1. 2023年度个税汇算将于3月1日开始，优先退税服务范围扩大。

2. 中央台办慰问台胞春节联欢会在京举办。

3. 四部门：2024年内应偿还的国家助学贷款利息免除。

4. 山东高院驳回刘暖曦再审申请，此前刘暖曦被判赔江歌母亲近70万元。

5. 机动车尾号不限行，北京交管部门推出春节期间8项便民服务措施。

6. 茅台原董事长高卫东一审被判无期：受贿1.1亿余元，其中4656万余元未实际取得 。

7. 市场消息：阿里巴巴考虑出售盒马和大润发。

8. 云南宣威一村突发刑案致6人死亡，39岁嫌犯已落网，十年前曾因强奸获刑。

9. 协警查身份证拷走实习律师？山东菏泽公安：当事民警记过，2名辅警辞退。

10. 世卫组织：肺癌成为全球新增病例数最多癌症。

11. 日本月球探测器进入休眠状态，2月中旬将尝试重启。

12. 也门胡塞武装称美英空袭也门哈杰省。

【心语】再深一层的化妆是改变气质，多读书、多欣赏艺术、多思考、对生活乐观、对生命有信心、心地善良、关怀别人、自爱有尊严，这样的人不化妆也丑不到哪里去。--林清玄

// 热点聚焦 //

1、国家金融监管总局修订信贷管理制度，合理拓宽固定资产贷款和流动资金贷款的用途及贷款对象范围；调整优化受托支付金额标准，适度延长受托支付时限要求；明确贷款期限要求，引导商业银行有效防范贷款期限错配风险；进一步强化信贷风险管控，明确个人经营贷被挪用于买房，借款人应承担违约责任。

2、据腾讯新闻《一线》报道，多位核心人士透露，昔日“公募一哥”王亚伟已失联多日，其创立的千合资本，目前由其爱人主持大局。前述一位核心人士透露，王亚伟至少已失联一个月以上时间，且目前千合资本也将外部来源资本清退完毕。

3、美国1月非农就业人口增加35.3万人，为2023年1月以来最大增幅，远高于市场预期的18万人，去年12月就业人数也从21.6万大幅上修至33.3万人。工资同比增速达到4.5%，高于预期的4.1%，创2022年3月以来最高。失业率连续第三个月持平于3.7%。非农数据发布后，交易员押注美联储3月份降息的几率下降至20%左右。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.35%报38654.42点，标普500指数涨1.07%报4958.61点，均创历史收盘新高，纳指涨1.74%报15628.95点。本周，道指涨1.43%，标普500指数涨1.38%，纳指涨1.12%。雪佛龙涨2.92%，卡特彼勒涨2.45%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨3.73%，脸书涨20.32%，特斯拉跌0.5%。中概股普遍下跌，世纪互联跌11.08%，达达集团跌5.21%。

2、欧洲主要股指多数收涨，德国DAX30指数涨0.35%，报16918.21点，本周累计跌0.25%；法国CAC40指数涨0.05%，报7592.26点，周跌0.55%；英国富时100指数跌0.09%，报7615.54点，周跌0.26%。

3、周五亚太主要股市收盘普涨。韩国综合指数收涨2.87%报2615.31点，本周累计涨5.52%。日经225指数涨0.41%报36158.02点，周涨1.14%。澳洲标普200指数涨1.47%报7699.40点，再创历史新高，周涨1.91%。新西兰NZX50指数涨0.12%报11931.23点，周涨0.47%。印度SENSEX30指数收盘涨0.61%报72085.63点。

4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货收跌0.68%报2057.1美元/盎司，当周累计涨1.97%，COMEX白银期货收跌1.92%报22.79美元/盎司，当周累计跌0.36%。

5、国际油价全线走低，美油3月合约跌1.91%报72.41美元/桶，周跌7.18%；布油4月合约跌1.54%报77.49美元/桶，周跌6.58%。

6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.83%报8464美元/吨，周跌0.95%；LME期锌跌1.07%报2451.5美元/吨，周跌4.89%；LME期镍跌0.09%报16215美元/吨，周跌3.4%；LME期铝跌0.47%报2236.5美元/吨，周跌1.67%；LME期锡跌1.17%报25500美元/吨，周跌4.37%；LME期铅跌0.7%报2136.5美元/吨，周跌1.27%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约涨跌不一，大豆期货跌1.27%报1188美分/蒲式耳，周跌1.76%；玉米期货跌1.01%报442.75美分/蒲式耳，周跌0.78%；小麦期货涨0.04%报601.75美分/蒲式耳，周涨0.25%。

8、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨17.1个基点报3.912%，法国10年期国债收益率涨8.7个基点报2.742%，德国10年期国债收益率涨9.5个基点报2.238%，意大利10年期国债收益率涨9.1个基点报3.806%，西班牙10年期国债收益率涨8.4个基点报3.162%。

9、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨15.9个基点报4.376%，3年期美债收益率涨16.4个基点报4.152%，5年期美债收益率涨16.5个基点报3.987%，10年期美债收益率涨13.8个基点报4.025%，30年期美债收益率涨10.1个基点报4.224%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.88%报103.9655，周涨0.47%。非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.77%报1.0788，周跌0.61%；英镑兑美元跌0.87%报1.2633，周跌0.5276%；澳元兑美元跌0.91%报0.6512，周跌0.94%；美元兑日元涨1.33%报148.3755，周涨0.14%；美元兑加元涨0.55%报1.346，周涨0.07%；美元兑瑞郎涨1.06%报0.8669，周涨0.29%；离岸人民币对美元跌283个基点报7.2161，本周累计跌276个基点。

// 宏观 //

1、国务院常务会议研究进一步优化营商环境有关工作，审议通过《国务院关于进一步规范和监督罚款设定与实施的指导意见（送审稿）》，决定一揽子修改和废止部分行政法规，讨论《关于授权国务院在海南自由贸易港暂时调整适用〈中华人民共和国食品安全法〉有关规定的决定（草案）》。

2、央行周五开展830亿元7天期和140亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为1.80%、1.95%。当日有4610亿元逆回购到期，因此单日净回笼3640亿元，本周净回笼2300亿元。下周央行公开市场将有17330亿元逆回购到期。

3、国务院国资委部署2024年投资工作，国资央企要聚焦产业链强基补短、基础设施建设、能源资源保障，积极布局实施一批强牵引、利长远的重大项目，提升有效投资的科学性和经济性。

4、工信部部长金壮龙到火炬中心调研强调，要围绕推进新型工业化和加快建设制造强国、网络强国、数字中国等战略任务，加强科技创新和产业创新深度融合，全力实施制造业重点产业链高质量发展行动，加快发展新质生产力。

5、市场监管总局等十五部门联合印发指导意见，部署采取个性化措施进行分型分类和精准帮扶，提高政策的精准性和各类扶持资源的有效性，着力提升个体工商户总体发展质量。

6、青海省发布2024年政府工作报告称，2023年全省生产总值增长5.3%；制定实施一揽子化解地方债务举措，年度化债任务圆满完成，全省债务和金融风险总体可控。

// 国内股市 //

1、周五A股延续调整态势，尾盘市场上演一波“深V”反弹，上证指数一度跌近4%失守2700点，市场超5000股下跌，药明康德闪崩跌停，遭北向资金净卖出近6亿元。上证指数收跌1.46%报2730.15点，深证成指跌2.24%，创业板指跌2.43%，科创50指数跌2.41%，北证50跌4.8%，万得全A跌2.43%，万得双创跌3.72%，万得微盘股指数跌6.14%。市场合计成交额8142.4亿元；北向资金实际净买入23.6亿元，本周累计“加仓”近100亿元。本周，上证指数累计下跌6.19%，创业板指跌7.85%。

2、香港恒生指数收跌0.21%报15533.56点，周跌2.62%；恒生科技指数跌0.72%，周跌4.47%；恒生国企指数跌0.09%，周跌2.64%。医药股领跌，网络科技股分化，汽车股多数收涨，中字头走强。大市成交1031.56亿港元，南向资金净卖出39.87亿港元，腾讯控股遭净卖出11.8亿港元。

3、深交所正式启动“质量回报双提升”专项行动，从增强聚焦主业意识、提高创新发展能力、提升信息披露质量和强化规范运作水平等四大方面推动提升上市公司质量，落实以投资者为本的理念，着力引导上市公司强化投资者回报意识。

4、北交所转板机制有望在近期迎来实质性进展。本次北交所转板机制优化主要涉及四方面，分别是引导上市公司稳妥启动、压实中介机构“看门人”职责、进一步理顺转板程序安排及强化“关键少数”监管。

5、公募转融通出借股票做空？多位行业人士均表示，消息不实，可谓“一眼假”。一位公募量化基金经理表示，转融通出借股票的总市值很低，并不能构成做空市场的力量。

6、Wind数据统计显示，下周共有52家公司合计37.63亿股限售股陆续解禁，按2月2日收盘价计算，解禁总市值为480.37亿元。解禁市值居前三位的是长江电力（111.92亿元）、中国黄金（77.81亿元）、重庆银行（41.03亿元）。

7、知情人士称，阿里巴巴考虑出售若干消费行业资产，包括盒马、大润发、银泰商业。阿里巴巴、大润发、银泰对此未予置评，盒马发言人否认了阿里巴巴的出售计划。

8、中国石油天然气集团原党组书记、董事长王宜林涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

9、贵州茅台集团原董事长高卫东受贿1.1亿余元。贵州省六盘水市中级法院一审公开宣判，判处高卫东无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

10、上交所公告，大明电子首发过会，终止科峰智能IPO审核。深交所终止国容股份主板IPO审核。

11、美团宣布组织架构调整，对核心本地商业相关多项业务进行整合，并进一步提升科技与国际化相关业务的优先级。

// 金融 //

1、首批十家公募机构上报的中证A50ETF集体获批，包括易方达基金、华泰柏瑞基金、摩根资产管理、富国基金、嘉实基金、大成基金、华宝基金、银华基金、工银瑞信基金、平安基金。

2、银行业理财登记托管中心报告显示，截至2023年末，我国银行理财共存续产品3.98万只，存续规模达26.8万亿元，其中固定收益类产品存续规模为25.82万亿元。2023年全年累计新发理财产品3.11万只，募集资金57.08万亿元，理财产品投资者数量增至1.14亿个。

3、直播纳入考核体系！一家老牌基金公司将直播、接受采访、发表观点等纳入基金经理考核体系中，这些因素在基金经理考核中的占比为10%-15%。

4、中植集团破产清算案迎来新进展。北京市第一中级法院裁定受理中植集团破产清算一案，并指定北京大成律师事务所为中植集团管理人。中植集团的债权人应在4月5日前，以非现场方式向管理人申报债权。

5、知名百亿量化私募稳博投资发布公告称，自即日起，之前封盘的指数增强系列产品，全部打开申购。

// 楼市 //

1、中指研究院报告显示，1月份，百城新建住宅价格为16244元/平方米，环比上涨0.15%，涨幅较上月扩大0.05个百分点，连续5个月上涨；同比上涨0.43%，涨幅扩大0.16个百分点。

2、国家首批城中村改造专项借款发放，郑州市申报首批城中村改造专项借款的58个项目全部通过住建部审批，2024年计划发放额度508亿元。

3、湖北省第一批221个房地产项目“白名单”，经过城市房地产融资协调机制审核，已经推送至各金融机构，涉及17个市州、融资需求712亿元。

4、武汉首批房地产项目“白名单”出炉，涉及房地产项目101个，开发企业94家，融资需求541.73亿元、涉及18家融资机构。第二批也正在梳理中。

5、天津首批房地产项目融资“白名单”出炉，共有22个项目，涉及融资需求近50亿元，相关名单已经推送至全市各金融机构。

// 产业 //

1、国家新闻出版署发布2024年进口网络游戏版号名单，共32款游戏获批。其中，腾讯旗下《星之卡比 新星同盟》、《太鼓之达人》，完美世界旗下《钓鱼：北大西洋》等在列。

2、据乘联会综合预估，1月新能源乘用车厂商批发销量70万辆，同比增长80%，环比下降37%。其中，特斯拉售出71,447辆电动车，同比增长8%。

3、中国船协公布数据显示，2023年全国造船完工量4232万载重吨，同比增长11.8%；新接订单量7120万载重吨，同比增长56.4%。12月底，手持订单量13939万载重吨，同比增长32%。

4、据中物联，1月份中国物流业景气指数为52.7%，较上月回落0.8个百分点；中国仓储指数为51.2%，较上月回落0.4个百分点。

5、国际航空运输协会（IATA）发布报告称，2023年全球航空客运总量同比增长36.9%，恢复至2019年水平的94.1%；其中国际客运量同比增长41.6%，达到2019年水平的88.6%。

6、据鸿蒙智行官方宣布，AITO系列车型OTA重磅升级，高阶智驾全国都能开。12大新增内容，12+体验优化。

7、百度文心一言APP正在内测数字分身新功能，用户只需一张照片、录制三句语音，即可创建专属数字分身，并且支持个性化定义名称、声音、MBTI性格等。

// 海外 //

1、美联储古尔斯比表示，劳动力市场维持强势，将减轻美联储在就业目标方面的担忧；1月份就业数据中总工时的疲软表明报告并不像总体数据所示的那么强劲；如果经济体系出现积极的供应冲击，就不会再需要等待降息。

2、英国央行首席经济学家皮尔表示，尽管有迹象表明利率可能见顶，但距离首次降息仍有一段距离。政策需要“保持限制性直到把持续通胀的部分被挤出系统”。

3、世界银行董事会已批准扩大危机工具包，以允许对受自然灾害和其他冲击影响的国家进行即时拨款。

4、美国1月密歇根大学消费者信心指数终值为79，预期78.9，前值78.8。1月一年期通胀率预期为2.9%，预期2.9%，前值2.9%。

5、美国2023年12月工厂订单环比升0.2%，预期升0.2%，前值升2.6%。

6、韩国1月CPI同比上涨2.8%，为时隔6个月首次回落至3%以下。核心CPI上涨2.6%，为2021年11月以来的最低涨幅。

7、法国2023年12月工业产出同比升0.9%，预期降0.2%，前值升0.6%；环比升1.1%，预期升0.2%，前值升0.5%。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.62%，世纪互联跌11.08%，达达集团跌5.21%，满帮集团跌4.74%，盛美半导体跌4.41%，哔哩哔哩跌4.39%，阿特斯太阳能跌4.1%，百济神州跌3.64%，嘉楠科技跌3.62%，万国数据跌3.57%；涨幅方面，高途集团涨10.41%，新东方涨4.04%，好未来涨1.46%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌2.98%，小鹏汽车跌3.31%，理想汽车跌2.78%。

2、美国国家公路交通安全管理局宣布，升级对特斯拉汽车潜在缺陷调查，这意味着朝着可能召回迈出一步。该调查涉及超过33万辆Model 3车型和Model Y车型。另外，特斯拉将在美国召回近220万辆汽车。

3、特斯拉同意支付150万美元，就加州25个县本周早些时候提起的诉讼达成和解。这些县指控特斯拉对危险废物处理不当。

4、英特尔回应200亿美元芯片制造项目延期：俄亥俄州项目一号工厂已提前动工，目前施工进度正在稳定推进。

5、韩国互联网巨头NAVER发布业绩报告，初步核实2023年营业利润同比增长14.1%至1.49万亿韩元，销售额增长17.6%至9.67万亿韩元，齐创历史新高。

6、埃克森美孚去年第四季度营收843.44亿美元，同比下降11.6%，低于市场预期；净利润为76.3亿美元，同比下降下降40%；调整后每股收益为2.48美元，比预期高出26美分。

7、雪佛龙：去年第四季度营收471.8亿美元，同比减少16.5%；归属公司净利润22.59亿美元，同比减少64.4%。

8、韩国芯片生产商SK海力士准备选择在美国印第安纳州投资150亿美元建设先进封装工厂，这将是该公司在美国的第一笔重大投资。

9、知情人士称，印度塔塔集团正与和硕深入洽谈组建合资企业，共同运营塔塔集团在泰米尔纳德邦霍苏尔市建设中的iPhone组装厂。

10、大众汽车未来5年将向巴西业务追加投资约18.3亿美元，并推出包括混合动力车和电动汽车在内的16款新车型。

11、丰田汽车2月起将日本国内工厂每天运营时间缩短30分钟，用于检查和培训。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数下跌，原油跌3.07%，低硫燃料油跌2.69%，燃油跌1.58%，LPG跌近1%，20号胶涨1.73%。黑色系多数上涨。农产品多数下跌。基本金属多数收跌，沪锌跌0.43%，沪锡跌0.43%，沪铜跌0.15%，沪铝跌0.11%，沪铅跌0.03%，沪镍持平，不锈钢持平。沪金跌0.03%，沪银跌0.42%。

2、国务院总理签署国务院令，公布《煤矿安全生产条例》，自5月1日起施行。《条例》旨在加强煤矿安全生产工作，防止和减少煤矿生产安全事故。

3、中国期货业协会统计，以单边计算，1月全国期货交易市场成交量为5.52亿手，成交额为44.02万亿元，同比分别增长38.74%和46.57%，环比分别下降20.13%和8.37%。

4、联合国粮农组织在其《谷物供求简报》中称，2023年全球谷物产量最新预报数环比上调1320万吨至28.36亿吨，创历史新高，同比增长1.2%。报告显示，2024年1月全球食品价格指数环比下降1%，同比下降10.4%。

5、伊拉克石油部称，伊拉克1月份平均油价为77.536美元/桶，1月份石油出口量为1.03508亿桶。

6、据上海航运交易所，2月2日，中国出口集装箱指数报1464.81点，较上期上涨4.4%；上海出口集装箱指数报2217.73点，上涨1.8%。当日波罗的海干散货指数报1407点，较前一交易日上涨1.37%。

7、据上海有色网最新报价显示，2月2日，国产电池级碳酸锂报9.71万元/吨，较前一日持平，近5日累计涨570元。

8、美国至2月2日当周石油钻井总数为499口，前值499口。

// 债券 //

1、【债市综述】债市大部分时间窄幅整理，国债期货全线收跌，银行间主要利率债尾盘回暖，10年期国债活跃券“23附息国债26”收益率下行1.05bp；信用债方面，城投债涨幅居前，龙湖债券批量上涨。资金面方面，央行公开市场重启14天期逆回购，资金面供求均衡。

2、中证转债指数收盘跌0.34%，盘中触及2021年以来新低；万得可转债等权指数收盘跌0.98%。110只转债跌幅超2%，金种转债跌超12%，卡倍转02跌超8%，惠城转债跌近8%，盛路转债跌近6%。涨幅方面，4只转债跌幅超2%，中旗转债涨近4%。

3、央行公布2024年首批面向评级机构的罚单，包括中诚信国际、新世纪资信、中证鹏元、联合资信、远东资信，以及标普中国，合计处罚金额逾3446万元。

4、交易商协会：2023年共对52家机构立案调查，作出自律处分121家（人）次，涉及61家机构和60名责任人；其中，10家主承销商因发行环节违规被自律处分，查办“自融”“返费”等非市场化发行案件22起。

5、【债券重大事件】惠誉上调海底捞评级展望至“正面”；碧桂园泰国子公司通过债券发行筹资12亿泰铢；“21旭辉01”回售兑付存在不确定性；“24如皋经贸MTN001”、“24厦国贸SCP004”等取消发行。

// 外汇 //

1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.1793，较前一交易日上涨39个基点，周涨15个基点。人民币对美元中间价报7.1006，调升43个基点，本周累计调升68个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.1940。

2、印度财政部秘书称，印度保留对热钱采取行动的权利，印度有应对债券纳入带来的过多资金流入的选择。

// 重要经济日程 //

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