1. MSCI最新季度调整出炉：纳入美的集团、华大智造等4只A股标的。

2. “琼州海峡跨海通道”议论再起，海南回应：可行性有待论证。

3. 港珠澳大桥春节期间出入境客流单日超13万人次，创开通以来新高。

4. 因气温回升和大风天气，哈尔滨冰雪大世界将于2月15日24时起闭园。

5. 11年了！微信摇一摇”功能下线，取而代之的是“听一听”。

6. FIBA实力榜：中国女篮下降三位至第五，日本第六；巴黎奥运会女篮参赛席位全部产生，中国队再次入围。

7. 2024春节档票房破45亿，三、四线城市居民成消费主力军。

8. 日本股市狂飙！日经225指数创34年来新高。

9. 泰国司法部长：批准930人的假释申请，前总理他信也在该名单中。

10. “亵渎历史记忆！”俄将爱沙尼亚总理列入通缉名单。

11. 4死1伤！阿塞拜疆、亚美尼亚边境地区开火。

12. 欧盟理事会通过决议，将利用俄央行被冻结资产产生的利润援乌。

【心语】人一旦不害怕失去，态度就会变得随你意、你随意，有时候失去比拥有更踏实。--余秀华

// 热点聚焦 //

1、美国1月CPI涨幅超预期。美国1月未季调CPI同比上涨3.1%，预期2.9%，前值3.4%；季调后CPI环比上涨0.3%，预期及前值均为0.2%；未季调核心CPI同比上涨3.9%，预期3.7%，前值3.9%；核心CPI环比上涨0.4%，预期及前值均为0.3%。数据公布后，美国短期利率期货交易员押注美联储6月之前不会降息，互换市场定价美联储2024年降息不到100个基点。

2、明晟公司（MSCI）公布2月指数审议结果，相关调整将于2月29日收盘后生效。MSCI中国指数本次共纳入4只成份股（含港股、A股等），剔除48只成份股，本次新增4只股票均为A股，分别为招商公路、华大智造、美的集团和三星医疗。

3、2024年春节档国内电影票房已突破48亿元，其中，《热辣滚烫》票房突破16亿元，《飞驰人生2》票房突破14亿元，《熊出没·逆转时空》票房超8亿元，打破春节档动画电影票房纪录。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌1.35%报38272.75点，标普500指数跌1.37%报4953.17点，纳指跌1.8%报15655.6点。沃尔格林联合博姿跌4.77%，高盛集团跌3.55%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.56%，特斯拉跌2.18%，亚马逊跌2.15%。中概股普遍下跌，中阳金融跌14.06%，亿航智能跌9.65%。英伟达收跌0.17%，市值达到17815.62亿美元，正式超过亚马逊的17517.28亿美元，成为美股市值第四大公司，排在微软、苹果与谷歌之后。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.92%报16880.83点，法国CAC40指数跌0.84%报7625.31点，英国富时100指数跌0.86%报7508.62点。

3、亚太主要股指收盘涨跌不一。日经225指数上涨2.89%报37963.97点，续创1990年以来新高；软银集团涨逾6%，近三个交易日累计涨超28%。韩国综合指数涨1.12%，报2649.64点；澳洲标普200指数跌0.15%，报7603.60点；新西兰NZX50指数跌0.16%，报11739.68点；印度SENSEX30指数涨0.68%，报71555.19点；富时新加坡海峡指数涨0.11%，报3141.87点；富时马来西亚综指涨1.26%，报1531.37点。

4、国际油价全线上涨，美油3月合约涨1.11%，报77.77美元/桶。布油4月合约涨0.71%，报82.58美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.33%报2006美元/盎司，COMEX白银期货跌2.64%报22.165美元/盎司。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.32%报8209美元/吨，LME期锌跌0.5%报2308.5美元/吨，LME期镍涨1.62%报16300美元/吨，LME期铝跌0.45%报2217美元/吨，LME期锡涨0.61%报27465美元/吨，LME期铅跌1.38%报1996美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.5%报1187美分/蒲式耳；玉米期货涨0.23%报431.5美分/蒲式耳，小麦期货涨0.17%报598.5美分/蒲式耳。

8、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨18.8个基点报4.666%，3年期美债收益率涨20.7个基点报4.471%，5年期美债收益率涨18个基点报4.318%，10年期美债收益率涨13.9个基点报4.317%，30年期美债收益率涨8.4个基点报4.462%。

9、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨9.3个基点报4.145%，法国10年期国债收益率涨3.1个基点报2.889%，德国10年期国债收益率涨3.3个基点报2.391%，意大利10年期国债收益率涨3.3个基点报3.935%，西班牙10年期国债收益率涨1.7个基点报3.333%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.69%报104.86，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.59%报1.0709，英镑兑美元跌0.3%报1.2592，澳元兑美元跌1.19%报0.6454，美元兑日元涨0.96%报150.79，美元兑瑞郎涨1.3%报0.8871，离岸人民币对美元跌167个基点报7.2317。

11、周二俄罗斯莫斯科交易所一度暂停股票市场交易，并于莫斯科时间15时45分恢复交易。据悉，交易中断原因为硬件设备故障。

12、韩国央行公布数据显示，1月份外国投资者净买入25.1亿美元韩国股票，为连续第三个月买入。

13、美国资产管理巨头富兰克林邓普顿已正式申请推出现货以太坊ETF，成为第八家申请在市场上推出此类产品的公司。

// 宏观 //

1、2024年综合运输春运工作专班数据显示，2月12日（春运第18天，农历正月初三），全社会跨区域人员流动量28465万人次，环比增长4%，比2023年同期增长18.3%，比2019年同期增长21.2%。

// 国内股市 //

1、全球芯片龙头股价“狂飙”。周二SK海力士大涨近5%，英伟达市值曾一度超越亚马逊和谷歌。对于A股芯片股后市行情，机构认为海外芯片股大涨验证全球半导体景气周期向上趋势已经开启，半导体国产化板块增长将保持中长期较高增速。

2、i茅台发布公告称，i茅台APP服务器已完成修复，并将2月12日未能成功投放的产品放至2月14日9:00——10:00的“享约申购”日常专场中一并进行投放。i茅台表示，将不断努力保障平台稳定运行和用户体验。

3、药明康德发布公告称，有美国议员于2月12日致函美国商务部、财政部和国防部，内容有关公司。公司一向欢迎监管机构对公司所在行业监管，但强烈反对针对公司的误导性指称、不确实认定和未经正当程序的预判行动。

4、长和终止出售意大利通讯网络交易。长和指出，由于完成交易所需之先决条件并未于2月12日经延长之最后截止日期或之前达成，因此框架及转让协议已于2月13日起终止，交易将不予进行。

// 金融 //

1、凯雷投资集团正准备成立首支欧洲私募信贷基金，以争取欧洲富有投资者所持有的数万亿美元资产。新基金将投资于一系列融资策略并专注于向欧洲企业提供贷款。

// 楼市 //

1、安徽省首批城市房地产融资“白名单”项目贷款落地，合肥市通过国家信息平台上报首批26个“白名单”项目，已获得多家大行积极支持。目前，已审批授信约17.8亿元，贷款实际下发至项目1.6亿元。

2、建设银行积极对接城市房地产融资协调机制初见成效。自1月底收到首批名单以来，建设银行已对接项目2000多个，审批项目近百个，审批待投放金额200多亿元。近日，建设银行北京等分行已实现对5个项目投放，投放金额近30亿元。

3、交通银行表示，将健全适应房地产发展新模式的金融服务方案，积极稳妥化解房地产风险，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，全力支持房地产市场平稳健康发展。

4、兴业银行制定十六条举措，全力推进城市房地产融资协调机制落地落实，加大力度支持房地产项目合理融资需求，助力加快构建房地产发展新模式，为促进房地产市场平稳健康发展。

// 产业 //

1、中国旅游研究院预计，2024年全国国内旅游收入将超过6万亿元，同比增长22%；国际旅游收入将实现1070亿美元，增长38%。国内和国际收入分别恢复至2019年105%和81%，复苏或将延续。

2、自春运启动以来，文化旅游景点迎来显著客流增长。中国联通智慧足迹大数据显示，全国重点文旅景点游客数量达到1.23亿人次，同比增长22.8%。重庆、武汉、西安、北京、开封等城市成为当下热门文旅目的地。

3、我国高端船舶和海洋装备建造取得突破。2023年全球18种主要船型中，我国共有14种船型新接订单量位居全球第一。我国建造的多艘17.4万立方米LNG运输船、全球最大浅水航道8万立方米LNG运输船等交付使用。

4、广汽丰田1月销量同比下滑超三成，环比几近“腰斩”，开年艰难起步。业内普遍认为，在2024年新能源汽车更为猛烈冲击的情况下，合资品牌生存空间将会进一步压缩。有机构甚至喊出“价格战或将开启合资品牌出清序幕”之声。

// 海外 //

1、“新债王”冈拉克：市场对美联储2024年的降息幅度高估了很多；美联储在当前经济形势下更愿意采取稍微保守一些的态度；如果美联储降息，幅度应该是50个基点；看起来联储不太可能在五月开始降息，如果可能的话，可能会在六月进行。

2、欧洲央行首席经济学家连恩：在降低通胀方面朝着正确的方向前进，价格趋势良好；下一步行动是降息，但时间取决于数据；过早或过晚降息均存在风险。

3、欧盟理事会通过决议，要求持有俄罗斯中央银行资产超过100万欧元的金融机构必须单独核算因欧盟制裁而产生的资金结余，并且单独核算相应收入。

4、美国银行公布2月份全球基金经理调查显示，投资者对全球经济增长预期达到两年高点，现金水平从4.8%下调至4.2%。投资者自2022年4月以来首次没有预测经济衰退情形。

5、美国流感病毒传播仍然处于高位。据美国疾病控制和预防中心估算，在当前流感季，美国累计已有至少2200万流感病例，其中住院病例25万例，死亡病例1.5万例。

6、福茂集团董事长兼首席执行官赵安吉2月12日凌晨因车祸去世，享年50岁。美国福茂集团是一家国际航运公司，1964年创立于美国纽约，主营业务包括国际航运、金融以及国际贸易，现已成为美国最大华人海运公司。

7、韩国总统尹锡悦已指示制定税收优惠等支持方案，以鼓励企业为员工提供生育奖励计划。韩国建筑商富荣集团表示，将为每位员工提供1亿韩元（约合7.5万美元）生育补贴，以帮助提高韩国创纪录的低生育率。

8、日本经济产业省将员工2000人以下企业重新定位为“中坚企业”，作为地区经济引领者，开始重点支援。

9、1月日本企业物价指数为120.1，同比上升0.2%。分类别看，能源资源类产品价格继续显著下降。企业物价指数反映的是企业间交易的商品价格水平，是日本衡量本国通货膨胀水平重要指标之一。

10、瑞典监管机构警告房地产公司和银行将面临更多困境。瑞典央行副行长扬松表示，在降息时很难相信利率可以在每次会议上都降低；夏季过后首次降息可能性并非为零。

11、美国1月NFIB小型企业信心指数为89.9，预期92.3，前值91.9。

12、欧元区2月ZEW经济景气指数为25，创2023年2月以来新高，前值22.7；欧元区2月ZEW经济现况指数为-53.4，前值-59.3。

13、法国去年第四季度ILO失业率7.5%，预期及前值均为7.4%。

14、英国至去年12月三个月ILO失业率为3.8%，预期4.00%，前值3.9%；就业人数为7.2万人，预期7.3万人，前值10.8万人；不包括奖金的工资同比增长6.2%，预期6.00%，前值6.60%。工资增速强于预期，支撑英国央行谨慎态度。

15、英国1月失业率4.03%，前值4%；申请失业金人数为1.41万人，前值1.17万人。

16、瑞士1月CPI同比上涨1.3%，预期1.7%，前值1.70%；环比上涨0.2%，预期0.60%，前值0.00%。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.7%，中阳金融跌14.06%，亿航智能跌9.65%，万国数据跌8.12%，大全新能源跌7.59%，嘉楠科技跌7.49%，阿特斯太阳能跌7.25%，爱奇艺跌6.3%，盛大科技跌5.93%，欢聚跌5.8%，哔哩哔哩跌5.59%；涨幅方面，联拓生物涨18.81%，360数科涨1.28%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌6.17%，小鹏汽车跌3.23%，理想汽车跌1.94%。

2、苹果向Vision Pro头显推送vision OS1.0.3版本固件，为Vision Pro头显第三次软件更新，主要添加密码重置功能。

3、2023年特斯拉碳积分销售额创纪录新高，达到17.9亿美元。自2009年以来，特斯拉通过出售碳积分累计获得近90亿美元收入。

4、特斯拉上调德国Model Y售价，将Model Y后轮驱动版售价从42990欧元上调至44990欧元，长续航版售价从49990欧元上调至52490欧元，高性能版售价从55990欧元上调至58490欧元。

5、OpenAI在一篇博客文章中表示，该公司正在测试一种选项，用户可以要求ChatGPT聊天机器人保留从一次交流到下一次交流的特定信息。

6、2023年可口可乐营收为457.54亿美元，同比增长6%；经营利润为113.11亿美元，增长4%；每股收益为2.69美元，增长8%。可口可乐预计2024年有机营收增速为6%-7%，每股收益增长4%-5%。

7、穆迪去年第四季度调整后EPS为2.19美元，市场预期2.33美元。公司预计2024年调整后EPS为10.25美元-11.00美元，市场预期11.20美元。

8、爱彼迎2023年第四季度每股收益-0.55美元，预期0.62美元；营收22.18亿美元，预期21.66亿美元。

9、周二阿斯麦欧股股价盘中一度下跌7.1%，创2022年10月以来最大跌幅，随后跌幅迅速收窄。交易员称，这是一个“乌龙指”错误。

10、跨境电商平台Wish将以1.73亿美元出售大部分运营资产和负债，交易预计将于第二季度完成。交易完成后，Wish仍将保留上市地位，并保留Wish品牌和平台。

11、三星电子表示，研究开发机构三星美国研究院（SRA）将与普林斯顿大学合作，共同开发下一代6G网络技术。

12、加拿大黑莓公司表示，计划通过包括裁员在内的削减成本措施，将年度利润增加1亿美元。

13、米其林集团2023年销售总额为283亿欧元，按固定汇率计算增长2.0%，业务线营业利润达到36亿欧元，创历史新高。

14、日本大发工业公司宣布，受测试实验中存在不当行为丑闻影响，现任社长奥平总一郎将于3月1日卸任社长职务，松林淳将卸任会长职务。

15、周二“印度支付宝”Paytm母公司股价一度跌逾8%报385.75卢比/股，创上市以来新低。麦格理集团指出，在印度央行下令停止Paytm大部分业务活动后，该公司或正面临生存危机。

16、1月印度汽车零售量增长15%至213万辆。印度塔塔汽车宣布下调电动汽车价格，最多降价1450美元。

// 商品 //

1、欧佩克发布月报，预计2024年、2025年全球原油需求增长预期分别为225万桶/日、185万桶/日，均与此前预期一致。月报将2024年全球经济增长预测上调至2.7%，将2025年预测上调至2.9%。

2、国际能源署（IEA）预计，今年石油市场将保持充裕且价格适中；全球原油单日消费量将增加120万-130万桶，增幅“明显低于”去年。国际能源署署长比罗尔警告不要采取推高油价的举措，全球石油需求将在2030年之前达到峰值。

3、欧佩克秘书长阿尔盖斯表示，今年全球经济预计将保持强劲增长，对需求产生积极影响。自愿减产表明欧佩克+管理市场的方法具有内在灵活性；沙特推迟产能扩张决定不应被误解为需求正在下降，坚信需求强劲。

4、科威特将3月份销往美国原油官方销售价格定为每桶升水5.85美元，将销往地中海原油官方销售价格定为每桶贴水2.95美元。

5、俄罗斯天然气工业股份公司继续通过乌克兰向欧洲输送天然气，2月13日输送量为4240万立方米。

6、南非去年12月黄金产量同比下降3.4%，矿业产量增长0.6%。

7、巴西西格玛锂业公司计划投资4.924亿雷亚尔在巴西建第二家工厂，年产量预计将增加近一倍，达到51万吨，建设工作预计将于3月底开始。

8、美国至2月9日当周API原油库存增加852万桶，预期增加260万桶，前值增加67.4万桶。

9、周二波罗的海干散货指数报1585点，较前一交易日上涨0.83%，连涨三日。

// 债券 //

1、今年以来韩国企业发行创纪录的美元债券，以筹集资金进行海外扩张。伦交所集团数据显示，自1月1日以来，韩国企业已发行超过150亿美元债券，同比增长30%。

2、日本将于2月20日发行1万亿日元20年期国债，并提议购买1000亿日元TBS远期直接交割债券。

3、菲律宾计划2024年在全球发行50亿美元债券。

// 外汇 //

1、2023年兴业银行人民币跨境收付金额首次突破两万亿元，达21621亿元，增幅为55.97%。截至2023年末，兴业银行贸易项下人民币跨境收付金额同比增长41.54%；资本项下跨境人民币收付量增长59.73%。

// 重要经济日程 //