1. 国家移民管理局：自2024年2月9日起，允许俄罗斯、英国、法国等国家人员用更多事由免签入境海南。

2. 1月份人民币贷款增加4.92万亿元，M2同比增长8.7%。

3. 中国军队将赴泰国参加“金色眼镜蛇-2024”多国联合演习。

4. 市场监管总局：食品企业内部“吹哨人”实名举报，最高奖100万。

5. 杭州体育局官宣：阿根廷3月中国行取消。

6. 校外培训管理条例征求意见稿公布，明确幼儿园、中小学在职教师、教研人员不得从事校外培训活动。

7. 因未按时披露2022年财报，深交所处分恒大地产及相关当事人。

8. 证监会坚持“零容忍”执法，集中处理多名从业人员违法炒股。

9. 特朗普赢得美2024年总统选举内华达州共和党党团会议胜利。

10. 印度一邦通过“统一民法典法案”，禁止一夫多妻等引起宗教社区不满。

11. 乌官员：此前坠毁的俄伊尔-76运输机上无乌方战俘。

12. 泽连斯基签令！授予被解职的乌军总司令“乌克兰英雄”称号。

【心语】龙行龖龖送吉祥，前程朤朤耀四方。值此新春佳节，黄恒辉给您拜年啦！恭祝您及家人在新的一年身体安康，阖家幸福！所念皆所愿，所求皆所得。

// 热点聚焦 //

1、央行发布统计数据显示，1月我国人民币贷款增加4.92万亿元，社会融资规模增量为6.5万亿元，均超出市场预期并创历史同期最高水平；M2同比增长8.7%，增速较前值9.7%有所回落。1月末社会融资规模存量为384.29万亿元，同比增长9.5%。专家认为，1月贷款增长高于市场预期，反映出实体经济活力增强；能够持续提振信心，改善社会预期。M2增速回落受多种因素综合影响，阶段性扰动的特点较为明显。社融在上年同期高基数的基础上，继续保持同比多增，说明金融体系为实体经济提供资金支持的力度保持较高水平。接近央行人士认为，目前，社会融资规模、M2同比增速、信贷增速总体仍较大幅度高于名义经济增速，金融对实体经济的支持力度是足够的。

2、证监会坚持“零容忍”执法，集中查办招商证券多名从业人员买卖股票等违法违规行为。对63人作出行政处罚，合计罚没8173万元，对1人作出终身证券市场禁入措施；将1人涉嫌内幕交易行为移送司法机关处理；对46人采取行政监管措施，其中拟对3人采取认定为不适当人选，对5人采取监管谈话、38人采取出具警示函。同时，责令招商证券增加合规检查次数的行政监管措施，对公司董事长采取出具警示函、2名时任合规总监采取监管谈话的行政监管措施，并督促招商证券启动内部问责，约谈相关违规人员，落实问责全覆盖。

3、知情人士透露，OpenAI创始人阿尔特曼正在与包括阿联酋在内的投资者进行谈判，以筹集数万亿美元资金，旨在提高全球芯片制造能力，更好地推动该公司人工智能发展。其中一位知情人士表示，该项目可能需要筹集多达5万亿至7万亿美元的资金。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.14%报38671.69点，标普500指数涨0.57%报5026.61点，首次收于5000点上方，续创历史新高，纳指涨1.25%报15990.66点。雪佛龙跌1.97%，迪士尼跌1.96%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.65%，英伟达涨3.58%，特斯拉涨2.12%。中概股普遍上涨，中阳金融涨64.61%，盛大科技涨14.35%。本周，道指涨0.04%，标普500指数涨1.37%，纳指涨2.31%。

2、欧洲三大股指收盘小幅下跌，德国DAX指数跌0.22%至16926.50点，周涨0.05%；法国CAC40指数跌0.24%至7647.52点，周涨0.73%；英国富时100指数跌0.30%至7572.58点，周跌0.56%。

3、周五亚太主要股市收盘变动不大，日经225指数收涨0.09%报36897.42点，盘中一度升破37000点，为1990年以来首次，周涨2.04%。澳洲标普200指数微涨0.07%报7644.80点，周跌0.71%。新西兰NZX50指数微跌0.08%报11862.95点，周跌0.57%。富时马来西亚综指涨0.08%报1513.63点。印度SENSEX30指数收盘涨0.23%报71595.49点。韩国股市休市。

4、美国银行分析师Michael Hartnett表示，推动美国股市创下历史新高的快速反弹，现在正接近触发几个抛售信号。截至2月7日当周，该行定制的牛熊指标升至6.8。该指数若高于8，则表明看涨趋势已走得太远，正在发出卖出的反向信号。

5、国际油价集体上涨，美油3月合约涨0.5%报76.6美元/桶，周涨5.98%；布油4月合约涨0.42%报81.97美元/桶，周涨6%。

6、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货收跌0.45%报2038.7美元/盎司，当周累计跌0.73%，COMEX白银期货收涨0.15%报22.67美元/盎司，当周累计跌0.55%。

7、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.05%报8189美元/吨，周跌3.45%；LME期锌跌1.33%报2296.5美元/吨，周跌6.3%；LME期镍跌0.57%报15915美元/吨，周跌1.97%；LME期铝跌0.23%报2216.5美元/吨，周跌0.76%；LME期锡涨3.01%报26675美元/吨，周涨4.4%；LME期铅跌0.56%报2043美元/吨，周跌4.76%。

8、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.73%报1184.75美分/蒲式耳，周跌0.32%；玉米期货跌0.63%报430.5美分/蒲式耳，周跌2.77%；小麦期货涨1.57%报597.75美分/蒲式耳，周跌0.33%。

9、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨3.4个基点报4.080%，法国10年期国债收益率涨2.4个基点报2.888%，德国10年期国债收益率涨2.7个基点报2.378%，意大利10年期国债收益率涨3.8个基点报3.959%，西班牙10年期国债收益率涨3.3个基点报3.363%。

10、美债收益率普遍上涨，2年期美债收益率涨3.2个基点报4.49%，3年期美债收益率涨3.1个基点报4.274%，5年期美债收益率涨2.7个基点报4.143%，10年期美债收益率涨2.5个基点报4.179%，30年期美债收益率涨1.9个基点报4.373%。

11、纽约尾盘，美元指数跌0.06%报104.0736，周涨0.1%。非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.06%报1.0785，周跌0.03%；英镑兑美元涨0.09%报1.263，周跌0.0396%；澳元兑美元涨0.5%报0.6524，周涨0.2%；美元兑日元跌0.04%报149.262，周涨0.59%；美元兑加元涨0.01%报1.3459，周涨0.03%；美元兑瑞郎涨0.14%报0.875，周涨0.93%；离岸人民币对美元跌33个基点报7.2188，本周累计跌27个基点。

// 宏观 //

1、国务院批复同意《长江经济带—长江流域国土空间规划（2021-2035年）》，强调要加强与京津冀、黄河流域、粤港澳大湾区等区域重大战略地区的协同联动；推动云贵川渝、长江中游、长江三角洲优化人口、资源、产业合理配置，推动区域整体统筹产业链、供应链布局。

2、国务院原则同意《北京城市副中心建设国家绿色发展示范区实施方案》，要求聚焦建筑、交通、产业三大关键领域，强化能源、生态、文化三大重点支撑，统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化，协同推进降碳、减污、扩绿、增长。

3、央行2月9日开展440亿元7天期和920亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.8%和1.95%。当日有830亿元逆回购到期，因此单日净投放530亿元。本周央行开展13160亿元逆回购操作，因有17330亿元逆回购到期，当周净回笼4170亿元。

4、中国金融时报刊文称，《2023年第四季度中国货币政策执行报告》强调要保持融资和货币总量合理增长，合理把握债券与信贷两个最大融资市场的关系。分析认为，这意味着主要金融总量指标关注的侧重点出现变化，融资支持并不仅仅局限于信贷，较之于间接融资，债券等直接融资渠道实际上更有效率，两者也都体现了金融体系对实体部门的支持，考察金融支持需要合并看待。

5、国家移民管理局发布公告，自2月9日起，扩大部分国家人员免签入境海南事由，允许俄罗斯、英国、法国、德国等59个国家人员因商贸、访问、探亲、医疗、会展、体育竞技等需要（工作、学习事由除外）免签入境海南停留不超过30天。

6、据央行上海总部，去年12月末，上海市本外币贷款余额11.2万亿元，同比增长7.3%，增速较三季度末提高0.8个百分点，与上年末基本持平；其中，人民币贷款余额同比增长8.6%。12月份，全市新发放企业贷款加权平均利率为3.34%，比上年同期下降25个基点。

// 国内股市 //

1、证监会表示，制定依法从严打击证券从业人员违规炒股行为的专项整治工作方案，压实机构主体责任，督促证券公司强化内部监测、自查自纠及问责机制，落实全员合规管理。完善从业人员投资行为管理规则，督促机构健全投资申报、审查、监控、惩戒等内控制度，完善投资行为管理机制。对违规行为“露头就打”，对管控不力的机构从严问责，对违规人员强化立体化惩戒体系，构建“一处违规、处处受限”的惩戒机制。深入开展行业文化建设综合治理，督促机构切实做到“不逾越底线、不唯利是图、不急功近利、不脱实向虚、不胡作非为”。完善从业人员执业行为基本规范和操守准则，建立健全从业人员分类名单制度和执业声誉管理机制。

2、证监会对上海思尔芯技术欺诈发行违法行为作出行政处罚，对思尔芯及公司时任董事长、首席执行官、董事会秘书熊、首席财务官和监事会主席分别处以100万-400万元不等的罚款。该案系新《证券法》实施以来，发行人在提交申报材料后、未获注册前，证监会查办的首例欺诈发行案件。

3、证监会就修订保险公司信息披露特别规定征求意见。本次修订对相关会计或经营指标的披露要求进行调整，并结合保险公司信息披露实践情况，进一步优化披露内容，增强信息披露的针对性和有效性。

4、近日上交所专项工作组密集对科创板公司展开调研走访工作，累计约16家企业，涉及格科微、恒玄科技、东芯股份等科创板半导体企业；复旦张江、心脉医疗、微电生理等生物医药公司；新致软件、云从科技、索辰科技等软件及信息技术企业。

5、港股兔年交易收官，2月9日（除夕）只进行半日市。香港恒生指数收跌0.83%报15746.58点，恒生科技指数跌1.3%，恒生国企指数跌0.99%，恒生红筹指数跌1.51%，大市成交仅313亿港元，港股通不提供服务。科技股延续颓势，内房、医药股股多数下跌，消费、原材料行业普遍下行。

6、香港东区裁判法院批准律政司的申请，将香港证监会早前提诉的一宗“唱高散货”案件移交区域法院审理。这是移交至区域法院进行刑事检控的首宗“唱高散货”案件。

7、香港交易所发布公告称，鉴于欧冠昇决定加快管理层的接班进程，董事会确认任命陈翊庭为香港交易所集团行政总裁，自3月1日起生效，任期三年。

8、*ST三盛收到关注函，深交所要求公司务必于三个工作日内提交并披露对此前关注函的回函，如公司未及时回复，将按规范类强制退市的有关规定对公司进行处理。

9、太古股份公告称，以总代价约94.7亿港元收购泰国及老挝可口可乐装瓶业务公司过半权益。

// 金融 //

1、证监会发布首批13只重要货币市场基金名录，天弘余额宝、易方达易理财、南方现金通、汇添富全额宝、华夏财富宝等入围。下一步，证监会将指导相关行业机构提高重要货币市场基金风险防控与处置能力，定期开展评估并适时更新重要货币市场基金名单，持续做好重要货币市场基金的风险监测和日常监管工作。

2、北京证监局公告，资本市场金融科技创新13个项目完成试点并转常态化运营，包括中国结算“e网通”、证券行业数字人民币应用场景创新试点、基于人工智能的单账户配资异常交易监测系统等。

// 楼市 //

1、据央行上海总部，去年12月末，全市人民币房地产贷款余额2.69万亿元，同比增长0.9%。从增量看，全年房地产开发贷款增加657亿元，同比多增260亿元，其中保障房开发贷款增加235亿元，同比多增146亿元。

2、辽宁大连市拟调整公积金贷款政策，调整住房公积金账户存储余额倍数、还贷能力系数、月还款额与月缴存住房公积金基数比例，增强对中低收入缴存职工购房支持力度。其中，贷款额度与住房公积金账户存储余额倍数拟规定为不超20倍。

3、海南儋州调整优化房地产政策措施，涉及引进人才购房、重点企事业单位员工购房、机关事业单位人才住房、居民家庭合理住房需求、限售政策以及商办项目销售政策等方面。其中，住房限售期限从备案满5年缩短至2年。

4、海南省白沙县住建局发布通知，海南户籍居民家庭成员可以在白沙县购买1套住房，购房合同备案满两年并取得不动产权证后可转让，产权式酒店客房、酒店式公寓不再纳入住房限购范围，多孩家庭可在现行政策允许购买套数的基础上增加一套。

5、工商银行郑州分行于2月7日为郑州一家本土地产商发放住房开发贷款6000万元，这是郑州市成立城市房地产融资协调机制以来对“白名单”项目发放的首笔贷款。

6、工商银行部署落实城市房地产融资协调机制。自1月30日各地推送项目清单以来，截至2月8日，工商银行已对接2000余个项目，并率先实现对多个城市多个项目的贷款投放。

7、兴业银行召开专题会，明确提出六方面、十六条具体工作举措，全面推动城市房地产融资协调机制相关工作落实落细。

8、福州拟于近期出让18宗经营性用地，仓山区地块12宗，晋安区地块5宗，台江区地块1宗，共计起始价格118.38亿元。

// 产业 //

1、国务院办公厅印发《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》，目标是到2025年，初步建成覆盖各领域、各环节的废弃物循环利用体系。大宗固体废弃物年利用量达到40亿吨，新增大宗固体废弃物综合利用率达到60%；主要再生资源年利用量达到4.5亿吨。资源循环利用产业年产值达到5万亿元。

2、据文化和旅游部统计，2023年，国内出游人次48.91亿，比上年同期增加23.61亿，同比增长93.3%。国内游客出游总花费4.91万亿元，比上年增加2.87万亿元，同比增长140.3%。

3、据上海航运交易所，1月，中国9大主要港口作业效率较为稳定，受寒潮大风持续影响，船舶平均在港停时、在泊停时分别为1.40天、0.86天，环比分别下降3.4%和3.4%，优于其他11个国外主要港口。

4、OPPO首席产品官刘作虎表示，将向超千万的OPPO用户推送一版新软件，包含上百项相当科幻的AI功能，正式进入AI手机时代。

5、高合汽车表示，根据生产经营的实际情况，公司正在采取比如高管主动降薪、缓发工资等调整措施，应对内外部的挑战。但网传全员居家办公是不实信息。

6、据灯塔专业版，截至2月10日0时，2024年春节档预售总票房7.27亿，《飞驰人生2》《热辣滚烫》《熊出没 逆转时空》位列春节档预售票房前三位。飞驰人生2成2024春节档预售冠军。

// 海外 //

1、日本央行行长植田和男表示，若可预见通胀目标即将实现，将考虑是否维持负利率；即便在央行结束负利率政策之后，日本的金融状况也暂时仍将会保持宽松状态。

2、亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，通胀过高的时间已经过长，回归目标仍需“一段时间”；美国正在重返疫情前的经济实力道路上；希望避免通胀再度激增；美国抗通胀取得良好进展，但仍任重道远；银行了解其资产风险并已做好应对准备。

3、达拉斯联储主席洛根表示，在通胀方面取得了“巨大进展”，还有更多工作要做；支持1月美国联邦公开市场委员会（FOMC）的决策；没有看到调整利率的紧迫性；迄今为止，缩减美联储资产负债表进展顺利。

4、国际货币基金组织（IMF）表示，日本央行现在应该计划退出其史无前例的货币宽松政策，并在通胀持续回升的情况下逐步加息。

5、欧洲央行管委卡扎克斯表示，今年将是降息之年，降息的确切时间取决于数据。对春季降息前景没有市场那么乐观，投资者预计央行在未来两次会议中的某一次会降息，但这种预期可能过度。

6、欧洲央行管委、法国央行行长维勒鲁瓦表示，随着未来一年物价上涨速度放缓至2%，欧洲央行可能会在2024年降息。

7、欧洲央行正在向各银行发出警告，如果它们对商业地产风险处理不足，可能会面临更高的资本金要求。去年欧洲央行施加压力，促使各银行提高了对商业房地产可能损失的拨备。

8、英国央行哈斯克尔称，通胀下降的迹象令人鼓舞，但还不够。需要更多关于通胀持续性降低的证据才能停止支持加息。2月决策非常平衡，但希望再等一段时间。

9、澳洲联储主席布洛克表示，通胀率无需处在央行2-3%的目标区间内也可以开始放松政策。他同时表示，通胀挑战还没有结束。

10、泰国总理赛塔表示，将继续尝试说服泰国央行降息。泰国央行一位高级官员表示，如果确信经济疲软是持续而不是暂时的，央行愿意降息。

11、美国加强私募基金行业监管，新规将要求私募向监管机构提供更多细节，包括投资、借款和交易对手风险敞口等，更好地监控金融体系中的风险。

12、日本将斥资多达450亿日元（3亿美元）支持一个开发先进芯片技术的研究机构，以期在芯片制造领域迎头赶上。

13、日本科学技术担当相高市早苗表示，政府新设的人工智能（AI）安全性评估机构将在14日设立。

14、美国劳工统计局发布年度消费者物价指数修订，美国去年12月份CPI环比修正为升0.2%，此前为升0.3%；核心CPI环比维持升0.3%不变。

15、德国1月CPI终值同比升2.9%，预期升2.9%，前值升2.9%；环比升0.2%，预期升0.2%，前值升0.2%。

16、加拿大1月就业人数增3.73万，预期增1.5万，前值增0.01万。失业率5.7%，预期5.9%，前值5.8%。

17、意大利2023年12月季调后工业产出环比升1.1%，预期升0.9%，前值从降1.5%修正为降1.3%。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.37%，中阳金融涨64.61%，盛大科技涨14.35%，有道涨10.4%，盛美半导体涨8.01%，希尔威金属矿业涨5.78%，硕迪生物涨4.26%，嘉楠科技涨3.9%，传奇生物涨3.83%，阿特斯太阳能涨3.81%，晶科能源涨3.13%；跌幅方面，能链智电跌5.79%，再鼎医药跌4.72%。中概新能源汽车股全线走高，蔚来汽车涨1.8%，小鹏汽车涨0.77%，理想汽车涨0.69%。

2、欧洲地产基金连续11个月遭遇资金外流，从2022年12月到去年年底，净资产总额下降超过10%，至1807亿欧元。

3、消息称英伟达与OpenAI等公司就芯片设计事宜进行磋商；英伟达也与爱立信就一款无线芯片进行谈判。英伟达正在建立新部门，专门为云计算公司设计芯片。

4、消息称东南亚网约车领头羊Grab和GoTo重启合并谈判，Grab可能通过现金、股票或两者结合的方式收购GoTo，旨在扭转两家公司多年来因激烈竞争而造成的亏损。

5、知情人士称，沙特政府已同花旗、高盛和汇丰达成协议，或于今年第二或第三季度出售沙特阿美更多股份。

6、福特汽车正重新考虑电气化战略，放弃大型、昂贵的电动汽车，同时将基于新的低成本平台开发小型电动汽车。

7、日本制铁工会向该公司提交加薪3万日元/月的2024春季劳资谈判书，增薪幅度约为基本工资10%，创1975年来新高。

8、日本法务大臣斋藤健：丰田投资台积电日本工厂，以增强供应链。

// 商品 //

1、中钢协发布数据显示，1月下旬，重点统计钢铁企业生产粗钢2218.24万吨，创2023年8月下旬以来新高，环比增长5.94%，同比增长1.48%；生产钢材2164.31万吨，环比增长6.81%，同比增长2.62%。

2、上海航运交易所公布数据显示，2月9日，中国出口集装箱指数报1455.19点，较上期下跌0.7%；上海出口集装箱指数报2166.31点，下跌2.3%。当日波罗的海干散货指数报1545点，较前一交易日上涨4.89%，周涨9.81%。

3、美国至2月9日当周石油钻井总数为499口，前值499口。

// 债券 //

1、财政部、央行发布通知，确定2024-2026年中央国库现金管理商业银行定期存款参与银行团成员名单，工商银行、农业银行、中国银行等55家银行入选。

2、日本财务省公布数据显示，2023年末，日本政府债务总额达到1286.452万亿日元，创历史新高。

// 外汇 //

1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.1927，较上一交易日涨34个基点，周跌134个基点；夜盘17:00收报7.1925，较上一交易日夜盘收涨45个基点，成交量64.17亿美元。当日人民币对美元中间价报7.1036，调升27个基点，本周累计调贬30个基点。

2、香港证监会和警方告诫公众，提防涉及一家宣称是虚拟资产交易平台的MEXC的涉嫌欺诈行为。