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2. 2024福布斯中国杰出商界女性：王来春再登顶，孟晚舟跃居第二。

3. 6.61万亿元，增长8.7%！外贸实现“开门红”：前2个月货物贸易进出口规模创历史同期新高。

4. “四天半”工作制实行一年后，乐视宣布：无论男女，简历不用填年龄、婚育信息。

5. 银行发文明确：在广州放售/放租两套买第三套房可按首套房执行。

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8. 贾玲主演电影票房破100亿！成为中国影史第4个票房百亿女演员。

9. 韩国100家大型医院中已有超九成共11219名医生离岗。

10. 埃及央行将关键利率上调600个基点至27.25%，希望缓解该国严重的外汇短缺问题，许多埃及人一个月的工资已经买不来10公斤牛肉。

11. 致5人死亡！俄导弹在距泽连斯基车队500米处爆炸，乌将领：计划今年组建反攻部队。

12. 红海4条海底通信电缆被切断！胡塞武装：跟我们无关，是美英军队干的。

【心语】我最崇拜的人，是我自己。只有我才会帮自己度过一山又一山，克服一次又一次难关。--亦舒《我的前半生》

// 热点聚焦 //

1、国家领导人在出席解放军和武警部队代表团全体会议时强调，要强化使命担当，深化改革创新，全面提升新兴领域战略能力。要突出发展重点，抓好新兴领域战略能力建设有关战略和规划落实。要统筹海上军事斗争准备、海洋权益维护和海洋经济发展，提升经略海洋能力。要优化航天布局，推进我国航天体系建设。要构建网络空间防御体系，提高维护国家网络安全能力。要加强智能科技重大项目统筹实施，加大先进成果应用力度。

2、半夏投资李蓓近日在月报中发言“劝降”量化同行，其言论瞬间在私募圈炸锅！李蓓称，SIZE因子大概率到头了，没有了小微盘的超额之后，大部分人可能都做不出显著的超额了。不过，从量化私募圈反馈的情况来看，更多的量化私募认为，李蓓这一波蹭流量确实高。

3、欧洲央行公布最新利率决议，连续第四次维持三大关键利率不变，符合市场预期。不过，欧洲央行下调了欧元区通胀预期，今年的通胀预期从此前的2.7%下调至2.3%，并预计将在2025年实现2%的通胀目标。该行同时将欧元区今年的GDP增长预期从此前的0.8%下调至0.6%，2025年增长预期维持在1.5%。欧洲央行行长拉加德表示，此次会议没有讨论降息的可能性，欧洲央行的行动不会考虑美联储的货币政策行动。决议公布后，交易员增加降息预期，预计欧洲央行2024年将降息100个基点。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.34%报38791.35点，标普500指数涨1.03%报5157.36点，纳指涨1.51%报16273.38点。英特尔涨3.68%，美国运通涨2.28%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨2.05%，英伟达涨4.47%，特斯拉涨1.2%。中概股多数下跌，硕迪生物跌9.84%，虎牙直播跌6.6%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.71%报17842.85点，法国CAC40指数涨0.77%报8016.22点，英国富时100指数涨0.17%报7692.46点。

3、亚太主要股指收盘多数上涨。韩国综合指数涨0.23%报2647.62点。日经225指数跌1.23%报39598.71点。澳洲标普200指数涨0.39%，富时马来西亚综指涨0.28%、新西兰标普50指数涨0.21%，印度SENSEX30指数涨0.05%，富时新加坡海峡指数跌0.08%。

4、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨0.75%报8641.5美元/吨，LME期锌涨1.38%报2529美元/吨，LME期镍涨0.98%报17890美元/吨，LME期铝涨0.76%报2252美元/吨，LME期锡涨1.35%报27560美元/吨，LME期铅涨2.06%报2108美元/吨。

5、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨1.55%报1166美分/蒲式耳；玉米期货涨2.1%报437.75美分/蒲式耳，小麦期货跌0.38%报529美分/蒲式耳。

6、欧债收益率多数收跌，英国10年期国债收益率涨0.6个基点报3.995%，法国10年期国债收益率跌2.1个基点报2.750%，德国10年期国债收益率跌1.5个基点报2.304%，意大利10年期国债收益率跌2.5个基点报3.614%，西班牙10年期国债收益率跌2.6个基点报3.116%。

7、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.43%报2167.4美元/盎司，COMEX白银期货涨0.21%报24.545美元/盎司。

8、国际油价小幅上涨，美油4月合约涨0.42%，报79.46美元/桶。布油5月合约涨0.3%，报83.21美元/桶。

9、美债收益率多数下跌，2年期美债收益率跌4.8个基点报4.512%，3年期美债收益率跌4.9个基点报4.284%，5年期美债收益率跌3.6个基点报4.079%，10年期美债收益率跌1.4个基点报4.089%，30年期美债收益率涨0.9个基点报4.245%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.54%报102.81，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.45%报1.0948，英镑兑美元涨0.57%报1.2808，澳元兑美元涨0.85%报0.6620，美元兑日元跌0.91%报148.05，美元兑瑞郎跌0.5%报0.8777，离岸人民币对美元涨101个基点报7.2003。

// 宏观 //

1、据海关统计，今年前两个月，我国货物贸易进出口总值6.61万亿元，同比增长8.7%，创历史同期新高。其中，出口3.75万亿元，增长10.3%；进口2.86万亿元，增长6.7%；贸易顺差8908.7亿元，扩大23.6%。出口和进口增速双双大幅超出市场机构预期。汽车、家电和集成电路出口增速表现抢眼，分别同比增长15.8%、24.3%和28.6%。

2、中共中央政治局委员、外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”答记者问表示，我们敦促美方认清历史发展大势，客观理性看待中国的发展，积极务实地开展对华交往，言行一致地把承诺落到实处。不能允许有的国家必须在餐桌上、有的国家只能在菜单里。唱衰中国必将反噬自身，误判中国就将错失机遇。如果企图在人工智能上也搞什么“小院高墙”，将会犯下新的历史错误。

3、中方决定对瑞士、爱尔兰、匈牙利、奥地利、比利时、卢森堡6个国家持普通护照人员试行免签政策。2024年3月14日至11月30日期间，上述国家持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过15天，可免签入境。

4、央行货币政策司发文称，下阶段稳健的货币政策要灵活适度、精准有效，保持流动性合理充裕，加强总量和结构双重调节，促进社会综合融资成本稳中有降，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

5、央行金融市场司发文称，将强顶层设计和系统筹划，健全金融政策框架体系；优化使用结构性货币政策工具，更好发挥总量和结构双重功能；明确金融机构工作目标任务，健全“敢贷愿贷能贷会贷”长效机制；强化统计监测和考核评估，提升政策执行的精准度和有效性。

6、央行昨日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有1170亿元逆回购到期，因此单日净回笼1070亿元。

// 国内股市 //

1、A股震荡走低，科技股全线回调，高位股普遍下挫，资源股逆势走强。截至收盘，上证指数跌0.41%报3027.4点，深证成指跌1.37%报9267.12点，创业板指跌2.33%报1789.94点，科创50指数跌2.18%，北证50指数跌3.61%，万得全A跌0.93%，万得双创跌2.13%。市场成交额近9900亿元，北向资金实际净卖出21.41亿元。

2、恒生指数收盘跌1.27%报16229.78点，恒生科技指数跌1.56%，恒生国企指数跌1.04%。医药、汽车、科技股领跌，有色、黄金走强。大市成交980.09亿港元，南向资金净买入44.98亿港元，中国海洋石油获净买入9.65亿港元。中国台湾加权指数涨1%报19693.52点，连涨4日，续创历史新高。

3、中证指数公司正式发布中证沪深港旅游休闲指数，从内地与香港市场选取50只业务涉及旅游服务、景点运营、旅游零售、免税物业等休闲服务领域的上市公司证券作为指数样本，反映内地与香港市场旅游休闲上市公司证券的整体表现。

4、全国人大代表、河南证监局局长牛雪峰表示，为及时查处违规问题，增强监管执法有效性，提高上市公司质量，建议建立上市公司异常经营线索发现机制。牛雪峰还就更好发挥期货市场功能以及统一交易所市场和银行间市场科技创新公司信用类债券标准等提出建议。

5、外资纷纷看好A股。瑞银证券举行了“两会”专题媒体分享会，瑞银证券中国股票策略分析师孟磊称，正如演讲标题所述“A股乘势而上”，瑞银证券对A股持正面的立场，态度是乐观积极的，重点的投资主题是“中特估”。此前，高盛发布报告称，注重估值和股东回报提升的公司治理改革，将有利于吸引外资，维持对中国A股的高配评级。摩根士丹利最新报告也表示，全球资金正在重返中国股市。

6、在全国政协十四届二次会议第二次全体会议上，全国政协经济委员会副主任、中国人民银行原行长、中国金融学会理事会会长易纲表示，当前要把增加社会资本金投资和融资放在更加重要的地位，处理好一级市场与二级市场的关系，研究推动保险资金、养老金、企业年金等长线资金入市，畅通PE/VC的融资渠道和退出渠道等。

7、走访调研上市公司工作正在持续深入展开。截至目前上交所已实地走访170余家上市公司，深入一线了解上市公司经营发展情况，帮助解决企业生产经营中的实际困难和问题。

8、证监会主席吴清在十四届全国人大二次会议经济主题记者会上的发言，系统阐述“严监严管”思路，清晰释放了保护投资者、促稳资本市场的信号。在今年两会期间，不少代表委员也建议，持续加大对财务造假、欺诈发行等证券市场违法违规行为的惩治力度，抓好全链条各环节监管，让造假者付出更大代价，有力巩固资本市场的信任基础，进一步坚定市场参与者看好中国资本市场的信心。

9、美参议院版本《生物安全法案》听证会获通过，药明系股票昨日收盘大跌，药明康德A股跌停、H股跌超20%，药明生物跌超21%，药明合联跌近10%。药明康德、药明生物重申，既没有人类基因组学业务，现有业务也不会收集人类基因组数据。药明合联则表示，业务持续正常运营。

10、哔哩哔哩披露财报，2023年第四季度及2023年总净营业额分别为63亿元及225亿元，同比均增加3%；经调整净亏损分别为5.558亿元及34亿元，分别同比收窄58%及49%。日均活跃用户达1.001亿，同比增加8%。哔哩哔哩董事长兼CEO陈睿表示，有信心今年第三季度开始盈利。

11、中注协会同监管机构约谈新备案会计师事务所，提示首次承接上市公司审计业务风险。

12、证监会同意安乃达沪市主板IPO注册。

// 金融 //

1、国务院办公厅印发《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，推动移动支付、银行卡、现金等支付方式并行发展、相互补充，为进一步优化营商环境、促进高质量发展和高水平对外开放提供支撑。

2、摩根中证A50ETF、平安中证A50ETF双双公告，将于3月12日分别在上交所、深交所上市。两只中证A50ETF前十大持有人中有多家险资机构，包括太平人寿、国华人寿、中再寿险以及平安人寿、平安财险、平安健康保险等，合计持有份额约为7.38亿份。

3、万联资管披露，李晔担任该公司董事长，同时担任公司总经理。近两个月，券商行业人事变动不断，券商资管子公司同样高管更迭频繁，包括万联资管、银河金汇、申万宏源资管、华泰证券资管等均有高管变动。

4、支付宝和财付通宣布：已完成提升和优化外国人交易限额，单笔交易限额从1000美元最高提到5000美元，年度交易限额从10000美元最高提高到50000美元。

// 楼市 //

1、全国政协经济委员会副主任易纲建议，设立房地产预售资金保险机制，允许房企依法合规动用一定比例的预售监管账户资金，在一定程度上帮助房企渡过难关，争取用三年时间过渡到以现房销售为主。

2、广州某股份制银行内部发文明确：已有两套房并全部放盘租或者放售备案，新增购买的住房可首付三成，按首套利率贷款；有贷款的房子放租或者放售备案，也可首付三成，按首套利率贷款。

3、中指研究院发布数据显示，随着春节后住房租赁需求开始季节性复苏，重点城市住宅平均租金环比跌幅明显收窄。2月份，50城住宅平均租金为36.5元/平方米/月，环比下跌0.05%，跌幅较1月收窄0.29个百分点。

4、上海链家研究院监控数据显示，2月份，上海全市共成交二手房0.68万套，环比下降54%，同比下降64%；成交金额221亿元，环比下降59%，同比下降63%；成交均价38633元/平方米，环比下降9%，同比下降3%。

// 产业 //

1、东风汽车副总经理尤峥表示，正联合一汽集团积极推进参股华为智能汽车解决方案业务（华为车BU）事宜，预计到今年6月会有初步结论。尤峥表示，东风汽车不会放弃品牌走智选车路线，与华为车BU是技术合作，但并非传统意义的“HI模式”，今年底和明年将会推出多款合作车型。

2、据国家电网智慧车联网平台数据，今年春运期间，新能源汽车高速公路充电量达到1.34亿千瓦时，同比增长69.35%；高速公路充电订单达到596.36万笔、同比增长53.29%。

3、据中国工程机械工业协会统计，挖掘机主要制造企业2月销售各类挖掘机12608台，同比下降41.2%。其中国内5837台，同比下降49.2%；出口6771台，同比下降32%。

4、极星官方宣布，3月1日至3月31日，极星4全系车型限时直减6万元，同时还推出价值2.5万元保值增换购权益。

5、IDC预估，今年全球半导体营收可望回升至6302亿美元，将同比增长20%。其中，储存市场将是成长最强劲市场，增幅达52.5%；数据中心市场次之，将增长45.4%。

// 海外 //

1、美联储主席鲍威尔在国会参议院银行委员会作证时表示，如果通胀走势符合预期，降息的过程“可以而且将会在今年开始”。美联储很清楚等待太久才降息的风险，预计美联储将“谨慎地撤除”限制性的货币立场。

2、美国众议院通过防止政府“关门”的支出法案，为美国联邦政府在去年10月开始的财年中的大部分工作提供资金。该法案将提交至参议院，要求参议院在8日午夜之前通过，届时多个机构的临时拨款将到期。

3、美联储梅斯特：今年晚些时候会降息，目前没有紧迫性；预计今年通胀率将继续向2%回落，或许速度会比去年更慢；美联储希望随着时间的推移使利率趋于中性；不太担心降息将推动通胀；当美联储开始降息时，经济活动不会有太大提振；可能会以“渐进”的方式降息；美联储政策处于良好位置，可以对下一步行动进行审慎考虑。

4、日本央行行长植田和男发表讲话表示，实现价格目标的可能性正在逐渐上升，如果能实现物价目标，将考虑调整宽松政策。如果取消负利率，加息幅度将依届时情况决定。日本劳动组合联合会（RENGO）表示，自1994年以来，平均工资增长要求首次达到5%。

5、穆迪表示，比利时、法国、德国、荷兰、瑞典和英国的银行业展望已从稳定转为负面。

6、美国截至3月2日当周初请失业金人数为21.7万，略高于预期的21.5万和前值21.5万，仍处于历史低位。截至2月24日当周续请失业金人数190.6万，高于预期的188.9万和前值190.5万。

7、美国1月贸易帐逆差674亿美元，预期逆差635亿美元，前值逆差622亿美元。出口为2571亿美元，前值2582亿美元；进口为3246亿美元，前值3204亿美元。

8、美国2月挑战者企业裁员人数为84638人，环比增加3%，为去年3月以来最高，其中科技行业以及交通和服务行业的裁员幅度最大。

9、澳大利亚1月商品及服务贸易出口环比增长1.6%，进口增长1.3%，贸易顺差110.27亿澳元，前值顺差109.59亿澳元。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.86%，硕迪生物跌9.84%，虎牙直播跌6.6%，满帮集团跌5.37%，新东方跌4.93%，嘉楠科技跌4.43%，达达集团跌3.91%，京东跌3.69%，世纪互联跌3.48%，高途集团跌3.37%，名创优品跌3.23%；涨幅方面，腾讯音乐涨7.64%，微博涨2.62%，网易涨2.2%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨0.35%，小鹏汽车跌1.56%，理想汽车跌3.7%。

2、特斯拉发言人表示，其德国超级工厂将停产至3月17日，时间长于先前预期。特斯拉德国工厂主管安德烈·蒂里格说，停产期间，每天超过1000辆车无法下线。

3、苹果封杀Epic Games在瑞典创建的一个新开发者账户，欧盟已根据《数字市场法案》要求苹果对此作出解释，以及这是否违反了欧盟的技术法规。苹果则重申其行使的是法院赋予的权利。

4、三星电子与其劳工团体之间的薪资谈判陷入僵局，如果双方谈判无法取得进展，三星电子可能将面临工人罢工危机。

5、日本公平交易委员会公布调查结果显示，亚马逊和谷歌在日本联网电视市场的占有率总计达到60~80%。该机构指出，若垄断状态继续下去，可能会出现违反《反垄断法》和竞争政策的问题。

6、微软确认将于北京时间3月22日凌晨1点举办“办公新时代”新品发布会，届时将发布Windows11系统更新、Microsoft Copilot功能以及Surface系列新品，首批AI PC有望面世。

7、沙特政府进一步将价值1640亿美元的沙特阿美8%股份转让给该国的主权财富基金——公共投资基金（ PIF），旨在增强其现金流。PIF现将持有沙特阿美16%的股份。

8、消息人士透露，松下正在评估在美国堪萨斯州扩产电池，新增电池产能的主要客户可能是特斯拉。松下可能会利用额外的产能生产4680电池。

9、消息称索尼Xperia智能手机将不再在中国大陆销售，索尼移动部门亦将退出大陆市场。尽管如此，索尼目前在电商平台上仍在正常销售手机产品。

10、铃木汽车宣布，与SkyDrive公司开始制造“飞行汽车”，并将在2025年大阪世博会上投入使用，并最终向公众出售。

11、SK海力士计划今年在韩国投资逾10亿美元，扩大和改善高带宽存储芯片（HBM）的封装能力。

12、量子之歌2024财年第二季度营业收入9.805亿元，同比增长24.7%。净利润为1.08亿元，经调整后利润为1.04亿元，均首次突破亿元。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，玻璃跌1.76%。黑色系全线下跌，铁矿石跌1.3%，焦煤跌1.3%，焦炭跌1.22%。农产品多数上涨，豆粕涨1.02%。基本金属全线收涨，沪镍涨1.09%，沪锌涨0.98%，沪铜涨0.58%，不锈钢涨0.55%，沪铝涨0.52%，沪锡涨0.4%，沪铅涨0.19%。

2、央行公布数据显示，2月末我国黄金储备7258万盎司，环比增加39万盎司，连续第16个月增加。

3、据海关统计，今年前2个月，我国进口铁矿砂2.09亿吨，同比增加8.1%，进口均价每吨931.7元，上涨17.1%；原油8830.8万吨，增加5.1%，每吨4127.8元，上涨1.1%；煤7451.5万吨，增加22.9%，每吨756.2元，下跌20.9%；天然气2210万吨，增加23.6%，每吨3638.4元，下跌21.1%；大豆1303.7万吨，减少8.8%，每吨4054.8元，下跌12.6%。

4、土耳其能源部宣布，将与俄罗斯天然气工业股份公司合作，共同打造新的天然气交易平台。

5、EIA天然气报告：截至3月1日当周，美国天然气库存总量为23340亿立方英尺，环比减少400亿立方英尺，同比增加2800亿立方英尺。

6、受近期病虫害以及天气异常等因素的影响，西非地区可可收成很不乐观。科特迪瓦可可产量至少减产30%。加纳2023-2024年可可产量预期由85万吨下调至65万-70万吨，为14年来的最低水平。

7、波罗的海干散货指数涨3.45%，报2251点。

// 债券 //

1、【债市综述】现券期货全面回调，现券收益率在盘初冲低后迅速上行，10年期国债活跃券“23附息国债26”收益率上行3bp报2.2975%，10年期国开活跃券“23国开10”收益率上行4bp报2.4050%。国债期货高开低走小幅收跌。地产债多数上涨，“20龙湖06”涨超7%。央行继续在公开市场净回笼，银行间市场隔夜和七天期等短期利率整体仍持稳。

2、中证转债指数收跌0.12%，万得可转债等权指数跌0.39%。其中，福蓉转债、海顺转债、万顺转2分别跌11.49%、6.38%、6.37%；涨幅方面，雅创转债、金钟转债、平煤转债分别涨5.09%、4.14%、3.46%。

3、【债券重大事件】“20荣盛地产MTN002”未按期足额兑付利息；“22南昌城投MTN001”4月8日将全额赎回；正荣地产控股相关主体被列为失信被执行人；茂名港集团竞得ST实华1.515亿股股份；长沙经济技术开发集团董事长、总经理变动。

// 外汇 //

1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.1986，较上一交易日上涨6个基点，夜盘收报7.1931。人民币对美元中间价报7.1002，调升14个基点。

2、外汇局统计显示，截至2月末，我国外汇储备规模为32258亿美元，较1月末上升65亿美元，外汇储备规模稳中回升。

3、香港金融管理局宣布展开全新的批发层面央行数码货币（wCBDC）项目Ensemble，以支持香港代币化市场发展。

4、俄罗斯央行宣布将限制外币现钞提取的措施继续延长6个月，至2024年9月9日。

// 重要经济日程 //