1. 交通运输部：2024年春节假期小型客车免费通行时段起止时间为2月9日（除夕）00:00至2月17日（正月初八）24:00，共免费9天。

2. 首次使用！天舟七号货运飞船将采用3小时快速交会对接方案。

3. 山东德州发布2023年人口数据：出生率降至4.46‰，死亡率：5.33‰，自然增长率：-0.88‰。

4. 甘肃天水盲目举债上马“有轨电车”被通报：一期年运营亏空三千万，二期成“闹心”工程。

5. 国家知识产权局：我国成为世界首个国内有效发明专利数量突破400万件的国家。

6. 江西省：严格限制跨设区市选调中小学教师，严禁高薪抢挖农村教师。

7. 香港客机与大韩航空客机在日本北海道机场相撞，暂无伤亡报告。

8. 全球智能手机市场结束连续下滑趋势，2023年第四季度增长8%，苹果出货量首次超越三星成为全球第一。

9. 梅西第8次当选世界足球先生，击败哈兰德和姆巴佩。

10. 乌军宣布“击落”俄军预警机，该机系俄空天军空中指挥所。

11. 朝鲜最高人民会议通过决议，废除朝鲜祖国和平统一委员会等对南机构。

12. 马斯克：SpaceX计划在2024年进行144次发射，八年内送人类上火星。

【心语】不要去依赖人，也不要去鼓动别人来依赖自己；不要去照顾别人内心的小孩，也不要向别人展示自己内心的那个小孩。--《半山文集》

// 热点聚焦 //

1、国务院总理李强在世界经济论坛2024年年会开幕式上发表特别致辞称，中国经济稳健前行，将持续为世界经济发展提供强大动力。中国是全球发展的重要引擎，这些年对世界经济增长贡献率一直保持在30%左右。2023年中国经济总体回升向好，预计国内生产总值增长5.2%左右，高于年初确定的5%左右的预期目标。

2、省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班开班。国家领导人发表重要讲话强调，坚定不移走中国特色金融发展之路，推动我国金融高质量发展。要通过扩大对外开放，提高我国金融资源配置效率和能力，增强国际竞争力和规则影响力，稳慎把握好节奏和力度。要以制度型开放为重点推进金融高水平对外开放，落实准入前国民待遇加负面清单管理制度，对标国际高标准经贸协议中金融领域相关规则，精简限制性措施，增强开放政策的透明度、稳定性和可预期性，规范境外投融资行为，完善对共建“一带一路”的金融支持。要加强境内外金融市场互联互通，提升跨境投融资便利化水平，积极参与国际金融监管改革。要守住开放条件下的金融安全底线。

3、2023年中国经济“成绩单”即将公布。国务院新闻办公室定于1月17日（星期三）上午10时举行新闻发布会，国家统计局局长康义介绍2023年国民经济运行情况，并答记者问。届时，中国2023年GDP、工业生产、投资、消费及居民收入等重磅数据均将出炉。调查显示，多数经济学家认为，2023年中国经济增长目标将顺利实现，在2024年一季度至未来半年内，民间投资信心将有所改善，物价水平将温和上涨。

4、2024年春运即将拉开帷幕，全国跨区域人员流动量预计将达90亿人次。2024年春节假期小型客车免费通行时段起止时间为2月9日（除夕）00:00至2月17日（正月初八）24:00，共免费9天。国家疾控局预计，春节假期前后，受人群大规模流动等多种因素影响，新冠疫情可能出现一定程度回升。国家疾控局将指导各地重点强化六方面措施，保障春节假期全国疫情形势总体平稳。

5、“艺人经纪第一股”乐华娱乐周二股价大跌近78%，公司称经营正常，董事会并对集团未来发展前景抱有充分信心。持有股份董事均未直接或间接、自愿或非自愿地出售或以其他方式处置其各自持有的公司之权益。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.62%报37361.12点，标普500指数跌0.37%报4765.98点，纳指跌0.19%报14944.35点。波音跌7.9%，耐克跌3.19%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.1%，脸书跌1.88%，特斯拉涨0.47%。中概股普遍下跌，陆金所控股跌10.43%，小鹏汽车跌9.86%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.3%报16571.68点，法国CAC40指数跌0.18%报7398点，英国富时100指数跌0.48%报7558.34点。

3、亚太主要股指全线收跌。韩国综合指数跌1.12%，报2497.59点；日经225指数跌0.79%，报35619.18点，结束6连涨；澳洲标普200指数跌1.09%，报7414.80点；新西兰NZX50指数跌0.02%，报11770.76点；印度SENSEX30指数跌0.27%，报73128.77点；富时新加坡海峡指数跌0.45%，报3184.99点；富时马来西亚综指跌0.48%，报1493.87点。

4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.33%报2031.7美元/盎司，COMEX白银期货跌1.3%报23.085美元/盎司。

5、国际油价全线下跌，美油2月合约跌0.81%，报71.91美元/桶。布油3月合约跌0.44%，报77.81美元/桶。

6、纽约尾盘，美元指数涨0.73%报103.34，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.7%报1.0874，英镑兑美元跌0.74%报1.2638，澳元兑美元跌1.82%报0.6585，美元兑日元涨0.99%报147.19，美元兑瑞郎涨0.55%报0.8608，离岸人民币对美元跌329个基点报7.2190。

7、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.43%报8345美元/吨，LME期锌跌0.21%报2553美元/吨，LME期镍涨0.14%报16240美元/吨，LME期铝涨0.43%报2214美元/吨，LME期锡涨2.01%报25280美元/吨，LME期铅跌0.69%报2094美元/吨。

8、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.27%报1227.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.78%报443.5美分/蒲式耳，小麦期货跌2.39%报581.75美分/蒲式耳。

9、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨8.2个基点报4.23%，3年期美债收益率涨8.5个基点报4.014%，5年期美债收益率涨10.4个基点报3.937%，10年期美债收益率涨12.4个基点报4.062%，30年期美债收益率涨12.4个基点报4.298%。

10、欧债收益率集体收涨，法国10年期国债收益率涨2.3个基点报2.749%，德国10年期国债收益率涨2.5个基点报2.255%，意大利10年期国债收益率涨2.3个基点报3.821%，西班牙10年期国债收益率涨2.4个基点报3.168%。

11、美国银行1月基金经理调查显示，由于债券市场乐观情绪减弱，现金水平从4.5%上升至4.8%；79%的投资者预计2024年将出现“软着陆或无着陆”，为近9个月来最高水平；美国股市乐观情绪处于2021年以来最高水平。

12、泰国证券交易委员会表示，并没有政策允许证券公司在泰国建立现货比特币ETF，在海外建立的此类金融产品不在监管范围之内。

// 宏观 //

1、国务院印发《关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》，2024年健全“高效办成一件事”重点事项清单管理机制和常态化推进机制。《意见》同时明确“高效办成一件事”第一批13个重点事项清单。

2、国务院任免国家工作人员，任命宋其超为财政部部长助理；任命胡海峰为民政部副部长。

3、国务院国资委召开国有企业经济运行座谈会，要求主动服务国家战略，加大粮食安全、能源资源安全等领域投入力度，在算好“经济账”的同时，算好社会、民生等方面的“综合账”，提升综合保障能力，更好展现担当作为。

4、央行周二开展7600亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有650亿元逆回购到期，同时有7790亿元1年期中期借贷便利（MLF）到期。

5、新版《稳外贸稳外资税收政策指引》发布，分为稳外贸政策和稳外资政策两大领域，共包括51项政策举措。

6、2023年广东外贸总体稳中有进、好于预期，规模再创新高，进出口总值8.3万亿元，同比增长0.3%。其中，出口5.4万亿元，增长2.5%；进口2.9万亿元，下降3.6%。2023年深圳进出口同比增长5.9%，达3.87万亿元，规模亦创新高。

7、香港特区行政长官李家超表示，特区政府正积极与内地单位讨论，在农历新年或是一些特别多旅客的日子，增设24小时通关或延长通关口岸办工时间等措施，目前进展顺利。

8、“第17届亚洲金融论坛”将于1月24日至25日在香港举办。博鳌亚洲论坛2024年年会定于3月26日至29日举行，主题为“亚洲与世界：共同的挑战，共同的责任”。

// 国内股市 //

1、大金融板块护盘，A股“V形”反弹。截至收盘，上证指数上涨0.27%报2893.99点，深证成指涨0.31%，创业板指涨0.38%，北证50涨5.30%，科创50涨0.52%，上证50涨0.47%，深证50涨0.78%，万得全A涨0.13%，万得双创跌0.08%，万得微盘股指数跌0.70%。个股方面，同花顺股价大跌9.72%，报129.97元/股，创近10个月新低。A股成交额为6975.6亿元，北向资金净卖出41.33亿元，长安汽车遭净卖出6.7亿元最多，北方华创获净买入3.02亿元居首。

2、香港恒生指数收跌2.16%，报15865.92点，创逾14个月新低；恒生科技指数跌2.29%，恒生国企指数跌1.90%。消费股领跌，百果园集团跌逾30%，公司称股价波动属资本市场正常现象，目前经营一切正常；科技股跌幅居前，京东健康跌近7%。大市成交844.13亿港元，南向资金净买入29.45亿港元，中国移动获净买入4.64亿港元居首，香港交易所遭净卖出1.77亿港元最多。中国台湾加权指数收跌1.14%，报17346.87点。

3、比亚迪董事长王传福发布比亚迪智能化战略，未来比亚迪将在智能化领域投入1000亿元，研究整车智能技术路线，引领新能源汽车发展方向。比亚迪将在30万元及以上车型标配高阶智驾系统，20万元及以上车型提供选装。

4、北交所投资者开户数量稳步增加。截至2023年末，证券公司开通北交所权限账户数为696.07万户，2023年新增开通北交所权限账户数为156.69万户。

5、少数派投资发文称，当前A股已有多个指标触及历史极值。从估值来看，主流宽基指数估值已经悉数回落至“便宜”的水平，与A股历次底部区间相接近。上证指数风险溢价已经回升至2010 年以来83.4%的历史高位

6、2024年开年险资频频出手举牌A股上市公司。分析人士表示，在低利率环境下，加大权益类资产配置，进一步促进权益类投资发展，是未来保险资金运用重要方式，经营稳健、具备高股息特征的上市公司有望受到青睐。

7、知名基金经理调仓动向曝光。其中，赵枫管理的睿远均衡价值三年增持伟明环保150万股；丘栋荣管理的中庚小盘价值增持永冠新材131万股；陆彬管理的汇丰晋信核心成长增持振江股份147万股。

8、Wind数据显示，截至1月16日，全市场已有超194家上市公司发布2023年业绩预告，其中1月15日晚间便有40多家发布相关公告。整体来看，业绩预喜的上市公司共145家，占比近75%。从行业分布来看，业绩增幅较大的公司主要集中在食品饮料、汽车等行业。

9、截至目前，2024年以来已有超430家公司发布回购相关公告，包括回购提议、回购预案、回购方案、回购实施进展事项等。统计显示，已有362家公司回购已完成或处于实施状态，累计回购金额超370亿元。

10、宁德时代表示，公司凝聚态电池能量密度最高可达500Wh/kg，正在进行民用电动载人飞机项目合作开发，执行航空级标准与测试，满足航空级安全与质量要求。公司还将推出凝聚态电池车规级应用版本。

11、东方甄选主播天权复出引发关注。相较于之前东方甄选声明中的“停止直播三个月”，天权提前两个月复播。对于网友关于公司诚信的质疑，东方甄选CEO俞敏洪表示，诚信可能不要用这种方式来理解。

12、因捍宇医疗及其保荐人撤回上市申请，上交所决定终止其科创板上市审核。北交所新股许昌智能将于周三开启申购，申购代码：889001；发行价：4.60元/股；发行市盈率：30.56倍。

// 金融 //

1、国家金融监管总局人身险司发文称，有序推动养老保险公司转型发展。引导养老保险公司建立以聚焦养老主业为导向的长期绩效考核机制。以功能性与盈利性协调发展为目标，支持养老保险公司走专业化发展道路。

2、据券中社，六大国有行理财公司及招银、兴银、信银、光大、浦银理财等11家公司最新规模数据显示，截至2023年末，上述公司存续规模合计超16.8万亿元，较一季度末增长约1.6万亿元，增幅10.5%。

3、保险机构资金运用关联交易首个自律规则和制度标准发布。中国保险行业协会制订《保险机构资金运用关联交易自律规则》和《保险公司资金运用关联交易管理制度标准》，于近日发布实施。

4、今年以来市场持续调整，私募产品净值遭遇大幅回撤。集元资产任泽松管理的“集元-祥瑞1号”年内亏损已达14.32%。稳定赚钱的量化私募也遭遇回撤，去年百亿量化私募冠军信弘天禾旗下“信弘沪深300指数增强1号”亏损3.77%。

5、工银资本联合中国电子设立投资基金，注册资本100亿元。近年来，工银资本已联合不同主体陆续设立多个有限合伙股权投资基金企业。

6、日本股市近日受到投资者关注，相关ETF“火爆”到严重溢价，基金公司密集提示风险。周二华夏野村日经225ETF收跌4.27%，溢价率收窄至9%左右。该基金已连续四次发布溢价风险提示公告，劝告投资者勿盲目投资。

7、据券商中国，去年四季度以来，美债基金获得大量资金申购。近期，因为互认基金规定、外汇额度、规模控制等原因，多只美债基金限制大额申购或暂停申购。

// 楼市 //

1、消息称，平安银行将万科、保利、龙湖、金地等41家开发商列入可获融资支持名单。平安银行对此回应称，该行于2023年12月召开房地产企业座谈会，并推出相应举措，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。

// 产业 //

1、市场监管总局等五部门联合发文，部署进一步发挥质量基础设施效能，助力产业链供应链质量联动提升。深化质量基础设施资源集成服务机制，推动质量基础设施要素集成融合、资源开放共享。

2、国家知识产权局副局长胡文辉表示，2024年要深入推进数据知识产权保护规则构建，持续提升知识产权审查质量和审查效率，完善大数据、人工智能、基因技术等新领域新业态专利审查标准，扩大加快审查规模，支持战略性新兴产业发展。

3、我国成为世界上首个国内有效发明专利数量突破400万件的国家。截至2023年底，我国国内（不含港澳台）发明专利拥有量达到401.5万件，同比增长22.4%。

4、国家铁路局发布数据显示，2023年12月旅客发送量28986万人，同比增长192.4%；全年累计385450万人，增长130.4%。2023年铁路固定资产投资累计完成7645亿元，同比增长7.5%。

5、乘联会秘书长崔东树表示，未来中国汽车驾驶员有希望达到6亿，汽车保有量超4亿，年度汽车产销超4000万辆有很大希望。

6、我国首例涉及AI文生图著作权案一审判决。北京互联网法院表示，利用生成式人工智能生成图片时，如果能体现出人的独创性智力投入，就应当被认定为作品，受到著作权法保护。

7、我国首例涉数据抓取交易不正当竞争纠纷案宣判。广东省高级人民法院对微梦公司诉简亦迅公司及深圳分公司不正当竞争纠纷案二审公开宣判，驳回上诉，维持原判：全额支持微梦公司诉请赔偿经济损失2000万元。

// 海外 //

1、美联储理事沃勒：如果通胀不反弹，美联储可以在今年降息；需要更多信息确认通胀下降至目标水平；降息应谨慎有序进行，无需像过去那样迅速降息。

2、欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，宣布通胀胜利为时过早；重申欧洲央行下一步举措将是降息，除非出现意外，否则应该会在今年降息。欧洲央行管委内格尔表示，讨论降息为时过早，通胀问题仍有待解决，需要等待数据来决定政策。

3、2023年韩国汽车出口额同比增加31.1%至709亿美元，创历史新高。韩国计划到2030年在机器人领域投资3万亿韩元，产业规模将升至20万亿韩元。韩国拟到2045年培养超过2000家航空航天企业，世界市场占有率达到10%。

4、因油价下跌，韩国2023年12月进口物价指数环比下降1.7%，连续两个月下降。在进口物价下降背景下，市场对韩国央行转向宽松预期升温。

5、国际钻石巨头戴比尔斯大幅下调钻石价格。知情人士透露，戴比尔斯在今年首次拍卖会上全面降价约10%，其中重量在2-4克拉之间的钻石价格下调25%，降幅最大。

6、惠誉：确认印度评级为“BBB-”，展望稳定。印度评级受到强劲的中期GDP增长前景和健全的外部金融状况的支撑。印度在未来几年将继续保持全球增长最快的国家之一。2024财年之后，财政路径的不确定性减少，经济增长与巩固之间的权衡可能变得更加严峻。

7、欧元区1月ZEW经济景气指数为22.7，前值23；现况指数为-59.3，前值-62.7。德国1月ZEW经济景气指数为15.2，预期12，前值12.8；现况指数为-77.3，预期-77，前值-77.1。

8、德国2023年12月CPI终值同比上涨3.7%，与预期及初值一致；环比上涨0.1%，预期及初值均为0.1%。

9、英国2023年12月失业率为4.01%，前值4%；失业金申请人数新增1.17万人，前值增1.6万。

10、美国1月纽约联储制造业指数为-43.7，创2020年5月以来新低，预期-5，前值-14.5；就业指数为-6.9，前值-8.4；新订单指数为-49.4，前值-11.3；物价获得指数为9.5，前值11.5。

11、加拿大2023年12月CPI同比上涨3.4%，预期涨3.4%，前值涨3.1%；环比下降0.3%，预期降0.3%，前值涨0.1%。当月新屋开工24.93万户，预期24.3万户，前值从21.26万户修正为21.09万户。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.81%，陆金所控股跌10.43%，万国数据跌9.03%，知乎跌8.15%，老虎证券跌6.74%，大全新能源跌6.51%，爱奇艺跌6.5%，叮咚买菜跌6.4%，哔哩哔哩跌5.73%；涨幅方面，嘉楠科技涨8.25%，名创优品涨0.24%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌8.65%，小鹏汽车跌9.86%，理想汽车跌4.27%。

2、苹果首次超越三星登顶全球智能手机年度销冠。市场调查机构IDC发布数据显示，2023年苹果手机出货量达2.346亿部，市场份额占比超过20%；三星出货量为2.266亿部，市场份额为19.4%；小米出货量位列第三，市场占比12.5%。

3、业内人士透露，三星Display将于本周开始生产13英寸iPad用OLED。据悉，苹果今年首款OLED iPad出货量预期为800万台，成品发货日期预计为4月。

4、美国一名联邦法官阻止捷蓝航空收购廉航竞争对手精神航空，这是拜登领导下的司法部取得的一项重大胜利。司法部称这项交易将推高票价，影响一些对价格最敏感的消费者。捷蓝航空计划以38亿美元收购精灵航空，此举将催生美国第五大航空公司。

5、微软和沃达丰将在未来10年内投资15亿美元，合作开发云和以客户为中心的人工智能服务。微软CEO萨蒂亚·纳德拉回应“微软市值超过苹果”称，这是“滞后指标”，不要过于关注股价，科技行业具有不可预测性。

6、特斯拉首席执行官埃隆·马斯克表示，想要特斯拉大约25%的控制权。马斯克指出，把特斯拉发展成人工智能和机器人领军企业，而个人却没有25%控制权，这令自己不适。除非控制权上升至25%，否则更倾向于在特斯拉之外打造产品。

7、高盛集团2023年第四季度营收为113.2亿美元，净利润为20.1亿美元；全年营收为462.5亿美元，净利润为85.2亿美元，同比下降24%。

8、摩根士丹利2023年第四季度净营收为128.96亿美元，同比增长1.15%；净利润15.17亿美元，下降32.16%。

9、壳牌同意以超过13亿美元价格将其尼日利亚陆上石油资产出售给当地公司财团。

10、马自达已与特斯拉达成协议，从2025年起在北美市场推出的电动车将采用特斯拉NACS充电标准。

11、大韩航空与香港国泰航空客机在日本北海道机场相撞，事故发生时国泰航空飞机上无乘客。

12、旅居车和新能源汽车等高附加值车型销售强劲，现代汽车和起亚去年合并营业利润预计将达27万亿韩元，创历史新高。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，纯碱涨2.96%，玻璃涨1.26%，低硫燃料油涨1.11%，LPG涨1.08%。黑色系全线上涨，焦炭涨2.13%，焦煤涨1.91%，铁矿石涨1.55%。农产品多数上涨，豆二涨近1%。基本金属多数收涨，沪锡涨2.34%，不锈钢涨2.2%，沪镍涨0.6%，沪铝涨0.48%，沪铜涨0.29%，沪铅涨0.22%，沪锌跌0.47%。沪金跌0.44%，沪银跌0.27%。

2、因存在违规行为，深圳证监局对前海期货采取暂停期货经纪业务新开户和期货交易咨询业务六个月监管措施。深圳证监局同时对前海期货采取责令改正监管措施，因其“净资本”和“负债/净资产”监管指标不达标。

3、周二波罗的海干散货指数报1324点，较前一交易日下跌2.65%，连跌7日并创2023年9月13日以来新低。

4、上海有色网最新报价显示，1月16日，国产电池级碳酸锂价格上涨340元报9.66万元/吨，近5日累计上涨620元，近30日累计下跌31400元。

// 债券 //

1、【债市综述】央行公开市场开展巨量逆回购操作，但受税期走款等影响，银行间市场资金面依然偏紧。现券中短端承压，超长债持稳；国债期货多数收跌，30年期主力合约涨0.03%，10年期跌0.02%。地产债涨跌不一，“H0阳城03”涨超532%，“20龙湖06”跌超5%。

2、中证转债指数收跌0.23%，万得可转债等权指数跌0.55%。其中，维格转债跌6.49%，跌幅最大；浙建转债涨9.25%，涨幅最高。

3、2023年，面对错综复杂的外部环境，外资全年累计净增持境内债券近3000亿元，为推动境内债券市场对外开放画上了殊为不易的年度句号。

4、出险房企化债加速，远洋集团、龙光集团、中国奥园、正荣地产等多家房企披露境内债或境外债新进展。中指研究院企业研究总监刘水表示，今年会有更多风险企业债务重组取得明显进展，房企风险出清将提速。

5、因泰禾集团债务信披违规，作为债券受托管理人的中金公司、东兴证券、国泰君安同时被监管警示。2023年中报显示，泰禾集团存续至当期的19只债券均已违约，涉及融资金额185.99亿元。

6、【债券重大事件】①碧桂园委聘毕马威担任境外债务重组主要财务顾问②中梁控股境外债务重组计划会议将于2月9日举行③傲农生物新增逾期债务2.7亿元④农业银行150亿美元中期票据拟于1月17日上市生效⑤广发证券拟发行不超60亿元公司债。

// 外汇 //

1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.1838，较上一交易日下跌117个基点，夜盘收报7.1872。人民币对美元中间价报7.1134，调贬50个基点。

2、2023年12月末，中国央行口径外汇占款余额为220453.85亿元，环比增加689.92亿元，连续四个月增加。

3、人民币成为2023年莫斯科交易所交易量最大的货币。截至2023年末，人民币在莫斯科交易所外汇交易中所占份额达到42%，取代美元“坐上头把交椅”。

// 重要经济日程 //