2月13日，星期二，农历正月初四

1. 龙年首场寒潮！中央气象台：17-21日，将有寒潮自西向东、自北向南影响我国大部地区，局地降温18℃以上。

2. 中国旅游研究院：预计2024年全年国内旅游人数将超过60亿人次，国内旅游收入有望突破6万亿元，入出境旅游人数合计将超过2.6亿人次，实现国际旅游收入重新攀上千亿美元关口。

3. 海口发布琼州海峡停航预警：2月13日至17日早晨有雾，可能停航。

4. 应急管理部：正着手组建航空救援总队，赴相关省份选址调研。

5. 大理呼吁保护螺蛳河蚬等洱海土著螺贝：入侵物种挤占生存空间。

6. 春节档票房破35亿，《热辣滚烫》《飞驰人生2》《熊出没》暂列前三。

7. 瞄准月背南极！嫦娥六号准备出征，登月采样返回地球，这将是人类首次月背采样返回。

8. 联合国粮农组织：加沙地带约220万人口面临严重粮食不安全的问题，越来越多的人处于饥荒边缘或已经陷入饥荒 。

9. 俄罗斯外交部宣布对18名英国政界人士和学术机构人士实施制裁。

10. 马拉松世界纪录保持者基普图姆车祸去世，年仅24岁。

11. 以军对加沙南部发动海陆空全方位打击，死亡人数超100人；埃及威胁称将中止与以色列的和平条约。

12. 美国船只红海遭导弹袭击！胡塞武装宣布负责。

【心语】不必过于在意人与人之间一些表面的情绪，挚交之人不需要，泛交之人用不着。--苏芩

// 热点聚焦 //

1、国家发改委将会同有关方面采取更多务实举措，不断优化民营经济发展环境，切实解决民营企业发展困难，提振民营企业发展信心。国家发改委要求加快推进民营经济促进法立法进程，狠抓促进民营经济发展各项政策落实落地。完善面向民营企业的信息发布机制，加大项目推介力度，鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程和补短板项目建设。

2、2024年春节档国内电影总票房已突破37亿元，其中，《热辣滚烫》和《飞驰人生2》票房均突破10亿元。索尼影业已拿下贾玲新片《热辣滚烫》全球发行权，并计划在全球上映。这是索尼影业首次不参与出品但购买全球发行权的影片。

3、本周全球市场大事不断！美国1月通胀、零售销售数据重磅来袭，将为美联储降息路径演绎提供参考；多家华尔街机构正将科技股上演的人工智能狂欢与1995年互联网热潮相提并论。与此同时，近日美国纽约社区银行因商业房地产贷款业务亏损而股价“腰斩”，令美国银行业对是否爆发新一轮危机产生担忧。此外，中国央行将于2月18日开展2月MLF续作，“降息”预期能否落地备受瞩目。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.33%报38797.38点，标普500指数跌0.09%报5021.84点，纳指跌0.3%报15942.55点。耐克涨2.58%，高盛集团涨2.22%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.88%，特斯拉跌2.81%，微软跌1.26%。ARM涨29.3%，三日累计涨幅超过93%。中概股普遍上涨，嘉楠科技涨16.88%，有道涨15.1%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.65%报17037.35点，法国CAC40指数涨0.55%报7689.8点，英国富时100指数涨0.01%报7573.69点。

3、亚太主要股指收盘普跌。澳洲标普200指数跌0.39%报7614.90点，结束三日连涨；新西兰NZX50指数跌0.88%，报11757.97点；印度SENSEX30指数跌0.73%，报71072.49点。日本、韩国股市因假期休市。

4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.24%报2033.8美元/盎司，COMEX白银期货涨0.71%报22.755美元/盎司。

5、国际油价表现分化，美油3月合约涨0.13%，报76.94美元/桶。布油4月合约跌0.28%，报81.96美元/桶。

6、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.08%报8257.5美元/吨，LME期锌涨1.33%报2331美元/吨，LME期镍涨1.03%报16085美元/吨，LME期铝涨0.68%报2231美元/吨，LME期锡涨2.67%报27070美元/吨，LME期铅涨0.07%报2033.5美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.78%报1192.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.41%报430.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.17%报597.75美分/蒲式耳。

8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌2.8个基点报4.052%，法国10年期国债收益率跌2.9个基点报2.859%，德国10年期国债收益率跌2个基点报2.358%，意大利10年期国债收益率跌5.7个基点报3.902%，西班牙10年期国债收益率跌4.7个基点报3.316%。

9、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率跌0.6个基点报4.484%，3年期美债收益率跌0.4个基点报4.268%，5年期美债收益率持平报4.143%，10年期美债收益率涨0.4个基点报4.184%，30年期美债收益率涨0.7个基点报4.381%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.07%报104.14，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.12%报1.0772，英镑兑美元持平0%报1.2630，澳元兑美元涨0.11%报0.6531，美元兑日元涨0.06%报149.34，美元兑瑞郎涨0.08%报0.8757，离岸人民币对美元涨38个基点报7.2150。

11、随着印度市场首次公开募股数量增加，印度市场监管机构正加强对上市公司提交的发行文件审查。据悉，印度证券交易委员会已退回至少六份文件，因发现相关公司在融资原因上存在误导性。

12、伦敦证券交易所集团（LSEG）分析师表示，2023年全球二氧化碳（CO2）许可证交易额达8810亿欧元，创纪录新高，同比增长2%。

// 宏观 //

1、2024年综合运输春运工作专班数据显示，2月11日（春运第17天，农历正月初二），全社会跨区域人员流动量27375.3万人次，环比增长40.7%，比2023年同期增长22.6%，比2019年同期增长23.4%。

2、中国与新加坡互免签证实施3天，经上海浦东机场口岸出入境的两国免签人员多达10837人次，占往来两国旅客总数九成。其中，中国内地居民近1万人次，是去年同期15倍。

// 国内股市 //

1、证监会官网披露行政处罚决定书显示，长城证券原副总裁韩飞因违规买卖股票被没收违法所得5868.49万元，并处以相同金额罚款，总计被罚没近1.2亿元。

2、中国船舶集团有限公司旗下上海三大船企1月平均2.8天命名交付一艘新船，创历史新高。统计显示，3家船企1月以来累计命名交付11艘船舶。其中，中高端船型占比达82%，清洁能源动力占比达64%。

3、理想汽车表示，家庭五座旗舰SUV理想L7累计交付突破15万辆。自首个完整交付月以来，理想L7月均交付量持续突破1万辆。

// 金融 //

1、春节期间，货币基金收益率持续走高。除货币基金外，春节红包理财还有短债、银行理财、逆回购等多个品种选择，业内人士建议投资者对春节红包理财定位以流动性管理为主，根据自身需求理性投资。

2、节前多只小微盘基金强势反弹，有产品单日涨幅超13%，基金净值迅速修复。与此同时，基于对后市相对乐观的态度，部分小微盘基金近期陆续打开限购、开门迎客。

3、龙年第一场基金发行大战即将上演。2月2日，国内首批10只中证A50ETF同时获批。相关公告显示，2月19日，也就是春节后的第一个周一，10只中证A50ETF同时开卖，发行时长仅10个工作日。业内人士预测，可能会有基金公司选择“闪电战”的方式迅速结束发行，抢占上市先机。

4、春节文旅市场“火爆”，金融机构积极行动，给文旅消费“添柴加火”。各大银行一方面加大信贷融资服务，支持文旅企业和旅游景区成长壮大、更新升级；另一方面，从消费端入手，聚焦出行旅游热点，推出境内外支付及消费优惠等活动。

// 楼市 //

1、中国银行披露落实城市房地产融资协调机制情况。截至2月12日，中国银行已推进超过110个项目审批工作，合计金额约550亿元，其中，已审批完成项目共75个，合计金额近400亿元。

2、2023年海南省商品房销售面积899.69万平方米，同比增长39.7%；销售金额1493.80亿元，上涨36%；销售均价16604元/平方米，下滑2.62%。

// 产业 //

1、国家卫健委印发《成人高尿酸血症与痛风食养指南（2024年版）》《成人肥胖食养指南（2024年版）》等4项2024年版食养指南，鼓励居民参考指南推荐内容，结合自身情况，合理搭配日常膳食。

2、春节假期，暴瘦100斤的贾玲登上热搜榜。减肥成功的贾玲引起如此大的轰动，背后是庞大的减重需求人群。摩根士丹利预计，到2030年，肥胖药物市场规模将超过540亿美元，有望超过PD-1/PD-L1成为全球市场规模最大的药品。

3、春节假期全国文旅消费热情被点燃，多地迎来游客高峰。河北、河南、山东、山西四省假期首日旅游订单同比增幅均超15倍，洛阳各景点门票订单增长35倍。

4、春节假期第三天（2月12日），飞猪上包括国内和国际酒店、火车票、机票、线路游、景区门票等在内的旅游商品预订量已创平台历年春节新高。

5、中国旅游研究院发布“2024年冰雪旅游十佳城市”榜单显示，哈尔滨位居榜首。哈尔滨文旅局数据显示，2024年元旦假期，哈尔滨市累计接待游客304.79万人次，实现旅游总收入59.14亿元，均达到历史峰值。

6、华为常务董事余承东驾驶一辆问界M9回安徽六安霍邱老家过年。华为余承东自曝M9“奇葩”经历，手长时间离开方向盘，导致智能驾驶被禁用。

// 海外 //

1、2024年世界政府峰会在阿联酋迪拜开幕，本届峰会为期三天，将于2月14日闭幕。本届峰会以“塑造未来政府”为主题，旨在加强国际合作，并为各国政府提供应对迫在眉睫的全球挑战的建议。

2、随着偿债成本进一步攀升，美国预算赤字在截至1月份的四个月内出现扩大。美国财政部2月12日公布的数据显示，2024财年前四个月的赤字达到5320亿美元，比去年同期高出16%。期内利息成本为3570亿美元，比2023年增长37%。美联储激进的加息行动导致债务成本上升，加大了美国预算的负担。

3、美国消费者对中期通胀的预期降至至少2013年以来的最低水平。周一公布的月度消费者预期调查结果显示，1月份未来三年的预期通胀率降至2.35%，为近11年数据记录以来的最低水平。对未来一年和五年通胀预期的中值分别为3%和2.5%，与上月持平。

4、国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃表示，世界经济即将实现软着陆，中期全球经济增长率将维持在3%左右，低于历史平均水平的3.8%。格奥尔基耶娃预计，2024年中东地区GDP增速将达到2.9%，高于2023年。

5、美联储理事鲍曼表示，美联储在抗击通胀方面仍面临许多风险；现在预测美联储何时降息以及降息幅度为时过早；不认为在“近期”降息是合适的；当前联邦政策利率处于“适当位置”。

6、国际货币基金组织代表团访问乌克兰，将就乌克兰政府经济政策目标以及乌克兰经济面临的挑战进行磋商。

7、俄罗斯总统普京表示，2023年俄国内生产总值（GDP）同比增长3.6%。普京指出，通胀有下降趋势，应密切关注通胀。

8、亚洲国家已成为俄罗斯主要贸易伙伴。2023年俄罗斯向亚洲国家出口总额达到3066亿美元，进口额达到1875亿美元。俄罗斯向欧洲国家出口额下降68%至849亿美元，进口额下降12.3%至785亿美元。

9、德国财政部长林德纳表示，德国经济必须找到新的基础，看到快速复苏潜力，预计将很快出现复苏。林德纳指出，退出欧盟将毁掉德国经济。

10、印度1月份CPI同比上涨5.10%，市场预期5%。其中，食品价格上涨8.3%。

11、也门胡塞武装在红海对美国船只“星虹”号（Star Iris）发射多枚导弹。胡塞武装表示，将继续军事行动，直到以色列停止在加沙地带军事行动并解除封锁。

12、欧洲汽车电池制造商ACC完成新一轮重大融资，用于在法国、德国和意大利开发三个“超级工厂”。该公司本轮融资约44亿欧元，为欧洲汽车行业有史以来最大的融资活动之一。

13、韩国电动汽车购买率远低于中国，但高于美国和日本。数据显示，2023年韩国汽车本土总销量为174.97万辆，其中电动汽车销量16.25万辆，占比为9.3%。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.09%，嘉楠科技涨16.88%，有道涨15.1%，高途集团涨8.99%，陆金所控股涨6.8%，叮咚买菜涨6.2%，万国数据涨6.08%，好未来涨5.74%，达达集团涨5.17%，盛美半导体涨4.91%；跌幅方面，盛大科技跌9.24%，能链智电跌6.15%，再鼎医药跌2.52%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨2.7%，小鹏汽车涨4.06%，理想汽车跌0.78%。

2、谷歌承诺投入2500万欧元提升欧洲人工智能技能。据悉，谷歌已向社会企业和非营利组织开放申请，并将运营一系列“成长学院”。

3、美国二手特斯拉汽车平均价格连续19个月下降，从2022年7月时的67900美元历史最高价降至如今33913美元历史最低价，降幅高达50%。

4、吉利德科学宣布，将以32美元/股现金收购制药公司Cymabay Therapeutics 43亿美元股份。

5、知情人士透露，Diamondback Energy和Endeavour Energy Resources正就合并交易进行最后谈判，或将创建一家价值超过500亿美元的石油和天然气巨头。

6、道达尔集团CEO潘彦磊（Patrick Pouyanne）表示，未来公司将继续在中东地区生产石油。应退出关于石油需求峰值的辩论，要认真对待并进行投资。

7、丰田旗下大发工业在京都工厂恢复部分生产。此前，因认证试验违规，大发工业停止日本国内所有汽车生产。

// 商品 //

1、中国海油表示，位于珠江口盆地的西江油田累计生产原油突破1亿立方米，成为我国南部海域累计产量最高的油田。

2、沙特能源部长阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼表示，由于能源转型，沙特决定停止石油产能扩张计划，国家拥有大量闲置产能来缓冲石油市场。石油需求始终超过某些预测，随时准备根据市场需要上调或下调产量。

3、沙特阿美首席执行官阿敏·纳瑟尔（Amin Nasser）预计，2024年全球石油需求将达到1.04亿桶/日，2025年需求为1.05亿桶/日。

4、伊拉克承诺遵守欧佩克决定，在第二次自愿减产后，承诺产量不超过400万桶/日。据悉，目前伊拉克原油出口量为335万桶/日-340万桶/日。

5、必和必拓西澳皮尔巴拉地区铁矿石业务火车司机计划于2月16日进行24小时停工，旨在与企业达成确保更好工作条件和工资的协议，此举或将减少澳大利亚铁矿石出口供应。

6、联合国粮农组织副总干事贝丝·贝克多表示，俄乌冲突爆发两年来，乌克兰农业基础设施遭受的损失预计约为400亿美元。

7、俄罗斯天然气工业股份公司继续通过乌克兰向欧洲输送天然气，2月12日输送量为4120万立方米。

8、IMF数据显示，哈萨克斯坦的黄金储备在2024年1月增加了6.157吨，达到300.399吨；澳大利亚于2024年1月将黄金持有量增加2.986吨至79.876吨；国际清算银行在2024年1月将黄金持有量减少了4.906吨，至218.174吨。

9、2023年巴西天然气进口量为65亿立方米，降至20年来最低水平，因满溢的水电水库以及快速的风能和太阳能部署打击火电需求。

10、周一波罗的海干散货指数报1572点，较前一交易日上涨1.75%，连涨两日。

// 债券 //

1、2023年度证券公司承销债券数量为36278只，同比增加26.11%；总承销金额高达13.51万亿元，增长26.51%。面对市场不断增长的发债融资需求，监管部门持续关注券商债权融资业务执业合规。

// 外汇 //

1、土耳其正研究使用俄版SWIFT可能性。消息人士称，土耳其专家正在研究俄罗斯推出的SWIFT类似系统——金融信息传输系统（SPFS）。

2、津巴布韦宣布，将汇率与黄金等硬资产挂钩，建立货币发行局。

// 重要经济日程 //