1. 中柬警方捣毁多个网赌电诈窝点，抓获700余名中国籍嫌疑人。

2. 福建将对所有中小学开展“起底式”大排查：防范和遏制学生欺凌事件。

3. 破产重整！柔宇科技被申请破产审查，被执行金额已超30亿元，曾发布全球首款折叠屏手机。

4. 全面融入南京，安徽马鞍山出台六方面26项举措。

5. 江西萍乡公积金新规：借款人无力偿还借款本息的可延长贷款期限；浙江湖州：可申请公积金贷款期限缩短业务，通过提高月还款额缩短剩余期限。

6. 恒大地产集团：截至2月末，未能清偿的到期债务累计约3203.05亿元。

7. 河北邢台一煤矿发生事故2人被困，涉事煤矿2月份曾因多项违规被罚17万。

8. 四川108岁三级古树遭野蛮施工死亡，两人被采取刑事强制措施。

9. 威马汽车负债超203亿元，据悉多位高层因合同诈骗、职务侵占等被抓。

10. 拜登、奥巴马、克林顿联手砍下美国政治筹款纪录，特朗普筹划反击

11. 美国加密货币交易平台FTX创始人弗里德因从交易平台的客户那里窃取80亿美元，被判25年监禁。

12. 日本正式通过2024年度预算，其中防卫费达7.95万亿日元，同比增长16.9%，创下历史新高。

【心语】真正的爱自己，不是去牺牲掉所有的时间和精力，去打拼什么辉煌的未来，而是在当下，努力去做自己喜欢做的和有趣的事情，让自己的内心充盈着喜悦，让现在的每一天，都以自己喜爱的方式度过。--摩西奶奶

// 热点聚焦 //

1、国务院国资委按照“四新”即新赛道、新技术、新平台、新机制标准，遴选确定了首批启航企业，加快新领域新赛道布局、培育发展新质生产力。首批启航企业多数成立于3年以内，重点布局人工智能、量子信息、生物医药等新兴领域。

2、华为2023年成绩单出炉。2023年，华为实现全球销售收入7042亿元，同比增长9.6%，创2019年以来最大年度增幅；净利润870亿元，同比增长144%；研发投入1647亿元，占全年收入的23.4%，十年累计投入的研发费用超过11100亿元。2023年，华为ICT基础设施业务实现销售收入3620亿元人民币，同比增长2.3%；终端业务实现销售收入2515亿元人民币，同比增长17.3%；云计算业务实现销售收入553亿元人民币，同比增长21.9%；数字能源业务实现销售收入526亿元人民币，同比增长3.5%；智能汽车解决方案业务实现销售收入47亿元人民币，同比增长128.1%。

3、650亿元“巨无霸”IPO终止。先正达集团发布声明称，基于对自身发展战略与全球行业环境的全面考量，已主动撤回主板上市申请。上交所网站显示，先正达集团的主板上市审核状态已变更为“终止”。先正达集团表示将采用多元组合手段，持续巩固提升在全球农业科技领域的领先优势，未来在合适的时机重启上市进程。资料显示，去年5月19日，先正达在沪市主板提交的IPO申请正式获得受理，拟融资650亿元。先正达集团隶属于中国中化控股有限责任公司，其业务涵盖种子与生物技术、植物保护、作物营养、农业服务与数字农业等，近年来在全球市场份额位居前列。

// 环球市场 //

1、因耶稣受难日假期，周五欧美主要金融市场以及澳大利亚、新西兰、新加坡和印度等市场休市。韩国综合指数收盘涨0.03%报2746.63点，周跌0.07%；日经225指数涨0.5%报40369.44点，周跌1.27%；富时马来西亚综指涨0.36%报1536.07点，周跌0.41%。

2、纽约尾盘，美元指数跌0.03%报104.507，周涨0.07%。非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.03%报1.0791，周跌0.16%；英镑兑美元持平报1.2625，周涨0.2%；澳元兑美元跌0.02%报0.6515，周线持平；美元兑日元跌0.02%报151.342，周跌0.07%；美元兑加元涨0.03%报1.3545，周跌0.43%；美元兑瑞郎涨0.02%报0.9019，周涨0.48%；离岸人民币对美元涨46个基点报7.2575，本周累计涨187个基点。

// 宏观 //

1、中共中央政治局召开会议，审议《关于二十届中央第二轮巡视情况的综合报告》。会议指出，要强化巡视整改监督，盯住重点人、重点事不放，逐一对账销号，建立整改问责机制，对敷衍整改、虚假整改的严肃追究责任。国有企业是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础。要统筹发展和安全，增强忧患意识，坚持底线思维，坚决防范化解风险，以高水平安全保障高质量发展。

2、财政部数据显示，1-2月，全国国有企业营业总收入124867.6亿元，同比增长1.9%；国有企业利润总额6285.3亿元，同比增长0.3%。截止至2月末，国有企业资产负债率64.9%，上升0.3个百分点。

3、央行3月29日开展1500亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有20亿元逆回购到期，因此实现净投放1480亿元。本周实现净投放8280亿元。

4、外汇局披露，2月我国国际收支货物和服务贸易进出口规模32308亿元。其中，货物贸易出口14569亿元，进口12592亿元，顺差1977亿元；服务贸易出口1947亿元，进口3200亿元，逆差1254亿元。

5、国新办就“坚定不移推动广东高质量发展，努力在推进中国式现代化建设中走在前列”举行发布会。发布会要点包括：①广东正在抓紧制定实施方案和配套政策，推进7大领域设备更新改造②加快把集成电路、新型储能、新能源汽车、低空经济、人工智能等打造成新的五千亿级、万亿级产业集群③统筹用好科技创新等专项资金，加大对生物制造前沿和颠覆性技术创新的支持力度④进一步落实落细深圳、横琴、南沙放宽市场准入特别措施⑤推动一流科技领军企业向生态主导型和平台引领型企业转变，培育一批创新链“链主”企业。

6、2024上海全球投促大会上，上海市经济信息化委、上海市委金融办、上海市规划资源局、上海市国资委联合发布2024“投资上海”政策包，将为重点产业链新增2万亿银行授信，为重点招商项目打造1000万方智造空间，为三大先导产业新设1000亿元产业母基金。

7、上海出台减轻企业负担支持中小企业发展若干政策措施，实施降低税费成本、降低用工成本、降低用能成本、降低融资成本、优化为企服务五方面20项举措，涉及降低税费成本4项，降低用工成本4项，降低用能成本4项，降低融资成本6项，优化为企服务2项。

8、《广州市城中村改造条例》获广东省人大常委会批准，该《条例》是全国首个专门针对城中村改造的地方性法规条例。

9、全国已有24个省份陆续公布2023年末常住人口数据。在这些省份中，仅有江苏、浙江、贵州、上海、北京、天津和海南7个省份正增长，17个省份负增长，其中四川、安徽、湖北（2020年除外）、广西、福建、重庆、青海7个省份十年来常住人口首次出现负增长。

// 国内股市 //

1、A股三大指数集体上涨，黄金、石油等周期股大爆发，6G、小米汽车、汽车拆解等概念股表现活跃。截至收盘，上证指数涨1.01%报3041.17点，深证成指涨0.62%，创业板指涨0.63%，科创50指数跌0.07%，北证50指数涨0.35%，万得全A涨0.82%，万得双创涨0.81%。市场成交额8633.6亿元。本周，上证指数累计跌0.23%，深证成指跌1.72%，创业板指跌2.73%。

2、周五港股因耶稣受难日假期休市，北向沪股通和深股通及南向港股通暂停交易。中国台湾加权指数收盘涨0.73%报20294.45点，周涨0.33%。

3、深交所公布一季报预约披露情况，航锦科技拔得头筹，将于4月3日披露2024年一季报。创业板方面，GQY视讯将于4月10日率先披露2024年一季报。

4、上交所发布2024年为市场办实事项目清单，内容包括：深化“开门办审核”，建立“IPO第一课”制度；建立沪市统一的电子化公司债券发行系统，启动沪市债券市场统一交易终端建设；进一步丰富科创板指数体系，推出更多红利低波ETF、债券ETF等风险低、收益稳的产品；搭建科创板上市公司与投资者的沟通平台等。

5、上交所：本周对197起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对退市整理股票退市博天和严重异常波动股票进行重点监控，对51起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索3起。

6、深交所：本周共对84起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对“*ST左江”等涨跌异常证券进行重点监控；共对6起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会4起涉嫌违法违规案件线索。

7、北交所发布通知，拟于3月30日开展北交所股票启用新证券代码号段第二次全网测试。参测机构包括，北交所、全国股转公司、中国结算、深证通、证券公司、基金公司、信息商等。

8、国家新闻出版署发布2024年3月份国产网络游戏审批信息，共107款游戏获批。中青宝的《从零开始：梦境》《落樱2：千乐之章》，吉比特的《异界原点传说：史莱姆不哭》在列。

9、随着上市公司年报出炉，“牛散”和私募两类明星股东的持仓变动情况逐渐浮出水面。“牛散”徐开东的持仓个股中有两大类型值得关注。其中一类是云煤能源等资源股，还有一类阵营为低价股。另外，不少明星私募对高分红的偏爱更为直接，扎堆高分红股票成为它们的一致行动，煤炭股和白酒股依然是其最爱。

10、本周，北向资金净买入53.81亿元；3月合计净买入219.85亿元。本周北向资金对银行股青睐有加，净买入30.56亿元，遥遥领先；食品饮料行业则获得16.57亿元净买入，汽车、电子、公用事业、有色金属等行业也获得超亿元净买入。

11、知情人士称，京东方洽购LG Display广州液晶显示屏（LCD）工厂谈判已进入最后阶段，预计京东方管理人员本周将前往LG Display总部以谈妥交易。业内人士估计收购价格在1.5万亿韩元左右。

12、万科业绩说明会上，董事会主席郁亮明确表示，万科管理团队坚决不躺平，一定会跨过这个阶段性关口，公司将加大盘活存量、不动产变动产等工作的力度，未来两年削减付息债务1000亿元以上，以保障公司安全。总裁祝九胜则就公司与银行、保险金融机构的合作做出系统回应称，当前万科融资的状态还是正常的状态，客观说有压力，但有压力能过关，这一关一定能闯得过去。

13、比亚迪公布，2024年第三季度，比亚迪泰国乘用车生产基地即将竣工并启动投产。

14、三六零集团创始人周鸿祎透露，即将开源360智脑70亿参数模型，支持360K，即50万字长文本输入。

15、京东云发布“春风计划”，设立“10亿比价金”，承诺长期比价，买贵就赔。

16、台积电确立未来5年先进制程推进与扩产计划。以2nm为主的宝山P1厂将于下半年开始试产，2025年二季度小量生产，月产能将逐步由3000片提升至逾2万片，2025年5月加入P2厂。

// 金融 //

1、中证协发布了证券公司2023年度经营数据。证券公司未经审计财务报表显示，145家证券公司2023年度实现营业收入4059.02亿元，实现净利润1378.33亿元。

2、中基协发布《资产证券化业务基础资产负面清单指引》。负面清单列明不适宜采用资产证券化业务形式、或者不符合资产证券化业务监管要求的基础资产，包括：不符合地方政府性债务管理有关规定或者新增地方政府性债务的基础资产；产生现金流的能力具有较大不确定性的资产；因空置、在建等原因不能产生稳定现金流的不动产、不动产租金债权或者相关收益权等资产。

3、上交所发布“对保荐代表人李婧晖、王一鸣予以3个月内不接受保荐代表人签字的发行上市申请文件及信息披露文件的纪律处分”。此次两名惩戒对象是浙商证券的保荐代表人，惩戒事由系在星星冷链IPO保荐工作中职责履行不到位，包括保荐工作缺乏独立性、未如实说明历次聘请保荐机构的情况、尽职调查履职不到位等。这是沪市发行上市监管历史上首单资格类处罚。

4、摩根资产管理旗下首只中证A50ETF联接基金将于4月1日发售，且当天结束募集。此次联接基金的发行，可以让没有股票账户的场外投资者一键布局A股核心资产投资机遇。

// 楼市 //

1、中指研究院发布报告显示， 1-3月，TOP100企业拿地总额2217亿元，同比增长14.9%，较1-2月同比增速有所下降。

2、青岛阶段性取消首套房商贷利率下限，4月1日起执行。本次调整适用于青岛市新发放首套住房商业性个人住房贷款，二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限仍按现行规定执行。

3、哈尔滨市发布进一步推动房地产市场平稳健康发展若干措施的通知，鼓励外地户籍人员购买商品房。2024年1月1日至12月31日，对非哈市户籍的个人在9区购买首套或第二套新建商品住房的，在取得《不动产权证书》后，按实际购房款的2%给予一次性购房补贴；非哈市户籍的个人在9区购买新建非住宅商品房（商业、办公、公寓）的，在取得《不动产权证书》后，按实际购房款的3%给予一次性购房补贴。

// 产业 //

1、工信部数据显示，1-2月，我国规模以上电子信息制造业增加值同比增长14.6%；实现营业收入2.14万亿元，同比增长8.2%；实现利润总额418.1亿元，同比增长2.1倍。

2、工信部数据显示，1-2月份，我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入2463亿元，同比增长7.6%，增速较2023年全年提升0.8个百分点；实现利润总额169.7亿元，增长6.5%，增速较2023年提高6个百分点。

3、工信部等五部门发布第四批智能光伏试点示范企业和示范项目名单，45家企业、81个项目在列。

4、中国民航局发布数据显示，截至2023年底我国已有实名登记无人机126.7万架，同比增长32.2%。2023年，民用无人机累计飞行2311万小时，同比增长11.8%。民用无人机已在农林牧渔和娱乐航拍领域实现行业普及，城市场景和物流应用的管理模式与技术标准初步具备广泛推广基础，有人/无人协同运行、载人飞行等已进入试验验证阶段，无人机产业蓬勃发展，成为低空经济发展的重要支撑。

5、中国物流与采购联合会公布数据显示，今年1-2月份，我国社会物流总额55.4万亿元，同比增长5.9%，比上年同期加快3个百分点，显示当前物流运行整体延续企稳回升态势，物流需求规模稳步扩张。

6、财政部数据显示，2月份，全国共销售彩票363.01亿元，同比下降13.2%，主要是受今年2月份春节假期休市因素影响；1-2月累计，全国共销售彩票938.65亿元，同比增长25.1%。

7、据市场研究公司Omdia统计数据，去年华为以31.3%的份额位居全球通信设备市场第一，瑞典爱立信以24.3%的市场份额排名第二，芬兰诺基亚和中国中兴通讯分别以19.5%和13.9%的市场份额排名第三和第四，而三星电子以6.1%的份额排名第五，市占率较2022年下降1.6%，是前五名全球通信设备企业中市场份额降幅最大的。

// 海外 //

1、美联储主席鲍威尔重申，美联储并不急于降息。鲍威尔表示，美联储希望看到更多“向好”的通胀数据增强信心，将继续谨慎把握降息时机。鲍威尔预计通胀将继续在“颠簸的道路上”下降，否则可能更长时间维持高利率。劳动市场出乎意料的疲软可能会促使美联储出手响应，但他表示目前看不到经济衰退的可能性增加。

2、美国2月核心PCE物价指数同比升2.8%，预期升2.8%，前值升2.8%；环比升0.3%，预期升0.3%，前值升0.4%。

3、美国2月个人支出环比升0.8%，预期升0.5%，前值升0.2%；个人收入环比升0.3%，预期升0.4%，前值升1.0%；实际个人消费支出环比升0.4%，预期升0.1%，前值降0.1%。

4、法国3月CPI同比升2.3%，预期升2.6%，前值升3.0%；环比升0.2%，预期升0.5%，前值升0.9%。

5、日本2月失业率2.6%，预期2.4%，前值2.4%；求才求职比1.26，预期1.27，前值1.27。

// 国际股市 //

1、微软和OpenAI计划投资1000亿美元建造“星际之门”（Stargate）AI超级计算机。OpenAI的下一版重大人工智能升级预计将在明年初落地。微软高管希望最早在2028年发布“星际之门”（Stargate）AI超级计算机。此外，微软和OpenAI计划为AI开发数据中心项目。

2、马斯克在社交媒体上表示，Grok1.5下周应该会在“X”上可使用。Grok2在所有指标上都应该超过当前的AI，现在正在训练中。

3、苹果将推迟到今年5月发布采用OLED面板的新款iPad Pro。

4、微软支持的云和数据安全初创公司Rubrik准备在下周提交IPO申请。

5、美国得州总检察长对势必锐航空系统公司（Spirit AeroSystems）展开调查，因为该公司向波音公司提供的某些飞机零部件经常出现问题。

6、美国国家公路交通安全管理局：大众集团美国公司召回1013辆美国汽车。

7、雷诺将在法国桑杜维尔工厂建造电动货车，作为电动货车合资企业的一部分，将在2026年前投资3亿欧元。

8、英国《独立报》宣布，将通过一项多年期许可协议控制BuzzFeed在英国和爱尔兰的编辑和商业运营。

9、加拿大皇家银行宣布，已完成对加拿大汇丰银行的收购。

10、马自达与松下能源就电池供应达成协议。

11、消息称因三星良率不佳，LG本月加入苹果11英寸iPad Pro用OLED屏幕供应。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品普遍上涨，苯乙烯涨1.35%，燃油涨1.27%，LPG涨1.17%，丁二烯橡胶涨1.13%，原油涨0.3%。黑色系全线下跌，焦煤跌4.12%，焦炭跌2.45%，螺纹钢跌1.07%。农产品多数上涨，白糖涨2.17%，棕榈油涨近1%。基本金属涨跌互现，不锈钢跌1.86%，沪锡跌0.59%，沪镍跌0.46%，沪铅跌0.45%，沪锌涨0.17%，沪铝涨0.23%，沪铜涨0.39%。沪金涨1.01%，沪银涨0.65%。

2、上期能源、上期所通知，4月3日晚上不进行夜盘交易；4月4日至4月7日休市；4月8日08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价，当晚恢复夜盘交易。

3、上期能源通知，自4月2日收盘结算时起，20号胶期货合约的涨跌停板幅度调整为8%，套保交易保证金比例调整为9%，投机交易保证金比例调整为10%；集运指数（欧线）期货EC2406、EC2408、EC2410、EC2412、EC2502合约的涨跌停板幅度调整为17%，交易保证金比例调整为19%。

4、上期所通知，自4月2日收盘结算时起，螺纹钢、热轧卷板、不锈钢期货合约的涨跌停板幅度调整为6%，套保交易保证金比例调整为7%，投机交易保证金比例调整为8%；天然橡胶、纸浆期货合约的涨跌停板幅度调整为8%，套保交易保证金比例调整为9%，投机交易保证金比例调整为10%。

5、郑商所通知，自4月2日结算时起，棉花、棉纱、菜油、菜粕、白糖及PTA期货合约的交易保证金标准为8%，涨跌停板幅度为7%，其中棉花期货2405合约的交易保证金标准仍为9%，涨跌停板幅度仍为8%。4月8日恢复交易后，自品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边市的第一个交易日结算时起，烧碱、对二甲苯期货合约的交易保证金标准为8%，涨跌停板幅度为7%，其中烧碱期货2405合约、对二甲苯期货2405合约的交易保证金标准仍为12%，涨跌停板幅度仍为10%；其他品种期货合约的交易保证金标准和涨跌停板幅度恢复至调整前水平。

6、中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会发布倡议书，煤炭企业要坚持把保障国家能源安全放在首位，发挥好煤炭兜底保障作用，严格落实煤炭保供工作要求，压实主体责任，强化履责担当，有序释放煤炭先进产能，推动煤炭稳产增产，提升煤炭供给弹性。

7、俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯已决定在第二季度进一步削减石油产量，以赶上其他欧佩克+国家。

8、由于马来西亚的棕榈油产量突然下降减少了库存，这种热带油本季度上涨了13%，使得基准价格有望创下2022年底以来的最大季度涨幅。

9、印尼投资与矿业协调部副部长表示，到2030年，该国电池级镍的产能预计将翻两番，达到100万吨。

10、智利国家铜业公司2023财年铜产量达到133万吨，预计2024年铜产量为132.5万-139万吨。

11、上海有色网最新报价显示，3月29日，国产电池级碳酸锂价格持平报10.96万元/吨，近5日累计跌3050元，近30日累计涨12510元。

12、上海航运交易所公布数据显示，3月29日，中国出口集装箱指数报1208.42点，较上期下跌2.9%；上海出口集装箱指数报1730.98点，下跌0.1%。

// 债券 //

1、【债市综述】现券期货整体走强，5年期国债活跃券“23附息国债22”收益率下行2bp，10年期国债活跃券“23附息国债26”收益率下行0.7bp。国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.67%报106.61元涨幅领先。地产债多数下跌，“20金地01”跌超5%，“21万科04”跌超3%。季末日银行间市场资金面均衡平稳，主要回购加权利率窄幅波动。

2、中证转债指数收盘涨0.3%，万得可转债等权指数涨0.44%。其中，华体转债涨15.29%涨幅最大，丽岛转债跌12.26%跌幅居首。

3、央行：2月份，银行间债券市场现券成交24.3万亿元，日均成交15196.2亿元，同比增加40.2%，环比减少0.1%；银行间货币市场成交共计112.2万亿元，同比减少7.0%，环比减少37.0%。

4、财政部公布2024年第二季度国债发行有关安排，涉及记账式附息（关键期限）国债、记账式贴现国债、储蓄国债；记账式附息（超长期）国债发行安排另行公布。

5、沪深交易所发布资产支持证券业务规则和相关配套指引。其中，上交所发布了《上海证券交易所资产支持证券业务规则》和《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第5号——资产支持证券持续信息披露》。深交所发布了《深圳证券交易所资产支持证券业务规则》以及《资产支持证券存续期监管业务指引第1号——定期报告》《资产支持证券存续期监管业务指引第2号——临时报告》《资产支持证券存续期监管业务指引第3号——信用风险管理》三项配套业务指引。

6、全国银行间同业拆借中心公告称，继续减免利率期权的交易手续费。

7、知情人士透露，肯尼亚计划首次在中国发行债券募集5亿美元。

8、【债券重大事件】建设银行拟发行不超过2000亿元永续债或二级资本工具、不超过500亿元TLAC债券；惠誉下调龙湖集团评级至“BB+”，展望“负面”；“24成兴国资SCP001”、“24豫航空港MTN003”取消发行；中国中信有限公司总经理变动；恒大地产集团公司债券继续停牌。

// 外汇 //

1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.2233，较上一交易日上涨44个基点，本周累计上涨50个基点。人民币对美元中间价报7.0950，调贬2个基点，本周累计调升54个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.2215。

2、外汇局披露，截至2023年末，我国全口径（含本外币）外债余额为173352亿元，较2023年9月末增长2.7%，较2022年末减少0.2%。从币种结构看，本币外债占比47%；从期限结构看，中长期外债余额占比44%。外汇局副局长王春英表示，预计我国外债规模将继续保持稳定。

3、日本财务省披露，自2月28日至3月27日期间，日本货币干预金额为0日元。

// 重要经济日程 //

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