1. 1月12日开售春运首日火车票，2024年春运共计40天；铁路12306手机客户端推出春运期间学生、务工人员专区预约购票功能。

2. “GDP万亿俱乐部”已扩容至25城：常州官宣迈入“万亿俱乐部”，江苏成为首个拥有5座万亿城市的省份。

3. 新疆克州：首个中亚汽车交易中心正式运营，30台商品车出口吉尔吉斯斯坦。

4. 黑龙江与广西继续互动：10万份五常大米将在南宁免费发放。

5. 董宇辉新账号首播GMV破亿：单场涨粉近三百万，供应链与东方甄选自营分割，带货排名远超东方甄选。

6. 山东临沭县综合执法局申请强拆交通局违建，法院：准予强制执行。

7. 四川成都一慈善组织使用AI合成照片募捐，民政部门：已要求立即整改。

8. 中国足协要求全员观看反腐大片，提交至少1500字观后感。

9. 阿联酋宣布加入美国、日本、加拿大和欧盟，实施月球门户项目。

10. 日经225指数自1990年以来首次突破34000点。

11. 韩国通过禁食狗肉法案：全面禁止以食用为目的的犬只宰杀和销售。

12. 也门胡塞武装首次对美军舰进行袭击；美方：未造成人员伤亡，击落24枚导弹和无人机 。

【心语】别人不能够坚持，你能坚持；别人会妥协，你不妥协；别人觉得辛苦，你却乐在其中的时候，成功的当然就是你了。--刘墉《愿你一世从容》

// 热点聚焦 //

1、国务院副总理何立峰会见证监会国际顾问委员会委员一行时指出，中国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有变，中国将持续深化资本市场改革和双向开放，提升跨境投融资便利度，吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业。证监会国际顾问委员会是证监会专家咨询机构，于2004年6月经国务院批准设立，由境外金融监管高级官员、金融机构高管以及知名专家学者担任委员。

2、上海出台32项措施促进股权投资高质量发展，全力打造国际股权投资高地。支持股权投资基金管理人上市，依托实施全面注册制及境外上市备案新规，支持符合条件的在沪股权投资基金管理人通过首次公开发行股票、并购重组等方式在境内外资本市场上市挂牌。

3、阿尔茨海默病新药国内定价公布，预计将于7月中旬上市，年治疗费用约18万元。卫材中国表示，阿尔茨海默病一类新药仑卡奈单抗注射液（中文商品名：乐意保）上市后预计定价2508元，规格200毫克每瓶。据测算，一个体重为60千克的患者需要药量为600毫克，约3瓶药物，单次使用花费约7500元，月治疗费用约为1.5万元，年治疗费用约18万元。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.45%报37695.73点，标普500指数涨0.57%报4783.45点，纳指涨0.75%报14969.65点。家得宝涨3.07%，微软涨1.86%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.41%，脸书涨3.65%，英伟达涨2.28%，特斯拉跌0.43%。中概股普遍下跌，叮咚买菜跌9.85%，硕迪生物跌7.59%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.01%报16689.81点，法国CAC40指数跌0.01%报7426.08点，英国富时100指数持平报7651.76点。

3、亚太股市多数跌。韩国综合指数跌0.75%,报2541.98点；日经225指数涨2.01%，报34441.72点，创34年新高；澳洲标普200指数跌0.69%，报7468.50点；新西兰NZX50指数跌0.63%，报11769.40点；印度SENSEX30指数涨0.38%，报71657.71点；富时新加坡海峡指数跌0.56%，报3179.96点；富时马来西亚综指跌0.80%，报1486.86点。

4、国际贵金属期货小幅收跌，COMEX黄金期货跌0.16%报2029.8美元/盎司，COMEX白银期货跌0.03%报23.085美元/盎司。

5、国际油价全线下跌，美油2月合约跌1.27%，报71.32美元/桶。布油3月合约跌1.08%，报76.75美元/桶。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.26%报8391美元/吨，LME期锌涨0.1%报2506美元/吨，LME期镍涨0.51%报16370美元/吨，LME期铝跌0.64%报2235美元/吨，LME期锡涨0.66%报24400美元/吨，LME期铅涨1.54%报2083美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.04%报1235.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.05%报459美分/蒲式耳，小麦期货跌0%报610美分/蒲式耳。

8、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率跌0.4个基点报4.371%，3年期美债收益率跌2.4个基点报4.113%，5年期美债收益率涨0.2个基点报3.98%，10年期美债收益率涨1.5个基点报4.035%，30年期美债收益率涨1.9个基点报4.209%。

9、欧债收益率多数收涨，英国10年期国债收益率涨3.8个基点报3.815%，法国10年期国债收益率涨2.9个基点报2.744%，德国10年期国债收益率涨2.4个基点报2.209%，意大利10年期国债收益率跌0.5个基点报3.836%，西班牙10年期国债收益率涨1.5个基点报3.169%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.16%报102.35，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.38%报1.0973，英镑兑美元涨0.26%报1.2743，澳元兑美元涨0.17%报0.6699，美元兑日元涨0.88%报145.76，美元兑瑞郎跌0.18%报0.8508，离岸人民币对美元涨9个基点报7.1833。

11、美国证交会主席根斯勒表示，投资者在加密货币上应保持谨慎；尽管在周三批准了一些比特币现货ETF的上市和交易，但并未批准或认可比特币；比特币是一种投机性、波动性较大的资产；比特币现货ETF的获批将带来更多监管。

12、巴克莱策略师上调欧洲股市目标，预计欧洲股市将在2024年走高，因基本面因素为欧洲经济软着陆提供支撑。

13、印度加大对未在当地注册的离岸加密货币交易所打击力度，要求苹果公司将包括币安在内的平台应用程序从其印度应用商店中撤下。据悉，Bitfinex、HTX和Kucoin等8家交易所应用程序在印度应用商店上不再可用。

// 宏观 //

1、国务院总理李强主持召开国务院党组会议，部署进一步推进政府党风廉政建设和反腐败斗争。会议要求，继续紧密结合政府职能和工作实际，在强化政治引领、持续纠治“四风”、严肃财经纪律、惩治重点领域腐败、完善防腐促廉各项制度等方面持续发力，进一步把政府党风廉政建设和反腐败斗争推向深入。

2、国家发改委主任郑栅洁主持召开民营企业家座谈会，与物美集团等5家民营企业负责人座谈交流。国家发改委将认真梳理参会企业家们意见建议，建立好跨地区跨部门协调解决问题机制，会同有关部门加大依法保护民营企业产权和企业家权益力度。

3、央行行长潘功胜会见来访的美国前财长劳伦斯·萨默斯，并主持“全球经济与滞涨：回顾与展望”学术讲座。萨默斯发表主题演讲，并回答央行、外汇局参会人员提出的关于全球经济形势、美国经济前景和中国经济转型等方面问题。

4、央行周三开展200亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有140亿元逆回购到期，因此实现净投放60亿元。

5、河南省长王凯与财政部部长蓝佛安举行工作会谈。蓝佛安表示，财政部将继续实施积极的财政政策，一如既往积极支持河南经济社会发展，在保障粮食生产、增进民生福祉等方面加大支持指导力度，助力现代化河南建设再上新台阶。

6、中国中小企业协会发布数据显示，2023年12月中小企业发展指数为89，环比下降0.3点；2023年指数累计上升1.1点，扭转过去两年指数连续下降局面。

7、2023年招商局集团主要效益指标稳中有进，总资产达13.6万亿元、较年初增长9.4%，再创历史新高；预计全年利润总额突破2200亿元，净利润迈上1900亿元新台阶，同比增长6.0%。

// 国内股市 //

1、A股弱势震荡，传媒、计算机等板块跌幅居前，大消费板块逆势走强。截至收盘，上证指数跌0.54%报2877.70点，深证成指跌0.55%，创业板指跌0.43%，北证50涨1.01%，科创50跌0.74%，上证50跌0.46%，深证50跌0.51%，万得全A跌0.63%，万得双创跌0.98%，万得微盘股指数跌1.13%。北向资金净买入6.9亿元，药明康德获净买入2.09亿元居首，长江电力遭净卖出2.07亿元最多。

2、香港恒生指数收跌0.57%，报16097.28点，连跌7日；恒生科技指数跌0.76%，恒生国企指数跌0.52%。消费股表现低迷，康师傅控股跌逾4%领跌蓝筹；科技股跌幅居前，蔚来、理想汽车跌逾4%。大市成交745.14亿港元，南向资金净买入25.69亿港元，盈富基金获净买入8.16亿港元居首，腾讯控股遭净卖出8.1亿港元最多。中国台湾加权指数收跌0.40%，报17465.63点。

3、北交所副总经理张梅表示，截至2023年末，北交所上市公司达到239家，国家级专精特新小巨人企业占比近五成。受北交所龙头示范效应带动，2023年新三板挂牌公司数量和质量实现双增长，新增挂牌公司326家，同比增逾两成。

4、香港交易及结算所有限公司与西安市人民政府签署合作备忘录，希望加强沟通合作，共同支持西安市企业到香港上市。

5、据证券时报，2024年中国保险投资官调查日前结束，调查显示，58%的保险投资官预计今年的投资环境要好于去年。对2024年的A股市场，保险投资官的看法多为“机会大于风险”，相对看好的板块依次为科技、医疗健康养老、周期板块。

6、岁末年初之际，包括券商、基金公司、险资等在内的诸多机构正在积极对上市公司进行调研，为新一年的投资布局做准备。从具体行业来看，机械设备、电子、医药生物、计算机、基础化工及汽车等六大行业成为机构关注焦点，机构调研的重点话题包括公司新年的规划布局等。

7、华为与京东宣布合作，正式启动鸿蒙原生应用开发。截至目前，国内200家头部应用厂商中，超百家已启动鸿蒙原生应用开发。

8、龙年茅台生肖酒批价大跌，由6000元/瓶一度跌至4100元/瓶左右。有经销商称，价格下跌或与龙茅首发量较大有关。有渠道商透露，个别地区经销商已经拿到配额，首发量很大，但暂时不允许线下销售。

9、成都高新区与京东方科技集团签署投资合作协议，将在成都建设全国首条、全球第二条第8.6代AMOLED显示器件生产线，总投资630亿元。

10、2024年货节期间三只松鼠礼盒/礼包类产品在线下分销各渠道热销均远超预期，目前分销全系列标品礼盒/礼包产品已全线售罄。三只松鼠董事长章燎原表示，分销业务被迫收官，全力聚焦线上2C业务。

11、腾讯控股近日召开内部员工大会，管理层谈及游戏版号增多、游戏与短视频紧密连接等。腾讯同时发布自研项目“春笋计划”，对新机会、新玩法及垂类游戏孵化增加研发资源投入。

12、小米汽车进展顺利，技术研发、产线爬坡、销服体系建设等所有项目均如期稳步进行。待一切准备就绪后，小米汽车将通过官方渠道第一时间公布正式发布时间。

13、多重风险暴露下，ST鸿达已连续14个交易日跌破面值，若1月11日收盘价低于0.78元，将锁定“1元退市”。鸿达转债同样面临着退市风险，若触发有条件回售条款，投资者提出回售要求，公司因资金紧张，存在可转换公司债券回售违约的风险。

14、零跑发布Leap3.0技术架构六大模块最新成果，以软件定义汽车。据悉，leap3.0架构是动力、车身、座舱、智驾四域合一，外加三个区域控制单元组成，OTA率达到96%，支持纯电、增程动力模式。

15、网传“得润电子已经进军新能源整车制造”，得润电子证券部工作人员对此回应称，消息不属实，公司没有涉及整车制造业务。

16、海通证券宣布，境外全资子公司海通国际私有化所有条件已经达成，并于1月9日起生效。预计自1月11日上午9时起，海通国际将撤销其股份在香港联合交易所主板上市地位。

17、台积电2023年12月销售额1763亿元台币，同比下降8.4%；2023年全年销售额为2.16万亿元台币，下降4.5%。

18、证监会同意宏鑫科技创业板IPO注册。雪祺电气、西典新能及云星宇三只新股将于周四上市，其中云星宇将登陆北交所。

// 金融 //

1、央行副行长陆磊出席金融领域有关问题专家研讨会。研讨会上，祝宝良等围绕疏通货币政策传导机制、加强货币政策与其他政策协调、提高金融服务实体经济的质效、更好引导市场预期、防范化解金融风险等问题提出建设性意见建议。

2、国家金融监管总局大型银行司发文称，提高大型商业银行风险抵御韧性。重点抓好资本监管和流动性监管两个“牛鼻子”。督促政策性银行提高风险和资本计量准确性，引导大型商业银行稳慎推进资本新规落地实施，加强资本规划和管理。

3、建设银行高层变动，执行董事、副行长崔勇辞任。光大银行行长王志恒职务出现新调整。王志恒现任光大集团党委委员、执行董事，兼任光大银行党委书记、执行董事、行长。这意味着该行打破此前党委书记、董事长“一肩挑”的惯例。

4、新华保险与中国人寿合资500亿设立的私募基金公司完成备案。中基协官网信息显示，私募机构“国丰兴华（北京）私募基金管理有限公司”于1月8日完成登记备案，注册资本1000万元。

5、近期部分现金管理类理财产品7日年化收益率悄然走高。据了解，此前7日年化收益率在2%徘徊的现金管理类理财产品，近期收益率普遍提升至3%-4%附近，部分产品7日年化收益超过6%。

6、周三华夏野村日经225ETF成交额飙升至3.73亿元，创历史新高，为过去一年平均水平10倍。

7、周三又有13只新发基金开始认购，其中8只为权益类产品。近期已发行或即将发行的基金，很多都由明星经理领衔，比如2022年股票型基金冠军英大国企改革基金经理拟任方正富邦致盛基金经理。

8、华泰柏瑞沪深300ETF将进行2023年第一次分红。本次分红方案为0.69元/10份基金份额，现金红利发放日为1月23日。截至1月9日，华泰柏瑞沪深300ETF规模为1202.80亿元，为国内公募市场上规模最大的ETF。

9、嘉实基金斥资1000万元自购旗下仓储物流REIT。1月8日，嘉实京东仓储基础设施REIT因连续3个交易日累计跌幅超过10%停牌1小时。

10、平安信托宣布，经国家金融监管总局深圳监管局核准批复同意，平安信托党委书记方蔚豪正式出任平安信托董事长。原董事长姚贵平因年龄原因，不再担任董事长职务。

11、国投泰康信托发布声明称，近日发现有自媒体报道称公司踩雷房企花样年，报道中所谓踩雷与事实严重不符。

// 楼市 //

1、今年以来，全国已有多个城市阶段性地下调首套房贷利率。全国70个大中城市中，七成以上城市首套商业性个人住房贷款利率下限来到“3字头”，且绝大部分城市首套房贷利率已创历史新低。

2、克而瑞研究中心表示，上周14个重点监测城市二手房成交面积111.4万平方米，同比微增1%。环比来看，7成以上城市成交有所回落，成都、南京等普遍跌20%以上，北京成交高位回调，环比腰斩，仅深圳等少数城市成交逆势上扬。

3、南京市出让2幅宅地，均以底价成交，总成交额5.37亿元。2幅宅地分别来自江宁区和江北新区，分别由一家民企和一家央企竞得。

4、华润置地成都公司表示，公司开发建设的金融城三期29亩项目未与任何渠道中介机构或个人存在合作关系，不存在“提前锁房”、“关系费”、“茶水费”等行为。

// 产业 //

1、国家发改委印发《城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资专项管理办法》，要求要以投资补助方式重点支持已纳入年度建设名单的国家物流枢纽等基础性、公共性、公益性设施补短板项目。　

2、国家卫健委等十部门联合发布《关于推进儿童医疗卫生服务高质量发展的意见》，到2025年，儿科医疗资源配置和服务均衡性逐步提高，每千名儿童拥有儿科执业（助理）医师数达到0.87人、床位数达到2.50张。

3、市场监管总局就《食品委托生产监督管理办法（征求意见稿）》征求意见。《办法》明确，特殊医学用途配方食品和婴幼儿配方乳粉不得进行委托生产。纳入地方立法管理的食品生产加工小作坊等生产经营主体不得从事食品委托生产活动。

4、2023年国铁集团适应货运市场形势变化，灵活实施市场化运价，加强跨区域营销协调，尽最大努力增运上量。全年国家铁路完成货物发送量39.1亿吨，再创历史新高。

5、广东省医保局正在调查心血管介入医疗器械MitraClip手术“套收”问题，期间部分医院MitraClip手术暂停开展。MitraClip手术全称为经导管二尖瓣钳夹术，是全球首款微创TEER（经导管二尖瓣修复术）疗法。

6、中国汽车流通协会公布“汽车经销商库存”调查结果显示，2023年12月份汽车经销商综合库存系数为1.20，环比下降16.1%，同比上升12.1%，库存水平在警戒线以下，汽车流通行业景气度上行。

7、广州市加大品牌首店招商引进力度。对成功引进品牌首店，且签订2年及以上入驻协议，具有独立法人资格的商业设施运营方等择优给予奖励，每新引进1家品牌首店奖励不超过10万元，每年同一机构最高奖励200万元。

8、鸿蒙智行发布澄清公告称，“中邮将全面承接鸿蒙智行用户中心代理”报道不实。中邮正在新建鸿蒙智行用户中心，与现有赛力斯负责的AITO问界用户中心共同发展。

9、字节跳动证实懂车帝将成为独立公司，称注册成立独立公司是基于业务正常发展需要。

// 海外 //

1、美联储威廉姆斯：当对通胀达到2%有信心时，美联储可以降息；美联储将需要一段时间维持紧缩政策立场；似乎还没有接近放缓缩表的时机；利率已具有足够的限制性以达到2%的物价目标；前景仍不确定，利率决策将逐次会议进行。

2、欧洲央行副行长金多斯表示，欧元区可能正处于衰退之中。数据显示，2023年第三季度欧元区经济活动放缓，收缩0.1%，指标显示12月份经济也会收缩。

3、欧洲央行执委施纳贝尔表示，现在讨论降息为时尚早；需要更多数据以确认通胀回落的情况。

4、美国半导体行业协会（SIA）表示，2023年11月全球半导体行业销售总额达到480亿美元，同比增长5.3%，环比增长2.9%。展望未来，全球半导体市场预计将在2024年实现两位数增长。

5、美国上周MBA30年期固定抵押贷款利率为6.81%，前值6.76%；申请活动指数为190.6，前值173.5；再融资活动指数为425.4，前值358.2；购买指数为148.6，前值140.7。

6、法国2023年11月工业产出环比上升0.5%，预期持平，前值降0.3%；同比上升0.6%，预期0.3%，前值1.8%。法国11月制造业产出环比上升0.3%，前值0.1%；同比下降0.9%，前值升1%。

7、2023年韩国失业率为2.7%，就业人数为2841.6万人，同比增加32.7万人或1.2%，但增幅较2022年大幅收窄。

8、澳大利亚2023年11月未季调CPI同比上涨4.3%，预期4.4%，前值4.9%。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍下跌，叮咚买菜跌9.85%，硕迪生物跌7.59%，达达集团跌5.63%，世纪互联跌5.62%，万国数据跌3.93%，金山云跌3.77%，百济神州跌3.54%，汽车之家跌3.4%，好未来跌3.36%；涨幅方面，盛美半导体涨8.91%，华住涨3.71%，腾讯音乐涨2.61%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌2.12%，小鹏汽车跌1.51%，理想汽车跌2.09%。 —

2、上海市委书记陈吉宁表示，瑞银集团是全球知名的金融服务集团，欢迎把握上海现代化建设机遇，更好发挥资源优势和品牌价值，加大在沪投资布局力度，把更多先进经验和前沿理念带到上海，更好助力上海国际金融中心建设。

3、特斯拉宣布，升级版Model 3已在北美上市。据悉，Model 3后轮驱动版售价为38990美元，长续航双电机全轮驱动版售价为45990美元，预计1-2月交付。

4、英特尔将收购电动汽车软件初创公司Silicon Mobility，收购价格未透露。

5、土耳其反垄断机构对Meta处以超过1.4亿里拉罚款。

6、韩亚银行提议通过大宗交易出售2980万股三星电子股票，价值近16亿美元。该笔大宗交易完成后，韩亚银行将不再持有三星电子股票

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品涨跌互现，丁二烯橡胶涨1.75%，20号胶涨1.71%，橡胶涨1.34%，原油涨0.96%，玻璃跌2.58%，LPG跌1.86%，纯碱跌1.54%，甲醇跌1.15%，乙二醇跌1.03%。黑色系涨跌不一，铁矿石跌近1%。农产品多数下跌，菜粕跌1.92%，豆二跌1.38%，棉纱跌1.08%，棕榈油涨1.12%。基本金属涨跌不一，不锈钢涨3%，沪镍涨2.13%，氧化铝涨1.01%，沪锡涨0.9%，沪锌跌0.26%，沪铝跌0.29%。沪金跌0.32%，沪银跌0.08%。

2、大商所根据纤维板2402合约监控情况，正对部分账户交易行为进行调查。大商所将在市场监管中坚持“零容忍”，发挥五位一体监管协作合力，加强实际控制关系账户调查、认定，对违规行为一经发现，严肃查处。

3、世界黄金协会表示，去年12月全球黄金ETF净流出约合10亿美元，连续第7个月净流出，总持仓减少10吨至3225吨。

4、鉴于市场波动和油价进一步下跌前景，印度财政部取消一项价值500亿卢比（约合6.02亿美元）的国家战略原油储备补充计划。

5、美国至1月5日当周EIA原油库存增加133.8万桶，预期减少67.5万桶，前值减少550.3万桶。

6、周三波罗的海干散货指数报1664点，创2023年11月14日以来新低，较前一交易日大幅下跌11.25%，连跌3日。

7、上海有色网最新报价显示，1月10日，国产电池级碳酸锂价格持稳于9.59万元/吨，结束3日连跌。

// 债券 //

1、【债市综述】现券期货回调走弱，10年期国债收益率仍在2.5%关口下方。国债期货小幅收跌，30年期、10年期主力合约均跌0.09%。信用债方面，万科债券上涨，金地、龙湖债券下跌。央行公开市场转为小幅净投放，投放规模不大，资金面总体相对平稳。

2、中证转债指数收跌0.1%，万得可转债等权指数跌0.25%。其中，横河转债跌4.99%，跌幅最大；花王转债大涨11.69%，涨幅最高。

3、财政部会同央行、证监会确定工商银行等56家机构为2024-2026年记账式国债承销团成员，确定40家机构为2024-2026年储蓄国债承销团成员。

4、沪深交易所近期公布2023年度交易所债券做市业务做市商考核结果。其中，上交所优秀做市商（信用债、利率债）共有10家，包括中信证券、中信建投等。

5、上海票交所表示，截至2023年12月31日，6个月内发生3次以上承兑人逾期承兑人数量为3419家。其中，2023年12月新增244家，涉及碧桂园系、伊东系、朗铭系旗下多家企业。

6、【债券重大事项】①中诚信国际终止碧桂园地产集团主体和债项信用评级②远洋控股集团公司债临时停牌③“21金街01”回售金额9亿元，将于1月12日摘牌④上海临港拟1月17日对“19临债02”兑付本息及摘牌⑤重庆龙湖企拓23亿元公司债券将于1月17日付息⑥惠誉授予中金国际美元中票计划下拟发行票据“BBB+（EXP）”预期评级。

// 外汇 //

1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.1704，较前一交易日下跌114个基点，夜盘收报7.1724。人民币对美元中间价报7.1055，调贬45个基点。

2、斯里兰卡央行行长维拉辛哈表示，外汇限制将逐步取消，外汇法所需变革将于2024年年初通过。

// 重要经济日程 //