1. 国家发改委与塞拉利昂有关部门签署共建“一带一路”等两份合作文件。

2. 中国成品油价迎年内第三次上调，折合升价，92、95号汽油、0号柴油每升均上调0.1元。

3. 达历史高位！多家黄金珠宝品牌国内足金首饰价格突破636元/克。

4. 中国石油塔里木油田深地塔科1井钻探深度突破10000米，成为世界陆上第二口、亚洲第一口垂直深度超万米井。

5. 多所院校呼吁毕业生积极就业：不要只盯着升学考公考编。

6. 广东湛江高屋村发布有奖公告：给35岁以上单身男性做媒成功奖千元。

7. 阿里腾讯“双向奔赴”再提速：微信可直接加入钉钉会议。

8. 比特币短线触及66000美元，续刷2021年11月以来新高。

9. 中国足协：国足主帅伊万科维奇抵京正式执教国家队。

10. 每5人将有1人“65岁+”，新加坡拟上调2030退休年龄。

11. 韩国政府：7000多名未返岗医生将被吊销执照至少3个月，处分不可逆。

12. 苹果收到欧盟超18亿欧元罚单：滥用App Store规则，阻止Spotify提供第三方支付选项。

【心语】拿愉悦的状态去和别人发生连接，便在天地之间创造出两份愉悦；拿负面情绪的状态去和别人发生接攘，便创造出更多的负能量。前者为实实在在的行善，后者为因果报应的恶。--《半山文集》

// 热点聚焦 //

1、沪深交易所联合举办量化私募机构交易合规培训，来自28家头部量化私募机构的负责人及业务骨干参加。此次培训介绍了量化交易监管总体思路，明确要求量化私募机构加强内部风控管理，防范交易过程中出现影响证券交易所系统安全或者正常交易秩序等情形，切实规范量化交易行为，落实好合规交易要求，保障市场稳健运行。沪深交易所表示，将加快建立完善量化交易监管安排，进一步扩大量化交易合规培训的范围对象，规范量化交易行为。

2、欧盟委员会宣布对苹果公司处以18.4亿欧元罚款，原因是其阻止Spotify和其他音乐流媒体服务向用户提供App Store以外的支付选项。这是欧盟首次对苹果处以反垄断罚款，但苹果公司明确表示拒绝，并将就上述裁决提出上诉，称欧盟监管机构未能发现任何伤害消费者的可信证据。另外，知名投行高盛将苹果公司从最佳买入名单中除名，并被投行Evercore ISI从战术跑赢榜单中除名。苹果公司宣布推出新款13英寸和15英寸MacBook Air机型，均搭载M3芯片，支持外接双显示器。同时，苹果官网下架搭载M1芯片的MacBook Air。

3、债务展期传闻风波发酵，万科遭遇“股债双杀”。3月4日，万科多只境内债走低，“22万科06”跌超36%，“21万科04”跌超19%，“20万科08”跌超9%，“22万科02”跌超8%，均创历史新低。万科AH股齐跌，万科A收盘跌4.65%，万科企业跌超7%。

// 环球市场 //

1、美国三大股指小幅收跌，道指跌0.25%报38989.83点，标普500指数跌0.12%报5130.95点，纳指跌0.41%报16207.51点。沃尔格林联合博姿跌4.23%，苹果跌2.54%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.83%，特斯拉跌7.16%，谷歌跌2.76%。中概股普遍下跌，理想汽车跌13.64%，好未来跌9.62%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.11%报17716.17点，法国CAC40指数涨0.28%报7956.41点，英国富时100指数跌0.55%报7640.33点。

3、亚太主要股指收盘多数走高。日经225指数涨0.5%报40109.23点，史上首次站上4万点关口。韩国综合指数涨1.21%报2674.27点。印度SENSEX30指数涨0.09%报73872.29点，刷新历史新高。澳洲标普200指数跌0.13%，盘中一度创出历史新高。新西兰标普50指数跌0.17%。富时新加坡海峡指数跌0.43%，富时马来西亚综指涨0.08%。

4、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.25%报8525美元/吨，LME期锌涨1.32%报2449美元/吨，LME期镍涨1.35%报17900美元/吨，LME期铝跌0.31%报2238美元/吨，LME期锡涨1%报26755美元/吨，LME期铅涨1.03%报2055.5美元/吨。

5、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.28%报1154.5美分/蒲式耳；玉米期货涨1.29%报430.25美分/蒲式耳，小麦期货涨1.08%报563.75美分/蒲式耳。

6、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.31%报2123.1美元/盎司，COMEX白银期货涨3.17%报24.105美元/盎司。

7、国际油价全线下跌，美油4月合约跌1.51%，报78.76美元/桶。布油5月合约跌0.81%，报82.87美元/桶。

8、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨6.8个基点报4.61%，3年期美债收益率涨5.9个基点报4.388%，5年期美债收益率涨4.6个基点报4.209%，10年期美债收益率涨2.9个基点报4.216%，30年期美债收益率涨2.5个基点报4.355%。

9、欧债收益率多数收跌，英国10年期国债收益率涨0.4个基点报4.113%，法国10年期国债收益率跌4个基点报2.860%，德国10年期国债收益率跌2.2个基点报2.389%，意大利10年期国债收益率跌8个基点报3.797%，西班牙10年期国债收益率跌4.9个基点报3.255%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.05%报103.83，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.16%报1.0856，英镑兑美元涨0.29%报1.2692，澳元兑美元跌0.25%报0.6509，美元兑日元涨0.28%报150.53，美元兑瑞郎涨0.18%报0.8849，离岸人民币对美元持平报7.2101。

// 宏观 //

1、全国政协十四届二次会议在京开幕，党和国家领导人出席大会。十四届全国人大二次会议将于3月5日上午开幕，11日下午闭幕，会期7天，共安排三次全体会议。大会主要议程包括审议政府工作报告、审查2024年国民经济和社会发展计划草案及2024年中央和地方预算草案等。会议期间将举行三场记者会，请国务院有关部门主要负责同志分别就外交、经济、民生等主题回答提问。每次全体会议前将安排“代表通道”，全体会议后将安排“部长通道”。

2、央行昨日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有3290亿元逆回购到期，因此实现净回笼3190亿元。

3、国务院新闻办公室将于3月5日上午11时30分举行吹风会，《政府工作报告》起草组负责人、国务院研究室主任黄守宏解读《政府工作报告》，并答记者问。

// 国内股市 //

1、A股震荡攀升，整体波动不大，上证指数三连阳，市场成交额连续5日突破万亿元，液冷服务器概念爆发，医药板块走强，地产股全线下挫。截至收盘，上证指数涨0.41%报3039.31点，深证成指涨0.04%报9438.24点，创业板指涨0.59%报1834.83点，科创50指数涨0.37%，北证50跌1%，万得全A涨0.25%，万得双创涨0.67%。北向资金实际净卖出70.61亿元。

2、港股三大指数全天宽幅震荡，恒生指数收涨0.04%报16595.97点，恒生科技指数跌0.38%报3474.77点，恒生国企指数跌0.28%报5712.83点。医药、能源股强势，新能源汽车、内房股领跌。大市成交1068.67亿港元，南向资金净买入36.63亿港元，美团获净买入8.39亿港元。中国台湾加权指数涨1.95%。

3、全国政协委员、上交所总经理蔡建春建议，优化政策环境，促进上市公司兼并重组；依托新证券法在国务院层面制定基础设施REITs专项条例；探索在上海金融法院实行“三合一”审判工作机制，试点阶段限定在涉资本市场案件、涉外金融案件等领域。

4、全国政协委员、证监会市场监管二司一级巡视员刘云峰日前表示，建议完善相关政策，促进长期资金加大对私募基金的支持力度，发挥好私募基金服务实体经济、支持创业创新的积极作用。

5、深交所理事长沙雁表示，要加大对资本市场违法违规行为的打击力度，形成立体化追责体系，同时还将坚持以投资者为本，增强市场的内在动力和内在稳定性，积极落实吸引中长期资金入市的相关要求。

6、数据显示，今年以来，A股市场已有40余家上市公司的定增项目落地，实际募资总额超400亿元。从定增公告来看，公募机构仍是定增市场的重要主力军，年内已有华夏、财通、鹏华等九家基金公司旗下的50余只产品参与其中。

7、全国人大代表、深圳证券交易所理事长沙雁表示，要加大对资本市场违法违规行为的打击力度，形成立体化追责体系，同时坚持以投资者为本，增强市场的内在动力和内在稳定性，积极落实吸引中长期资金入市的相关要求。

8、如何吸引中长期资金入市，让“长钱”能够“长投”，成为了2024年全国两会上资本市场代表委员们热议的话题。多位代表委员建议，加强中长期资金入市的顶层设计，放宽养老金等中长期资金进入股权投资的限制，持续优化市场投资生态，引导塑造更多“长钱”“稳钱”入市，既有助于实现A股“长牛”“慢牛”，也有利于提升社保养老等资金的长期投资收益、推动居民财富稳定增长，是活跃资本市场、提振投资者信心的重要举措。

9、两只ST股锁定“1元退市”！3月4日，ST星源、ST贵人两只股票跌停。ST星源收盘报0.87元/股，已连续19个交易日收盘价低于1元；ST贵人收盘报0.78元/股，连续17个交易日收盘价低于1元。即便在接下来的交易日内涨停，两公司股价也不能回到1元面值上方，从而因连续20个交易日收盘价低于1元触及强制退市条例。

10、深交所宣布，将世茂集团、中通快递-W、恒大物业等多股调入深港通下港股通标的证券名单，调出国美零售、基石药业-Ｂ、世茂服务、中国华融等，自3月4日起生效。

11、证监会上市司、深交所、深圳证监局近日会同深圳市相关部门对汇川技术、中集集团开展走访调研。此举旨在加大对优质上市公司支持力度，不断提升上市公司投资价值。

12、碧桂园就有关清盘呈请公告称，将在稍后阶段结合其境外重组之进度，考虑是否向香港高等法院申请认可令。另外，碧桂园召开月度集团管理会议，董事局主席杨惠妍透露，截至3月3日，集团获纳入“白名单”项目已达217个，且已有项目获得银行放款批复。

13、中国电信发布业绩快报，2023年营业总收入5078.43亿元，同比增长6.9%；净利润304.46亿元，同比增长10.3%。2023年，公司将积极兑现“A股发行上市后三年内，每年以现金方式分配的利润逐步提升至当年本公司股东应占利润的70%以上”承诺。

14、中国联通披露业绩快报称，2023年净利润82亿元，同比增长12%，连续七年实现双位数增长。营业收入达到3726亿元，同比提升5%。

15、鸿海系A股上市公司工业富联昨日涨停。消息称鸿海出货给苹果的AI服务器已在测试阶段，随着苹果瞄准AI应用，鸿海有机会扩大出货。鸿海方面回应称，不评论单一客户与产品。

16、比亚迪仰望公布，2月份旗下新能源硬派越野仰望U8销售达到780辆，保持百万级新能源SUV月销量第一，上市交付三个多月累计销量达4433辆，连续三个月稳居全球百万级豪车前列。

17、海底捞在港交所公告，将着手推行海底捞餐厅的加盟特许经营模式，以多元经营模式进一步推动餐厅网络的扩张步伐。

18、山西汾酒内部人士证实，从3月15日起，山西汾酒旗下核心产品青花20出厂价上调20元/瓶。

// 金融 //

1、中国证券业协会近日开展券商首席经济学家一季度经济预测问卷调查，包括GDP、CPI、M2等的预测值，还调研了经济学家对二季度中国10年期国债收益率、A股整体走势、人民币兑美元汇率走势、美联储货币政策节奏以及海外主要经济体宏观经济走势的判断。

2、中国人寿与新华保险拟联手设立的500亿元私募基金，近日在中国基金业协会完成备案。据了解，该基金在产品备案前已收到部分实缴出资，已做好入市准备，将主要投向市值大、流动性好的优质上市公司。

3、财通证券回应研究所所长李跃博离职表示，李跃博因个人身体原因需休假一段时间。李跃博也回应称，最近身体不太好，一直在休假，目前仍担任财通证券研究所所长职务。

4、兴证全球基金公告称，兴全合润的基金经理之一叶峰，将于3月5日离任，这也意味着兴全合润再次由谢治宇单独管理。叶峰离任该基金后，将继续担任兴证全球品质甄选混合的基金经理。

// 楼市 //

1、大连市再出新政稳定住房消费，推出购房补贴、金融信贷、税收、公积金等组合拳支持政策，支持刚性和改善性购房需求，助力市场企稳。

2、深圳市房地产中介协会发布数据，3月4日，全市共有53753套有效二手房源在售，较上周增加1897套。2024年第9周全市二手房交易量录得1085套，环比增长14.1%。

// 产业 //

1、商务部回应“美国政府拟对中国制造联网汽车开展国家安全风险审查”表示，中方将持续评估美方审查后续情况，必要时将采取有力措施，坚决维护自身合法权益。

2、乘联会预估，2月全国新能源乘用车厂商批发销量45万辆，同比下降9%，环比下降34%，主要是受春节假期前后汽车消费较淡影响。2月特斯拉中国批发销量为60,365辆。

3、2024全球开发者先锋大会（GDC）将于3月23日至24日在上海举行。大会将围绕大模型上下游产业链及应用场景，筹备市级重大应用场景发布，国家级开源开放主体内容落地上海，还有一批大模型、工具链、智能硬件全球首发。

4、据IDC报告显示，2023年中国蓝牙耳机市场销量约8552万台，同比增长7.5%。其中，真无线耳机市场销量6090万台，同比增长5.1%。

// 海外 //

1、美国最高法院就美国前总统特朗普的选票除名案作出裁决，宣布推翻特朗普被从科罗拉多州2024年总统选举投票中除名的裁决。

2、美联储博斯蒂克表示，通胀有望“缓慢”回归2%目标，但宣布胜利为时尚早；降息存在释放新需求并加剧通胀的风险；预计首次降息之后将按下暂停键，以进行评估；希望缩表步伐能够尽可能长久地维持。

3、日本内阁官房长官林芳正表示，日本目前尚未摆脱通缩问题，对通缩问题需要谨慎考虑。

4、土耳其2月CPI同比涨幅意外升至67.1%，高于经济学家预期的66%，创下15个月以来的新高。环比涨幅从1月的6.7%回落至4.5%，但同样超出预期。

5、瑞士2月CPI同比升1.2 %，预期升1.1%，前值升1.3%；环比升0.6%，预期升0.5%，前值升0.2%。

6、欧元区3月Sentix投资者信心指数为-10.5，前值-12.9。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.97%，好未来跌9.62%，陆金所控股跌9.32%，微博跌9.08%，高途集团跌8.03%，唯品会跌7.39%，盛美半导体跌5.87%，华住跌5.44%，携程集团跌5.19%，京东跌4.87%；涨幅方面，叮咚买菜涨12.5%，希尔威金属矿业涨8.5%，哔哩哔哩涨3.18%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌7.51%，小鹏汽车跌8.04%，理想汽车跌13.64%。

2、被称为"OpenAI最强竞争对手"的AI初创公司Anthropic发布其第三代大语言模型——Claude 3系列模型，包括Claude 3 Opus、Claude 3 Sonnet和Claude 3 Haiku。该公司表示，在各种基准测试中，Claude 3 Opus表现都优于OpenAI的GPT-4和谷歌的Gemini 1.0 Ultra。

3、美国一名法官近日裁定，Alphabet旗下谷歌应当面对广告商提出的集体诉讼，该诉讼指控谷歌垄断广告交易市场。

4、戴尔首席运营官Jeff Clarke透露，英伟达将于2025年推出采用Blackwell架构的新一代AI芯片B200，功耗或将达到1000W，比上一代功耗增加40%。

5、欧洲最大美妆零售商道格拉斯或将于3月份重返股市，公司计划通过IPO出售新股筹集约8亿欧元，并通过现有股东注资筹集近3亿欧元。

6、摩根大通收购了从Fortress Investment分离出来的投资管理平台LayerOne Financial，以改善该投行对冲基金服务业务。

7、德国化工公司赢创宣布，计划到2026年在全球范围内最多裁员2000人，占雇员总数的6%，其中约1500人裁员位于德国。

8、知情人士称，空客公司2月交付49架飞机，今年的交付总量达到79架，同比增长约20%。

9、知情人士称，西班牙桑坦德银行已经在美国裁减大约320个职位，占其美国员工总数的约2.7%，以加强对其数字业务的关注。

10、搜狐2023年第四季度总收入1.41亿美元，全年总收入6.01亿美元，同比分别下降12%、18%，调整后净亏损分别为1100万美元、5100万美元。董事会宣布将股票回购上限从8000万美元上调至1.5亿美元。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘，纯碱涨4.56%，玻璃涨1.29%，原油跌0.52%。黑色系全线上涨，铁矿石涨1.72%。农产品涨跌互现。基本金属多数收涨，沪锌涨0.63%，沪锡涨0.45%，沪镍涨0.44%，沪铝涨0.4%，沪铜涨0.32%。沪金涨1.89%，沪银涨2.49%。

2、据国家发改委，自3月4日24时起，国内汽油价格上调125元/吨，柴油价格上调120元/吨。折合升价，92号汽油、95号汽油和0号柴油均上调0.1元。

3、据中国期货业协会，以单边计算，2月全国期货市场成交量为3.32亿手，成交额为30.47万亿元，同比分别下降38.7%和25.61%。工业硅、鸡蛋、生猪期货成交量同比分别增长76.19%、66.07%、48.45%。

4、上海有色网最新报价显示，3月4日，国产电池级碳酸锂价格上涨3550元报10.61万元/吨，连涨7日并创逾2个月新高。

5、波罗的海干散货指数上涨4.27%报2297点，连续十二日上涨。

// 债券 //

1、【债市综述】继上周五短暂调整后，债市重回强势，10年利率债收益率下行2bp左右，30年期超长债交投依旧火热，收益率下行逾1bp；国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.75%。央行在公开市场连续净回笼，银行间市场主要回购利率波动不大，资金面适宜。

2、中证转债指数收盘跌0.17%，万得可转债等权指数收盘跌0.27%。其中，三羊转债、丽岛转债、红相转债分别跌6.99%、3.55%、3.33%；涨幅方面，福蓉转债、智能转债、精测转债分别涨13.54%、6.13%、5.17%。

3、【债券重大事件】“24海沧投资CP001”取消发行；广西柳州市投资控股集团法定代表人、董事长无法履职；山西国际电力集团拟进行资产无偿划转。

// 外汇 //

1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1990，较上一交易日下跌5个基点，夜盘收报7.1986。人民币对美元中间价报7.1020，调升39个基点。

2、据外汇交易中心，3月1日当周，CFETS人民币汇率指数报99.44，环比持平；BIS货币篮子人民币汇率指数报104.58，环比跌0.01；SDR货币篮子人民币汇率指数报94.2，环比涨0.08。

3、土耳其财政部长回应“里拉末日论”表示，不希望里拉过度升值/贬值，政策设置能够支撑里拉。在3月份的地方选举之后，流入土耳其的外国资金将会增加，这将阻止里拉的实际贬值。土耳其政府没有设定汇率目标。

// 重要经济日程 //