鑫欣、华夏磐泰等多只基金收益率超8%。

5、采用券商结算模式的新基金数量占比目前已逼近两成，创历史新高。截至2023年三季度末，已采用券结模式的基金总规模突破6500亿大关，较2019年“试点转常规”元年规模激增10倍以上，出现迅猛增长势头。

6、洛克资本老板“跑路”。多名洛克资本投资人表示，目前未能回笼资金共有12亿元，股权类项目中有部分备案，固定收益类项目因为不合规无法在中基协备案登记。律师表示，未备案产品偿付可能性比较小。

7、香港警方发现有骗徒假扮投资专家，以高回报吸引市民经一间虚拟资产交易平台投资，最终无法取回款项。警方表示，涉案公司名为HOUNAX，警方暂时接获131名受害人报案，涉款超过1.1亿元港元。

// 楼市 //

1、十四届全国政协第十三次双周协商座谈会召开，全国政协主席王沪宁主持会议。全国政协委员冯正霖、易纲等发言，围绕推动建立房地产业发展新模式、金融支持房地产市场平稳健康发展、推进保障性住房建设等发表意见建议。

2、消息称监管机构正起草一份中资房企“白名单”，有50家国有及民营房企被列入其中，供金融机构参考，在列企业将获得包括信贷、债权和股权融资等多方面支持。多家房企对此回应称，尚没有确认的消息。

3、南京取消土地限价后首场土拍落下帷幕，9幅涉宅地块全部底价成交。据悉，此次推出的9幅涉宅地块总用地面积为28.5万平方米，起拍总价为55.07亿元。

// 产业 //

1、数据资产入表等相关政策正式走上台前，《企业数据资源相关会计处理暂行规定》明年起施行。财政部会计司司长舒惠好表示，近期将就暂行规定组织面向社会公众的线上公开培训，形成正确预期，推动数据相关企业准确理解执行企业会计准则和暂行规定要求。

2、香港数商协会正式揭牌成立，并与上海市数商协会进行沪港数商生态战略签约。数据交易链正式启用，数据交易链由上海数据交易所等七家省级数据交易机构发起并建设联盟链共识节点，就数链共建展开深度合作。据悉，上海数据交易所揭牌两年来，挂牌数据产品已达1700多个，交易金额约10亿元，力争到2025年挂牌数据产品数量突破5000个。

3、第一届世界林木业大会在广西南宁开幕。大会现场成功签约30个项目，签约金额超400亿元，项目涵盖竹木地板、家具家居智能制造、林业金融等领域。

4、美国是全球创新药最大的销售市场，创新药有望在这里卖出高价，吸引众多药企进入。截至目前，国产原研抗癌药在美国上市数量共达到5款，在沉寂一年多时间后，国产原研抗癌药近期密集敲开美国市场大门，有望提振医药市场。

5、马云前助理陈伟称，马家厨房不做预制菜。陈伟没有透露马家厨房具体业务，但明确表示吃是人间大道，不是投资赚大钱的赛道。

6、乘联会秘书长崔东树表示，着眼未来新能源汽车特别是电动汽车快速增长趋势，需要进一步构建高质量充电基础设施体系，更好满足人民群众购置和使用新能源汽车需要，助力推进交通运输绿色低碳转型与现代化基础设施体系建设。

7、苏州冬季汽车消费节启动，推出1亿元新能源购车补贴。购车价格20万元（含）至30万元以内的，购车并审核通过后给予一次性4000元数字人民币消费红包补贴；30万元（含）以上的，给予6000元数字人民币消费红包补贴。

8、新疆首台抽水蓄能机组——国家电网新疆阜康抽水蓄能电站1号机组投产发电，实现新疆和西北电网调节性电源新突破，有力推动新疆建设新型电力系统和新型能源体系。

9、演员吴秀波回应“被强制执行4.66亿”一事称，辛辛苦苦为资方拍戏，被两个身上背着一身案子的骗子，用假章假合同设局，害到破产。“电视剧虎啸龙吟”亦发布微博称，吴秀波被骗，吴秀波随后转发这条微博。

// 海外 //

1、加拿大与欧盟宣布在环保、科研创新等领域若干合作新举措。双方宣布成立“加欧绿色联盟”，加拿大加入“地平线欧洲计划”第二支柱实质性谈判已完成，只待后续签署和落实。双方还将启动加欧数字合作伙伴关系。

2、《德国蓝皮书：德国发展报告（2023）》认为，尽管朔尔茨政府价值观主导的对华政策在短期内会给中德经贸关系带来一定波动，但并不会从根本上改变中德经贸关系发展势头。日趋激烈的市场竞争将促使德企进一步实施本土化战略。

3、欧洲央行管委内格尔表示，通胀尚未达到预期，欧洲央行在12月会议上的决定将取决于数据。

4、瑞典央行行长埃里克•特登（Erik Thedeen）预计，再次加息可能性为50%。

5、Adobe Analytics表示，美国“黑色星期五”网上购物额有望达到近100亿美元，创历史新高，而“网络星期一”网购额预计将达120亿美元，同比增长6.1%。

6、波兰时装零售商CCC SA与日本软银达成共识，将推迟偿还债务，从而为商务部门IPO争取到更多时间。根据最新协议条款，CCC旗下Modivo部门发行的5亿波兰兹罗提可转债将于2026年4月到期，年化利率提高至10.99%。

// 国际股市 //

1、麦当劳全球同意收购凯雷在麦当劳中国内地、香港及澳门战略合作公司中持有的少数股权。交易完成后，中信联合体将继续持有52%股份，麦当劳全球作为少数股东，持股比例将由20%增至48%。

2、特斯拉宣布，将为年底前交付北美地区客户的Model 3和Model Y提供6个月免费超级充电服务。据悉，特斯拉正在为另一次“季末促销”作准备，试图在第四季度和本年度结束前进一步提高电动汽车销量。

3、特斯拉已开始向员工推出全自动驾驶（FSD）V12版本，马斯克确认这一消息。FSD V12一个重大变化是消除超过30万行此前控制车辆FSD功能的代码，而是进一步依赖神经网络，意味着系统减少对硬编码编程依赖。

4、保时捷全新Panamera（帕纳梅拉）全球首发，三款全新车型开启预售，官方建议零售价为103.8万元-122.8万元。据悉，全新保时捷Panamera将提供三款插电式混合动力车型。

5、极氪智能科技控股有限公司更新美股IPO招股书。截至2023年9月30日，公司营收达到353.15亿元，同比增长91.22%，其中整车销售收入233.19亿元，增长115.52%。

6、三星公布存储领域战略及车规产品路线图。2024年三星将推出LPDDR5X内存芯片、可插拔车用SSD固态硬盘。三星坚信，2025年推出的GDDR7显存将完美满足Level 4自动驾驶商业化需求。

7、日产将投资14亿美元升级其位于英格兰东北部的工厂，以生产两款最畅销汽车电动版本。

8、全电动垂直起降飞行汽车 (eVTOL) 开发商Lilium宣布，与米其林就轮胎研发和生产达成合作，第一批轮胎预计11月交付至Lilium工厂。

// 商品 //

1、中钢协执行会长何文波表示，钢铁产业转型本质上就是绿色（低碳）转型，中国钢铁产业正在推行迄今为止世界上最为严苛的污染物排放标准。

2、10月下旬以来国内黑色等商品价格有所反弹。中金固收认为，近期反弹更多来自预期层面，在内外需求弱势背景下，市场预期落空可能性较大，商品价格反弹或难以持续。

// 债券 //

1、中金固收称，短期在基本面偏弱，资金面或在央行货币政策呵护下转松，债市整体风险不大，信用债收益率调整风险相对可控。在一揽子化债计划继续情况下，城投短端挖掘仍是主要配置方向，但中长期来看仍需密切关注基本面变化。

2、美国固定收益资产管理巨头太平洋投资管理公司（PIMCO）表示，鉴于当前估值具吸引力，经济增长具有挑战性，通货膨胀或减弱。在此背景下，债券相对于股票吸引力更高。当前在多资产组合中青睐债券。

// 外汇 //

1、专家表示，国内经济企稳回升，叠加政策释放较强的“稳预期”信号，有助于人民币保持稳定。展望后市，有利于人民币汇率稳定的因素正逐步积聚，人民币汇率还有小幅升值空间。