1. “零首付购车”要来了！央行、金融监管总局：自用传统动力汽车、自用新能源车可按所购车价格全额发放贷款。

2. 台湾花莲县海域地震已造成9死934伤，130余人受困；台湾已发生167起余震，其中规模5级以上14起。

3. 深圳首发！数字人民币App“碰一碰”硬钱包即可收款。

4. 浙江义乌发布楼市新政：不限户籍，二孩、三孩家庭购买新房各补贴十万、二十万。

5. 江西玉山：提灯定损涉事房东被行拘并退还“赔偿金”，房屋存违建。

6. 湖北一景区称“楚国王族免费贵族半价”引热议，当地官方：弘扬楚文化。

7. 华为已撤回“遥遥领先”商标申请。

8. 鄂西北山区发现泥盆纪珊瑚化石，实证3.5亿年前秦岭是海洋。

9. 小米SU7正式交付，雷军：大定超过10万单，锁单量超4万。

10. 扎哈罗娃称法国或在4月派兵前往乌克兰；北约计划援乌千亿欧元；泽连斯基签令：调低征兵年龄。

11. 俄总理：去年俄GDP增幅为3.6%，已成世界第五大经济体。

12. 福布斯发布2024全球亿万富豪榜：LV 老板蝉联世界首富，马斯克第二，OpenAI CEO奥特曼首次上榜，中国内地上榜富豪数量连续第三年下降。

【心语】你不会被所有人理解，甚至被一个人彻底理解也难。但还是要努力按内心去做，总有一天他们会发现，原来你不是开开玩笑而已。--刘同

// 热点聚焦 //

1、央行货币政策委员会召开2024年第一季度例会指出，精准有效实施稳健的货币政策，更加注重做好逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，着力扩大内需、提振信心，推动经济良性循环。要加大已出台货币政策实施力度，保持流动性合理充裕，引导信贷合理增长、均衡投放，促进物价温和回升，保持物价在合理水平，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。在经济回升过程中，也要关注长期收益率的变化。做好五篇大文章，推动加快发展新质生产力。加大对大规模设备更新和消费品以旧换新的金融支持。加大对“市场+保障”的住房供应体系的金融支持力度，着力构建房地产发展新模式。落实促进平台经济健康发展的金融政策措施。

2、中国自用汽车贷款最高发放比例可达100%。央行、国家金融监督管理总局联合印发《关于调整汽车贷款有关政策的通知》，明确金融机构在依法合规、风险可控前提下，根据借款人信用状况、还款能力等自主确定自用传统动力汽车、自用新能源汽车贷款最高发放比例。央行、原银监会2017年曾发文规定，自用传统动力汽车、自用新能源汽车贷款最高发放比例分别为80%、85%。此次《通知》将这一比例调整为由金融机构自主确定，贷款最高发放比例可达到100%，即按所购汽车价格全额发放。商用传统动力汽车、商用新能源汽车、二手车贷款最高发放比例保持70%、75%、70%不变。同时，《通知》还鼓励金融机构结合新车、二手车、汽车以旧换新等细分场景，加强金融产品和服务创新，适当减免汽车以旧换新过程中提前结清贷款产生的违约金。

3、美联储主席鲍威尔：在对通胀有更多信心之前，不预期降息；最近的数据并没有实质性地改变整体形势；美联储有时间等待即将公布的数据指导其决策；如果经济按照央行的预期发展，大多数FOMC成员认为今年某个时点开始降低政策利率是合适的；为此，美联储仍需要更大的信心，确保通胀可持续地下降至2%的目标水平。

4、据知情人士透露，继造车失败后，苹果正在研究进军个人机器人领域，该领域有潜力成为苹果公司不断变化的“下一大事件”之一。据悉，苹果工程师一直在研究一种可以跟随用户在家中移动的机器人。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.11%报39127.14点，标普500指数涨0.11%报5211.49点，纳指涨0.23%报16277.46点。英特尔跌8.22%，迪士尼跌3.13%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.33%，脸书涨1.88%，特斯拉涨1.05%。戴尔科技涨8.62%，创收盘历史新高。中概股涨跌不一，万国数据涨8.86%，陆金所控股跌2.88%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.5%报18373.89点，法国CAC40指数涨0.29%报8153.23点，英国富时100指数涨0.03%报7937.44点。

3、亚太主要股指收盘全线下跌。韩国综合指数跌1.68%报2706.97点，日经225指数跌0.97%报39451.85点，澳洲标普200指数跌1.34%报7782.50点，新西兰标普50指数跌0.46%报12040.49点，富时新加坡海峡指数跌0.77%报3222.66点，富时马来西亚综指跌0.71%报1537.01点，印度SENSEX30指数跌0.04%报73876.82点。

4、国际油价全线上涨，美油5月合约涨0.59%，报85.65美元/桶。布油6月合约涨0.67%，报89.52美元/桶。

5、国际贵金属期货大幅收涨，COMEX黄金期货涨1.71%报2320.9美元/盎司，COMEX白银期货涨5.39%报27.32美元/盎司。

6、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨3.38%报9295美元/吨，LME期锌涨2.96%报2553美元/吨，LME期镍涨1.47%报17280美元/吨，LME期铝涨2.52%报2440美元/吨，LME期锡涨1.75%报28385美元/吨，LME期铅涨3.22%报2085.5美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.77%报1183美分/蒲式耳；玉米期货涨1.35%报432.25美分/蒲式耳，小麦期货涨1.97%报556美分/蒲式耳。

8、美债收益率多数收跌，2年期美债收益率跌2.5个基点报4.676%，3年期美债收益率跌2.2个基点报4.492%，5年期美债收益率跌2个基点报4.329%，10年期美债收益率跌1.2个基点报4.344%，30年期美债收益率涨0.6个基点报4.504%。

9、欧债收益率多数收跌，英国10年期国债收益率跌3个基点报4.051%，法国10年期国债收益率跌1.4个基点报2.903%，德国10年期国债收益率跌0.3个基点报2.393%，意大利10年期国债收益率涨1.2个基点报3.847%，西班牙10年期国债收益率跌0.6个基点报3.251%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.49%报104.24，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.62%报1.0836，英镑兑美元涨0.62%报1.2654，澳元兑美元涨0.72%报0.6565，美元兑日元涨0.09%报151.70，美元兑瑞郎跌0.55%报0.9029，离岸人民币对美元涨54个基点报7.2489。

// 宏观 //

1、《学习时报》刊发中央金融办、中央金融工委《奋力开拓中国特色金融发展之路》文章指出，以稳妥有效风险防控守护金融安全。金融风险隐蔽性、突发性、传染性强，易引发社会风险、政治风险，必须时刻保持警惕，切实防范“黑天鹅”“灰犀牛”事件和蝴蝶效应。必须全面加强金融监管，强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，实现监管全覆盖；推动金融监管“长牙带刺”、有棱有角，动真碰硬、严密有效；坚持管合法更要管非法，管行业就必须管风险，健全兜底监管机制；强化“对监管的监管”，压实监管责任。

2、3月财新中国服务业PMI为52.7，环比上升0.2个百分点，显示服务业景气度在加快恢复。2023年初以来，财新中国服务业PMI连续15个月位于扩张区间，服务业经济活动持续扩张。3月财新中国综合PMI上升0.2个百分点至52.7，创2023年6月以来新高。

3、央行4月3日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，当日有2500亿元逆回购到期，还有800亿元国库现金定存到期，因此实现净回笼3280亿元。

4、经中美双方商定，美财政部部长珍妮特·耶伦将于4月4日至9日访华。

5、国家发改委主任郑栅洁主持召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作推进会议。会议指出，要进一步细化实化各领域目标任务，分类施策、有序推进，力争在重点领域和关键环节取得突破。做好回收循环利用，抓好产品设备报废、回收、再制造、资源化利用的全链条，推动大规模设备更新和消费品以旧换新形成闭环。加大中央投资等各类资金的支持力度，完善落实税收优惠，优化金融扶持，保障各项重点任务的落实。

6、国家发改委组织召开全国优化营商环境工作会议和促进民营经济发展壮大部际联席会议第一次全体会议。会议指出，要抓好优化营商环境这一“牵一发而动全身”的关键改革，促进民营经济发展壮大，进一步提振企业信心，稳定市场预期，激发各类经营主体的内生动力和创新活力，不断开创优化营商环境和促进民营经济发展壮大的新局面。

7、据商务部介绍，1-2月，我国服务贸易快速增长，服务进出口总额11910.7亿元，同比增长22.8%，其中出口4861.7亿元，增长17.9%，进口7049亿元，增长26.5%；服务贸易逆差2187.3亿元。

8、农业农村部发布《关于开展2024年“绿剑护粮安” 执法行动的通知》，要加强对城乡结合部、农资“忽悠团”案件常发多发等重点地区的执法检查巡查，对发现的假劣农资上挖源头、下追流向、一查到底、打点断链，涉嫌构成犯罪的坚决依法移送。

9、国家发改委等部门发布《关于支持内蒙古绿色低碳高质量发展若干政策措施》指出，以更大力度发展新能源。以库布其、乌兰布和、腾格里、巴丹吉林沙漠为重点，规划建设大型风电光伏基地，积极发展光热发电；加强含油气盆地地质勘查，推进老油气区深度挖潜，加大非常规天然气勘探力度；加快推进“东数西算”工程，建设国家算力网络枢纽节点和面向全国的算力保障基地。

// 国内股市 //

1、A股三大指数弱势震荡，科技股普遍回调，AI方向继续领跌；周期股再度上涨，有色金属板块掀涨停潮。截至收盘，上证指数跌0.18%报3069.3点，深证成指跌0.44%，创业板指跌1.08%，科创50跌1.56%，北证50跌0.95%，万得全A跌0.48%，万得双创跌1.42%。市场成交额9226.7亿元，北向资金实际净卖出22.75亿元，紫金矿业遭净卖出5.51亿元居首，工业富联获净买入4.54亿元最多。本周，上证指数涨0.92%，深证成指涨1.53%，创业板指涨1.22%。

2、港股低开低走，恒生指数收跌1.22%报16725.1点，恒生科技指数跌2.32%，恒生国企指数跌1.44%。新能源汽车、消费、医疗、科技股跌幅居前，原材料、能源板块走强。大市成交997.87亿港元，南向资金实际净买入51.24亿港元，小米集团-W获净买入5.97亿港元最多，盈富基金遭净卖出4.8亿港元居首。中国台湾加权指数收盘跌0.63%，报20337.60点。

3、深交所：本周（4月1日至3日）共对30起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；共对7起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。

4、“投资中国新视野——A股上市公司推介活动”在美国纽约成功举办。本次活动是2020年以来上交所首次在美国举办推介活动，也是沪深交易所首次在美国联合举办上市公司路演活动，旨在充分展示中国经济发展活力与强劲动力，彰显中国资本市场进一步深化开放的决心。

5、490家公司公布了截至3月31日最新股东户数，有54股股东户数连续减少3期以上，其中，长龄液压最新股东户数已连续减少8期，累计降幅为28.07%，东岳硅材股东户数连降7期，累计降幅7.84%，股东户数连降期数较多的还有广东建工、桂林三金、新诺威等。

6、目前已有13家A股上市全国性商业银行披露年报，包括6家国有大行和7家股份制银行。据统计，去年这13家存款利息支出共计3.04万亿元，同比增长近20%。其中，有11家银行披露个人定期存款利息支出情况，利息支出总额约为1.15万亿元，占这11家银行存款利息支出总和的46.37%。

7、目前披露年报的25家券商中，4成券商薪酬总额缩水，半数人均薪酬下降，头部券商降薪更明显。其中，中信证券以77.59万元/年的人均薪酬排名第一，同比下滑3.39%；中金公司人均薪酬69.68万元/年，同比下滑10.21%。

8、证监会同意瑞迪智驱创业板IPO注册。

9、小米集团创始人雷军在小米SU7首批交付仪式上宣布，小米SU7开售短短几天时间，就有超过10万人大定，锁单量已经超过4万单。对于产能瓶颈问题，小米方面回应表示，目前小米汽车工厂全力以赴提高产能，并充分动员供应链伙伴全力保供，稳定推进现有订单的尽快交付、未来订单的有序处理，保障用户的交付体验。

10、小鹏汽车宣布成功发行“小鹏融资租赁2024年第1期绿色资产支持专项计划（碳中和）（专精特新）”，即深交所ABS储架项下首单项目成功发行，项目规模10.16亿元，募集资金用于为购买小鹏汽车的用户提供融资租赁解决方案。

11、理想汽车回应再遭美团创办人兼首席执行官王兴减持称，本次交易股票为个人行为，交易占王兴总持股比例很小一部分，不涉及美团持股部分。

12、理想汽车宣布开启矩阵型组织2.0升级，同时进行多个部门组织架构调整。CEO办公室正式更名为“产品与战略群组”，更加聚焦产品与战略；正式新设立GTM团队，负责协同新产品上市操盘计划的落地。

13、百度正式发布Baidu Comate 2.0，面向个人开发者全面免费。

14、4月3日，台湾花莲县发生多次地震，其中最大震级为7.3级。对于地震带来的影响，台积电称，目前人员皆安全并开始陆续回到工作岗位，详细情况尚待确认中。联电称，目前工厂已启动自动安全机制，生产中的部分晶圆受到影响，生产与出货正恢复正常运作中，对公司财务业务无重大影响。群创光电、友达光电表示，目前人员均安全，实际影响正在评估中。富士康母公司鸿海称生产营运已陆续恢复正常，地震对营运与财务影响轻微。

// 金融 //

1、中国互金协会指出，司法机关、金融管理部门和行业自律组织要形成合力，进一步加强互联网消费金融等行业的诉源治理、纠纷化解工作，建立健全专业高效、有机衔接、便捷利民的纠纷多元化解机制，保障金融消费者和从业机构的合法权益。

2、基金行业再现百亿级权益基金经理人事变动。圆信永丰基金发布公告，公司副总范妍因个人职业发展原因离职，她也同时卸任所管理的8只基金。今年基金经理变动依旧频繁，Wind数据显示，截至4月3日，今年以来新上任的基金经理共有157名，离职的基金经理也达78名之多，保持在历史高位。

3、浦银安盛基金上报的中证A50指数增强基金获批，这是业内首只获批的场外A50指增基金。此外，博时中证A50指数型发起式基金也已获批。随着这两只基金获批，与中证A50指数相关的场内、场外基金已达12只（不含联接基金）。

4、周三华夏中证沪深港黄金产业股票ETF再次涨停，这是该基金连续三个交易日涨停。业内表示，规模较小的产品容易成为资金爆炒的标的，但盲目投资可能遭受重大损失，投资者需要注意投资风险，理性投资。

// 楼市 //

1、全国31个省份和新疆生产建设兵团均已建立省级房地产融资协调机制，所有地级及以上城市（不含直辖市）已建立城市房地产融资协调机制，分批提出可以给予融资支持的房地产项目“白名单”并推送给商业银行。截至3月31日，各地推送的“白名单”项目中，有1979个项目共获得银行授信4690.3亿元，1247个项目已获得贷款发放1554.1亿元。

2、浙江省义乌市将对现行房地产政策进行优化调整。针对多孩家庭义乌提供“房票”补贴，符合国家全面二孩、三孩政策实施后生育的多孩家庭，无论父母、子女户籍是否在义乌，从发文之日起购买一手新建商品住房的，二孩家庭补贴10万元，三孩家庭补贴20万元，补贴以“房票”形式发放。

// 产业 //

1、乘联会分析称，预计3月乘用车市场零售169.9万辆，同比增长7%，环比增长54%；今年以来累计零售484.1万辆，同比增长13%；预计3月新能源车市场零售69.8万辆，同比增长28%，环比增长80%，今年以来累计零售175.8万辆，同比增长34%。

2、国家发改委、商务部印发促进家政服务业提质扩容2024年工作要点提出，开展家政产教融合专项行动。研究制定推动家政服务业产教融合政策文件，鼓励更多高等院校、职业院校开设家政相关专业，支持一批家政领域产教融合实训基地等项目建设，引导家政企业深度参与职业学校家政相关专业建设、课程开发、教材编写、教师队伍建设和实习实训，探索实行校企联合招生、委托培养、订单培养和学徒制培养，扩大高素质、专业化家政领域人才供给。

3、交通运输部印发《2024年适老化无障碍交通出行服务扩面提质增效工作方案》，扩大出租汽车电召或网约车“一键叫车”服务覆盖面，基本实现地级及以上城市全覆盖。加快低地板及低入口城市公共汽电车推广应用，新打造敬老爱老城市公共汽电车线路500条。

4、市场监管总局就《食品添加剂生产许可审查细则（征求意见稿）》向社会公开征求意见。征求意见稿共十章56条，明确对食品安全风险较低、市场确有需求的食品添加剂品种允许分装；对有特殊管理要求、放开后风险隐患较大的属于精神药品、易制毒化学品、危险化学品的食品用香料及食品用香精、复配食品添加剂等禁止分装。

5、中国物流与采购联合会发布的2024年3月中国电商物流指数为112.5点，环比提高1.1点。其中，电商物流总业务量指数为126.4点，环比提高4.2点，升至近两年新高。

6、中国国家铁路集团有限公司透露，自4月3日至4月7日，全国铁路预计发送旅客7500万人次，日均发送旅客1500万人次；4月4日为客流最高峰日，预计发送旅客约1750万人次。

7、2023年市场监管部门查处虚假违法广告案件4.76万件，罚没4.66亿元。

// 海外 //

1、美联储理事库格勒：在今年“一定程度上降息”可能是适宜的；预计通胀放缓趋势将继续；重要的是工资增长与2%通胀保持一致，美国正在朝着这种工资增长方向发展；预计今年的GDP增长将稳健，但较2023年的3.1%增速放缓。

2、美国3月ADP就业人数增18.4万人，创去年7月来最大增幅，预期增14.8万人，前值自增14万人修正至增15.5万人。

3、美国3月SPGI服务业PMI终值51.7，预期51.7，初值51.7，2月终值52.3；综合PMI终值52.1，初值52.2，2月终值52.5。美国3月ISM非制造业PMI为51.4，为2023年12月以来新低，预期52.7，前值52.6。

4、欧元区3月CPI初值同比升2.4%，预期升2.6%，前值升2.6%；环比升0.8%，预期升0.9%，前值升0.6%。

5、欧元区2月失业率6.5%，预期6.4%，前值6.4%。

6、美联储阻止对美国银行实施严格的全球气候风险规则。

7、美国平均房价超过100万美元的城市数量创历史新高。报告显示，目前有550个城市典型房屋价值超过七位数，为有记录以来所谓“百万美元城市”数量最多的一次。

8、美国半导体产业协会报告指出，2024年2月全球半导体销量同比增长14.3%。

9、韩国产业通商资源部称，今年第一季度韩国船企承接的订单总额同比增加41.4%，为136亿美元，已达到去年全年接单总额（299亿美元）的45.5%，位居全球第一。

// 国际股市 //

1、热门中概股涨跌不一，万国数据涨8.86%，大健云仓涨7.22%，希尔威金属矿业涨6.94%，亿航智能涨6.12%，世纪互联涨4.42%，知乎涨4.11%，新濠博亚娱乐涨3%；跌幅方面，陆金所控股跌2.88%，挚文集团跌2.67%，中通快递跌2.16%，京东跌1.94%，好未来跌1.89%，哔哩哔哩跌1.73%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌0.77%，小鹏汽车跌2.11%，理想汽车跌2.48%。

2、特斯拉中国宣布，针对Model 3/Y车型上线限时低息置换政策，并首次推出“0利息”分期购车的优惠政策。此外，特斯拉将在印度寻找20-30亿美元的电动汽车工厂场地。

3、谷歌中国发布信息表示，Chrome计划在2024年下半年开始逐步淘汰第三方Cookie。

4、亚马逊在实体店技术部门裁员数百名人。

5、迪士尼获得足够票数赢得与TRIAN的代理权争夺战。马斯克表示，目前不持有任何迪士尼股份。如果佩尔茨当选董事会成员，将购买迪士尼股票。

6、霍尼韦尔正在考虑出售其个人防护设备部门，原因是需求减弱以及公司正在调整产品组合。

7、贝莱德与全球投资公司KKR出售Adnoc石油管道股权给阿布扎比公司。

8、通用汽车一季度在中国市场零售销量逾44万辆，其中，新能源汽车销量同比增长42.6%，超过12.8万辆，创季度销量历史新高。

9、韩国两家数据分析服务商推算，3月，拼多多旗下跨境电商Temu在韩国用户人数增幅超过200万人，几乎赶超阿里巴巴旗下的全球速卖通。

10、丰田公司将扩大其在印度的业务，斥资4亿美元在印度建立第三家生产厂。

11、本田汽车3月在华新车销量同比下降26.3%至6.449万辆，同比降幅达到去年7月以来的最高。

12、三星电子将于2025年发布3D DRAM；打算为其虚拟助手Bixby带来生成式AI技术。

// 商品 //

1、2024年，国家发改委等会同有关方面将继续开展全国粗钢产量调控工作。为配合做好产能产量调控工作，相关部门将联合开展全国钢铁冶炼企业装备基础信息摸底工作。

2、美国取消购买300万桶石油储备的计划。

3、金价持续上涨。据周大福、周生生、老凤祥等品牌金饰官方平台公开信息显示，不少金饰品牌的足金饰品金价在4月3日都突破了每克700元。

4、世界黄金协会表示，以印度为首的中央银行在2月连续第九个月增加黄金储备。2月份央行的净购买量为19吨，其中，印度央行和哈萨克斯坦央行各增持6吨。

5、欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）会议未对石油产量政策提出建议。消息人士称，JMMC将于6月1日举行下一次会议，欧佩克+再次要求更好地遵守减产协议。

6、印度寻求首次商业原油战略储备的投标。印度战略石油储备公司主管表示，印度估计新的250万吨帕杜尔战略石油储备将耗资550亿卢比。

7、美国至3月29日当周EIA原油库存增加321万桶，预期减少151.1万桶，前值增加316.5万桶。

8、上海有色网最新报价显示，4月3日，国产电池级碳酸锂价格上涨400元报11.12万元/吨，连涨2日，近5日累计上涨1550元，近30日累计上涨15050元。

9、波罗的海干散货指数下跌0.18%至1711点，连跌十日。

// 债券 //

1、【债市综述】清明小长假前夕，债市延续强势，5年期活跃券“23国开08”收益率下行1bp，10年期“23国开05”下行1.25bp。国债期货收盘多数上涨，30年期主力合约涨0.4%。银行间市场资金面宽松，存款类机构隔夜和七天回购加权利率均下滑。

2、中证转债指数收盘涨0.14%，万得可转债等权指数跌0.03%。其中，耐普转债涨9.31%涨幅最大，华体转债跌20%跌幅居首。

3、日本央行拟买入4250亿日元的3-5年期日本国债，买入1500亿日元10-25年期日本国债，买入1500亿日元1年期日本国债，买入3750亿日元1-3年期日本国债。

4、【债券重大事件】恒丰银行、烟台银行、烟台农商行等公司股权划入烟台市财金发展投资集团；鸿达兴业集团实控人周奕丰无法履职；融创房地产集团被纳入失信被执行人；正荣地产控股相关主体被列为失信被执行人；“22招商局MTN002A”4月28日将全额赎回。

// 外汇 //

1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.2356，较上一交易日跌2个基点，夜盘收报7.2320。人民币对美元中间价报7.0949，调升8个基点。

2、韩国央行表示，得益于金融机构的外汇预收款和外汇资产运用收益增加，截至3月底，韩国外汇储备额环比增加35.1亿美元，为4192.5亿美元。

// 重要经济日程 //