1. 拼多多美股市值超越阿里巴巴，马云：坚信阿里会变会改，祝贺拼多多。

2. 在岸、离岸人民币对美元汇率均升破7.12，创5个多月新高。

3. 雷军向母校武汉大学捐赠13亿元，创全国高校单笔个人现金捐赠纪录。

4. 每平方米最高不超过2.8元！广东广州明确物业费指导价。

5. 苏州放宽人才落户政策，本科学历人员可“先落户后就业”。

6. 武汉楼市又出“新招” ：核心城区8楼盘承诺“30天无理由退房” 。

7. 因134亿元存款质押被强制执行，恒大物业将恒大集团等相关方告上法庭，追偿超20亿元。

8. 继长安后，吉利加入蔚来换电“朋友圈”，将合作研发换电车型，换电行业标准统一有望加速。

9. 加入聊天机器人竞争，亚马逊推出面向企业的AI助手Q。

10. 股神搭档、投资大师查理·芒格去世，享年99岁。

11. 被困塌方隧道中17天后，印度41名工人全部获救。

12. 泽连斯基签署2024年乌克兰国家预算法案，军事开支约占乌克兰GDP的22%。

【心语】人之所以伤心，是因为看得不够远。未来没有来临之前，怎么知道现在所谓的困境，不是一件好事呢。--林语堂

// 热点聚焦 //

1、国家领导人在上海市考察调研。他先后考察上海期货交易所、上海科技创新成果展、闵行区新时代城市建设者管理者之家，了解上海增强国际金融中心竞争力、推进国际科技创新中心建设、保障性租赁住房建设等情况。

2、中国人寿和新华保险昨晚同步公告，拟各出资250亿元共同发起设立私募证券基金。从双方披露信息看，该基金为试点基金。业界人士透露，两家国有头部寿险公司联手设立私募证券基金，或是贯彻落实高层精神或监管部门要求，发挥长期保险资金的市场“稳定器”和“压舱石”功能，或重点投向大盘蓝筹等价值板块。

3、在武汉市房地产开发协会倡议之下，武汉市8个在售楼盘自愿参加“30天无理由退房”活动，并承诺：今年11月28日至12月31日之间，正常认购并签署《30天无理由退房协议》的购房人，自认购之日起30日内可享受无理由退房服务1次。首批参加“30天无理由退房”活动的8个楼盘项目均为武汉当地国企开发的楼盘项目，分布于汉阳区、洪山区、武昌区等武汉核心城区。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.04%报35430.42点，标普500指数跌0.09%报4550.58点，纳指跌0.16%报14258.49点。赛富时涨2.43%，英特尔涨1.61%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.82%，脸书跌2%，特斯拉跌1.05%。中概股多数收跌，哔哩哔哩跌11.09%，知乎跌10.78%。拼多多收涨1.96%，阿里巴巴收跌2.68%，拼多多盘中市值一度超过阿里巴巴，收盘市值差约10亿美元。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨1.09%报16166.45点，法国CAC40指数涨0.24%报7267.64点，英国富时100指数跌0.43%报7423.46点。

3、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数收跌0.08%，报2519.82点。日经225指数收跌0.26%，报33321.22点。澳洲标普200指数涨0.29%，报7035.3点。新西兰NZX50指数跌0.01%，报11235.94点。印度SENSEX30指数高开高走，收涨1.1%。

4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.26%报2065.5美元/盎司，COMEX白银期货涨0.47%报25.42美元/盎司。

5、国际油价全线上涨，美油明年1月合约涨1.71%，报77.72美元/桶。布油明年2月合约涨1.45%，报82.65美元/桶。

6、纽约尾盘，美元指数涨0.13%报102.86，非美货币表现分化，欧元兑美元跌0.22%报1.0969，英镑兑美元涨0.01%报1.2696，澳元兑美元跌0.48%报0.6617，美元兑日元跌0.16%报147.25，美元兑瑞郎跌0.48%报0.8739，离岸人民币对美元跌99个基点报7.1430。

7、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.33%报8445美元/吨，LME期锌跌1.58%报2497.5美元/吨，LME期镍涨2.62%报17205美元/吨，LME期铝涨0.02%报2217.5美元/吨，LME期锡涨0.68%报23480美元/吨，LME期铅跌0.6%报2142美元/吨。

8、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.06%报1347.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.48%报475.75美分/蒲式耳，小麦期货涨2.49%报586.25美分/蒲式耳。

9、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌8.7个基点报4.656%，3年期美债收益率跌8.3个基点报4.405%，5年期美债收益率跌6.4个基点报4.216%，10年期美债收益率跌6.4个基点报4.26%，30年期美债收益率跌6.9个基点报4.439%。

10、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌7.9个基点报4.089%，法国10年期国债收益率跌6.4个基点报2.994%，德国10年期国债收益率跌6.4个基点报2.429%，意大利10年期国债收益率跌8.2个基点报4.165%，西班牙10年期国债收益率跌6.6个基点报3.428%。

// 宏观 //

1、央行昨日开展4380亿元7天期逆回购操作，中标利率1.80%。Wind数据显示，当日有4600亿元逆回购到期，因此单日净回笼220亿元。

2、经合组织上调2023年中国经济增长预期至5.2%，同时预计中国经济增速在2024年为4.7%，略高于9月份的预期。

3、京港合作会议第五次会议在香港举办。会上，北京与香港就参与国家重大战略、服务业、科技创新、经贸等11个范畴的合作方向达成共识。

4、市场监管总局开展打击大型企业拖欠中小企业账款专项行动，将持续至12月10日。

// 国内股市 //

1、A股全天弱势震荡，情绪端退潮较为明显，近期大热的汽车产业链集体回调，黄金、煤炭获避险资金青睐。上证指数收盘跌0.56%报3021.69点，深证成指跌0.91%，创业板指跌1.06%，北证50跌7.32%，万得微盘股指数跌0.39%，万得全A、万得双创均明显下跌。市场成交7929.1亿元，连续2日位于8000亿下方；北向资金净卖出50.8亿元，沪股通前十大多数获加仓。

2、港股单边下挫，恒生指数收盘跌2.08%报16993.44点，恒生科技指数跌2.25%，恒生国企指数跌2.32%。内房、物业板块领跌。大市成交1301.65亿港元；南向资金净卖出8.18亿港元。美团绩后跌逾12%领跌蓝筹，南向资金大举净买入28.79亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.17%。

3、恒生指数公司计划将北交所的上市证券纳入恒生指数公司现有A股及跨市场相关指数的选股范畴内，进一步丰富旗下中国企业相关指数产品。

4、随着医药板块的震荡调整，不少机构趁机增持。今年四季度以来，多家机构对医药板块方面的配置较为热情，比如泰恩康、开立医疗、爱尔眼科等均于第四季度获得了机构增持，增持机构中不乏管理百亿规模的基金经理的身影。

5、据证券时报，今年下半年以来，“活跃资本市场，提振投资者信心”一直是资本市场的主旋律。在资金端，包括银行、券商、基金、保险在内的金融机构纷纷以实际行动彰显对资本市场发展的信心。银行方面，由中央汇金领衔增持，上市银行相继推出稳定股价措施方案，亦有股东出手护盘。券商方面，多家上市券商推出回购方案，还有券商股东宣布增持公司股份；基金公司及券商资管亦纷纷大手笔自购，且多以权益类基金为主。

6、在年底资金做多氛围开始回升的背景下，多家基金公司发布策略报告强调，尽管短期A股市场继续震荡，但12月份仍是各种积极因素积累的时段，科技与消费将是当前时点买入并布局明年的两大核心板块；预判在明年经济回暖、消费需求扩张的背景下，新能源以及食品板块可能具有较高的弹性。

7、股票ETF市场再现逆势操作，“越跌越买”。11月28日，全市场806只股票ETF合计资金净流入13.13亿元。行业ETF方面，港股创新药、新能源、房地产等行业ETF最近一个月资金净流入居前，半导体、芯片、券商、工程机械等行业ETF资金净流出居前。

8、马云在阿里巴巴内网罕见发声，回应拼多多市值将超阿里表示，坚信阿里会变，阿里会改。所有伟大的公司都诞生在冬天里。AI电商时代刚刚开始，对谁都是机会，也是挑战。

9、今年年初清仓腾讯控股ADR后，投资大佬段永平重新买回腾讯，在41.05美元-41.1美元之间购买20万股腾讯。他还表示，将继续慢慢买，把大半年前卖掉的部分买回来。

10、哔哩哔哩第三季度净营业额58亿元，同比持平；经调整净亏损8.6亿元，同比收窄51%；日均活跃用户达1.03亿，同比增14%。由于移动游戏收入低于预期，预计全年净营业额将处于225亿元至235亿元范围的低端。

11、富时罗素宣布富时中国指数系列季度审核结果，富时中国50指数维持不变，备选股名单包括光大银行、海光信息、上汽集团、陕西煤业、汇川技术。

12、吉利控股与蔚来汽车签署换电战略合作协议，成为第二家与蔚来汽车达成换电合作的汽车公司。

13、证监会同意骏鼎达创业板IPO注册。深交所终止对宁波华瓷创业板IPO审核。

14、泸州老窖董秘办回应价格“倒挂”表示，价格“倒挂”现象在预计范围内，公司会积极关注市场动向，采取应对举措。国窖1573目前暂无价格调整计划。

15、知乎第三季度总收入10.222亿元，同比增长12.1%；净亏损2.784亿元，同比收窄6.5%。平均月活跃用户达1.105亿人，平均月订阅会员达1480万人，同比增长 35.9%。

16、早教第一股美吉姆发布公告称，近日公司通过电话、微信等方式，均无法与董事长马红英取得联系。同样与董事长断联，且发布了类似公告的还有天山生物。目前天山生物及美吉姆实控人均为已故中植系创始人解直锟。

// 金融 //

1、中基协公布数据显示，截至10月底，公募基金资产净值合计27.38万亿元，环比下降超980亿元。其中，货币基金11.69万亿元，环比增长近3000亿元；混合基金4.05万亿元，下降超1800亿元；债券基金4.75万亿元，下降约1500亿元；股票基金2.77万亿元，下降超500亿元。

2、2023中国（深圳）金融科技大会召开，资本市场金融科技联合创新中心正式揭牌。同时，深圳资本市场金融科技创新试点第二批项目正式启动。

3、易方达基金、华夏基金、富国基金、银华基金发布公告表示，各自旗下的创业板200ETF将于12月4日起集体发售。

4、上海地区19家证券公司签署 《共同践行廉洁从业承诺书》，就严格执行投行业务开展中的廉洁从业要求共同作出公开承诺。

5、又一家外资私募完成备案！中基协信息显示，11月24日一家名为嘉民私募基金管理（上海）有限公司的外商独资私募股权、创业投资基金管理人成功备案，注册资本1亿元。其背后是澳大利亚工业地产巨头嘉民集团。

// 楼市 //

1、银行支持房企融资的风向正在转变，近一周来，交通银行、建设银行、浙商银行均召开房地产企业代表座谈会，明确将更好支持房地产企业合理融资需求。有参会房企财务负责人称，尽管还未有具体业务落地，但可以对房企融资前景乐观一些。

2、住建部：1-10月份，全国新开工改造城镇老旧小区5.28万个、惠及居民870万户，按小区数计开工率99.6%。

3、重庆市住建委回应“预制板房全部拆迁”相关传闻表示，目前重庆没有拟定征收预制板房屋的计划和方案。

// 产业 //

1、中国电科与华录集团重组大会在京举行。国务院国资委主任张玉卓强调，要扎实推进重组整合，加快推进高质量发展，更好发挥中央企业在网络强国、数字中国建设中的战略支撑作用。

2、据交通运输部，1-10月，我国完成交通固定资产投资3.2万亿元，同比增长4.3%。其中，完成公路投资2.4万亿元，增长2.9%；完成水运投资1631亿元，增长25.8%。

3、滴滴出行披露系统全面瘫痪原因，起因是底层系统软件发生故障，并非网传的“遭受攻击”。目前滴滴App的所有服务已经全部恢复。滴滴宣布，将补偿所有用户10元优惠券。

4、上海发文推动新建居住建筑光伏高质量发展，2023-2025年，新建居住光伏规模超过10万千瓦；2026-2035年，新建居住光伏规模超过50万千瓦。

5、2023武汉四季度招商引资项目签约大会共签约项目136个，总金额2622.6亿元，涵盖新一代信息技术、汽车制造及服务、大健康和生物技术、高端装备制造等产业领域。

6、IDC与浪潮信息发布报告显示，2022年我国智能算力规模达260EFLOPS，预计到2027年有望突破1117EFLOPS，年复合增长率将高达33.9%。

7、《中国人工智能计算力发展评估报告》显示，2023年我国人工智能算力市场规模将达到664亿元，同比增长82.5%，人工智能算力需求快速增长。

8、小鹏汽车董事长何小鹏表示，在智能汽车领域，未来三年会是最残酷的三年，也是最有机会的三年；核心不光要建立几个长板，还要无任何短板。

9、北汽集团与华为将在2024年推出一款HI模式的新车型，将搭载华为最新的智能驾驶系统和智能座舱系统。

// 海外 //

1、美联储褐皮书：总体而言，经济活动自上次报告以来有所放缓，四个地区报告温和增长，两个地区报告经济状况持平或略有下降，六个地区报告经济活动略有下降。未来6至12个月的经济前景预期在报告期内有所减弱。

2、经合组织（OECD）发布最新经济展望报告，预计2023年全球GDP将增长2.9%，2024年小幅下滑到2.7%，并在2025年随着主要央行降息等因素回升至3%。经合组织预计美国将于2024年下半年开始降息，欧元区则要到2025年春季。预计美国今年GDP增速约为2.4%，明年将下滑至1.5%；欧元区今明两年增速分别为0.6%和0.9%。

3、美联储巴尔金：一旦通胀达到2％，便可以就改变目标进行讨论；如果通胀持续上升，就没有降息的理由。

4、全美3000多家汽车经销商组成的联盟向美国总统拜登发出公开信，呼吁其在电动汽车推广政策上踩一踩刹车。该联盟指出，目前的电动车需求跟不上它们涌入经销店的速度，这让电动车在经销商那里堆积如山。

5、欧洲央行管委斯图纳拉斯表示，对欧洲央行明年4月降息的押注似乎有点乐观，首次降息可能在2024年中期进行。

6、英国央行行长贝利表示，将“竭尽所能”使通胀率达到2%的目标，现在预计到明年第一季度末通胀率将略低于4%。现在还没有到讨论降息的地步。

7、日本央行审议委员安达诚司表示，不认为已经到了讨论结束负利率的阶段，在工资-通胀正向周期开始之前很难结束负利率。

8、欧盟委员会主席冯德莱恩表示，英国应重新加入欧盟，以“解决”英国脱欧后出现的问题。

9、美国电商研究机构Adobe Analytics公布数据显示，美国“网络星期一”的线上销售额达到创纪录的124亿美元，同比增长9.6%，超过Adobe的最初预测。

10、新西兰联储维持基准利率在5.50%不变，为连续第四次暂停加息，符合市场预期。新西兰联储表示，如果通胀压力比预期更大，利率可能需要进一步提高。

11、美国第三季度GDP年化环比上修至5.2%，为近两年来最大增幅，超过预期的5%，此前发布的初值为4.9%。核心PCE物价指数则下修至2.3%，预期为2.4%。

12、美国至11月24日当周MBA30年期固定抵押贷款利率7.37%，前值7.41%；MBA抵押贷款申请活动指数176.1，前值175.6。

13、欧元区11月经济景气指数93.8，预期93.7，前值93.3；工业景气指数-9.5，预期-8.9，前值-9.3；服务业景气指数4.9，预期4.3，前值4.5。

14、德国11月份CPI环比下滑0.4%，创2022年12月以来最低水平，降幅大于市场预期的0.1%。CPI同比增长2.3%，低于10月份3%的增幅，也低于市场预期的2.5%。

15、德国10月进口物价指数同比降13%，预期降13.4%，前值降14.3%；环比增0.3%，预期降0.1%，前值增1.6%。

16、澳大利亚10月CPI同比增长4.9%，较9月份的5.6%明显放缓，也低于市场普遍预期的5.2%。掉期定价市场显示，2024年澳洲联储重启加息的可能性已不到50%。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍下跌，哔哩哔哩跌11.09%，知乎跌10.78%，尚乘数科跌9.18%，叮咚买菜跌7.33%，亿航智能跌7.3%，嘉楠科技跌6.98%，亚朵跌5.15%，达达集团跌4.52%，华住跌4.28%；涨幅方面，新蛋涨21.93%，盛丰物流涨10.27%，涂鸦智能涨7.33%，好未来涨5.26%，希尔威金属矿业涨4.34%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌0.49%，小鹏汽车跌3.97%，理想汽车跌5.11%。

2、通用汽车宣布恢复2023年全年盈利指引，预计净利润为91亿至97亿美元，每股摊薄收益在6.52美元至7.02美元之间。公司还宣布一项100亿美元的加速股票回购计划，并打算从2024年开始将普通股股息提高33%。

3、三星向客户发出CIS涨价通知，明年一季度平均涨幅高达25％，且个别产品涨幅最高上看30％。

4、全美汽车工人联合会（UAW）针对至少13家汽车生产商启动组建工会行动。UAW声称，这样的组建工会的努力将覆盖大约15万工人，他们都还没有加入UAW。目标公司包括特斯拉、丰田汽车、大众汽车、“特斯拉劲敌”Rivian等。

5、Adobe将在12月8日的欧盟听证会上为Figma交易辩护。英国监管机构此前称，Adobe以200亿美元收购Figma会损害竞争。

6、英伟达发布招聘公告，拟扩大其自动驾驶中国团队。招聘的岗位包括规划与控制、系统集成、实车测试等。

7、微软：董事会宣布季度股息为每股0.75美元，与之前相同。

8、丰田汽车10月份全球产量和销量均创历史新高。包括子公司大发和日野在内，丰田上月全球总产量达103.6万辆，同比增12%；销量增长5.6%，至97万辆。

9、日本汽车零部件供应商电装拟以2000亿日元回购最多4.17%股份。此前消息显示，丰田汽车拟减持电装约10%股份。

10、本田计划到2030年投资5000亿日元以推动自行车电动化，将全球2030年电动摩托车年销售目标从去年宣布的350万台升至400万台。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品涨跌不一，燃油涨1.95%，原油涨1.44%，纸浆跌2.4%，20号胶跌1.58%，LPG跌1.33%，丁二烯橡胶跌1.26%，橡胶跌1.23%。黑色系全线下跌，焦煤跌3.28%，焦炭跌3.28%。农产品多数下跌，棉纱涨1.04%。基本金属涨跌不一，沪镍涨3.19%，不锈钢涨1.26%，沪锡涨0.51%，沪铜跌0.23%，沪铝跌0.27%，沪锌跌1.12%，沪铅跌1.22%。沪金涨0.4%，沪银跌0.26%。

2、上期所发布通知，自12月1日起，在螺纹钢、燃料油、白银、热轧卷板、纸浆、天然橡胶、铝和锌期货品种实施交易限额。

3、郑商所发布通知，自12月4日结算时起，纯碱期货2401合约的交易保证金标准调整为15%；自12月11日结算时起，交易保证金标准调整为20%。

4、去年3月的“妖镍”事件震惊全球资本市场。港交所发布公告称，英国法院确认，针对伦敦金属交易所于2022年3月采取的行动而提出的索赔要求在所有理由上均败诉，已被驳回。

5、美国至11月24日当周EIA原油库存增加161万桶，预期减少93.3万桶，前值增加870万桶。

6、考虑到中东冲突，欧佩克+考虑实施新的石油减产措施，或将削减多达100万桶/日。

7、波罗的海干散货指数上涨12.76%，至2696点。

// 债券 //

1、【债市综述】现券重返弱势，10年期国开活跃券“23国开10”收益率上行1.45bp；国债期货均小幅收涨。月内资金保持充沛，隔夜利率续跌至1.6%，一年期存单利率居高不下，非银跨月价格继续攀升，GC001盘中最高报7.7%。地产债多数下跌，普洛斯中国走低，“22旭辉01”跌超9%。

2、中证转债指数收盘跌0.28%，万得可转债等权指数收盘跌0.26%。东时转债、大叶转债、思特转债分别跌15.15%、15.12%、4.86%；“N信测转”涨29%，神通转债、中富转债、雅创转债分别涨13.8%、10.27%、9.3%。

3、交易商协会组织商业银行、证券公司等部分会员单位举行座谈会，持续推动加强民营企业金融服务，促进金融与房地产良性循环，做好融资平台债务风险化解工作。

4、据财政部，10月全国地方政府发行新增债券2267亿元，发行再融资债券11696亿元，合计发行地方政府债券13963亿元，其中一般债券8312亿元、专项债券5651亿元。

5、斯里兰卡与债权人小组达成协议，涵盖59亿美元未偿债务。

6、【债券重大事件】珠海大横琴集团重大资产重组；"15浙交02"将于12月11日付息；“H20方圆1”债券持有人会议投票表决期延长至12月1日；“21鲁高速MTN009”12月27日将全额赎回；武汉当代科技产业集团近期存在被执行记录。

// 外汇 //

1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.1246，较上一交易日涨273个基点，夜盘收报7.1245。人民币对美元中间价报7.1031，调升101个基点。

2、香港金管局副总裁陈维民表示，香港金融管理局联同中国人民银行以及其他央行和国际清算银行推动的跨境央行数字货币项目即将进入商业应用阶段。

// 重要经济日程 //