1. 全国人大法工委：全面禁燃烟花爆竹不合法，地方需修改禁燃令；央视网：全面禁放烟花爆竹，是时候终结了。

2. 浙江民政领域26种轻微违法行为不予行政处罚事项清单公布，将于2024年1月15日起施行。

3. 拉升超400点！在岸、离岸人民币对美元汇率升破7.1和7.11。

4. 中国警方公开通缉张安龙、曾小勇等10名缅北地区重大涉毒逃犯。

5. 成都市委全会通过《决定》和《意见》，让超大城市改革发展成果惠及全体市民。

6. 杭州：公共体育场馆免费或低收费开放全年不少于330天。

7. 胖东来宣布员工将提前3小时下班，创始人：员工长时间太累会生病。

8. 王健林继续出售万达广场，太仓万达广场转手中联基金。

9. 调查数据显示我国30岁人群未婚率超25%，25岁人群有七成未婚。

10. 纽约时报起诉OpenAI和微软：报道被擅自用于训练大模型。

11. 拖欠数千名员工年终奖，马斯克的社交平台“X”遭起诉。

12. 2023年最后一批！美国宣布对乌提供2.5亿美元军援。

【心语】过去成就现在，当下决定未来。人生的答案不是想出来的，是一步步走出来的。我们能不能成为更好的自己，过上更好的生活，正依赖于我们现在所做的选择和脚下正在走的路。要相信，我们都有创造美好未来的力量。

// 热点聚焦 //

1、中国人民银行货币政策委员会召开2023年第四季度例会。会议指出，精准有效实施稳健的货币政策，更加注重做好逆周期和跨周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，着力扩大内需。保持流动性合理充裕，引导信贷合理增长、均衡投放，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。深化汇率市场化改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。要深化金融供给侧结构性改革，构建金融有效支持实体经济的体制机制。支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”。坚持“两个毫不动摇” 持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务。加大对保障性住房建设等的金融支持力度，推动加快构建房地产发展新模式。

2、中央组织部宣布中央决定：沙雁同志任深圳证券交易所党委书记。

3、12月28日下午2点，小米汽车技术发布会正式召开。在发布会上，小米汽车系统展示了公司在电驱、电池、大压铸、智能驾驶、智能座舱等领域的技术优势。小米汽车创始人、董事长雷军表示，小米汽车的目标，是打造媲美保时捷和特斯拉的汽车工业新时代的梦想之车，做好看、好开、舒适、安全的移动智能空间。同时，小米汽车致力于通过15年到20年的努力，成为全球前五的汽车厂商。在发布会尾声之际，小米汽车对公司首款产品SU7进行预发布。这款车定位于C级高性能生态科技轿车。按照规划，小米SU7将于2024年上半年实现量产上市。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.14%报37710.1点，标普500指数涨0.04%报4783.35点，纳指跌0.03%报15095.14点。耐克涨1.6%，3M公司涨0.88%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.04%，特斯拉跌3.16%，谷歌跌0.1%。中概股普遍上涨，斗鱼涨22.47%，陆金所控股涨8.06%。

2、欧洲三大股指收盘小幅下跌，德国DAX指数跌0.24%报16701.55点，法国CAC40指数跌0.48%报7535.16点，英国富时100指数跌0.03%报7722.74点。

3、亚太股市多数收涨。日经225指数跌0.42%，报33539.62点；澳洲标普200指数涨0.7%，报7614.30点；新西兰NXZ50指数涨0.77%，报11768.68点；印度SENSEX30指数涨0.52%，报72410.38点，再度刷新历史新高；富时马来西亚综指涨0.22%，报1457.41点；韩国综合指数今年最后一个交易日涨1.6%，报2655.28点，全年累计上涨18.7%。

4、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.87%报8615美元/吨，LME期锌跌0.55%报2627美元/吨，LME期镍跌1.67%报16655美元/吨，LME期铝跌0.84%报2367美元/吨，LME期锡涨0.14%报25680美元/吨，LME期铅跌0.12%报2084美元/吨。

5、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.68%报1311.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.47%报474.25美分/蒲式耳，小麦期货涨1.48%报632.25美分/蒲式耳。

6、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨5.9个基点报3.487%，法国10年期国债收益率涨6.5个基点报2.470%，德国10年期国债收益率涨5个基点报1.941%，意大利10年期国债收益率涨11.8个基点报3.587%，西班牙10年期国债收益率涨7.6个基点报2.886%。

7、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.83%报2075.7美元/盎司，COMEX白银期货跌1.65%报24.235美元/盎司。

8、国际油价全线下跌，美油明年2月合约跌2.79%，报72.04美元/桶。布油明年3月合约跌2.63%，报77.45美元/桶。

9、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨3.7个基点报4.289%，3年期美债收益率涨3.9个基点报4.031%，5年期美债收益率涨4.3个基点报3.844%，10年期美债收益率涨5个基点报3.849%，30年期美债收益率涨4.2个基点报3.997%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.3%报101.24，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.39%报1.1062，英镑兑美元跌0.56%报1.2729，澳元兑美元跌0.26%报0.6829，美元兑日元跌0.3%报141.41，美元兑瑞郎涨0.19%报0.8449，离岸人民币对美元涨320个基点报7.1194。

// 宏观 //

1、财政部数据显示，1-11月，国有企业营业总收入762285.3亿元，同比增长3.9%；国有企业利润总额41215.3亿元，同比增长7.0%；国有企业资产负债率64.9%，上升0.3个百分点。

2、央行周四开展3740亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，当日1950亿元逆回购到期，因此实现净投放1790亿元。

3、商务部等10部门发布关于提升加工贸易发展水平的意见，鼓励开展高附加值产品加工贸易。支持电子信息、生物医药、航空航天、新能源、新材料等先进制造业和战略性新兴产业加工贸易发展，充分发挥其辐射带动和技术溢出作用，促进产业集群发展和优化升级。

4、财政部部长蓝佛安在“实施积极的财政政策，为全面建设社会主义现代化国家提供财政保障”专题报告中表示，明年中国经济面临的机遇大于挑战，有利条件强于不利条件；明年积极的财政政策将适度加力、提质增效，保持适当支出强度，提高政策精准性针对性，推进财政管理法治化、科学化、标准化、规范化。

5、商务部表示，2022年国家级经开区实现地区生产总值14万亿元，占国内生产总值比重为12%。截至2022年末，东部地区国家级经开区拥有主营业务收入30亿元以上、中西部地区国家级经开区拥有主营业务收入15亿元以上制造业企业共1765家，较前一年显著上升。

6、商务部表示，外资规模出现波动的原因是多方面的，既有经济因素，也有非经济因素。对外资规模的波动，也要多角度来看待。总的看，中国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变，将坚定不移推进高水平对外开放，随着已出台外资政策效果的逐步显现，中国市场对外资的“磁吸力”将会更强。

7、最高检发布服务保障金融高质量发展意见指出，加大惩治金融风险高发领域金融犯罪力度，突出打击各种名目非法金融活动，持续加大对洗钱及其关联犯罪的追诉力度，依法妥善处置中小银行等金融机构风险，严厉打击财务造假、操纵市场等证券犯罪，坚决惩治金融腐败犯罪；加大对金融领域逃废债、“砍头息”“套路贷”等虚假诉讼违法犯罪行为的打击力度。

8、公安部食品药品犯罪侦查局下发通知，部署全国公安机关食药侦部门依法严厉打击岁末年初危害食品药品安全和制售假冒伪劣商品等突出犯罪活动。通知强调，要聚焦重点领域，集中打击突出食品药品和假冒伪劣犯罪。

9、国家税务总局与海关总署签署合作备忘录，深化拓展双方在数据共享领域的务实合作，进一步提升税务、海关政务服务效能，共同营造市场化、法治化、国际化营商环境。

10、国家卫健委表示，将持续实施“优质服务基层行”活动和社区医院建设，力争至2025年，达到服务能力标准的乡镇卫生院和社区卫生服务中心占比提高到90%以上。

11、国家疾控局：目前我国新冠疫情处于低水平，本土流行株仍然是EG.5变异株，JN.1变异株占比还比较低，但也呈上升趋势；元旦春节临近，春运在即，人员流动和聚集性活动增多，可能增加传染病疫情传播风险。

12、据国家移民管理局预测，2024年元旦期间全国口岸将迎来出入境客流高峰，日均出入境旅客将达到156万人次，较2023年元旦假期增长超5倍，为2019年同期的90%。

13、广东省常务副省长张虎表示，未来将聚焦《粤港澳大湾区国际一流营商环境建设三年行动计划》部署的“4大环境、1大工程”，在深圳、横琴试点进一步放宽市场准入，推动南沙放宽市场准入与监管体制改革意见出台。

// 国内股市 //

1、周四A股放量反攻，近4400股上涨，新能源赛道爆发，酒类股走强，保险券商震荡上行。截至收盘，上证指数涨1.38%，报2954.7点，创三个月最大单日升幅；深证成指涨2.71%；创业板指涨3.85%，创年内最大单日升幅；科创50涨2.45%，北证50涨2.68%，万得全A涨2.04%，万得双创涨2.71%，万得微盘股指数涨2%。市场成交额9025.7亿元，北向资金实际净买入135.58亿元创5个月新高，隆基绿能获净买入6.38亿元居首，长安汽车遭净卖出5.09亿元最多。

2、香港恒生指数收涨2.52%报17043.53点，恒生科技指数涨3.41%，恒生国企指数涨2.87%。恒生行业指数全线上涨，科技、汽车、大消费、内房股涨幅居前。大市成交1099.43亿港元，南向资金净卖出19.65亿港元，盈富基金遭净卖出19.24亿港元最多，腾讯控股获净买入5.45亿港元居首。中国台湾加权指数涨0.11%，报17910.37点。

3、深圳证监局近期集中约谈普华永道中天、德勤华永、安永华明、毕马威华振四家会计师事务所有关首席合伙人、质控主管合伙人、审计业务主管合伙人等共计6家次、20人次，强化年报审计监管约谈提醒机制。

4、最高检表示，依法严厉打击上市公司欺诈发行、违规信息披露等财务造假犯罪，全链条追诉挪用资金、职务侵占、背信损害上市公司利益等关联犯罪，服务保障以信息披露为核心的股票发行注册制。依法严惩内幕交易、操纵市场、利用未公开信息交易等严重破坏资本市场交易秩序的犯罪。加大对金融机构、上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等关键岗位人员违法犯罪追责力度。

5、社保基金会股权资产部主任王智斌表示，在中国证监会支持下，社保基金会正在抓紧推进以战略投资者身份参与上市公司非公开发行。

6、2023年，A股市场经历了较大波动，行业的频繁轮动和不断变更的主题投资成为市场的结构性主线。受风险情绪积累、全球宏观环境等因素拖累，A股市场在上半年冲高回落后步入震荡行情，三大指数年内均出现了不同程度的回撤。以北证50指数为代表的北交所市场成为全年最大的亮点。而在市场估值处于历史低位的当下，已有资金借道ETF快速布局。

7、“长牙带刺”、制度升级、立体追责成为2023年A股市场从严监管的关键词。市场人士表示，A股市场从严监管的稽查执法“长牙带刺”以“零容忍”态度打击各类违法违规行为，全面修订相关制度规则，完善立体追责体系成为今年以来资本市场法治建设的看点。

8、按照今年8月财政部印发的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，从2024年1月1日起，数据资源将被视为一种资产纳入财务报表。12月以来，机构对数据要素相关上市公司保持高关注度，9股获得机构扎堆调研。德生科技、零点有数、浩瀚深度月内分别获得93家、39家和38家机构调研。

9、贵州茅台称，“旗下酱香经典、金王子出厂价涨价”消息属实与否，还需要同销售公司进行核实。泸州老窖和山西汾酒均表示，暂时没有收到提价消息，公司库存情况良好。四川沱牌舍得营销有限公司则发布通知称，自2024年1月1日起，500ml品味舍得（包含第五代及庆典装）经销商出厂价上调20元/瓶。

10、广汽埃安第100万辆整车12月28日下线，广汽埃安成为全球最快破百万的纯电品牌和新能源品牌，同时也是全球最快破百万的汽车品牌。

11、小鹏汽车宣布，将在2024年第一天正式发布小鹏X9。

12、理想汽车发布报告称，从4月20日第一座理想超充站建成至今，已有262座理想超充站投入运营，布局62条高速，18个省份；全年总充电次数255942次。

13、京东发文召集采销员工回归公司：福利司龄继续累计，司龄补贴、住房保障基金、继续教育、老员工专属称号、员工救助基金等都将延续。

14、消息称台积电2纳米先进制程研发顺利，有望推进2025年量产目标。

// 金融 //

1、据中证金牛座，为推动公募基金行业配合做好《商业银行资本管理办法》，监管部门发布通报表示，公募基金管理人不得以委托人数量较少或委托资金集中为由放松合规风控要求。证监会及相关派出机构将适时组织开展现场检查，发现违法违规问题的，将依法从严问责并向全行业通报。

2、央行副行长张青松表示，《非银行支付机构监督管理条例》出台，标志着支付行业发展进入崭新阶段；下一步将抓紧制定《条例》实施细则，做好非银行支付领域现有规章、规范性文件的修改和清理等工作。

3、全国社会保障基金理事会有关部门解读《全国社会保障基金境内投资管理办法（征求意见稿）》表示，《管理办法》着力推动社保基金管理运营制度化规范化，从拓宽投资范围、提升投资广度等方面丰富社保基金配置工具箱，为基金保值增值创造条件；同时支持加大股权投资力度，进一步发挥社保基金在服务经济社会高质量发展中的重要作用。

// 楼市 //

1、据广州市房地产中介协会统计数据，12月（11月26日至12月25日）广州二手住宅成交宗数和面积分别为9796宗和99.43万平方米，同比增长62.59%和56.09%，环比下降3.79%和2.62%。

2、中指研究院常务副院长黄瑜表示，房地产政策环境已接近2014年宽松阶段，2024年全国房地产市场将呈现“销售规模仍有下行压力，新开工面积、开发投资或继续回落”的特点。

3、江苏省徐州市住房公积金管理中心发布《关于进一步优化住房公积金使用政策的通知》，从延长阶段性支持政策实施期限、实施人才购房支持政策、进一步优化商转公贷款业务、购买法拍房纳入公积金组合贷款受理范围等六个方面进一步优化住房公积金使用政策。

// 产业 //

1、工信部发布通知称，2024年度、2025年度的新能源汽车积分比例要求分别为28%和38%。

2、财政部公布数据显示，11月份全国共销售彩票505.37亿元，同比下降2.5%。其中，福利彩票机构销售169.38亿元，增长29.5%；体育彩票机构销售335.98亿元，下降13.3%，主要是去年同期受足球世界杯赛事拉动因素基数较高。

3、商务部发言人何亚东表示，半导体产业高度全球化，任何违背市场规律、割裂全球半导体市场的行为不仅损害中国企业正当权益，也将影响包括美国企业在内的各国半导体企业利益，扰乱全球产业链供应链稳定。中方将密切关注美方相关措施的动向和影响，坚决维护自身利益。

4、工信部等五部门联合印发《船舶制造业绿色发展行动纲要（2024-2030年）》提出，到2025年，船舶制造业绿色发展体系初步构建；船用替代燃料和新能源技术应用与国际同步，液化天然气(LNG)、甲醇等绿色动力船舶国际市场份额超过50%；骨干企业减污降碳工作取得明显成效，绿色制造水平有效提升，万元产值综合能耗较2020年下降13.5%。到2030年，船舶制造业绿色发展体系基本建成。

5、根据最新统计，2022年全国体育产业总规模达到33008亿元，实现增加值13092亿元，比2021年分别增长5.9%、6.9%。

// 海外 //

1、美国上周初请失业金人数为21.8万人，预期21万人，前值自20.5万人修正至20.6万人；至12月16日当周续请失业金人数187.5万人，预期187.5万人，前值自186.5万人修正至186.1万人。

2、美国提出G7集团计划，探讨扣押俄罗斯3000亿美元资产。

3、日本11月工业产出初值环比降0.9%，预期降1.6%，前值增1.3%；同比降1.4%，预期降2.1%，前值增1.1%。日本11月季调后零售销售环比增1%，预期增0.5%，前值降1.6%修正为降1.7%；同比增5.3%，预期增5%，前值增4.2%修正为降4.1%。

4、韩国与海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）达成自由贸易协定（FTA）。这份自贸协定生效后，韩国和海合会将分别取消89.9%和76.4%的税目关税，海合会还将在此基础上对4.1%的产品减让关税。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.17%，斗鱼涨22.47%，陆金所控股涨8.06%，哔哩哔哩涨6.47%，晶科能源涨5.29%，老虎证券涨4.85%，再鼎医药涨4.76%，富途控股涨4.23%，唯品会涨4.09%；跌幅方面，嘉楠科技跌11.91%，盛丰物流跌9.21%，雾芯科技跌2.53%。中概新能源汽车股全线上涨，蔚来汽车涨3.57%，小鹏汽车涨4.54%，理想汽车涨3.08%。

2、马斯克回应“工人受到特斯拉机器人袭击”表示，媒体拿出两年前的事件炒作并做了具有误导性的暗示。

3、美国国家公路交通安全管理局称，梅赛德斯-奔驰在美国申请召回79676辆汽车，福特汽车公司申请在美国召回17970辆汽车。

4、印度针对苹果有关手机黑客的问题进行调查。

5、斗鱼宣布，董事会和管理层已授权一项股票回购计划，根据该计划，公司可在2024年1月1日起的12个月内以美国存托股的形式回购至多2000万美元普通股。

6、日产汽车11月份全球产量31.72万辆，同比增长27.4%；销量达28.23万辆，同比增长24.2%。

7、软银支持的印度电子商务公司Brainbees Solutions申请IPO。

8、日本大发工业公司宣布，将对无直接交易的二三级零部件供应商提供补偿；对于423家直接交易的主要零部件供应商，已启动个别谈判。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，原油跌3.45%，燃油跌2.91%，低硫燃料油跌1.93%，沥青跌1.13%，20号胶涨3.02%，橡胶涨1.91%，玻璃涨1.17%。黑色系涨跌互现。农产品多数上涨，菜粕涨1.3%，棉纱涨1.08%。基本金属多数收跌，沪锡跌0.98%，沪铜跌0.68%，沪镍跌0.63%，沪铝跌0.38%，沪铅跌0.16%，不锈钢跌0.11%，沪锌涨0.14%。沪金跌0.4%，沪银跌1.02%。

2、郑商所发布通知，2023年12月29日（星期五）当晚不进行夜盘交易。2024年1月2日（星期二）8:55-9:00为所有期货、期权合约的集合竞价时间，当晚恢复夜盘交易。

3、国家能源集团要求，加快推进煤矿证照手续和产能核增手续办理，全力以赴做好迎峰度冬保暖保供各项工作；全力做好2024年工作谋划，确保实现1月“开门红”。

4、有数据显示，由于巴拿马运河问题将美国产品转向欧洲买家，12月美国对欧盟和英国含硫量为10ppm的柴油出口创下今年以来第二高水平，并有望超过7月份高点。

5、壳牌与卡塔尔能源达成为期五年的原油供应协议，公司位于澳大利亚的Prelude浮式液化天然气设施已经完成重大改造，液化天然气货物已经恢复运输。

6、美国至12月22日当周EIA原油库存减少711.4万桶，预期减少270.4万桶，前值增加290.9万桶。

7、上海有色网最新报价显示，12月28日，国产电池级碳酸锂价格持平，报9.7万元/吨，结束49日连跌。

// 债券 //

1、【债市综述】债市盘初延续强势，随后A股大幅反弹，中长债收益率多数止跌转升。信用债方面，金地、龙湖多只债券上涨，旭辉债下跌。跨年在即，非银机构融入跨年资金成本已降至4%下方，一年期同业存单二级利率继续大幅回落，跨年流动性几乎无压力。

2、中证转债指数收盘涨1.06%，万得可转债等权指数收盘涨1.35%。其中，宇邦转债、欧晶转债、N盛航转分别涨20%、15.82%、15.8%；华统转债、东时转债、金农转债分别跌2.63%、2.16%、2.06%。

3、上交所发布上证增信产业债指数系列，该指数系列包含7条指数，从上交所市场选取相应期限、评级且具有担保增信的产业债作为指数样本，为市场提供多样化投资和分析工具。

4、【债券重大事件】中诚信国际调升苏州恒泰控股集团主体信用等级至“AAA”；“H21融侨1”“H20融侨2”12月29日开市起复牌；偿债资金尚未全额到位，“H21奥园”2024年1月2日开市起停牌；浙江省旅游投资集团总经理变更；重庆市地产集团拟无偿划转部分公租房资产。

// 外汇 //

1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.1055，较上一交易日涨382个基点，夜盘收报7.1124。人民币对美元中间价报7.0974，调升28个基点。

2、国家外汇管理局公布数据显示，2023年9月末，我国银行业对外金融资产14750亿美元，对外负债12964亿美元，对外净资产1786亿美元，其中，人民币净负债2693亿美元，外币净资产4479亿美元。

3、俄罗斯央行称，将于2024年1月9日重新启动财富基金外汇操作，2024年上半年国内外汇市场每日外币销售额将达到118亿卢布。

4、阿根廷中央银行正在考虑推出更高面额的纸币，具体重点是2万比索和5万比索纸币。此举是为了应对该国无休止的通胀。

// 重要经济日程 //