1. 央行、金融监管总局合计发布超20张罚单！涉及多家大行、股份行、理财子公司。

2. 罕见！北方多地出现极光，中国气象局发布大地磁暴预警，未来几天注意空间天气信息。

3. 机票燃油附加费再下调，最低降至50元，12月5日起执行。

4. 重庆：严禁给家长布置作业，严禁要求家长检查、批改作业，违规者取消评先评优资格。

5. 湘雅三医院9名医生联合举报的科主任已恢复门诊，湖南卫健委回应：所反映情况大部分不属实。

6. 甘肃酒泉市肃北县发生5.0级地震，震源深度9千米。

7. 江西1557人被认定中医医术“确有专长”，人数居全国首位。

8. 上千员工涉培训考试作弊，普华永道中国内地和香港分公司被罚700万美元。

9. 美国财政部对朝鲜8名个人及1个实体实施制裁；韩国外交部宣布对11名朝鲜个人实施单边制裁。

10. 乌克兰议会通过声明：战时取消总统选举。

11. 以军宣布：哈马斯违反临时停火协议，向以色列境内开火，已恢复对加沙地带哈马斯组织的军事打击行动。

12. 又一个！英国英格兰中部城市诺丁汉宣布破产，系仅次于伦敦的英国第二大贸易集散地。

【心语】优于别人，并不高贵，真正的高贵应该是优于过去的自己。--海明威

// 热点聚焦 //

1、中央金融委员会办公室、中央金融工作委员会《求是》发文表示，必须全面加强金融监管，切实解决监管“宽松软”问题，努力做到监管一贯到底、一严到底、一查到底，让金融监管真正“长牙带刺”。必须有效防范化解金融风险，有力有效强化重点领域、重点行业、关键环节、关键岗位的风险管控，猛药祛疴治已病，抓早抓小治未病，持续完善金融风险监测、识别、预警、处置体制机制，强化风险源头管控。

2、中国国新发布公告称，旗下国新投资增持中证国新央企科技类指数基金，并将在未来继续增持。12月1日盘中，博时央企创新ETF、南方央企科技ETF成交金额突然放量，全天成交额分别达到3.21亿元和2.98亿元。市场分析人士认为，国新投资或在12月1日耗资亿元以上金额购入上述2只ETF。

3、美联储主席鲍威尔给华尔街的降息预期泼冷水，称美联储决策者将谨慎行事，因为紧缩不足和紧缩过度的风险正变得更加均衡。虽然政策利率目标处于不错的限制性区间，但现在就判断何时可能降息为时尚早。如果情况变得适宜，会进一步收紧政策。

4、造车新势力11月成绩单出炉。理想汽车共计交付新车4.1万辆，年内累计交付32.6万辆，提前达成全年30万辆目标。小鹏汽车连续2个月单月交付突破两万。AITO问界系列共交付新车1.88万辆，问界新M7交付1.52万辆。零跑汽车交付1.85万台，连续创历史新高。蔚来共交付新车1.6万台。极氪交付达1.31万台，再创历史新高。哪吒汽车全系交付1.25万台。此外，比亚迪11月新能源汽车销量30.2万辆，广汽埃安销量4.16万台，长城汽车新能源乘用车销售3.12万辆。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.82%报36245.5点，标普500指数涨0.59%报4594.63点，纳指涨0.55%报14305.03点。本周，道指涨2.42%，标普500指数涨0.77%，纳指涨0.38%，均录得周线五连阳。沃尔格林联合博姿涨4.26%，耐克涨3.26%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.18%，微软跌1.16%，特斯拉跌0.52%。中概股普遍下跌，禾赛科技跌5.57%，叮咚买菜跌5.16%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.12%报16397.52点，法国CAC40指数涨0.48%报7346.15点，英国富时100指数涨1.01%报7529.35点。本周，德国DAX指数涨2.3%，法国CAC40指数涨0.73%，英国富时100指数涨0.55%。

3、亚太股市收盘多数走低。韩国综合指数收跌1.19%，报2505.01点，周涨0.33%。日经225指数收跌0.17%，报33431.51点，周跌0.58%。澳洲标普200指数跌0.2%，报7073.2点，周涨0.46%。新西兰NZX50指数涨0.33%，报11367.51点，周涨1.39%。印度SENSEX30指数收涨0.74%报67481.19点，逼近历史高点，周涨2.29%。

4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货收涨1.68%报2091.7美元/盎司，创历史新高，当周累计涨4.43%，COMEX白银期货收涨0.92%报25.895美元/盎司，当周累计涨6.38%。

5、国际油价全线走低，美油明年1月合约跌2.08%报74.38美元/桶，周涨1.34%；布油明年2月合约跌2.14%报79.13美元/桶，周跌1.68%。

6、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.9%报8625美元/吨，周涨2.33%；LME期锌涨1.78%报2519.5美元/吨，周跌1.33%；LME期镍涨1.47%报16890美元/吨，周涨4.66%；LME期铝涨0.32%报2200美元/吨，周跌0.72%；LME期锡涨2.6%报23850美元/吨，周跌0.14%；LME期铅涨0.16%报2126.5美元/吨，周跌3.19%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约涨跌不一，大豆期货跌1.42%报1323.75美分/蒲式耳，周跌0.53%；玉米期货涨0.26%报484美分/蒲式耳，周涨0.31%；小麦期货涨0.63%报601.75美分/蒲式耳，周涨4.24%。

8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌3.7个基点报4.133%，法国10年期国债收益率跌9.6个基点报2.921%，德国10年期国债收益率跌8.6个基点报2.358%，意大利10年期国债收益率跌12.9个基点报4.091%，西班牙10年期国债收益率跌11.3个基点报3.353%。

9、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌13.9个基点报4.549%，3年期美债收益率跌14.8个基点报4.302%，5年期美债收益率跌14个基点报4.131%，10年期美债收益率跌13.2个基点报4.198%，30年期美债收益率跌10.7个基点报4.389%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.3%报103.1952，周跌0.23%。非美货币多数上涨，欧元兑美元跌0.04%报1.0884，周跌0.52%；英镑兑美元涨0.68%报1.271，周涨0.833%；澳元兑美元涨1.04%报0.6674，周涨1.35%；美元兑日元跌0.94%报146.8105，周跌1.76%；美元兑加元跌0.48%报1.3495，周跌1.03%；美元兑瑞郎跌0.7%报0.8691，周跌1.57%；离岸人民币对美元涨204个基点报7.124，本周累计涨243个基点。

// 宏观 //

1、国务院常务会议研究明确关于加快内外贸一体化发展的若干措施。会议强调，加快调整完善国内相关规则、规制、管理、标准等，推进内外贸产品同线同标同质。切实打通阻碍内外贸一体化的关键堵点，助力企业在国内国际两个市场顺畅切换。会议听取生物育种产业化有关情况汇报，强调要进一步细化完善相关措施，在严格监管、严控风险前提下，稳慎有序推进相关工作。

2、央行副行长刘国强发文称，推动持续释放LPR改革效能，加强对LPR报价监督管理和考核评估，督促报价行科学合理报出价格，提高报价质量。强化对银行运用LPR定价指导，发挥LPR在贷款利率定价中的基准和指导作用。

3、央行昨日开展1190亿元7天期逆回购操作，当日有6640亿元逆回购到期，因此单日净回笼5450亿元。本周央行共开展21360亿元逆回购操作，同时有21670亿元逆回购到期，因此实现净回笼310亿元。Wind数据显示，下周央行公开市场将有21360亿元逆回购到期。

4、央行：11月对金融机构开展常备借贷便利操作共48.71亿元，其中隔夜期19.41亿元，7天期22亿元，1个月期7.3亿元，期末常备借贷便利余额为26.1亿元，隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别为2.65%、2.80%、3.15%。

5、11月财新中国制造业PMI为50.7，较10月上升1.2个百分点，重回扩张区间，为近三个月高点。生产指数为近四个月第三次高于荣枯线，新订单指数连续四个月位于扩张区间并录得7月以来新高。新出口订单指数连续第五个月低于荣枯线。

6、据商务部，1-10月，我国服务进出口总额53445.3亿元，同比增长8.7%。其中出口21826.7亿元，下降7.4%；进口31618.6亿元，增长23.5%；服务贸易逆差9791.9亿元。

// 国内股市 //

1、A股早盘弱势下探，午后国资进场买入ETF传闻令指数奋力拉升，中字头一马当先，AI+应用端掀起涨停潮，全天3000股上涨。上证指数收盘涨0.06%报3031.64点，深证成指跌0.07%，创业板指涨0.19%，北证50跌4.01%，万得微盘股指数涨0.41%，万得全A、万得双创分别涨0.2%、0.76%。本周沪指累跌0.31%，深成指跌1.21%，创业板指跌0.6%，北证50跌6.72%。北向资金净卖出49.97亿元，贵州茅台、招商银行、美的集团分别遭净卖出9.69亿元、8.27亿元、5.26亿元；长安汽车逆势获净买入4.91亿元。

2、香港恒生指数跌1.25%报16830.3点，创逾一年来收盘低位，周跌4.15%；恒生科技指数跌1.76%报3830.92点，创一个月收盘低位，周跌4.82%；恒生国企指数跌1.64%报5761.73点，周跌4.63%。大市成交1142亿港元；南向资金净买入52.89亿港元，美团再获净买入9.84亿港元，小米集团遭净卖出4.66亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.03%，周涨0.87%。

3、业内人士表示，现行北向资金交易信息的披露频率和内容超出了A股交易信息披露的惯例，也与国际市场的普遍实践有所不同，从保护中小投资者合法权益、保持交易信息披露一致性和公平性的角度，有必要适度优化北向资金交易信息披露机制，降低其市场影响。

4、Wind数据统计显示，下周共有57家公司合计62.34亿股限售股陆续解禁，按12月1日收盘价计算，解禁总市值为724.43亿元。解禁市值居前三位的是联泓新科（191.68亿元）、艾力斯（93.64亿元）、兆龙互连（59.89亿元）。

5、长期资金正加速入场，为市场增添新动能。市场人士认为，当前A股市场估值处于历史较低水平，随着国内外宏观环境逐步改善，以险资为代表的长期资金入市有望助力活跃资本市场。与此同时，临近年底多家券商2024年投资策略相继出炉。机构普遍认为，明年宏观经济将持续改善，A股有望迎来估值修复。

6、外资机构唱多、做多中国资产力度渐强。专家分析，估值性价比凸显、企业盈利改善、政策暖风频吹等积极因素不断汇聚，促使外资机构对中国资产的看法更趋乐观。鉴于中国权益资产收益确定性增强，叠加中国资本市场高水平对外开放持续深化，A股对外资的吸引力有望提升。

7、江淮汽车公告称，与华为签署《智能新能源汽车合作协议》，双方将基于华为智能汽车解决方案，在产品开发、生产制造、销售、服务等多个领域全面合作，着力打造豪华智能网联电动汽车。

8、比亚迪王朝网推出燃油转订基金活动，仅限12月。此次优惠涉及秦、汉、唐、宋、元部分车型，其中汉EV冠军版至高可享2万元燃油转订基金。

9、小米汽车备案的网站域名已经可以解析跳转，但网站页面并没有小米汽车相关内容，而是由小米官网的几张截图拼接而成。

10、小米公司发言人发文称，网上出现大量关于集团创始人雷军的不实传闻，所谓“冰冷的40亿”纯属子虚乌有、完全失实。请大家勿信、勿传。

// 金融 //

1、金融监管总局一次性公布多份罚单，多家国有大行、股份行、知名保险机构在列。其中，中国银行被罚没约3701万元，建设银行被罚没约3792万元，农业银行被罚没近2711万，中信银行罚没22475万元。多名责任人被罚，严重者甚至导致终身禁业。

2、中证协发布《证券公司操作风险管理指引》，对重点领域提出指导意见，强调操作风险管理统筹与协作，对操作风险管理工具的应用给予一定灵活性，提出对新业务、新产品和新系统的操作风险管理要点。

3、中国证券业协会日前在行业内部发函，要求各券商组织公司的首席经济学家填写经济预测季度问卷调查，并于12月6日前完成提交。券商若无首席经济学家，需组织首席宏观分析师填写。

4、一则“量化私募大佬婚内出轨”的传闻在金融圈引发关注，相关内容直指量化私募巨头灵均投资。灵均投资对此发表声明回应称，此次涉事的当事人不是灵均的高管，而是普通员工。同时，这位员工因为需要专心处理私人事项，已向公司主动申请离职。

5、中基协公告，注销厦门景圆蓝海创业投资管理有限公司等9家期限届满未提交专项法律意见书的私募基金管理人登记。

6、中投公司董事长彭纯在中投《2022年度报告》中表示，自2007年成立以来，中投公司累计年化国有资本增值率达到12.67%。

7、易方达基金宣布，自12月4日起，易方达上证科创板50ETF、易方达上证科创50联接的托管费年费率均由0.08%调低至0.05%。

// 楼市 //

1、建设银行、工商银行、农业银行、交通银行等多家商业银行召开支持房地产企业合理融资需求银企座谈会，对接多家重点房地产企业，共商银企合作、共同应对挑战。

2、据中指研究院统计，1-11月，全国已有超200省市（县）优化调整房地产政策，出台调控措施超600次。11月已有43省市（县）出台政策49条，各地政策出台频次趋于稳定。

// 产业 //

1、国家药监局出台工作方案，支持福建在药品监管领域先行先试，助力福建建设两岸融合发展示范区和台胞台企登陆第一家园。

2、市场监管总局发布公告，根据《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，对微型、轻型、小型民用无人驾驶航空器实施召回管理。

3、国家标准化管理委员会：决定将GB42590-2023《民用无人驾驶航空器系统安全要求》国家标准主要条款实施日期由2024年6月1日提前至2024年1月1日。

4、浙江出台虚拟现实与行业应用融合发展五年行动计划，目标是到2027年，浙江虚拟现实及相关产业规模超过1000亿元。

5、据市场监管总局网站，广汽丰田召回部分汉兰达汽车，共计186837辆。丰田汽车召回部分进口RX汽车，共计88545辆。

// 海外 //

1、芝加哥联储主席古尔斯比表示，仍然认为美国通胀处于朝着2%目标回落的正轨之上。如果通胀进展停止不前，美联储将不惜一切地采取行动。

2、韩国总统尹锡悦将对荷兰进行国事访问，期间将走访阿斯麦（ASML）总部，并探讨加强半导体供应链和技术创新领域合作的方案。

3、美国蒙大拿州地区法官发布初步禁令，阻止蒙大拿州定于明年1月1日对TikTok实施的禁令，称这一做法“侵犯了用户的宪法权利”。

4、阿联酋总统宣布建立300亿美元的气候基金，用于全球气候解决方案，目标是到2030年刺激2500亿美元（气候）投资。

5、美国11月ISM制造业指数持平于46.7，连续13个月萎缩，创最近20年来最长萎缩周期，预期为回升至47.6。新订单指数为45.5，已连续15个月收缩，为1981-1982年以来最长纪录。

6、美国10月营建支出环比升0.6%，预期升0.4%，前值由升0.4%修正至升0.2%。

7、欧元区11月制造业PMI终值为44.2，为6个月以来高位，预期43.8，初值43.8，前值43.1。

8、加拿大11月失业率为5.8%，预期5.8%，前值5.7%。11月就业人数增2.49万人，预期增1.5万人，前值增1.75万人。

9、英国11月Nationwide房价指数环比增0.2%，预期降0.4%，前值增0.9%；同比降2%，预期降2.3%，前值降3.3%。

10、瑞士三季度GDP季环比增0.3%，预期增0.1%，前值持平；同比增 0.3%，预期增0.5%，前值修正为增0.3%。

11、韩国11月出口同比增长7.8%，为558亿美元，创下今年以来新高。进口额同比减少11.6%，为520亿美元。

12、德国11月制造业PMI终值为42.6，预期42.3，初值42.3，前值40.8。

13、法国11月制造业PMI终值为42.9，预期42.6，初值42.6，前值42.8。

14、英国11月制造业PMI终值47.2，预期46.7，初值46.7，前值44.8。

15、日本11月制造业PMI终值为48.3，初值48.1，10月终值48.7。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1%，周跌4.06%。禾赛科技跌5.57%，叮咚买菜跌5.16%，名创优品跌4.28%，世纪互联跌3.93%，网易跌3.61%，欢聚跌3.15%，携程集团跌2.96%，好未来跌2.63%，唯品会跌2.31%；涨幅方面，一盈证券涨155%，知乎涨16.58%，比特数字涨10.47%，晶科能源涨5.96%。中概新能源汽车股全线下跌，蔚来汽车跌1.51%，小鹏汽车跌5.18%，理想汽车跌1.76%。

2、知情人士称，老虎环球管理旗下最大风投基金的投资者截至9月底蒙受18%的账面损失，此前该公司投资组合中所持的多个公司股份都减值。

3、辉瑞制药宣布，计划放弃其实验性减肥药danuglipron(每日口服两次)的研发，因患者的不良反应发生率很高。不过，辉瑞仍计划在明年上半年公布danuglipron每日一次的二期试验数据。

4、谷歌推动在英国云市场对微软采取反垄断行动，称微软的许可行为不公平地阻碍了客户使用竞争对手的服务。

5、微软游戏业务主管菲尔·斯宾塞表示，微软正与合作伙伴洽谈推出移动游戏应用商店的相关事宜。

6、韩国五大整车厂商11月全球总销量同比增长4.8%，为70.97万辆。其中，现代汽车销售36.56万辆，同比增5%；起亚售出26.02万辆，增加1.7%。

7、三星电子计划提高明年电视和智能手机产量，较今年增加约10%。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数下跌，原油跌3.37%，LPG跌2.49%，橡胶跌1.66%，20号胶跌1.59%，苯乙烯跌1.29%，丁二烯橡胶跌1.2%，玻璃涨7.14%，纯碱涨6.63%，纸浆涨1.2%。黑色系多数下跌，焦炭跌1.27%。农产品涨跌不一，豆粕涨1.01%，白糖跌1.08%。基本金属多数上涨，沪锡涨1.92%，沪镍涨1.51%，沪锌涨0.99%，沪铜涨0.97%，沪铝涨0.73%，不锈钢跌0.22%。沪金涨0.97%，沪银涨1.21%。

2、碳酸锂期货主力合约跌逾6%，盘中一度触及跌停，续创上市来新低。上海有色网最新报价显示，12月1日，国产电池级碳酸锂价格下跌1020元报12.99万元/吨，创逾2年新低，连跌31日。

3、国务院常务会议讨论并原则通过《中华人民共和国矿产资源法（修订草案）》，决定将修订草案提请全国人大常委会审议。

4、郑商所公告，自12月4日当晚夜盘交易时起，纯碱期货2401、2402、2403、2404、2405、2406、2407及2408合约交易指令每次最小开仓下单量调整为4手。

5、上期所发布通知，自12月5日交易，锡期货SN2401、SN2402合约日内平今仓交易手续费调整为6元/手。

6、发改委：12月份钢材批发市场销售价格预期指数、购进价格预期指数分别为52.4%、56.7%，比上月分别下降6.7和3.2个百分点，均保持在50%分界线之上，反映出市场对12月份钢材价格继续保持审慎乐观，看涨预期略有减弱。

7、巴拿马总统科尔蒂索宣布，巴拿马将关闭Cobre铜矿。Cobre铜矿是全世界最大的铜矿之一，年产量达35万吨，占全球铜产量的1.5%。

8、巴西收到加入“欧佩克+”的邀请，目前政府相关部门正对此进行分析。巴西国家石油公司CEO称，巴西将加入欧佩克+，但不会参加该组织的协调减产。

9、塞浦路斯政府与雪佛龙已就如何开发阿芙罗狄蒂（Aphrodite）气田达成协议。据估计，该气田蕴藏着4.2万亿立方英尺的天然气。

10、上海航运交易所公布数据显示，12月1日，中国出口集装箱报857.72点，较上期跌2.17%；上海出口集装箱报1010.81点，较上期涨1.77%。当日波罗的海干散货指数上涨8.68%，报3192点，本周累计上涨51.86%，连续第四周上涨，录得九个多月以来最佳单周表现。

11、美国至12月1日当周石油钻井总数为505口，前值500口。

// 债券 //

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率走势分化，长券偏弱短券稍暖；国债期货多数收涨。月初资金面好转，短期回购利率大幅下行。地产债多数下跌，“22龙湖02”和“20龙湖02”跌超4%。

2、央行制定发布《银行间债券市场债券估值业务管理办法》，自明年1月1日起施行。《办法》要求估值机构应当始终保持客观中立，持续提升债券估值产品的公允性，建立清晰、规范、透明的数据使用标准和层级，所选用的数据能真实反映市场情况，强调市场波动较大的情况下应谨慎使用数据源并关注价格的可靠性。

3、北交所发布通知，自12月1日起，北交所正式启动公司债券（含企业债券）发行备案、簿记建档等发行承销业务。

4、【债券重大事件】“22中山兴中MTN001”持有人会议未生效；“PR百东01”将提前兑付；“19淮南城投MTN003”拟进行现金要约收购；南城县金创集团高管被查；“16遵停车债”拟提前兑付。

// 外汇 //

1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.1400，较上一交易日跌90个基点，本周累计涨129个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.1275。人民币对美元中间价报7.1104，调贬86个基点，本周累计调升47个基点。

2、韩国和日本央行签署100亿美元货币互换协议，有效期为3年。该协议采用以美元为基准的交易方式，而非直接互换韩元和日元。这是韩日两国时隔8年重启货币互换协议。

// 重要经济日程 //

1、第28届联合国气候变化大会(COP28)在迪拜举行